Boletín Situacional Palma Africana 2013 1. Panorama Internacional 1.1. Evolución de la Producción Mundial y Precios Internacionales 1.2. Estructura de la Producción e Importaciones Mundiales La Palma Africana es una planta perteneciente a la familia Arecaceae, originaria del Golfo de Guinea (África Occidental) y actualmente se encuentra distribuido en las regiones tropicales de América y Asia. De su fruto se extrae aceite, el cual es una fuente natural de vitamina E, tocoferoles y tocotrienoles (actúan como protectores del envejecimiento de las células, la arteriosclerosis y el cáncer); además se lo utiliza como biocombustible, por lo que el aceite de palma es considerado como el primer aceite más consumido en el mundo. La producción mundial de aceite de palma se estima en 54 millones de toneladas, para el año 2012. Alrededor del 89% de la producción se concentra en tres países del sur este de Asia: Indonesia (27 MM), Malasia (18.79 MM) y Tailandia (1.60 MM), seguido por Colombia que representa el 2% de la producción mundial. Debido a la creciente demanda, la producción mundial de aceite de palma africana, entre el año 2000 al 2012, registró un crecimiento de 141%, pasando de 22 millones de toneladas producidas en el año 2000 a 54 millones de toneladas en el 2012; presentando así, una tendencia positiva en este periodo de tiempo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 7.77%. Estructura de la Producción Mundial En relación a los precios a nivel internacional, estos muestran una tendencia al alza. Así lo registró el precio FOB del aceite de palma (refinado, blanqueado y desodorizado-RBD) en Malasia, el cual presentó un aumento de 150%, pasando de 384 USD/tm en el año 2005 a 957 USD/tm para el 2012. El precio mínimo se presentó en el 2005, el cual fue 384 USD/tm y el máximo en el año 2011, 1,117 USD/tm. Producción Mundial y Precios Internacionales 60.000 53.665 800 30.000 22.228 600 20.000 383,50 Colombia 1,81% Otros 9,69% Indonesia 50,35% Fuente: Faostat, 2012 El 81% de la producción mundial de aceite de palma es comercializada (41 MM). Los mayores importadores de este producto son India y China, en su conjunto captan el 35% del comercio mundial; gran parte de la demanda es abastecida por Indonesia y Malasia. India 20,58% China 14,67% 400 10.000 0 Países Bajos (Holanda) 7,18% 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tailandia 2,99% Estructura de las Importaciones Mundiales 1.000 957,00 40.000 Malasia 35,16% 1.200 USD / Tonelada Millares de Toneldas 50.000 Ecuador es el sexto mayor productor de aceite de palma a nivel mundial. El 9% restante lo comparten 39 países. 2006 Producción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Malasia Otros 48,47% Pakistán 5,51% Alemania 3,60% Fuente: Fedapa/Faostat/USDA Datos Faostat. 2000-2006 Fuente: TRADE MAP, 2013 a cualquier idioma, citando la fuente dapi@magap.gob.ec/ Telefono:396 0100 ext. 1127 2 Boletín Situacional En América del Sur los principales países importadores de aceite de palma son: Brasil, Colombia y Venezuela, quienes en conjunto importan cerca de 441 mil toneladas, es decir menos del 1% del comercio mundial. Dentro de la Región Andina se destaca la importancia del cultivo de palma africana en Colombia, con una extensión de 300 mil hectáreas y una producción de 4.65 millones de toneladas, lo que lo coloca como el cuarto mayor productor a nivel mundial. Perú, por su parte siembra alrededor de 38 mil hectáreas con una producción anual cercana a 518 mil toneladas. 