Síntesis Ejecutiva - Cámara Nacional de Comercio y Servicios

INVERSIÓN Y COMERCIO: ¿CÓMO TRANSITAR HACIA UNA
ESTRUCTURA PRODUCTIVA MÁS COMPLEJA?
Manuel Flores1
Flavia Rovira2
Marcel Vaillant3
Síntesis ejecutiva
I. INTRODUCCIÓN
Este proyecto tuvo como objetivo estudiar las posibilidades de tránsito desde la
estructura actual de especialización comercial de Uruguay hacia una estructura
productiva más compleja. Para ello se emplean dos nuevas técnicas para el análisis de la
información del comercio internacional: el Espacio de Productos y el Método de los
Reflejos4. De esta forma se trata de aportar elementos para un perfeccionamiento de la
política de promoción de la Inversión Extranjera Directa, que tal como este trabajo
sostiene, debe ser entendida en un contexto global que la vincule y relacione con la
política comercial (acceso al mercado internacional y promoción de exportaciones,).
El resultado de este programa de trabajo se presentó en dos informes. El Primer
Informe se dividió en tres secciones. En la primera se presentó una introducción general
sobre la economía internacional que estableció los aspectos genéricos que enmarcan la
evolución de los últimos 30 años de comercio internacional. En la segunda se
plantearon las características del enfoque metodológico a ser aplicado. La tercera hizo
una presentación general de los resultados en el espacio de los bienes y los servicios. El
segundo informe se concentró en la selección de una canasta de productos y países. Este
segundo informe culmina con una sección final en donde se vincula los resultados con
la IED y se desarrollan algunas conclusiones de política.
Es esta síntesis ejecutiva se resumen el contenido de los dos informes. El documento
se organizó en dos capítulos. El primer capítulo se presenta en dos secciones. En la
primera se plantean las características del enfoque metodológico que se aplicó y en la
1
Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República (email:
manuel@decon.edu.uy).
2
CINVE, Uruguay (email: frovira@cinve.org.uy).
3
Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República (email:
marcel@decon.edu.uy).
4
Ver Hidalgo, Klinger, Barabási y Hausmann (2007) y Hausmann e Hidalgo (2009) respectivamente. A
pesar de lo reciente que son las referencias internacionales al enfoque metodológico que se aplica, existen
muchos antecedentes en la literatura nacional que han empleado el enfoque de espacio de productos
(Ferreira y Vaillant (2009), Brunini, Fleitas y Ourens (2010), Rovira (2011). Las extensiones recientes al
método de los reflejos fueron realizadas por Ourens (2011) y Flores y Vaillant (2011).
1
segunda se presentan los resultados de esta caracterización general. El segundo capítulo
se orienta específicamente a la identificación de productos y países. También se dividió
en dos secciones. La primera describe de forma breve la metodología para la selección
de una canasta de productos y países, relevantes para procesar un tránsito de la
estructura de especialización actual del Uruguay hacia una más compleja. La segunda
sección resume los resultados en términos de la canasta de productos y países que fue
seleccionada.
II. PRODUCTOS Y PAÍSES: PROXIMIDADES Y SOFISTICACIÓN
1. Marco metodológico
La metodología del espacio de productos (EP) permite analizar las características del
vínculo entre patrón de especialización y la acumulación de capacidades (conocimiento,
capital humano, capital físico, infraestructura, recursos productivos primarios). El
método es inductivo: se trata de medir el grado de complejidad que las economías tienen
en su patrón de especialización, de ahí se deriva la complejidad de la economía, y la
acumulación de las capacidades que han sido reconocidas como determinantes
endógenos del crecimiento. El comercio revela una ventaja, y de la ventaja se revelan
capacidades. El conjunto de ventajas de los países establece una relación que se expresa
tanto en una proximidad entre los productos como en una proximidad entre los países.
Las relaciones de proximidad permiten realizar análisis sobre las posibilidades de
tránsito y cambio estructural de las economías desde patrones simples y poco dinámicos
(pocos sofisticadas), a estructuras más complejas y dinámicas (sofisticadas).
El comercio internacional se representa como una red que conecta productos con
países. Esa red se encuentra expresada en una matriz de información que tiene en sus
filas a los productos (a un nivel de desagregación conveniente) y en sus columnas a los
países. Los productos están conectados con los países por la especialización comercial
(índice de Ventaja Comparativa Revelada). La probabilidad de que un país desarrolle
las capacidades para especializarse en un bien está relacionada a sus capacidades ya
instaladas necesarias para la producción de otros bienes cercanos en el EP. La pregunta
que hay que formularse es la siguiente: ¿Que tan probable es exportar un producto con
2
ventaja dado que se exporta otro con ventaja? La respuesta es la proximidad entre
productos. Con esta información se construye una matriz de proximidades entre
productos.
