Contenido Características del Sector Avícola ....................................................................................... 2 Proceso Productivo ................................................................................................................. 3 Por qué invertir en el Sector Avícola en Uruguay ................................................................ 4 Sector Avícola a nivel mundial ........................................................................................... 4 Comercio internacional de Carne Avícola ........................................................................... 5 Importadores mundiales de Carne Avícola ......................................................................... 6 Exportadores mundiales de Carne Avícola ............................................................................. 6 Precio promedio de exportación ............................................................................................ 7 Precios al productor mensual de Carne de Ave ..................................................................... 8 Sector Avícola en Uruguay ................................................................................................. 8 Exportaciones uruguayas de Carne Avícola.......................................................................... 10 Exportaciones uruguayas según mercados de destino .................................................... 10 Exportaciones uruguayas por empresa ............................................................................ 11 Importaciones uruguayas de Carne de Ave.......................................................................... 12 Importaciones uruguayas según mercados de origen ..................................................... 12 Condiciones de acceso a los principales mercados importadores ...................................... 14 Comunidad Europea (CE).................................................................................................. 14 Venezuela ......................................................................................................................... 14 Cuadro arancelario comparativo .......................................................................................... 15 Anexo I- Aranceles aplicados al ingreso de carne de ave a Venezuela (2015) .................... 16 Informe avícola Resumen El sector avícola lleva a cabo su producción a través de cría de aves. Está compuesto principalmente por la producción de huevos y de carne, siendo esto último el bien estudiado en el presente informe. Dentro del sector se destaca la carne de pollo, siendo Europa y Asia los mayores importadores a nivel mundial. Por su parte, se destacan como principales exportadores Brasil y Estados Unidos, representando alrededor del 42% del total global. De acuerdo con la FAO, se pronostica que finalizado el 2015 la producción mundial de carne de pollo alcanzará la cifra récord de 87.4 millones de toneladas, cifra superior a la producción obtenida en el 2013 y en el 2014, que fue de 84.5 y 86.0 millones de toneladas, respectivamente.1 En 2014 se alcanzó el valor máximo exportado por Uruguay, por un total de 15.587 toneladas, lo que significó la suma de US$ 31 millones. Los principales mercados de destino uruguayo son Venezuela - en 2014 las colocaciones totalizaron US$ 28 millones -, seguido por el Congo, Hong Kong y Vietnam. Por otro lado, las importaciones uruguayas han tenido un crecimiento promedio anual de 78% en el período 2012-2014, totalizando para ese último año un monto de US$ 374.663. El principal origen de las importaciones uruguayas de carne de ave en 2014 fue Brasil, representando el 56% del total, seguido por Francia, Estados Unidos y Chile. Características Avícola3 del Sector El sector avícola se enmarca dentro de la Por su parte, se observó un leve crecimiento (2,4%) del comercio mundial. Las exportaciones mundiales alcanzaron un total de US$ 28.487 millones. Mientras que las importaciones de este producto totalizaron USS 27.274 millones. En Uruguay la producción aviar presentó una tendencia dinámica a partir de la década del 80, comportamiento que se consolida en el correr de los años 90. Ese dinamismo tuvo su base en inversiones realizadas por parte de las principales empresas industriales que habilitaron la modernización de los procesos productivos y un incremento tanto en cantidad como en calidad de la oferta de este producto.2 industria