Estudio de Mercado del Almidón de Mandioca en la República de

Estudio de Mercado del Almidó n de Mandioca en la
Repú blica de China – Taiwán
1. Consideraciones Generales
Bajo el código aduanero 1108.14, el almidón o fécula de mandioca es
principalmente usado en la industria alimenticia y gastronomía. Sin embargo,
es también destinado en menor medida para la creación de químicos y
productos farmacéuticos. Aparte de la mandioca, el almidón puede ser
también producido a partir de la papa, maíz trigo y otros cereales.
Aunque la mandioca es un producto que perece fácilmente y crea
inconvenientes a la hora de exportar, el almidón de mandioca que se produce
en Paraguay es muy competitivo a nivel mundial.1
La concentración de producción paraguaya está en los departamentos de
Caaguazú, Canindeyú y San Pedro.
Aunque existe nula mecanización en
el cultivo de la mandioca en la
plantación, mantenimiento y cosecha, en el año 2008, Paraguay era el 5°
exportador mundial del almidón de mandioca, luego de Tailandia, Vietnam,
Indonesia y Hong Kong.
Entre el 2009 al 2011, la producción de almidón de mandioca se triplicó, de
unas 20.000 toneladas pasó a cerca de 61.000 toneladas en el año 2011, de
las cuales unas 37.000 toneladas fueron exportadas.2 En el mismo año 2011,
teniendo 14 procesadoras de almidón –en comparación a 7 procesadoras en
el año 2009 - y con un volumen anual de US$ 17,3 millones, se posicionó en
el 4to puesto a nivel mundial superando a Hong Kong (China).
3
Según
registros de la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay en el año
1
Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay. Serie Perfiles para la Exportación
Almidón de Mandioca. Ministerio de Industria y Comercio. Disponible en www.rediex.gov.py
2
Clasificados de Terrenos en Paraguay (14 de setiembre de 2012). La mandioca sube al
podio. Disponible en http://www.agroclasi.com/nota/la-mandioca-sube-al-podio-34794
3
Agronegocios (13 de setiembre de 2012). Paraguay es el cuarto exportador de almidón en
el mundo. Disponible en http://www.agronegocios.com.py/?p=23711
2010, las exportaciones tuvieron como destino principalmente Brasil con más
del 78% del total, seguido de Chile, Bolivia y Argentina.4
Según datos de la Oficina Consultiva y de Investigación Técnica, las
empresas líderes en exportación del almidón son CODIPSA, ALMISA, Salto
Pilao y FEPASA.5
En Asia, el mercado el almidón es el más importante a nivel global; nueve de
los diez países de mayor importación corresponden a esta región. Los
importadores más importantes del almidón de mandioca, a nivel global, son
China, Indonesia, Taiwán, Malasia y Japón; cada uno de estos países cuenta
con una demanda superior a 100 mil toneladas anuales.6
Taiwán divide el almidón de mandioca en tres tipos: comestible, no
comestible y harina. El almidón de mandioca no modificado o nativos en un
45% para la producción de edulcorantes, por ejemplo: producción de
fructosas. Un 30% y 25% fueron por uso directo (productos comestibles y no
comestibles) y otros productos modificados localmente, por ejemplo: papel.
Los productos modificados o no nativos fueron utilizados en forma de alpha
(21 porciento), almidón de mandioca comestible (20 porciento), y otros
modificados, por ejemplo: dextrina y almidón esterificado (37 porciento). El
almidón alpha fue usado por ítems alimenticios y no alimenticios.7
Según Hans Teothor Regier, gerente general de Codipsa y vicepresidente de
la Cámara Paraguaya del Almidón de Mandioca (Capama), para aumentar la
productividad de rendimiento por superficie en el Paraguay y la posible
expansión de exportaciones a Asia, incluyendo Taiwán, es necesaria la
capacitación de productores de mandioca, la promoción de mejores
4
Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay. Serie Perfiles para la Exportación
Almidón de Mandioca. Ministerio de Industria y Comercio. Disponible en www.rediex.gov.py
5
Clasificados de Terrenos en Paraguay (14 de setiembre de 2012). La mandioca sube al
podio. Disponible en http://www.agroclasi.com/nota/la-mandioca-sube-al-podio-34794
6
Escobar, R. (27 de enero de 2012). Facturación por exportación de almidón de mandioca
creció 41%. 5 Días. Disponible en http://www.5dias.com.py/11491-facturacin-por-exportacinde-almidn-de-mandioca-creci-41
7
Hwang, T. Ngamsomsuke, K. and Kimpakorn, N. (2001). Potential for Bilateral Trade in
Cassava Products between Taiwan and Thailand. Multiple Cropping Center, Chiang Mai
University, National Chung Hsing University and The Ministry of Agriculture and Cooperatives
tecnologías productivas, y la realización de proyectos de investigación para
nuevas variedades del rubro. Para aumentar la superficie de producción y
asegurar la demanda del sector industrial, mercado de mandioca fresca y
seguridad alimenticia es necesario tomar estos pasos.8
2. Importaciones Taiwanesas
El consumo de la mandioca y productos derivados de ésta en Taiwán es
posible prácticamente gracias a los productos importados a la isla. La
producción del rubro es mínima comparada con la importación que se realiza
año tras año. El crecimiento anual en importaciones entre los años 2005 al
2009 fue de 9%. Según un reporte por el Consejo de Agricultura de la
República de China – Taiwán, en el año 2010 la isla solo cubrió el 10% del
mercado local.9 Por otro lado, un estudio de Rediex, teniendo en cuenta la
producción de almidón paraguaya en el año 2009, Paraguay tendría la
capacidad de satisfacción de la demanda taiwanesa en un 17%. 10 Si la
producción paraguaya crece año tras año, el porcentaje de la capacidad de
satisfacción aumentaría correlativamente.
