62 f!lJo¿" ~:ec"t~,,<> gll"""".:"cú. de ffi,,"'JtoJ cd;"e.J. LA PLATA, ~ FEB. 2016 " VISTO el expediente N" 2300-521/2016 por el cual tramita la emisi6n de I . "Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia de Buenos Aires - fecha de emisi6n 5 de febrero de 2016", las Leyes N' 13767 Y N° 14807; el Decreto-Ley N" :7764fi11 (teXto ordenado por el Decreto N" 9167/86), los Decretos N° 3300/72, N° 3260/08 y N° 48/15 b, y ,, .~ r.~ ' '::-~~ . . . I I ., I t;:qNSIDERANDO: I . \-~'ij . #' Que el artículo 32 de la Ley N° 14807 autoriza al Poder EjeC~tivo a I endeudarse por hasta la suma de pesos sesenta mil millones· ($60.000.000.000) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecuci6n de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2016, afrontar la cancelación y/o renegociaci6n de los servicios de deuda, como asl también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública y regularizar atrasos dé tesoreria; . I I Que el citado artIculo establece que dicho endeudamiento será I contraído mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ej ecutivo juzgue más apropiados; Que las autorizaciones antes otorgadas podrán utilizarse a partir del momento de la publicación de la citada Ley de Presupuesto, la cual se ha publicado con fecha 25 de enero de 2016; I Que, en el contexto de l marco legal indicado, la autorización otorgada, a I fin de regUlarizar atrasos de Tesorerra, se estima conveniente disponer la emisión de ¡Sanos de Cancelación de Deudas de la Provincia de Buenos Aires - fecha de emisión 5 de febrero de 2016"; ,.1 , ,~ /;, Al ~.,;.;# '1 62 , I, rf'Jode?' ;eC(tt~v" Pfl~OVf;JlCÜt ele f!J3{(.l}'JUJd c;{;:Í;re4, Que la emisión de los mencionados Bonos constituye una herramienta . I que permite a la Provincia cumplir con las obligaciones a su cargo, sin desatender las I situaciones prioritarias que también le competen, generando asimismo para los acreedores, I ' que en fórma voluntaria los acepten, un flujo financiero tendiente a dar continuidad a las ¡ actividades que les son especificas;. Que, en tal contexto, se propone establecer los términos y condiciones I. financieras de los Bonos que se emiten, los que podrén ser suscriptos por los acreedores , de , la Provincia de acuerdo a los criterios que establezcan la Tesorerla General de la Prbvincia I y el Ministerio de Economla de acuerdo a sus respectivas competencias; Que el Decreto N° 48/15 b establece que la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, dependiente . de la Subsecretaria de Finanzas, entiendJ en la ..4;'(' . 2 ' ><JO'" . . I planificación, dirección, coordinación y control del funcionamiento del Subsistema de Crédno I Público previsto en la Ley N° 13767; Que el articulo 61 de la Ley N° 13767 Y el artIculo 61 inciso 4° dellAnexo Único del Decreto N" 3260/08 establecen las competencias del citado Órgano Rector, entre I las que se encuentran: •. .. intervenir en la gestión de las operaciones de crédito público ...• y .. .. fijar los proced imientos de emisión, colocación y rescate de deuda pública, asl de negociaciones, contratación y cancelación de operaciones de crédito público ... "; co~o los ! Que por ello, en virtud de lo dispuesto en el articulo 26 in6iso 3° . I apartados d) y h) del Decreto-Ley N° 7764f71 (texto ordenado por el Decreto N° 9167/86) Y . I el artículo 101 inciso h) del Decreto N" 3300f72 - Reglamento de Contrataciones -, teniendo en cuenta las particulares condiciones de especialización técnica requeridas y a efebos de . . I proveer el registro y pago de los IHulos a emitir, se prevé la contratación de la Caja de l nÓ~ina Valores Sociedad Anónima con el objeto de que ésta lleve, por cuenta y orden de la Provincia, el Libro de Registro de los Bonos emitidos y proceda a registrar la de titulares con sus datos, como asl también la cantidad, clase y gravámenes que p¿dieran tener los Bonos asignados, las sucesivas transacciones y demás anotaciones qUe/deban practicarse en el futuro, de acuerdo con las normas legales y estatutarias vigentes en cada . / Que, a los efectos de llevar a cabo esta operatoria se aprueban los rt\c,~los de 'Boleto para la Contratación de Obras y Servicios con Caja de Valores solciedad 62 c. mtfe,/< ~c"tw" D 0·"<> !.(¡<f' ~ 00 ~01ItÍJZCW: tfe, 'fJB"...llo,s QS<j'¡,,,e~ . ~. ::;o > . Tltulos de la Provincia de Suenos Aires", a ser celebrado este último por la ProVincia con I cada uno de los acreedores que optaren por esta forma de cancelación de sus acreencias; I -<l '. (;o~~ de 'i'¿>."