informe-china-agua-embotellada-uruguay-xxi-may-2011

Mayo
Informe de Agua embotellada
República Popular China
Instituto de promoción de Inversiones y Exportaciones
Uruguay XXI
2011
Mercado de Agua embotellada- Instituto Uruguay XXI
2011
Índice
1.
MERCADO MUNDIAL DE AGUA EMBOTELLADA....................................................................................... 2
1.1.
2.
¿CUÁL ES EL PERFIL DE LA INDUSTRIA DE AGUA EMBOTELLADA A ESCALA GLOBAL?. ................................................. 2
MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA EN CHINA ....................................................................................... 4
2.1.
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO. .............................................................................................. 4
2.2.
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA DE CHINA ......................................................................... 4
2.3. COMERCIO EXTERIOR DE AGUA EMBOTELLADA EN CHINA .......................................................................................... 6
2.3.1. Aranceles de entrada a China.......................................................................................................... 7
2.3.2. Principales empresas del sector ...................................................................................................... 7
2.3.3. ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizan? ..................................................................... 8
2.3.4. Requisitos y o barreras de ingreso .................................................................................................. 8
2.4.
INSTITUCIONES RELEVANTES EN CHINA ........................................................................................................ 11
3.
ANEXO ................................................................................................................................................... 13
4.
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................... 15
Mercado de Agua embotellada- Instituto Uruguay XXI
2011
1. Mercado mundial de agua embotellada.
1.1.
¿Cuál es el perfil de la industria de agua embotellada a escala
global?1.
El sector de agua embotellada está creciendo rápidamente en los últimos años en todo el
mundo, representa un volumen anual de 89.000 millones de litros y su valor se estima en
22.000 millones de dólares. Es el sector más dinámico de toda la industria de la alimentación
y bebida, y el consumo mundial aumenta en una media de un 12% anual, a pesar de su
precio excesivamente alto (comparado con el agua del grifo).
El agua embotellada ha ganado un segmento muy importante de mercado debido
principalmente al cambio en los hábitos de consumo, promovido por los consorcios
embotelladores y por la incertidumbre de la calidad del agua que se consume. Más de la
mitad (59%) del agua embotellada que se consume en el mundo es agua purificada, el 41%
restante es agua mineral o de manantial. Mientras el agua embotellada se origina en fuentes
protegidas (75% en manantiales y acuíferos subterráneos), el agua del grifo proviene
principalmente de ríos y lagos. Actualmente Nestlé, Coca Cola, Pepsi Cola y Danone son las
compañías más grandes a nivel mundial en el mercado de agua embotellada.
Los principales países que compran agua embotellada en el mundo son E.E.U.U. con el
15,4%, Japón con el 13,3% y Bélgica 10,7%. En el cuadro siguiente se presentan los
principales mercados importadores de agua embotellada.
Cuadro 1 - Principales países importadores de agua embotellada - En millones de US$
Orígenes
E.E.U.U.
Japón
Bélgica
Alemania
Reino Unido
Suiza
Países Bajos
Francia
Canadá
Federación de Rusia
Sub-total
Mundo
2007
425
338
260
216
176
81
81
87
64
38
1.765
2.534
2008
409
329
293
179
155
86
88
90
75
50
1.755
2.793
2009
322
279
225
218
151
85
82
82
64
38
1.548
2.095
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap
1
Fuente:”Agua embotellada para ricos: el negocio de las transnacionales”
www.elaguapotable.com/Agua%20embotellada%20para%20ricos.doc
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Los principales países que exportan agua embotellada son Francia con el 39,0%, Italia 17,9%
y Bélgica con el 9,7%. En el Cuadro 2 se muestran los principales mercados exportadores.
Cuadro 2 - Principales países de destino de agua embotellada - En millones de US$
Destinos
Francia
Italia
Bélgica
Estados Unidos de América
Alemania
México
Países Bajos
2007
945
378
234
115
71
16
38
2008
990
391
318
102
71
17
40
2009
775
356
194
83
72
41
39
Reino Unido
Luxemburgo
Fiji
Sub-total
Total
39
33
19
1.889
2.311
33
34
13
2.009
2.684
34
29
29
1.652
1.988
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap
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2. Mercado de Agua Embotellada en China2
2.1.
