Ficha País: “Japón” Despojos y menudencias de la especie bovina
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SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO. Ficha País: “Japón” Despojos y menudencias de la especie bovina enfriadas, congeladas y procesadas. Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00, 1602.50 Coordinación de Gestión y Control de Actividades del Sector Pecuario Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr. Carlos Casamiquela SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Dr. Gabriel Delgado SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Med. Vet. Jorge H.Dillon DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño CORDINADORA DE GESTION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SECTOR PECUARIO Lic. Ana Otaño AUTOR Lic. Gonzalo López 2 Contenido Introducción ...................................................................................................................................................... 4 Cuadro Resumen ............................................................................................................................................... 6 Resumen Ejecutivo............................................................................................................................................ 7 Datos Generales ................................................................................................................................................ 8 Tratamiento Arancelario ................................................................................................................................... 8 Importaciones ................................................................................................................................................. 10 Canales de comercialización ........................................................................................................................... 38 Características del consumo ........................................................................................................................... 40 Listado de importadores ................................................................................................................................. 42 Ferias ............................................................................................................................................................... 43 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................. 44 3 Introducción El presente trabajo busca analizar comercialmente el sector de menudencias congeladas, enfriadas y procesadas de la especie bovina, en el período 2003-20131, con el fin de aportar una imagen sobre el mercado y la posición relativa que ocupa Argentina en el contexto internacional. Se analizan distintas variables de interés para el sector exportador, tales como el acceso a mercados, estadísticas de importación y exportación, consumo y los canales de comercialización. Para ello, se utilizó una metodología con dos pasos bien determinados. El primero consta de un análisis horizontal que evalúa a nivel global la situación mundial de los mercados, donde se toma consideración del tratamiento arancelario y para arancelario, el consumo, el mercado de importación y exportación. El segundo paso consiste en analizar verticalmente distintos mercados, con el fin de poder profundizar sobre los mismos, sobre el acceso a mercados, las estadísticas de importación, el consumo, los canales de comercialización y la identificación de potenciales importadores como así también, las principales ferias comerciales para el sector. En la primera etapa, se realizó el análisis horizontal, donde se analizó el tratamiento arancelario, el consumo en Argentina, las estadísticas de exportaciones del país, las importaciones y exportaciones mundiales, como así también, las exportaciones de los principales países según el ranking de proveedores y también los países latinoamericanos mejor posicionados. Por otro lado, se realizó un análisis vertical de cada uno de los mercados seleccionados (en este caso, para el mercado de Japón), en donde se analizan las características más destacadas de la macroeconomía, acceso al mercado, importaciones, canales de comercialización, consumo, potenciales compradores y las ferias destacadas. Cabe mencionar, que los mercados fueron seleccionados de acuerdo al tamaño, las barreras de acceso, la experiencia con Argentina (teniendo en cuenta que algunos son mercados en los que se está presente comercialmente y otros lo son de carácter potencial), la cercanía cultural y el acceso a la información. Estos mercados son: Alemania, Japón, Hong Kong, Rusia, Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Documentos que forman parte del análisis comercial Análisis Horizontal Perfil de Mercado: “Despojos y menudencias de la especie bovina refrigeradas, congeladas y procesadas. Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00, 1602.50 “ Análisis Vertical Ficha País "Menudencias bovinas en Alemania Ficha País "Menudencias bovinas en Japón Ficha País "Menudencias bovinas en Estados Unidos Ficha País "Menudencias bovinas en Colombia Ficha País "Menudencias bovinas en Rusia Ficha País "Menudencias bovinas en Perú Ficha País "Menudencias bovinas en Hong Kong Ficha País "Menudencias bovinas en México La particularidad del análisis –horizontal y vertical- fue la dificultad de poder estimar el tamaño del mercado de importación de menudencias bovinas debido a que gran parte de las partidas arancelarias que las incluyen no discriminan que efectivamente se trate de éstas. Por tal motivo, el presente trabajo agrupa diferentes posiciones arancelarias representadas en tres grupos bien definidos: 1 De acuerdo a la disponibilidad de los datos. 4 El primero, corresponde a la partida menudencias y despojos de la especie bovina correspondiente a la partida 0206 que incluye dentro de sus subpartidas a los despojos y menudencias de carne bovina enfriada representada por la subpartida arancelaria 020610, en tanto las congeladas se dividen en lenguas 020621, hígados 020622 y las demás 020629. El segundo grupo ubica las tripas, vejigas y estómagos de animales que excluyen las obtenidas de pescados representados por la subpartida arancelaria 050400. Esta partida presenta dificultades en la identificación de las especies, dado que pueden corresponder tanto a la especie bovina, caprina, porcina como equina. Finalmente, el tercer grupo tiene que ver con las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina representados por la partida arancelaria 160250, donde éste, si bien tiene identificada la especie, no distingue entre qué producto se está tratando, el cual puede referir tanto a menudencias preparadas como a carne enlatada u otras preparaciones. A continuación, se presentan los principales indicadores y elementos analizados, de acuerdo a los grupos definidos previamente. 5 Cuadro Resumen Producto Acceso a mercados Total menudencias Los aranceles oscilan entre 12,8 y 23%, donde las tripas y estómagos de la partida 0504 ingresan libre de arancel. El máximo nivel de protección es para la carne de cabeza o de quijada con el 50%. En tanto, las barreras sanitarias son muy altas, ya que no reconoce el estatus de algunos países ante la OIE Menudencias frescas (PA 0206.10,0206.21, 0206.22 y 0206.29) Los aranceles oscilan entre 12,8 (órganos internos y lenguas) y 21,3% los demás despojos, la carne de quijada y de cabeza posee un arancel del 50% Tripas, vejigas y estómagos (Excepto. De pescado) (PA 0504.00) Preparaciones y conservas de carne y despojos de la especie bovina (PA 1602.50) La importación de tripas vejigas y estómagos está libre de aranceles El arancel se sitúa en 21,3%, al ser preparaciones y conservas cocidas se reduce el riesgo para consumo, por lo cual las se reducen las trabas sanitarias Tamaño del mercado Competidores Posición de Argentina 834 millones de dólares equivalentes a casi 90 mil toneladas 1)Estados Unidos 40%↗ 2)Australia 29%↗ 3)China 12% ↘ Brasil es el país mejor posicionado del Mercosur en el puesto N° 9 ,con 3,1 millones de dólares,↘ Argentina se ubica en el puesto N° 11 del ranking de proveedores, con una tasa de crecimiento medio negativa del 10% equivalente a 2,6 millones de dólares. 