! .....~-".=:;;:::.. ,. Que han tomado la intervención de su competencia Tesorerla General . de la Provincia, Asesorla General de Gobierno , Contadurla General de la Provihcla, y I . FiscaHa de Estado; Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 32 de la ley N° 14807, el articulo 26 Inciso 3° apartados d) y h) del Dbcreto­ ley N" 7764f71 (texto ordenado por el Decreto N" 9167/86) Y el articulo 101 inciso' h) del Decreto N° 3300172 - del Reglamerito de Contrataciones; Por ello, lA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA I ARTiCULO 1°. Disponer la emisión de los ' Bonos de Cancelación de Deudas; de la , Provincia de Buenos Aires - fecha de emisión 5 de febrero de 2016" por hasta la suma de I pesos ocho mil millones (VN $8.000.000.000), en base a los siguientes términos y condiciones financieras: • Denominación: "Sonos de Cancelación de Deudas ·de la Provincia de Buenos Airesfecha de emisión 5 de febrero de·2016"; • Moneda de emisión: Pesos; • Fecha de emisión: 5 de febrero de 2016; • Monto de emisión: hasta un valor nominal de pesos ocho mil millones (VN $8.000.000.000) • Denominación mlnima: pesos uno ($1); • Fecha de vencimiento: 5 de febrero de 2018; . 62 mtleJ< ~~,u:"o '!!J{~~/¡'llcia ¿ 'gB(t6'l lo& &/We4 I • Perlado de gracia del capital: un año; • Amortización: cuatro (4) cuotas trimestrales y consecutivas, equivalentes caoa una ~I 5 de mayo de. 2017 , 5 de agosto de 2017, 5 de noviembre de 2017 y 5 de feb~ero de de ellas al veinticinco por cienio (25%) del monto total de capital; pagaderas 2018. En caso de que una fecha de vencimiento opere en un dla inhábil banc\¡rio, el pago se efectuará el dla hábil bancario inmediato siguiente; I .' • Frecuencia de pago de iniereses: trimestral, los dlas 5 de mayo, 5 de agosto, 5 de I noviembre y 5 de febrero de cada año. En caso de que una fecha de vencimiento opere en . l' W . ~n , día inhábil bancario, el pago se efectuará el dla hábil bancario innledlato . . . siguiente; I I Tasa de interés: se determinará como el promedio aritmético simple de la t1sa de interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) dei treinta " (30) a treinta y cinco (35) dlas, -Badlar Bancos Privados- o aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio publicadas diariamehte , por , el Banco Central de la República Argentina desde los siete (7) y hasta los tres (3) dlas hábiles bancarios anteriores al inicio de cada periodo de interés. El promkdio se ; tomará con un redondeo de cuatro (4) decimales; • Intereses: Se calcularán por los dlas efectivamente transcurridos durante el periodo . I de intereses correspondiente sobre una base de trescientos sesenta y cinco (365) dlas; • Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires; • Garantfa: cualquier recurso de origen prOVincial .sin afectación especifica y los I recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artlculos 1°, 2°'y 3° del Acuerdo Nación - Pro~ncias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Fedlral de Impuestos, ratificado por la Ley N° 12888, o aquél que en el futuro lo sustituya;! • Agente de Registro y Pago: Caja de Valores Sociedad Anónima; • Forma: escritura les y libremente transferibles. Para aquellas obligaciones de causa anterior al4 de febrero de 2016 (Inclusive) que se 62 ff-b.l"" ~CltÜ1)O 'ffii«W';'tcta de ;9B",."o& cd;,,,,,­ , encuentren pendientes de cancelación, los Bonos serán acred~ados al valor ~ominal residual equivalente al monto de la obligación a cancelar, Para las obligaciones de causa posterior al 5 de febrero de 2016 (inclusive), los! ~onos , serán acreditados al valor técnico equivalente al monto de la obligación a cancelar, que , será determinado al momento de la suscripción, Dicho valor técnico Surgirá! de 'la . I siguiente fórmula: VTt = VNRt • (1 +(i'd)/365) , siendo: VTt = El valor Técnico a la fecha t; , VNRt = El Valor Nominal Residual a la fecha t; d: cantidad de dlas efectivamente transcurridos desde el último vencimiento o f~cha , de emisión en el caso en ,que S8 estuviera en el primer periOdo de intereses; I i: Tasa de Interés, correspondiente al perlado de cómputo de intereses vigente el dra t. II , • I ARTICULO 2'. Aprobar el modelo de Boleto para la Contratación de Obras y Servicios con Caja de Valores Sociedad Anónima, en el marco de lo dispuesto en el artrculo 26 