Definición y características del Mercado.
La economía y las ciudades de China han crecido significativamente en los últimos años, pero
la infraestructura de tratamientos de agua no ha podido sustentar este crecimiento. Aunque
China posee grandes cantidades de agua (en valor total, no así en recursos per cápita), el
agua destinada al consumo humano no es potable o aún siéndolo, el consumidor recurre al
agua embotellada.
El sector de agua embotellada en China consta de tres tipos de agua: agua natural, agua con
gas (agua natural a la que se le añade dióxido de carbono) y agua natural con gas o sin gas
saborizada. Es importante destacar que el principal tipo de agua que se consume en el
mercado Chino es el agua natural; el agua con gas tradicionalmente no gusta al consumidor
chino. En cuanto al agua con sabores, en el momento de su aparición en el mercado, en
2004, tuvo gran éxito y las ventas fueron importantes, sin embargo la demanda de este
producto ha ido cayendo progresivamente hasta situarse en la actualidad en una proporción
insignificante de las ventas totales de bebidas no alcohólicas.
El mercado del agua embotellada en China ha tenido un gran crecimiento en los últimos
años. En el período 2000‐2005 la industria aumentó 70%. Una de las razones de este
crecimiento, es que es agua mucho más segura para consumir que el agua de grifo. Cabe
resaltar que el agua mineral tiene el 12,7% del mercado “soft drinks” que incorpora a los
jugos, bebidas, aguas minerales, liderados por las bebidas con el 55,09%.
Los tamaños comercializados que se encuentran en el mercado Chino son muy heterogéneos
determinando que la industria no esté estandarizada. Se pueden encontrar botellas de
330ml, 500ml, 550ml, 600ml, 850ml, 1500ml, 2000ml, 2200ml, 5000ml, 5200ml, 5500ml ó
5800ml (las distintas marcas en su constante esfuerzo por innovar y diferenciarse, no cesan
de renovar el packaging de sus productos). También existen botellas de gran formato (18 y
20 litros) que se usan en los dispensadores de las casas y empresas.
A pesar del gran volumen de ventas de agua embotellada y la creciente demanda, hay una
intensa competencia lo que presiona a la baja de precio. El costo general de una botella de
agua de una marca doméstica en China es de US$ 0,20.
2.2.
Estructura del mercado de agua embotellada de China
China es actualmente el tercer consumidor mundial de agua embotellada, después de
EE.UU. y México. El consumo chino de este producto ha aumentado significativamente
pasando de 3.800 millones de litros en 1998 a más de 15.000 millones de litros en 2008. El
agua embotellada representa el 39% del mercado de refrescos y aguas carbonatadas
producidas en China.
El consumo de agua importada se concentra en las grandes ciudades de China, donde está la
mayoría del consumo occidental. El resto de la población rural consume agua de grifo, que
2
“Estudio de Mercado Agua Mineral China” ProChile, Junio 2010 y “El mercado de Agua Mineral en China” ICEX
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apenas cumplen con el estándar de agua potable. El Banco Mundial estima que alrededor
del 90% de las aguas subterráneas de las ciudades, así como el 75% de los ríos y lagos están
contaminados. En consecuencia, el agua del grifo no es apta para beber. Además, las plantas
de tratamiento de las aguas residuales no se han instalado completamente. Como
consecuencia, 700 millones de personas han de beber agua contaminada cada día y de estos,
300 millones consumen un agua que puede resultar perjudicial para su salud. El enorme,
pero descontrolado crecimiento económico chino es una de las principales razones de la
gran contaminación del agua y de las penurias de agua potable de calidad.
Se le agrega a lo anterior que en China existe una distribución desigual de los recursos
hídricos. Las Naciones Unidas han señalado a China como uno de los 13 países con los
menores recursos hídricos per cápita. De las 660 ciudades chinas, al menos 400 tienes
escasez de agua y de estas, en más de 200 la escasez es crítica.
