Mercado Internacional del café

EL MERCADO INTERNACIONAL DEL
CAFÉ: SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS
Maria del Pilar Esguerra
Daniela Mc Allister
Bogotá, Octubre 22 de 2014
El café y otros productos básicos
Tendencias de productos básicos
•
•
•
•
•
Los precios de los productos básicos han exhibido aún más volatilidad en
los últimos diez años que en el pasado
Esto ha ocurrido porque a los factores tradicionales de oferta y demanda,
se ha venido a sumar el hecho de que cada vez es más costoso producir
este tipo de bienes
Hoy en día es necesario producir este tipo de bienes en zonas marginales y
con costos de producción mayores por mano de obra, factores climáticos,
huelgas, impuestos
Cualquier aumento de la demanda como el que ha ocurrido en los últimos
diez años es difícil de atender por los factores anotados
El café también ha mostrado gran volatilidad como otros productos
básicos
Implicaciones para el café
• El café ha seguido una tendencia parecida pero
con algunas modificaciones. El aumento del
precio no fue tan importante en la última década
• Hacia el futuro seguirá siendo incluso más volátil
que en el pasado
• Sin embargo, no se espera que los precios
regresen a los niveles de comienzos de siglo por
debajo de un dólar
Participación del Café en las Exportaciones de
Productos Básicos (%)
El café ya no representa una porción significativa de las
ventas externas de las naciones productoras
• Al haber perdido participación en las
exportaciones, es mejor planificar el futuro
pensando que las posibilidades de revivir un
acuerdo internacional del café NO EXISTEN
Producción Mundial de Café por Variedades, 2002-2013
Cambios estructurales en la oferta
mundial del café
• Uno de los más importantes cambios en la
oferta mundial de café ha sido la ganancia en
importancia de la variedad robusta
• Hoy en día representa el 41% de la oferta
mundial de café y hace diez años era el 33%
Producción Mundial de Café Arábica y sus Variedades,
2002-2013
Cambios estructurales en la oferta de
cafés arábicos
•
•
•
También se ha registrado una pérdida de cuatro puntos en la participación
de los cafés suaves colombianos dentro de la oferta mundial de arábicos.
El país mantiene el segundo lugar en la producción mundial de arábiga,
pero su participación ha venido disminuyendo desde el 17% alcanzado en
2006/07 (máximo nivel) hasta 13% en lo que va del año 2013/14.
En el mercado de arábigas lavados Colombia contribuyó con el 50% del
mercado mundial en 1982, con 30% en 2005/06, y 19% en 2011/12 en
parte por sustitución en demanda hacia otros lavados más económicos
producidos por Honduras y Perú; en 2013/14 recuperó un nivel de 25%.
Cambio en la Composición del Consumo Mundial del Café entre
Países Tradicionales y Emergentes (volumen, var% anual)
Los cambios en la oferta responden a nuevas
tendencias en la demanda mundial de café
• Los países emergentes y los países exportadores han
ganando participación en el consumo al tiempo que lo
pierden los países tradicionalmente consumidores
• Hay varias razones: el incremento en el ingreso per
capita y la sofisticación de los consumidores en ese
primer grupo de países y el aumento del consumo del
café soluble
• El comportamiento económico de los países
desarrollados
Crecimiento Promedio del Consumo Per Cápita
2000-2012
El consumo per capita está creciendo en ciertos mercados
emergentes y disminuyendo en otros de países desarrollados
• En muchos mercados tradicionales el consumo
per cápita continúa disminuyendo
• Es en mercados nuevos en donde ha sido más
dinámico
• Ha surgido un nuevo segmento del consumo, el
de cafés especiales, pero este hasta ahora no
absorbe sino un 20% de la oferta mundial de café
Precio Externo del Cafè Colombiano
Todo esto se refleja en el precio externo del café
colombiano
• Estamos hablando de tendencias de LARGO
PLAZO
• La reciente recuperación de los precios vista
en perspectiva no es tan sustancial
• Hacia el futuro hay que planificar teniendo
esta perspectiva
Diferenciales de cafés suaves
Participación de Colombia en el Mercado Mundial de
Café (Kilos)
La reciente recuperación de las exportaciones colombianas
también debe apreciarse en perspectiva
• Esta pérdida de participación ha sido
constante en las últimas dos décadas
• No es suficiente con lo que se ha hecho
recientemente y hay otros factores de
productividad y competitividad que explican
estas tendencias
Participación de Colombia en las Importaciones de Café
de USA, Europa Occidental Y Japón
Además que desde hace años nos están sustituyendo
en nuestros principales mercados
• Colombia no ha reaccionado con rapidez a los
cambios en las tendencias del consumo mundial y
por eso pierde algunos mercados importantes
• Por eso es válido poner en tela de juicio lo que
hemos hecho mal y la forma como las reglas de
juego que tenemos han influenciado este
resultado
Cafés Especiales
• Un 20% de la demanda mundial
• Se diferencian por calidad, EVC (Estándares Voluntarios
de Certificación), están surgiendo Denominaciones de
Origen e Indicaciones Geográficas. Estas dos últimas
protegidas por normas del comercio internacional pero
aún ni muy claras sus implicaciones comerciales
• Colombia ha hecho algunos avances en estos campos
pero entró tardíamente al mercado de especiales
Exportaciones colombianas por tipos
de café
Cafés especiales
• Dentro de los cafés certificados hay gran variedad de sellos.
• Aunque existe la creencia que se pagan primas altas, no en todos
los casos es así. Tampoco que la rentabilidad es mayor porque
adoptar los estándares tiene sus costos
• Adicionalmente ha sido documentado que en el caso de Colombia
algunos sellos tienen una oferta superior a la demanda
• En consecuencia sembrar cafés especiales es una alternativa para
algunos productores y no para la totalidad de la producción
colombiana
• Sin embargo se debe seguir trabajando para que cada vez más
productores ingresen a este segmento
Cafés especiales
• La promoción de los cafés especiales requieren que se reconozca la
heterogeneidad en métodos de producción, variedades, las
especificidades de suelos y geográficas, y la variedad en modelos de
producción y procesamiento del café
• Por eso va en contravía de la adopción de modelos que incentivan
una calidad única
• Tampoco ayuda en la promoción de estos cafés que las normas de
exportación exijan registrar a los clientes, ya que en el caso de estos
cafés pueden ser pequeños tostadores individuales
Conclusiones
• Hay tendencias de mediano plazo que no
favorecen a una buena parte del café que se
produce en Colombia
• Las mejoras actuales del precio son coyunturales
y es un error planificar pensando que se
mantendrán hacia el futuro
• Se debe seguir avanzando en productividad,
costos y cafés especiales