in¿iSO 3°, apartados d y h del Decreto·Ley N° 7764f71 (texto ordenado por el Decreto N° 916~/86) el articulo 101 inciso h) del Decreto N° 3300172, el que como Anexo 1 integra el presentJ, I I ARTíCULO 3' , Aprobar el modelo de "Contrato de Cancelación de ObligaCio~es no Financieras y Suscripción de Tftulos de la Provincia de Buenos Aires" a celebrar¡ por la Provincia con cada uno de los acreedores de obligaciones no financieras y exigibles que optaren por la cancelación de las mismas mediante la entrega de los "Bonos de . can~lación I de Deudas de la Provincia de Buenos Aires fecha de emisión 5 de febrero de 2016', que como Anexo 2 integra el presente, ~II\'{ICIJUD 4', Establecer que los contratos aludidos en el articulo anterior serán suscriptos I . rllln,r...:"n't,,~inn de la Provincia , por un funcionario de Tesorerra General de la Provincia .. ..... .. _ - -- - -- - - -- - -- - - - - -- - - - - - ' - - - - -­ 62 'End'.." ~Cl'tWo 9i?1«W';"CW- de g{J"""U16 r:d;"ed con rango de Director, que designe el Tesorero General a esos efectos. I El Ministerio de Economla y la Tesorerla General de la Provincia determinJrán en forma conjunta los criterios para la cancelación de las obligaciones no financieras y ekgibl~ con "Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia de Buenos Aires - fecha de Jmisión finJ~. 5 de febrero . de 2016", pudiendo dictar . las normas que resuHen pertinentes a tales I Acreditados los titulas en la cuenta del acreedor, los crédHos se tendrán por cancelados importando eUo la extinción irrevocable de los mismos. I I ARTICULO 5°. Los orllanismos descentralizados y demás reparticiones que cancel~n sus obligaciones no financieras y exigibles mediante la entrega de los "Bonos de -cancelabión de . . I Deudas de la Provincia de Buenos Aires - fecha de emisión 5 de febrero de 2016', se regirán parlo dispuesto en el presente Decreto y en las normas complementarias quJ dicten al efecto el Ministerio de Economla y/o la Tesorerfa General de. la Provincia, segbn , sus competencias. En tales casos, los Contratos aludidos en el articulo 3° del presente Decretó, serán suscriptos por el Director General de Administración de lá repartición o el funcionaño:que lo reemplace, en representación de la Provincia. ARTICULO 6°. Autorizar al Ministro de Economla, por si o por Intermedio del Subsecretario de Finanzas y/o del Director Provincial de Deuda y Crédito Público del Minist¿rio de Economla, conjunta o separadamente, a suscribir y aprotiar (incluyendo el uso de facsímil) los documentos de difusión, registro y negociación en relación con esta celebración del Boleto para la Contratación de Obras y Servicios con Caja Ik firma emi~ión, la de ~aJores Sociedad Anónima, aprobado por el artículo 2° del presente Decreto, la firma :de los certificados necesarios a efectos de registrar los Bonos a nombre de la Tesorerla General de la Provincia de Buenos Aires en dicha institución y todo otro documento la emisión, acreditación y/o registro de los referidos Bonos. relacion~do con m¿"" ~lttwo 'JtCVv¿ncúz, ele PlJlU7'JWJ. QQ/¡,lfe&. Economla, por si o por intermedio del Subsecretario , de Finanzas y/o del Director Provincial de Deuda y Crédito Público del Ministerio de Ecoromfa, conjunta o separadamente, podrán dictar todas las normas, realizar las gestiones, !ctos y tomar toda otra medida que resulte necesaria a fin de implementar la emisión de los bilados l' Bonos, su utilización y las demás disposiciones del presente, i ' , Asimismo, podrán realizar gestiones ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires I con el objeto de arribar a acuerdos de utilización de los "Bonos de Cancelación de ¡Deudas I de la Provincia de Buenos Aires - fecha de emisión 5 de febrero de 2016", ,, ARTiCULO' 8D• Autorizar al Ministerio de Econom(a a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias ,para el cumplimiento del presente, ARTiCULO 9D• El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en el I Departamento de Economia y de Coordinación y Gestión Pública. • I ARTICULO 10. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar a Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al Bolelln Oficial y al SINBA. Cumplida, archÍVar. ' 62 JI /<---~ ~ I MARII\EUGE o madono I dela provincia de BuenosAlTDS M!nloIra de Econ...,r. PnMncIa do lII/8rI!l8 _ L1G. RBBER'fG GIGANTE Minlltro de Coordinación y G•• tlón PIlbllca Prov4ncla de Buenos AI,e.