Situación actual de la industria Ideas claves para mejorar la competitividad industrial Junio 2015 Índice 1. Situación de la industria a) 2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial b) 2012-2015: Estancamiento 2. Propuestas 2016-2020 a) Medidas de corto plazo b) Agenda de mediano plazo c) Competitividad Institucional Anexo: La importancia de la industria y la política industrial La evolución del PBI industrial per cápita muestra que Argentina recién en 2011 recuperó los niveles de 1974 a pesar del crecimiento de los últimos años PBI industrial per cápita (pesos constantes de 1993) 2.000 1.800 REINDUSTRIALIZACIÓN ??? INDUSTRIALIZACIÓN FRAGMENTACIÓN PRODUCTIVA 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 FUENTE: CEU- UIA en base a datos de INDEC y relevamientos propios 1995 2000 2005 2010 2015e Esta situación es prácticamente inédita a nivel mundial, donde todos los países ampliaron su capacidad industrial PBI industrial per cápita (1970 = 100) 400 Argentina Brasil USA Alemania Italia Japón Producción industrial per cápita (1970 = 100) 255,7 203,4 200 180,1 168,1 148,2 107,1 100 50 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Fuente: elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas, OCDE, Trading Economics y CEU-UIA En materia industrial, la última década no fue continua. Tuvo tres etapas claramente marcadas Evolución del PBI y del PBI industrial en Argentina (Variación interanual) PBI 20% PBI industrial Empleo sector privado (en millones) - eje derecho 7 6,38 5,93 16,0% 6 6,27 15% 12,0% 10% 8,8% 9,0% 9,3% 9,2% 9,8% 8,4% 10,5% 9,9% 8,1% 7,8% 6,1% 5,9% 3,75 5% 5 4 4,1% 1,8% 1,7% 2,3% 3 0,5% 0% -0,5% -1,3% -1,5% -5% -4,4% -5,1% 2003-2007 2 -1,5% -1,7% 1 2012-? 2008-2011 0 2015* 2014* 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -10% Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC, ARKLEMS y CEU-UIA. Los datos de 2014 preliminares, en tanto que los de 2015 son proyecciones propias. La clave es cómo recuperar el crecimiento industrial, con más empresas y empleo calificado. Cantidad de empresas en industria manufacturera 70.000 60.138 60.000 60.029 59.231 51.151 50.000 41.433 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CEU-UIA en base a OEDE Causas del menor dinámica industrial ¿Cuáles son las razones para esta explicar esta situación? 1 2 3 Mercado interno menos dinámico • Falta de divisas generaron menor dinamismo • Estancamiento del empleo privado y el poder adquisitivo • Reducción de la inversión Rentabilidad y precios relativos • Costos por encima de la inflación en industria • Regulaciones y medidas que atentan las competitividad de la industria • Presión impositiva Política industrial • Necesidad de mayor coordinación en áreas orientadas a la producción • Política comercial externa atada a escasez de divisas • Planificación de Infraestructura y Compras Públicas La competitividad precio en la industria manufacturera argentina la generan una multiplicidad de factores Competitividad precio aproximación Financ.y capital de trabajo Sist.tributario y compensaciones tasa de interés presión tribut. Tipo de cambio relación $/USD Índice de Costos Industriales (ICI) base 2006 Insumos y materias primas Bienes de capital e insumos importados Energía Logística y transporte Salarios Fuente: CEU-UIA en base a informe de costos industriales. Ver http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&nid=2025 En este marco, la suba de costos impactó en una caída el margen unitario y el ajustado por productividad (volumen y escala ya no compensan) Evolución del margen unitario industrial 130 120 110 Margen unitario ajustado por productividad 100 90 80 Margen unitario 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: CEU-UIA en base a informe de costos industriales. Ver http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&nid=2025 2011 2012 2013 2014 Con respecto a los niveles salariales, Argentina se encuentra en el “dilema de los salarios medios”. Se requiere más y mejor política industrial para competir por factores no precio, manteniendo el poder adquisitivo. Costo laboral manufacturero por hora en dólares (2012) 45,79 36,59 35,67 34,18 31,23 24,77 20,72 19,41 18,87 12,1 11,2 9,46 8,25 6,36 2,1 Alemania Canadá EE.UU. Italia Reino Unido Nueva Zelanda Corea Grecia Fuente: CEU-UIA en base a datos del Bureau of Labour Statistics USA Argentina Portugal Brasil Taiwan Polonia México Filipinas Todo esto en un marco de incremento sostenido de la presión tributaria tanto a nivel nacional como provincial Presión tributaria Nacional y Provincial PBI año base 2004 35 Presión tributaria provincial 31,1 Presión tributaria nacional 29,4 30 24,7 25 20 32,9 22,0 22,1 22,2 3,4 3,4 3,4 23,0 3,5 25,6 3,8 26,7 3,8 27,7 5,9 5,2 4,4 4,0 3,3 15 10 18,6 18,7 18,8 19,7 2004 2005 2006 2007 21,8 22,9 23,7 21,2 2008 2009 2010 2011 25,0 25,9 27,0 2012 2013e 2014p 5 0 Fuente: CEU-UIA en base a datos del MECON 2013 estimaciones MECON. 