agroalimentaria. La Avicultura está definida como: “Rama de la zootecnia, que se ocupa de la cría de aves, con vistas al aprovechamiento de sus productos”.4 La explotación avícola se puede separar en dos: la tradicional o rural y la industrial o comercial. A grandes rasgos, puede decirse que su productividad depende de la nutrición, la genética, el manejo zootécnico y la sanidad avícola. En sus modelos más intensificados, la producción se caracteriza por un elevado nivel tecnológico y un complejo sistema productivo y comercial, lo que hace de la avicultura, sobre todo en el subsector carne, el más claro exponente de los sistemas de producción de ganadería intensiva. Según la FAO (Food and 1 Fuente: Avicultura.mx. Disponible en: http://www.avicultura.com.mx 2 Fuente: Errea, Eduardo. “La producción de carne aviar en el Uruguay: desafíos y oportunidades”. 3 Fuente: Dirección Nacional de Industrias (DNI). Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color; Océano 2006. 4 2 Informe avícola Agriculture Organization) ninguna otra industria pecuaria ha aplicado los avances tecnológicos, tan rápida o eficazmente como la industria avícola comercial.5 La eficiencia de conversión del alimento en carne y el costo de producción son determinantes de la competitividad, dada la relevancia del costo de alimentación en el total (65%). El maíz es el principal ingrediente de la ración (más del 60% en la ración de engorde) debido sobre todo a su potencial para alcanzar altos niveles de eficiencia de conversión. El otro cereal utilizado es el sorgo, de menor precio e inferior calidad nutricional que el maíz. Las grasas, ya sean de origen animal o vegetal, también integran las raciones de aves aunque en mínima proporción. Aceites vegetales puros, aceites residuales de cocinados, oleínas y lecitinas ayudan a cubrir todas las necesidades nutritivas del animal. Entre la producción de carne de aves, la producción de pollo es la más común en Uruguay y el mundo (en términos generales, la carne de pollo representa alrededor de 88% de la producción total mundial de carne avícola)6. La producción de otros animales, como pavos, faisanes, codornices, ñandúes, está reducida a establecimientos de muy pequeña escala. Según la Dirección Nacional de Industrias (DNI), el sector avícola uruguayo está comprendido por dos subsectores: Producción de pollos parrilleros Producción de huevos de consumo. A su vez, dentro del subsector pollos parrilleros, se derivan distintos productos, a saber: pollos enteros (con y sin menudos) 5 Fuente: CEPAL. Fuente: El Sitio Avícola. www.elsitioavicola.com 6 Disponible en: frescos y congelados, pollos al spiedo, pollos trozados, gallinas de descarte faenadas y productos elaborados (crudos y cocidos). Además pueden detectarse otros subproductos que no están destinados al consumo humano, que surgen de la producción avícola: harina de vísceras, harina de plumas, vísceras cocidas, cama, estiércol, etc. Proceso Productivo Tanto la producción de pollos parrilleros como la de huevos de consumo, inician su proceso productivo en las granjas progenitoras, donde se crían las gallinas y gallos (líneas abuelas) con la genética adecuada, que son los padres de los futuros reproductores. Las principales líneas genéticas que se manejan en Uruguay en la producción de huevos son Hisex, Babcock, Hy-Line, H&N, Lohmann y Shaver (reproductoras livianas o semipesadas), mientras que en la producción de pollos parrilleros se trabaja con líneas genéticas como Ross y Cobb (reproductoras pesadas). Una segunda etapa de la cadena está constituida por la cría de dichas reproductoras que son las que producen los huevos fértiles, los cuales van a parar a incubadoras. Allí son sometidos a un proceso de incubación hasta que nacen los pollitos “BB1” (aves con menos de 48 horas de nacidos y que aún no hayan sido alimentados). Los pollitos “BB” (que son los destinados a la producción de pollos parrilleros), son distribuidos a las granjas donde inician el proceso de crecimiento y engorde. Los productores a façon son quienes, como propietarios de los galpones, reciben la totalidad de los insumos necesarios (por ejemplo el alimento balanceado) de parte de la empresa contratante, y se encargan de criar los pollos. La mayoría de las principales empresas suelen tener sus propios molinos 3 Informe avícola para producir las raciones que las aves requieren. Por último, las aves faenadas son destinadas a la venta y distribuidas a mayoristas, vendedores minoristas o directamente a los consumidores. Por qué invertir en el Sector Avícola en Uruguay7 Cambios en la matriz agrícola: la producción de granos en el país ha aumentado significativamente en los últimos años, permitiendo un acceso a materias primas de menor costo para la elaboración de raciones que significan aproximadamente dos tercios del costo de producción. 