Asociación Nacional de la Industria Química ¿Que es la ANIQ? • La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) se fundó en 1959 para promover el desarrollo sustentable y la competitividad de la industria química en México. • Está constituida por más de 200 empresas que representan más del 90% de la producción privada de químicos en el país. Sus productos son insumos de más de 40 diferentes sectores industriales. • Es una Asociación diversa e incluyente, que agrupa a empresas de diferentes tamaños, estructuras de capital y desarrollo tecnológico. Esto le permite ser auténticamente representativa del sector químico establecido en México RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Relevancia de la Industria Química Es una industria clave en las cadenas productivas. 30 Ramas Industriales • Extracción de petróleo • Fabricación de productos petroquímicos • Construcción • Minerometalúrgico • Metal-mecánico • Explotación de otros minerales. • ... • ... 40 Ramas Industriales INDUSTRIA QUÍMICA • Textil • Automotriz y transporte • Detergentes • Cosméticos • Calzado • Empaque/bebidas y alimentos • Agricultura • Construcción • Vestido • .. Sectores Industriales • • • • • • Hule Calzado de tela Adhesivos Películas Laminado Conexiones de resinas • Artículos de polietileno • Artículos de plástico • .. Relevancia de la Industria Química Beneficios • Inversiones Intensivas en Capital, no volátiles y de largo plazo • Destina importantes recursos al desarrollo tecnológico ? 2-3 % a ventas • Genera empleos ? De alta especialización y nivel educacional ? Intensivo en las etapas de construcción ? Tiene un efecto multiplicador 1 Petroquímica Petroquímica básica básica 8 Petroquímica Petroquímica secundaria secundaria 14 Industria Industria Manufacturera Manufacturera La producción nacional decrece Evolución de la producción de productos químicos. 25 Millones de Toneladas 23 22 23 22 21 21 21 20 15 14 13 12 10 8 7 7 20 19 20 19 18 6 6 8 12 11 8 8 10 5 9 9 11 12 13 14 14 14 12 11 0 '95 '96 '97 '98 '99 '00 IP '01 '02 '03 '04 PEMEX '05 '06e Mil es de Millones de Dólares Corrientes Dependencia del Extranjero 28 Porcentaje de las Importaciones en el Consumo Nacional. 25.5 24 21.5 20 16 17.7 18.5 15.8 16.5 17.3 22.9 18.6 18.8 18.5 18.3 12 8 60% 4 30% 33% 38% 43% 45% '96 '97 '98 '99 48% 50% 50% 59% '00 '01 '02 '03 65% 65% 0 '95 Importaciones Producción menos Exportaciones '04 '05 '06e -8,371 8,202 16,573 -7,168 7,689 14,857 -6,711 6,100 12,811 -5,907 4,856 10,763 -5,917 3,381 9,298 -5,972 3,402 9,374 -5,372 3,574 8,946 -4,770 3,031 -4,260 1997 1998 2,954 7,724 7,291 3,353 -3,607 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 -2,000 -4,000 -6,000 -8,000 -10,000 -12,000 6,960 Millones de Dólares Balanza Comercial de la Industria Química 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Importaciones Exportaciones Balanza 131% del déficit nacional Situación de la Ind. Química en México Balanza Comercial. • El déficit se ha venido incrementando aceleradamente. • En 2006 representó poco más del 131% del déficit del país. Billones Dlls 30 25 Demanda total 20 16.6 15 8.4 10 1.0 8.2 Déficit Comercial 5 0 '95 '96 '97 '98 Importaciones '99 '00 '01 '02 '03 Exportaciones '04 '05 '06 Déficit Fuente: ANIQ Origen de las Importaciones y Exportaciones Importaciones 2006 75% Norteamérica ALADI UE EFTA Exportaciones 2006 Asia Centroamérica Otros 68% 2% 3% 0% 7% 1% 12% Norteamérica ALADI UE EFTA Asia Centroamérica Otros 11% 2% 4% 5% 0% 10% Situación de la Ind. Química en México La participación dentro del PIB ha caído. % del PIB 6 5 Promedio Mundial 4.6% (2001) 4 3 2 1 '05 '06 e '04 '03 '02 '01 '00 '99 '98 '97 '96 '95 '94 '93 0 Fuente: ANIQ Inversión de la Industria Química • Las inversiones el año pasado alcanzaron los 996 millones de dólares, cifra que resulta menor en 15% a la registrada el año anterior, claramente insuficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional de productos químicos. 