La noción de proximidad (o distancia) que se emplea en este trabajo para cada
par de productos es la probabilidad de exportar con ventaja un producto dado que se
exporta con ventaja otro.5 La construcción del EP permite caracterizar a cada producto a
partir de cómo son sus vecindades. Habrá zonas más interconectadas y zonas
periféricas. Además, los tipos de producto en distintas áreas pueden compartir otras
características, como el sector de actividad al que corresponden, su contenido factorial,
su contenido tecnológico, etc.
De la misma forma que se definió un Espacio de Productos es posible definir un
Espacio de Países. Para ello se emplea la información de la red de comercio productopaís. Se establecieron las proximidades de los países en función de los productos en que
están especializados con ventaja. En este caso la pregunta que se formula es: ¿Cuál es la
probabilidad de que un país exporte con ventaja un producto dado que otro país lo
exporta con ventaja? Cuanto mayor sea dicha probabilidad, más próximos se
encontrarán los países en cuestión.
Mediante una técnica especializada se realizó una representación gráfica de la
proyección de la red en el espacio de productos y de países respectivamente.
Empleando la información de la red del comercio internacional es posible valorar a
los productos y a los países en función del nivel de complejidad que identifica al patrón
de especialización (sofisticación). Si las capacidades que requiere la producción de un
cierto producto están escasamente difundidas entonces el producto será poco ubicuo.
Por lo tanto, se infiere que alcanzar estas capacidades implica una mayor complejidad
de la estructura productiva de un país. En contraste, si muchos países exportan con
ventaja un producto, ello será indicativo de que se trata de un bien en cuya producción
se requieren capacidades de escasa complejidad. En forma complementaria, los
productos pueden ser caracterizados en función de cómo son los países que los exportan
con ventaja. En este caso se mide la diversificación promedio de los países que están
especializados en el producto i (ki1). Los productos que son exportados con ventaja por
5
A lo largo del informe se utiliza la expresión exportar con ventaja como sinónimo de tener ventaja
comparativa revelada empleando el indicador de Balassa. También suele decirse que el país está
especializado en ese producto.
3
países que en promedio están diversificados serán más complejos que los productos que
son exportados con ventaja por países concentrados en pocos productos.
El método de los reflejos (MR) se basa en medir la ubicuidad de los productos
(número de países en que se especializan un cierto producto, ki ,o ) y la diversificación
de mercados (número de productos en que está especializado un cierto país, k j ,o ). Para
hacer une medida agregada resumen sobre los países se pondera a cada país de acuerdo
a si está especializado en pocos o muchos productos, y la suma sobre productos se
pondera de acuerdo a si ese producto cuenta con pocos o muchos proveedores. El
método consiste en la iteración de la interacción hasta un punto en donde no existen
modificaciones adicionales por iterar una vez más. Con este método de construye un
orden de productos y un orden de países de acuerdo a su nivel de sofisticación.
El MR procesa la información de la red de comercio de forma iterativa. Al final se
logra construir un orden global de sofisticación de los productos que considera tanto la
ubicuidad como la diversificación de los países que los exportan con ventaja. Se
transforma este orden global en percentiles de sofisticación6.
De forma análoga a como se definió sofisticación de productos es posible establecer
el grado de complejidad que tienen los países en función de los productos en los que
están especializados usando el MR. Si los países están diversificados en muchos
productos y muchos de estos productos son poco ubicuos entonces serán países con una
canasta de exportación compleja, que indica acumulación de muchas capacidades,
algunas de las cuales no están difundidas.
2. Resultados
Los resultados de la proyección del Espacio de Productos (EP) se presentan en el
Gráfico 1. En el mismo se revela una estructura en la organización de los productos,
identificándose tres módulos de productos altamente conectados entre sí, a la vez que
una importante cantidad de productos periféricos más alejados del resto. A su vez, se
observan
6
conexiones entre módulos, que los disponen como un módulo central
Se emplea el ki18 en la iteración del MR.
4
(Módulo 2) fuertemente conectado con el Módulo 1 (a su izquierda) y con el Módulo 3
(arriba) (ver Gráfico 1 y tabla 1)7.
Una forma de emplear el EP es para analizar el patrón de especialización
comercial de una cierta economía. El Gráfico 2 proyecta en el EP la especialización de
Uruguay y de tres países seleccionados (Paraguay, Brasil y Corea) 8. Paraguay y
Uruguay tienen menos productos (208 y 349 respectivamente) en los que están
especializados y estos se encuentran genéricamente dispersos y lejanos de Módulo 3 del
EP (ver Tabla 1) y más cercanos al Módulo 1. En el caso de Paraguay estas
características son más extremas que en el caso de Uruguay. Brasil y Corea registran
más productos con ventaja y los mismos se ubican más cercanos de los módulos con
sectores industriales que a priori se pueden considerar más dinámicos. El caso de Corea
es más extremo dado que concentra muchos productos en los que está especializado en
el Módulo 3 en donde además registra la mayor densidad. Brasil en cambio tiene una
estructura más dispersa y periférica en particular respecto del Módulo 3.