7 Mejora en la etapa de engorde: avances en el acceso a equipamiento para los façoneros, consiguiendo así una producción más tecnificada y de mejores resultados. Alta concentración geográfica de la producción: la misma se encuentra ubicada en gran proporción en los alrededores de la capital del país. Muy buen nivel sanitario: el país está libre de Influenza Aviar y de la enfermedad de Newcastle. Total integración entre el sector criador y la industria: la producción se encuentra integrada en forma vertical. Empresas saneadas financieramente y que exhiben niveles de productividad elevada. Buenas posibilidades de aumentar la producción: hay margen para crecer en la oferta de pollos frescos y también en la producción de otros productos elaborados del mismo sector. Espacio para el crecimiento de la demanda interna: El consumo per cápita Fuente: DNI sitúa a Uruguay por debajo de los registrados en la región, con lo cual es dable esperar un incremento en éste. Asimismo, la carne vacuna posee una tendencia de precios en alza, dando así un espacio cada vez mayor para la sustitución de ésta por la carne de pollo. El país ofrece estabilidad políticaeconómica lo que garantiza que no cambian de forma significativa las condiciones de la inversión realizada. Existencia de nichos de exportación: Si bien las empresas nacionales destinan gran parte su producción al mercado interno, la posibilidad de producir y exportar es muy factible. Uruguay posee el acuerdo comercial ACE Nº63 con Venezuela, su principal país importador de carne avícola, lo cual le permite poder ingresar a este mercado con mayor facilidad. La producción pecuaria nacional presenta condiciones favorables desde el punto de vista tributario. Sector Avícola a nivel mundial8 De acuerdo con la FAO, para el 2015 se pronostica que la producción mundial de carne de pollo alcanzará la cifra récord de 87.4 millones de toneladas, cifra superior a la producción obtenida en el 2013 y en el 2014, que fue de 84.5 y 86.0 millones de toneladas, respectivamente. Cabe destacar que la carne de aves (NCM 0207), es la tercera en importancia por sus exportaciones, siendo la carne bovina y porcina las que ocupan los primeros lugares.9 Además, vale decir que el consumo de aves de corral enfrenta pocas barreras culturales, lo 8 Fuente: Avicultura.mx. http://www.avicultura.com.mx 9 Fuente: TradeMap Disponible en: 4 Informe avícola que resulta en un crecimiento robusto de consumo en todas las áreas geográficas. Esta combinación de factores da lugar a que las aves de corral representen la mitad de la carne adicional estimada consumida hacia 2023.10 Gráfica Nº 2- Principales países consumidores de pollo en 2014 (Miles de toneladas)13 Es destacable el papel de Estados Unidos en la industria, ya que además de liderar la producción mundial de carne avícola, se encuentra entre los principales consumidores.11 De acuerdo a la fuente citada, Estados Unidos produce anualmente alrededor de 17 mil toneladas. Es seguido por China (13 mil), Brasil (12 mil) y la Unión Europea (10 mil). Gráfica Nº 1- Principales países productores de pollo en 2014 (Miles de toneladas)12 Comercio internacional Carne Avícola14 de En el período comprendido entre los años 2010-2014, las exportaciones de carne aviar a nivel mundial crecieron a un promedio anual de 7%, con montos de exportación de US$21.608 millones en 2010, que pasaron a ser de US$28.487 millones en 2014. En tanto, las importaciones pasaron de los US$ 20.298 millones en 2010 a los US$ 27.275 millones en 2014. En cuanto al consumo de carne avícola, el primer lugar lo ocupa Kuwait, con 59,9 miles de toneladas, seguido por Emiratos Árabes Unidos (59,1 miles), Jamaica (53,2 miles) y Arabia Saudita (47,0 miles). En cuanto a volúmenes, en 2014 se exportaron 15,3 millones de toneladas de carne de ave, mientras que se registraron 13,8 millones de toneladas importadas. Tabla Nº 1- Importaciones mundiales de carne avícola (US$ Millones) 2010 2011 2012 2013 2014 20.298 25.030 24.966 26.140 27.275 10 Fuente: “Perspectivas Agrícolas 2014-2023” OCDE-FAO 11 Fuente: “Análisis FODA de las exportaciones de carne aviar” Alimentos Argentinos. Disponible en: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido /sectores/foda/FODA_carne_aviar.pdf 12 Fuente: Unión Nacional de Avicultores de México. Disponible en: http://www.una.org.mx 13 Ibídem Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. 