APUNTES PREPARADOS PARA EL TALLER: CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS Y COMPETITIVIDAD Washington, 1 de julio de 2003 CLUSTERS, CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD: LOS CONCEPTOS BÁSICOS CARLOS GUAIPATÍN (SDS/MSM) ¿Cómo pueden los grupos empresariales latinoamericanos mejorar su competitividad? ¿Cómo surge la innovación en las firmas? ¿Por qué la cooperación inter-firma puede ser fuente de ventajas competitivas? ¿A través de qué vías los compradores internacionales promueven la competitividad de las empresas latinoamericanas? ¿Cómo surgen los “polos de desarrollo”? Y...¿Cómo la política pública puede ayudar en todo esto? Estas son algunas de las preguntas que la literatura de “clusters” y “cadenas productivas” ayudan a contestar. A continuación se presentan los elementos básicos de estos dos enfoques ÍNDICE 1. ¿QUÉ ES UN CLUSTER? 2. ¿ POR QUÉ SE DEBE APOYAR A LOS CLUSTERS? 3. ¿QUÉ ES UNA CADENA DE VALOR? 4. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE VALOR? 5. ¿QUÉ ES COMPETITIVIDAD? 6. ¿QUÉ ES INNOVACIÓN? 7. ¿QUÉ ES UPGRADING? 8. ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS PARA ESTUDIAR CLUSTERS? a. Niveles de análisis: macro, meso y micro b. La metodología de un estudio “cluster” c. Las descripciones de un cluster: gráfica, cuantitativa y cualitativa 9. ABSTRACTS DE ARTÍCULOS CITADOS 1. ¿QUÉ ES UN “CLUSTER”? Un cluster es un modelo de organización industrial en el que las empresas de un mismo sector o ramo se encuentran concentradas geográficamente, y comparten y construyen colectivamente ventajas competitivas.1 El concepto ”cluster” no tiene una traducción adecuada al español; la Cepal emplea los términos complejos productivos y aglomeraciones, el Gobierno de México usa agrupamientos industriales, el IPEA en Brasil utiliza agrupaciones locales y en Argentina se emplea el término de trama productiva. Orígenes del concepto “cluster” Si bien el concepto se difundió ampliamente en el mundo académico y en las discusiones de política en la década del noventa, su idea central está presente desde hace un siglo: Alfred Marshall encontró que en las aglomeraciones de empresas de un mismo ramo se generan economías externas por la amplia disponibilidad de mano de obra especializada, insumos y servicios, y por la rápida difusión de las innovaciones; esta observación se retomó en la década de los ochenta en Italia, al descubrise distritos industriales con estructuras locales extremadamente dinámicas.2 En 1990, Michael Porter en “La Ventaja Competitiva de las Naciones” desarrolló el concepto cluster para explicar por qué en algunos países existen tantas empresas competitivas y en otros tan pocas: las empresas con éxito competitivo en el mercado internacional de ciertos bienes y servicios se concentran en un mismo país.3 Si bien “cluster” alude a un grupo de empresas, la literatura económica sobre el tema ha hecho de la palabra un concepto metodológico para el diagnóstico de procesos de desarrollo económico y la formulación de políticas. Cluster, el concepto, es útil para el análisis de las interacciones locales entre empresas e instituciones, ya que trasciende las definiciones tradicionales de sectores productivos. Asímismo, es útil para el diseño e instrumentación de políticas locales de desarrollo productivo. No obstante, es un concepto difuso y no tiene una definición operativa comúnmente aceptada, ya que se aplica a espacios geográficos de distinto tamaño, a grupos empresariales de conformación variable y a marcos institucionales disímiles. Esta adaptabilidad es una fortaleza del concepto, pues permite que se amolde fácilmente a la heterogénea realidad de cada caso.4 1 Para ampliar la noción del concepto puede visitar: http://www.competitiveness.org/about/about.htm. En la página http://www.agenda21.org.ni/mc_clusters.html, se encuentra la definición de Michael Porter. Para más información se recomienda ver artículo de Meyer-Stamer (2000), “Estrategias de Desarrollo Local y Regional”, pp: 18 –19, disponible en: http://www.meyer-stamer.de/2000/mvsep200.pdf 2 3 En Porter (1997) se recopilan los principales aportes del autor, el documento se encuentra disponible en: http://www.agenda21.org.ni/doc/comp9.pdf. la definición Porteriana de cluster está en las páginas 2-3. 4 Una muy buena introducción al tema de clusters y competitividad se encuentra en: Schmitz and Nadvi, (1999). "Clustering and Industrialization: Introduction". In World Development 27(9). P.1503. Ver resumen del documento al final de estos apuntes. 