Guía de Uso Plataforma SupplyCentre

Guía de Uso
Plataforma SupplyCentre
¿Cómo Ingresar a SupplyCentre?
Debe ingresar a Internet a la página https://supplycentre.quadrem.net:
1.
Escriba sus claves de acceso: “ID Usuario” (User ID), “ID de la Organización” (Org ID) y “Contraseña”
(Password).
Respete el uso mayúsculas y minúsculas.
2.
Para ingresar haga clic en el botón “Login”.
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I. Configuraciones para Trabajar en
SupplyCentre
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Configuraciones para trabajar en SupplyCentre
Perfil de la Compañía:
encontrará los datos que
identifican su empresa.
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Administración de
Usuarios: usted podrá
crear, modificar y eliminar
usuarios.
Notificación por Correo Electrónico:
ingrese los mails de los usuarios a los
cuales se les debe avisar cada vez que se
recibe un nuevo documento en la cuenta.
Notificación por Correo Electrónico
ƒ
Configure los correos que se requieren para la notificación automática vía email.
ƒ
Además configure si esta notificación la desea con el documento adjunto (en formato .csv).
(1)
Complete estos casilleros con los
correos a los cuales quiere que le llegue una
notificación.
(3)
(2)
Seleccione aquellos documentos que
quiera recibir adjunto en el email de notificación.
Haga clic en “Guardar” para registrar los datos ingresados.
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Administración del Usuario:
(1) Haga clic en “Nuevo
Usuario” para crear uno
nuevo.
(2)
Complete todos los datos solicitados
en “Información del usuario”.
((3)
Para seleccionar las funcionalidades de
cada usuario, elíjalas en “Roles Disponibles”
y llévelas a “Roles Actuales del Usuario”
haciendo clic en la flecha.
Spanish
-04:00
(4)
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Haga Clic en “Guardar”
Guardar para salvar los cambios
cambios.
II Manejo de Documentos Electrónicos
II.
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La Estación de Trabajo:
La Estación de Trabajo
Menú de Exploración
Encuentre y visualice todos los documentos nuevos y pendientes ingresando en estos vínculos.
Aquí encontrará:
9 Ordenes de Compra
9 Cambios de Ordenes
9 Avisos de pago
9 Respuesta HES
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Visualizar Órdenes de Compra y Cambios de Órdenes:
Revisar los documentos recibidos en la Estación de Trabajo,
j , haciendo clic en:
•Órdenes de compra
•Cambio de órdenes
•Aviso de Pago
•Respuesta Entrada de Servicio
Haga clic en el número de un documento para visualizar
el resumen de un pedido.
Haga clic en un número
para ver las siguientes
páginas que contienen
documentos.
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Vista preliminar de la impresión.
Aceptando una Orden de Compra
Aceptación Electrónica:
Aceptado
((1)) Marque
q la caja
j de selección
(2) Escriba en Nº de Referencia del
Proveedor la palabra “Aceptado”
Aceptado .
correspondiente a la orden que desea aceptar.
(3) Haga clic en “Aceptar” para enviar su respuesta al comprador.
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Rechazando una Orden de Compra
Rechazo Electrónico:
(1) Haga clic en “Rechazar” en la línea correspondiente a la Orden que desea rechazar.
(2) Escriba su Número de Referencia y las
notas para el rechazo.
*
El sistema requiere que ingrese una
observación del rechazo, pero esta
observación no será recibida por el gestor de
compras, por lo que sugerimos informarle
directamente el motivo del rechazo.
(3) Haga clic en el botón “Enviar”
Enviar para remitir
su respuesta de rechazo al comprador.
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¿Cómo buscar una Cambio de Orden y todos sus
documentos asociados?
(1) Ingrese el número de la orden de compra a buscar en campo “Nº del Documento”.
(2) En campo “Tipo de Documento” seleccione Order.
(3) Haga clic en “Crear Reporte” para obtener el historial de todos los documentos relacionados con el número de
g
orden de compra ingresado.
PO= Orden de compra.
CO= Cambio de orden.
OR Respuesta
OR=
R
t a lla orden.
d
SES= Hoja de entrada en servicio.
SESR= Respuesta a hoja de entrada en servicio.
RA= Aviso de pago
pago.
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Generación Reporte de Órdenes de Compra
recibidas vía SupplyCentre :
Información sobre:
9
9
9
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Órdenes y Cambios de Órdenes recibidas.
Buscar por período de fechas y/o comprador.
Ver las respuestas
p
a la órdenes y sus montos.
Visualizar Avisos de pago
Haga
g clic en el número de un documento
para visualizar el detalle del pago.
Vista preliminar del documento.
Haga clic en un número
para ver las
l siguientes
i i t
páginas que contienen
documentos.