14 5 Informe avícola Tabla Nº 2- Importaciones mundiales de pollo (Millones de toneladas) 2010 2011 2012 2013 2014 11,1 12,2 12,6 25,3 13,8 Importadores mundiales de Carne 15 Avícola El principal país importador de carne de ave en 2014 fue Alemania, con un total de US$ 1.754 millones (6,4%) en 2014. Le siguió casi en el mismo lugar Reino Unido, representando el mismo porcentaje habiendo importado US$ 1.744 millones en igual año. Siguieron en orden de importancia: Hong Kong (6,1%), Arabia Saudita (5,4%), Japón (5,2%) y México (4,9%). Tabla Nº 3 - Principales países importadores (US$ Miles). Importador 2012 2013 2014 Part. 2014 (%) Var. 2014/2013 (%) Alemania 1.519 1.630 1.754 6,4% 7,6% Reino Unido 1.479 1.557 1.744 6,4% 12,1% Hong Kong 1.421 1.310 1.669 6,1% 27,4% Arabia Saudita 1.757 2.028 1.484 5,4% -26,8% Japón 1.252 1.202 1.421 5,2% 18,2% México 1.097 1.219 1.338 4,9% 9,8% Francia 1.217 1.291 1.287 4,7% -0,3% Países Bajos 926 905 940 3,4% 3,8% China 956 1.006 878 3,2% -12,7% Rusia 846 848 791 2,9% -6,7% Venezuela 407 439 698 2,6% 58,8% Viet Nam 75 86 691 2,5% 705,2% 46,1% -0,3% 24.966 26.140 27.275 100,0% 4,3% Otros Mundo 15 12.014 12.621 12.580 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. Alemania Alemania se ubicó en la primera posición de las importaciones mundiales de carne avícola durante el año 2014. En este año, demandó US$ 1.754 millones de este bien. El monto total comprado por dicho país significó un aumento del orden del 7,6% en relación a lo registrado el año anterior. Los dos principales mercados proveedores de Alemania son Holanda y Polonia, quienes obtuvieron participaciones porcentuales por sobre el total de 33,1% y 21,7%, respectivamente. Reino Unido Para las importaciones de carne avícola, el principal proveedor de Reino Unido fue Países Bajos con el 46,6% de participación sobre el total demandado. Luego le siguen en importancia Polonia (14,5%) e Irlanda (8,8%). La principal partida de importación de Reino Unido fue: “Trozos o despojos frescos o refrigerados” (NCM 0207.13), representando el 46,3% del total importado durante el 2014. Vale informar que sobre todo desde los últimos meses del año 2014, Reino Unido se ha encontrado en una especie de alerta, ya que el 70% de las muestras de carne de pollo ha mostrado la presencia de la bacteria patógena Campylobacter. Exportadores mundiales de Carne Avícola16 Brasil fue el país que exportó más carne de aves en el año 2014, con un monto exportado de US$ 7.050 millones (3,7 millones de toneladas) y una participación en igual año de un 24,7%. 16 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. 6 Informe avícola Seguido se encuentra Estados Unidos, quien se mantiene en segundo puesto a pesar de haber decrecido un 1% entre 2013 y 2014. A continuación se posicionan varios países europeos, siendo el primero de ellos Países Bajos, con US$ 2.865 millones, seguido por Polonia (US$ 1.794 millones), Francia (US$ 1.309 millones), Alemania (US$ 1.307 millones) y Bélgica (US$ 1.021 millones). Estados Unidos El principal mercado de destino de la carne avícola de este país en el año 2014 fue su vecino México, con importaciones de US$ 1.153 millones que representaron un porcentaje de 23,4% del total de las exportaciones estadounidenses del producto. Países Bajos Exportadores 2012 2013 2014 Part. 2014 (%) Var. 2014/2013 (%) Brasil 6.948 7.201 7.050 25% -2% Estados Unidos 5.022 4.985 4.935 17% -1% Los Países Bajos se posicionaron como el tercer mayor exportador de carne avícola durante el año 2014, con exportaciones que superaron los US$ 2.865 millones. Sus mercados de destino son regionales: Reino Unido, Alemania y Francia; son los principales, con una participación del 62% sobre el total exportado. Países Bajos 2.829 2.820 2.865 10% 2% Precio promedio de exportación Polonia 1.291 1.473 1.794 6% 22% Francia 1.360 1.426 1.309 5% -8% Alemania 1.138 1.237 1.307 5% 6% Bélgica 1.053 1.119 1.021 4% -9% Hong Kong 645 655 805 3% 23% Hungría 612 639 652 2% 2% Turquía 527 608 651 2% 7% China 502 515 577 2% 12% 4.743 5.147 5.520 19% 7% 26.671 27.825 28.487 100% 2% Tabla Nº 4 - Principales países exportadores (US$ Millones) Otros Mundo Brasil Desde el año 