2014 proyecciones propias Índice 1. Situación de la industria a) 2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial b) 2012-2015: Estancamiento 2. Propuestas 2016-2020 a) Medidas de corto plazo b) Agenda de mediano plazo c) Competitividad Institucional Anexo: La importancia de la industria y la política industrial Para una política de desarrollo industrial y de mayor generación de valor agregado local hay 6 ejes rectores 1 2 • Una macroeconomía coordinada, con un enfoque hacia la producción y el desarrollo • Eliminar los puntos de pérdida de competitividad micro 3 • Utilización de los Planes de Infraestructura y Compras Públicas como palanca esencial de desarrollo industrial y productivo 4 • Una estructura de administración de comercio más eficiente y sofisticada, dentro de las normas de la OMC 5 • Negociaciones internacionales inteligentes, buscando integrarnos al mundo pero promoviendo un programa de desarrollo productivo 6 • Planes de desarrollo industrial más potentes y focalizados, sobre la base de la selección de sectores estratégicos de media / alta tecnología Ejes para establecer una senda de desarrollo A Actividad, financiamiento externo Macro Tipo de cambio, precios y salarios Administración del comercio y subsidios 1 Medidas de rápida implementación, gran impacto y bajo costo fiscal 2 3 Políticas estructurales clave (corto plazo) 1. Inversión 2. Empleo 1. Energía 3. Exportaciones 2. Transporte 4. Mejora de la competitividad 3. Compras públicas Políticas de estado de mediano plazo 1. Financiamiento del Desarrollo 2. Reforma tributaria 3. Inserción internacional 4. Ciencia y tecnología 5. Políticas Sectoriales Base de apoyo institucional -Estado, Agencias, Empresas públicas- A Macroeconomía para el desarrollo Tensiones Rentabilidad Demanda Tipo de Cambio Actividad Precios • • • Financiamiento externo para Infraestructura Compras públicas Consumo (mercado interno) Precios relativos Salarios • • Fortalecimiento del dólar Otros Costos Depreciación del Real Pérdida de Competitividad ! Atajo Importador • • Retenciones y Reintegros Mejorar impositivas Crédito Productividad Laboral 19 medidas de rápida implementación, gran impacto y bajo costo fiscal 1 I Inversión II Empleo • Renovar y ampliar la Línea de Crédito para Inversión Productiva del BCRA por plazo no menor a 3 años y capital de trabajo con tasa fija para PyMEs y Grandes Empresas •Reimplantar ajuste por inflación en forma gradual •Instrumentar la Ley 26.784 de Promoción de Inversiones mejorando acceso a Pymes •Régimen de deducción de intereses sobre el capital propio para inversión •Reinversión de utilidades para Pymes industriales •Eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta •Agilizar pago y autorización para importar bienes no producidos localmente • Tomar el pago de contribuciones patronales como crédito fiscal para industrias con valor agregado que no reduzcan el nivel de empleo • Eliminar el mecanismo sancionatorio establecido en el REPSAL • Ampliar el alcance del régimen de MicroPyMEs para empresas de hasta 15 ocupados y los beneficios del Título II de la ley al conjunto de empresas industriales. III Exportacio nes • Establecer un esquema de devolución automática de reintegros y saldo de IVA • Eliminar derechos de exportación para productos con valor agregado • Permitir la compensación de deuda con reintegros y aplicar beneficio DEJUAUTO • Ampliar los plazos para la ingresos de divisas (R. 142) • Mejorar la competitividad vinculada al transporte portuario: Cargo Ivetra y Concesiones IV Mejora de competitivi dad • Incentivar el desarrollo de actividades de innovación en las empresas • Incrementar la oferta de Seguros ambientales (modificación art. 22 y 23 de la LGA) • Revisar tasas y cargos provinciales de acuerdo a renegociación de deuda Nación + Provincias • Derogar la Ley de Abastecimiento Políticas estructurales clave (corto plazo) 2 I Energía • Garantizar la provisión de gas y energía eléctrica a la industria • Fijar reglas claras en cuanto a las tarifas para evitar su impacto en los costos • Consolidar el diseño y la implementación de un plan estratégico de energía de largo plazo como política de estado • Contribuir a diversificar la matriz energética primaria y la matriz energética eléctrica • Potenciar los avances realizados en el uso racional y eficiente de la energía