531 millones de dólares y 59 mil toneladas 1 1) Estados Unidos 59%↗ 2) Australia 28%↗ 3) Nueva Zelanda 5%↗ Argentina no posee registros de exportaciones hacia el mercado en los últimos 5 años. 260 millones equivalentes a 24 mil toneladas 1) China 34%↘ 2) Australia 27%↗ 3) Nueva Zelanda 20% ↗ Brasil es el país mejor posicionado del Mercosur en el puesto N° 7 (3,1 millones de u$s↘) Argentina no posee registros de exportaciones hacia el mercado en los últimos 5 años. Australia 63%↘ China 22%↘ Nueva Zelanda 8% ↘ Uruguay es el país mejor posicionado del Mercosur en el puesto N° (328 mil u$s)↗ Brasil ocupa el puesto N° 10 (12 mil)↘en el año 2009 llego a exportar 18 millones de u$s Las exportaciones Argentinas registradas a este mercado en el año 2013 alcanzaron los 2,3 millones de dólares abasteciendo el 5% del mercado de importación (donde el 57% de las importaciones corresponde a carne deshidratada (Beef jerky) y el 43% restante a correspondiente a órganos y lenguas bovinas cocidas con agua. 43,7 millones de dólares y 6,5mil toneladas Fuente: elaboración propia 6 Resumen Ejecutivo Japón posee un mercado estimado de menudencias bovinas de 834 millones de dólares equivalentes a 90 mil toneladas para el año 2013, donde el principal proveedor es Estados Unidos, con una participación del 40% sobre el total, con una tasa de crecimiento en torno al 7% en el período. Australia se ubicó en el segundo lugar con el 29% del mercado con una evolución del 23%, China se ubicó en el tercer puesto con el 12% y una evolución en torno al 2%. En cuanto a los miembros del Mercosur, Brasil ocupa el puesto 10 con 3,1 millones de dólares con una caída en las exportaciones en torno al 32%. Las menudencias frescas y congeladas de la especie bovina, correspondiente a las partidas 0206.10, 0206,21, 0206.22 y 0206.29, en el año 2013 alcanzaron a 531 millones de dólares y 59 mil toneladas, de las cuáles Estados Unidos participó con el 59% del mercado, seguido por Australia y Nueva Zelanda con una participación del 28% y 5% respectivamente. Sobre las tripas, vejigas y estómagos de animales excepto las de pescado, el mercado posee un tamaño de 260 millones de dólares equivalente a 24 toneladas, donde China posee el 34% del mercado, seguido por Australia y Nueva Zelanda con una participación del 27% y 20%. Cabe destacar que, en este segmento de importación, Argentina no participa como proveedor del total importado. Brasil es el único país miembro del Mercosur que participa como proveedor de este producto con 3,1 millones de dólares ubicándose en el puesto 7. De acuerdo a la posición arancelaria, el 63% corresponde a tripas para embutidos, el 18% a órganos de la especie bovina y un 11% a las demás tripas de la especie bovina. En tanto sobre las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina, Japón posee un mercado de importación de casi 44 millones de dólares equivalente a 6,5 mil toneladas, donde Australia obtiene mas del 63% del mercado, seguido por China con el 22% y Nueva Zelanda con el 8%. Tanto Argentina, Uruguay como Brasil participan como proveedores de estos productos. Las exportaciones Argentinas registradas a este mercado en el año 2013 alcanzaron los 2,3 millones de dólares de los cuales más de la mitad se corresponde a carne deshidratada y el resto a órganos y lenguas cocidas. Japón, de acuerdo a las estimaciones de la FAO para el año 2011, consume cerca de 49 Kilogramos al año por habitante de carnes rojas, donde la carne de cerdo es la más popular e importante con un consumo de 20,5 Kilogramos por habitante equivalente al 42% del consumo de carnes rojas, en orden de importancia siguen la carne aviar con 19,1 Kilogramos que representa el 39% del consumo, seguido por la carne vacuna con cerca de 9Kilogramos y el 18% del consumo. El consumo anual per cápita de despojos y menudencias bovinas alcanza a 1,04 Kilogramos por habitante, con una evolución negativa de acuerdo a la tasa de crecimiento para el período 2002-2011 en torno al 2%. En cuanto a las menudencias utilizadas para alimento humano, existe un mercado muy desarrollado de menudencias donde la lengua, el hígado, el estómago, y el intestino, se utilizan en una gran variedad de platos para el hogar como en los restaurantes, incluyendo su uso en parrilladas (barbacoas), cocina a la olla, guisos, y sopas. Los aranceles de importación oscilan entre 12,8 y 23%, donde las tripas y estómagos de la partida 0504 ingresan libre de arancel. El máximo nivel de protección es para la carne de cabeza o de quijada con el 50%. En tanto que las barreras sanitarias son muy altas, ya que no reconoce el estatus de algunos países ante la OIE. 7 Datos Generales Nombre oficial: Japón Superficie: 377.835 Km2. Población: 127.561.489 Capital: Tokio Otras ciudades: Yokohama, Osaka, Nagoya Idioma oficial: japonés Moneda: Yen Indicadores Indicador 2008 PBI crecimiento anual % PBI per Cápita precios constantes USD PBI precios constantes USD (Millones) PBI (per cápita) crecimiento anual % Tasa de inflación Tipo de cambio oficial Fuente: Banco Mundial 2009 2010 2011 2012 -1% -6% 5% -1% 2% 37.972 39.473 43.118 46.135 46.720 4.849.208 5.035.142 5.495.379 5.896.795 5.959.718 -1% -5% 5% -1% 2% 1% -1% -1% 0% 0% 103,4 93,6 87,8 79,8 79,8 Tratamiento Arancelario El código arancelario de Japón clasifica los despojos o menudencias, frescos o refrigerados, en carne cabeza o quijada, lenguas y órganos internos y los demás despojos de la especie bovina. Posición Arancelaria Descripción Derecho de importación 0206 0206.10 0206.10.020 Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o de la especie bovina fresca o refrigerada congelada Carne de quijada o de cabeza 0206.10.01 Órganos internos y lenguas 0206.10.011 Lenguas 12,8% 0206.10.011 Los demás 12,8% 0206.10.090 Los demás 21,3% 0206.21.000 Lenguas 12,8% 0206.22.000 Hígados 12,8% 0206.29.0 Los demás 0206.29.020 Carne de quijada o de cabeza 0206.29.010 Órganos internos y lenguas 12,8% 0206.29.090 Los demás 21,3% 50% 50% 8 0504.00. 0504.00.01 0504.00.011 0504.00.012 0504.00.091 Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado), enteros -Tripas o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados gratuito Para envoltura de chacinados Libre Los demás Libre De la especie Bovina Libre Los demás Libre Libre Libre De la especie Bovina 1602.50 1602.50.100 1602.50.2 Tripas, vejigas y estómagos, enteros o en trozos, simplemente cocidos agua y lenguas de la especie bovina Órganosen internos Libre 21,3% 1602.50.210 En recipientes herméticos 21,3% 1602.50.291 Cocidas en agua 21,3% Fuente: Aduana de Japón. Japón no ofrece preferencias arancelarias a la República Argentina, solo quedan exentos del arancel los países considerados como “Países de menor desarrollo” que en total son 50 países, y casi todos ellos africanos. México, es el único país que tiene una cuota arancelaria con reducción en el arancel y solo para órganos internos y lenguas. Cualquier persona que desee importar mercancías a Japón debe declarar las mercancías en la aduana, y presentar una declaración de importación junto con otros documentos pertinentes como el conocimiento de embarque, la factura del fabricante, el certificado de origen, certificados sanitarios, etc. Los importadores pueden contratar a un agente de aduanas para hacer frente a la declaración de importación en su nombre. Con posterioridad, la Aduana examina los documentos de declaración de importación presentados e inspecciona las partidas en cuestión, para comprobar si son compatibles con el modelo de declaración y si son correctamente categorizados según el arancel de aduanas. Cuando las mercancías de importación requieren autorización o aprobación conforme a las leyes y reglamentos que no sean las leyes relacionadas con las aduanas, como en el caso de los alimentos, la oficina de aduana es responsable de verificar que todos los procedimientos necesarios a tal efecto. Asimismo, es responsable de asegurarse de que las mercancías que se importen no infrinjan marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual, que no se encuentran entre los prohibidos de ser importados, tales como las drogas ilegales, y que su país de origen no se indica falsamente. La importación de ganado y alimentos que contengan carne en sus materias primas están sujetas a cuarentena animal pudiéndose consultar sobre los requisitos y procedimientos en el Ministerio de Agricultura y Forestación de Japón desde su sitio Oficial2: www.maff.go.jp 2 Particularmente se puede visitar el siguiente link de enlace: http://www.maff.go.jp/e/index.html 9 Requisitos sanitarios Japón exige requisitos mayores a los estándares internacionales, donde Argentina permanentemente realiza reiteradas gestiones ante el gobierno nipón