La proyección de la sofisticación de los productos en el EP indica que los tres
módulos identificados tienen características distintas (ver Gráfico 3): el Módulo 1 tiene
una sofisticación de los productos baja, el Módulo 2 una intermedia y el Módulo 3
agrupa productos de alta sofisticación.
En la Tabla 2 se presentan los promedios de percentiles de sofisticación y la
distribución de productos por tipo de sector (Leamer y Pavitt) para todos los países del
mundo y la muestra de países seleccionados (Paraguay-Uruguay y Brasil-Corea). Los
sectores en promedio más sofisticados son la maquinaria y los productos químicos en la
clasificación de Leamer, mientras que en la clasificación de Pavitt lo son los
proveedores especializados, intensivos en recursos minerales, intensivos en I&D e
intensivos en economías de escala. El nivel promedio de la sofisticación de la canasta
de productos en los que Uruguay está especializado es bajo (en promedio percentil 69) y
solo supera al caso de Paraguay (79) para la muestra de países seleccionados. Es
interesante la comparación entre Brasil y Corea. Mientras Brasil tiene una canasta de
7
Se utiliza información de COMTRADE para el año 2007 (exportaciones desagregadas por producto a
seis dígitos del Sistema Armonizado en su versión 2002 para 1..)
8
Dos tipos de información se presentan: los productos en donde cada país está especializado (puntos
rojos) y la vecindad que tienen con el resto de los productos que conforman el EP. Para la medida de
vecindad se emplea el indicador de densidad que resume la distancia de cada producto con la
especialización de un país considerando todos los productos que éste exporta con ventaja. El valor de la
densidad esta expresado en la intensidad del color verde en el gráfico.
5
productos más diversificada (exporta con ventaja 737 productos), Corea registra menos
productos 669. Sin embargo, en promedio la sofisticación de los productos que exporta
Corea es mayor (percentil 38) en relación a Brasil (percentil 56).
Los resultados para el espacio de países se presentan en el Gráfico 4. Se observa
que caracterizando a los países en función de las proximidades en sus patrones de
especialización, estos quedan agrupados de una forma que replica en parte la
distribución geográfica. El módulo más poblado y conectado del grafo es el de los
países europeos. Muy cercanos a ellos se encuentran los países de Norteamérica
(Estados Unidos, Canadá y México) y los países de Oceanía (Australia y Nueva
Zelandia). Los países asiáticos se encuentran en un segundo módulo claramente
identificable en el grafo y conectado al gran módulo europeo. El resto de los países
ocupa lugares periféricos de menor conexión con el resto. Sin embargo, se mantiene el
patrón de que se conectan más los espacios geográficamente cercanos. Así, Uruguay
integra un módulo que se puede identificar como módulo sudamericano.
La geografía está asociada a niveles de desarrollo relativo similares, a una
disponibilidad de factores y a un desarrollo tecnológico que se relaciona con un cierto
nivel de productividad, todos estos elementos son explicativos de un cierto patrón de
especialización comercial. En este sentido, se interpreta que la proximidad, medida a
través de la especialización, informa también de la cercanía en términos geográficos tal
como muestra el Gráfico 4.
En el Gráfico 4 (Parte b) se mapea la variable sofisticación de países en el Espacio
de Países. Los valores más oscuros indican niveles de sofisticación menores y los más
claros los mayores. Tanto el módulo europeo como el asiático son más sofisticados en
relación a los países más lejanos en donde la sofisticación es menor.
El Diagrama 1 permite representar los países de acuerdo al nivel de diversificación
de productos que tienen y en el nivel promedio de la ubicuidad de los productos en que
están especializados. El nivel de menor complejidad es de los países pocos
diversificados en productos ubicuos (arriba, izquierda). La mayor complejidad y por lo
tanto los mayores niveles de sofisticación se esperan en el caso de países diversificados
en productos ubicuos (abajo, derecha). Los otros dos cuadrantes representan casos
intermedios que el MR en su procedimiento iterativo va ordenando.
