SISTEMA BANCARIO: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

SISTEMA BANCARIO:
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Disertante: Lic. Lizardo Sosa
FADES
Hotel Camino Real
Guatemala, 5 de abril de 2001
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I. SITUACIÓN ACTUAL
ASPECTOS RELEVANTES
A. Integración
B. Fusiones
C. Intervenciones
D. Respuestas de política económica
II.
PERSPECTIVAS
PROYECTOS DE LEY
A. De Bancos y Grupos Financieros
B. De Supervisión Financiera
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I. SITUACIÓN ACTUAL
A.
INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL
NÚMERO
INSTITUCIONES
32
BANCOS
20
SOCIEDADES FINANCIERAS
17
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
32
COMPAÑÍAS DE SEGURO Y AFIANZADORAS
8
CASAS DE CAMBIO
1
INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS
ASEGURADAS -FHA-
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CENTROAMÉRICA
ALGUNOS INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
- En porcentajes INDICADORES
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS NICARAGUA
COSTA RICA
1
Patrimonio / Activo Total (Solvencia)
9.1
8.9
8.8
7.6
9.9
2
Cartera Vencida / Crédito Total
7.1
4.3
12.2
4.2
3.5
3
Activo total / No. Bancos (Concentración)
201
581
188
165
307
(millones de US$)
4
Activo Total 5 Primeros Bancos / Activo
Total (Concentración)
43.4
85.0
59.7
77.2
75.2
5
Disponibilidades + Inversiones
Financieras / Pasivo Total (Liquidez)
45.9
32.5
34.3
37.9
45.1
6
Gastos Admon. / Activo Promedio
(Eficiencia)
5.7
3.5
6.4
4.2
5.9
7
Utilidad / Patrimonio Promedio
(Rentabilidad)
12.5
9.0
11.5
20.0
18.0
Fuente: Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano
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B.
FUSIONES
1. TIPOS DE FUSIONES
4
ABSORCIÓN
Una sociedad absorbe el patrimonio de las
demás sociedades que participan, conservando
la primera su personalidad jurídica
y
desapareciendo las demás.
4
CONSOLIDACIÓN
Dos o más sociedades integran su patrimonio
para formar una nueva sociedad, la cual surge
con personalidad jurídica distinta, disolviéndose
todas las empresas que participan en la fusión.
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2. PRINCIPALES ALCANCES DE LAS
FUSIONES
4 Propician el desarrollo de economías de escala.
4 Tienden a disminuir los gastos administrativos.
4 Pueden reducir las tasas de interés en el
mercado de fondos prestables.
4 Aumentan la eficiencia y competitividad del
sector financiero.
4 Propician el desarrollo de nuevos servicios y
productos financieros.
4 Consolidan
bancario.
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el fortalecimiento del sistema
3. FUSIONES EN GUATEMALA
4
CONCRETADAS
INSTITUCIONES
PARTICIPACIÓN
RESPECTO AL
SISTEMA
FECHA DE FUSIÓN TIPO DE FUSIÓN
BANCARIO
(ACTIVOS) *
Bancafé-Multibanco
Julio de 1999
Absorción
8.3%
Reformador-Construbanco
Agosto de 2000
Absorción
6.5%
Consolidación
7.9%
Agrícola Mercantil-Del Agro Noviembre de 2000
4
POR CONCRETARSE
Granai & Towson-Continental
* A febrero de 2001
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Pendiente de formalizarse
Consolidación
7.8% y 6.6%
C. INTERVENCIÓN DE INSTITUCIONES
BANCARIAS
à Recientemente la autoridad monetaria decidió
intervenir tres entidades bancarias:
4
Banco Empresarial, S.A.
4
Banco Metropolitano, S.A.
4
Banco Promotor, S.A.
à En
conjunto, el pasivo de las entidades
intervenidas representa alrededor del 6.0% del
pasivo del sistema bancario.
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à Intervenidas con base en el artículo 15 de la Ley
para la Protección del Ahorro (FOPA): establece
que en las instituciones bancarias en las que se
detecte, a criterio de la Superintendencia de
Bancos, graves irregularidades administrativas o
serios problemas financieros que pongan en
peligro su posición de liquidez, solvencia o
solidez
patrimonial,
intervención.
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quedan
sujetas
a
à Causales de
las intervenciones
4
Sobregiros en la cámara de compensación: Al
no cumplir con la Resolución JM-371-2000,
entran en cese de pagos.
4
Graves irregularidades administrativas.
4
Concesión de créditos vinculados.
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D. RESPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA
1. Para reducir el riesgo sistémico:
à Se concedió una línea de crédito contingente
con recursos internos del Banco de Guatemala
para cada una de las referidas entidades a fin de
que restituyan los depósitos de los
cuentahabientes.
à Objetivo: Salvaguardar el sistema de pagos y,
por ende, evitar una corrida bancaria, aislando
los problemas de dichos bancos.
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2. Para reducir el riesgo moral y la monetización:
4
Una parte importante de los depósitos no se
cubre en efectivo, sino con CDPs.
4
No se pagan intereses sobre depósitos e
inversiones
4
Se excluye del pago a los accionistas y empresas
vinculadas.
4
Se suspenden los derechos patrimoniales y
administrativos de los accionistas.
4
Posibilidad de recuperar buena parte de los
créditos al momento de liquidar activos de los
bancos intervenidos.
4
Posibilidad de que el gobierno contrate un
crédito de “blindaje” con organismos financieros
internacionales.
