El fortalecimiento del sector industrial en España

Madrid, 21de mayo de 2015
El fortalecimiento
del sector industrial en España
Asociación de Empresas de Jundiz ARCO N1
Begoña Cristeto
Secretaria General de Industria y Pyme
INTRODUCCION
“Desde los años 60 se implantó la creencia de que la industria era
un sector de la economía de baja cualificación, con altas tasas de
contaminación y que apenas aportaba valor para la competitividad y
el desarrollo de un país y por lo tanto lo que realmente tenían que
impulsar las economías desarrolladas era la economía terciaria y los
servicios.”
Rosa García
Presidenta de Siemens en España
“Claves de la competitividad de la industria española.” pwc
2
….….la actual crisis económica ha puesto en evidencia la importancia del sector industrial
como motor del crecimiento y garantía del empleo.
…….los paises con un mayor peso de su industria en el PIB son más resistentes a los ciclos
económicos adversos, pierden menos empleo y el que genera es de más calidad
Relación entre el VAB industrial, desempleo y exportaciones en Europa (2012)
Tasa de desempleo 2012 (%)
Exportaciones per cápita 2012 (€)
30
40.000
Grecia
Irlanda
España
Países Bajos
30.000
Bélgica
20
Dinamarca
Croacia
Letonia
Portugal
Lituania
Eslovaquia
Irlanda
UE
Hungría Francia Italia
Bulgaria
Finlandia
Polonia
Dinamarca
Estonia Eslovenia
Bélgica
Suecia
Reino Unido
Rep. Checa
Alemania
Rumanía
Países
Austria
Bajos
Chipre
10
0
20.000
Austria
Eslovaquia Eslovenia
Lituania Estonia
Finlandia
Rep. Checa
Hungría
UE
Reino Unido
Chipre
Italia
Letonia
Francia
Croacia
Portugal España
Grecia Polonia
Bulgaria
Rumanía
10.000
0
0
2.500
5.000
7.500
Nota: El término "VAB industrial" excluye construcción en todo el documento
Fuente: Eurostat; National Association of Manufacturers (NAM); Análisis BCG
10.000
0
2.500
5.000
Suecia
Alemania
7.500
10.000
VAB industrial per cápita 2012 (€)
INTRODUCCION
…… los países están revisando sus políticas industriales…
FRANCIA
REINO UNIDO
EE.UU
U.E
Programa La Nueva Francia Industrial presentado en el Elíseo por el
Presidente de la República Francois Hollande el 12 de sep de 2013
Plan para una Estrategia Industrial para el Reino Unido, presentado el
11 de septiembre de 2012, por el Secretario de Estado del
Departamento de Negocios, Innovación y Formación (BIS)
Informe "Made in America, Again" presentado al Presidente Barack
Obama en 2011 por Boston Consulting Group
¿….?
U.E
…….. ha diseñado una Estrategia de Política industrial que busca no solamente soluciones a
corto plazo a la crisis comenzada en 2008, sino establecer unas líneas que a largo plazo
permitan que la industria sea un factor clave de crecimiento económico sostenible.
 Octubre 2010 - se establecieron las bases de la Estrategia Europa 2020
“Una política industrial para la era de la globalización”
o En materia de industria: reindustrializar Europa (20% PIB en
2020)
o Evaluación de impacto de nuevas propuestas legislativas sobre
la industria y las PYMEs
o Reducción cargas administrativas
o Mejorar acceso a la financiación y facilitar la exportación de las
PYME
o Refuerzo de la normalización
o Infraestructuras de transporte, energía y comunicaciones más
eficientes
España siempre ha actuado proactivamente, defendiendo una postura más ambiciosa INTRODUCCION
El sector industrial en España. 2014
 16,1% del PIB (industria + energía)
La caída del PIB
industrial en
España en el
periodo 20002012 ha sido de
-4,4%
….pero la caída del peso de la industria en España ha sido menor a la de
otros países de referencia que tienen un peso industrial similar o
superior a España
Variación participación de la industria manufacturera en el PIB
(2000-2012)
Puntos porcentuales
0,1
22,4%
‐3,3
15,2%
‐4,4
12,1%
‐4,5
15,6%
16,6%
‐4,7
%
‐5,3
10,3%
‐5,3
10%
12,8%
‐5,9
% Industria s/ PIB en 2012
15,4%
‐10,3
‐12
‐10
‐8
‐6
‐4
‐2
Fuente: Eurostat (España y Reino Unido, período de variación 2000‐2011)
0
2
INTRODUCCION
El sector industrial en España. 2014
 16,1% del PIB (industria + energía)
 2,36 millones de empleos
INTRODUCCION
El sector industrial en España. 2014
 16,1% del PIB (industria + energía)
 2,36 millones de empleos
 180.582 empresas. (5,8% del tejido empresarial español) (2014)
≥250 a
salariados
