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MANUAL DE OPERACIÓN SISTEMA INTELISIS
FECHAS
CÓDIGO:
MEJ-VER-0466
FECHA DE EMISIÓN:
01 –06 - 2009
FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN:
No. De REVISIÓN:
1
HOJA:
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FUERA DE LÍNEA TRCL
FLUJO INTELISIS
REQUERIMIENTO
Que la Matriz y las Sucursales puedan trabajar aun sin contar con una conexión.
NUMERO DE MEJORA
A partir de la versión 3500
SOLUCION
FUERA DE LÍNEA tiene la función de poder proporcionar un mejor servicio al cliente, ya que al no haber
conexión entre la Sucursal y la Matriz, permite el poder guardar los movimientos realizados en la sucursal
teniéndolos como estatus Fuera de Línea y un consecutivo a la sucursal.
SOFTWARE DEVELOPEMENT F-SD-006/ V000 / 060109
Al existir conexión entre la Sucursal y la Matriz, todos los movimientos realizados por la Sucursal serán
enviados a la Matriz y guardándolos con el consecutivo que de la Matriz.
Para poder realizar la función Fuera de Línea, es necesario se tenga configurado el TRCL el cual se puede
configurar con la ayuda del manual MV-MC-SSB-002 MANUAL SINCRO SSB_TRCL.
A continuación se muestra la serie de pasos para utilizar esta mejora:
ELABORO
REVISO
AUTORIZO
Karen Garduño
Analista Documentador
Pedro Rodríguez
Líder de Proyecto Documentador
Romelia Jaramillo
Gerente de Iniciativas y Mejoras
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I. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS
1. Ingresar a la carpeta de la versión de INTELISIS.
Carpeta Intelisis.
2. Dar doble clic sobre el icono Intelisis.ini
3. En INTELISIS.INI, configurar en la base de datos el TRCL.
[Ejemplo TRCL (Transacciones Remotas Catalogos Locales)]
Servidor=<Servidor Local?>
BaseDatos=<BaseDatos Local?>
TRCL=S
TRCLServidor=<Servidor Remoto?>
TRCLBaseDatos=<BaseDatos Remota?>
TRCLUsuario=intelisis
TRCLContraseña=
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Configurar la activación del TRCL Configuración Intelisis.ini.
II.
CONFIGURACIÓN FUERA DE LÍNEA
Los archivos IntelisisFueraLinea.ini e IntelisisFueraLinea.exe, se encuentras ubicados en:
•
•
Versión 3100 (Carpeta INSTALACIÓN)
Versión Abierta (Carpeta UTILERÍAS)
1. Explorar el archivo IntelisisFueraLinea
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Descomprimir IntelisisFueraLinea.zip IntelisisFueraLinea.ini e IntelisisFueraLinea.exe.
2. En INTELISISFUERALINEA, dar doble clic sobre el archivo IntelisisFueraLinea.ini
Abrir el archivo IntelisFueraLinea.ini IntelisisFueraLinea.zip.
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3. INTELISIS FUERA LÍNEA
Intelisis Fuera Línea.
2.1 Confirmar Envíos
El campo ConfirmarEnvios, permite poder configuración la opción SI y la opción NO
2.1.1 Función - Confirmar Envío - SI
1. Al indicar la opción SI
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Indicar la opción SI
IntelisisFuera Linea.Ini (Confirmar Envíos – SI).
2. En la herramienta INTELISIS FUERA DE LÍNEA, al dar clic en el botón
Dar clic en el botón Transferir Ahora Intelisis Fuera Línea.
3. El sistema muestra el mensaje de información, en donde pregunta si desea enviar la información que se
a la Matriz.
encuentra con estatus
Mensaje Intelisis Fuera de Línea.
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2.1.2 Función - Confirmar Envío - NO
1. Al indicar la opción NO
Indicar la opción NO IntelisisFueraLinea.Ini (Confirmar Envíos – NO).
2. En INTELISIS FUERA DE LÍNEA, dar clic en el botón
Dar clic en el botón Transferir Ahora Intelisis Fuera Línea.
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3. INTELISIS FUERA DE LÍNEA, indica que la información con estatus
Matriz.
se está transfiriendo a la
Intelisis Fuera Línea (Transfiriendo Información).
