Programa de Garantías 3 y 4 de Septiembre de 2015 Modelo de Negocios de Garantías ¿ Qué aspectos debe de considerar un sistema de garantías maduro? Beneficio a las empresas en términos de condiciones y colaterales Instrumento de Política Pública para el desarrollo empresarial Reconocimiento normativo en términos de capital y reservas Red de intermediación robusta y especializada SISTEMA DE GARANTÍAS Con programas integrales y de direccionamiento del crédito Esquemas diversos acordes a necesidades y prioridades de impacto (sectores y regiones) Vehículo flexible y adaptable como base de nuevos productos Sistema de cobertura de riesgos con transparencia y rendición de cuentas Infraestructura robusta (administración y gestión) Modelo de Negocios de Garantías El programa de garantías ofrece beneficios a los participantes Acceso al crédito Mejores condiciones Acceso a nuevos mercados Rentabilidad en términos de Reservas y Capital PYMES Intermediarios Financieros Desarrollo empresarial Cobertura Incentivar el crédito Cumplimiento de Menos colaterales Fiso Garante fines Control de recursos Fiso Contra garante Atención de política pública Potenciación de recursos Transparencia Aportantes de Recursos en Contragarantía Así como genera obligaciones Uso correcto del financiamiento Administración Pago del crédito Cumplir condiciones Administración Desarrollo de productos para el segmento Gestión de líneas de garantías Compartir riesgo Control de portafolios Vigilancia riesgo Rembolso de recursos Gestión de recursos Rendición de cuentas Definición estrategia Correcta aplicación Seguimiento a resultados Modalidades de Cobertura Instrumentamos dos modalidades de participación en el riesgo: PARI PASSU y PRIMERAS PÉRDIDAS. Cobertura Pari Passu NAFIN cubre el porcentaje de la garantía convenida, en cada financiamiento en lo individual. Intermediario Financiero 50% 50% Gobierno Federal • • • • • • • Cobertura Primeras Pérdidas NAFIN cubre los primeros incumplimientos de pago que registre el portafolio, hasta por el monto equivalente a los recursos reservados. Bancarización de empresas Mejores Condiciones Desarrollo nuevos productos IF Sectores no atendidos 95% Intermediario Financiero Diversos porcentajes de cobertura. Exposición variable (PE) 24 intermediarios financieros 5% Gobierno Federal • • • • • • • Mejores Condiciones Bancarización de empresas Productos maduros IF Sectores especializados Competencia entre IF's Exposición controlada 44 intermediarios financieros Gestión de portafolio: Cobertura, ingresos y gastos RECURSOS DE CONTRA GARANTIA ESTATALES FEDERALES INTERNACIONALES Cada portafolio tiene asignado un fondo de contragarantía. Los recursos se asignan en función de los saldos y de la PE de cada portafolio. Con los Contragarantes se definen las características de las empresas a apoyar. PORTAFOLIO DE GARANTIAS RECURSOS X INGRESOS COMISIONES COBRADAS El IF's paga una comisión por la garantía. La comisión se integra por los factores de capital, operativo y riesgo (perdida estimada) Los recursos en contragarantía sirven para cubrir parte de la perdida esperada. RECURSOS X CAPITAL NAFIN NAFIN asigna parte de su capital, para cubrir portafolios sin contragarantía. Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial Segmento Micro Negocios Canal Micro Financieras Micro Pequeñas Medianas IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial P R O D U C T O Desarrollo de Proveedores Crédito (2º Piso) y Garantías Modernización y Equipamiento Financiamiento Sustentable Desarrollo Regional y Sectorial Reactivación Económica Capital de Riesgo Grandes Capital Emprendedor Definición de oferta CANAL Intermediarios Financieros Bancarios / Intermediarios Financieros Especializados/Instituciones de Microfinanzas FAMILIA Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial • Crédito Joven • Crédito para Crecer Juntos • Financiamiento universitario • Respaldo a Mujeres microempresaria s • Financiamiento a emprendedores • Franquicias • Desarrolladoras de software y TI • Tercer piso • Crédito Pyme (capital de trabajo y activos fijos) Hasta 80% Hasta 50% PRODUCTO COBERTURA • Garantía Proyectos de Inversion Desarrollo de Proveedores • Cadenas Productivas • Financiamiento a Contratos de Gobierno • Financiamiento a distribuidores y clientes • Proveedores de Empresas Eje • Financiamiento a contratos de PEMEX • Crédito Productivo • Garantía sobre Fianzas • Construcción • Cuero y Calzado • Textil Hasta 80% Modernización y Equipamiento Financiamiento Sustentable • Hombrecamión • Sustitución del transporte urbano del D.F. • Taxi-Estrena • Programa de modernización del transporte de carga (mercados) en el D.F. • Mercado electrónico para PyMES • Sustitución de electrodomésticos • Eco-Crédito Empresarial Eficiencia Energética Hasta 50% Hasta 80% Desarrollo Regional y Sectorial • Zonas Fronterizas • Programas de impulso económico Hasta 80% Reactivación Económica • Apoyo ante desastres naturales y reactivación económica • Reactivación de la Industria automotriz Hasta 100% Capital Emprendedor • Fondo de Coinversión de Capital Semilla (Nafin – SE) • Vinculación con el Ecosistema de Capital Emprendedor NA Conclusiones Podemos decir que hoy en día el crédito a PYMES es una realidad Del saldo de la cartera bancaria a las MIPYMES, el 48% cuenta con el respaldo de la garantía NAFIN. El Programa de Garantías ha sido un poderoso inductor del crédito a PyMES logrando un crecimiento promedio del 23%. (tasa anual de crecimiento) Al momento de diseño de productos PYME todos los bancos privados consideran la Garantía NAFIN. Las tasas de interés han disminuido en los últimos 7 años en un 45.4% en el modelo pari passu y en un 37% esquema primeras pérdidas. Evolucionamos de un modelo de asignación directa de líneas de garantía a un modelo de competencia en todas las líneas de garantías. Resultados Más de 10,500 MDD de Crédito Inducido. Más de 620,000 Empresas Apoyadas desde el 2007. 10,587 Red de mas de 60 Intermediarios Financieros. 2,477 8,281 Más de 100 productos de crédito garantizado. 3,653 First Losses 9,757 6,670 Reactivación de más de 28,000 empresas afectadas por contingencias. 3,318 5,451 Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos: 3,035 4,358 2,272 3,118 2,067 44 1998 71 1999 121 2000 216 378 539 2001 2002 2003 794 920 166 754 1,215 433 782 2004 2005 2006 2007 8,110 4,963 712 457 1,610 6,104 1,403 Pari Passu 3,635 2,955 3,179 2,406 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Resultados NAFIN El Saldo de la Cartera al Sector Privado al cierre de diciembre fue de 17,895 MDD, integrado con los saldos de Crédito por 6,713 MDD, Cadenas Productivas por 2,153 MDD y Crédito Garantizado por 9,029 MDD, respectivamente. Dicho Saldo aumentó 17.1% respecto a diciembre 2013: 32.5% más de crédito, 8.0% más de cadenas y 9.8% más de garantías. $19,502 $16,595 $16,793 $14,043 Crédito 1º Piso Crédito 2º Piso 1.077 2.010 1.470 1.745 4983 4564 1463 1870 8679 8613 3354 Cadenas 1778 Garantías 7.834 JUN-14 DIC-14 JUN-15 5581 2235 9676 M E TA 2 0 1 5 Para 2015 se tiene programado un crecimiento del 13.4% en el saldo de Crédito y Garantías, Conclusiones Los desafíos que enfrentamos Impulsar la formalidad de las empresas y la inclusión financiera. Establecer un adecuado balance entre los beneficios de las PYMEs y de los IF's. Promover que la garantía sea un beneficio a la PYME no un sobrecosto. Consolidar los esquemas sectoriales y regionales. Incursionar el sistema actual a un modelo controlado "tipo franquicia" con participación privada. Retirar la garantía de la banca de desarrollo en portafolios maduros. Generar esquemas de coberturas sin recursos públicos Diseñar e implementar indicadores de impacto. Programa de Garantías 3 y 4 de Septiembre de 2015