2001 942 2000 919 1999 811 1998 860 847 1997 880 835 1,000 829 Millones de Dólares 1,200 996 1,172 1,400 800 600 400 200 0 Inversión 2002 2003 2004 2005 2006 Factores que afectan la competitividad Situación de la Ind. Química en México México cuenta con potencial de desarrollo: Recursos Naturales en abudancia: Gas Crudo INDUSTRIA QUIMICA Importantes mercados: Doméstico, NAFTA y Otros ¿Por qué teniendo altas reservas de crudo y gas natural y un tamaño importante de mercado para petroquímicos no hemos podido integrar este sector? FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PETROQUÍMICOS COMPETITIVOS. • Gas natural y derivados (etano). • Energía eléctrica. Gas Natural Precio de referencia de Gas Natural en México dls./M Btu 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 488% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Oct-05 2005 2006 Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX Norteamérica se convirtió en la región de mayor costo de Gas Natural en el mundo 1.3 6.2 6.53 4.7 0.8 0.6 1.9 3.0 1.7 1.9 6.5 El precio del Gas Natural en México durante octubre de 2005 fue de US$12.65/MBTU Fuente: CRE 2006, EUROSTAT 2006, EIA …y tampoco la demanda de empresas paraestatales responde a señal de precios… mcfd dls./MBtu 1,800 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sector eléctrico 1,600 Industria + PPQ 1,400 1,200 1,000 PEP + Refinación 800 600 Precio Henry Hub 400 200 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 Fuente: Memoria de Labores, Pemex Gas y Petroquímica Básica Energía Eléctrica Pérdida de competitividad en electricidad se agrava de manera acelerada Precios de la Electricidad (US ¢ / kWh) 10 México Colombia 9 8 7 6 5 Chile EUA Brasil 4 3 98 99 00 01 02 03 04 05 • Las tarifas eléctricas han aumentado en México más que en EUA desde 1998 ? 122% en México en dólares. ? 14% en EUA . • Es necesario dimensionar y corregir esta desventaja competitiva. Estamos entre los precios más altos a nivel mundial para mismo tipo de servicio, agravándose por problemas de calidad Tarifa nivel transmisión HT-L (2006) US¢./kWh 14.0 Sobre costo fallas 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 Norteamérica Europa Sudamérica Asia Sudáfrica Rusia Japón Venezuela TyT Argentina Brasil Francia Holanda España Bélgica Alemania Canadá EE. UU. México 0.0 Reino Unido 2.0 Africa Fuente: International Energy Agency, EuroStat, Departamentos de Energía de diversos países Situación actual de los derivados del etileno Cadenas Productivas Producto Usos Principales Metano y derivados Amoniaco CO2 Metanol • • • • Oxigenantes de gasolinas Fertilizantes Refrigerante Industria refresquera Etileno y derivados Polietilenos Cloruro de Vinilo Oxido de Etileno Glicoles • • • • Bolsas y empaques Poliéster, anticongelantes Tubería Pinturas Aromáticos Benceno Estireno Hidrocarburo de Alto octano • • • • • Hules sintéticos, resinas Solventes Explosivos Gasolina Poliéster • • • • • Resinas Emulsificantes Envases Fibra acrílica Calzado Propileno y derivados Acrilonitrilo Propileno Déficits de los derivados de etileno El etileno se comercializa a través de sus derivados como polietileno, glicol, estireno. Mill. tons Polietileno Mill. tons Estireno 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Producción '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Demanda Fuente: ANIQ Déficits de los derivados de etileno Glicoles Cloruro de Vinilo Mill. tons Mill. tons 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Producción '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Demanda Fuente: ANIQ Beneficios Inversión directa por 1,900 millones de USD. Inversión promedio del proyecto.- 400 millones de USD anuales (2007-2011). Beneficio Fiscal Neto.- 90 millones de USD anuales promedio (2009-2029). Sustitución de Importaciones.- 2,250 millones USD anuales. Se brinda valor agregado a los hidrocarburos de nuestro país. Se impulsa el desarrollo de importantes cadenas productivas.