2. ¿POR QUÉ SE DEBE APOYAR A LOS “CLUSTERS”? Porque actualmente las empresas enfrentan mayor presión externa a ser competitivas como consecuencia de los procesos de “globalización” y “liberalizacion” Porque la competitividad tiene efectos directos en la reducción de pobreza Porque a las empresas –especialmente a las pequeñas- les conviene, ya que un cluster es fuente de productividad, innovación, y cuna de nuevos negocios Porque hay espacio para la política pública al tratarse de corregir fallas de mercado En la introducción de los estudios de clusters es común encontrar como justificación, para la promoción de la competitividad de las empresas (especialmente las pequeñas), a las nuevas y mayores presiones que actualmente –y desde la década del 90éstas enfrentan, dado el entorno económico definido por la globalización y la liberalización. El argumento es que estas presiones significan exclusión de las redes productivas de pequeños productores, que con falta de acceso a financiamiento, conocimiento y mercados, son los que tienen mayores dificultades en cumplir con las exigencias de los compradores globales (global buyers) de volumen, costos y calidad: el logro de competitividad, entonces, está asociado con la reducción de pobreza. (Ver: http://www.iadb.org/sds/consulta/sp/doc/comp_s.pdf.). Los estudios del tema resaltan –ya sea como justificación o como conclusión- que competir en clusters acarrea un sinnúmero de ventajas para las empresas: a) La Productividad La ventaja primordial de formar parte de un cluster reside en la obtención de economías externas a nivel local que eleva la productividad de las empresas del área: al agruparse los productores logran especializarse con mayor facilidad en diferentes etapas complementarias del proceso de producción, consiguen atraer proveedores de insumos especializados, así como trabajadores especializados. Además, dada la concentración existente es más probable la ocurrencia de acción colectiva que permita ejercer mayor presión en la defensa de los intereses del sector. b) La Innovación El proceso de innovación tiende a ser altamente localizado (Enright, 2001: pp.8) Existe evidencia de interdependencia entre innovación y la vinculación entre firmas Los clusters usan, replican y circulan conocimiento c) Multiplicación de negocios Las empresas tienden a crecer más dentro de un cluster que aisladamente. El clustering moviliza recursos –humanos, financieros- no explotados; por tanto, el clustering es importante especialmente en los estados iniciales de la industrialización porque requiere poca inversión y poco riesgo. (Ver Schmitz y Nadvi, 1999: p.1503). (Nota: Si se quiere ampliar esta discusión conviene revisar el artículo: Porter(1998), Clusters and the New Economics of Competition; resumido al final de estas notas) En la visión cluster, la ventaja competitiva es una función de un sistema de valor enramado por enlaces que, conectando las actividades dentro de una empresa y creando interdependecias entre ésta y sus proveedores, instituciones de soporte y canales de distribución, son fuente de innovación. El que participen actores heterogéneos con funciones de utilidad independientes deja espacio a la intervención de instituciones externas para conciliar objetivos comunes. La posición competitiva de un país está en función de la capacidad de sus empresas de explotar estos enlaces con acciones colectivas (Porter), y dado que existe una relación positiva entre la cooperación interfirmas y el desarrollo (Ver Schmitz y Nadvi, 1999: p.1503), entonces, el interés en promover clusters es público. Además, varios beneficios de la clusterización, como la información o la formación de mano de obra, son difícilmente apropiables por una firma, lo cual es una característica de un bien público. Por otra parte, la localización reduce los costos de provisión de bienes públicos, como infraestructura y programas de capacitación, educación y salud. De ahí, que muchos países en todo el mundo han diseñado e implementado Planes Nacionales de Competitividad sobre la base de políticas de clusters. 3. ¿QUÉ ES UNA CADENA DE VALOR? Una cadena de valor está integrada por empresas que organizan y llevan a cabo actividades, primarias y de apoyo, para crear valor. a) Actividades primarias: producción, comercialización, distribución, servicio posventa. b) Actividades de apoyo: áreas de logística, recursos humanos y tecnología La cadena de valor en una empresa INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA (p.ej.:Finanzas, Planificación) ACTIVIDADES DE APOYO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS APROVISIONAMIENTO LOGÍSTICA DE ENTRADAS Fuente: Porter OPERACIONES (Fabricación) LOGÍSTICA DE SALIDAS MARKETING SERVICIO POSVENTA Y VENTAS ACTIVIDADES PRIMARIAS M A R G E N 4. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE VALOR? Un sistema de valor está compuesto por las cadenas de valor de: los proveedores, la empresa, los distribuidores y los compradores. El Sistema de Valor Cadenas de Valor de los proveedores Cadena de valor de la empresa Cadenas de valor de los distruibuidores Cadenas de valor de los compradores Fuente: Porter 5. ¿QUÉ ES COMPETITIVIDAD? a) A nivel micro la competitividad se refiere a la habilidad de una firma para mantener una posición en un mercado. b) A nivel macro o sistémico, la competitividad se define como la calidad del ambiente económico e institucional para el desarrollo sostenible de las actividades productivas privadas y el aumento de la productividad. (Nota: Para profundizar el concepto, especialmente el de competitividad sistémica, consultar Meyer-Stamer (2000), pp:27-31) 6. ¿QUÉ ES INNOVACIÓN? Innovación se refiere al proceso continuo de mejora de procesos y productos en base a la permanente introducción de tecnologías o procedimientos cada vez más eficientes, con un impacto positivo en la productividad. Innovar involucra lo mismo que introducir una nueva máquina, reorganizar la estructura de una empresa. (Puede consultar Meyer-Stamer (2001) disponible en: http://www.meyer-stamer.de/2001/ralis.pdf , pp: 2.) 7. ¿QUÉ ES “UPGRADING”? “Upgrading” tiene que ver con la innovación: una empresa logra “upgrading” cuando su tasa de innovación es superior a la de sus competidores. La literatura reconoce que el upgrading puede ocurrir en: a) Procesos: incrementando la eficiencia de los procesos internos b) Productos: desarrollando nuevos productos o mejorado los existentes c) Funciones: moviéndose hacia otras funciones dentro de la cadena d) Cadena: moviéndose hacia otras cadenas de valor Nota: Para ampliar el concepto se puede revisar Kaplinsky and Morris (2000). Disponible en: http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf ,pp:37-40. 8. ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS PARA ESTUDIAR “CLUSTERS”? A) Los niveles de análisis La vaguedad del concepto cluster encierra el peligro de que se llame, equivocadamente, análisis cluster a casi cualquier tipo de estudio que involucre a un conjunto de empresas. No obstante, sí existen diferentes marcos conceptuales: tanto el concepto cluster como el objeto de análisis cambian, dependiendo del nivel de agregación del análisis, como se observa en el siguiente cuadro: Nivel de análisis Nacional – macro Sectorial – meso Empresarial – micro Niveles de análisis y conceptos de cluster Concepto de cluster Objeto de análisis Ejemplo Enlaces sectoriales* Especialización El cluster minero en en una estructura comercial de una Chile y sus enlaces con económica economía el resto de la economía. Enlaces inter- e Ventajas La minería de cobre en intraindustriales competitivas la segunda región de estratégicas Chile y los servicios de ingeniería locales. Contactos Planes de El grupo de empresas empresariales negocios y mineras en la segunda proyectos región de Chile que colaborativos tomó la iniciativa de lanzar el proyecto del puerto de Mejillones Fuente: Rudolf Buitelaar , CEPAL * Sector representa un nivel de agregación mayor que industria. Ej: el sector agrícola; la industria vitivinícola B) La metodología para estudiar un “cluster” La pregunta central de los estudios de clusters, si bien con planteamientos distintos, busca establecer los factores que explican el éxito de un cluster en la construcción de ventajas competitivas. Dependiendo de la institución patrocinadora, el interés propio del investigador y del cluster en cuestión, se levantan cuestionamientos específicos. El punto central en la metodología de un estudio de cluster es la identificación del sistema de valor y sus ventajas competitivas estratégicas (conocimiento, capacidad de innovación y aprendizaje) que se desarrollan a través de la interacción entre empresas (proveedores, productores y compradores), consumidores e instituciones de apoyo. Esta tarea demanda explicitar: a) El posicionamiento del cluster en el mercado a partir de sus conocimientos especializados y su capacidad de innovación. Este punto del análisis requiere una segmentación del mercado y distinción de los factores críticos de éxito; si bien se puede abordar el tema de distintas formas, es útil empezar con una segmentación geográfica que diferencie la inserción (con sus dificultades, logros, retos) del cluster en los mercados nacional, regional y global. Un buen ejemplo de segmentación de mercado (el caso es un cluster de prendas de lana en