2003, Brasil es el mayor exportador mundial de pollos, posición que sostiene por sus niveles de calidad y de sanidad, así como por precios altamente competitivos.17 Sus compradores más destacados en el año 2014 fueron Arabia Saudita y Japón, con importaciones de US$1.217 millones y US$1.077 millones respectivamente. Tabla Nº 5 – Precio promedio de exportación. US$/Kilos18 Concepto Alas Filete de Pechuga Hígados Mollejas Muslo Muslo Deshuesado y Desollado Pechuga Aplanada Pechuga con Hueso Pechuga Deshuesada y Desollada Pierna Pierna - Cuartos Pierna con Muslo Rabadilla y Pescuezo (Tiras) Precio Mínimo Precio Máximo Dólares / Kg Dólares / Kg 4.17 3.75 1.21 1.65 1.23 4.19 3.86 1.32 1.76 1.26 2.25 2.27 2.31 2.31 2.31 2.34 3.86 3.97 0.90 0.66 0.73 0.93 0.68 0.75 0.35 0.40 Se estima que los precios de las carnes de aves se mantengan estables hacia una proyección 17 Fuente: Alimentos Argentinos. Disponible en: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido /sectores/foda/FODA_carne_aviar.pdf 18 Fuente: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). 7 Informe avícola al 2023, y que aumenten en mucha menor medida que cualquiera de los demás tipos de carne.19 Precios al productor mensual de Carne de Ave20 Existe una eficiente conversión alimenticia de la carne de ave con respecto a otras, requiriendo 1,8 kilos de alimento por cada kilogramo de carne.21 Cuando el animal está vivo en la granja tiene un valor de unos US$ 1,33 por kilo. Luego su valor comercial se incrementa aproximadamente un 81,4%, pasando a valer unos US$ 2,41 por kilo. Esta estimación da una cifra poco mayor al precio promedio de exportación de los cinco principales exportadores a nivel mundial, que es de US$ 2,13. Una ventaja importante del producto es que genera ingresos económicos a lo largo de todo el año. Cabe mencionar que los precios de la carne de pollo suelen ser volátiles. Suelen estar directamente relacionados con la cantidad y el comportamiento de los precios del maíz, por ser éste el principal insumo de la cadena avícola.22 Sector Avícola en Uruguay23 En el inicio del proceso productivo Uruguay se abastece de los huevos fértiles o embrionados de las filiales de empresas transnacionales ubicadas en Argentina y Brasil, dado que la dimensión del mercado uruguayo no llega a constituir un factor atractivo para la instalación de las mismas. Existe una marcada regionalización de los diferentes productores, que se concentran en los departamentos de Canelones, Montevideo y Florida. En particular, la actividad a façon tiene fuerte presencia en el departamento de Canelones. La industria avícola de carne se encuentra altamente concentrada, integrando alrededor de 15 empresas que se dedican a la faena. Por otro lado, entre cuatro de estas empresas se realiza más del 90% de la faena de pollos. La incorporación al mercado de la empresa Granja Tres Arroyos llevó a que ésta absorbiera empresas frigoríficas existentes de menor escala. Mapa Nº 1 – Ubicación de las explotaciones registradas en DICOSE24 como granjas de producción de pollos a façón, 201025 19 Fuente: “Perspectivas Agrícolas 2014-2023” OCDE-FAO 20 Fuente: Llotja de Bellpuig. Disponible en http://www.llotjabellpuig.com 21 Fuente: CEPAL. 22 Fuente: Bertamini, Felipe. “Un análisis sobre los determinantes del precio del pollo al consumidor para el periodo 2000-2010”. 23 Fuente: DNI DICOSE: División Contralor de Semovientes 25 Fuente: Encuesta a Productores de Pollos Parrilleros a Façón, 2010. Disponible en: http://www.agev.opp.gub.uy/ 24 8 Informe avícola Tabla Nº 6 – Precio promedio de exportación. Miles US$/Toneladas Miles US$ / Ton Brasil Estados Unidos Holanda Polonia Francia 2010 2011 2012 2013 2014 1,68 1,99 1,90 1,98 1,89 1,08 1,20 1,28 1,29 1,28 1,95 2,36 2,41 2,07 2,85 2,69 2,35 2,53 2,59 2,27 2,53 2,75 2,20 2,56 2,75 Cuadro Nº 1 – Mapa de la Cadena Agroindustrial Avícola26 A nivel nacional, no existe un Instituto Avícola, ya que no lo encuentran pertinente ni el Instituto Nacional de Carnes (INAC) ni la Asociación de Façoneros de Pollo de Uruguay (AFPU). Sí existe una gremial de productores conocida como Asociación de Productores Avícolas Sur (APAS). Fue creada en 1953 como una Asociación Civil sin fines de lucro, que nuclea a productores avícolas de todo el país, en su mayoría productores de huevos. A lo largo de su cadena agroindustrial, el sector avícola genera alrededor de 10.000 puestos de trabajo que se mantienen a lo largo de todo el año. Asociadas a dichas