Análisis de industria: Cuidado de la salud

Análisis de industria:
Cuidado de la salud
Septiembre 2016
Septiembre 2016
Análisis de industria: Cuidado de la salud
Cifras generales
de la industria
Indudablemente, el cuidado de la salud tiene un
efecto trascendental en todos los consumidores,
independientemente de su edad, características
socio-demográficas, condiciones de salud, o cualquier
otro factor. A medida en que se ha ido expandiendo la
industria para convertirse en una de las más
importantes a nivel mundial, se han creado diversos
retos para los usuarios y entidades involucradas.
La industria de cuidado de la salud (HC por sus siglas
en inglés) es una de las más relevantes a nivel global,
abarcando un 9.94% del PIB mundial. En Estados
Unidos, el 17.1% del PIB se destina a gastos de cuidados
de la salud, mientras que en América Latina, solamente
el 7.24% es destinado a esto, donde Brasil destina un
8.3% y México un 6.3%. (WorldBank, 2016). Con
respecto al gasto anual per cápita, uno de los
indicadores clave de bienestar de un país, en Estados
Unidos se destina $9,146. Brasil y México se ubican
mucho más atrás con $1,083 and $664 per cápita
respectivamente. (Deloitte 2016 Global Health Care
Outlook). (cifras en USD)
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Gastos en cuidado de la salud per capita
Gastos en HC como % de PIB
$10,000
17.1%
$8,000
10.9%
$6,000
9.4%
10.4%
11.3%
10.2%
$4,000
9.1%
$2,000
4.0%
8.3%
6.3%
5.6%
4.7%
En un extremo, detectamos un altísimo costo de
cuidados de la salud. Entre las naciones desarrolladas,
el costo de HC en EUA es el más alto, con un gasto per
cápita 60% superior al del promedio y tres veces
INDIA
CHINA
MÉXICO
BRASIL
ORIENTE MEDIO
REINO UNIDO
JAPÓN
ALEMANIA
CANADÁ
AUSTRALIA
PAÍSES BAJOS
ESTADOS UNIDOS
$-
mayor al del Reino Unido. Por otro lado, el gasto per
cápita en México es diez veces mayor al de India, lo
cual evidencia la insuficiencia de cuidados de la salud
en países en desarrollo.
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Principales
participantes
El ecosistema de HC está formado por cuatro principales componentes: fabricantes, proveedores de servicio,
pagadores y pacientes, donde cada uno juega un papel específico en la red.
4 Principales componentes
Industria de cuidado de la salud
Fabricantes
Farmacéuticas, fabricantes de equipos médicos y productos relacionados.
Proveedores de servicio
Doctores, clínicas, hospitales, etc.
Pagadores
Compañías aseguradoras, gobierno, empresas privadas, individuos.
Pacientes
Consumidores.
Algunos fabricantes y proveedores son parte de los
grupos corporativos más importantes en el mundo, y
forman parte del Fortune 500. Encabezando la lista de
esta industria está McKesson, el distribuidor
farmacéutico más grande del mundo, con
aproximadamente USD $193 billones en ingresos. Al
igual que muchos otros grandes proveedores de la
industria, McKesson ha invertido substancialmente en
tecnologías de la información para apalancar su amplia
red de distribución. Sin embargo, este gigante
recientemente anunció una transacción para
desinvertir
en
su
rama
de
tecnología
(Modernhealthcare, 2016), al no poder seguir el paso
innovador que otros competidores en este nicho
tienen.
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Ingresos de los grupos de cuidado de la salud en el Fortune 500
200
Miles de millones, USD
150
100
50
PFIZER
HUMANA
AETNA
JOHNSON & JOHNSON
ANTHEM
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
CARDINAL HEALTH
AMERISOURCE BERGEN
UNITED HEALTH GROUP
MCKESSON
-
Fuente: Fortune500, Top Healthcare Companies, Yahoo Finance
Las aseguradoras más grandes del mundo se han
beneficiado del incremento exponencial de los costos
del cuidado de la salud en los últimos 25 años. La
compañía aseguradora con mayor nivel de ventas a
nivel global es United Health Group, cuya acción se ha
disparado un 9,915% en ese periodo, siendo uno de los
instrumentos con mayor rendimiento en el mercado de
valores. (InvestorPlace, 2016). Dos de las otras
aseguradoras, Aetna y Humana, están involucradas en
una fusión propuesta, aunque al momento aún no se
confirma, ya que el gobierno de los Estados Unidos ha
intervenido para bloquear la operación, la cual
considera que afectaría negativamente al mercado
(NYT, 2016). Estos grupos han continuado su expansión,
pero en años recientes el consumidor se ha convertido
en el factor determinante en la industria, manifestado
por PwC en conjunto con Strategy& en su reporte “The
birth of the healthcare consumer” (PwC/Strategy&,
2014), detallando como la evolución digital está
alterando el control hacia los pacientes.