0,43%
De 1-249
asalariados
64,49%
sin
asalariados
35,08%
INTRODUCCION
El sector industrial en España. 2014
 16,1% del PIB (industria + energía)
 2,36 millones de empleos
 180.582 empresas. (5,8% del tejido empresarial español) 2014
 Más del 70% de las Exportaciones
Sector
Export
% Total (2014)
Bienes de equipo
20,1%
Automóvil
14,8%
Productos Químicos
14,2%
Semimanufact. no químicas
10,7%
Manufacturas de consumo
9,2%
Política Industrial en España
Objetivo
Aumentar el peso de la industria en el PIB,
apostando por una industria que genere empleo
cualificado, de alto nivel tecnológico y alto valor
añadido, con gran capacidad para competir en los
mercados exteriores y reflejo de la Marca España
como sinónimo de calidad
“Agenda para el Fortalecimiento del sector industrial
en España”.
Defensa intereses
Ámbito
industriales
Internacional
Estimulo de
la demanda
(10 medidas)
(6 medidas)
Actuaciones
Transversales
1
10
Internacionalización
(8 medidas)
Competitividad
de los factores
(7 medidas)
9
2
97
8
Financiación
(12 medidas)
3
Medidas
7
Modelo educativo
(9 medidas)
Pyme
(12 medidas)
4
6
Ámbito
Nacional
Energia
(7 medidas)
Marco regulatorio
(11 medidas)
5
I+D+i
(15 medidas)
www.minetur.es
Líneas de actuación e iniciativas a desarrollar
Defensa intereses
Ámbito
industriales
Internacional
Estimulo de
la demanda
(10 medidas)
(6 medidas)
Actuaciones
Transversales
1
10
Internacionalización
(8 medidas)
Competitividad
de los factores
(7 medidas)
9
2
97
8
Financiación
(12 medidas)
3
Medidas
7
Modelo educativo
(9 medidas)
Pyme
(12 medidas)
4
6
Energia
(7 medidas)
Marco regulatorio
(11 medidas)
5
I+D+i
(15 medidas)
Ámbito
Nacional
Medidas de
ESTIMULO DE LA DEMANDA
Variación interanual del consumo por tipo de bienes
 Consolidar la
tendencia positiva
registrada en el
último año en el
consumo de bienes
industriales
Fuente: INE
 Priorizando aquellos
sectores con más
efecto tractor y
multiplicador en
nuestra economía
Medidas
Estimular la
demanda de
bienes
industriales
con efecto
multiplicador
en la
economía
Potenciar planes de estímulo temporales en sectores con
efecto tractor.
•
Automoción
•
Definición y desarrollo del “Plan de Promoción del Vehículo
con Energías Alternativas “
•
Impulsar la inversión en maquinaria y bienes de equipo para
la modernización de nuestra industria.
•
Fomentar la demanda de bienes industriales relacionados
con la mejora de la eficiencia energética (FNEE
Potenciar la inversión en sectores industriales
estratégicos
Medidas de
COMPETITIVIDAD DE LOS
FACTORES PRODUCTIVOS
CLAVE
Logística
Posición geográfica privilegiada como
nexo África-Europa y Latinoamérica-África
Amplia y moderna red de infraestructuras
reconocida internacionalmente
# Posición ranking GCI1
20
España es el cuarto país de la
Unión Europea por volumen
de mercancías portuarias
gestionadas (~11% en 2011)
Posición global
Posición en la UE
15
13
12
12
12
10
8
7
6
5
Un ~10% de las mercancías
gestionadas en puertos españoles
tienen origen/destino
Latinoamérica y un ~20% África
1. Global Competitiveness Index 2013-2014 (ranking sobre 148 países)
Fuente: Eurostat; Puertos del Estado; World Economic Forum; Análisis BCG
5
5
2
0
Infraestructura
de ferrocarril
Infraestructura
de carreteras
Disponibilidad de
plazas de avión
Infraestructuras
total
Infraestructuras
de puertos
Medidas
Mejorar la
competitividad
de los factores
productivos
clave
Logística
Establecimiento de medidas de homogenización y reducción
del coste logístico y de transporte :
• Impulsar el incremento progresivo de la altura y la carga
permitidas en camiones
• Impulsar medidas para incrementar el transporte de
mercancías por ferrocarril
Mejora de las redes y conexiones nacionales y europeas:
• Mejorar la eficiencia y gestión de las plataformas portuarias
para impulsar la competitividad de las empresas
• Impulso al transporte marítimo de corta distancia y la puesta
en servicio de nuevas autopistas del mar
•
…………
Medidas que
permitande
potenciar la
Medidas
competitividad
de los factores
COMPETITIVIDAD
DE LOS
FACTORES
PRODUCTIVOS
productivos
clave
Laboral
CLAVE
...y se encuentra en una
posición favorable frente al
resto de países de la UE
España ha reducido su Coste Laboral
Unitario (CLU1) desde el inicio de la
crisis...