empresas que representan la producción, hay un gran número de organizaciones directamente relacionadas entre las cuales se destacan: viveros, asesores técnicos, laboreo y mantenimiento, insumos agropecuarios, entre otras. Asimismo, este sector está apoyado por diferentes instituciones a nivel nacional (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Facultad de Química, Facultad de Agronomía, Intendencias, Ministerios, etc). Cuadro Nº 2 – Número de explotaciones con aves, y existencias de aves, según cantidad de aves en la explotación.1 Explotaciones con aves Con producción comercial Existencias de aves Total Cantidad de aves en la explotación Número de explotaciones Total Número de aves (%) Promedio (aves por explotación) 1.205 11.369.831 100 9.436 445.492 658 67.836 0,6 103 233 1.356.295 233 1.356.295 11,9 5.821 De 10.001 a 20.000 172 2.579.976 172 2.579.976 22,7 15.000 De 20.001 a 50.000 105 3.307.685 105 3.307.685 29,1 31.502 De 50.001 a 100.000 18 1.128.841 18 1.128.841 9,9 62.713 Más de 100.000 19 2.929.198 19 2.929.198 25,8 154.168 Número de explotaciones Existencias de aves Total 15.705 11.747.487 Menos de 500 15.158 De 500 a 10.000 26 Fuente: DNI 9 Informe avícola A nivel internacional, cabe mencionar que en el año 2005 se creó el Consejo Avícola Internacional (IPC por sus siglas en Ingles), del cual Uruguay por el momento no forma parte. Grafico Nº 3- Exportaciones uruguayas de Carne Avícola. Millones de US$. Millones de Kg 31,4 27,6 Exportaciones uruguayas de Carne Avícola27 En el período considerado (2010-2014) las exportaciones de carne de ave han tenido siempre una tendencia creciente, excepto en el año 2013 cuando descendieron un 11,8% respecto al año anterior. Sin embargo, volvieron a aumentar (28,7%) en el año siguiente. En ese año 2014 las exportaciones uruguayas de carne avícola alcanzaron la cifra de 15.579 toneladas, lo que significó la suma de US$ 31.356.904. En lo que va del año 2015, las exportaciones de carne de ave disminuyeron respecto al mismo período de 2014. Con una disminución del 80% las cifras indican desde enero hasta agosto de 2015 un valor exportado de US$5.113.778. En toneladas dicha disminución alcanzó el 68%. 24,4 23,4 16,9 14,0 11,7 16,8 14,4 9,3 2010 2011 US$ millones 2012 2013 2014 Millones de Kg Exportaciones uruguayas según mercados de destino Entre los mercados de destino de los pollos uruguayos se destaca ampliamente Venezuela, habiendo ocupado en 2014 el primer puesto con importaciones que sumaron US$27,5 millones, representando una participación de 88%. A continuación le siguieron Congo (3%), Hong Kong (2%) y Vietnam (1%). La causa más importante de la disminución de las ventas fue Venezuela, quien sufriendo una fuerte crisis tanto económica como institucional, ha alejado su mercado de nuestras exportaciones por su incapacidad de pago. Sin embargo, en julio de este año, los gobiernos de Venezuela y Uruguay cerraron un acuerdo, en el marco del cual nuestro país podrá colocar 9.000 toneladas de pollo en dicho país. 27 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA. 10 Informe avícola Tabla Nº 7- Principales destinos de exportación de Carne Avícola en US$ miles. 27.542 1.079 693 449 364 359 305 219 217 65 Part.% 2014 87,8% 3,4% 2,2% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% 0,7% 0,2% Var. % 2014/2013 35% 60% 16% 507% -8% 146% -67% 55% -9% 100% 186 64 0,2% -66% 1.455 591 0 0,0% -100% 27.641 24.373 31.357 100% 29% Destino 2012 2013 2014 Venezuela Congo Hong Kong Vietnam Qatar Angola Omán Federación Rusa Afganistán Benín Emiratos Árabes Unidos Otros 18.573 699 234 53 1.446 708 2.719 348 397 0 20.403 675 597 74 398 146 922 141 240 0 1.008 Total Tabla Nº 8- Exportaciones uruguayas de Carne Avícola (2010-201528) Var. Anual USD Año Exportación US$ Kg. Neto Exportación 2010 11.708.155 9.309.715 2011 23.357.217 14.030.288 99,5% 2012 27.640.536 16.877.247 18,3% 2013 24.373.209 14.378.121 -11,8% 2014 31.370.244 16.813.582 28,7% 2015* 5.113.778 4.007.245 Hasta el mes de agosto de 2015 sólo dos empresas han registrado exportaciones de dicho producto. Es de suma relevancia la situación de la empresa Granja Tres Arroyos. Desde el año 2009 –un año después de haberse instalado en Uruguay- se transformó en el principal exportador de carne avícola del país. Exportaciones uruguayas por empresa29 En el año 2008 sus exportaciones fueron de US$ 5 millones, para, en un período de 6 años, casi sextuplicarse exportando en el año 2014 la suma de US$ 30 