marketbeat

MARKETBEAT
PANORAMA DE OFICINAS
MONTERREY, MÉXICO
4T 2014
Una Publicación de Investigación de Cushman & Wakefield
La dinámica del mercado mejora para muchos de los participantes en
los mercados de oficinas de Monterrey. Los propietarios evalúan lo que
parece ser una gama más amplia de oportunidades para iniciar nuevos
desarrollos, mientras que los inquilinos revisan sus planes de expansión.
CONSTRUCCIÓN
308,455 m2 de edificios de oficinas y desarrollos de uso mixto de clase
A y A+ se encuentran en construcción en Monterrey.
Algunos de los edificios en construcción que ya muestran un gran
avance son Pabellón M, en el centro de Monterrey con 29,484 m2, las
dos torres Equus 333 que suman 46,000 m2 en el exclusivo corredor
Margáin-Gómez Morín, así como el edificio de oficinas en Nuevo Sur
con 7,640 m2 en Contry.
PANORAMA INMOBILIARIO
El mercado inmobiliario de Monterrey continuará su crecimiento con
una mayor gama de inquilinos y una más extensa oferta de edificios;
Esperamos que para el primer trimestre de 2015 se incorporen las
torres Equus 333, así como el edificio Pabellón M en el corredor
Monterrey – Centro, el cual le da al centro de Monterrey una opción
clase A+.
4T 2014
CAMBIO
ANUAL
Disponibilidad general
13.2%
12.4%
0.8pp
Precio de salida (USD
m2/mes) Clase A+/A
$20.15
$21.06
4.5%
Actividad en renta (m2)
57,146
60,205
5.3%
PRONÓST. A
12 MESES
PRECIO DE SALIDA VS. TASA DE DISPONIBILIDAD
$28.00
15.0%
$24.00
12.0%
$20.00
9.0%
$16.00
6.0%
$12.00
3.0%
$8.00
0.0%
2011
2012
PRECIO DE SALIDA
2013
4T 2014
TASA DE DISPONIBILIDAD
ACTIVIDAD GENERAL
60
50
40
30
20
10
0
2013
ACTIVIDAD EN RENTA
16.7
A final del año se reportaron 60,205 m2 de espacios de oficina en renta,
reflejando una muy buena actividad en el mercado, lo que resultó en
un cambio anual de 5.3%.
4T 2013
60.2
ACTIVIDAD
ESTADÍSTICAS EN CORTO
26.0
Entre los principales giros industriales que han arribado a Nuevo León
destacan las empresas automotrices, energía, manufactura y
electrodomésticos. En el 2015 se estima que la Inversión Extranjera
Directa incremente entre un 10 y 15 por ciento.
Corredores como Santa María, San Jerónimo y Contry tienen una
mayor oferta de espacios corporativos y son alternativas interesantes
para las grandes empresas que buscan reubicarse o consolidar sus
oficinas de alta calidad en Monterrey.
57.1
El desarrollo inmobiliario en Nuevo León ha
evolucionado en los últimos dos años y medio, al incorporarse las
Fibras, lo que permite que una gran cantidad de inversionistas pasivos
puedan participar en el sector inmobiliario.
Una de las tendencias actuales en el mercado inmobiliario de
Monterrey son los edificios que contarán con certificación LEED
(Leadership in Energy and Enviromental Design), la cual abarca
diferentes criterios como la eficiencia energética, el aprovechamiento
del agua, los materiales utilizados, el entorno, etc. Estos edificios atraen
a clientes internacionales que buscan los estándares más altos.
m²/mes
Gracias a las reformas aprobadas en 2014,
México contempla aumentar el ritmo de
crecimiento en 2015, y se espera que esto
continúe al paso de los años.
m2 ('000)
PANORAMA ECONÓMICO
4T 2014
ACTIVIDAD EN VENTA
Hemos notado la falta de interés en espacios de baja calidad o de
segunda generación y existen también expectativas de nuevos
proyectos BTS “Build To Suit”.