6
Diagrama 1
Diversificación de mercados y ubicuidad promedio de productos en donde un país
esta especializado
Promedio
Ubicuidad
promedio
(se mide en
mercados)
Promedio
Diversificación
(se mide en productos)
En el Gráfico 5 se aplica este diagrama a los datos de los países. Primero se
presentan todos los países separados por grandes regiones geográficas y se ubican los
cuatro países seleccionados, entre los cuales está Uruguay. Como se observa Paraguay y
Uruguay se encuentran en el cuadrante que indica muy escasa complejidad en su
especialización exportadora, lo que confirma lo ya observado en la Tabla 2. Brasil y
Corea se encuentran en el mejor cuadrante y Corea a pesar de estar algo menos
diversificado que Brasil tiene una canasta caracterizada por productos en promedio
menos ubicuos que los de Brasil. A los efectos de tener una perspectiva más
desagregada por región geográfica se construyeron las otras tres figuras del Gráfico 5.
En Europa y Asia existe un gran número de países con especializaciones que se ubican
en el cuadrante de alta complejidad: se destaca en Asia a Japón, China, Taiwan, y
Singapur, y en Europa a Alemania, Francia, Italia y España. En las Américas el lugar de
destaque lo tienen los países de Norteamérica y en particular Estados Unidos. Los
países de Sudamérica tienen en general una performance baja en términos de
sofisticación, ocupando Brasil el mejor lugar. Los más simples en esta dimensión son
los países centroamericanos, por estar claramente poco diversificados en productos que
en promedio son muy ubicuos. En el resto de las regiones los patrones exportadores son
en general promedialmente muy simples, solo se destaca el caso de Sudáfrica.
7
El MR permitió construir un orden global de la complejidad exportadora de los
países a través del proceso iterativo definido en la parte metodológica a partir del mismo
se confirma la idea de la correlación que existe entre nivel de desarrollo aproximado por
el ingreso per cápita y el indicador de sofisticación de los países que se construyó
previamente (Gráfico 6).
II. SELECCIÓN DE LA CANASTA DE PRODUCTOS Y PAÍSES
1. Metodología para la selección
La metodología que se desarrolló en esta segunda etapa se orientó a responder dos
preguntas fundamentales:
i. ¿A cuáles productos tiene posibilidades de transitar Uruguay condicionado a que
ese tránsito implique acceder a niveles mayores de sofisticación exportadora?
ii. ¿A qué países se podría acercar Uruguay, transformando su patrón de
especialización, condicionado a que ese cambio le implique acceder a un nivel
mayor de sofisticación exportadora como país?
A partir de la elaboración de una respuesta a cada una de estas preguntas se
desarrollaron dos caminos para seleccionar productos (países) empleando la
información del espacio de productos (EPr) y el espacio de países (EPa)
respectivamente. Por el camino del EPr se eligieron productos en la vecindad del patrón
de especialización actual de Uruguay y además que fueran más sofisticados. Además, se
estableció un umbral de verosimilitud de que pudieran ser producidos. Con estos
productos se eligieron países que los produjeran con ventaja. Por el camino del EPa se
eligieron países vecinos y más sofisticados que Uruguay, con estos países se eligieron
productos que no fueran producidos con ventaja por Uruguay, que fueran más
sofisticados y que sí estuvieran en la canasta de especialización de los países
seleccionados. Con esta metodología es posible establecer una clasificación de los
productos (países) 9en cuatro grandes categorías (ver tabla 3): productos (países) en que
no estamos especializados y son menos sofisticados que el nivel promedio de lo que ya
producimos con ventaja (Inferiores); luego está la canasta de especialización del
Uruguay (Status quo); en tercer término se encuentra la selección de productos
9
Se está trabajando con el sistema armonizado a 8 dígitos que son alrededor de 5000 productos.
8
clasificado de acuerdo al camino por el cual se seleccionó (Selección); por último la
canasta de aquellos que son superiores pero no es verosímil alcanzarlos (Superiores).
Se establecieron un conjunto de parámetros para implementar la aplicación de las
medidas combinadas de vecindad y sofisticación. Además, se establecieron horizontes
temporales en función del valor de los parámetros que definen estas dos dimensiones:
corto plazo (más cercanos pero menos sofisticados); largo plazo (algo menos próximos
pero con una exigencia mayor en términos de sofisticación).
La combinación de todos los criterios permitió construir distintas canastas en función
de que la selección fuera realizada por un camino, por el otro o por ambos. Además,
considerando los escenarios de corto y largo plazo se definen seis canastas de productos.
El último filtro que se aplicó fue considerar información a nivel de empresa exportadora
identificando aquellas en donde hay presencia de Inversión Extranjera Directa. Además,
se tuvo en cuenta si existían exportaciones en el año 2011
2. Resultados
Los resultados que se presentan deben utilizarse más como una ilustración de las
posibilidades de la metodología que como una conclusión cerrada de la misma. El valor
que tiene el trabajo realizado es que pone a disposición un instrumento analítico que
puede servir para contrastar los casos concretos con que las política comercial e
industrial se enfrenta, en particular las referidas a la promoción de exportaciones y de
IED. En este sentido, es posible que algunos de los productos que se mencionen no
presenten posibilidades concretas de desarrollo y otros que no se mencionan sean de
interés considerarlos.
