Informe Sectorial de Oleaginosas N°12 Ing. Alim. Daniel Franco Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos - Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías Contenidos Producción Molienda de soja 2 Molienda de girasol 3 Comercio exterior Exportaciones del complejo soja 4 Exportaciones de aceite de soja 4 Exportaciones de pellets de soja 5 Exportaciones de porotos de soja 6 Exportaciones de aceite de girasol 7 Sector oleaginoso frente a otros complejos exportadores 8 Número de plantas y capacidad instalada de la industria 9 Entrega de aceites al mercado interno 9 Visite nuestras páginas web: http://www.minagri.gob.ar http://www.alimentosargentinos.gov.ar/oleaginosos Producción Molienda de Soja Durante 2014, la industrialización de soja se incrementó un 11,2 % en relación con 2013. El volumen molturado alcanzó los 37,8 millones de toneladas y fue el más alto de la década. Este incremento se correlaciona con la mayor producción primaria en la campaña 2013/14. De la industrialización se obtuvieron 7,08 millones de toneladas de aceite y más de 29 millones toneladas de pellets. En rendimiento en aceite (calculado como aceite obtenido por tonelada de soja procesada) fue de 18,7%. 40.000 Molienda de soja miles de toneladas 36.000 32.000 28.000 24.000 20.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2 Molienda de girasol Durante 2014 se redujo, por segundo año consecutivo, la industrialización de girasol. La caída, en comparación con 2013, fue del 14,4 % por lo que el volumen molturado solo alcanzó los 2,2 millones de toneladas. Se obtuvieron 920.000 toneladas de aceite y 940.000 toneladas de pellets. El rendimiento de aceite fue de 41,8 %. En la campaña 2013/14 también se había reducido significativamente la producción primaria de girasol. Evolución de la industrialización de girasol 4.500 Molienda de girasol miles de toneladas 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FUENTE Elaboración propia sobre datos de Dirección de Mercados Agrícolas - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 3 Comercio exterior Exportaciones del complejo soja Exportaciones de Aceite de Soja A pesar de la mayor producción registrada en la campaña 2014, los volúmenes exportados se redujeron un 4 % en volumen respecto al año anterior.. Se exportaron 4,05 millones de toneladas, por un valor de 3,463 millones de dólares. Las cotizaciones del aceite registraron una baja significativa por lo que el valor exportado en 2014 fue 14 % inferior a 2013. La tendencia errática de las exportacines en los últimos años se debió principalmente a la retracción del mercado mundial y a variaciones en los volumenes cosechados. 7.000 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 - millones de dolares miles de toneladas Exportaciones de aceite de soja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miles de tn Millones de dólares Los siguientes gráficos resumen la evolución de las exportaciones de aceite de soja a los principales mercados. Al comparar los extremos del decenio analizado se destaca el crecimiento en la participación de India y Venezuela en contraposición a una baja de China. Se observa también una alza en el índice IHH(1), que pasó de 1834 a 2044, indicando una leve concentración en los destinos. Destinos de las exportaciones de aceite de soja - Año 2014 Indice IHH: 2044 Destinos de las exportaciones de aceite de soja - Año 2005 Indice IHH: 1834 Resto 24% Resto 21% China 33% Iran 4% Marruecos 4% Peru 6% Peru 4% Bangladesh 4% Corea 5% India 41% Bangladesh 8% India 26% China 9% 4 Venezuela 11% El Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) es una medida -de uso general en economía, economía política, etc - de la concentración económica en un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico. A más alto el índice, más concentrado, menos competitivo, el mercado. En este caso particular, el índice se calcula elevando al cuadrado la participación que cada país posee y sumando esas cantidades. Los resultados van desde cerca a 0 a un máximo de 10.000 (que supone un único país comprador). Exportaciones de Pellets de soja Las exportaciones de pellets de soja volvieron a incrementarse luego de dos años consecutivos de caída. Si bien no es el registro más alto del decenio analizado, en 2014 se incrementaron un 13 % en volumen y 12 % en valor respecto a 2013. 