millones, significando un 95,8% del total exportado nacional. En el período 2010-2014 se identifican 8 empresas nacionales exportadoras de carne de ave. En el año 2014 hubo 4 empresas exportadoras de carne de ave, la misma cantidad que en 2013 pero 2 empresas menos que en el año 2012. La planta de faena cuenta con capacidad de producción de 50.000 aves diarias siendo utilizadas tanto para el mercado interno como el internacional. La empresa mantiene una importante política de acuerdos comerciales con empresas de África, América, Asia, Europa 28 Datos hasta 31/08/15 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA. 29 11 Informe avícola y Oceanía30, y su principal mercado de destino es Venezuela, con una participación de 88%. Tabla Nº 10- Importaciones uruguayas de Carne de Ave (2010-201532) La Cooperativa Agraria Limitada de Producción y Comercialización fue la segunda empresa exportadora en 2014 con una participación del 3%, centrando sus exportaciones en el continente africano. Kareloy S.A. y Unisel S.A fueron otras empresas exportadoras en ese año, con una participación de 0,4% y 0,8% respectivamente. En el caso de la primera empresa, su principal destino fue Rusia, mientras que Unisel centró sus exportaciones en Angola. Año US$ Kg Netos Var. anual USD 2010 102.016 8.695 -27% 2011 56.618 6.122 -45% 2012 117.717 17.708 108% 2013 158.675 32.570 35% 2014 374.663 139.225 136% 2015* 199.011 68.547 - Gráfica Nº4- Importaciones uruguayas de Carne Avícola. Miles de US$. Miles de Kg 374,7 Tabla Nº 9 - Empresas uruguayas exportadoras de Carne Avícola (2013-2014) Empresas Valor exportado 2013 % 2014 % Granja Tres Arroyos 23.954.159 98,3 30.064.164 95,9 S.A. Cooperativa Agraria Limitada (…) 78.133 0,3 915.145 2,9 Usinel S.A. 258.393 1,1 256.001 0,8 Kareloy S.A. 82.524 0,3 121.592 0,4 TOTAL 158,7 56,6 8,7 2010 24.373.209 100 31.356.904 100 6,1 2011 CIF US$ Importaciones uruguayas de Carne de Ave31 En cuanto a las importaciones medidas en kilos, se destaca ampliamente el año 2014 habiéndose realizado importaciones por el total de 139.225 Kg; mientras que la menor cantidad importada en este período se registró en el año 2011, con un total de 6.122 kg. Hasta agosto de 2015 inclusive se ha registrado un total de 68.547 kg. 30 Fuente: Granja Tres Arroyos. Disponible en http://www.granjatresarroyos.com.uy/ 31 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA. 139,2 117,7 102,0 32,6 17,7 2012 2013 2014 Kg Neto Existe una tendencia al incremento en las importaciones de carne avícola que puede ser explicada sobre todo por compras a Brasil, para bajar el precio al consumidor en el mercado interno, llegado a un descenso que rodea los $15 uruguayos por kilo. Importaciones uruguayas mercados de origen según El principal origen de las importaciones uruguayas de carne de ave en 2014 fue Brasil, representando el 56% del total. Luego le siguieron en orden de importancia Francia (28%) Estados Unidos (16%) y Chile con un porcentaje menor al 0,1%. 32 Datos hasta 31/05/15 12 Informe avícola En lo que respecta al período enero-agosto de 2015 las importaciones uruguayas han sido desde Brasil (46%), Francia (31%), Estados Unidos (14%), y Chile (12%). Es importante destacar que en los últimos seis años los principales países de origen de las importaciones no han variado, excepto Brasil y Chile, que sin haber sido exportadores de carne avícola a Uruguay desde el año 2010, retomaron sus ventas en el año 2014, permitiendo incluso a Brasil posicionarse como principal origen de importación de este producto. Francia fue quien ocupó el primer puesto como importador de carne de ave uruguaya entre 2010 y 2012. Estados Unidos lo fue en el año 2013. Tabla Nº 11- Orígenes de importación de carne de ave en US$ País de Origen 2010 2011 2012 2013 Brasil 2014 2015* 210.085 87.101 Francia 87.494 43.942 87.187 69.917 103.480 60.978 Estados Unidos 14.523 12.676 30.530 88.759 61.062 26.867 35 24.065 374.663 199.011 Chile Total general 102.016 56.618 117.717 158.675 Tabla Nº 12- Participación 2013-2014 de la importación carne de ave en US$ País de Origen 2013 Brasil 2014 2015* Part. % 2013 Part. % 2014 Var. % 2014/2013 210.085 87.101 0% 56% 100% Francia 69.917 103.480 60.978 44% 28% 48% Estados Unidos 88.759 61.062 26.867 56% 16% -31% 35 24.065 0% 0% 100% 374.663 199.011 100% 100% 136% Chile Total general 158.675 13 Informe avícola Condiciones de acceso a los principales mercados importadores A nivel mundial: Comunidad Europea (CE)33 Para exportar cualquier