La aplicación de la metodología de selección de productos permitió llegar a un
conjunto reducido que logró pasar los sucesivos filtros de selección. Primero la
vecindad y la mayor sofisticación en relación a la canasta actual de Uruguay. Luego la
factibilidad a partir de tener al menos un cierto nivel de actividad exportadora y además
en cada caso se tuvo en cuenta la participación de empresas extranjeras. Si se altera el
nivel de restricción de los filtros el conjunto al que se arriba cambia. En este sentido, el
conjunto de productos que se listan constituye una primera referencia para encarar una
labor de perfeccionamiento y desarrollo de los cambios estructurales que se busca
promover en el patrón de especialización.
9
En la tabla 4 se presenta los 64 productos seleccionados de acuerdo al escenario, el
camino de selección y el sector al que pertenece. Se ordenaron los sectores de acuerdo a
la frecuencia (el de mayor presencia es el sector químico) de acuerdo a la sofisticación
de los productos (un producto de la industria textil y varios del sector de maquinaria) y
en función de la vecindad (sector de alimentos y forestal). La estructura general de los
resultados de acuerdo a todas las dimensiones consideradas es coherente. Se aumenta el
nivel de sofisticación en el escenario de largo plazo en relación al de corto plazo, pero a
costa de una menor vecindad de la canasta de productos seleccionada.
En la tabla 5 se adopta la perspectiva de los países. En este caso se confronta los
países seleccionados en cada uno de los caminos (no se diferenciaron escenarios en este
caso). Los países se clasificaron en tres tipos de acuerdo al desempeño que tienen en
relación a la IED y al nivel de desarrollo relativo. Los países competidores son
captadores netos de IED y que además tienen un nivel de desarrollo (medido por el
ingreso per capita) similar o más bajo que el Uruguay. Los países fuentes de IED son
aquellos que tienen un nivel de percapita mayor y que además son emisores netos de
IED, para los países en desarrollo. En tercer término se identifico una categoría
intermedia de países que pueden cumplir el doble rol de ser competidores y fuentes. Se
trata de países de la región, de un tamaño económico mayor que el de Uruguay, pero
muy cercanos desde el punto de vista del patrón de especialización. Esta información se
comparó con los países que efectivamente tienen presencia en Uruguay a través de una
actividad de IED y se puede concluir fácilmente que la totalidad se encuentra dentro de
los países que la metodología permitió seleccionar, aunque hay muchos elegidos que no
están en el país.
Por último la tabla 6 a los efectos de permitir un mayor detalle en el análisis de la
canasta presenta el listado exhaustivo de los productos y países asociados (por IED),
junto con la información complementaria relevante (densidad, sofisticación y camino de
selección).
10
Gráfico 1
Espacio de productos
a) Proyección clasificación Leamer
b) Proyección clasificación Pavitt
Fuente: elaboración propia en base a información de COMTRADE y empleando el
programa para la representación de redes CYTOESCAPE.
11
Gráfico 2
Proyección en el EP de la especialización y densidad de países
seleccionados (Paraguay, Brasil y Corea) y de Uruguay
a) Paraguay
b) Uruguay
c) Brasil
d) Corea
Fuente: elaboración propia en base a información de COMTRADE.
12
Gráfico 3
Espacio de productos por grado de sofisticación ki18
Nota: del azul (baja sofisticación) al rojo (alta sofisticación).
Fuente: elaboración propia en base a COMTRADE y el programa especializado para el análisis
de redes CYTOESCAPE.
13
Gráfico 4
Espacio de Países
a) Región y volúmen de exportaciones
>0.324
>0.297
>0.244
<0.244
b) Sofisticación e índice de apertura
>0.324
>0.297
>0.244
<0.244
Fuente: elaboración propia en base a información de COMTRADE y empleando el
programa para la representación de redes CYTOESCAPE.
