ANEXO al Manual de Usuario del Gestor de Proyectos para la Gestión de Proyectos en Clarity Gestión de los Subproyectos del Gestor de Proyectos 1 Índice 1 Introducción ______________________________________________________ 3 2 Ciclo de Vida del Subproyecto ________________________________________ 3 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 Fase de Planificación __________________________________________________ 3 Creación de Subproyectos ____________________________________________________ 3 Creación del Plan de Trabajo del Subproyecto ____________________________________ 9 Generar la Línea Base del Subproyecto ________________________________________ 10 Fase de Ejecución ____________________________________________________ 10 Actualización del Progreso de las Actividades del Subproyecto _____________________ 12 Fase de Cierre ______________________________________________________ 12 Realizar el Cierre del Subproyecto ____________________________________________ 12 2 1 Introducción La presente guía se presenta como un manual de usuario para la gestión del ciclo de vida de los subproyectos en Clarity desde su creación, pasando por su planificación, ejecución y seguimiento hasta su cierre. 2 Ciclo de Vida del Subproyecto El siguiente esquema muestra los pasos y actuaciones que debe realizar el Gestor del Proyecto en la herramienta Clarity a lo largo del Ciclo de Vida del Subproyecto: Fase de Planificación Creación de Subproyectos Creación del Plan de Trabajo del Subproyecto Generar Línea base del Subproyecto Fase de Ejecución Actualización del progreso de las actividades del Subproyecto Fase de Cierre de Proyecto Realizar el Cierre del Subproyecto 2.1 Fase de Planificación 2.1.1 Creación de Subproyectos Cuando en un proyecto estándar están involucradas otras subdirecciones de IAM o empresas subcontratadas para la ejecución del proyecto ya sea parcialmente o en su totalidad, el Gestor de proyecto de otra subdirección designado por su Subdirector o el gestor de proyecto adjudicatario en caso de contratación es el responsable de crear el subproyecto en Clarity. La creación del subproyecto conlleva el alta del proyecto en la aplicación Clarity, a través de una vista de creación del proyecto sobre la aplicación, donde es requerido completar un conjunto de atributos para que el proyecto quede definido. El Gestor adjudicatario debe comunicar al Gestor del proyecto estándar de IAM el nombre, apellidos, correo electrónico de empresa, código de LDAP Corporativo (si lo tuviese) y perfil (role adjudicatario), del personal de la Empresa correspondiente que vaya a trabajar en el proyecto de subcontratación y que se quiera tener identificado en 3 el plan de trabajo del proyecto. Los roles o perfiles para los adjudicatarios quedan definidos a continuación: Role Analista Adjudicatario Role Analista Programador Adjudicatario Role Consultor Adjudicatario Role Diseñador de Entorno Gráfico Adjudicatario Role Especialista de Administración de Contenidos Adjudicatario Role Gestor de Proyecto Adjudicatario Role Programador Adjudicatario Role Técnico de Base de Datos Adjudicatario Role Técnico de Comunicaciones Adjudicatario Role Técnico de Sistemas Adjudicatario Sólo se le da acceso al Gestor de proyecto con rol de Gestor de Proyecto Adjudicatario. El resto de personal de la Contrata, se dará de alta, sin acceso en la herramienta Clarity si lo decide el Gestor interno de IAM. Para crear el subproyecto, el gestor del subproyecto (interno o externo) debe acceder a los proyectos desde el menú de Clarity: Menú Clarity > Módulo “Gestión de la Cartera” > “Proyectos” Ilustración 1.- Acceso a Proyectos Accedemos al portlet de “Listado de proyectos”. Desde esta vista se inicia la creación de los subproyectos. Para dar de alta un nuevo proyecto, hacer clic en el botón de “Nuevo desde Plantilla”: 4 Ilustración 2.- Creación de un subproyecto desde Plantilla Aparecerá una vista de selección de plantilla. Todo proyecto en Clarity debe ser dado de alta a partir de una plantilla de proyecto a seleccionar en función de la tipología del proyecto que se vaya a crear. La plantilla de proyecto aporta un plan de trabajo establecido que contiene las fases resumen de proyecto que deben mantenerse en función de la tipología del proyecto y el listado completo de entregables que podrían requerirse para un proyecto de esa tipología. Se debe selecciona la plantilla en función del tipo de subproyecto y hacer clic en el botón de siguiente: Ilustración 3.- Vista de Selección de Plantilla Tras la selección aparecerá la vista con el formulario de alta del subproyecto, donde deberán completarse los siguientes atributos para la creación: 5 Ilustración 4.