Esto representa una gran oportunidad para el sector de agua embotellada que hace que
cada día la demanda de agua embotellada aumente significativamente y que este sector
siga creciendo.
En general, los consumidores chinos consideran que el agua embotellada es más natural,
limpia y mejor para la salud que el agua de grifo o que las bebidas gaseosas. Como
consecuencia de esta percepción, la industria tiende cada día más a ofrecer agua
embotellada enriquecida con aditivos benéficos para la salud, como electrolitos, vitaminas y
fibras.
Los gustos y las preferencias de los consumidores chinos varían igualmente dependiendo de
la región. En el sur de China, los consumidores prefieren el agua a las bebidas azucaradas y
consideran que el agua es mejor para la salud. El agua mineral es preferida al agua destilada
o al agua purificada en las regiones del este, del norte o del noreste de China.
Si bien se puede apreciar un fuerte crecimiento en el volumen de las ventas de agua
embotellada, la gran competencia presente en el sector ejerce una enorme presión sobre el
precio. El coste medio de una botella de agua de una marca local es de unos US$ 0,20, en
cambio, una botella de Evian cuesta entorno a US$ 1,5. Este producto se dirige a la clase
media‐alta. El embalaje y la comercialización podrían ser el medio de diferenciación que
permitiese a los productores subir los precios.
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2.3. Comercio exterior de agua embotellada en China
El mercado de agua embotellada en China presenta un saldo de balanza comercial deficitario
en los tres años de estudio. Las exportaciones en 2009 fueron de US$ 2.884 miles un 5,4%
menor al año anterior, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 11.421 miles. En
el cuadro que sigue se presenta el intercambio comercial de agua embotellada entre China y
el resto del mundo para los años 2007, 2008 y 2009.
Cuadro 3 - Intercambio Comercial de agua embotellada entre China y el mundo – En miles
de US$.
Exportaciones
Importaciones
Saldo
2007
2008
2009
3.953
13.840
‐9.887
3.043
13.809
‐10.766
2.884
11.421
‐8.537
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap
China principalmente importa agua embotellada desde Francia, República de Corea e Italia
representando estos países el 58,2%, el 14,1% y el 12,5% respectivamente. En cuanto a las
exportaciones de agua embotellada desde China, los principales destinos son: Macao (China)
con el 53,5%, seguido por Hong Kong con el 23,7% y Canadá con el 16,05%. Estos tres
destinos engloban el 93,25% del total.
Compañías como Danone (Evian y Volvic) o Perrier poseen importantes redes de distribución
por toda Asia y China no es una excepción. Sus estables nichos de mercado están
debidamente respaldados por un fuerte apoyo publicitario y de marketing de las marcas e
imágenes corporativas.
Cuadro 4 - Principales orígenes y destinos de China del mercado de agua embotellada. En
miles de US$.
Orígenes
2007
2008
2009
10.785
9.794
6.652
Macao (China)
122
401
1.604
Hong Kong
1.349
1.637
1.422
Alemania
158
378
Japón
244
Islandia
Francia
República de Corea
Destinos
2007
2008
2009
2.865
1.907 1.543
812
816
682
Canadá
0
0
463
306
Reino Unido
1
3
53
281
245
Japón
37
41
42
0
0
205
Alemania
35
58
31
E.E.U.U.
Bélgica
291
262
126
217
172
142
República de Corea
Países Bajos (Holanda)
35
29
30
4
19
18
Reino Unido
157
141
134
Francia
3
1
11
Federación de Rusia
34
53
117
Taipéi Chino
12
54
10
Sub-total
Total
13.402
13.840
13.028
13.809
10.999
11.421
Italia
Sub-total
Total
3.829
3.953
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap
2.914 2.872
3.043 2.884
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2.3.1. Aranceles de entrada a China
China ha ido reduciendo gradualmente sus aranceles sobre una extensa gama de productos,
incluidos los alimentos y las bebidas, como condición para su acceso a la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en diciembre de 2001; de este modo, el arancel fijado para el
agua embotellada (NCM 2201.10) fue de un 20%, otorgado según el acuerdo de nación más
favorecida (NMF)3. Este arancel es el que se le aplica a los principales orígenes de las
importaciones de China (Francia, República de Corea, Italia, Alemania, Japón), por el acuerdo
de NMF (Nación más favorecida). En este sentido, Uruguay también entraría con este
arancel de 20%, los mismos costos arancelarios para venderle este producto a China.
