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Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información ESTUDIO DE REMUNERACIÓN 2015 Ventas y Mercadotecnia Central America Desk Part of PageGroup www.michaelpage.com.mx 1 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Presentación Estimado (a), Michael Page presenta una nueva edición de su Estudio de Remuneración. Este estudio es una referencia de diversos sectores, tanto para empleadores como para empleados, y refleja con exactitud un panorama de los ingresos de más de 75,000 profesionales en niveles directivos y tomadores de decisión del país con los que hemos tenido contacto. Gracias a nuestra expansión de operaciones a Monterrey, por primera vez nos es posible proporcionar información recabada en esta región, que formará una perspectiva más amplia respecto a las tendencias salariales en el sur, centro y ahora norte del país. A través de estos datos, puede consolidar la estructura salarial de los puestos gerenciales y directivos de su empresa, así como desarrollar una estrategia eficaz de retención de talento basada en tendencias actuales del mercado, generar planes para hacer más atractiva su empresa y ser más competitivos, en la difícil tarea de contratar y mantener equipos motivados de alto rendimiento. Cuente siempre con nuestro expertise para encontrar al talento que su empresa necesita. Atentamente, Equipo Michael Page Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 3 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Metodología El Estudio de Remuneración de Michael Page 2015 se basa en entrevistas realizadas en los últimos 12 meses a más de 75,000 profesionales, así como en la información recabada a través de nuestros clientes y candidatos de diferentes tipos de empresas pequeñas, medianas y grandes, nacionales y multinacionales. El mapeo se llevó a cabo con base en las siguientes características: Los sueldos representan el valor promedio del mercado en rangos (mínimo y máximo), detectados, en algunos casos, en las regiones en las que operamos. Los rangos de sueldo se expresan en función del tamaño de las empresas: Tamaño de empresa Facturación anual USD Número de empleados P - Pequeña 4 - 100M 10 a 49 M - Mediana 100 - 250M 50 a 249 >251M 250 a 499 G - Grande • Los rangos de sueldo se expresan en miles de pesos mexicanos y no incluyen remuneración variable, opciones sobre acciones y otros beneficios. • La remuneración se refiere al sueldo mensual bruto. • “N/A” significa que la compensación no aplica. Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 4 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Tendencia 2014 vs 2015 En esta última edición se agregó una columna de tendencias que expresa la variación de los valores de compensación de acuerdo con el análisis estadístico de los sueldos en México en 2014, en comparación con 2015. También se agregaron puestos de alta demanda en el año tanto en sus áreas específicas como en el país. Estas posiciones se representan con un asterisco (*). Para la representación de estas tendencias se utilizaron las siguientes marcas: Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Þ Aumento del sueldo promedio en 2015, en comparación con el año anterior à Disminución del sueldo promedio en 2015, en comparación con el año anterior = El sueldo promedio en 2015, se mantendrá igual que el año anterior * Puestos de mayor demanda en la región centro y sur * Puestos de mayor demanda en la región norte Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 5 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal ESTUDIO DE REMUNERACIÓN 2015 Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 6 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Banca y Servicios Financieros A pesar de que el sector presenta estabilidad existe un leve decremento por las reformas a las instituciones financieras, que obligan a las empresas a retener talento con sueldos atractivos. En los puestos de gerencias senior y direcciones se ha dado un incremento en los sueldos de entre 5 y 7%. Dado que la banca en México está atravesando por un crecimiento tecnológico que brinda nuevas soluciones para los usuarios, los perfiles comerciales con conocimientos técnicos y analíticos son los de mayor demanda. Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 7 Presentación Banca y Servicios Financieros Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Director de Mercadotecnia* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Subdirector de Mercadotecnia Director de Producto Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Director Comercial* Subdirector Comercial Tendencia 2014 vs 2015 P 60 - 80 9% Þ M 75 - 110 5% Þ G 110 - 145 5% Þ P 55 - 60 2% Þ M 60 - 80 Igual = G 75 - 110 Igual = P 50 - 75 5% Þ M 75 - 115 Igual = G 115 - 150 2% Þ P 55 - 60 10% Þ M 55 - 75 10% Þ G 75 - 100 10% Þ P 60 - 65 8% Þ M 55 - 65 8% Þ G 65 - 75 8% Þ Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 8 Presentación Banca y Servicios Financieros Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Director de Administración y Finanzas* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Director de Riesgo Contralor Normativo Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Subdirector de Contabilidad Subdirector de Riesgo Tendencia 2014 vs 2015 P 80 - 100 Igual = M 100 - 130 5% Þ G 125 - 165 5% Þ P 65 - 95 5% Þ M 85 - 115 Igual = G 115 - 145 8% Þ P 60 - 80 5% Þ M 75 - 110 Igual = G 110 - 135 Igual = P 50 - 75 12% Þ M 65 - 90 Igual = G 90 - 130 Igual = P 50 - 65 4% Þ M 65 - 95 Igual = G 85 - 115 Igual = Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 9 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Banca y Servicios Financieros Investment & Corporate Banking - Wage Range Zona Centro / Sur Tendencia 2014 vs 2015 11 - 14 300 - 340 8% = 9 - 11 258 - 283 7% Þ 7-9 205 - 233 10% Þ 4-6 120 - 158 8% Þ 2-3 70 - 88 9% Þ +1 N/A N/A = P Managing Director M G P Executive Director* M G Healthcare Ingeniería y Manufactura Años de experiencia P Associate Director* M G P Legal Associate * M G Oil & Gas P Analista G Propiedad y Construcción Recursos Humanos M P Analista Junior M G Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 10 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Banca y Servicios Financieros Private Equity Venture Capital - Wage Range Tendencia 2014 vs 2015 P Principal / Partner / MD M 300 - 340 9% Þ 200 - 275 10% Þ 120 - 158 8% Þ N/A N/A = G P Investment Director M G Healthcare Ingeniería y Manufactura Zona Centro / Sur P Associate / VP* M G P Legal Investment Junior Analyst M G Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 11 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Finanzas e Impuestos La división de Finanzas e Impuestos detectó un ligero incremento en los rangos salariales y exigencia de perfiles que requieren las compañías, ya que actualmente se están solicitando perfiles más especializados y las empresas extranjeras demandan mayor calidad. El perfil de CFO (Chief Financial Officer) es la pieza clave que se consolida como un fuerte apoyo a la Dirección General y toma de decisiones de negocio. Los puestos como Finance Project Manager y Tax Manager se solicitan con mayor frecuencia en las organizaciones, especialmente en las internacionales. Los puestos de Contraloría y Dirección Financiera son cada vez más recurrentes en empresas mexicanas que atraviesan por procesos de institucionalización y que buscan mejorar sus procesos internos. Por la desaceleración de ciertos mercados latinoamericanos México se ha posicionado como un país importante para las inversiones extranjeras. El porcentaje de incremento en el sector es del 7% anual. Por la llegada de nuevos jugadores al mercado en la región norte, creció la demanda de perfiles financieros y por consecuencia aumentaron los sueldos. Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 12 Presentación Metodolodogía Finanzas e Impuestos Finanzas - con enfoque al negocio CFO* Banca y Servicios Financieros Ingeniería y Manufactura Director de Administración y Finanzas Gerente de Planeación Financiera * Contralor Financiero* Propiedad y Construcción Contralor de Planta / Costos* Marketing Controller Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Business Controller Gerente de Gestión Comercial Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia M Head of SSC* + 300 65 - 110 75 - 155 Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte 5% Þ 450 - 550 Igual = 100 - 120 Igual = 140 - 160 250 - 350 G > 160 Igual = P 45 - 60 6.5% Þ 55 - 70 M 60 - 80 6.5% Þ 75 - 90 G 80 - 110 12.5% Þ 100 - 130 P 52 - 75 5% Þ 55 - 70 Igual = 80 - 100 Igual = 120 - 140 60 - 75 M G Legal Oil & Gas G P Finanzas e Impuestos Healthcare Zona Centro / Sur 65 - 90 75 - 120 P 45 - 70 4% = M 50 - 85 6% Þ 80 - 90 G 75 - 110 4% Þ 90 - 130 P N/A N/A N/A N/A M 60 - 75 N/A N/A 60 - 75 G 75 - 95 N/A N/A 75 - 95 P N/A N/A N/A N/A M 75 - 90 N/A N/A 75 - 90 G 90 - 110 N/A N/A 90 - 110 P 60 - 70 Igual = 45 - 60 M 70 - 80 10% Þ 75 - 90 G 80 - 100 10% Þ 110 - 130 P N/A N/A N/A N/A M 70 - 100 N/A N/A 100 - 130 G 100 - 140 N/A N/A 130 - 170 Central America Desk 13 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Finanzas - con enfoque a la operación Gerente de Contabilidad* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Tesorero Gerente de Crédito y Cobranza Propiedad y Construcción Gerente de Auditoría Interna Gerente de