David Prieto - Convergencia del NSE C

Convergencia del Nivel
Socioeconómico “C”
¿Por qué?
Crecimiento poblacional anual en Lima
(000) Miles de Personas Promedio Anual
Porcentaje de Variación Promedio Anual
%
(000)
3,500
2, 292.77
2,907.79
5%
-2%
3,000
2,500
2,000
1, 352.32
7%
1,500
1,000
500
0
AB
2005
2006
Población de 12 a 64 años Lima Metropolitana
2007
.
2008
C
2009
2010
2011
DE
2012
Distribución de los NSE en Lima y
Ciudades 2012
Huancayo
Lima
22%
11%
23%
35%
35%
32%
37%
44%
43%
57%
40%
Trujillo
Chiclayo
Piura
Arequipa Cusco
AB
15%
12%
14%
22%
C
30%
40%
41%
DE
54%
48%
45%
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
FACTORES
SOCIOECONÓMICOS
Ocupación
Amas de Casa que
trabajan, aumentaron
en un 31%
En 7 años la
redistribución laboral
ha cambiado,
aumentando el Dueño
Educación y familia
La educación del NSE C en
Ciudades y Lima
De los títulos académicos logrados, el que tiene
mayor crecimiento es el Nivel Secundaria Completa.
En Total personas se incrementó en 65%, en Jefes de
familia 69% y en Amas de casa 38%, del 2005 al 2012.
En Ciudades ocurre lo mismo con un 23% para total
personas y para Jefes de Familia en 31% en el 2012.
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
Tamaño de la familia del NSE C
La presencia de mujeres esperando un bebé
en el hogar decreció en 50% del 2005 al 2012
(6% a 3%).
La presencia de niños de 9 a 11 años en el
hogar también decreció en 34% del 2005 al
2012 (23% a 15%).
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
.
ECONOMÍA
Ingreso Personal del NSE C
Promedio Mensual en Lima
En el 2005, 29% de las personas del NSE C recibían más de 700 soles mensuales, en el 2012,
este valor se incremento a 42%. Las personas que ganaban menos de 700 soles disminuyó
de 32 a 21% del 2005 al 2012. El NSE C en Lima ha aumentado en los últimos años, y así
mismo su poder adquisitivo.
45% de aumento
más de 700 soles
mensuales
2005
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
2013
Ingreso del Hogar del NSE C
Promedio Mensual en Lima
Los ingresos
mensuales en los
hogares del NSE C
que más se han
elevado desde el
2005 al 2012
oscilan entre los
S/.1,400 y S/. 2,799
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
Ingresos del NSE C en
Ciudades 2012
Promedio Mensual Personal
Trujillo
S/. 350.00 a
S/. 1,049.00
40%
Chiclayo Piura
37%
33%
Arequipa Cusco Huancayo Prom.
Cdes
33%
34%
37%
37%
Promedio Mensual del Hogar
Trujillo
S/. 1,050.00 a
S/. 1,399.00
20%
Chiclayo Piura
23%
29%
Prom.
Arequipa Cusco Huancayo
Cdes
24%
24%
Fuente: CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
18%
18%
Ahorro…
El 82% de la población que
vive en Lima de NSE C tiene
cuenta de ahorros, y
representan el 36% de los
ahorristas.
En Ciudades el 19% de
personas del NSE C tienen
cuenta de ahorro , siendo
este número más alto en
Chiclayo (27%), Arequipa
(26%) y Huancayo (31%).
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
Comportamiento Financiero
del NSE C
De las personas que tienen
una tarjeta de crédito del NSE
C en Lima el 57% tiene tarjetas
de crédito de un
establecimiento y el 84% tiene
una tarjeta de crédito
tradicional.
En ciudades la tarjeta de
crédito de un establecimiento
es mayor que la tarjeta
tradicional , a excepción de
Cusco y Huancayo en donde
las tarjetas tradicionales tienen
mayor participación.
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
Comportamiento Financiero NSE C
Gasto promedio mensual con tarjeta de crédito
Lima
AB
C
59% de S/. 88 a
S/. 524
64% gasta
hasta S/.
349
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
DE
46% gasta
menos de
S/. 88 soles
Optimismo económico del
NSE C
30% más de las personas del NSE C en Lima, piensa que le irá mejor dentro de un
año y en las Ciudades este porcentaje es de 67 % en 2012.
