Resultado de la Colocación ON Clase 7

A V I SO DE R E SUL T A DOS
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANÓNIMA
como Emisor
B A NC O S A NT A NDE R R Í O S.A .
B A NC O C OM A F I S OC I E DA D A NÓNI M A
como Organizadores y Agentes Colocadores
C OM A F I B UR SÁ T I L S.A ., S OC I E DA D DE B OL SA
como Agente Colocador
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EN 2015
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $100.000.000 (AMPLIABLES POR UN MAXIMO DE HASTA
$200.000.000) (LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES”)
A EMITIRSE BAJO EL PROGRAMA PARA LA EMISIÓN Y RE-EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN
MONTO MÁXIMO DE HASTA US$200.000.000 O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN
CUALQUIER MOMENTO
El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 16 de abril de 2014 (el “Suplemento de
Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la misma fecha,
en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) bajo el ítem “Información Financiera” y
en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar) bajo la sección “Mercado Primario”. Al
respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables, se ha
determinado emitir las mismas. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el
presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de las
Obligaciones Negociables son los siguientes:
Obligaciones Negociables Clase 7:
•
Valor Nominal: $ 199.892.000 (Pesos ciento noventa y nueve millones ochocientos noventa y dos mil).
•
Monto ofertado: $ 282.300.000(Pesos doscientos ochenta y dos millones trescientos mil).
•
Cantidad de ofertas recibidas: 62.
•
Margen de Corte: 4,33%.
•
Precio de Emisión: 100% de su valor nominal (a la par).
•
Fecha de Emisión: 30 de abril de 2014.
•
Fecha de Vencimiento Clase 7: Tendrá lugar el 30 de octubre de 2015, o, de no ser tal fecha un Día Hábil, el
primer Día Hábil posterior.
•
Amortización: Mediante 2 (dos) pagos, cada uno por un monto igual al 50% del capital total, uno a ser
efectuado a los 15 meses desde la Fecha de Emisión, y el otro a ser efectuado en la Fecha de Vencimiento
de las Obligaciones Negociables Clase 7.
•
Fechas de Pago de Intereses: 30 de julio de 2014, 30 de octubre de 2014, 30 de enero de 2015, 30 de abril
de 2015, 30 de julio de 2015, 30 de octubre de 2015.
26353-v2>
•
Duration estimada: 14,1 meses. La Duration estimada fue calculada utilizando la Tasa Badlar Bancos
Privados (tal como se define en el Suplemento de Precio) disponible e informada por el Banco Central de la
República Argentina para el Día Hábil anterior a la finalización Período de Subasta Pública.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2014.
__________________________________
Carmen Nosetti
Autorizada
Banco Comafi Sociedad Anónima