la India) se encuentra en Tewari(1999), pp.1657. Siendo tan importantes para poder definir el sistema de valor, el análisis de mercado, el posicionamiento del cluster y el papel de los compradores suelen ser partes poco exploradas en los trabajos de clusters; esto se trabaja muy bien en la literatura reciente de Value Chain; sobre su metodología existe un estupendo manual disponible en: http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf b) La estrategia de “upgrading” de las empresas núcleo del cluster. El siguiente cuadro presenta elementos y preguntas útiles para tener una idea general sobre una estrategia de innovación; el cuadro se enfoca en cuatro sectores económicos. Patrones de Innovación por Sector Económico Sector Económico Acero, vidrio, bienes de consumo durable, automotores Maquinaria e instrumentos Pregunta Sobre la Innovación Agricultura, vivienda, servicios, manufactura tradicional Eléctrica, electrónica, química ¿De dónde viene el impulso a innovar? Proveedores de bienes de capital Eonomías de escala Proveedores especializados Departamentos de investigación y desarrollo Qué se innova? Proceso Proceso Producto Proceso y producto Investigación de proveedores, servicios de extensionismo, grandes usuarios Investigación y desarrollo propios, proveedores. Investigación, diseño y desarrollo propios; usuarios Investigación y desarrollo propios. Quién innova? ¿Cuál es el medio de apropiación de la innovación? ¿Qué tipo de demanda enfrentan? No-tecnológico: marca, propaganda, diseño. Acumulación de conocimiento tácito no tangible y confidencial, patentes, economías de aprendizaje dinámicas, conocimiento de diseño, conocimiento de usuarios. Conocimiento de investigación y desarrollo, confidencialida d de proceso, economías de aprendizaje dinámicas Sensible al precio Sensible al precio Sensible al desempeño Sensible al precio y al desempeño ¿Cuál es su estrategia competitiva? Reducción de costos Reducción de costos y diseño de producto Diseño de producto Reducción de costos y diseño de producto ¿Cuál es el tamaño de la empresa innovadora? Pequeña Grande Pequeña Grande Elaborado por: Carlos Guaipatín. Basado en Meyer-Stamer. c) Las descripciones de un “cluster” La metodología requiere que los estudios desarrollen tres tipos de descripciones: GRÁFICA CUANTITATIVA CUALITATIVA Descripción Gráfica Implica trazar un mapa del sistema de valor del cluster ; diversos tipos de mapas dependiendo del nivel de análisis se encuentran en http://www.agenda21.org.ni/doc/comp9.pdf.). Este mapa se traza en las entrevistas a las empresas núcleo del cluster y con la ayuda de los informantes: puede ser útil tener la gráfica que sigue en mente. El ejercicio sirve para aclarar el posicionamiento del cluster en el sistema de valor y las relaciones de poder que definen a los enlaces del cluster. Más información sobre esta herramienta en Meyer-Stamer (2000), pp: 67. El Sistema de Valor en un Cluster INFRAESTRUCTURA DURA (servicios públicos y transporte) PREPARACION DE RECURSOS HUMANOS APOYO TECNOLOGICO APOYO FINANCIERO INFORMACION DE MERCADO ENLACES HORIZONTALES CANALES DE DISTRIBUCIOON SOPORTES PROVEEDORES EMPRESAS DEL NUCLEO ACTIVIDADES PRIMARIAS Fuente: Buitelaar (2000), CEPAL. Adaptación de Porter. COMPRA DORES Ventaja Competitiva Colectiva ACTIVIDADES DE APOYO Descripción Cuantitativa A nivel empresarial-micro es dificil obtener información estadística oficial con series históricas y desagragegadas, y es el mismo investigador quien debe llenar sus tablas apoyado básicamente por sus entrevistas al mayor número posible de actores del cluster (productores individuales, gerentes empresariales, técnicos extensionistas, etc.). Depende de la habilidad del investigador el caracterizar la economía del cluster, su mercado, y su posicionamiento, con los indicadores precisos. Por ejemplo, a partir de la siguiente tabla se puede esbozar una descripción cuantitativa básica de cinco clusters agroindustriales de América Latina: Descripción Cuantitativa de Clusters Agroindustriales Producto Piña Limón Caña de Azúcar Melón Manzana Región, estado o departamento Veracruz Colima Valle del Cauca Rio Grande do N. Sta. Catarina País Colombia Mexico Brasil Área Cultivada (ha) 7,221 200,000 7,000 10,414 Producción (tons) % producción/país 64 35 Alta 50 % producción/mundo 6.3 0.75 % participación en PIB 1.36 # empleos directos 4,000 7,200 30,000 Tenencia de la tierra Productor Grande (%) 50 65 65 Productor Mediano (%) 30 25 Productor Pequeño (%) Predomina Predomina 50 5 10 Exportación (%) 5 18 43 50 8 Fuente: Carlos Guaipatín (2003), “Los Recursos del Desarrollo: Lecciones de Seis