El primer cuadro demuestra que entre el mes de enero al mes de octubre de
2012, Taiwán importó almidón comestible principalmente de países asiáticos
vecinos como Tailandia, Vietnam, Laos, Japón y China.11
El segundo cuadro demuestra que llamativa y únicamente en el año 2011,
Paraguay llego a exportar 57,000 kilogramos de almidón comestible al
mercado taiwanés, con un valor de 32,807 dólares americanos y ocupando el
5to lugar después de Tailandia, Vietnam, Indonesia y Japón. Sin embargo y
sin más datos disponibles, el mercado taiwanés cubierto por Paraguay fue
perdido en el año 2012. Hasta enero de 2011, Paraguay nunca exportó
almidón a ningún país asiático oriental. 12
8
Clasificados de Terrenos en Paraguay (14 de setiembre de 2012). La mandioca sube al
podio. Disponible en http://www.agroclasi.com/nota/la-mandioca-sube-al-podio-34794
9
Council of Agriculture. Food Supply and Utilization Final Report 2010. Executive Yuan.
R.O.C. Taiwan. Disponible en inglés en http://eng.coa.gov.tw/list.php?catid=8844
10
Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay. Serie Perfiles para la Exportación
Almidón de Mandioca. Ministerio de Industria y Comercio. Disponible en www.rediex.gov.py
11
Buró de Comercio Internacional. Trade Statistics. República de China – Taiwán. Disponible
en http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/FSCE/
12
Calculo realizado a través de las estadísticas disponibles en el del Buró de Comercio
Internacional de la República de China – Taiwán. Disponible en
http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/FSCE/
Cuadro I: Importaciones taiwanesas de almidó n de mandioca comestible.
VALUE OF ROC EXPORTS & IMPORTS BY
PRODUCT/COUNTRY
REPORT_ID : FSC3010R
IMPORT/EXPORT :imports + reimports
TIME PERIOD : 2012/01 - 2012/10
COUNTRY(REGION) : - (Global-Country)
CCC_CODE : 11081410001
UNIT: weight (KGM)
Manioc (cassava) starch, for edible use
CODE
NO
COUNTRY NAME
2011/01-2011/10
TOTAL
2012/01-2012/10
RANKING
GROWTH
RATE(%)
Global-Country
263,782,000
270,214,000
---
2.438
TH
THAILAND
208,448,000
201,017,000
1
-3.565
VN
41,275,000
68,031,000
2
64.824
LA
VIET NAM
LAO PEOPLE'S
DEMOCRATIC
REPUBLIC
---
1,040,000
3
---
JP
JAPAN
133
102
4
-23.308
CN
CHINA
---
24
5
---
IN
INDIA
--0
6
SOURCE:DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS, MINISTRY OF FINANCE, ROC
Cuadro II
VALUE OF ROC EXPORTS & IMPORTS BY COUNTRY /
PRODUCT
REPORT_ID : FSC3020R
IMPORT/EXPORT : IMPORT+re-imports
TIME PERIOD : 2012/01 - 2012/10
COUNTRY(REGION) : PY (PARAGUAY)
CCC_CODE : 11081410001
IMFORMATION REQUIRED : Months Comparison
Manioc (cassava) starch, for edible use
MONTH
TOTAL
2011/01-2011/10
Unit: WEIGHT (KGM)
2012/012012/10
GROWTH RATE(%)
57,000
0
-100.000
01(2011/2012)
---
---
---
02(2011/2012)
---
---
---
03(2011/2012)
---
---
---
04(2011/2012)
38,000
---
---
05(2011/2012)
---
---
---
06(2011/2012)
19,000
---
---
07(2011/2012)
---
---
---
08(2011/2012)
---
---
---
09(2011/2012)
---
---
---
10(2011/2012)
------SOURCE:DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS, MINISTRY OF FINANCE, ROC
REMARKS: --- MEANS NO DATA IS AVAILABLE OR DATA CANNOT BE REPRESENTED
NUMERICALLY
---
3. Tarifas Arancelarias