En otros casos el arancel de entrada para el producto en China es cero debido al acuerdo
preferencia de países pertenecientes al ASEAN4. En el Anexo 1 se encuentra el listado de
países con sus respectivos aranceles de entrada para el agua embotellada (NCM 2201.10) a
China.
2.3.2. Principales empresas del sector
Los proveedores regionales dominan la distribución en el fragmentado mercado chino del
agua embotellada. Entre los fabricantes nacionales, cabe destacar a los siguientes:
• Hangzhou Wahaha Group (Wahaha),
• MasterKong,
• Nongfu Spring y
• Guangdong Robust Group Co (Robust).
El mercado de agua embotellada está bastante fragmentado debido a la dificultad de
distribución nacional; esto es, cada región tiene sus marcas. Solo tres marcas, Wahaha
(producida por una joint‐venture entre Hangzhou Wahaha Group y Danone), Peasant's
Springs y Robust (que también es producida por una joint‐venture de Danone con
Guangdong Robust Group) son vendidas a escala nacional. De este modo, Danone es
actualmente la principal marca en el mercado chino de agua embotellada.
También existen grandes compañías de marcas internacionales que se producen en China,
como Nestlé y Coca‐Cola, estas están presentes en todos los supermercados y tiendas de
retail con sus formatos de 500cc, 1 Lt, y 1,5Lt, además de los bidones. Los precios de estas
marcas están presentes con precios que no alcanzan los US$ 0,3 en el formato de 500cc.
3
NMF es una cláusula presente en un acuerdo de comercio entre dos naciones según la cual dichas naciones
extenderán cualquier privilegio y ventaja que emane de dicho acuerdo a terceros países.
4
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es un bloque económico de los países del Sudeste de Asia que
fue establecido el 8 de agosto de 1967 en Bangkok con el fin de promover el desarrollo económico de la región
y trabajar en conjunto por la promoción de la paz y la estabilidad política de sus países miembros. La Asociación
es conocida internacionalmente por medio de su sigla en inglés, ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations). Cinco países son considerados los fundadores de la ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y
Tailandia. El 8 de enero de 1984 se unió Brunei Darassalam, el 28 de julio de 1995 se unió Vietnam, el 23 de
julio de 1997 se unieron Laos y Birmania y el 30 de abril de 1999 se unió Camboya. La ASEAN tiene además un
capítulo económico conjunto con el Japón y pactos económicos con la Comunidad Económica Europea.
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Otras multinacionales ofrecen agua embotellada con etiquetado chino como por ejemplo
Sensation y Heaven & Herat (Coca‐Cola), La Vie y Drins (Nestlé) y Atlantis (PepsiCo).
Las marcas extranjeras, como Evian y Perrier, son consumidas esencialmente en los hoteles y
restaurantes dirigidos a la gente con un mayor poder adquisitivo a causa de su elevado
precio. Las marcas locales más baratas, como Wahaha y Robust, son aquellas que la
población china compra para su consumo diario.
Las aguas importadas no están presentes en todos los formatos de tamaño, y tienen un
precio muy superior. Éstas están sólo en grandes hipermercados, restaurantes y hoteles
exclusivos, pudiendo llegar a los US$5 las botellas de 500cc.
2.3.3. ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizan?
Productor ‐ Supermercado
Agente ‐Importador ‐ Supermercado
Agente ‐Importador ‐ distribuidor ‐ consumidor
Los supermercados son la forma de distribución más eficaz para agua el embotellada
importada. Los hipermercados más grandes son Lianhua (más de 2.579 locales), HuaLian
(1.388) y Nong gong Shang (1.213 locales), SuGuo (1.162 locales), Carrefour (120 locales),
Metro (50 locales) y Wallmart junto con TrustMart (205 locales).