2.2 Guardar los Errores de Conexión en el Log
2.2.1 Guardar Log Errores Conexión - SI
1. Dentro de la configuración del ini de INTELISISFUERALINEA en GuardarLogErroresConexion, al capturar la
opción SI
Indicar la opción SI
Guardar Log Errores Conexión - SI
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2. Todos los errores que se presenten al realizar la conexión serán enviados a la ruta indicada en la línea
ArchivoLogErroresConexion
Ruta en donde se guardaran los errores de conexión Guardar Log Errores Conexión – Ruta Guardar Errores
2.2.2 Guardar Log Errores Conexión - NO
1. Si desea que los errores no sean guardados, indicar la opción NO.
Indicar la opción NO para que los errores de conexión no sean guardados Guardar Log Errores Conexión - NO
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2.3 Configurar la Conexión Local (Sucursal) y Remota (Matriz)
1. Configurar la conexión Local (Sucursal) y Remota (Matriz) en el ini de INTELISISFUERALINEA el cual está
ubicado en la carpeta de la versión de la Sucursal exclusivamente.
Datos para Configurar el .ini
Ejemplo de Configuración del .ini
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2.4 Manejo de la Herramienta Intelisis Fuera Línea
1. Después de descomprimir IntelisisFueraLinea.zip, dar doble clic sobre el archivo IntelisisFueraLinea.exe
Dar clic sobre el botón IntelisisFueraLinea.exe IntelisisFueraLinea.zip
2. Nos muestra la ventana INTELISIS FUERA DE LÍNEA
Intelisis Fuera de Línea
Dicha ventana al transcurrir unos segundos desaparecerá para mostrarse en la parte inferior derecha de
nuestro monitor.
NOTA: La ventana FUERA DE LÍNEA puede ser configurada en un solo equipo que se encuentre en la red y de la misma manera que
este sea ejecutado de forma automática al encender el equipo.
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III. CONFIGURACIÓN DE CONSECUTIVOS EN FUERA DE LÍNEA
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Otros / Consecutivos Generales
Ruta acceso consecutivos Generales
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2. En CONSECUTIVOS GENERALES, deberá de ingresar los datos solicitados y posteriormente dar clic en el
botón
.
Campo
Descripción
Tipo
Fuera Línea
Prefijo
Es la clave con la cual se reconocerá los movimientos Fuera de Línea
Último Consecutivo / Inicial
Número con el que iniciara el consecutivo Fuera de Línea
2. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar
1. Ingresar un nuevo Tipo llamado Fuera de Línea Consecutivos Generales..
IV. INGRESAR A INTELISIS ERP (Sucursal)
1. Dar doble clic sobre el icono de Intelisis.
Acceso Intelisis.
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2. En SELECT DATABASE, seleccionar la base de datos local y dar clic en el botón
2. Dar clic sobre el Ok
1. Seleccionar base de datos Seleccionar base de datos
3. El sistema muestra la ventana de CONFIRMACIÓN, en donde nos pregunta si Desea Accesar en Modo
Fuera de Línea. Dar clic en el botón
Dar clic sobre el botón Si Ventana Confirmación
NOTA: El cuadro “Error de Conexión TRCL” solo será mostrado cuando no existe la conexión entre Sucursal y la Matriz.
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4. En ACCESS INTELISIS, registrar los datos:
Campo
Descripción
Usuario:
Registre el nombre de usuario correspondiente.
Contraseña:
Ingrese la contraseña
Empresa:
Nombre de la empresa a la que se desea acceder
Sucursal:
Número de sucursal a la que se desea acceder
Acceso a Intelisis
NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía, como en el de Sucursal se despliega las posibles
opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el usuario y contraseña deberá solicitarlo al administrador del sistema
correspondiente.
5. Dar clic en el botón
.
4.1 Generar movimiento Fuera de Línea
Los movimientos que se pueden afectar en Fuera de Línea son:
•
•
•
•
•
Inventarios
Compras
Ventas
Agentes
Clientes
Así como los artículos, no podrán ser modificados estando Fuera de Línea pero, si podrá ingresar un
cliente el cual al haber conexión con la Matriz este será transferido.
NOTA: Se utilizó el Menú VENTAS y el Movimiento Pedido para efectos de este ejemplo.