para que sea reconocida como país libre de aftosa que practica la vacunación de acuerdo al reconocimiento obtenido por la OIE y a la Patagonia Argentina como zona libre de aftosa sin vacunación. Importaciones El volumen total de importación para los productos analizados de las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00 y 1602.50 en el año 2012 superó 834 millones de dólares equivalentes a casi 90 mil toneladas. El desarrollo del mercado durante los últimos 5 años analizados (2009-2013) muestra una evolución positiva tanto en el valor de importación del 7%, como en las toneladas importadas del 4%, de acuerdo a la tasa de crecimiento medio medido para el período en análisis. El valor promedio por tonelada en dólares, para las importaciones de Japón sobre los productos estudiados, se establece en 9.316 dólares, con un crecimiento del 3%. Estados Unidos es el principal proveedor con el 40% del Mercado, en cuanto a los valores registrados con una tasa de crecimiento del 23% para el período comprendido entre los años 2009 y 2013. Australia se ubicó en el segundo puesto con el 29% del mercado, pero con una evolución más estable en torno al 2% durante el mismo tiempo. China es el tercer abastecedor con el 12% con una pequeña caída en las exportaciones del 1%. En cuanto a los principales competidores desde el Mercosur, Brasil es el país mejor posicionado en el puesto 9, con 3,1 millones de dólares, pero con una notable caída en las exportaciones a razón de un 32% según la tasa de crecimiento medio. El segundo país del Mercosur mejor ubicado en las importaciones de Japón es Argentina, en el puesto 11, con una tasa de crecimiento medio negativa del 10% equivalente a 2,6 millones de dólares. En cuanto a la composición de las importaciones de menudencias bovinas de Japón, la subpartida 020610 concentró el 32% del mercado, con un crecimiento del 14%, las tripas, vejigas y estómagos de la subpartida del 050400 concentraron el 31% del mercado con una tasa de crecimiento estable en torno al 2% durante el período, las lenguas bovinas congeladas significaron el 23% de las importaciones con una tasa de crecimiento en torno al 12%. Las menudencias frescas y congeladas de la especie bovina, correspondiente a las partidas 0206.10, 0206,21, 0206.22 y 0206.29 en el año 2013, alcanzaron a 531 millones de dólares y 231 mil toneladas, de los cuáles Estados Unidos absorbió el 59% del mercado, seguido por Australia y Nueva Zelanda con el 28% y 5% respectivamente. En este grupo de productos, ningún país del Mercosur posee participación. El valor promedio por tonelada en dólares se situó en 8.978 dólares con una moderada evolución del 3% de acuerdo a la tasa de crecimiento medio. El valor promedio registrado para Estados Unidos fue de 10.230 dólares con una tasa de crecimiento negativa en torno al 1%, Australia y Nueva Zelanda registraron valores de 7.712 y 6.928 respectivamente. La subpartida arancelaría 0504.00 comprende a las tripas, vejigas y estómagos de animales (excluyendo la de pescados), la cual presenta la dificultad de poder identificar si los productos comprendidos pertenecen exclusivamente a la especie bovina. No obstante, de acuerdo a esta subpartida, el tamaño de mercado de 10 importación es de casi 260 millones de dólares equivalentes a casi 24 mil toneladas, con un valor promedio por tonelada de 10.857 dólares. La evolución, de los últimos cinco años, mostró una tasa de crecimiento del 2% para los valores de importación y del 0% para las toneladas importadas. Por consiguiente, los valores promedio por tonelada se mantuvieron estables con una leve tasa de crecimiento ascendente del 2%. El principal proveedor de este producto es China, con una participación del 34% sobre el total importado, en segundo y tercer lugar se ubican Australia y Nueva Zelanda con una participación del 27% y 20% respectivamente. De los proveedores pertenecientes al bloque Mercosur, se destaca Brasil en el puesto 7 con 3,1 millones de dólares registrados en el último año y un crecimiento negativo del 3%. Por último, las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina, de la subpartida 1602.50, disponen de un mercado de 43,7 millones de dólares equivalente a 6,5 mil toneladas, donde Australia posee el 63% del total, seguido por China y Nueva Zelanda con un 22% y 8% respectivamente. Las exportaciones Argentinas registradas en este mercado en el año 2013 alcanzaron los 2,3 millones de dólares abasteciendo el 5% del mercado de importación (donde el 57% de las importaciones corresponde a carne deshidratada (Beef jerky) y el 43% restante a correspondiente a órganos y lenguas bovinas cocidas con agua. Las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina representados por la partida arancelaria 160250, agrupa distintos productos dentro las cuales se incluyen las menudencias preparadas. No obstante, esta subpartida incluye también carne enlatada, hamburguesas u otras preparaciones a base de carne y despojos de la especie bovina. Importaciones de despojos y menudencias3 (PA 020610, 020621, 020622, 020629, 050400, 1602.50) en miles de dólares, según país. N° Exportadores Mundo Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 834.795 7% 100% 40% 2009 2010 2011 2012 2013 609.041 645.156 808.535 861.108 1 Estados Unidos 120.083 149.077 192.882 215.996 337.730 23% 2 Australia 222.279 228.106 276.530 291.603 244.856 2% 29% 12% 3 China 4 Nueva Zelandia 104.239 102.749 154.386 159.500 96.830 -1% 76.530 76.985 86.035 102.359 81.509 1% 10% 3% 5 México 23.385 29.734 32.178 27.669 24.574 1% 6 Canadá 17.052 19.428 20.660 19.811 22.973 6% 3% 1% 7 Chile 7.124 6.414 6.741 6.152 4.924 -7% 8 Filipinas 1.822 3.166 3.569 3.143 3.894 16% 0% 0% 9 Brasil 10 Nicaragua 11 21.720 15.489 20.429 12.327 3.139 -32% 1.960 2.890 4.278 4.383 2.841 8% 0% 0% - Argentina 4.558 5.066 4.522 7.492 2.645 -10% Resto 8.289 6.052 6.325 10.673 8.880 - Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 3 Para este trabajo se incluyen las partidas arancelarias descriptas, no obstante las partidas 0504.00 corresponden tanto a tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina como de las demás especies (exceptuando las de pescado), por otro lado las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la partida 1602.50 comprenden tanto a las menudencias como a otras preparaciones, entre las cuales se encuentran las carnes enlatadas, saladas, deshidratadas etc. Por lo tanto el resultado que engloba todas estas posiciones es estimativo. 11 Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610,020621,020622,020629,050400,1602.50) según participación en los valores registrados Estados Unidos de América Australia 12% 29% China 10% Nueva Zelandia 3% 3% 1% 2% México Canadá Chile 40% Resto . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610,020621,020622,020629,050400,1602.50) en miles de dólares, según país Estados Unidos de América Australia 400.000 350.000 300.000 250.000 China 200.000 Nueva Zelandia 150.000 100.000 México 50.000 Canadá 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610, 020621, 020622, 020629, 050400, 1602.50) en toneladas, según país. N° Exportadores Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 89.606 4% 100% 21.113 36.897 20% 41% 31.144 31.243 -1% 35% 5.770 6.092 5.603 7% 6% 5.186 5.465 5.201 -4% 6% 2.733 2.658 2.297 3.219 7% 4% 4.893 5.134 4.015 2.884 -8% 3% 6.042 4.824 5.872 4.307 1.649 -23% 2% 1.469 1.339 1.414 1.083 729 -13% 1% 2009 2010 2011 2012 2013 Mundo 74.963 79.741 83.448 78.014 1 Estados Unidos 14.690 19.048 22.488 2 Australia 33.469 33.135 32.472 3 México 4.080 5.431 4 Nueva Zelandia 6.413 5.754 5 Canadá 2.300 6 China 4.468 7 Brasil 8 Chile 9 Filipinas 404 711 666 589 720 12% 1% 10 Nicaragua 408 598 730 664 395 -1% 0% 11 Argentina 228 274 251 361 228 0% 0% Resto 992 1.001 807 884 838 -3% 1% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 12 Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610, 020621, 020622, 020629, 050400, 1602.50) valor promedio en toneladas, según país. N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Mundo 8.125 8.091 9.689 11.038 9.316 3% 1 Estados Unidos 8.174 7.826 8.577 10.230 9.153 2% 2 Australia 6.641 6.884 8.516 9.363 7.837 3% 3 China 23.330 20.999 30.071 39.726 33.575 8% 4 Nueva Zelandia 11.934 13.379 16.590 18.730 15.672 6% 5 México 5.732 5.475 5.577 4.542 4.386 -5% 6 Canadá 7.414 7.109 7.773 8.625 7.137 -1% 7 Chile 4.850 4.790 4.767 5.681 6.754 7% 8 Filipinas 4.510 4.453 5.359 5.336 5.408 4% 9 Brasil 3.595 3.211 3.479 2.862 1.904 -12% 10 Nicaragua 4.804 4.833 5.860 6.601 7.192 8% 11 Argentina 19.991 18.489 18.016 20.753 11.601 -10% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución del precio promedio por tonelada en dolares, importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria (020610,020621,020622,020629,050400,1602.50) 45.000 Mundo 40.000 35.000 Estados Unidos de América u$s/Tn 30.000 Australia 25.000 20.000 China 15.000 10.000 Brasil 5.000 Argentina 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 13 Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610, 020621, 020622, 020629, 050400, 1602.50) en miles de dólares, según posición arancelaria Código Descripción del producto Total despojos comestibles de animales de '020610 la especie bovina, frescos o refrigerados tripas, vejigas y estómagos de '050400 animales, excepto los de pescado, enter '020621 Lenguas de bovinos, congeladas. Los demas despojos comestibles de '020629 bovinos, congelados. Preparaciones y conservas, de la '160250 especie bovina. '020622 Hígados de bovinos, congelados. 