79%
30%
61%
2012
2005
LIMA
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
Posesión
hogar
Hogar
Bienes y Servicios del Hogar C en Lima
2005
2012
%
Total NSE
Prom. 2012
TV
99%
99%
0%
98%
98%
Cable
52%
73%
40%
63%
63%
Internet
11%
44%
300%
38%
38%
Refrigeradora
94%
95%
79%
1%
79%
Sistema de
Sonido
75%
54%
-28%
50%
50%
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
Bienes y Servicios del Hogar C en Lima
2012
%
Total NSE
Prom. 2012
*
88%
98%
0%
84%
Teléfono Fijo
77%
61%
-20%
63%
48%
Computadoras
/Laptop
32%
54%
69%
38%
44%
Lavadoras
49%
53%
8%
79%
43%
Microondas
39%
46%
44%
50%
40%
2005
DVD
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
COMPORTAMIENTO
PREFERENCIAS
Actitudes y Preferencias del NSE C en Lima
2005
2012
“Me resulta difícil
decirle no a mis
hijos”
“Me gusta que otras
personas crean que
tengo éxito financiero”
“No tengo tiempo
para preparar
comidas saludables”
“Disfruto del presente
sin preocuparme del
futuro”
“La razón de tomar
alcohol es
emborracharse”
“Hago cosas por
impulso muy
frecuentemente”
“Fácilmente me dejo
influenciar por otras
personas”
“No me preocupo
mucho por mi
apariencia”
“Las computadoras
me confunden…
nunca me voy a
acostumbrar a ellas”
Tecnología
Salud
Finanzas
Generales
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
“Los suplementos
alimenticios compensan
mi mala alimentación”
Perfil del Consumidor de NSE C en el Norte
2012
Trujillo
Piura
Chiclayo
“No me gusta juzgar a otros por lo
que hacen en su vida”
“Soy muy bueno para administrar
mi dinero”
“Estoy dispuesto en cambiar mi
estilo de vida para beneficiar el
medio ambiente”
“Me preocupo mucho por la
violencia y el crimen”
“Es importante respetar las
tradiciones y costumbres”
“Estoy dispuesto a sacrificar
tiempo con mi familia para poder
avanzar profesionalmente”
“Busco tanta información como
sea posible sobre un aparato
electrónico antes de comprarlo”
“Me parece que es importante
mantener una relación duradera
con un sólo compañero/a”
“Pienso que toda la comida
rápida es poco alimenticia”
“Como paso el tiempo es más
importante que el dinero que
gano”
“Pagaría lo que fuera por mi
salud”
“Me considero un católico tradicional”
“Me informo bien antes de
comprar nuevos productos
alimenticios”
Tecnología
Finanzas
Salud
Generales
“Me gustaría emprender una vida
de aventuras, novedades y
cambios”
“Hago un esfuerzo consciente
para reciclar”
Fuente: CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
Perfil del Consumidor de NSE C en el Sur
2012
Arequipa
Huancayo
Cusco
“En general, la gente recibe lo
que se merece en la vida”
“Soy siempre el primero en probar
nuevos alimentos saludables o
productos nutricionales”
“Me considero una persona
espiritual”
“Hago un esfuerzo consciente
para reciclar”
“Siempre busco la versión
dietética / light de los alimentos y
bebidas”
“Creo que debemos luchar por la
igualdad de todos”
“Merece la pena pagar un poco
más por la comida orgánica”
“Como paso el tiempo es más
importante que el dinero que
gano”
“Fácilmente me dejo influenciar
por otras personas”
“Es importante respetar las tradiciones y
costumbres”
“Me gusta tener buenos amigos
que me den apoyo durante
tiempos difíciles”
“No se nada sobre finanzas e
inversiones”
“Para acabar con la violencia
necesitamos una mejor
educación”
“Es importante que mi familia
piense que me va bien”
“Me preocupa la polución o
contaminación y la congestión
causada por los automóviles”
Tecnología
Finanzas
Salud
Generales
Fuente: CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
CONSUMO
Perfil del Consumidor del NSE C en Lima
2005
2012
%
“Me gusta que otras personas crean
que tengo éxito financiero”
15%
25%
67%
“Gasto mucho dinero en productos
higiénicos y en cosméticos para mi
uso personal”
24%
31%
29%
“Busco los precios más bajos
cuando voy de compras”
69%
61%
-12%
“Soy muy bueno para administrar mi
dinero”
61%
49%
-20%
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
Perfil del Consumidor del NSE C en
Ciudades 2012
2012
“Merece la pena pagar un poco más
por productos de higiene personal de
buena calidad”
71%
“Siempre estoy en busca de ofertas y
descuentos”
69%
“Cuando es posible, compro
productos y artículos producidos en
mi propio país”
69%
“Busco los precios más bajos
cuando voy de compras”
66%
“Pienso que las marcas conocidas
son mejores”
66%
Fuente: CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
Cambio en la búsqueda de Ofertas…
Con el aumento del poder adquisitivo, el porcentaje de Limeños que buscan ofertas
especiales ha decrecido en todos los niveles socioeconómicos, principalmente en el C.