Clusters Agroindustriales en América Latina”, CEPAL, Editorial Alfaomega, Colombia. (Forthcoming). Descripción Cualitativa Conviene contar la historia del cluster, resaltando los hitos que han marcado su trayectoria de vida, en lugar de realizar un análisis estático sobre su estado actual. Así se puede entender mejor por qué el conglomerado tiene la morfología que tiene, qué políticas lo han potenciado o restringido, cómo ha sido el proceso de articulación o desarticulación de productores, etc. Un punto interesante, que los estudios suelen pasar por alto, es narrar cómo ha ocurrido el proceso de formalización de la economía, y si no ha ocurrido explicar cuales son los factores restrictivos. Como ejemplo se presenta un cuadro que narra el ciclo de vida del conglomerado de la frambuesa chilena dividido en tres etapas: Ciclo de Vida del Conglomerado de la Frambuesa Chilena DESPEGUE 1980 – 1990 DESARROLLO 1990 - 1995 ESTADO ACTUAL 1995 - 2000 Objetivos Desarrollo de variedades aptas Estrategia empresarial Producir frambuesa para exportación en fresco Políticas públicas Transferencia de tecnología Inversión e investigación Subsidios a insumos Mercados de destino Estados Unidos Mercado interno Certificación de calidad Aumento escala de producción Aumentar volúmenes de producción Exportar en congelado Promoción a la comercialización (giras internacionales) Innovación y desarrollo Aumento de productividad Estados Unidos Europa Posicionamiento en el mercado Inicio de exportaciones de frambuesa fresca y congelada a US y UE Consolidación como proveedor de frambuesa congelada en UE Canales de comercialización Capital humano venta directa Comercializadores Industriales gerentes Mano de obra semi calificada Tipo de empresa Agricultores tradicionales medianos y grandes. Mano de obra no calificada Mediana empresa Mediana empresa Grandes empresas comercializadoras y pequeños productores Externalidades efecto demostración Desarrollo regional Difusión de buenas prácticas para los pequeños productores Desarrollo de nuevos productos Acción Colectiva Deficiente Medianos y grandes productores Congeladores Condiciones higiénicas Trazabilidad Diversificar productos e incorporar mayor valor agregado Apoyo a pequeños productores Mejora de calidad Transferencias de tecnología (misiones tecnológicas) Estados Unidos Europa Asia y países emergentes Tercer abastecedor de frambuesa fresca de US y segundo de congelada en UE Mayoristas (supermercados) Mano de obra calificada Investigadores Comercializadores Débil en pequeños productores. Desarrollada en grandes productores y congeladores Fuente: Carlos Guaipatín (2003), “Los Recursos del Desarrollo: Lecciones de Seis Clusters Agroindustriales en América Latina”, CEPAL, Editorial Alfaomega, Colombia. (Forthcoming). 9. ABSTRACTS DE ARTÍCULOS CITADOS Enright, (2001). "Regional Clusters: What We know and What We Should Know". The University of Hong Kong. Enright fue alumno de Porter y es un importante investigador del tema. En este excelente artículo, hace una evaluación del estado actual de la literatura de clusters y sugiere nuevos cuestionamientos. Además, presenta su tipología de working clusters, latent clusters, potential clusters, policy driven clusters and wishful thinking clusters que es útil para el diseño de política. Es uno de los documentos más recomendados. Kaplinsky and Morris (2000). “A Handbook for Value Chain Research”. IDRC Disponible en: http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf Excelente manual que describe paso a paso la metodología para investigar las cadenas de valor. Alrededor de este tema se ha desarrollado en los últimos años un importante cuerpo literario que complementa a la literatura de clusters. En la investigación de cadenas globales de valor se analiza la regulación (governance) de las redes productivas en un ámbito ubicado más allá de los límites Estado-Nación , en el espacio de lo “global”. Revista Meyer-Stamer, (2000). “Participatory Appraisal of Competitive Advantage (PACA)”. Disponible en PDF: http://www.meyer-stamer.de/2000/mvsep200.pdf PACA es un minucioso conjunto de herramientas que sirve para presentar un diagnóstico de las ventajas y desventajas competitivas de una localidad, y estimular la economía local o regional. PACA se basa en los conceptos de cluster y competitividad sistémica. PACA se puede emplear en lugares donde los actores locales quieren hacer algo sobre desarrollo económico local pero no saben cómo empezar; también sirve cuando los actores locales ya están llevando a cabo actividades para promover el desarrollo económico local pero de una forma desarticulada.. Revista