II Transporte y Desarrollo Regional • Consolidar el desarrollo e implementación de un plan de transporte integral • Promover la ordenación territorial y desarrollo regional-local como Política de Estado • Desarrollar clusters y potenciar los existentes • Promover la creación de una Agencia Nacional para el Desarrollo Local III Compras públicas • Aplicar en forma plena la Ley de Compre e incluir a las empresas estatales en dicha legislación • Utilizar los grandes proyectos de infraestructura con financiamiento externo para desarrollar la industria nacional, con énfasis en los Subespacios productivos • Plan de desarrollo de proveedores estructurado a largo plazo utilizando el poder de compra estatal • Revisar los acuerdos comerciales internacionales 3 I Políticas de estado de mediano plazo Financiar el Desarrollo II Reforma tributaria III Inserción internacional • Crear / fortalecer una institución que financie inversión productiva, a costos competitivos, fondeada con ahorros institucionales de largo plazo (organismos internacionales de crédito, multilaterales, ahorros previsionales, compañías de seguros, fondos de inversión, etc.). • Avanzar en una reforma tributaria integral progresiva y pro-desarrollo / inversión. • Instar a las provincias a reducir las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos aplicables a la actividad industrial e unificar códigos tributarios provinciales y municipales • Modificar tributos distorsivos (débitos y créditos, no ajuste por inflación, etc.) • Resolver la acumulación y no devolución de saldos técnicos en el IVA sobre bienes de capital • Monitoreo de competencia desleal y administración de comercio sofisticada • Política comercial externa que potencie producción y empleo • Firmar tratados internacionales considerando el objetivo estratégico de desarrollar la producción local IV Ciencia y Tecnología • Orientar la innovación a las necesidades de la industria • Potenciar el desarrollo de las capacidades humanas del sistema científico tecnológico • Promover la creación y el desarrollo de nuevos emprendimientos de base tecnológica a través de instrumentos financieros y de articulación con el sector productivo y las empresas industriales medianas y grandes. • Fortalecimiento de instituciones de investigación, gestión y vinculación regionales e intermedias V Políticas Sectoriales • Incentivos impositivos y laborales y financiamiento a sectores específicos definidos como claves y estratégicos • Política concreta para empresas medianas con Compre Nacional con una lógica proexportación (sin derechos y mayores reintegros) y apoyo de agencias a empresas El armado institucional requerirá un trabajo de articulación entre la administración pública… Economía Industria Cancillería Ministerios Trabajo Ciencia y Tecnología Planificación Agricultura … los entes autárquicos… Fundación Exportar ANCYT (Ciencia y Tecnología) SENASA INAL ANMAT Aduana/ DGI CNCE (Comercio Exterior) Agencias INTI CNEA (energía atómica) CONAE (act. Espaciales) INPI …y las empresas públicas YPF Fabricaciones Militares ARSAT Empresas públicas Aerolíneas INVAP Ferrocarriles Argentinos Resulta clave mantener y profundizar las cosas positivas: instituciones, políticas trasversales y sectoriales, entre ellas: Instituciones • MINCyT • CONICET • INVAP • CNEA • CONAE • Otras Políticas • Financiamiento a la inversión: Línea crédito productivo + Fontar • Leyes para fomentar el empleo (MTEySS): Repro + PROEMPLEAR • Parques industriales Tipos de leyes específicas • Software • Biocombustibles • Vitivinicultura Índice 1. Situación de la industria a) 2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial b) 2012-2015: Estancamiento 2. Propuestas 2016-2020 a) Medidas de corto plazo b) Agenda de mediano plazo c) Competitividad Institucional Anexo: La importancia de la industria y la política industrial ¿Qué modelo de desarrollo para Argentina? La importancia de fomentar las capacidades tecnológicas nacionales Los países con mayor PBI per cápita se encuentran en el cuadrante superior derecho; es decir, aquellos que han alcanzado fuertes niveles de desarrollo en la industria y sus servicios asociados. De esto se desprende la necesidad de maduración de aquellos procesos productivos y tecnológicos que permitan superar el carácter dual (agro vs. industrias) de las economías en desarrollo o, en otras palabras, de viabilizar el cambio estructural. Fuente: Schteingart, 2014 Qué Industria queremos?: una más sofisticada y con mayor valor agregado, que exporte un mayor componente de media y alta tecnología Exportaciones de media y alta tecnología per cápita (en dólares por habitante) 