14
Gráfico 5
Diversificación de los mercados por ubicuidad promedio del conjunto
de los productos en que está un cierto país
28
28
Promedio
diversificación
productos
26
Promedio
Ubicuidad
productos en
que esta
especializado el
país
24
22
20
18
16
Paraguay
Uruguay
14
Croacia
Georgia
22
20
16
Brasil
Españ
Espa
Italia
Francia
ña
a
Alemania
Taiwan
Chin
Singapu
r
Japó
Rusia
14
12
500
24
18
Corea
0
26
1000
1500
Africa
Asia
Centroamérica y C
Oceania
2000
2500
12
n
0
500
America del Norte
Europa
Medio Oriente
Sudamérica
1500
Asia
28
28
26
26
24
1000
2000
Europa
24
Guatermala
22
Uruguay
20
20
Méxic
Chile
Canadá
Argentino
18
a
16
Kenia
Tune
zN. Zelanda
22
Colombia
Algeria
18
Brasil
USA
14
2500
A. Saudita
16
Australi
Egipta
Israel
o
Sudáfrica
14
12
12
0
500
1000
America del Norte
1500
2000
0
Centroamérica y Caribe
200
Africa
400
Medio Oriente
600
Oceania
Sudamérica
Fuente: elaboración propia en base a información de COMTRADE
15
800
Gráfico 6
Relación entre Sofisticación (kc) y PIB per cápita
(Año 2008)
5
Log pib
4,5
4
5
Promedio Log PIB
3,5
4,5
Log pib
4
3
3,5
2,5
3
Promedio Log PIB
Promedio Log Kc
2,5
2
2
Log kc
Africa
Centro America y C
Norteamérica
Sur de Asia
Asia E y P
Europa
Oceanía
Asia-Europa Este
Medio Oriente
Sudamerica
Log kc
Coeficientes de la regresión lineal:
log_pib |
Coef.
Std. Err.
t
P>|t|
[95% Conf. Interval]
-------------+---------------------------------------------------------------lqkc |
_cons |
.430552
.0449826
2.118487 .1808118
9.57
0.000
.341572
.519532
11.72 0.000
1.760824
2.476151
16
Tabla 1
Espacio de productos: Productos dominantes por módulo
Productos dominantes
Módulo 1
Módulo 2
Leamer
Intensivos en Trabajo
Intensivos en Capital,
Maquinaria e Intensivos en
Trabajo
Módulo 3
Maquinaria y Productos
Químicos
Periferia
Agricultura Tropical, Cereales,
Materias Primas, Productos
Animales, Productos Forestales
Pavitt
Intensivos en Trabajo
Intensivos en Capital e Intensivos en
Trabajo
Intensivos en Recursos Naturales
Energéticos, Intensivas en I&D y
Proveedores Especializados
Productos Primarios Agrícolas y
Mineros, Agroalimentarios, Intensivos
en Trabajo
Fuente: elaboración propia en base a gráfico 1.
Tabla 2
Distribución de los productos de acuerdos a las clasificaciones Leamer y Pavitt,
sofisticación promedio (SP) y número de productos (No), datos para el año 2007
Sector Leamer
Agricultura tropical
Cereales, etc.
Intensivos en capital
Mundo
Sp
No
77
333
75
259
50
1021
Intensivos en trabajo
Maquinaria
Materias primas
Petróleo
Productos animales
Productos forestales
63
29
56
55
74
53
Productos químicos
Total general
Sector Pavitt
Primarios agrícolas
Primarios minerales
37
1007
50
4925
Mundo
Sp
No
79
411
74
115
Primarios energéticos
Agroalimentarias
Intensivas en otros recursos agrícolas
Intensivas en recursos minerales
Intensivas en recursos energéticos
Intensivas en trabajo
66
75
64
34
48
59
16
256
267
611
25
1312
Intensivas en escala
Proveedores especializados
Intensivas en I&D
Sin clasificar
Total general
41
31
37
52
50
851
598
442
21
4925
616
862
287
24
365
151
17
Paraguay
Uruguay
Brasil
Sp
No
Sp
No
Sp
No
89
19 83
25 79
65
86
42 80
39 80
47
72
36 59
52 50
159
77
52
81
27
11
16
70
36
77
51
13
11
85
72
28
8
80
46
93
7
60
38
68
83
74
59
60
93
47
2
66
32
75
21 54
58 43
166
79
208 69
349 56
737
Paraguay
Uruguay
Brasil
Sp
No
Sp
No
Sp
No
89
45 84
71 84
79
73
1 81
3 76
25
84
82
30
22
5
65
77
75
57
38
66
39
31
18
3
116
60
76
67
64
75
19
10
11
56
35
58
35
9
24
79
208
69
349
Corea
Sp
No
47
15
57
18
45
220
49
22
34
49
75
42
56
129
34
6
26
7
27
158
38
669
Corea
Sp
No
79
13
35
5
93
79
68
36
72
64
1
49
55
98
1
119
73
60
29
55
47
37
46
38
55
44
56
179
84
45
2
737
26
25
22
38
10
10
125
7
197
146
106
47
3
669
Sp- percentil de sofisticación (1 es el más alto); No- número de productos (Sistema
armonizado 6 dígitos).Fuente: elaboración propia en base a datos de COMTRADE.