tipo de carne a la Unión Europea se debe cumplir con lo previsto en el reglamento Nº 853/2004, sobre condiciones de higiene aplicables a los alimentos de origen animal; el reglamento Nº 854/2004, sobre controles oficiales aplicables a productos de origen animal; y la Directiva 2002/99/CE, sobre normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Además, debe cumplirse con las Condiciones de Salud Pública (Artículo 11 – Reglamento Nº 854/2004), y con las Condiciones de Sanidad Animal (Artículo 8 D.2002/99/CE). Específicamente sobre aves de corral, se encuentra vigente el Reglamento Nº 1234/2007. Envasado: Las especificaciones al respecto están dadas en los artículos 5, 9, 16 del Reglamento Nº 1234/2007; al igual que en el Anexo VI de dicho Reglamento. Control de los contaminantes en los productos alimenticios: Los Reglamentos Nº 1881/2006 y el Nº 315/93, fijan el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. Existen importantes condiciones impuestas a las importaciones. Una de las medidas afecta profundamente a los Estados Unidos, y es 33 Fuente: “Europa. Síntesis de la legislación de UE” Disponible en: http://europa.eu/ la prohibición de importación de aves de corral tratadas con cualquier sustancia que no sea agua, salvo que esa sustancia haya sido aprobada por la CE. Se prohíbe así la importación de carne de aves que haya sido elaborada con tratamientos químicos (“tratamientos de reducción de patógenos” o “TRP”) preparados para reducir la cantidad de microbios en la carne. Para Uruguay: Venezuela34 En el año 2010 el gobierno venezolano puso en marcha el Plan Excepcional para el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica de Mercal, destinado a aumentar el volumen de las importaciones agroalimentarias para evitar el alza de los precios. Para la importación de carne de aves, Venezuela considera las normas establecidas por Acuerdo Nº 181 de 23/V/96, reglamento para la importación de carne de pollo y sus derivados procedentes de terceros países en defensa de la avicultura nacional y salud pública. Envasado: La Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) tiene la Norma General 2952, para el rotulado de los alimentos envasados. Además existe la Resolución Nº 629 sobre la información mínima que deben contener las etiquetas, rótulos, marbetes, envases, empaques o envoltorios de los productos. Control de los contaminantes en los productos alimenticios: Debe haber un certificado zoosanitario expedido por la autoridad sanitaria oficial del país de origen otorgado hasta 15 días anteriores al embarque, con los requisitos establecidos 34 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de ALADI 14 Informe avícola en la norma en el artículo 15 del Reglamento General de la Ley de Sanidad Animal. Dicho certificado deberá ser presentado al Banco Corresponsal, para la obtención del visto bueno. El artículo 31 de dicha norma establece que la importación o exportación de ganado y productos y subproductos de origen animal deben contar con la previa autorización y certificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según el Decreto Nº 4146 de 9/VIII/96. Cuadro comparativo Japón, por no tener acuerdos con ninguno de los cinco principales exportadores de dicho bien, presenta aranceles para mayor cantidad de exportadores. De exportar a dichos destinos, Uruguay se somete a aranceles similares a Brasil, el principal exportador mundial. arancelario El siguiente cuadro35 muestra el arancel máximo aplicado por los cinco principales importadores mundiales de carne de ave a los cinco principales exportadores mundiales, para el código arancelario 0207. Tabla Nº11 - Aranceles Promedio – Ad valorem Importador Brasil Exportador Estados Países Unidos Bajos Polonia Francia Uruguay Reino Unido 22,08% 22,08% 0% 0% 0% 22,08% Alemania 22,08% 22,08% 0% 0% 0% 22,08% Hong Kong 0% 0% 0% 0% 0% 0% Arabia Saudita 5% 5% 5% 5% 5% 5% Japón 6,84% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% 6,84% 35 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Mac Map. 15 Informe avícola Anexo I- Aranceles aplicados al ingreso de carne de ave a Venezuela (2015) Producto 0207 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. 020711 De gallo o gallina: Sin trocear, frescos o refrigerados 020712 De gallo o gallina: Sin trocear, congelados 020713 De gallo o gallina: Trozos y despojos, frescos o refrigerados 020714 De gallo o gallina: Trozos y despojos, congelados Equivalente ad valorem 0% 0% 0% 0% 16