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Innovación y
tendencias en
tecnología
Una investigación llevada a cabo por PwC demuestra
que los consumidores cada vez están más dispuestos a
conectarse con sus médicos vía dispositivos móviles. En
un caso particular muestran que la mayoría de los
pacientes jóvenes enfermos de salud mental están
dispuestos a utilizar esta tecnología, siendo esto un
gran paso para tratar dichas condiciones; pues los casos
de enfermos de salud mental afectan al 20% de los
adultos en EUA, generando pérdidas por casi USD $440
billones (PwC, 2016).
Un documento reciente de McKinsey reitera la
transformación hacia “los consumidores tecnológicos
que están reajustando el entorno del healthcare”
(McKinsey, 2016). La industria gradualmente ha visto
cambios en tecnología que han otorgado mayor poder a
los pacientes en maneras impensables algunos años
atrás. Una de las tendencias más grandes en la
innovación en cuidados de la salud ha sido el cambio
hacia la atención médica remota.
Personas entre 18-44 años
Porcentaje de consumidores
dispuestos a utilizar servicios de
telehealth, como videoconferencia
para consultar con un médico de
salud mental en lugar de una visita
personal.
Personas de 45+ años
28
43
72
Si
Si
No
No
57
Fuente: HRI Consumer Survey, PwC, 2015
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En este mismo reporte, PwC indica en una encuesta que la utilización de apps para uso médico, de salud o
bienestar ha crecido el 100% en un periodo de dos años, del 16% en 2013 a 32% en 2015.
35%
30%
25%
20%
Porcentaje de consumidores con al
menos un app de servicios médicos,
salud o bienestar
15%
10%
5%
0%
Año 2013
Año 2015
Fuente: HRI Consumer Survey, PwC, 2013, 2015
El efecto de este tipo de enlaces remotos para brindar
tratamientos es solamente un ejemplo de los avances
que se están implementando para transformar la
industria. Estos incluyen el envío de fotos digitales
para revisar lesiones leves, la realización de
electrocardiogramas con dispositivos conectados a un
celular, el rastreo inalámbrico de marcapasos, e
inclusive la administración de quimioterapia. Con
estas herramientas en línea, los doctores puedan
brindar una atención médica y revisar información de
los pacientes sin estar presentes físicamente.
Alineado a la implementación de la salud digital, ha
habido un incremento considerable en la función del
análisis de informática, al consolidar diversas fuentes
de información que se alimentan a bases de datos que
incluyen archivos de pacientes, tendencias y estilos
de vida (IBM, 2016). Con un sofisticado análisis de
información, aprendizaje automatizado (machine
learning) y modelaje que pronosticarán tendencias a
futuro, la función analítica de HC transformará todos
los datos generales de pacientes a información
concisa y relevante.
Con esto, los médicos e
instituciones de salud podrán identificar causas y
atender a los pacientes de una manera más eficiente.
Dada la necesidad de análisis de datos en cuidados de
la salud, diferentes entidades como universidades,
hospitales y startups están enfocándose en extraer
este potencial de big data desarrollando tecnologías
sofisticadas.
La Universidad de Carnegie Mellon, en colaboración
con la Universidad de Pittsburgh y el Centro Médico
de la UP, recientemente crearon el Centro de Machine
Learning and Health. El objetivo de la alianza es
desarrollar nuevas aplicaciones enfocadas a la
medicina basada en datos. En pocas palabras, están
optimizando el uso de TI para revolucionar la
industria del cuidado de la salud y bienestar. Algunas
de sus principales áreas de enfoque son análisis de
datos en HC, medicina personalizada y modelaje de
enfermedades (CMU, 2015). Data2Discovery es un
ejemplo de una startup con gran potencial en análisis
de datos en HC. La compañía está compuesta por un
selecto grupo de científicos y expertos en informática
de la Universidad de Indiana y de Silicon Valley. La
firma consolida habilidades avanzadas de enlace
informático, aprendizaje automatizado y tecnología
web para brindar información y conocimientos
detallados en dominios verticales para las industrias
farmacéuticas y de ciencias de la salud
(data2discovery.com). Estos son sólo algunos ejemplos
que impulsarán la tecnología en HC en los siguientes
años. Se pronostica que el mercado de cuidado de la
salud digital alcance un nivel de USD $ 228.7 billones
para el 2020, un CAC del 13.4% (Businesswire, 2016).
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Tendencias de
inversiones de
la industria
En los últimos cinco años, fondos de inversión de
riesgo han invertido más de USD $14 billones en más de
1,200 empresas que desarrollan tecnología de HC en
los Estados Unidos (McKinsey, 2016), alcanzando un
nivel record de USD $1.8 billones en T1 2016 (Forbes,
2016). Según las recomendaciones de Bain &
Company’s Global Healthcare Private Equity and M&A
Report 2016, la industria global de cuidados de la salud
continuará como una de la más atractivas para los
portafolios de los fondos de Private Equity (Bain, 2016).