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento Participación 2009-2013 609.041 645.156 808.535 861.108 834.795 7% 100% 136.546 142.935 176.365 229.970 268.262 14% 32% 236.414 232.845 317.023 349.594 259.915 2% 31% 120.118 142.334 175.033 160.723 207.070 12% 25% 40.600 52.208 58.003 45.659 53.912 6% 6% 72.641 72.439 79.708 72.931 43.700 -10% 5% 2.722 2.395 2.403 2.231 1.936 -7% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Composición de las importaciones de Japón en el año 2013, productos analizados según posición arancelaria 7% despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refri 5%0% 32% tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enter lenguas de bovinos, congeladas. 25% los demas despojos comestibles de bovinos, congelados. 31% preparaciones y conservas, de la especie bovina. higados de bovinos, congelados. . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 14 Evolución de las importaciones de Japón en el año 2013, productos analizados según posición arancelaria 400000 Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados Tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enter Lenguas de bovinos, congeladas. 350000 miles de u$s 300000 250000 200000 150000 Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados. 100000 Preparaciones y conservas, de la especie bovina. 50000 0 2009 2010 2011 2012 Hígados de bovinos, congelados. 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importaciones de despojos y menudencias (PA 020610, 020621, 020622, 020629, 050400, 1602.50) en toneladas, según posición arancelaria Código Descripción del producto Total Despojos comestibles de animales de la '020610 especie bovina, enfriados Tripas, vejigas y estómagos de animales, '050400 excepto los de pescado, enter '020621 Lenguas de bovinos, congeladas. Los demás despojos comestibles de '020629 bovinos, congelados. Preparaciones y conservas, de la especie '160250 bovina. '020622 Hígados de bovinos, congelados. 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento Participación 2009-2013 74.963 79.741 83.448 78.014 89.606 4% 100% 12.504 13.828 16.247 18.399 24.518 14% 27% 23.608 25.983 27.542 25.143 23.939 0% 27% 14.172 15.744 16.381 15.807 23.674 11% 26% 9.925 10.805 10.316 8.046 9.884 0% 11% 12.900 11.994 11.714 9.547 6.503 -13% 7% 1.072 1.088 -10% 1% 1.854 1.387 1.248 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 15 Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) en miles de dólares. Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 531.180 12% 100% 198.873 315.030 25% 59% 165.343 148.418 1% 28% 34.082 30.681 27.012 1% 5% 18.585 17.677 20.858 6% 4% 14.467 16.504 19.022 14.383 2% 3% 3.756 3.445 3.574 2.988 -5% 1% 1.052 1.658 2.477 2.304 1.231 3% 0% 464 283 476 630 556 4% 0% Holanda 0 0 0 0 345 - 0% Francia 0 0 0 0 246 - 0% 719 890 637 479 113 -31% 0% N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Mundo 299.986 339.872 411.804 438.583 1 Estados Unidos 102.055 131.497 172.503 2 Australia 138.135 141.522 163.095 3 Nueva Zelandia 25.084 28.076 4 Canadá 15.364 17.723 5 México 13.186 6 Chile 3.927 7 Nicaragua 8 Panamá 9 10 Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Participación en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29 Estados Unidos de América 4%3% 5% Australia Nueva Zelandia Canadá 28% 59% México Chile Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29 350000 Estados Unidos de América miles de u$s 300000 250000 Australia 200000 Nueva Zelandia 150000 Canadá 100000 México 50000 Chile 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 16 Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) en toneladas. N° Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 59.164 9% 100% Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Mundo 38.455 41.764 44.192 43.324 1 Estados Unidos 2 Australia 9.723 13.899 17..185 16.359 30.795 26% 52% 19.942 18.503 17.973 17.890 19.246 -1% 33% 3 4 Nueva Zelandia 4.255 3.838 3.666 3.810 3.899 -2% 7% Canadá 1.741 2.145 2.052 1.668 2.470 7% 4% 5 México 1.791 2.335 2.375 2.645 1.998 2% 3% 6 Chile 608 526 421 436 424 -7% 1% 7 Nicaragua 205 332 373 366 199 -1% 0% 8 Panamá 89 49 60 84 80 -2% 0% 9 Francia 0 0 0 0 20 - 0% 10 Holanda 0 0 0 0 14 - 0% 101 137 87 66 19 -28% 0% Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) valor promedio en dólares por tonelada. N° Exportadores 2009 Mundo 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 7.801 8.138 9.319 10.123 8.978 3% 1 Estados Unidos 10.496 9.461 10.038 12.157 10.230 -1% 2 Australia 6.927 7.649 9.074 9.242 7.712 2% 3 Nueva Zelandia 5.895 7.315 9.297 8.053 6.928 3% 4 Canadá 8.825 8.262 9.057 10.598 8.445 -1% 5 México 7.362 6.196 6.949 7.192 7.199 0% 6 Chile 6.459 7.141 8.183 8.197 7.047 2% 7 Nicaragua 5.132 4.994 6.641 6.295 6.186 4% 8 Panamá 5.213 5.776 7.933 7.500 6.950 6% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29, valor promedio por tonelada en dólares. 13.000 Mundo 12.000 Estados Unidos de América 11.000 Australia u$s/tn 10.000 9.000 Nueva Zelandia 8.000 Canadá 7.000 México 6.000 Chile 5.000 Nicaragua 4.000 2009 2010 2011 2012 2013 Panamá Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 17 Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) en miles de dólares, según posición arancelaria. Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 299.986 339.872 411.804 438.583 531.180 12% 100% Despojos comestibles de 0206.10 animales de la especie bovina, enfriados 136.546 142.935 176.365 229.970 268.262 14% 51% 0206.21 Lenguas de bovinos, congeladas. 120.118 142.334 175.033 160.723 207.070 12% 39% Los demás despojos comestibles 0206.29 de bovinos, congelados. 40.600 52.208 58.003 45.659 53.912 6% 10% 0206.22 Hígados de bovinos, congelados. 2.722 2.395 2.403 2.231 1.936 -7% 0% Total Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Participación en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, según posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29 Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados 10% Lenguas de bovinos, congeladas. 51% 39% Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados. Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, según posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29 30.000 Despojos comestibles de animales de la especie bovina, enfriados miles de u$s 25.000 20.000 Lenguas de bovinos, congeladas. 15.000 10.000 Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados. 5.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 18 Menudencias y despojos de la especie bovina congelados y refrigerados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) en toneladas, según posición arancelaria. Código Descripción del producto Total 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento Participación 2009-2013 38.455 41.764 44.192 43.324 59.164 9% 100% Despojos comestibles de 0206.10 animales de la especie bovina, enfriados 12.504 13.828 16.247 18.399 24.518 14% 41% 0206.21 Lenguas de bovinos, congeladas. 14.172 15.744 16.381 15.807 23.674 11% 40% Los demas despojos comestibles 0206.29 de bovinos, congelados. 9.925 10.805 10.316 8.046 9.884 0% 17% 0206.22 Hígados de bovinos, congelados. 