Más del 59% del agua embotellada es vendida en tiendas independientes, los
supermercados venden el 20% y tienen cadenas de distribución más estables. Las tiendas de
conveniencia venden 5%, y los restaurantes y hoteles el 16% del total del mercado.
Las empresas importadoras deben poseer una licencia de importación entregada por el
Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), quien les exige un capital mínimo junto a otros
requerimientos.
2.3.4. Requisitos y o barreras de ingreso
2.3.4.1. Requisitos específicos de entrada
Las empresas de agua mineral deben cumplir dos requisitos específicos para poder vender
sus productos en China. Por un lado, deben obtener el Certificado de Inspección de la
Mercancía y por el otro, el Certificado de Análisis del Agua, sin estos documentos, es
imposible acceder al mercado. Se debe tener en cuenta, que los estándares chinos sobre el
contenido mineranológico y bacteriológico del agua mineral son diferentes a los del resto de
países.
Todos los alimentos importados que entren a China deben tener una etiqueta de alimento
en chino. Esta debe explicar en chino las ilustraciones, escrituras, números y/o gráficos
impresos que acompaña al alimento o packaging detallando nombres, calidad, método de
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uso e información de la fábrica y/o distribuidor. Cuando el solicitante presente los alimentos
importados a la inspección de cuarentena, los productos deben tener el "Certificado de
Verificación de la Etiqueta de alimentos Importados" o la aceptación de ella. Generalmente
este proceso lo hace el agente o distribuidor.
Las etiquetas deben hacerse de conformidad con la "Norma General para Etiquetado de
alimentos preenvasados” del “Administración para la Supervisión de Calidad, Inspección y
Cuarentena de Mercancías (AQSIQ) y el Comité Nacional de la Administración de
Estandarización (SAC)”.
En síntesis las etiquetas deben contener la siguiente información:
Nombre del producto
Lista de ingredientes en orden de cantidad de ingrediente usado.
Contenido neto
Nombre y dirección del fabricante y distribuidor
Indicación de la producción y la fecha de caducidad
País de origen
Indicar el número del estándar del estado, normas de comercio o fabricación
Licencia de manufactura de la empresa registrada o agente.
Indicar si el alimento ha sido modificado genéticamente o ionizado.
Algunas consideraciones sobre las etiquetas:
Todo el contenido debe estar en caracteres chinos, a excepción de las marcas.
Cuando la superficie del material de embalaje es superior a 20 cm los caracteres
chinos, símbolos y números en las etiquetas obligatorias no puede inferior a 1,8 mm.
Pinyin o lenguas extranjeras también puede ser utilizados correspondientes a los
caracteres chinos (excepto el nombre y la dirección del fabricante de los alimentos
importados y de los distribuidores), pero no puede ser mayor tamaño que los
caracteres chinos.
En la Ley de etiquetado, bajo el artículo 26, artículo 5, item1, se detalla que si no se
adjuntan etiquetas de alimento o no han sido corregidas dentro de un tiempo
establecido, la multa ascenderá a US$ 1500.
Todos los alimentos elaborados en China deben tener el logo de Quality Safety en su
etiqueta. Los alimentos importados no necesitan el certificado de Quality Safety,
pero sí una etiqueta en idioma chino verificada por la AQSIQ.
Entre otros requisitos específicos para solicitar la etiqueta se encuentran:
Aplicación de etiqueta de Alimentos Importados y Exportados.
Licencia comercial del fabricante y distribuidor.
8 muestras de etiquetas (en papel A4)
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Certificado de Origen o documento oficial que muestre el permiso de venta del
producto.
Certificado del registro del producto.