editada Meyer-Stamer, (2000). “Estrategias de Desarrollo Regional y Local: Clusters, Política de Localización y Competitividad Sistémica”. El Mercado de Valores, (Nacional Financiera, Ciudad de México. Disponible en PDF: http://www.meyer-stamer.de/2000/mvsep200.pdf En este artículo se explica el concepto de competitividad sistémica así como sus factores determinantes. En el documento, también se analizan las ventajas del establecimiento de clusters, y se detallan las políticas que favorecen la localización de empresas y personas. ditada pacionalinancera Porter, (1998). "Clusters and the New Economics of Competition". Harvard Business Review. Michael Porter no necesita presentación, profesor de la escuela de negocios de Harvard, si bien no fue el primero en estudiar las ventajas de la localización de las empresas, fue quien bautizó como cluster a ésta noción conceptual. En este artículo Porter describe qué son los clusters, por qué son importantes en la competencia, cual es su ciclo de vida, y esboza recomendaciones para una política industrial. Porter, Michael (1999). “Clusters y Competencia: Agendas Nuevas para Compañías, Gobiernos, e Instituciones”. CLADS-INCAE. Disponible en PDF: http://www.agenda21.org.ni/doc/comp9.pdf. En este artículo, Porter, presenta los principales lineamientos conceptuales sobre clusters: qué son, cómo crecen, y que rol cumplen, en este modelo, las empresas, los gobiernos y las instituciones. Este documento es una buena introducción al tema de clusters y competitividad, y presenta los puntos más Rabellotti (1999). “ Recovery of a Mexican Cluster: Devaluation Bonanza or Collective Efficiency?”. In World Development 27(9). Mexico, as many other developing countries in Latin America and elsewhere, has been moving in the 1980s towards a liberalized trade regime after a long period of import-substitution. This paper analyzes the impact of trade liberalization on the cooperative behavior of shoe firms located in a cluster: Guadalajara. The empirical evidence shows that cooperation has increased. It also suggests that cooperation positively influences firms' performance and together with a favorable market environment contributes to the cluster's recovery. Schmitz and Nadvi, (1999). "Clustering and Industrialization: Introduction". In World Development 27(9). Este artículo es la introducción de un número especial del World Development completamente dedicado al tema de Industrial Clusters in Developing Countries. El documento además de presentar claramente el concepto cluster, introduce de forma precisa el concepto de eficiencia colectiva ,que es empleado en casi todos los estudios de clusters realizados, desde que fuera acuñado por Schmitz como una representación conceptual importante en la explicación del desarrollo de un cluster y sus ventajas competitivas. La lectura de este documento es recomendable para quienes quieren empezar a entender la incidencia e importancia del clustering en la industrialización y competitividad de los países subdesarrollados. Tewari (1999). “Successful Adjustment in Indian Industry: The case of Ludhiana's knitwear cluster”. In World Development 27(9). This paper examines the case of adjustment in a labor-intensive export industry (woolen knitwear) to understand how traditional sectors in developing regions cope with external crises and rise beyond them. India's woolen knitwear industry, concentrated in Ludhiana, recently survived two crises-the collapse of its largest export market (the former Soviet Union), and the simultaneous opening up of the domestic market to freer trade. After an unusually short downturn, the cluster not only recovered rapidly, but is increasingly diversifying into more demanding and competitive external markets. Four factors are key to explaining this surprisingly resilient recovery. First, the best performing firms had a strong and simultaneous presence in dynamic segments of the domestic market alongside exports. Second, an important feature of the learning relationship between first-time exporters and their foreign buyers was the small-scale nature of contracts and a "customisation of fit" between the producer and the feedback-giving intermediary. Third, better performing firms paid equal if not greater attention to making organizational changes in their work practices than to the purchase of new equipment. Fourth, the embedded nature of production networks, and the government's past programs to assist local firms have indirectly helped create a dynamic middle-tier of locally-rooted exporters who appear to be leading the cluster's transformation and modernization.