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1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas
Acceso a Ventas
2. En el TABLERO DE CONTROL - VENTAS, dar en el botón
Dar clic sobre el botón Nuevo Tablero de Control – Ventas
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3. Capturar el Movimiento Pedido y dar clic en el botón
para afectar el movimiento.
Dar clic sobre el botón Afectar Tablero Ventas – Movimiento Pedido
4. Al afectar el movimiento este pasa a estatus
Sucursal y la Matriz.
El movimiento creado fue el Pedido FR27.
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, esto sucede cuando no hay conexión entre la
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Estatus Fuera de Línea
Al haber conexión entre la Sucursal y la Matriz, el movimiento será transferido automáticamente a la
Matriz y el consecutivo cambiara.
4.2 Transferir Movimiento de la Sucursal a la Matriz de Forma Manual
Para realizar la transferencia del movimiento de la Sucursal a la Matriz, se puede hacer manualmente esto
siempre y cuando haya conexión entre ellas, para realizarlo seguir los siguientes pasos descritos a
continuación:
1. Abrir la ventana FUERA DE LÍNEA y dar clic en el botón
Dar clic en el botón Iniciar Servicio Intelisis Iniciar Servicio
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2. En la parte inferior derecha de la ventana nos indica el tiempo en el que se va a realizar la transferencia.
Próxima transferencia
3. Si no desea esperar el tiempo próximo para realizar la transferencia, puede dar clic en el botón
.
Dar clic en el botón Transferir Ahora Transferir Ahora
V. INGRESAR A INTELISIS ERP (Matriz)
1. Dar doble clic sobre el icono INTELISIS
Acceso Intelisis
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2. En caso de contar con más de una base de datos en el ERP aparecerá la ventana SELECT DATABASE,
seleccionar la base de datos local y dar clic en el botón
2. Dar clic sobre el botón Ok 1. Seleccionar la base de datos Seleccionar Base de Datos
3. En ACESS INTELISIS, registrar los datos:
Campo
Descripción
Usuario:
Registre el nombre de usuario correspondiente.
Contraseña:
Ingrese la contraseña.
Empresa:
Nombre de la empresa a la que se desea acceder.
Sucursal:
Número de sucursal a la que se desea acceder.
Acceso a Intelisis
NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía (Company), como en el de Sucursal (Branch) se
despliega las posibles opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el Usuario y Contraseña deberá solicitarlo al
administrador del sistema correspondiente.
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4. Oprimir el botón
5.1 Pedido FR27 en Ventas
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas
Ruta acceso Ventas
2. En el TABLERO DE CONTROL – VENTAS, seleccionar el Pedido realizado en la Sucursal, este lo podrá
localizar seleccionando en el campo Sucursal la opción (Todas).
1. Seleccionar el pedido realizado por la sucursal 2. Dar clic sobre el botón abrir Tablero de Control - Ventas
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3. En VENTAS – PEDIDO LEO15, dar clic en el botón
para afectar el movimiento y poder concluirlo.
Dar clic sobre el botón Afectar Concluir Movimiento
VI. CONFIRMAR MOVIMIENTO CONCLUIDO (Sucursal)
1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas
Ruta Acceso Ventas
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2. En el TABLERO DE CONTROL – VENTAS, localizar con la ayuda de los filtros de búsqueda, seleccionar el
Pedido realizado y dar clic en el botón
1. Seleccionar el pedido realizado en la Sucursal 2. Dar clic sobre el botón Abrir Tablero de Control - Ventas
3. Si en Ventas – Pedido tiene el movimiento el estatus
dicho movimiento se da por Concluido.
Ventas – Pedido En Línea (Concluido).
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No. De REVISIÓN:
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VII. ¿CÓMO SABER CUANDO YA HAY CONEXIÓN ENTRE SUCURSAL Y
MATRIZ?
1. Al generar un movimiento y dar clic en el botón
para afectar el movimiento.
Generar Movimiento
2. Posterior a esto nos muestra el cuadro de INFORMACIÓN, donde nos indica que ya hay conexión.
Información
Nota: Deberá de salir del sistema ERP Intelisis y entrar nuevamente, para realizar la conexión.
FIN DEL MANUAL
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