Los intereses específicos de éstas firmas se han
enfocado en los siguientes sectores:
Hospitales
Laboratorios y Toxicología
Health IT
Comportamiento de Salud
Oficinas Dentales
Urgencias
Anestesia
Dermatología
Administración de dolor
Cirugías
Back Office
(Beckers Hospital Review, 2016)
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Entrevista con Líder de Healthcare
Consulting en Frost & Sullivan
Latinoamérica Rita Ragazzi
Rita Ragazzi encabeza la división de Healthcare Latinoamérica para Frost & Sullivan y es responsable de la
consultoría e investigación de ese sector. Ella dirige equipos que cubren áreas como Farmacéutica y Biotecnología,
Diagnóstico Clínico, Equipos Médicos y Tecnologías de Enlace y Healthcare IT. Su trayectoria abarca más de 14
años en el segmento de cuidados de la salud.
Las barreras de entrada para un proveedor en la
industria son enormes, pero ha existido un boom en
biotecnología que la ha convertido uno de los sectores
más atractivos recientemente. ¿Considera que la
tendencia continuará?
Seguramente sí. El incremento del costo de HC está
impulsando a los clientes (empresas y gobiernos) y a los
proveedores a buscar modos alternativos para brindar
atención a pacientes con menores costos y mayor
calidad. La tecnología será una de la claves en esta
transformación. Las firmas de biotecnología que logren
comprender que se tiene que construir un enlace entre
proveedores de servicio y pacientes de una manera
comprensiva, continua y eficiente en costos, serán las
exitosas en el mercado.
Usted menciona a las nuevas tecnologías como una
manera de atacar el alza en costos que han significado
un peso importante para los consumidores. ¿Nos
podría explicar esto un poco más a detalle?
La idea es que las nuevas tecnologías sean más
democráticas que las de la “era de los equipos de
imagenología de gran costo”. Las nuevas reglas ahora se
basan en generar eficiencias en costos con tecnología
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más económica, lo que puede lograr una mayor
penetración con los pacientes y con enfoque al cliente
(no sólo un enfoque al médico). La expansión en
biotecnología sucederá solamente si estas tecnologías
pueden aportar mayor valor y menor costo a la
industria.
¿Cuáles tecnologías considera serán las de mayor
impacto en el futuro?
Los dispositivos móviles, los sensores, los wearables, y
telehealth serán las que impulsarán el mercado en el
futuro. Por supuesto que tiene que enlazarse con la
medicina actual. Por ejemplo, los dispositivos para
cardiogramas que se pueden conectar a un celular para
uso en el hogar se utilizarán cada vez más. Estas
tecnologías no reemplazarán a los doctores, pero si
incrementarán los puntos de contacto entre pacientes y
médicos vía interacción remota.
Las regulaciones en ciertos países son más estrictas
que en otros, creando un entorno competitivo
desbalanceado. ¿Considera que este tema se pueda
legislar a nivel mundial?
Para tener prácticas sustentables, las compañías
buscan atacar mercados más grandes, incluyendo
mercados foráneos. Las que trabajan bajo un estándar
de calidad encontrarán la manera de ser rentables en
esos mercados. En cuanto a los países con menores
regulaciones enfocados al proteccionismo, tendrán que
desarrollar su tecnología propia o se perderán del
desarrollo de tecnologías provenientes de otros países.
Estarán obligados a llegar a un acuerdo para el
beneficio mutuo, que al final del día es para brindar un
mejor cuidado de la salud a la población.
Análisis de industria: Cuidado de la salud
Al observar el panorama mundial, los costos de
cuidado de la salud se han convertido en un inmenso
peso para la mayoría de los consumidores, sin
embargo miles de millones de personas siguen sin
recibir un cuidado adecuado. Los grandes grupos que
proveen productos y servicios seguirán dominando el
entorno, pero al lograr más control sobre el
ecosistema, el objetivo principal será transferir el
beneficio adquirido a los usuarios.
El crear disrupciones en la industria es claramente
un reto para las grandes corporaciones, por lo que
vemos a nuevas organizaciones apalancarse de
tecnologías avanzadas para crear soluciones, como
lo confirma la experta en la industria Rita Ragazzi.
Las herramientas digitales y el análisis de
informática de la industria se convertirán en la
tendencia del futuro al apoyar a los profesionales de
la salud y hospitales en brindar mejores atenciones
médicas, al tomar decisiones más rápidas y
acertadas. Seremos testigos de un impacto radical al
ver como las nuevas tecnologías ayudarán a
transformar el entorno al reducir drásticamente los
costos e incrementar el alcance. Las grandes
oportunidades para inversión se presentarán en las
regiones en desarrollo, donde la oferta de servicios de
salud para miles de millones de usuarios a una
fracción del costo era inconcebible hasta hace poco
tiempo.
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P. 10
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