LA LÓGISTICA, UN SECTOR DE OPORTUNIDADES

LA LÓGISTICA, UN SECTOR DE
OPORTUNIDADES
Salón Internacional de la Logística. Junio 2013
Desayuno Informativo Logística
David Barrientos
Director de Comunicación ANFAC
Salón Internacional de la Logística. Junio 2013
QUÉ REPRESENTA LA INDUSTRIA?
¿
2º país fabricante europeo
12º país fabricante mundial
1er
fabricante europeo veh. comerciales
10% PIB español
16%
exportaciones totales;
40.000 M€ en 2012 (vehículos, motores,
cajas de cambio)
7%
población activa directa o
indirectamente en Automóvil
ƒ Apuesta
del sector del Automóvil
por España
ƒ Arraigo
industrial en la estructura
de nuestras Marcas, compromiso
por España
ƒ Lael crecimiento
industria del Automóvil impulsa
y la actividad
económica
ƒ Dinamizar
la economía española
pasa por apostar por el Automóvil
como creador de riqueza
23.315 M€ recauda el
Estado del Automóvil
3
Industria del Automóvil en Europa
9 El mercado en Europa se reduce un 20%
9 En Europa se producen 3 millones menos de vehículos. Sin embargo, en el mundo crece la producción.
9 La industria del automóvil cierra 87 fábricas en Europa en dos años.
¾ UN PASO ADELANTE
¾ HABLEMOS DE INDUSTRIA
¾ REFORCEMOS EL MENSAJE DE LA REINDUSTRIALIZACIÓN
Comunicación de la Comisión:
“Una Industria Europea más
Fuerte para el Crecimiento y la
Recuperación Económica”:
“La industria debe pasar del 16% del PIB al 20% en 2020”.
4
EXPORTACIONES
‰ Aunque Europa es nuestro gran cliente, la diversificación de destinos de exportación se está consolidando y abre nuevos caminos de futuro
Exportación española fuera de la UE‐15 (% s/ total)
Exportación extra‐UE 15. Top 10 (2012)
26,9
23,2
21,6
17,3
18,2
2010
2011
12,1
2008
2009
2012 2013
(enemar)
Argelia
4,2%
2
3
4
5
Turquía
México
Rusia
Suiza
4,1%
1,7%
1,7%
1,4%
6
7
8
9
10
Australia
Israel
Marruecos
Noruega
Chile
1,4%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
6
5,2
ARGELIA
5
Evolución 2009‐2013 principales destinos de exportación nuevos
(% s/total)
1
4,1
4,2
4,2
4
4,1
3
2
2,5
1,1
0,8
2009
TURQUÍA
2,2
1,1
1
0
3,8
0,7
2010
1,1
MÉJICO
1,7
0,9
2011
(ene-mar)
2012
2013
5
LA LOGÍSTICA
EL SECTOR AUTOMOCION ES INTENSIVO EN LOGISTICA
ƒ La automoción compra muchas piezas de gran volumen y vende productos grandes y de alta sensibilidad al transporte. ƒ La producción de vehículos se integra en “fábricas globales” a escala mundial, compuesta por los proveedores de primer nivel y por otros centros productivos del propio grupo multinacional al que pertenece cada fábrica individual. ƒ La cadena de producción y los clientes imponen requisitos de calidad y plazo de entrega enormemente exigentes. La pieza debe llegar just‐in‐time y el cliente no puede esperar más de 1‐2 meses desde su pedido específico (producción “a demanda”)
ƒ Los stocks tanto de piezas como de vehículos suponen pérdidas de competitividad. La eficiencia logística está en la base de la competitividad del sector
6
LA LOGÍSTICA
LAS FABRICAS ESPAÑOLAS ESTAN EN LA PERIFERIA DE LOS MERCADOS
ƒ La demanda principal de la producción española está en los grandes mercados europeos, respecto de los cuales somos periféricos, con el consiguiente sobrecoste logístico respecto de otras fábricas más cercanas a los grandes mercados. ƒ La automoción española compra y vende a distancias medias de 1.500‐2000 kilómetros, aunque también tiene una importante distribución capilar. ƒ La diversificación exportadora mejorará la posición relativa, pero aumentará los costes logísticos
ƒ Las inversiones en las plantas españolas dependen de su competitividad intragrupo. Los costes laborales están ya en un entorno de eficiencia y son los costes logísticos los que pueden decidir la asignación de nuevos modelos.
La logística está y estará en la base de nuestra competitividad
7
LA LOGÍSTICA
LAS CIFRAS DE LA LOGISTICA EN AUTOMOCION
10% del coste del vehículo
3.500 M€/año en gasto
4 Millones de vehículos año import/export
13.000 puestos de trabajo en logística factorías
6.000 trenes/año (personas y vehículos)
250.000 camiones/año (vehículos)
2 Millones de vehículos transportados en barco
500 M€/año de ahorro en automoción por logística más eficiente
5.000 M€ de ahorro total en la industria española
8
LA LOGÍSTICA
Transporte
Ferroviario
ƒ
ƒ
ƒ
Trenes 750 m.
ƒ
ƒ
Corredores Europeos
El coste de la logística representa
un 10% del total de los costes de
fabricación
Transporte por
Carretera
Terminales
Conexiones (fábricas,
puertos, fronteras)
Gestión y Tarifas
Transporte
Marítimo
ƒ
Aumento de altura a
4,5m
ƒ
Pruebas piloto
Ecocombies 25,25 m y
44 Tn
ƒ
ƒ
Mejoras Infraestructura
Gestión
Transporte
Aéreo
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Tarifas (t3 y otras)
Liberalización Estiba
Autopistas del mar
ƒ
Obtención permisos urgentes
Ecobono
9
LA LOGÍSTICA
EL AUTOMOVIL COMO REFERENTE: LOGISTICA DE PRIMER NIVEL PARA TODA LA INDUSTRIA EXPORTADORA ESPAÑOLA
ƒ El Plan 3 Millones y sus desarrollos logísticos son la estructura sobre la que edificar el crecimiento del sector para que España vuelva a ser una potencia industrial de primera magnitud.