CLU1 (2007=100)
100
CLU1 (%)
125
76
120
73
75
‐10%
70
67
60
115
50
110
105
25
100
95
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Coste Laboral Unitario; calculado como el cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad por ocupado
Fuente: MINETUR; OCDE; Análisis BCG
Medidas
Mejorar la
competitividad
de los factores
productivos
clave
Laboral
1. Identificación y apoyo de medidas que incrementen la flexibilidad laboral
a. Analizando los cambios en los sistemas de clasificación profesional, para facilitar
la adaptación a los nuevos puestos y funciones.
b. Analizando el sistema normativo y convencional
desplazamientos, para facilitar la movilidad geográfica.
de
los
traslados
y
Medidas de
COMPETITIVIDAD DE LOS
FACTORES PRODUCTIVOS
CLAVE
Energía
Precio de la electricidad para clientes industriales en 2012
Rango de precio (€/MWh)
125
Tarifa para un consumo anual medio
de ~1.300 MWh
91‐106
Tarifa para un consumo anual medio
de ~45.000 MWh
100
80‐86
71‐74
75
50
68‐86
42‐45
54‐63
58‐63
58‐64
60‐65
60‐67
Alemania
Austria
Holanda
Portugal
Bélgica
Media de la
UE-27
64-71
45‐48
25
0
Francia
Suecia
España
UK
Grecia
Italia
Asegurar a España un suministro energético
estable y competitivo en costes
Medidas
Asegurar un
suministro
energético
estable,
competitivo y
sostenible
dentro de la
UE
Impulso del Mercado Interior en el ámbito energético,
avanzando hacia la consecución de infraestructuras
integradas a nivel comunitario
Completar la reforma del sector eléctrico,
compatibilizando la exigencia de sostenibilidad económica
y financiera del sistema, con la de preservar la
competitividad de la industria, aumentando la
competencia y transparencia en los mercados para
garantizar el suministro al mínimo coste posible
Medidas de
ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD
DEL MARCO REGULATORIO
ESPAÑOL
Ranking de países acerca de la facilidad para hacer
negocios en función del marco regulatorio
Inversión Extranjera
24/6/2014
20/3/2014
La inversión directa extranjera ha contribuido
tradicionalmente y puede contribuir al fortalecimiento y
desarrollo del sector industrial en España
Medidas
quede
permitan
reforzar lay
Medidas
estabilidad
Unidad de Mercado
estabilidad
y uniformidad
del marco
uniformidad
del marco
regulatorio español
regulatorio español
La unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el
funcionamiento competitivo de la economía española
Programa de Unidad de Mercado. Objetivos
• Minimizar los costes para los
operadores
• Permitir las economías de escala y
alcance
• Incentivar la competitividad, el empleo y
el crecimiento
Según estimaciones de MINECO, el programa de
trabajo puede resultar en un crecimiento de 1,52% del
PIB en el largo plazo
Medidas
Reforzar la
estabilidad y
uniformidad
del marco
regulatorio
español
1. Avanzar en el desarrollo e implantación de lo previsto en la Ley de Unidad de Mercado en relación con
la eliminación de duplicidades en la gestión administrativa, así como en la dispersión de competencias
entre distintos organismos, para atender distintos aspectos de la misma actividad industrial.
2.
3.
4.