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BANCOS INTERVENIDOS
USO DE LÍNEAS DE CRÉDITO CONTINGENTES
AL 04 DE ABRIL DE 2001
-EN MILLONES DE QUETZALESTOTAL
EFECTIVO
CDPs
Banco Empresarial, S.A.
432.6
285.1
147.5
Banco Metropolitano, S.A.
464.2
260.6
203.6
Banco Promotor, S.A.
461.2
186.9
274.3
1,358.0
732.6
625.4
TOTAL
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à A la fecha, la emisión monetaria, las captaciones
bancarias
y el crédito al sector privado
mantienen un comportamiento razonable,
aspecto que, refleja el aislamiento de la situación
de las entidades intervenidas.
BANCOS DEL SISTEMA
AGREGADOS MONETARIOS
CRECIMIENTO INTERANUAL DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
2000 - 2001 a/
CRECIMIENTO INTERANUAL
1999 - 2001a/
Porcentaje
40.0
Porcentaje
33.6
15.00
32.8
30.0
10.00
31.6
30.6
25.3
20.0
10.0
5.00
6.5
4.5
3.4
0.0
-2.5
0.00
l
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-D
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Ag
Se 5-O 6-O -N
-M
7
1- 226- 27- 179
3- 24- 1413
20 11
2
28
30
16
2000
-10.0
99
19
Captaciones
2001
a/ Al 22 de marzo
a/ Al 22 de marzo
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00
20
Cuasidinero
01
20
Emisión
à A la fecha, la cartera vencida y en mora, así
como el capital contable del sistema bancario
reflejan mejoría.
SISTEMA BANCARIO
SISTEMA BANCARIO
CARTERA TOTAL CON PROBLEMA DE COBRO (VENCIDA Y MORA)
CON RESPECTO A LA CARTERA TOTAL
Período: Diciembre 1998 - Enero 2001
CAPITAL CONTABLE
Período: Diciembre 1998 - Febrero 2001
Porcentaje
14.0
Millones de Q.
5,000
13.5
#
4,662
13.0
#
#
12.5
# #
4,500
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12.0
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11.5
#
11.0
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#
4,000
3,500
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#
10.0
#
9.5
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En
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10.5
9.0
3,890
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3,000
2,500
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D
II. PERSPECTIVAS
PAPEL DE LA NORMATIVA EN EL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
En junio de 2000 la Junta Monetaria aprobó la matriz
del Programa de Fortalecimiento del Sistema
Financiero Nacional, cuyo objetivo es proponer un
marco legal ágil y flexible que brinde certeza jurídica
y contribuya a la eficiencia, transparencia y
competitividad de las actividades financieras y,
sobretodo, a garantizar la estabilidad del sistema
financiero nacional.
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A. PROYECTO DE LEY DE BANCOS Y
GRUPOS FINANCIEROS
à Incluye temas importantes como:
1. Grupos financieros.
2. Supervisión consolidada.
3. Gobierno corporativo (de grupos
financieros).
4. Esquema ágil y oportuno de salida.
5. Un régimen sancionatorio.
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1.
GRUPOS FINANCIEROS
à Los grupos financieros constituyen una estructura
organizacional que, por su naturaleza facilitan el
aprovechamiento de economías de alcance y de
escala:
4 Las de alcance se obtienen cuando el costo de
producir en forma conjunta (Grupo Financiero)
es inferior al costo de cada uno por separado.
4 Las
de escala se presentan cuando el
incremento de la producción de una entidad
bancaria, causa un incremento menos que
proporcional en los costos.
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2.
SUPERVISIÓN CONSOLIDADA
à Se refiere a la evaluación de la fortaleza del
grupo financiero al cual pertenece una entidad
supervisada.
à Se toma en cuenta la evaluación del impacto
potencial de otras empresas del grupo hacia el
banco.
à Los riesgos que asumen las empresas del grupo
financiero, y que pueden contagiar al banco, son
evaluados y controlados por el ente supervisor.
à El ente supervisor debe tener acceso a la
información de operaciones y actividades del
grupo financiero, en forma individual (cada
empresa) y en forma consolidada.
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3.
GOBIERNO CORPORATIVO
(de Grupos Financieros)
à Es un concepto que hace referencia a la
Supervisión Integral.
à La Supervisión Integral comprende:
4 Administración eficiente del banco
(Autorregulación) y de las otras
empresas del Grupo Financiero.
4 Un ente supervisor eficiente.
4 Disciplina de mercado.
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4.
ESQUEMA ÁGIL Y OPORTUNO DE
SALIDA
à
Una
ley
mecanismo
moderna
de
debe
presentar
un
resolución
temprana
de
insolvencia.
à
Una ley moderna debe pretender que la salida
de instituciones sea ágil y oportuna, que no
genere pánico y, por ende, riesgo sistémico.
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5.
UN RÉGIMEN SANCIONATORIO
à
Aplicable tanto a las entidades bancarias y a
los grupos financieros, como a sus directores
y funcionarios ejecutivos.
à
Se tipifica el delito de intermediación
financiera.
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B. PROYECTO DE LEY DE SUPERVISIÓN
FINANCIERA
à
Dota a la Superintendencia de Bancos de
facultades regulatorias y sancionatorias.
à
Se incorporan los Principios Básicos para una
Supervisión Efectiva, emitidos por el Comité de
Basilea.
à
Permite el fortalecimiento institucional del
órgano supervisor.
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SISTEMA BANCARIO:
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Muchas Gracias !
Disertante: Lic. Lizardo Sosa
FADES
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Guatemala, 5 de abril de 2001
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