ƒ España, como país periférico, debe aspirar a tener la mejor logística del mundo. ƒ España debe contar con infraestructuras mayores y más eficaces para mejorar la competitividad de sus productos.
ƒ La productividad conseguida con tecnología y flexibilidad laboral debe aliarse con costes razonables en los demás renglones. El crecimiento esperado para España en un futuro próximo exigirá un gran esfuerzo logístico.
10
Valoración de la Logística
en el sector del Automóvil
Marítimo-portuaria, ferroviaria y por carretera
Miguel Aguilar
Director de Mercados y Responsable de Logística
ANFAC
Salón Internacional de la Logística. Junio 2013
Valoración global 2012
Modos de
9 Importante descenso de la cuota de transporte por carretera en 2012 en
favor de los otros 2 modos, debido a la fuerte caída del mercado interior
9 El volumen de transporte marítimo prácticamente ha igualado al número
de vehículos transportados por carretera
9 La cuota de transporte ferroviario aumenta ligeramente respecto de 2011
transporte
2011
2012
15,0%
12,4%
50,4%
37,2%
Carretera
Ferroviario
Marítimo
42,9%
42,1%
Evolución 2011-2012
CARRETERA
-30,2%
FERROVIARIO
Vehículos
Componentes
-10,1%
-18,4%
MARÍTIMO
+6,4%
Carretera y Ferroviario: datos Asociados ANFAC
Marítimo: datos Puertos del Estado
9 El transporte marítimo es el único que
ha aumentado en 2012 (+6,4%).
La mayor diversificación de las exportaciones
hacia nuevos destinos puede haber influido en
este aumento
12
1
Transporte marítimo
9 Buena calificación y mejora generalizada de la valoración
9 Implicación de la Comunidad Portuaria en el tráfico de vehículos
9 Flexibilidad del servicio y calidad de la manipulación, aspectos clave
Los puertos están
avanzando hacia un
mejor servicio
valoración
satisfactorio
suficiente
mejorable
insatisfactorio
muy insatisfactorio
sobre 5
volumen
1º SANTANDER
2º SAGUNTO
3º PASAJES
MÁLAGA
TARRAGONA
4º BILBAO
VALENCIA
4,5
4,4
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
257.023
5.376
277.941
14.770
51.769
7.576
241.345
5º BARCELONA
VIGO
6º GIJÓN
3,7
3,7
3,1
382.364
349.568
13.557
Media ponderada
4,0
valoración
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
sobre 5
volumen
SANTANDER
TARRAGONA
VALENCIA
BILBAO
MALAGA
PASAJES
4,5
4,4
4,3
4,2
4,2
4,2
212.006
27.074
124.807
10.447
8.051
192.669
BARCELONA
SAGUNTO
VIGO
GIJÓN
4,0
4,0
3,9
3,3
401.626
34.592
310.798
15.137
Media ponderada
4,1
Aspectos a potenciar
ƒ
ƒ
ƒ
Continuar con la formación del personal que manipula los vehículos
Verdadera liberalización en la manipulación de los vehículos
Evitar las congestiones en el acceso por carretera en los puertos cercanos
a las grandes ciudades
ƒ Potenciar las infraestructuras ferroviarias y mejorar su gestión en algunos puertos
13
2
Transporte por carretera
9 Puntualidad en recogida y entrega al cliente
9 Programas de control de calidad
9 Buena calidad cliente-proveedor
9 En internacional, capacidad de adaptación a los volúmenes
9 Correcta manipulación de documentación vehículos
Las empresas de
transporte nacional
mejoran su valoración
global y el internacional
la mantiene
Tte. nacional
Cliente-Proveedor
Recogida
Transporte
Entrega
Otros
Tte. internacional
2011
2012
2011
2012
3,7
3,9
3,8
3,9
3,9
3,7
4,1
3,9
3,8
3,7
3,8
4,0
3,7
3,9
3,8
3,8
4,0
3,7
3,8
3,8
3,8
3,9
3,8
3,8
sobre 5
Aspectos a mejorar por las empresas transportistas
sobre todo en transporte internacional
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Mayor mantenimiento de la flota para evitar incidencias en vehículos
Incluir compromisos de compensaciones por incumplimientos
Búsqueda de soluciones a la descompensación de tráficos
Mayor formación sobre manipulación de vehículos
14
3
Transporte ferroviario
9 En el transporte de vehículos destaca el cumplimiento de
El transporte nacional es
mejor valorado.
El internacional también
mejora su puntuación
plazos, el trato adecuado a las mercancías y el compromiso
de calidad de los operadores.
9 El transporte de piezas garantiza un nivel adecuado en la
seguridad de la mercancía y una excelente facilidad de
contacto e interlocución con el operador.
Tte. nacional
Tte. internacional
2011
2012
2011
2012
Vehículos
4,03
4,10
3,31
3,80
Componentes
3,91
4,20
3,00
3,10
sobre 5
Aspectos a mejorar
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Mejora del mantenimiento de los vagones para evitar incidencias en vehículos
Adecuación de vagones al tamaño de los vehículos
No relegar el transporte de mercancías ante el transporte de pasajeros
Avanzar en la formación de trenes multi-cliente para piezas y multi-marca para
vehículos
Avanzar en la liberalización del sector ferroviario
15
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Anfac‐automóviles
Anfac AUTOMÓVILES
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Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) – (SLIDESHARE – presentaciones)
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