MANUAL APLICACIÓN SIGO: Seguimientos comerciales ÍNDICE 1.- Introducción 2.- Módulo: Inmuebles 3.- Módulo: Compradores 4.- Módulo: Operaciones Página 1 5.- Seguimientos automáticos desde el cruce 1.-Introducción En este manual explicamos cómo introducir los seguimientos en las fichas propietarios, fichas comprador y en operaciones. Los seguimientos no son obligatorios introducirlos. Los seguimientos del asesor con sus compradores se introducen en las fichas de comprador correspondientes. Los seguimientos del perito con los propietarios se introducen en las fichas de propietario. Y desde la operación la persona que prepara la firma, podrá introducir los seguimientos relacionados con la preparación de ésta; además desde la operación podemos abrir las FP y FC para consultar los seguimientos del asesor y perito. Los seguimientos pueden ser manuales o automáticos. Manuales son cuando el usuario entra en la ficha para introducirlo. Automáticos son cuando desde los cruces se realizan envíos de mails, en ese momento en el apartado de seguimientos de las fichas comprador o fichas propietario se inserta una línea indicando un seguimiento tipo mail. 2.- Módulo: Inmuebles Página 2 Dentro del módulo “Inmuebles”, a través del “Buscador inmuebles” localizamos la Ficha Propietario y la abrimos. Página 3 Dentro de la Ficha de Propietario tenemos un apartado nuevo llamado “Seguimientos”, para que el perito registre los contactos con los clientes propietarios. 1º Para introducir un seguimiento pulsamos el botón “Nuevo Seguimiento” 2º Datos del seguimiento, por defecto la fecha y hora es la del momento de introducirlo en el sistema, pero se puede modificar, pero nunca para el futuro. 3º Por defecto el seguimiento suele ser de la empresa (perito) al cliente, aunque también se puede modificar. 4º Por defecto el seguimiento suele ser por teléfono, aunque también se puede modificar. 4 6º Finalmente Guardamos el seguimiento Página 5º Rellenamos el texto del seguimiento que queremos dejar constancia. Si seleccionamos un seguimiento y pulsamos el botón “Borrar” eliminamos definitivamente el seguimiento Si seleccionamos un seguimiento y pulsamos el botón “Editar” podemos consultar y modificar los datos introducidos. 3.- Módulo: Compradores Página 5 Dentro del módulo “Compradores”, a través del “Buscador Ficha Comprador” localizamos la ficha y la abrimos. Dentro de la Ficha de Comprador tenemos un apartado nuevo llamado “Seguimientos”, para que el asesor registre los contactos con los clientes compradores. Página 6 Todo el funcionamiento es igual que lo explicado en el apartado de seguimientos en inmuebles. 4.- Módulo: Operaciones Página 7 Dentro del módulo “Operaciones”, a través del “Buscador Operaciones” localizamos la operación y la abrimos. Recordar que desde la operación también podemos acceder a las fichas comprador y propietario para consultar los seguimientos del asesor o perito. Dentro de la Operación tenemos un apartado nuevo llamado “Seguimientos”, para que los responsables de gestionarla registren los contactos con los clientes compradores, propietarios, bancos, notaría,…. Página 8 Todo el funcionamiento es igual que lo explicado en el apartado de seguimientos en inmuebles. 4.- Seguimientos automáticos desde el cruce Desde los cruces de FC y FP al enviar emails a los clientes compradores con información de inmuebles, en los seguimientos de la Ficha Propietario y Ficha Comprador queda registrado el envío tipo email. 2º Pulsamos el botón “Enviar Email” 1º Seleccionamos la FC Página 9 3º Aceptamos el envío y se pasa a los seguimientos. Seguimiento automático en la Ficha Propietario que pone el sistema al realizar envíos de emails desde los cruces de fichas. Seguimiento automático en la Ficha Comprador que pone el sistema al realizar envíos de emails desde los cruces de fichas. Página 10 Además los seguimientos automáticos en el momento de envíos de emails, también se pueden editar y añadir más información.