El consumidor de automóviles

Tendencias en el comportamiento de
compra de automóviles de los
consumidores chilenos
4to encuentro automotor de Chile
CAVEM - BCI Seguros
Profesor Guillermo Armelini
garmelini.ese@uandes.cl
Twitter: @garmelini
11 de mayo del 2012
1
Dos realidades muy parecidas
La joya de Latinoamérica
-17 millones de personas
-U$s 15.550 PIB per capita
-País con ahorro externo
- Elevado índice de estabilidad institucional
- Reglas de juego claras y precisas
- Democracia que va tendiendo a la madurez
2011 Index of Economic
Freedom
7/179
2011 Global
Competitiveness
31/144
2011 Corruption perceptions
index
22/180
Chile: crecimiento de largo plazo
Maddison Data; Per Capita Income; 1990 PPP US$
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Chile
World
Crecimiento PIB per cápita
Fuente: Banco Central
Disminución de la pobreza
Desigualdad en la distribución
2.57
Venta de autos nuevos
Ventas Anuales
350
18% anual
promedio
250
Unidades(000s)
300
289
300
228
200
150
337
182
240
191
172
148
100
50
0
2004
2005
Fuente: ANAC
2006
2007
2008
2009
2010
2011 e
2012 e
Venta de autos usados
700
661
15% anual
promedio
574
(En miles de unidades)
600
560
580
610
520
500
479
400
300
200
100
0
2005
Fuente: CAVEM
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Venta de autos nuevos por mes
Fuente: ANAC
Venta de autos usados por mes
Fuente: Cavem
Parque automotor
7
3,500,000
6.65
3,000,000
6.32
6
6.01
2,500,000
5.67
5.52
5.18
2,000,000
5
1,500,000
1,000,000
4
500,000
3
0
2005
2006
2007
Parque automotor
Fuente: INE
2008
2009
Habitantes por automóviles
2010
Parque automotor por
Decil de ingresos
Presencia de marcas en el
mercado chileno
Presencia de marcas en el
mercado chileno
24 nuevas
marcas entran
a partir del
2006
Evolución de ventas y
concentración del mercado
400,000
65%
350,000
60%
300,000
250,000
55%
200,000
50%
150,000
100,000
45%
50,000
0
40%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: ANAC
Top 5
Ventas
Ranking de marcas
Autos nuevos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
2
Peugeot
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Hyundai
Hyundai
Nissan
Nissan
Hyundai
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
Ranking
3
Hyundai
Hyundai
Nissan
Hyundai
Hyundai
Toyota
Toyota
Hyundai
Hyundai
Nissan
4
Toyota
Peugeot
Hyundai
Nissan
Nissan
Suzuki
Suzuki
Kia
Kia
Kia
5
Kia
Suzuki
Peugeot
Suzuki
Suzuki
Nissan
Nissan
Toyota
Toyota
Toyota
Ranking de marcas
Autos Usados
2007
2008
2009
2010
2011
1
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
2
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAVEM
Ranking
3
Toyota
Toyota
Hyundai
Toyota
Hyundai
4
Toyota
Hyundai
Toyota
Hyundai
Toyota
5
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Cuota de mercado
Autos Nuevos
Chevrolet
Nissan
Hyundai
Toyota
Suzuki
Kia
Peugeot
2011
17.0
10.4
10.5
6.9
6.5
8.3
2.6
2010
17.1
12.3
11.8
8.6
6.5
8.7
2.5
2009
17.3
9.5
15.1
7.1
6.4
10.0
2.3
2008
16.9
8.3
12.0
11.5
8.6
7.0
3.8
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
2007
2006 2005 2004 2003 2002
17.1
16.9 17.9 18.2 19.5 18.4
9.3
10.6 10.0
8.7
6.1
5.5
12.0
10.7 10.4
8.1
9.0
9.2
11.9
13.1 11.9 11.5 10.2
7.8
9.4
7.5
7.5
6.9
7.0
6.4
7.0
5.9
5.9
6.5
6.5
7.1
5.4
6.3
7.2
7.5
8.2 11.3
Cuota de mercado
Autos Usados
Chevrolet
Nissan
Hyundai
Toyota
Suzuki
Kia
Peugeot
2011
15.6
11.4
9.5
9.2
6.9
5.6
4.5
2010
16.3
10.8
8.9
9.5
7.0
4.9
5.3
2009
16.4
10.4
9.7
8.6
6.9
4.5
5.6
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC
2008
16.6
10.2
8.2
9.6
6.9
4.5
5.7
2007
16.2
10.0
8.1
9.0
6.8
4.4
5.8
Composición por tipo de modelo
Fuente: ANAC
Tendencia en los SUVs
Fuente: ANAC
¿Preferencias por el tipo de
combustible?
No…
Fuente: ANAC
Colores preferidos
Fuente: Movicenter
2
Consumo Clase Media
Estudio de la ANAC sobre clase media
• Segmentos socioeconómicos C2 y C3
• 50.6% de los hogares del país
• Ingresos promedios por hogar de entre $700.000 y $1.000.000
• Los automóviles a los que tiene acceso este grupo cuestan hasta 8 millones de
pesos.
Porcentaje de autos vendidos
Fuente: ANAC
¿Que compra la clase media?
Fuente: ANAC
¿De donde provienen los autos?
Fuente: ANAC
Fuente: Banco Central
Peso
Won
Yen
Euro
IV 2011
III 2011
II 2011
I 2011
IV 2010
III 2010
II 2010
I 2010
IV 2009
III 2009
II 2009
I - 2009
IV 2008
III 2008
II 2008
I - 2008
Moneda por dólar
(Base: enero 2008 = 100)
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
3
Segmento de lujo
¿Segmento de lujo?