Tabla 3
Clasificación del universo de productos
INFERIORES
Productos (países)
igual o menos
sofisticados que
Uruguay
STATUS QUO
SELECCIÓN
SUPERIORES
Especialización y
sofisticación de
Uruguay
Productos (países)
sofisticados y vecinos
elegidos por el
Espacio de Productos
Sofisticados y vecinos
elegidos por Espacio
de Productos y
Espacio de Países
Productos (países)
sofisticados y vecinos
elegidos por el
Espacio de Países
Productos (países)
más sofisticados y
lejanos
18
Tabla 4- Selección de productos escenarios, caminos y sectores (productos,
sofisticación y vecindad)
a) Ordenado por número de productos
Corto Plazo
Largo Plazo
Escenarios/
Camino selección/Sector Producto Producto&País País Producto Producto&País País
Química
6
3
4
3
Maquinaria
3
1
4
Metalmecánica
2
1
3
1
1
Alimentos
2
2
1
1
Farmacéutica
3
2
1
Forestal-papel-madera
1
1
1
3
Automotriz-partes
4
1
Electrica
1
2
Vestimenta
1
2
Caucho
2
Textil
1
Total
6
4
20
13
14
7
Total
16
8
8
6
6
6
5
3
3
2
1
64
b) Ordenado por percentil de sofisticación
Escenarios
Camino selección
Textil
Maquinaria
Química
Automotriz
Electrica
Farmacéutica
Metalmecánica
Caucho
Forestal-Madera
Alimentos
Vestimenta
Total
Producto
Corto Plazo
Producto&País
61
49
62
59
62
61
40
52
48
Largo Plazo
País Producto
Producto&País
26
39
40
31
44
40
34
35
52
32
41
44
39
32
30
41
45
54
41
51
47
52
37
44
38
País
17
16
16
Total
26
28
33
34
39
42
42
45
47
53
55
39
c) Ordenado por densidad (vecindad al patrón de Uruguay)
Escenarios/camino
selección/sector
Alimentos
Forestal-papel-…
Vestimenta
Electrica
Metalmecánica
Caucho
Farmacéutica
Automotriz-partes
Textil
Maquinaria
Química
Total
Corto Plazo
Producto Producto&País
0,094
0,094
0,097
0,096
0,091
0,094
0,094
País
0,089
0,096
0,075
0,083
0,082
0,076
0,092
0,067
0,076
0,094
19
Largo Plazo
Producto Producto&País
0,078
0,083
0,085
0,087
0,078
0,077
0,086
0,079
0,080
0,079
0,081
0,084
0,083
0,076
0,089
0,080
0,082
País
Total
0,090
0,089
0,088
0,084
0,083
0,083
0,081
0,077
0,076
0,070 0,076
0,060 0,071
0,065 0,080
Tabla 5
Países de la selección y países con IED en Uruguay
Países seleccionados
Tipo/Selección
Identificados como
presentes en Uruguay en
la canasta seleccionada
Camino de Productos
Camino de Países
y de Productos
Camino de Países
Competidores
Grecia, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Chipre,
Indonesia, Guatemala,
Macedonia, Túnez, Jordania,
Polonia, Estonia, Hungría,
Rumania, Tailandia, Bulgaria
y Ucrania
Bielorrusia,
Portugal, Lituania,
Croacia, Latvia
Moldavia, Bosnia
y Herzegovina,
Serbia
.
Competidores
& Fuente
Australia
Brasil
Argentina, Chile,
Sudáfrica
Argentina, Brasil, Chile
Alemania, Italia, Francia,
Austria, Suiza, República
Checa, Eslovenia, Dinamarca,
EEUU, Bélgica, España,
España, Bélgica-Luxemburgo,
China, Suiza, Reino Unido,
EEUU, Países Bajos, Japón,
Irlanda
Nueva Zelanda
Alemania, Dinamarca,
Fuente
Reino Unido, Finlandia,
Francia, Italia, México,
Suecia, Canadá, China,
Países Bajos
Eslovaquia, Corea del Sur,
México, Taiwan, Hong Kong,
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Uruguay XXI y de COMTRADE.
20
Tabla 6
Listado de productos seleccionados
SECTOR
HS
DHS6
País
40130 Milk and cream of >6% fat, not concentrated or
Alimentos
Automotriz-partes
Caucho
Electrica
Farmacéutica
Forestal-papel-madera
Maquinaria
Metalmecánica
Densidad
Sofisticación
Canasta
México
0,09
51
2
100400 Oats
Uruguay
0,078
47
4
180690 Chocolate, etc, containing cocoa, not in blocks
Uruguay
0,097
52
2
190120 Mixes and doughs for preparation of bakers' war
EE.UU.
0,092
53
1
210690 Other food preparations, nes
Dinamarca
0,095
65
1
230910 Preparations of a kind used in animal feeding
Uruguay
0,089
51
3
870322 Motor cars and other motor vehicles principally
China
0,079
35
3
870323 Automobiles with reciprocating piston engine di
China
0,083
35
5
870423 Motor vehicles for the transport of goods
Uruguay
0,074
46
3
870829 Parts and accessories of the motor vehicles of
China
0,069
19
3
870891 Parts and accessories of the motor vehicles of
EE.UU.