En el año 2009, el Comité de Normas Nacional emitió "Agua Mineral Natural y Potable " y
"Métodos de Inspección para Agua Mineral Natural y Potable". El gobierno añadió el límite
de bromato en los dos por la primera vez. Según las dos nuevas normas, a partir del 1º de
octubre de 2009, los fabricantes de aguas minerales deben de indicar la concentración de
bromato en la etiqueta, el cual no debe sobrepasar 0.01mg/L como máximo, o se prohíbe
comercializar. Se denunció que el bromato es un producto derivado de la desinfección de
ozono del agua mineral, agua mineral de la fuente de origen y de otros recursos de aguas
naturales, el que ha sido designado como agente cancerígeno potencial por la comunidad
Internacional. Por otra parte, las nuevas normas eliminaron el índice “cuenta de placa total”
y añadieron tres indicadores de limitación de microorganismos como el índice de
“estreptococo fecal”. En una muestra de 250ml de agua mineral potable, los tres indicadores
al igual que el estreptococo fecal tienen que ser "0." De esta forma, se garantizará la
seguridad las de aguas minerales. La norma también plantea que a menos que sea
autorizado por los departamentos de estado, la etiqueta no debe decir que tiene efectos
médicos. Las nuevas normas incluyen artículos nuevos como la limitación de antimonio,
anganeso, níquel y otros metales en el agua mineral. Se prohíbe llevar aguas originales a
otro lugar para embotellar. Cuando el contenido de flúor sobrepasa 1.0mg/L, debe ser
indicado y marcado “con flúor”.
Además de esta etiqueta, otros documentos son requeridos para exportar productos
alimenticios a China, como ser:
Declaración del fabricante
Certificado de tratamiento por calor (si
los productos son expedidos en pallets
de madera)
Declaración de non‐wood packaging
materials (si el producto, incluido su
embalaje no contiene ningún elemento
de Madera)
Certificado de origen
Documentos comerciales: Bill of Lading,
factura comercial, etc.
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2.4. Instituciones relevantes en China
1. Administración General de Aduanas R.P. China, www.customs.gov.cn
2. Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn
3. Administración Estatal de Inspección y Cuarentena R.P. China, www.aqsiq.gov.cn
4. Información de alimentos ,http://eng.foods001.com/
5. Trade información, http://www.intertrade.com.cn/english/
6. Información http://www.ifood1.com/aboutus/english‐2.asp
7. China Beverage Industry Association: www.chinabeverage.org
3. Anexo. Aranceles aplicados al producto “Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin azucarar o edulcorar
de otro modo ni aromatizar” (NCM 22.01.10) para entrar a China.
País Exportador
Arancel País Exportador
Arancel
País Exportador
Arancel
País Exportador
Brunei Darussalam
0.00%
Chad
20.00% Haiti
20.00% Mozambique
Cambodia
0.00%
Chinese Taipei
Chile
0.00%
Christmas Island
20.00% Heard and
McDonald Islands
20.00% Honduras
Indonesia
0.00%
Lao People's
Democratic Republic
Macao (SAR China)
0.00%
Cocos (Keeling)
Islands
Colombia
0.00%
Malaysia
0.00%
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Arancel
País Exportador
Arancel
20.00% Namibia
20.00% South Georgia and the
South Sandwich Islands
20.00% Spain
20.00%
20.00% Nauru
20.00% Sri Lanka
20.00%
20.00% Hungary
20.00% Nepal
20.00% Sudan
20.00%
20.00% Iceland
20.00% Netherlands
20.00% Suriname
20.00%
Congo
20.00% India
20.00% Iran (Islamic
Republic of)
20.00% Svalbard and Jan Mayen
Islands
20.00% Swaziland
20.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Congo,
Democratic
Republic of
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
20.00% Netherlands
Antilles
20.00% New Caledonia
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
Viet Nam
0.00%
Cuba
20.00% Jamaica
Hong Kong (SAR
China)
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
10.00% Cyprus
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
20.00% Japan
20.00% Northern Mariana
Islands
20.00% Oman
20.00% Tanzania, United
Republic of
20.00% Timor‐Leste
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
20.00%
Pacific Islands
Pakistan
Panama
Papua New
Guinea
20.00% Paraguay
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00% Tunisia
20.00%
Anguilla
20.00% Dominican
Republic
20.00% Ecuador
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Dem.