Avanzar en el desarrollo e implantación de lo previsto en
Reforzar
la colaboración
y coordinación
entre la Administración
General delcon
Estado
la Ley
de Unidad
de Mercado
en relación
lay las Comunidades
Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Industria y de la PYME, analizando de forma
eliminación
de duplicidades
en la gestión administrativa,
conjunta
propuestas y medidas
sobre política industrial
asíencomo
en lay dispersión
de competencias
distintos
Avanzar
la simplificación
estabilidad regulatoria
nacional e internacionalentre
para la actividad
industrial.
organismos, para atender distintos aspectos de la misma
Coordinar la reglamentación en materia de seguridad industrial para impulsar la uniformización
actividad
normativa
en todo elindustrial.
territorio nacional.
5. Continuar impulsando y apoyando la armonización técnica a nivel europeo e internacional en todos los
sectores donde sea posible
6. Establecer la obligación de evaluar el impacto de la normativa que mayor incidencia tiene sobre la
actividad industrial, de acuerdo con las metodologías específicas propuestas por la Comisión Europea.
Establecer la obligación de evaluar el impacto de la
normativa que mayor incidencia tiene sobre la actividad
industrial.
Avanzar
en el control de la morosidad en los plazos de pago estableciendo la obligación, en su caso, de
7. Promover medidas contra el incumplimiento de los plazos administrativos en el ámbito
medioambiental y urbanístico que afecten a los operadores.
8.
auditar dichos plazos o con medidas de priorización de empresas no morosas.
9. Promover el desarrollo integral de la Administración Electrónica.
10. Eliminación de obstáculos para el desarrollo de las infraestructuras de recarga de los vehículos
eléctricos.
11. Ordenación del uso de drones en las actividades económicas y para las necesidades de la Defensa.
Líneas de actuación e iniciativas a desarrollar
Defensa intereses
Ámbito
industriales
Internacional
Estimulo de
la demanda
(10 medidas)
(6 medidas)
Actuaciones
Transversales
1
10
Internacionalización
(8 medidas)
Competitividad
de los factores
(7 medidas)
9
2
97
8
Financiación
(12 medidas)
3
Medidas
7
Modelo educativo
(9 medidas)
Pyme
(12 medidas)
4
6
Energia
(7 medidas)
Marco regulatorio
(11 medidas)
5
I+D+i
(15 medidas)
Ámbito
Nacional
Medidas de apoyo a la
INTERNACIONALIZACION
de las empresas industriales y
diversificación de mercados
……y de defensa de los
intereses industriales
 Las exportaciones del
sector industrial han
crecido a un ritmo del 9%
anual desde 2009 y ha
servido para compensar
la caída de la demanda
interna……..
 …….existen importantes
oportunidades para
seguir aumentando las
exportaciones españolas
fuera de la Unión
Europea
Medidas
Apoyar la
internacionalización de las
empresas
industriales y
diversificación
de mercados
Orientar la
capacidad de
influencia de
España a la
defensa de sus
intereses
Impulso a la puesta en marcha del Plan de
Internacionalización del sector industrial en
colaboración con ICEX
Establecer mecanismos que permitan a empresas
industriales conseguir referencias nacionales para
sus productos y/o servicios, facilitando su salida al
exterior
Líneas de actuación e iniciativas a desarrollar
Defensa intereses
Ámbito
industriales
Internacional
Estimulo de
la demanda
(10 medidas)
(6 medidas)
Actuaciones
Transversales
1
10
Internacionalización
(8 medidas)
Competitividad
de los factores
(7 medidas)
9
2
97
8
Financiación
(12 medidas)
3
Medidas
7
Modelo educativo
(9 medidas)
Pyme
(12 medidas)
4
6
Energia
(7 medidas)
Marco regulatorio
(11 medidas)
5
I+D+i
(15 medidas)
Ámbito
Nacional
Medidas que permitan
INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y LA
ORIENTACIÓN AL MERCADO DE LA I+D+I
Detalle del gasto en I+D+i por destino para una selección de países comparables con España
Gasto privado
Medidas
Incrementar
la eficiencia
y la
orientación
al mercado y
a los retos
de la
sociedad de
la I+D+i
1. Reforzar los programas financieros destinados al fomento de la I+D+i del sector industrial y crear las
condiciones que faciliten el acceso de las empresas a la financiación.