Cushman & Wakefield Monterrey
Torre Martel 1-101, Humberto Junco Voigt 2307
Col. Valle Oriente, 66290 Garza García, N.L.
www.cushmanwakefield.com/knowledge
Para más información, contacte a:
Julio Delgado, Senior Director
81 8363 8900
julio.delgado@cushwake.com
Los términos y conceptos de mercado en este informe se basan en estándares ICEI. Ninguna
garantía o representación expresa o implícita, se hace a la exactitud o a la exhaustividad de
la información contenida, y puede estar sujeta a errores, omisiones, cambio de precios,
condición, retiro sin previo aviso y cualquier situación especial de exclusividad determinada
por nuestros directores.
© 2015 Cushman & Wakefield, Inc. Todos los derechos reservados.
1
MONTERREY
SUBMERCADO
INVENTARIO
TASA DE
DISPONIB.
GENERAL
TASA DE
DISPONIB.
CLASE A+/A
ACTIVIDAD DE
ARRENDAMIENTO
ABSORCIÓN
GENERAL 4T14
ABSORCIÓN CLASE
A+/A 4T14
PROM. PONDERADO
PRECIO DE RENTA
TODAS LAS CLASES*
PROM. PONDERADO
PRECIO DE RENTA
CLASE A+/A*
Valle - Valle Poniente
156,205
10.8%
23.5%
3,200
8,750
0
3,750
2,875
$19.00
$23.00
Margáin - Gómez Morín
177,976
6.3%
6.9%
3,963
143,161
0
9,838
3,799
$23.80
$29.62
Valle Oriente
376,448
16.2%
16.5%
14,464
59,926
0
15,414
7,647
$18.75
$21.41
Santa María
126,266
20.61%
21.1%
8,672
26,682
0
9,972
8,672
$17.23
$19.42
60,175
18.5%
15.5%
5,991
23,812
0
9,991
5,991
$17.00
$19.15
325,276
6.8%
24.6%
23,405
29,484
0
27,442
20,500
$13.00
$16.92
26,500
22.6%
92.3%
510
16,640
0
510
510
$14.00
$16.23
1,248,846 12.4%
17.2%
60,205
308,455
0
76,917
49,994
$18.32
$21.06
San Jerónimo – Const.
Monterrey - Centro
Contry
TOTAL
EN CONSTRUCCIÓN
TERMINADA
CONSTRUCCIÓN
4T14
* LAS RENTAS REFLEJAN PRECIOS DE SALIDA EN US$ DÓLARES POR M²/MES.
ACTIVIDAD DE MERCADO SOBRESALIENTE
Arrendamientos Sobresalientes – 4T 2014
SUBMERCADO
INQUILINO
CLASE DE EDIFICIO
Oficinas en el Parque Torre II
Santa María
KIA
A
1,289
Torre AON
Margáin – Gómez Morín
Arendal
A
1,079
Helicon
Valle Oriente
Oracle
A+
452
Edificio Zurich
Valle – Valle Poniente
Dr. Oscar García
B
325
Equus
Margáin – Gómez Morín
David Line Abogados
A+
289
Micropolis
Contry
Fiscalista
A+
220
Ventas Sobresalientes 4T 2014
SUBMERCADO
COMPRADOR
PRECIO DE COMPRA / M2
Business Hub
Santa María
Confidencial
N/D
Construcción Terminada 4T 2014
SUBMERCADO
PRINCIPAL INQUILINO
FECHA DE TERMINACIÓN
N/D
N/D
N/D
N/D
Desarrollos Sobresalientes en Construcción
SUBMERCADO
PRINCIPAL INQUILINO
FECHA DE TERMINACIÓN
Equus 333
Margáin - Gómez Morín
N/D
1T 2015
46,000
Corporativo KOI
Valle Oriente
Banorte
4T 2015
34,458
Pabellon M
Monterrey - Centro
N/D
2T 2015
29,484
Chroma
Margáin - Gómez Morín
N/D
4T 2015
24,800
Arboleda / Cythrus
Margáin - Gómez Morín
N/D
4T 2015
21,443
Trébol
Valle Oriente
N/D
4T 2015
14,350
Altreca
San Jerónimo - Const.
N/D
2T 2015
15,526
Saqqara
Margáin - Gómez Morín
N/D
4T 2015
10,096
Cushman & Wakefield Monterrey
Torre Martel 1-101, Humberto Junco Voigt 2307
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METROS CUADRADOS
METROS CUADRADOS
1,300
METROS CUADRADOS
N/D
METROS CUADRADOS
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contenida, y puede estar sujeta a errores, omisiones, cambio de precios, condición, retiro sin previo
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