2009
4.120
2011
9.406
128%
¿Segmento de lujo?
Fuente: ANAC
- En el 2009 (año de crisis) se vendió igual cantidad de autos de lujo
que en el 2007.
¿Segmento de lujo?
Mercedes Benz
BMW
Audi
Volvo
Lexus
Porche
Jaguar
Maserati
Ferrari
899
1,078
979
681
245
162
61
9
6
Cambio
10/09
86%
83%
75%
76%
84%
46%
36%
-11%
-50%
TOTAL LUJO
4,120
78%
2009
Fuente: Elaboración
propia en base a
información de la
ANAC
1,673
1,969
1,717
1,201
450
236
83
8
3
Cambio
11/10
23%
41%
9%
53%
2%
38%
-5%
38%
433%
7,340
28%
2010
2011
2,053
2,767
1,863
1,833
459
325
79
11
16
9,406
Cambio
11/09
128%
157%
90%
169%
87%
101%
30%
22%
167%
4
Nos encanta ir al mall…
Las ventas en los principales centros
comerciales se han duplicado y hasta
triplicado en los últimos 5 años
El formato es un fenómeno que se
extiende en todo el territorio
Y esto se nota en los autos…
21% de las ventas del 2011 se
hizo en malls de automóviles
6.00
15.00
Movicenter
Auto Plaza
Otros
Fuente: Elaboración propia en función de ANAC, Movicenter y Autoplaza
La creciente presencia de
Malls automotrices
Fuente: Movicenter
Cuota de Mercado
8.00%
35
30
25
20
15
10
5
0
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2007
2008
2009
Marcas Representadas
2007
2008
2009
5
El rol del financiamiento
Facilidades para la compra
Origen del financiamiento
(en porcentajes)
25
Banca
Autofinancimiento
50
15
Importadora
Financiera
Automotriz
10
Fuente: BBVA Research - 2010
Tasas en baja
Colocaciones financieras
25% anual
promedio
Millones de pesos en colocaciones
Compra Inteligente
$ 90,000
$ 80,000
20%
$ 70,000
$ 60,000
$ 50,000
$ 40,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 10,000
$0
2005
2006
2007
2008
2009
60% de renovación
Fuente: Elaboración propia en base a Forum y otras entidades de crédito automotriz
2010
6
Seguros
Evolución de la industria
250
Venta de autos nuevos y Prima Directa, Base 2001= 100
200
150
100
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
PIB
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
2006
Prima Directa
2007
2008
2009
2010
La economía de la industria
20
15
10
UF
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-30
Costo Siniestro Promedio
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
Prima Directa Promedio
Diferencia
2010
Asegurados vs Siniestros
1,200,000
70%
11%
60%
1,000,000
50%
800,000
40%
600,000
30%
400,000
20%
8.7%
200,000
10%
0
0%
2001
2002
2003
2004
Vehículos Asegurados (unidades)
Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile
2005
2006
2007
Siniestros (unidades)
2008
2009
2010
Frecuencia siniestral
7
Consumidor hiper-conectado
43%
de la población accede a Internet todos los días
95%
de la población de Internet accede a las redes sociales
todos los días
1.02
celulares por habitante
Redes Sociales la llevan…
1.6% DE LA POBLACIÓN
DE FACEBOOK
0.28% DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL
Internet es el medio de
búsqueda
Medios utilizados para decidir la compra de un auto
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Compró en los últimos 12 meses
Fuente: Bearing Point
Comprará en los próximos 12 meses
TV
Folleto
Familia
Diarios
Concesionarios
Revistas
0
Internet
%
Internet es el medio de
búsqueda
Opciones más importantes en un Website
Información de precio
Amplia información del producto
Permite comparar autos
Permite obtener recomendaciones y ayuda en la web
Permite comunicarse con el vendedor online
Calculadora de costos para el auto
Permite configurar totalmente mi propio auto
Permite contactar equipo de ventas a través de la web
Presentación del producto en 3-D
Permite negociar precios con el vendedor a través de la web
Permite tener un diálogo abierto
Pemite obtener un precio
Información de venta sobre vehículos usados
Información online de las últimas promociones
Permite localizar un auto específico en cualquier lugar del país
Permite agendar "test drives"
47
32
21
17
16
14
14
14
14
13
12
11
9
8
8
7
0
Fuente: Capgemini
10
20
30
%
40
50
La web 2.0 lidera las herramientas
de búsqueda
Uso de herramientas online por los individuos antes de decidir la
compra
Grupo/Foro de discusión de una 3era persona
Sitios "social media"
Weblog de una 3era persona
Sitio informacional con contenido generado…
Sitios de videos online
Sitios de networking profesionales
Sitios de networking personales
Sitios para compartir fotos
Mensajes sociales / micro-blogging
Aplicaciones/promociones para celulares
Sitios de marcadores de páginas
RSS
Ninguno
Otros 0
Fuente: Capgemini
0
42
40
34
27
27
22
21
20
18
13
13
9
3
10
20
30
40
50
Comparar modelos
Comparar Precios
Interacción con los usuarios
Herramientas de Social Media
Hay empresas que están utilizando el poder de las redes sociales para llegar a
sus clientes.
Lanzamiento del Subaru XV en Chile
Ford Fiesta Movement. Lanzamiento del nuevo
modelo Fiesta en EEUU
garmelini.ese@uandes.cl