- Vista de Creación del subroyecto Completamos los campos solicitados para la creación: Nombre de subproyecto: en caso de Subproyecto asociado a proyecto estándar, se debe consultar con el Gestor del Proyecto estándar cual debe ser el nombre que debe tener el subproyecto, ya que los subproyectos contienen un nombre definido con una acrónimo de 5 letras y los subproyectos se relacionan con el proyecto a través de este acrónimo seguido de “sub”. Proyecto estándar: en el caso de Subproyectos indicar no. Descripción: indicar brevemente el alcance del proyecto. Responsable Ayuntamiento: Se deberá indicar el nombre y apellido de la persona encargada del departamento del Ayuntamiento que ha solicitado el proyecto estándar. Otras Áreas Beneficiarias: Otras Áreas que se beneficiarán del proyecto estándar independientes a la Unidad Peticionaria. Fecha de Inicio: fecha de inicio estimada para el subproyecto. Fecha de Fin: fecha de finalización que se estimada para el subproyecto. Estado: el subproyecto en su creación tomará automáticamente el valor de aprobado, ya que estos subproyectos son derivados de proyectos estándar aprobados por el Comité de Dirección. Progreso: Describe el avance del proyecto en cuando a la ejecución del trabajo. Se considera: o No iniciado: Cuando todavía no se ha comenzado a realizar trabajo de esfuerzo sobre el proyecto. o Iniciado: Cuando se ha comenzado a ejecutar actividades sobre el proyecto con esfuerzo sobre el mismo. o Finalizado: Cuando la ejecución del proyecto ha finalizado. Unidad Peticionaria: seleccionar la Unidad peticionaria directa del subproyecto. (Indicar hasta el nivel de Dirección General AG/OOAA/JMD) Departamento de IAM: seleccionar la OBS a la que pertenece el Gestor del subroyecto. Área responsable de la gestión del subproyecto. 6 Para completar la creación del subproyecto hacer clic en “Guardar y Salir” antes de salir de la página para guardar la información. La creación del subproyecto habrá sido finalizada. El subproyecto habrá sido creado con estado aprobado y etapa planificación: Ilustración 5.- Vista de propiedades del subproyecto Una vez creado, el Gestor del subproyecto deberá dar visibilidad sobre el subproyecto a todos los participantes en el mismo. Se consideran “Participantes” del subproyecto el Subdirector/es implicados y al Gestor del proyecto estándar del cual derive el subproyecto. Los recursos que realicen actividades de esfuerzo sobre el subproyecto, se añadirán como Equipo-Personal y no es necesario añadirlos como, ya que Clarity añade automáticamente a los miembros de equipo como participantes. Para añadir a los participantes, hacer clic en: Pestaña de “Equipo” > Sub-pestaña “Participantes” > Botón “Añadir” Ilustración 6.- Participantes del subproyecto Aparecerá una vista de selección de Recursos/Roles: 7 Ilustración 7.- Lista de selección de roles y recursos Seleccionar de esta vista los participantes y pulsar “Añadir”. Todos los participantes añadidos, recibirán una notificación informando que han sido añadidos al subproyecto. Ilustración 8.- Notificación: Participante añadido al subproyecto Además de los participantes, el Gestor del subproyecto deberá crear el “Personal” de trabajo sobre el subproyecto (recursos que vayan a realizar tareas de esfuerzo). La asignación de “Personal” se realiza desde: Pestaña de “Equipo” > Subpestaña “Personal” Ilustración 9.- Creación del Personal del subproyecto Para crear el equipo, hacer clic en el botón de “Añadir” y aparecerá una vista de selección de Roles/Recursos que queramos añadir en nuestra planificación. 8 Ilustración 10.- Vista de selección de recursos Seleccionar los recursos/roles que queramos añadir y pulsar el botón de “Añadir”. Si se quiere seguir añadiendo recursos, pulsar “Añadir y seleccionar más”. Para subproyecto creados por Gestores Internos de IAM se debe añadir como personal a los miembros de equipo del departamento propio y, si aplica, a los Gestores de otros departamentos implicados en el subproyecto. (Clarity asignará automáticamente al personal del equipo como participantes del subproyecto). Para cada subproyecto de adjudicatarios, sólo se dará de alta y acceso a una persona con rol de Gestor adjudicatario. El resto del equipo del adjudicatario, no se dará de alta en Clarity, salvo que el Gestor interno del proyecto estándar lo solicite al departamento de Calidad. Una vez que el subproyecto haya sido creado, si se trata de un subproyecto de un proyecto estándar, el Gestor del subproyecto deberá notificar al Gestor del proyecto estándar la creación del proyecto para que el gestor del proyecto estándar vincule el subproyecto al proyecto estándar. La notificación deberá realizarse a través del debate del proyecto. 2.1.2 Creación del Plan de Trabajo del Subproyecto El plan de trabajo incluye la descomposición en tareas del alcance del subproyecto, su secuencia y programación en el tiempo así como los recursos asignados a cada una de ellas. Los métodos de planificación para los subproyectos son los mismos que los expuestos para el proyecto estándar. Para conocer como planificar el subproyecto con el planificador interno de Clarity, consultar el Anexo 2. Manual de Usuario del Gestor de proyectos para la Gestion en Clarity.doc. Para conocer como planificar el subproyecto con Ms Project, consultar el Anexo 13. Uso Ms Project en planficación del gestor de proyecto. En caso de un subproyecto que proviene de un proyecto estándar, el Gestor del subproyecto deberá notificar al Gestor del proyecto estándar cuando el plan de trabajo 9 del subproyecto esté realizado para que sea revisado y aprobado por el Gestor del proyecto estándar. La notificación deberá realizarse a través del debate del proyecto. En caso de crear tareas internas de IAM en el subproyectos adjudicatorio, el gestor adjudicatario, no deberá asignarles el personal interno de IAM, será el Gestor de proyecto interno él que asigne el personal interno usando el planificador MS Project. 