2. Panorama Nacional 2.1. Superficie, Producción y Rendimientos Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de palma africana en el Ecuador aumentó en 114%, debido principalmente a la creciente demanda internacional de este producto y al incremento en los precios internacionales. En el censo del año 2000 se reportó una producción de 1.24 millones de toneladas y en la encuesta del 2012 (ESPAC-INEC) se incrementó a 2.65 millones de toneladas, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 8.26%. Producción Nacional 3.000 2.649 Millares de Toneladas 2.500 2.000 1.500 1.239 Para el 2013, aun sin datos oficiales, se estima en 2.87 millones de toneladas la producción de palma africana, un 1% por encima del máximo alcanzado en el 2010 (2.85 mil toneladas). Esmeraldas es la provincia que más se destaca en la producción con 1.12 millones de toneladas, equivalente al 42% de la producción nacional y con un rendimiento de 10.86 tm/ha. Sucumbíos es la provincia con mayor productividad (24.71 tm/ha) y cuenta con una producción de 509 mil toneladas equivalente al 19% de la producción nacional. 2.2. Comercio Exterior 1.000 El comercio internacional del Ecuador en el rubro aceite de palma, presenta una tendencia al alza en las exportaciones, registrando un incremento de 1,487% en el periodo 2000 - 2013. 500 0 2000 Si bien la productividad se ha incremento considerablemente (13.34 tm/ha) en el último decenio, sigue siendo menor a la de Colombia y Perú, quienes tienen un rendimiento de 15.51 y 13.69 tm/ha, respectivamente; debido a que estos países realizan fuertes inversiones en tecnología para el desarrollo de este cultivo. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción El censo del año 2000 reveló una superficie cosechada de alrededor de 113 mil hectáreas, que comparadas con las 199 mil hectáreas de la encuesta del 2012 (ESPAC-INEC) significa un aumento del 76%. En el inicio de este período, Ecuador exportó 13 mil toneladas y 213 mil toneladas en el 2013, siendo de esta manera el séptimo proveedor de este producto a nivel mundial. Venezuela y Colombia son los principales destinos del aceite de palma ecuatoriano. En este mismo periodo la productividad se elevó en un 21% (de 10.99 a 13.34 tm/ha) como resultado de una mayor inversión en infraestructura y paquetes tecnológicos por parte de los productores. En cuanto a las importaciones, entre el año 2000 al 2013, se registran valores máximos de 2,000 toneladas en el año 2000, mínimos de 5.32 toneladas en el 2009 y de 354 toneladas en el 2013. Fuente: ESPAC Exportaciones (2000-2013) Superficie y Rendimiento 300 250.000 198.578 213 13,34 14,00 112.742 10,99 11,00 Millares de Toneladas 200 150.000 100.000 250 17,00 tm/ha ha Cosechadas 200.000 150 100 50 13 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 8,00 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sup. Cosechada Fuente: ESPAC, Superficie Cosechada aacualquier cualquieridioma, idioma,citando citandolalafuente fuente 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones 2012 Rendimiento Fuente: Banco Central del Ecuador dapi@magap.gob.ec/ Telefono:396 ext. 1127 dapi@magap.gob.ec/ Telefono:396 01000100 ext. 1127 2013 3 Palma Africana Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales Superficie Sembrada (ha) 240,333 121,163 38,000 25,547 20,448 35,175 PROVINCIA Total Nacional Esmeraldas Los Ríos Sucumbios Pichincha Otras Superficie Cosechada (ha) 198,578 102,813 27,854 20,587 19,187 28,137 Producción (tm) 2,649,051 1,119,496 376,674 508,742 225,286 418,852 Rendimiento (tm/ha) 13.34 10.89 13.52 24.71 11.74 14.89 Fuente: ESPAC, 2012 En el 2013 las exportaciones estuvieron distribuidas durante todo el año, concentrándose el 61% de estas en los meses de febrero a junio. Los principales países de destino fueron Colombia, Venezuela y los Países Bajos (Holanda). 