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III Crear Hoja de Entrada de Servicios (HES)
III.
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Crear Hoja de Entrada de Servicio:
Haga clic en el menú servicios
en la opción “Crear Entrada de
Servicios”.
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Tipos de Órdenes de Servicio:
Orden con Fondos Planificados:
9 Es cuando existe un contrato ppor un monto definido,, el cual se va descontando en cuotas fijas,
j , de acuerdo al periodo
p
del contrato pactado.
9 La orden, se reconoce porque en su estructura tiene posiciones a nivel de
ítem.
9 Al crear la E-HES deberá sólo completar el campo “Cantidad”
Cantidad con la cuota fija del servicio ejecutado
ejecutado, el tiempo
estipulado y validar que el total del servicio coincida con el ejecutado.
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Tipos de Órdenes de Servicio:
Orden con Fondos NO Planificados:
9 Es cuando existe un contrato por un monto máximo permitido, el cual será descontado de manera variable, de acuerdo
a los
l avances del
d l servicio
i i ejecutado.
j
t d
9 La orden, se reconoce, porque sólo viene el ítem (no contiene posiciones).
9 Al crear la E-HES se deberán agregar el ítem con la información correspondiente al servicio ejecutado.
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Buscar Orden de Servicio:
9
Recuerde que para crear la HES la orden de servicio debe haber sido Aceptada previamente.
(1) Ingresar el Nº de Contrato
o el Nº de la orden de compra
p
de servicios, en los
respectivos campos.
(2) Seleccione el periodo
de fechas en la cual se
recibió la orden de servicio
en el portal.
(3) Luego haga clic en “Buscar”.
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Seleccionar la Orden de Servicio:
(4) Seleccione la orden de compra
de la cual desee crear un estado de
pago o Hoja de Entrada de servicio
(HES).
(5) Seleccionar el ítem.
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Creación de e-HES:
a
b
d
c
Completar los Datos de Hoja de Entrada de Servicios:
a.
b.
c.
# HES: Ingrese el Nº correlativo interno de l estado de pago de su Empresa
Nº de Referencia del Proveedor: repetir el n
N
nº de # HES o asignar nº
n del Estado de pago.
Fecha de Inicio por defecto y Fecha de Cierre por defecto: debe ingresar la fecha en la cual comenzó el
servicio o la reparación y la fecha en la cual finalizó el servicio o la reparación.
d.
Adjunto:
j
adjuntar
j
un archivo de respaldo
p
que
q acredite que
q el servicio se realizó. No puede
p
superar
p
los 5
MB. Si desea adjuntar más de un archivo, deberá realizarlo en un archivo comprimido Zip.
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Creación de e-HES:
Con Fondos Planificados:
(a) Seleccione el
ítem que desea incorporar en la e-HES.
(b) Haga clic en
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el botón “Copiar Ítem a HES”.
Creación de e-HES:
Completar Información Obligatoria de la e-HES con Fondos Planificados:
a
b
c
(a) Cantidad:
complete en el campo “Cantidad”, con la cuota fija del servicio ejecutado, en el tiempo estipulado.
(b) Actualizar: haga clic en el botón “Actualizar”, para que se re-calcule y guarde la información ya ingresada.
(c) Valor Subtotal: tiene que coincidir con el valor del estado de pago validado por
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el administrador de contrato.
Creación de e-HES:
Con Fondos NO Planificados:
(a) Aparece el mensaje
que indica que existen
fondos disponibles, no
planificados
l ifi d para esta
t
OS, por lo tanto, deberá
agregar el ítem
correspondiente para
enviar la E-HES.
(b) Haga clic en botón “Agregar Nuevo Ítem” y complete los casilleros con la
información correspondiente:
• Descripción:
D
i ió
debe
d b agregar ell detalle
d t ll del
d l servicio
i i realizado.
li d
• Tipo de Ítem: debe seleccionar “Services”.
• Cantidad: Ingrese la cantidad acordada, del servicio realizado.
• Precio Unitario: ingrese el valor del servicio prestado (sin puntos ,ni
comas)
(c) Presione el botón “Actualizar”: para que se re-calcule y
guarde la información ya ingresada.
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Envió de e-HES:
Una vez revisados y completados los campos, hacer clic en “Guardar” y luego en “Enviar”.
Finalice presionando el botón “Aceptar.
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¿CÓMO OBTENER SOPORTE?
Soporte Clientes
Chile:
600 550 8400 (opción 2)
soportechile@quadrem.com
Argentina:
541152371432 (opción 2)
541152371434 (opción 2)
p
g
@q
soporteargentina@quadrem.com
Horario de Atención: Lunes a Viernes, desde las 08:00 hasta las 19:00 hrs
Visítenos en www.quadrem.cl
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