80%
70%
60%
77%
-9%
65%
-19%
77%
-15%
65%
62%
59%
2005
50%
2012
40%
Clase AB
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
Clase C
Clase DE
Variación en consumo de marcas del NSE C
en Lima
%
%
Porcentaje de Variación
24
LG (Sistemas de Sonido)
71%
14
7
Converse
133%
3
8
HP (Computadoras)
196%
2.7
46
18%
Norkys
39
0
5
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
10
15
20
2012
2005
25
30
35
40
45
50
El sueño de la casa propia en
Lima...
Actualmente el 4% del NSE C tiene la intención de comprar una casa
en los próximos 12 meses, y representan el 52% de los Limeños que
tienen intención de comprar una casa en los próximos 12 meses.
Tipo de Vivienda que planea adquirir en los próximos 6 meses…
AB
C
DE
Casa
2.5%
4%
2.3%
Departamento
4.7%
2.3%
0.7%
Terreno
1.9%
4.2%
4.9%
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
El sueño de la casa propia en
Ciudades ...
De las personas del NSE C que tienen la intención de comprarse una
casa en los próximos 12 meses el más alto es en Cusco.
Tipo de Vivienda que planea adquirir el NSE C en los próximos 6
meses…
Trujillo
Casa
Chiclayo Piura
Prom.
Arequipa Cusco Huancayo
Cdes
5%
4%
3%
5%
10%
5%
5%
Departamento
2%
1%
1%
2%
8%
2%
2%
Terreno
3%
3%
4%
8%
4%
5%
5%
Fuente: CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
Turismo del NSE C en Lima
El 29% de residentes de
NSE C viajó por tierra
en los últimos 12
meses, y representan
el 38% de los limeños
que han viajado en el
último año.
De 2,269 (000) Limeños
del NSE C el 5% viajó
en avión en los últimos
12 meses y
representan el 24% de
los Limeños que han
volado en el último
año.
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
Turismo del NSE C en Ciudades
2012
Viaje por
Tierra
Viaje por
Avión
Trujillo
34%
31%
Chiclayo
41%
43%
Piura
45%
54%
Arequipa
36%
27%
Cusco
36%
39%
Huancayo
33%
42%
Fuente: CHIC 2012 – Personas 12 a 64 Total 6 Ciudades : Arequipa, Cuzco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo.
Comunicación
Comportamiento TV del
NSE C en Lima y Ciudades
El 14% se compró un TV en los últimos 12
meses y uno de los factores que más influye
en su compra es la calidad del producto
88% vs 83% prom.
Incrementó en 71% las personas que ven un
programa de TV a través internet del 2005
al 2012. En promedio el 10% de personas en
Ciudades
Los géneros de programas
preferidos por las personas C son:
comedias, concursos y miniseries.
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
MMW- Lima Metropolitana Personas C Total – Periodo: 2012.
Comportamiento Radio de NSE C
en Lima y Ciudades
21% del NSE C que posee celular,
lo utiliza para escuchar radio. En
Piura y Huancayo mas del 30%
14% de Limeños del NSE C
escuchó radio por internet en los
últimos 30 días, en Lima y en
promedio en ciudades.
84% de las personas del NSE C
escuchan entre 1 a 3 emisoras
al día.
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
Comportamiento Prensa del
NSE C en Lima y Ciudades
De los limeños del NSE C, el 69% es un
lector tradicional (ejemplar de papel).
Piura es la ciudad con mayor cantidad
de personas donde leen más de dos
diarios de Lunes a Viernes (43%).
Informarse es el uso principal de este
medio para los limeños del NSE (73%).
El 3% lee sólo vía internet, mientras que
el 5% de limeños del NSE C es un
usuario “tradigital”.
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
Comportamiento Digital de
NSE C en Lima y Ciudades
59% de los Limeños C accedió al
internet en los últimos 30 días.
La mayoría envía/recibe mensajes
instantáneos (76% Lima y 50% Ciudades)
y visita sitios de Educación/Aprendizaje
(50%).
En el 2005, el 17% de personas del NSE C
se conectaba a internet desde su casa.
Esto se incrementó a 62% en el 2012.
Las personas que visitaban cabinas
públicas, disminuyó de 77% en 2005 a
31% en el 2012. En el Sur el acceso
desde el hogar y en cabinas es muy
similar (alrededor del 30%).
Fuente: TGI Ola II + I 2005-2012 – Personas 12 a 64 Total
Status Social y Comportamiento
Factores
Socioeconómicos
Ocupación
Educación y Familia
Ingresos
Posesión
Comportamientos
Preferencias
Consumo
Comunicación
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