1.854 1.387 1.248 1.072 1.088 -10% 2% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en miles de dólares N° Exportadores Mundo Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 268.262 14% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 136.546 142.935 176.365 229.970 1 Estados Unidos 76.148 82.734 115.360 156.435 207.353 22% 77% 2 Australia 55.464 56.333 56.728 63.908 53.285 -1% 20% 3 Canadá 3.148 2.211 2.151 6.533 3.844 4% 1% 4 México 591 473 596 1.409 2.197 30% 1% 5 Nueva Zelandia 1.195 1.184 1.531 1.685 1.415 3% 1% 6 Francia 0 0 0 0 159 - 0% 7 Holanda 0 0 0 0 8 - 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Participación en las importaciones de Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en miles de dólares, año 2013 según país. Estados Unidos de América 1% 1% 1% 20% Australia Canadá México 77% Nueva Zelandia Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 19 Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria 0206.10 en miles de dólares. 250.000 Estados Unidos de América miles de u$s 200.000 Australia 150.000 Canadá 100.000 México 50.000 0 2009 2010 2011 2012 Nueva Zelandia 2013 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en toneladas N° Exportadores Mundo Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 24.518 14% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 12.504 13.828 16.247 18.399 1 Estados Unidos 6.733 8.352 11.345 12.794 18.787 23% 77% 2 Australia 5.291 5.112 4.502 4.726 4.927 -1% 20% 3 Canadá 328 220 217 584 415 5% 2% 4 México 53 47 63 159 261 38% 1% 5 Nueva Zelandia 98 96 120 136 123 5% 1% 6 Francia 0 0 0 0 6 - - 7 Holanda 0 0 0 0 0 - - Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) valor promedio en dólares por tonelada. N° Exportadores Tasa de crecimiento 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 Mundo 10.920 10.337 10.855 12.499 10.941 0% 1 Estados Unidos 11.310 9.906 10.168 12.227 11.037 0% 2 Australia 10.483 11.020 12.601 13.523 10.815 1% 3 Canadá 9.598 10.050 9.912 11.187 9.263 -1% 4 México 11.151 10.064 9.460 8.862 8.418 -5% 5 Nueva Zelandia 12.194 12.333 12.758 12.390 11.504 -1% 6 Francia - - - - 26.500 - Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 20 Evolución en las importaciones de Japón de menudencias y despojos refrigerados y congelados de la especie bovina, posición arancelaria 0206.10 valor promedio en dólares por tonelada. 14.000 Mundo 13.000 Estados Unidos de América u$s/tn 12.000 Australia 11.000 10.000 Canadá 9.000 México 8.000 2009 2010 2011 2012 Nueva Zelandia 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en miles de dólares, por posición arancelaria nacional Tasa de crecimiento Participación 2009-2013 Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 0206.10.019 Órganos internos enfriados (excepto lenguas) 68.733 74.663 90.430 124.747 142.738 16% 53% 66.773 68.118 85.567 104.825 125.012 13% 47% 0206.10.020 Carne de mejilla y cabeza enfriada 320 256 525 462 495 9% 0% 0206.10.090 Las demás menudencias enfriadas 0 0 3 0 17 - 0% 0206.10.011 Lenguas, enfriadas Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Participación en las importaciones de Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en miles de dólares, por posición arancelaria nacional Organos internos enfriados (excepto lenguas) Lenguas, enfriadas 47% 53% Carne de mejilla y cabeza enfriada Las demas menudencias enfriadas . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 21 Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en miles de dólares, por posición arancelaria nacional 160.000 Organos internos enfriados (excepto lenguas) 140.000 miles de u$s 120.000 Lenguas, enfriadas 100.000 80.000 60.000 Carne de mejilla y cabeza enfriada 40.000 20.000 Las demas menudencias enfriadas 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos enfriados de la especie bovina (posición arancelaria 0206.10) en miles de dólares, por posición arancelaria nacional Código Descripción del producto 0206.10.019 Órganos internos enfriados (excepto lenguas) 0206.10.011 Lenguas, enfriadas 2011 2012 Tasa de crecimiento Participación 2009-2013 2009 2010 2013 8.141 9.248 10.775 12.202 15.260 13% 6% 4.287 4.530 5.400 6.132 9.187 16% 3% 0206.10.020 Carne de mejilla y cabeza enfriada 76 50 72 65 69 -2% 0% 0206.10.090 Las demás menudencias enfriadas 0 0 1 0 2 - 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, lenguas (posición arancelaria 0206.21) en miles de dólares N° Exportadores Mundo 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 120.118 142.334 175.033 160.723 207.070 12% 100% 1 Estados Unidos 15.228 31.335 40.433 36.149 91.870 43% 44% 2 Australia 60.741 60.991 76.108 74.202 66.391 2% 32% 3 Nueva Zelandia 20.774 24.240 29.533 25.232 21.555 1% 10% 4 Canadá 8.859 10.957 11.327 7.063 14.315 10% 7% 5 México 8.726 8.523 10.864 11.441 8.326 -1% 4% 6 Chile 3.619 3.486 3.218 3.269 2.740 -5% 1% 7 Nicaragua 1.046 1.658 2.462 2.300 1.228 3% 1% 8 Panamá 434 283 476 609 556 5% 0% 9 Honduras 294 247 0 0 44 -32% 0% 0 260 238 331 39 - 0% 397 354 374 127 6 -57% 0% 10 Costa Rica Resto Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 22 Participación en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria 0206.21) en miles de dólares, año 2013 según país 7% Estados Unidos de América 1% 4%1% Australia 10% Nueva Zelandia 45% Canadá México 32% Chile Nicaragua . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria 0206.21) en miles de dólares, año 2013 según país. 80.000 Estados Unidos de América miles de u$s 70.000 Australia 60.000 50.000 Nueva Zelandia 40.000 Canadá 30.000 México 20.000 Chile 10.000 Nicaragua 0 2009 2010 2011 2012 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 23 Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, lenguas (posición arancelaria 0206.21) en toneladas N° Exportadores Mundo Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 23.674 11% 100% 40% 2009 2010 2011 2012 2013 14.172 15.744 16.381 15.807 1 Estados Unidos 1.193 2.571 3.147 2.502 9.487 51% 2 Australia 7.461 7.054 7.322 7.596 8.112 2% 34% 12% 3 Nueva Zelandia 4 Canadá 3.073 2.997 2.900 2.876 2.863 -1% 783 1.117 1.013 576 1.689 17% 7% 4% 5 México 784 1.058 1.129 1.377 866 2% 6 Chile 504 438 360 372 363 -6% 2% 1% 7 Nicaragua 8 Panamá 204 332 369 364 198 -1% 76 49 60 80 80 1% 0% 0% Honduras 46 37 0 0 9 -28% 10 Costa Rica 0 40 34 47 6 - 0% 1 -54% 0% 9 Resto 48 51 47 17 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, lenguas (posición arancelaria 0206.21) valor promedio en dólares por tonelada. N° Exportadores Mundo 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 8.476 9.041 10.685 10.168 8.747 1% 12.764 12.188 12.848 14.448 9.684 -5% Australia 8.141 8.646 10.394 9.769 8.184 0% Nueva Zelandia 6.760 8.088 10.184 8.773 7.529 2% Canadá 11.314 9.809 11.182 12.262 8.475 -6% México 11.130 8.056 9.623 8.309 9.614 -3% Chile 7.181 7.959 8.939 8.788 7.548 1% Nicaragua 5.127 4.994 6.672 6.319 6.202 4% 8 Panamá 5.711 5.776 7.933 7.613 6.950 4% 9 Honduras 6.391 6.676 - - 4.889 -5% 10 Costa Rica - 6.500 7.000 7.043 6.500 - 1 Estados Unidos 2 3 4 5 6 7 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 24 Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, Lenguas (posición arancelaria 0206.21) valor promedio en dólares por tonelada, año 2013 según país. 15.000 Estados Unidos de América 14.000 Australia 13.000 u$s/tn 12.000 Nueva Zelandia 11.000 Canadá 10.000 9.000 México 8.000 7.000 Chile 6.000 Nicaragua 5.000 2009 2010 2011 2012 2013 Panamá . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria 0206.22) en miles de dólares N° Exportadores 2009 Mundo 2010 2.722 2011 2.395 2012 2.403 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 1.936 -7% 100% 40% 2013 2.231 1 Estados Unidos 764 780 873 1.101 777 0% 2 México 714 651 826 618 586 -4% 30% 28% 3 Australia 4 Canadá 1.084 952 685 501 534 -13% 151 13 18 10 30 -28% 2% 0% 0% 5 Holanda 0 0 0 0 8 - 6 Nueva Zelandia 9 0 0 0 0 -100% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Participación en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria 0206.22) según montos año 2013 Estados Unidos de América 2% 28% 40% México Australia 30% Canadá . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 25 Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria 0206.22) según montos 1.200 Estados Unidos Miles de u$s 1.000 800 México 600 Australia 400 200 Canadá 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria 0206.22) en toneladas N° Exportadores Mundo 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 1.854 1.387 1.248 1.072 1.088 -10% 100% 1 Estados Unidos 535 456 443 503 471 -3% 43% 2 Australia 843 624 373 287 355 -16% 33% 3 México 362 306 424 281 260 -6% 24% 4 Canadá 106 1 8 1 1 -61% 0% 5 Holanda 0 0 0 0 1 - 0% 6 Nueva Zelandia 9 0 0 0 0 -100% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria 0206.22) valor promedio en dólares por tonelada. N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 Tasa de crecimiento 2009-2013 2013 Mundo 1.468 1.727 1.925 2.081 1.779 4% 1 Estados Unidos 1.428 1.711 1.971 2.189 1.650 3% 2 México 1.972 2.127 1.948 2.199 2.254 3% 3 Australia 1.286 1.526 1.836 1.746 1.504 3% 4 Canadá 1.425 13.000 2.250 10.000 30.000 84% 5 Holanda - - - - 8.000 - 6 Nueva Zelandia 1.000 - - - - -100% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 26 Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, hígados (posición arancelaria 0206.22) valor promedio en dólares por tonelada 2.500 u$s/tn 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 Mundo 2011 2012 Estados Unidos México 2013 Australia . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria 0206.29) en miles de dólares N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación Mundo 40.600 52.208 58.003 45.659 53.912 6% 100% 1 Australia 20.846 23.246 29.574 26.732 28.208 6% 52% 2 Estados Unidos de América 9.915 16.648 15.837 5.188 15.030 9% 28% 3 Nueva Zelandia 3.106 2.652 3.018 3.764 4.042 5% 7% 4 México 3.155 4.820 4.218 5.554 3.274 1% 6% 5 Canadá 3.206 4.542 5.089 4.071 2.669 -4% 5% 6 Países Bajos (Holanda) 7 Chile 8 Francia 0 0 9 Vanuatu 27 32 10 Nicaragua 6 0 15 0 0 0 0 329 - 1% 308 270 227 305 248 -4% 0% 0 0 87 - 0% 25 20 19 -7% 0% 4 3 -13% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 27 Participación en las importaciones de menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria 0206.29) según montos año 2013 6% Australia 5%1% Estados Unidos 7% Nueva Zelandia 53% México 28% Canadá Holanda . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución en las importaciones de menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria 0206.29) miles de dolares 35.000 miles de u$s 30.000 25.000 Australia 20.000 Estados Unidos Nueva Zelandia 15.000 México 10.000 Canadá 5.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 28 Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria 0206.29) en toneladas N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 0% 18% Mundo 9.925 10.805 10.316 8.046 9.884 1 Australia 6.347 5.713 5.776 5.281 5.852 -2% 11% 2 Estados Unidos 1.262 2.520 2.250 560 2.050 10% 4% 3 Nueva Zelandia 1.075 745 646 798 913 -3% 2% 4 México 592 924 759 828 611 1% 1% 5 Canadá 524 807 814 507 365 -7% 1% 6 Chile 104 88 61 64 61 -10% 0% 7 Francia 0 0 0 0 14 - 0% 8 Holanda 0 0 0 0 13 - 0% 9 Vanuatu 6 8 5 4 4 -8% 0% 10 Nicaragua 1 0 4 2 1 0% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria 0206.29) valor promedio en dólares por tonelada. N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Mundo 4.091 4.832 5.623 5.675 5.454 6% 1 Australia 3.284 4.069 5.120 5.062 4.820 8% 2 Estados Unidos 7.857 6.606 7.039 9.264 7.332 -1% 3 Nueva Zelandia 2.889 3.560 4.672 4.717 4.427 9% 4 México 5.329 5.216 5.557 6.708 5.358 0% 5 Canadá 6.118 5.628 6.252 8.030 7.312 4% 6 Holanda 7 Chile 8 Francia - - 9 Vanuatu 4.500 4.000 10 Nicaragua 6.000 - 3.750 - - - - 25.308 - 2.962 3.068 3.721 4.766 4.066 7% - - 6.214 - 5.000 5.000 4.750 1% 2.000 3.000 -13% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución en las importaciones de Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria 0206.29) valor promedio en dólares por tonelada Mundo u$s/tn 10.000 8.000 Australia 6.000 Estados Unidos 4.000 Nueva Zelandia 2.000 México 0 Canadá 2009 2010 2011 2012 2013 .. Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 29 Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria 0206.29) en miles de dólares, según posición arancelaria nacional. Código Descripción del producto Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 47.810 5% 89% 6% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 38.287 48.981 52.753 41.187 '020629010 Órganos Internos '020629090 Los demás 1.028 1.966 2.436 2.210 3.216 26% '020629020 Carne de cabeza y mejilla 1.263 1.550 2.627 2.423 2.886 18% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Menudencias y despojos congelados de la especie bovina, los demás (posición arancelaria 0206.29) en toneladas, según posición arancelaria nacional. Código Descripción del producto '020629010 Órganos Internos '020629090 Los demás '020629020 2009 Carne de cabeza y mejilla 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 9.322 10.040 9.393 7.189 8.714 -1% 88% 266 413 447 402 595 17% 6% 575 11% 6% 336 352 477 455 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) en miles de dólares N° Exportadores Mundo 1 China Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 259.915 2% 100% 87.155 -1% 34% 27% 2009 2010 2011 2012 2013 236.414 232.845 317.023 349.594 91.116 85.811 134.468 143.487 2 Australia 55.193 55.400 79.392 90.456 68.906 5% 3 Nueva Zelandia 43.775 42.057 44.976 64.722 51.158 3% 20% 9% 4 Estados Unidos 18.026 17.580 20.365 17.123 22.700 5% 5 México 10.197 15.267 15.635 8.469 10.097 0% 4% 1% 6 Filipinas 1.735 2.772 3.136 2.904 3.651 16% 7 Brasil 3.621 3.413 6.379 5.743 3.127 -3% 1% 1% 8 Canadá 1.688 1.705 2.075 2.134 2.115 5% 9 Chile 3.170 2.642 3.296 2.578 1.936 -9% 1% 1% 3% 10 Panamá Resto 928 629 872 1.626 1.845 15% 6.965 5.569 6.429 10.352 7.225 1% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 30 Participación en las importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) según montos año 2013 China 3% 1% 1% 1% 1% 1% 4% Australia 9% Nueva Zelandia 33% Estados Unidos México 20% Filipinas Brasil 26% Canadá . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución en en las importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) según montos año 2013 160.000 140.000 China miles de u$s 120.000 Australia 100.000 Nueva Zelandia 80.000 Estados Unidos 60.000 México 40.000 Filipinas 20.000 Brasil 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 31 Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) en toneladas N° Exportadores Mundo 2009 2010 23.608 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 23.939 0% 9% 3% 2011 2012 2013 27.542 25.143 25983 1 Australia 7.725 8.955 9.013 7.720 7.150 -2% 2 Estados Unidos 4.967 5.149 5.302 4.754 6.102 4% 2% 1% 3 México 2.288 3.096 3.391 3.425 3.592 9% 4 China 2.637 2.368 2.312 2.032 1.736 -8% 1% 1% 5 Brasil 1.649 1.830 3.106 3.020 1.647 0% 6 Nueva Zelandia 1.545 1.419 1.100 1.226 1.046 -8% 0% 0% 7 Canadá .559 588 606 629 749 6% 8 Filipinas .380 642 603 557 682 12% 0% 0% 0% 9 Chile 851 809 993 647 305 -19% 10 Nicaragua 203 264 357 298 196 -1% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) valor promedio en tonelada. N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Mundo 10.014 8.961 11.511 13.904 10.857 2% 1 China 34.553 36.238 58.161 70.614 50.204 8% 2 Australia 7.145 6.186 8.809 11.717 9.637 6% 12% 3 Nueva Zelandia 28.333 29.638 40.887 52.791 48.908 4 Estados Unidos 3.629 3.414 3.841 3.602 3.720 0% -9% 5 México 4.457 4.931 4.611 2.473 2.811 6 Filipinas 4.566 4.318 5.201 5.214 5.353 3% -3% 7 Brasil 2.196 1.865 2.054 1.902 1.899 8 Canadá 3.020 2.900 3.424 3.393 2.824 -1% 9 Chile 3.725 3.266 3.319 3.985 6.348 11% 10 Panamá 9.098 7.488 8.898 15.196 17.083 13% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 32 Evolución en las importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) valor promedio por tonelada, principales proveedores y mejores ubicados del Mercosur 80000 Mundo 70000 China u$s/Tn 60000 Australia 50000 40000 Nueva Zelandia 30000 Estados Unidos 20000 México 10000 Filipinas 0 2009 2010 2011 2012 Brasil 2013 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) en miles de dólares según posición arancelaria Código Descripción del producto Tasa de crecimiento Participación 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 164.069 140.514 215.962 254.187 163.131 0% 63% 20.835 23.951 27.864 47.066 47.461 18% 18% 0504.00.012 Los demás tripas de la especie bovina 28.351 47.528 48.077 23.102 27.575 -1% 11% 0504.00.019 Tripas las demás, las demás 15.477 13.609 14.383 16.027 14.394 -1% 6% 6.822 7.623 11.750 10.170 7.354 2% 3% Tripas para la elaboración de embutidos Los demás órganos de la especie 0504.00.091 bovina 0504.00.011 0504.00.099 Las demás, Las demás Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importaciones de tripas y estómagos de animales, excepto de pescado (posición arancelaria 0504.00) valor promedio en dólares por toneladas Código Descripción del producto 2011 7.362 10.269 10.709 8.230 9.072 4% 63% 406 4.360 3.894 4.551 4.817 3% 29% '0504.00.019 Tripas las demás, las demás 4.803 4.497 4.455 4.514 4.346 -2% 17% Tripas para la elaboración de '0504.00.011 embutidos 4.707 3.742 3.834 3.589 3.077 -8% 9% '0504.00.099 Las demás, Las demás 2.674 3.114 4.650 4.259 2.627 0% 5% Los demás órganos de la especie '0504.00.091 bovina 2012 2013 Tasa de crecimiento Participación 2009-2013 2010 '0504.00.012 Los demás tripas de la especie bovina 2009 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 33 Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) miles de dólares. N° Exportadores 2009 Mundo 2010 72.641 2011 72.439 2012 79.708 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 43.700 -10% 100% 63% 2013 72.931 1 Australia 28.951 31.184 34.043 35.804 27.532 -1% 2 China 13.123 16.938 19.918 16.013 9.675 -6% 22% 8% 3 Nueva Zelandia 7.671 6.852 6.977 6.956 3.339 -15% 4 Argentina 4.515 4.959 4.212 7.145 2.347 -12% 5% 1% 5 Uruguay 0 0 7 9 328 - 6 Filipinas 87 394 433 239 243 23% 1% 0% 7 Tailandia 8 México 9 Pakistán 10 Brasil 156 8 0 0 116 -6% 2 0 39 178 94 116% 0% 0% 0% 0 0 9 18 15 - 18.099 12.076 14.014 6.518 12 -77% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Participación en las Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) segun montos año 2013 Australia 0% 0% 1% 5%1% China 8% Nueva Zelandia Argentina Uruguay 22% 63% Filipinas Tailandia México Pakistán . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 34 Evolución en las Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) Principales proveedores, incluidos paises del Mercosur mejor posicionados. 40.000 Australia miles de u$s 35.000 China 30.000 25.000 Nueva Zelandia 20.000 Argentina 15.000 10.000 Uruguay 5.000 Brasil 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) en toneladas N° Exportadores Mundo 1 Australia 2 China 3 Nueva Zelandia 4 Argentina 5 Uruguay 2009 2010 2011 2012 12.900 11.994 11.714 9.547 5.802 5.677 5.486 5.534 Tasa de crecimiento 2009-2013 Participación 6.503 -13% 100% 4.847 -4% 75% 18% 2013 1.831 2.525 2.822 1.983 1.148 -9% 613 497 420 429 256 -16% 4% -8% 2% 206 224 143 249 138 0 0 1 0 47 1% 6 Filipinas 24 69 63 32 38 10% 7 México 1 0 4 22 13 67% 0% -11% 0% 8 Tailandia 18 1 0 0 10 9 Pakistán 0 0 3 5 4 10 1% 0% Brasil 4.393 2.994 2.761 1.279 2 -79% Resto 12 7 11 14 0 -100% 0% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 35 Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) valor promedio en dólares por tonelada N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Tasa de crecimiento 2009-2013 Mundo 5.631 6.040 6.805 7.639 6.720 4% 1 Australia 4.990 5.493 6.205 6.470 5.680 3% 2 China 7.167 6.708 7.058 8.075 8.428 3% 3 Nueva Zelandia 12.514 13.787 16.612 16.214 13.043 1% 4 Argentina 21.917 22.138 29.455 28.695 17.007 -5% 5 Uruguay 6 Filipinas 3.625 5.710 7 Tailandia 8.667 8.000 8 México 2.000 9 Pakistán 10 Brasil - - - 7.000 - 4120 4.033 - 6.873 - 6.979 7.469 - 6.395 12% 11.600 6% 29% 9.750 8.091 7.231 3.000 3.600 3.750 5.076 5.096 6.000 8% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Evolución en las importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) valor promedio en dólares por tonelada u$s/Tn 35.000 30.000 Mundo 25.000 Australia 20.000 China 15.000 Nueva Zelandia Argentina 10.000 Uruguay 5.000 Brasil 0 2009 2010 2011 2012 2013 . Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 36 Importaciones de preparaciones y conservas a base de carne y despojos de la especie bovina (Posición Arancelaria 1602.50) miles de dólares. Posición arancelaria nacional Tasa de crecimient o 20092013 Participaci ón Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 1602.50.700 Otros: Otros: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados, que contengan verduras 26.944 27.883 31.644 32.377 22.496 -4% 51% 1602.50.590 Otro: Otro: Otro: carne jerky: Otros 13.826 14.101 14.539 18.433 8.701 -9% 20% 14.776 11.439 8.369 4.936 3.542 -25% 8% 3.347 2.195 8.349 5.010 2.888 -3% 7% 6.353 3.819 3.545 3.106 2.197 -19% 5% 2.564 4.536 4.009 3.342 1.482 -10% 3% 0 482 673 1.141 960 3.786 2.609 6.249 3.134 777 -27% 2% 399 3.917 1.559 1.096 461 3% 1% 9 12 60 9 117 67% 0% 142 65 122 155 58 -16% 0% 145 1.137 94 23 21 -32% 0% 188 189 353 87 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0 28 44 0 0 0 11 0 0 0 0 35 10 5 19 0 0 0 21 29 51 0 0 0 0 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1602.50.100 1602.50.399 1602.50.291 1602.50.299 1602.50.510 1602..50.600 1602.50.320 1602.50.890 1602.50.292 1602.50.999 1602.50.910 1602.50.991 1602.50.490 1602.50.520 1602.50.210 1602.50.339 1602.50.391 1602.50.310 Tripas, vejigas y estómagos, enteros o en trozos, simplemente cocidos en agua Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de una carne y despojos comestibles distintos de los órganos internos y lenguas: Otros: Otros: Otros órganos internos y lenguas de animales de la especie bovina: Otros: simplemente cocidos en agua Otros: órganos internos y lenguas de animales de la especie bovina: Otros: Otros: Otros Otros: órganos internos y lenguas de animales de la especie bovina: Otros: Otros: Otros… Corned beef Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de una carne y despojos comestibles distintos de órganos internos y lenguas: En envases herméticamente cerrados, que contengan verduras: Otros Otros: Otros: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados, que contengan por lo demás verduras, pero no refrigerados o congelados: Otros Otros: órganos internos y lenguas de los animales de la especie bovina: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: Otros Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: Simplemente cocidas en agua Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados Otro: Otro: Otro: Secado después simplemente cocidos en agua: Otros Otros: Otros: Otros: Carne seca: En envases herméticamente cerrados: Otros Otros: órganos internos y lenguas de animales de la especie bovina: En envases herméticamente cerrados, que contengan verduras Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de una carne y despojos comestibles de órganos internos y lenguas: Otros: arroz Contiene: Otros Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de carne y despojos comestibles de órganos internos y lenguas: Otros: Otros: En envases herméticamente cerrados Otro: Otro: Que contenga menos de 30% en peso de una carne y despojos comestibles distintos de los órganos internos y lenguas: En envases herméticamente cerrados, que contengan verduras: Contiene arroz 2% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 37 Canales de comercialización Los canales de comercialización para las menudencias en Japón se pueden distinguir en diferentes segmentos. El primero, como materia prima de la industria del chacinado para el caso de las tripas y vejigas que se utilizan para la elaboración de fiambres secos, ahumados, salados o frescos. El segundo segmento tiene que ver con las menudencias frescas, donde el canal de comercialización principal será el canal minorista tradicional, donde posee como principales actores a los supermercados, carnicerías y el sector Horeca. El sector industrial de embutidos en Japón posee una larga tradición en cuanto a la producción de embutidos, principalmente a partir de ingredientes de la especie porcina, teniendo en cuenta que Japón ocupa el puesto número 15 en el ranking de productores mundiales de esta especie. Sin embargo, es altamente dependiente de sus importaciones ya que posee un consumo per cápita muy importante. En cuanto a las menudencias frescas y preparadas de la especie bovina, el canal más adecuado para acceder al mercado Japonés es el de los importadores, que suelen estar especializado en los productos que importan o bien en un sector determinado, donde por lo general disponen de infraestructura logística adecuada para poder distribuir en todo el país. El sector japonés de comestibles al por menor está muy desarrollado y posee canales específicos donde se comercializan carnes frescas congeladas, procesadas y/o elaboradas en supermercados y tiendas de conveniencia como así también en el sector HORECA. Supermercados Cerca de 250 empresas forman el grupo AEON incluyendo, shoppings, sector minorista y servicios financieros. AEON es una de los grupos empresarios más fuertes de Japón, ofreciendo un gran número de locales (más de 16 mil) en ese país y en varios países de ASIA incluyendo Corea, Hong Kong , Vietnam, Laos, China, Malasia, etc. Ito-Yokado, es una cadena de supermercados y tiendas de mercancía general, se origina a través de Seven& I Holdings Co. Posee cerca de 178 tiendas en Japón. El grupo en la actualidad se ha expandido a China, donde formaron una empresa conjunta con Wangfujing Department Store y China Huafu Trade& Development Group Corp. UNY es una cadena de tiendas al por menor en general que abarca cuatro áreas principales: ropa, vivienda residencial, y alimentos; posee 227 puntos de venta distribuidos en las regiones de Kanto, Hokuriku y Tokio. La cadena de supermercados DAIEI cuenta con 205 tiendas, con más de 16 mil empleados, se desempeña en el sector minorista desde 1957, posee grandes superficies, tiendas de descuento, gastronomía, procesamiento de alimentos, importación, distribución, etc. IZUMI, cuenta con 83 tiendas de alimentos y almacén en general en Japón. La compañía está integrada a un grupo de empresas que brindan servicios de importación y distribución, tarjetas de crédito y servicios de gastronomía. 