Reforzar los programas destinados a proyectos de I+D+i
2. Redefinir
los orientación
criterios de concesiónal
de ayudas
priorizando el peso real de la I+D+i , estableciendo, por
con
mayor
mercado.
ejemplo, niveles mínimos de inversión en bienes de equipo
3. Promoción y apoyo a la participación empresarial en programas e instrumentos comunitarios (H2020 y
Fondos FEDER)
4. Apoyar la innovación en las empresas farmacéuticas a través de programas de incentivos (Profarma)
5. Promover
y programas
I+D+i liderados por
que permitan
la colaboración entre
Apoyar
laproyectos
creación
de deempresas
deAEIsbase
tecnológica.
En empresas de
distinto tamaño, situadas en distintas fases de la cadena de valor y de carácter intersectorial con objeto de
particular,
facilitar
los procesos
“spiny favorecer
off” de
los
acelerar la introducción
de productos
innovadores ende
el mercado
la creación/consolidación
de
“ecosistemas innovadores”
proyectos científicos de universidades u OPIs con
6. Buscar sinergias entre los fondos públicos de financiación de la I+D+i empresarial y los fondos estructurales,
capacidad
de convertirse en empresas
entre los EEMM y las regiones a través de las Estrategias de Investigación para la Especialización Inteligente
identificando las áreas estratégicas y de colaboración en materia de política industrial y de innovación
7. Fomento de las actividades de I+D+i empresariales destinadas a mejorar la sostenibilidad energética y
medioambiental así como aquellas que respondan en los objetivos del Programa Estatal de I+D+i Orientada a
los Retos de la Sociedad
8. Mejorar la fiscalidad de las actividades de I+D+i y de los procedimientos de gestión de las mismas.
30
Medidas que apoyen el
CRECIMIENTO DE LAS PYME
 El 99,8% del tejido
empresarial español está
formado por Pymes pero
generan el 63% del
empleo y aportan un 64%
al valor añadido bruto
nacional
 …pero precisamente su
falta de escala genera
desventajas que limitan su
acceso a los mercados
internacionales y a las
fuentes de financiación, su
competitividad y potencial
de crecimiento
Medidas
Apoyar el
crecimiento y
profesionalización de las
PYME
españolas
Creación de un entorno favorable que promueva el
aumento de tamaño de las PYME detectando los efectos
escalón de la normativa, modulándola en función de las
empresas (reducción de costes).
Establecer mecanismos para aumentar la participación de
las PYME en la ejecución de grandes contratos de
empresas tractoras
Impulsar programas e iniciativas legislativas que
favorezcan la segunda oportunidad
Medidas que permitan poner en marcha
MECANISMOS DE FINANCIACION
no convencional
Peso relativo de la financiación de mercado
frente al crédito bancario
80
70
60
 La creciente dificultad
para acceder a la
financiación y su elevado
coste frenaron el
desarrollo empresarial
durante la crisis
50
40
30
20
10
0
2000
2002
Fuente: CNMV
2004
2006
2008
2010
 La elevada dependencia
de las empresas
españolas de la
financiación convencional
ha amplificado las
consecuencias de la
caída del crédito
Medidas que permitan poner en marcha
MECANISMOS DE FINANCIACION
no convencional
La utilización de bonos corporativos es
muy inferior a la de otros países
comparables...
... al igual que el volumen de inversión
canalizado a través de Private Equity1
Medidas
Aumentar el
peso de la
financiación
no
convencional
en las
empresas
industriales
Potenciar la inversión industrial a través de
mecanismos públicos de apoyo flexibles a las
necesidades de las empresas
Potenciar los instrumentos de capital riesgo
existentes y desarrollo de nuevos instrumentos:
Instrumentos financieros a la Inversión Industrial
Riesgo
ENISA
113M€
Préstamos participativos y fondos de capital riesgo
CERSA
Garantías
BUSINESS ANGELS
Capital semilla
INCENTIVOS 1
REGIONALES
348M€
408M€
COMPETITIVIDAD
REINDUS
Préstamos
Préstamos
Incubator
Seed
capital
Start up
Growth
capital
Development stage
DESARROLLO
ARRANQUE
(1) Instrumento gestionado por el MINHAP
“El sector industrial PUEDE Y DEBE jugar un papel
clave en el proceso de recuperación de la economía
española……..
……….y tiene margen de maniobra para
convertirse en los próximos años en uno de los
motores de nuestra economía, aportando
soluciones a los principales retos que afronta
nuestro país”
Muchas gracias