2.4. Costos de Producción El costo de establecimiento y mantenimiento del primer año de una hectárea de palma africana en el año 2013 fue de USD 1,855, con un sistema tecnificado de 143 plantas/ha. Mientras que el costo de mantenimiento de una hectárea para el segundo y tercer año fue de USD 861 y USD 1,237, respectivamente. Exportaciones (2013) 35.000 30.000 Toneladas 25.000 20.000 15.000 14.507 11.327 10.000 5.000 0 En la estructura de costos para el tercer año, el 35.21% se lo destina a las labores culturales debido a la gran cantidad de mano de obra que se requiere para esta actividad. El 21.85% se lo utilizó en el control de insectos. El 42.94% restante está encaminado para la fertilización, el control de enfermedades y la cosecha. Exportaciones El cultivo de palma africana requiere de alrededor de 48 jornales/hectárea para las diferentes actividades de producción; es así que el 58% del costo total de producción es destinado a la mano de obra. Fuente: Banco Central del Ecuador, 2013 2.3 Precios al productor y mayorista En el 2013, el precio recibido por el productor del racimo de palma africana osciló entre USD 132.78 (enero) y USD 154.59 (diciembre) la tonelada, con un precio promedio anual de USD 139.98, un 22% menor al precio promedio del 2012 (180.12 USD/tonelada). A nivel de extractoras de aceite el precio promedio registrado fue de 803.57 USD/tonelada, siendo el mes de febrero en donde se registra el precio mínimo (758.94 USD/tonelada), en octubre el precio máximo (879.62 USD/tonelada) y para diciembre el precio fue 876.74 USD/tonelada. ACTIVIDAD Preparación de terreno Siembra Ferlización Labores culturales Control de insectos Control de enfermedades Cosecha COSTO TOTAL Rendimiento (tm/ha) Costo por Kg ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 2 MANTENIMIENTO 1 AÑO AÑO 3 AÑO (USD/ha) (USD/ha) (USD/ha) 219.95 1043.90 112.40 226.26 251.41 200.00 274.86 435.60 119.52 180.25 270.35 159.50 179.80 179.80 100.00 1855.27 861.17 1237.16 6.00 0.21 Fuente> MAGAP, 2013 Precios Nacionales (2013) 870,00 154,59 150,00 810,00 779,29 780,00 140,00 135,00 840,00 750,00 132,78 720,00 130,00 USD / Tonelada USD / Tonelada 155,00 145,00 2.5. Crédito Público 876,74 160,00 El crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) y por el Banco Nacional de Fomento (BNF), en el año 2013, para el cultivo de palma africana fue de USD 31,189,261, el 33% de éste correspondió al BNF y el 67% a la CFN. l Productor (Racimo) Mayorista (Aceite Crudo) Fuente: SINAGAP a cualquier idioma, citando la fuente dapi@magap.gob.ec/ Telefono:396 0100 ext. 1127 4 Boletín Situacional En el transcurso del año 2013, los créditos del BNF se entregaron durante todo el año, siendo mayo el mes con mayor otorgamiento (USD 1,505,737), a diferencia de octubre que fue el mes en que se entregó la menor cantidad (USD 663,190). desde el primer año hasta los tres años y la productiva a partir del tercer año. La etapa de vivero y la improductiva son las de mayor importancia debido a que, del cuidado que se realice a la planta en estas etapas dependerá su vitalidad productiva posteriormente. Estos créditos fueron entregados a 486 productores de 9 provincias a nivel nacional. Mientras que la CFN, entregó créditos a los productores desde el mes de febrero (USD 177,000), siendo julio el mes de mayor desembolso, USD 6,941,707 y octubre el de menor otorgamiento USD 150,000. Estos créditos fueron otorgados a 46 productores de 6 provincias a nivel nacional. En las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Sucumbíos y Pichincha, donde se concentra la mayor producción del cultivo de palma africana, las fases fenológicas en la etapa