5.842 4.811 3.750 1.209 1.045 500 Finlandia Canada Noruega Nueva Zelanda Fuente: CEU-UIA en base a datos COMTRADE y CEPAL Australia Argentina 385 269 Chile Brasil 70 Peru En los países desarrollados es sumamente importante la presencia de empresas industriales Cantidad de empresas industriales cada 1.000 habitantes 8 7 7,02 5,81 6 5,68 5 3,95 4 3,52 3,4 3,27 3 2,58 2,54 1,94 2 1,57 1,44 Brasil Argentina 1 0 Italia Suecia Australia España Noruega Fuente: Dpto PyMI en base a datos OECD Japón Francia Suiza Alemania Reino Unido En nuestro país, la densidad del entramado productivo y la extensión del tejido PYME resulta uno de los ejes centrales del desarrollo regional y social Densidad industrial y pobreza estructural 6 60 Industrias c/mil habitantes 5 50 NBI hogares c/ mil hab Fuente: Departamento PyMI - UIA en base a Obs. Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS y EPH - INDEC Formosa Santiago del Estero Jujuy Salta Corrientes La Rioja Catamarca Tucumán Chaco Santa Cruz Neuquén Misiones San Juan Río Negro La Pampa 0 Entre Ríos 0 San Luis 10 Chubut 1 Tierra del Fuego 20 Mendoza 2 Buenos Aires 30 Córdoba 3 Santa Fe 40 CABA 4 A mayor densidad industrial menor cantidad de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas Ya que profundidad y diversidad productiva impulsan un círculo virtuoso de reducción de la heterogeneidad estructural y social. Nivel y tendencia de la Heterogeneidad estructural Productividad e inserción internacional Nivel y tendencia de la heterogeneidad estructural Productividad Complementariedad Innovacióne inserción internacional Efectos aprendizaje (Economías de escala) Empleo, Empleo salario, Salarios distribución Distribución Densidad del tejido PyME y articulación productiva Mercado interno: atractivo territorial para la inversión Mercado interno Atractivo territorial para la inversión Profundidad y diversidad productiva diversidad productiva Complementariedad Innovación Efectos de aprendizaje (Economías de escala) - Entorno macro - Infraestructura - Institucionalidad - Inversión en capital físico y humano Países emergentes Países avanzados Los planes de desarrollo industrial son más potentes y focalizados. Ahora están al tope de las prioridades a nivel mundial Alemania – La Sociedad Fraunhofer: Lejos de fomentar políticas de deslocalización productiva, Alemania mantuvo diseño y producción dentro de las fronteras, lo cual contribuyó sustancialmente a impulsar la innovación. Los centros cuentan con un presupuesto anual de casi 2.750 millones de dólares, de los cuales un 65% proviene del sector público. La gestión está conformada en un 30% por académicos. EEUU - Advanced Manufacturing Partnership 2.0: en 2011, producto de una alianza estratégica entre agentes de distinta naturaleza (gobierno federal, sector industrial y varias universidades, entre otros) se propuso la Advanced Manufacturing Partnership cuyo objetivo es «identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan potencial para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la industria local». Gran Bretaña - The Plan for Growth: dentro de un plan integral para mejorar el desempeño competitivo, se instauró la red CATAPULT que está formada por siete centros de tecnología e innovación controlados por The Techonology Strategy Board. El objetivo de la misma es revitalizar la industria centrándose para ello en la innovación productiva. Japón - Abenomics: este país plantea el objetivo de eliminar la deflación y reducir la deuda pública al mismo tiempo que se enfrenta a la problemática de una población envejecida. Para lograrlo, establece como fundamental un conjunto de incentivos a la inversión para lograr reformas estructurales en sectores productivos tanto agrícolas como industriales entre lo que se destaca la creación del “Consejo de Competitividad Industrial”. Brasil - Plan Maior: con el objetivo de no perder espacios ganados en terreno industrial, Brasil anunció un paquete de medidas dentro del Plan Maior destinados a fomentar la inversión, bajar los costos tributarios y mejorar la competitividad vía productividad e inversión. China - XII Plan Quinquenal: tras haber desplazado a todas las potencias industriales en tan solo 20 años, China propone un nuevo plan quinquenal donde es un eje central asegurarse un rol protagónico en el mundo industrial. En esa misma línea, la administración del comercio a nivel mundial se vuelve cada vez más sofisticada con medidas no arancelarias Medidas no arancelarias 1995: 1.472 2014: 34.569 Crecieron 23,4 veces Las barreras no arancelarias están en un nivel 10 veces superior a los aranceles 1° 3° 5° 42° 4.289 2.177 1.832 647