2.1.3 Generar la Línea Base del Subproyecto Los métodos de generación de la línea base para subproyectos no vinculados a proyectos estándar son los mismos que los expuestos para el proyecto estándar. Para conocer como generar la línea base con Clarity, consultar el Anexo 2. Manual de Usuario del Gestor de proyectos para la Gestion en Clarity.doc. En el caso de subproyectos resultados de una contratación, la línea base del subproyecto deberá ser generada por el Gestor interno de IAM desde el proyecto estándar, desde Clarity. La generación de esta línea base, independientemente a su método de generación, incluye la línea base del plan de proyecto completo, es decir, las tareas propias del proyecto estándar, más las tareas contempladas en cada uno de los subproyectos asociados al proyecto estándar. Para caso de subproyectos internos, la línea base se debe lanzar desde el propio subproyecto desde Clarity o desde MS Proyect. 2.1.4 Solicitar auditoría de planificación El Gestor del subproyecto solicitará una auditoría al buzón de correo iamuacalidad@madrid.es del Plan de Trabajo del subproyecto. Para más detalle acerca de las auditorías consultar la “Guía de estándares”. 2.2 Fase de Ejecución La etapa de ejecución comienza cuando la planificación es aprobada y grabada la línea base. La actualización del estado del subproyecto será responsabilidad del Gestor del subproyecto. El seguimiento de la ejecución del subproyecto deberá realizarse quincenalmente o en caso de subproyectos derivados de proyectos estándar, según el acuerdo de actualización que el gestor del subproyecto acuerde con el gestor del proyecto estándar, que no debe superar nunca los quince días estipulados. El Gestor del subproyecto deberá modificar manualmente la etapa del proyecto a “Ejecutar”. Modificada la etapa aparecerá la subpágina de “Seguimiento” del proyecto desde la cual puede actualizar el estado del mismo. Para modificar la etapa del subproyecto: 10 Ilustración 11.- Modificación de la etapa del subproyecto Hacer clic en el botón de búsqueda (icono prismáticos). Aparecerá una vista con las etapas disponibles: Ilustración 12.- Etapas del ciclo de vida Seleccionar “Ejecutar” y pulsar “Añadir”. Se cerrará la vista de búsqueda. Se debe pulsar “Guardar” sobre la vista de propiedades del proyecto para que el cambio de etapa quede registrado. Tras guardar, aparecerá la subpágina de Seguimiento: Ilustración 13.- Seguimiento del subproyecto 11 El indicador de estado, los comentarios, el progreso y % Completado del proyecto deben ser datos de actualización permanente durante la etapa de ejecución del proyecto. El progreso debe cambiarse a “Iniciado” cuando se comience a trabajar sobre el proyecto. Cuando la situación del subproyecto haya sido actualizada, la información actualizada se reflejará automáticamente sobre el proyecto estándar. 2.2.1 Actualización del Progreso de las Actividades del Subproyecto El Gestor del proyecto deberá revisar el avance de cada tarea marcando el % completado. El Gestor del subproyecto deberá además indicar el progreso, el estado del proyecto y los comentarios de estado que servirán de información para los cuadros de seguimiento e informes de proyecto. Deberá además marcar el %Completado del subproyecto desde la subpágina de “Seguimiento”. Los métodos para realizar el seguimiento de los subproyectos son los mismos que para los proyectos. Clarity permite realizar el seguimiento de los subproyectos desde la propia herramienta o utilizar Ms Project como planificador externo al igual que para los proyectos. Para conocer como realizar el seguimiento con Clarity, consultar el Anexo 2. Manual de Usuario del Gestor de proyectos para la Gestion en Clarity.doc. Para conocer como realizar el seguimiento con Ms Project, consultar el Anexo 13. Uso Ms Project en planificación del gestor de proyecto. 2.3 Fase de Cierre 2.3.1 Realizar el Cierre del Subproyecto Cuando la ejecución del subproyecto ha finalizado, el Gestor del subproyecto revisará que todas las tareas están completadas al 100%, y no hay ETC pendientes. Una vez que todas las tareas estén completadas, notificará por ‘Debates’ ela solicitud de cierre al Gestor del proyecto. Con ello, quedará cerrar el subproyecto, para ello deberá modificar la etapa del proyecto a “Cerrar”, y en la subpágina de seguimiento indicar progreso finalizado y %Completado al 100%. Para modificar la etapa del subproyecto: 12 Ilustración 14.- Modificación de la etapa del subproyecto Hacer clic en el botón de búsqueda (icono prismáticos). Aparecerá una vista con las etapas disponibles. Seleccionar la etapa “Cerrar” en la vista que aparece y pulsar “Añadir”: Ilustración 15.- Etapas del ciclo de vida Si el subproyecto está asociado a proyectos estándar, se debe solicitar aprobación de cierre, mediante un debate, al gestor del proyecto estándar para que nos dé la conformidad. 13