ANALISIS REALIZADO POR MARTHA LUCÍA FUERTES

ANALISIS REALIZADO POR MARTHA LUCÍA FUERTES
GRUPO 22
1. SELECCIÓN DEL SECTOR
Tabla 1: Sectores e indicadores de desempeño Fundamental y Técnico
SECTOR
MARKET
CAP
370.363,5 B
20,8
ROE
%
11,8
DIV YIELD
%
1,91
NET PROFIT
MARGIN
%
-99,17
16,59
8,42
2,23
15,4
16,74
11,35
3,17
5,25
P/E
TECHNOLOGY
FINANCIAL
BASIC
MATERIALES
1.639.787,3
B
212.514,3 B
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de http://biz.yahoo.com/p/ en abril 24 de 2014
1.1.
ANÁLISIS TÉCNICO
MARKET CAP
El sector con mayor movimiento en el mercado bursátil es el Financiero,
seguido del de tecnología y en último el sector de materiales básicos. Esto nos
indica que las acciones que más se negocian de estos 3 sectores en el
mercado bursátil son las del sector financiero.
DIV YIELD
YIELD = DIVIDENDO / PRECIO
El sector que mayor dividendo ofrece al inversionista en relación con el precio
de la acción en el mercado bursátil, es el de Materiales Básicos con el 3,17%,
seguido del sector Financiero con el 2,23% y en último lugar el sector
Tecnológico con el 1,91%.
1.2. ANÁLISIS FUNDAMENTAL TOP - DOWN
1.2.1 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO MACROECONÓMICO
SECTORES
DE
LOS
Tabla 2: Indicadores de desempeño macroeconómico
SECTOR
PIB
IPC
%
CRECIMIENTO
IND DE
PRECIOS
No
DE HORAS
TRABAJADAS
TECHNOLOGY
FINANCIAL
BASIC
MATERIALES
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de http://www.forexmotion.com/index.php/es/formacion-analisismacroeconomico/utilidad-de-los-indicadores-economicos.html en abril 24 de 2014
http://www.forexmotion.com/index.php/es/formacion-analisis-macroeconomico/analisis-de-los-indicadoreseconomicos.html en abril 24 de 2014
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Aquí se debe analizar cada uno de los datos incluidos en la Tabla 2
relacionados con el desempeño de cada sector.
1.2.2 ANALISIS FUNDAMENTAL DEL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS
SECTORES
P/E
PRICE EARNING RATIO
RELACIÓN PRECIO GANANCIA
La relación P/E nos indica que las acciones más rentables al considerar la
ganancia generada respecto del precio de la acción en el mercado corresponde
a acciones del sector de tecnología con el 20,8%, seguidos por el sector
financiero y de materiales básicos casi al mismo nivel por encima del 17%. (Ver
Tabla 1)
ROE
RETURN ON EQUITY
RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO
El ROE nos indica que el sector que mayor rentabilidad deja a los
inversionistas es el de Tecnología con el 11,8%, seguido por el de materiales
básicos con el 11,35% y en último se posiciona el sector Financiero con el
8,42%. (Ver Tabla 1)
NET PROFIT MARGIN
MARGEN DE RENTABILIDAD NETA
El sector que mayor rentabilidad neta es el Financiero con el 15,4%, seguido
del sector de materiales básicos con el 5,25%; mientras que el sector
tecnológico muestra que en el último año ha presentado pérdida en lugar de
rentabilidad. (Ver Tabla 1)
DECISIÓN DE LA SELECCIÓN DEL SECTOR
De acuerdo con el análisis realizado, considerando indicadores e información
económica para el análisis fundamental e indicadores del análisis técnico, se
concluye que el sector mas atractivo para invertir es el de Materiales Basicos
que presenta mayor indice Yield, atractiva rentabilidad sobre la inversión,
relación precio ganacia; pese a que de los 3 sectores es el que muestra menor
nivel de transacción en el mercado bursátil de estos 3 sectores analizados,
pero que sin embargo, la cifra presentada en este último aspecto es buena.
1.2.3 ANÁLISIS TECNICO DEL DESEMPEÑO DE LOS SUB-SECTORES
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Para este análisis debemos identificar al interior del sector de Materiales
Básicos cual es el subsector de mejor desempeño. Para hacer este proceso,
vaya a:
http://biz.yahoo.com/p/
Y de clic en el nombre del sector que selecciono como más atractivo para
realizar la inversión. Para el caso de nuestro ejemplo, se da clic en el sector de
Materiales Básicos y en el pantallazo que aparece se toma la información que
considere más atractiva por lo menos de 3 subsectores, tal como se ilustra en
la siguiente tabla.
Tabla 3: Sub-sectores
Fundamental y Técnico
SUBSECTOR
Specialty
Chemicals
Oil & Gas
Aluminium
Materiales Básicos e indicadores de desempeño
MARKET
CAP
P/E
ROE
%
DIV YIELD
%
NET PROFIT
MARGIN
%
2.378,1 B
15,4
26,3
1,73
9,9
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de http://biz.yahoo.com/p/1conameu.html
2014
en abril 24 de
Proceda a hacer el Análisis con los indicadores Técnicos seleccionados
en la Tabla 3.
1.2.4 ANALISIS FUNDAMENTAL DEL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS
SUB-SECTORES
Proceda a hacer el Análisis con los indicadores Fundamentales
seleccionados en la Tabla 3.
DECISIÓN DE LA SELECCIÓN DEL SUB-SECTOR
De acuerdo con el análisis realizado, considerando indicadores e información
económica para el análisis fundamental e indicadores del análisis técnico, se
concluye que el sub sector mas atractivo para invertir es el de Specialty
Chemicals, por ….
2. SELECCIÓN DE LA EMPRESA DE MEJOR DESEMPEÑO
Para identificar las empresas que pertenecen a estos subsectores, se debe
seguir la misma ruta, ingresando por:
http://biz.yahoo.com/p/
Para el caso que vengo desarrollando, se dá clic en el sub-sector de Materiales
Basicos y en el nuevo pantallazo se dá clic en el sub-sector que se acabó de
seleccionar, o sea el de Specialty Chemicals y le aparece un nuevo pantallazo
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donde encuentra todas las empresas pertenecientes a ete sector con su
respectivo Nemotécnico. (El nemotécnico son las letras que aparecen entre
parentesis al lado del nombre de la emrpesa)
De la lista de empresas que le aparecen y con los datos de indicadores de
desempeño fundamental y técnico, seleccione por lo menos 3 empresas a las
que le debe aplicar el mismo procedimiento que desarrollamos anteriormente
para los sectores.
Para seleccionar los datos de las empresas, tanto fundamentales como
técnicos, les recomiendo la página http://finance.yahoo.com
Se recomienda que arme su propia tabla con indicadores para el análisis
fundamental y otra tabla para el análisis técnico. Para el análisis técnico es
indispensable que complemente el análisis con una gráfica de tendencias que
ilustre el desemepeño histórico del precio de la acción en el mercado bursátil y
su respectivo análisis y que también puede obtener en el último enlace
sugerido.
Reitero que recomiendo tomar datos financieros relevantes de las empresas
seleccionadas para análisis fudamental y técnico ya rmar su propia tabla de
datos.
Espero que esta guia les sirva de apoyo.
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