38 LifeCorp tiene cerca de 400 puntos de venta en Japón en Tokio y Kinki, con un proceso expansivo muy importante, posee grandes y pequeños comercios de bienes generales. Heiwado, Más de 100 puntos de venta forman parte de esta cadena minorista, que además de ofrecer venta minorista de alimentos en grandes y pequeñas superficie, mantiene un abanico de negocios importante donde se incluye la gastronomía, la venta de libros, venta de mobiliarios. Esta cadena además está presente en China. Maruetsu, Esta cadena de supermercados de pequeña y mediana superficie posee cerca de 270 tiendas en Japón principalmente en la región metropolitana, donde se puede encontrar principalmente alimentos frescos como pescados y carnes, y productos gourmet Tiendas de Conveniencia Las tiendas de conveniencia representan un canal muy importante en las compras de los habitantes nipones, donde el principal actor es Seven Eleven que pertenece al mismo grupo que ITo Yokado, con más de 12.000 tiendas. En orden de importancia sigue la cadena Lawson que pertenece al grupo Mitsubishi, que cuenta cerca de 9.500 tiendas. Circle K Sunkyuscon posee más de 6 mil locales, y el grupo Itochu con Family Mart tiene 4.650 aproximadamente. Existen otros como Mini Stop del grupo AEON con más de 3 mil locales, XC Daily Ymazaki, Am/Pm de Japón Energy, Seiko mart, Popular y Three F. Es importante destacar que más del 90% de las tiendas de conveniencia son franquicias, por lo cual las acciones de marketing tienen que ver con el merchandising innovador. Las cadenas poseen un gran número de tiendas que son eficientes y competitivas. Sector HORECA Los restaurantes ofrecen excelentes perspectivas dentro del sector HORECA. Estos establecimientos generan casi la mitad de las ventas totales del sector, aunque sea un sector muy fragmentado, ya que al menos el 70% son negocios familiares. • • • Las cadenas de restaurantes representan una significativa oportunidad para los exportadores pues están interesados en comidas pre‐cocinadas o semi‐elaboradas, ingredientes, carnes, frutas y verduras, salsas y postres. Las mayores cadenas de restaurantes importan directamente y las más pequeñas se proveen a través de mayoristas o empresas comercializadoras. La mayoría de los hoteles son cadenas y están más orientados hacia la alimentación occidental, ofreciendo frecuentemente “exposiciones o ferias” presentando distintas cocinas de distintos países. Por ello, es un buen lugar para promover el producto al resto de minoristas. 39 Diagrama de distribución Esquema menudencias frescas y preparadas Supermercados Importador especializado Tiendas de conveniencia Sector HORECA Consumidor Final Productor Exportador Esquema tripas y vejigas (para la elaboración de embutidos y chacinados) Frigoríficos elaboradores de embutidos y fiambres Importador especializado Supermercados Tiendas de conveniencia Sector HORECA Consumidor Final Productor Exportador Características del consumo Japón, de acuerdo a las estimaciones de la FAO para el año 2011 consume cerca de 49 Kilogramos al año por habitante de carnes rojas, donde la carne de cerdo es la más popular con un consumo de 20,5 Kilogramos por habitante equivalente al 42% del consumo de carnes rojas. En orden de importancia, siguen la carne aviar con 19,1 Kilogramos que representa el 39% del consumo, seguido por la carne vacuna con cerca de 9 Kilogramos y el 18% del consumo. El consumo de carnes ovinas y caprinas es casi insignificante con 0,2 Kilogramos al año por habitante. El consumo anual per cápita de despojos y menudencias bovinas alcanza a 1,04 Kilogramos por habitante, con una evolución negativa de acuerdo a la tasa de crecimiento para el período 2002-2011 en torno al 2%, no obstante vale aclarar que, el indicador utilizado para medir el consumo, no discrimina su utilización para la industria farmacéutica como así tampoco las menudencias utilizadas para la alimentación animal. En cuanto a las menudencias utilizadas para consumo humano, existe un mercado muy desarrollado de menudencias donde la lengua, el hígado, el estómago, y el intestino, se utilizan en una gran variedad de 40 platos para tanto en el hogar como en los restaurantes, incluyendo su uso en parrilladas (barbacoas), cocina a la olla, guisos, y sopas. Consumo de carnes rojas por habitante al año (FAO 2011), segun participación en la dieta de Japón Carne porcina 42% Carne vacuna 19% Carne aviar 39% Carne ovina y caprina 0% . Fuente: Elaboración propia Evolución del consumo per cápita de menudencias bovinas Consumo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Japón 1,34 1,45 0,92 0,92 0,92 0,97 1,00 1,02 1,05 1,04 Tasa de crecimiento 2002-2011 -2% Fuente: Elaboración propia Estimación consumo por habitante de menudencias bovinas Japón (2002/2011) 1,600 1,400 KG/hab/año 1,200 1,000 ,800 ,600 ,400 ,200 ,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Elaboración propia 41 Listado de importadores Fax: 0480-97-0104 KAWAMURA & CO., LTD. Attn: Casing Business Sec. 3-27-9, Asakusa-bashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053 Tel: 03-3861-4171 Fax: 03-3861-4176 E-mail: kawamura_co@kawamura-net.co.jp TAIYO BUSSAN KAISHA, LTD. Attn: Food Products Dept. II 2-4-5, Azabu-dai, Minato-ku, Tokyo 106-0041 Tel: 03-5402-7122 Fax: 03-5402-7089 E-mail: webmaster@tiyo-bussan.co.jp TOEI BOEKI CO., LTD. Attn: Casing Business Sec. 6-22-5, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Tel: 03-3434-7830 Fax: 03-3434-7740 E-mail: info@toei-boeki.co.jp NATURDA INTERNATIONAL CORPORATION 1916-3, Morisoejima, Chikusei-shi, Ibaraki 308-0861 Tel: 0296-20-1511 Fax: 0296-25-3566 E-mail: naturda@beige.ocn.ne.jp TERADA TRADING CO., LTD. 912-1, HoshikawabataShimo-Osaki, Shiraoka-cho, Minami-Saitama, Saitama 394-0203 Tel: 0480-97-0124 MATSUNAGA CORPORATION 2507, Niizo, Toda-shi, Saitama 335-0021 Tel: 048-433-7073 Fax: 048-433-6384 E-mail: staff@matsunaga.jp MORIHISA INTERNATIONAL CORPORATION 4-15-7, Hirai, Edogawa-ku, Tokyo 132-0035 Tel: 03-5626-8276 Fax: 03-3636-5717 E-mail: morihisa@mtj.biglobe.ne.jp CHOKA TRADING CO., LTD. 1-26-2, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033 Tel: 03-3555-0025 Fax: 03-3555-0067 NANIWA BOEKI CO., LTD. Attn: Casing Business Sec. 2-7-5, Shiba-Daimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012 Tel: 03-3436-0733 Fax: 03-3436-0734 TOTO TRADING CO., LTD. 1-24-5, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Tel: 03-3563-2695 Fax: 03-3561-4866 42 Ferias Nombre: FOODEX JAPAN Lugar: Makuhari Messe (Nippon Convention Center), Chiba Fecha de Realización: 4 – 7 de marzo de 2014 Periodicidad: anual Ente Organización: Japan Management Association Fax: 81-3-3434-8076 / E-mail: hcj@convention.jma.or.jp http://www2.jma.or.jp/foodex/en/index.html (en inglés) 43 Bibliografía ACHURAS. CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE MENUDENCIAS ENFRIADAS EN ARGENTINA Ing. Químico Osvaldo Enrique Ricci. 2012. http://www.produccion-animal.com.ar Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP http://www.afip.gov.ar Asociación Latinoamericana de Integración ALADI http://www.aladi.org Banco Mundial: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do Cancillería de Argentina: http://www.argentinatradenet.gov.ar/ FAO “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura http://www.fao.org Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina http://www.minagri.gov.ar Meat & Livestock de Australia http://www.mla.com.au Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico http://www.oecd.org Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina http://www.senasa.gob.ar UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. http://www.trademap.org URUNET – MERCOSUR ON LINE http://www.urumol.com 44