30.000 14.000 25.000 12.000 10.000 20.000 8.000 15.000 6.000 10.000 4.000 5.000 2.000 - millones de dolares miles de toneladas Exportaciones de pellets de soja 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miles de tn Millones de dólares Se exportaron 24,57 millones de toneladas por 11.781 millones de dólares. Existe una gran diversificación de los mercados compradores. Al comparar índice IHH se observa que pasó de 709 en 2005 a 426 en 2014. Vietnam pasó a ser el destino más importante. Destinos de las exportaciones de pellets de soja - Año 2005 Indice IHH: 709 Destinos de las exportaciones de pellets de soja - Año 2014 Indice IHH: 426 Vietnam 10% España 16% Resto 43% Indonesia 8% Paises Bajos 13% Iran 6% Resto 60% Italia 10% Filipinas 5% Polonia 6% Dinamarca 7% Polonia 6% Filipinas 5% Paises Bajos 5% 5 Exportaciones de porotos de soja En 2014 se exportaron 7,42 millones de toneladas por valor de 3.764 millones de dólares. En comparación con 2014 representan una baja del 5 % en volumen y 8 % en valor. Exportaciones de aceite de soja 6.000 14.000 5.000 12.000 4.000 10.000 8.000 6.000 3.000 2.000 4.000 1.000 2.000 - millones de dolares miles de toneladas 16.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miles de tn Millones de dólares A diferencia de lo que ocurre con aceite y pellets, las ventas de porotos de soja están concentradas en China. Entre 2005 y 2014, el Indice IHH se elevó de 5810 a 6494. Destinos de exportaciones de porotos de soja - Año 2014 Indice IHH: 6494 Destinos de exportaciones de porotos de soja - Año 2005 Indice IHH: 5810 Turquia 2% Emiratos Arabes 2% Chile 2% Resto 9% Iran 1% Vietnam 2% Venezuela Resto 1% 9% Bangladesh 2% Egipto 3% Egipto 4% Tailandia 5% China 81% China 77% 6 Exportaciones de Aceite de Girasol Las exportaciones de aceite de girasol volcieron a bajar, por tercer año consecutivo. En 2014 solo se exportaron 349.000 toneladas por un valor de a 366 millones de dólares. La reducción, respecto a 2013, alcanza el 18 % en volumen y 27 % en valor. 1.400 1.600 1.200 1.400 1.000 1.200 1.000 800 600 800 600 400 400 200 200 - millones de dolares miles de toneladas Exportaciones de aceite de girasol 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miles de tn Millones de dólares Los siguientes gráficos muestran la evolución de las ventas de aceite de girasol a los principales destinos. Se observa una mayor diversificación en los mercados y en los que Países Bajos volvió a ser el mayor comprador Destinos de exportaciones de aceite de girasol - Año 2014 Indice IHH: 748 Destinos de exportaciones de aceite de girasol - Año 2005 Indice IHH: 1070 Paises Bajos 17% Paises Bajos 26% Resto 38% Resto 45% Emiratos Arabes Unidos 4% Australia 11% Chile 9% Egipto 11% India 5% Francia 8% Mexico 8% Francia 5% 7 Venezuela 6% Mexico 7% Sector oleaginoso frente a otros complejos exportadores En la siguiente tabla se detallan las exportaciones de los mayores complejos exportadores. Se destaca que el complejo oleaginoso representa más del 25 % del valor exportado y supera a otros como al automotriz, cerealero o petroquímico. Complejos exportadores Millones de dólares Variación 2013e/2009 (t.a.a.)2 % Total exportaciones 81.660 100 10,1 Complejos oleaginosos 20.985 25,7 10,7 20.032 24,5 11,4 Complejo girasol 795 1,0 -3,9 Otras exportaciones oleaginosas1 157 0,2 40,5 Complejo automotriz 11.628 14,2 18,1 Complejos cerealeros 9.442 11,6 24,5 Complejos petrolero-petroquímico 6.462 7,9 -1,2 Complejos de origen bovino 3.968 4,9 5,3 Complejos frutihortícolas 2.400 2,9 5,9 Complejo oro 1.994 2,4 17,6 Complejo siderúrgico 1.656 2,0 -0,7 Complejo pesquero 1.633 2,0 9,7 Complejo uva 1.307 1,6 11,0 Complejo cobre 966 1,2 -3,9 Complejos de origen forestal 798 1,0 -1,9 Complejo maní 795 1,0 12,4 Complejo aluminio 768 0,9 7,6 Complejo tabacalero 378 0,5 0,0 Complejo de origen ovino 220 0,3 6,3 Complejos algodoneros 154 0,2 11,1 16.104 19,7 8,9 Complejo soja Resto exportaciones 8 Número de plantas y capacidad instalada de la industria Capacidad Instalada (1) Número de plantas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 132.018 148.918 156.098 152.071 159.878 172.241 174.281 206.281 206.431 204.031 47 49 52 53 54 54 54 55 55 52 FUENTE: J.J. Hinrichsen y BCR (1) toneladas / día Entrega de aceites al mercado interno Consumo De acuerdo a la información consignada por la Cámara de la Industria Aceitera, se entregan al mercado interno, casi 498 millones de litros de aceite, destinados a consumo doméstico. Estimativamente, este volumen representa 457 millones de toneladas. De aquí se calcula un consumo aparente anual per cápita de 10,9 kilogramos. Evolución mensual por canal. Año 2014 Miles de litros Grandes supermercados Mayoristas Distribuidores Total canales Enero 12.201 11.784 17.142 41.128 Febrero 11.502 11.448 18.301 41.251 Marzo 10.856 12.419 16.828 40.103 Abril 9.977 11.444 16.557 37.978 Mayo 10.986 14.624 18.588 44.198 Junio 11.591 12.732 18.521 42.844 Julio 10.671 11.412 17.523 39.606 Agosto 11.071 12.043 19.310 42.424 Septiembre 10.716 12.708 19.140 42.565 Octubre 11.019 12.091 18.401 41.511 Noviembre 10.919 11.489 20.101 42.509 Diciembre 11.437 10.798 19.604 41.839 132.947 144.993 220.015 497.955 Total Fuente: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina 9 Evolución anual del promedio diario Promedio diario 1.600 miles de litros 1.400 1.200 1.384 1.374 1.360 1.359 1.364 2010 2011 2012 2013 2014 1.230 1.106 1.000 800 600 400 200 2008 2009 FUENTE: Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. 10