Según el siguiente cuadro proveído por la Administración de Aduanas,
dependiente del Ministerio de Finanzas de la República de China – Taiwán,
para los productos provenientes de Paraguay se aplicarán una tarifa
arancelaria del 7% (Columna I), como miembros de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), y por la aplicación de tarifas reciprocas entre los
miembros.13 A diferencia de la importación con propósitos no comestibles, la
importación de Almidón para el consumo está sujeta a la Regulación F01 que
establece lo siguiente:
F01: La importación de comidas tiene que seguir las ¨Regulaciones para la
inspección de comidas importadas y las producciones de comidas relevantes¨
(Regulations for Inspection of imported Food and Food-relevant produces),14
promulgado por el Departamento de Salud del Ejecutivo Yuan. El importador
tiene que aplicar por la inspección a la Administración de Comidas y Drogas
del Departamento de Salud del Ejecutivo Yuan. (FDA, por sus siglas en
inglés).15
中華民國輸出入貨
輸出入規定
國定稅率 Tariff Rate
品分類號列 CCC
Code
稅則號別
統計
Description of
單位
Goods
Unit
號別
Regulations
第一欄
第二欄
Column Column
Tariff_NO
I
SC
Imp. & Exp.
II
第三欄
Column III
輸入
輸出
Import Export
1.6%(GT)
Manioc (cassava)
11081410
00
starch, for edible TNE
use
3%(HN)
7%
0%(NI)
0%(PA)
NT$1094/TNE 或
F01
15.5%從高徵稅
3%(SV)
SOURCE:DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS, MINISTRY OF FINANCE, ROC
13
Administración de Aduanas. Tariff Database Search System. Ministerio de Finanzas de la
República de China – Taiwán. Disponible en
http://www.customs.gov.tw/RateWebEn/Search1Detail.aspx?HS=11081410001&type=1&date
=20130125
14
La mencionada regulación puede encontrarse en su versión en inglés en
http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/EngContent.asp?msgid=119
15
Administración de Aduanas. Ministerio de Finanzas. República de China – Taiwán.
Disponible en inglés en
http://www.customs.gov.tw/RateWebEn/Search1Detail.aspx?HS=12074000001&type=1&date
=20130123
4. Empresas importadoras taiwanesas
Según el Ministerio de Asuntos Económicos de la República de China –
Taiwán, las siguientes empresas fueron catalogadas como “excelentes” en el
año 2011 en la importación de productos del rubro.16
VEDAN ENTERPRISE CORP.
Address：NO.65, HSIN AN RD., SHALU DIST., TAICHUNG CITY 433, TAIWAN (R.O.C.)
Tel：04-26622111
LIEN HWA INDUSTRIAL CORP.
Address：6F., NO.44, SEC.1, CHENGDE RD., DATONG DISTRICT, TAIPEI CITY 103,
TAIWAN (R.O.C.)
Tel：02-27861188
Fax：02-27863232
E-Mail：info@lhic.com.tw
WWW.URL：www.lhic.com.tw
UNILEVER TAIWAN LTD.
Address：3F., NO.550, SEC. 4, JHONGSIAO E. RD., SINYI DISTRICT, TAIPEI CITY
11071, TAIWAN (R.O.C.)
Tel：02-77188899
Fax：02-77188898
Fax：04-26627351
CHUNGMAN TRADING CO., LTD.
Address：12TH FLLOR-3, NO.296, HSIN YI ROAD, SEC.4, TAIPEI TAIWAN R.O.C.
Tel：02-27083033
Fax：02-27077393
E-Mail：chungman@ms32.hinet.net
TAI ROUN PRODUCTS CO., LTD.
Address：6TH FL., NO.206, NANKING E. RD., SEC.2, TAIPEI
Tel：02-25069521
Fax：02-25077020
16
Para otras empresas y rubros, ingresar a la página del Ministerio de Asuntos Económicos
de la República de China – Taiwán. Disponible en https://fbfh.trade.gov.tw/eai100/index1.asp