0,08
37
3
401110 New pneumatic tyres, of rubber
Uruguay
0,079
32
3
401120 New pneumatic tyres, of rubber
Uruguay
0,087
57
3
852423 Records,tapes for sound/ similarly roecorded ph
Uruguay
0,096
52
3
940510 Chandeliers & other electric ceiling or wall li
España
0,075
25
5
940540 Electric lamps and lighting fittings, nes
España
0,081
39
5
300440 Medicaments of mixed or unmixed products, for
Argentina
0,089
41
3
300490 Medicaments of mixed or unmixed products, for
Argentina
0,085
38
3
300590 Wadding, gauze, etc with pharmaceutical substan
Bélgica
0,081
51
4
330410 Lip make-up preparations
Francia
0,077
37
4
330749 Preparations for deodorizing rooms, nes
Uruguay
0,084
39
5
902190 Orthopaedic appliances,hearing aids,to ..
Bélgica
0,072
43
3
440130 Sawdust, wood waste and scrap (incl. agglomerat
España
0,087
32
5
440320 Untreated coniferous wood in the rough...
EE.UU.
0,084
45
5
441010 Particle board and similar board of wood, unwor
Uruguay
0,096
40
2
470730 Waste and scrap of paper or paperboard made mai
Chile
0,083
54
4
480560 Paper and paperboard, in rolls or sheets, weigh
Uruguay
0,084
47
5
481810 Toilet paper
Chile
0,097
62
1
820720 Dies for drawing or extruding metal
Uruguay
0,079
14
6
842833 Cont-action elevators/conveyors for goods/mat,
EE.UU.
0,07
13
6
842890 Lifting, handling, loading or unloading machine
EE.UU.
0,067
11
6
843390 Parts of harvesting, threshing and oth agricult
Uruguay
0,075
23
4
847199 Automatic data processing machines and units th
Uruguay
0,062
29
6
851660 Ovens; cookers,cooking plates,boiling rings,gri
Uruguay
0,086
53
4
853810 Boards,panels,etc for gds of heading 85.37, not
España
0,089
40
5
901890 Instruments and appliances used in medical or v
EE.UU.
0,079
40
4
722020 Flat-rolled products of stainless steel,of a wi
India
0,058
6
3
730840 Equipment for scaffolding, shuttering, propping
EE.UU.
0,091
61
1
730890 Structures and parts of structures,i or s
EE.UU.
0,092
49
2
731210 Stranded wire,ropes etc.of iron or steel,not el
Uruguay
0,082
50
3
732690 Articles, iron or steel, nes
China
0,086
41
5
761010 Doors, windows and their frames and thresholds
Uruguay
0,096
60
1
790790 Articles of zinc nes
Uruguay
0,077
30
4
830990 Stoppers,caps and lids for bottles, other packi
Uruguay
0,085
40
3
21
SECTOR
Química
Textil
Vestimenta
HS
DHS6
País
Densidad
Sofisticación SECTOR
293290 Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(
Uruguay
0,058
12
3
293799 Hormones; derivatives thereof used as hormones;
Uruguay
0,064
21
3
300210 Human blood; animal blood; antisera, etc; vacci
Suiza
0,059
14
3
310559 Mineral or chemical fertilizers, nes; other fer
Uruguay
0,072
58
3
320419 Synthetic organic colouring matter and preparat
Suiza
0,059
34
6
320820 Paints... based on acrylic or vinyl polymers, i
EE.UU.
0,08
39
5
340213 Non-ionic surface-active agents, (excl. soap)
0,06
5
6
350691 Adhesives based on rubber or plastic (incl. art
Chile
Países
bajos
0,075
36
5
382390 Chemical products and residual products of chem
Uruguay
0,06
8
6
390421 Polymers of vinyl chloride and halogenated olef
Brasil
0,084
56
3
390760 Polyethylene terephthalate, in primary forms
Brasil
0,076
50
4
391620 Monofilament >1mm, rods..., etc, of polymers of
Bélgica
0,08
46
5
391710 Artificial guts of hardened proteins or cellulo
Uruguay
0,078
43
4
391740 Fittings, for tubes, pipes and hoses, of plasti
Bélgica
0,083
38
5
392113 Cellular plates, strips... of polymers of polyu
Uruguay
0,083
40
4
392610 Other articles of plastics, nes
Suiza
0,067
27
3
560210 Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics
Uruguay
0,076
26
5
620431 Women's or girls' jackets and blazers of wool o
Uruguay
0,091
52
4
620461 Women's or girls' trousers, breeches, etc, of wood
Uruguay
0,091
62
1
640699 Non-wood parts of footwear (excl. uppers, outer
Argentina
0,083
52
4
22