de producción durante el año 2013 se distribuyeron de la siguiente manera: La floración se dio desde febrero a mayo y dura aproximadamente cuatro meses; la etapa de maduración comprendió de junio a agosto e igualmente dura 3 meses. La palma africana al ser un cultivo permanente se cosecha durante todo el año, sin embargo los picos de producción fueron de septiembre a febrero. Crédito del Sistema Financiero Público 7.000 Millares de USD 6.000 5.000 4.000 1.850 3.000 2.000 177 1.000 0 748 679 BNF CFN Fuente: BNF / CFN 2.6. Variables Agrícolas 2.6.1. Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo El cultivo de la palma africana tiene tres etapas iníciales: la de vivero, la cual va desde el día cero hasta los doce meses, la etapa improductiva Las principales enfermedades que afectaron al cultivo de palma africana durante el año 2013 en las provincias productoras fueron: La Pudrición del Cogollo conocida como la “PC” (Phytophthora palmivora), Anillo Rojo del Coco (Rhadinaphelenchus cocophilus) y la Marchitez Sorpresiva que presenta una gran preocupación al sector palmero y es causada por un tripanosoma (Phytomonas sp.). Estas enfermedades se presentaron en la fase de viveros y durante toda la etapa reproductiva de la planta. Las principales plagas que afectaron al cultivo de palma africana durante el año 2013 fueron: Barrenador de la Raíz (Sagalassa valida), Picudo del Coco (Rhynchophorus palmarum). Con menor incidencia también se presentaron plagas defoliadoras como el Gusano de la Palma (Brassolis sophorae) y Defoliador (Dirphia gragatus). PALMA AFRICANA ETAPAS PRODUCTIVAS MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Floración Maduración Cosecha Esmeraldas Sucumbíos Los Ríos Pichincha Fuente: SINAGAP 2.6.2. Agroclima Para el desarrollo normal del cultivo de palma africana, la planta requiere una temperatura entre 24 a 26°C y una precipitación por año de entre 1,500 a 1,800 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2002). Para el año 2013, en la provincia de Esmeraldas se registró aacualquier cualquieridioma, idioma,citando citandolalafuente fuente una temperatura promedio anual de 26.08°C, registrando la más alta del año en el mes de abril (26.90°C) y la más baja en el mes de octubre (25.50°C). En la provincia de Sucumbíos la temperatura promedio fue de 25.78°C, en el mes de julio se registró la temperatura más baja (24.50°C) y en noviembre la más alta (26.60°C). dapi@magap.gob.ec/ Telefono:396 ext. 1127 dapi@magap.gob.ec/ Telefono:396 01000100 ext. 1127 5 Palma Africana En consecuencia, en ambas provincias la temperatura se encontró dentro del rango óptimo para el desarrollo del cultivo en la mayoría de los meses del año. Milímetros Temperatura Promedio 28,00 ° Cengrados Precipitación Promedio 600,00 400,00 200,00 0,00 26,00 24,00 Sucumbíos Esmeraldas 22,00 Fuente: INAMHI/INIAP Ópmo Max Sucumbíos Esmeraldas Ópmo Min Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). En la provincia de Fuente: INAMHI/INIAP, 2013 Esmeraldas la estación meteorológica monitoreada fue Esmeraldas y En la provincia de Esmeraldas la precipitación acumulada en el año 2013 fue de 807.20 mm, la cual es menor al rango óptimo de precipitación para el cultivo de palma africana. en Sucumbíos la estación Lago Agrío. Mientras que, en la provincia de Sucumbíos la precipitación acumulada fue de 4,048 mm, siendo muy superior al rango óptimo del cultivo. Para mayor información: Jorge Luis Morillo (Supervisor de Análisis Zonal) telefono +(593)3960100 ext. 1127 / e-mail: jmorillo@magap.gob.ec Rubén Mendoza (Líder Nacional del Cultivo de Palma Africana) teléfono +(593 6) 2830087 ext. 110 / e-mail: rmendoza@magap.gob.ec