People's Rep. of
20.00% Korea, Republic of
20.00% Kosovo
20.00% Peru
20.00% Turkey
20.00%
Antigua and Barbuda
Argentina
20.00% Egypt
20.00% Equatorial
20.00% Kuwait
20.00% Kyrgyzstan
20.00% Pitcairn
20.00% Poland
20.00% Turkmenistan
20.00% Uganda
20.00%
20.00%
Angola
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Iraq
Ireland
Israel
Italy
20.00%
Mercado de Agua embotellada- Instituto Uruguay XXI
2011
Guinea
Armenia
20.00% Eritrea
20.00% Latvia
20.00% Portugal
20.00% Ukraine
20.00%
Australia
20.00% Estonia
20.00% Lebanon
20.00% Puerto Rico
20.00% United Arab Emirates
20.00%
Austria
Azerbaijan
20.00% Lesotho
20.00% Libyan Arab
Jamahiriya
20.00% Liechtenstein
20.00% Qatar
20.00% Romania
Bangladesh
20.00% Fiji
20.00% Lithuania
20.00% United Kingdom
20.00% United States Minor
Outlying Islands
20.00% United States of
America
20.00% Uruguay
20.00%
20.00%
Bahrain
20.00% Ethiopia
20.00% Falkland Islands
(Malvinas)
20.00% Faroe Islands
20.00%
Barbados
Belarus
20.00% Finland
20.00% France
20.00% Luxembourg
20.00% Macedonia
20.00% Uzbekistan
20.00% Vanuatu
20.00%
20.00%
Belgium
Belize
20.00% Madagascar
20.00% Malawi
20.00% Venezuela
20.00% Virgin Islands, U.S.
20.00%
20.00%
Benin
20.00% French Polynesia
20.00% French Southern
territories
20.00% Gabon
20.00% Maldives
20.00% Wallis and Futuna
20.00%
Bolivia
20.00% Gambia
20.00% Mali
20.00% Yemen
20.00%
Botswana
20.00% Georgia
20.00% Malta
20.00% San Marino
20.00% Zambia
20.00%
Bouvet Island
20.00% Germany
20.00% Mauritania
20.00% Zimbabwe
20.00%
Brazil
British Indian Ocean
Bulgaria
20.00% Ghana
20.00% Greece
20.00% Greenland
20.00% Mauritius
20.00% Mayotte
20.00% Mexico
20.00% Sao Tome and
Principe
20.00% Saudi Arabia
20.00% Senegal
20.00% Serbia
20.00%
20.00%
20.00%
Burkina Faso
20.00% Grenada
20.00% Micronesia
20.00% Sierra Leone
20.00%
Burundi
Cameroon
Canada
20.00% Guam
20.00% Guatemala
20.00% Guinea
20.00% Midway Islands
20.00% Moldova
20.00% Mongolia
20.00% Slovakia
20.00% Slovenia
20.00% Solomon Islands
20.00%
20.00%
20.00%
Cape Verde
Central African
Republic
20.00% Guinea‐Bissau
20.00% Guyana
20.00% Montenegro
20.00% Morocco
20.00% Somalia
20.00% South Africa
20.00%
20.00%
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Macmap.
20.00% Russian
Federation
20.00% Rwanda
20.00% Saint Helena
20.00% Saint Kitts and
Nevis
20.00% Saint Lucia
20.00% Saint Pierre and
Miquelon
20.00% Saint Vincent and
the Grenadines
20.00% Samoa
20.00%
4. Bibliografía
ICEX, 2008. El mercado del Agua Mineral en China. Estudios de Mercado. Disponible
en
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewD
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Entrevista a Tony Clarke, director de Instituto Polaris de Canadá y activista en
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agua‐embotellada‐para‐ricos‐el‐negocio‐de‐las‐
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Albeiro Rodas, 2007. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Disponible en
http://camboya.wordpress.com/2007/12/05/asean‐que‐es‐la‐asociacion‐de‐
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http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCoyunt
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Cámara de Comercio de España en Taiwán. Disponible en
http://www.embapartwroc.com.tw/images/download1340209030028.pdf