Auditoría Externa Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Director / Gerente de Relación con Inversionistas Gerente de Evaluación de Proyectos / Gerente de Valuación y M&A Project Finance* Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P 45 - 65 5% = 35 - 40 M 55 - 75 25% Þ 60 - 75 G 70 - 90 8% Þ 80 - 90 Igual = 30 - 40 50 - 70 P Legal Oil & Gas Zona Centro / Sur 50 - 60 M 60 - 80 15% = G 70 - 90 15% Þ 90 - 120 P 50 - 70 4% = 35 - 45 M 50- 75 Igual = 50 - 60 G 60 - 90 6% Þ 70 - 85 P 45 - 60 Igual = 35 - 45 M 55 - 75 Igual = 60 - 75 G 65 - 130 Igual = 90 - 135 P N/A N/A N/A N/A Igual = 25 - 40 50 - 70 M 40 - 60 G 70 - 100 Igual = P N/A N/A N/A N/A M 70 - 120 2% Þ 80 - 100 G 120 - 200 2% Þ 150 - 250 P N/A N/A Þ N/A M 60 - 75 15% Þ 80 - 100 G 75 - 95 10% Þ 130 - 160 P 50 - 65 N/A Þ 55 - 65 M 65 - 90 N/A Þ 80 - 90 G 100 - 150 N/A Þ 120 - 150 Central America Desk 14 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Impuestos Director de Impuestos / Fiscal Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Impuestos Local* Gerente de Impuestos Internacional* Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Precios de Transferencia Gerente de Planeación Fiscal Recursos Humanos Consultor Fiscal (despacho) Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Zona Centro / Sur Zona Norte P N/A N/A N/A N/A M 100 - 140 4% Þ 100 - 130 G 140 - 200 4% Þ 150 - 180 P 35 - 55 10% Þ 40 - 55 M 40 - 70 17% Þ 70 - 85 90 - 100 G 70 - 95 Igual = P N/A 10% N/A N/A M N/A 17% 90 - 130 Igual N/A = 70 - 85 G P 40 - 60 Igual = N/A M 60 - 64 20% Þ 45 - 55 G 64 - 90 22% Þ 70 - 90 P N/A N/A N/A N/A M 55 - 80 25% Þ 90 - 100 G 80 - 120 25% Þ 110 - 140 15 - 25 90 - 120 P 20 - 40 N/A = M 40 - 60 N/A Þ 20 - 40 G 60 - 90 N/A Þ 35 - 55 N/A = 15 - 25 20 - 40 35 - 55 P Auditor Fiscal (despacho) Tendencia 2014 vs 2015 N/A M 30 - 50 N/A = G 50 - 70 N/A Þ Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 15 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Healthcare Las industrias farmacéutica, veterinaria y de dispositivos médicos, presentan un incremento moderado en rangos salariales. El sector, por estar ligado a la salud pública en México, ha presentado gran dinamismo debido a las iniciativas del gobierno para prevenir y tratar enfermedades. Adicionalmente, factores como el vencimiento de patentes, las cambiantes regulaciones nacionales e internacionales y los esfuerzos en investigación y promoción por parte de la industria, han hecho incrementar los sueldos en el último año. Las posiciones relacionadas con patologías de mayor especialidad y riesgo permanecen, en términos generales, como las mejor pagadas. Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 16 Presentación Healthcare Metodolodogía Tendencia Zona Centro / Sur 2014 vs 2015 Banca y Servicios Financieros Director / Gerente de Unidad de Negocio Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente Nacional de Ventas* Gerente Regional de Ventas Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Producto* Director / Gerente Médico Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Director / Gerente de Asuntos Regulatorios Gerente de Desarrollo de Negocio Regional* Gerente de Investigación y Desarrollo P 80 -120 M 17% Þ 120 - 165 9% Þ G 160 - 200 16% Þ P 40 - 70 Igual = M 70 - 100 38% Þ G 100 - 120 26% Þ P N/A Igual = M 35 -70 10% Þ G 70 - 90 60% Þ P N/A 6% Þ M 50 - 90 23% Þ G 90 - 110 33% Þ P 40 - 75 8% Þ M 70 -100 Igual = G 120 - 170 Igual = P 40 - 60 6% Þ M 50 - 120 26% Þ G 100 - 150 N/A N/A P 80 - 95 N/A N/A M 90 - 110 N/A N/A G N/A N/A N/A P 45 - 65 N/A N/A M 60 - 85 N/A N/A G 80 - 100 N/A N/A Central America Desk 17 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Ingeniería y Manufactura Ingeniería y Manufactura presenta un incremento en sectores como el automotriz, consumo y aeroespacial demandando profesionales de nivel gerencial y directivo con conocimientos técnicos específicos y con buena capacidad de gestión y liderazgo. Los sueldos en México están 20% por encima en comparación con los demás países de América Latina. El incremento en las contrataciones se debe a un creciente reconocimiento de México como un centro de excelencia en el área industrial. Esto lleva a un fuerte aumento de las inversiones extranjeras a través de nuevos proyectos y planes de expansión. La llegada de compañías de manufactura tier 1 a la zona norte del país y su influencia en el sector generó un aumento en los sueldos de perfiles con experiencia a nivel gerencial, siendo éstos los de mayor demanda. Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 18 Presentación Ingeniería y Manufactura Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Director / Gerente de Planta* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Producción* Gerente de Calidad ** Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Gerente de Mantenimiento* Gerente de Mejora Continua* Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P 56 - 88 4.0% Þ 48 - 80 M 85 - 163 4.0% Þ 90 - 175 G 100 - 208 2.5% = 105 - 210 P 37 - 67 4.1% Þ 37 - 55 M 50 - 88 5.5% Þ 50 - 85 G 55 - 100 29.7% Þ 45 - 90 P 37 - 67 4.4% Þ 35 - 65 M 50 - 87 4.6% Þ 45 - 82 G 62 - 100 1.8% à 55 - 95 P 35 - 60 3.3% = 30 - 55 M 43 - 75 6.9% Þ 40 - 65 G 56 - 95 0.1% à 55 - 90 P 35 - 60 4.9% Þ 35 - 55 40 - 60 55 - 90 M 45 - 70 2.3% = G 55 - 97 3.6% = Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 19 Presentación Ingeniería y Manufactura Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros P Gerente de Ingeniería Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de EHS Gerente de Proyectos / Program Manager* Legal Oil & Gas Gerente de Matricería* 40 - 60 Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte 4.9% Þ 35 - 50 55 - 75 M 55 - 80 3.7% = G 75 - 115 24.3% Þ 75 - 100 P 30 - 50 5.3% Þ 30 - 45 M 45 - 66 8.5% Þ 40 - 65 G 62 - 100 8.2% Þ 60 - 110 P 45 - 75 10.8% Þ 30 - 45 M 50 - 80 12.0% Þ 35 - 60 G 60 - 110 21.3% Þ 50- 100 P 46 - 62 14.9% Þ 30 - 55 M 50 - 75 11.5% Þ 45 - 75 G 70 - 130 22.8% Þ 80 - 130 Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 20 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Legal La división de Legal ha tenido un crecimiento considerable debido a la llegada de empresas extranjeras al país y a la liberación de varios sectores económicos. No obstante los sueldos en México se encuentran de 15 a 25% por debajo de otros países de América Latina como Chile y Colombia. En sectores como los de Construcción e Infraestructura se registra un aumento considerable en las contrataciones. En cuanto a los bufetes jurídicos la llegada de despachos internacionales ha hecho que el mercado se torne más dinámico con nuevas opciones y elevando el nivel de contrataciones. Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 21 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Legal Empresas / Sector Privado Director Jurídico* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Subdirector Jurídico Gerente Jurídico Senior* Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente Jurídico In-House Lawyer* Recursos Humanos Abogado Retail Tendencia Zona Centro / Sur 2014 vs 2015 P 85 - 115 5% Þ M 120 - 145 10% Þ G 150 - 300 15% Þ P 60 - 80 5% Þ M 80 - 90 10% Þ G 95 - 105 10% Þ P 55 - 60 10% Þ M 65 - 75 10% Þ G 80 - 95 10% Þ P 45 - 60 10% Þ M 50 - 60 10% Þ G 65 - 85 15% Þ P 55 - 65 5% Þ M 65 - 80 10% Þ G 85 - 100 10% Þ P 45 - 60 5% Þ M 50 - 60 10% Þ G 65 - 85 10% Þ Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 22 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Legal Despacho Socio* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Asociado Senior Asociado Junior Zona Centro Sur Tendencia 2014 vs 2015 P 60 - 90 10% Þ M 100 - 150 15% Þ G 200 - 900 20% Þ P 70 - 100 5% Þ M 90 - 120 10% Þ G 140 - 260 15% Þ P 35 - 45 5% Þ M 45 - 50 5% Þ G 50 - 60 10% Þ Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 23 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Oil & Gas Con respecto a 2014, en el tema salarial, el sector de Petróleo y Gas en México presenta estabilidad. Es una realidad que las expectativas para el sector energético eran mucho más ambiciosas, sin embargo, para 2016 se pronostica un mejor panorama ya que al ingresar jugadores externos se incrementará la demanda de puestos clave para el sector. Actualmente se está trabajando en la infraestructura necesaria para la operación. Los puestos de mayor demanda han sido Directores de Proyecto, Operaciones y Construcción. Haciendo una comparación con los demás países de America Latina, México contará con sueldos atractivos, por consecuente, se espera la llegada de mucho talento extranjero. Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 24 Presentación Oil & Gas Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Director de Proyecto* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Costos / Concursos* Ingeniero de Proceso* Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Gerente Mecánico Geofísico P 120 - 150 M 140 - 180 G 180 - 300 P 35 - 55 M 50 - 70 G 70 - 110 P 40 - 55 M 50 - 70 G 60 - 80 P 45 - 70 M 65 - 100 G 70 - 160 P 35 - 60 M 40 - 70 G 70 - 150 Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 25 Presentación Oil & Gas Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Geomodelador Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Geólogo Ingeniero de Productividad Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Gerente de Operaciones Especialista en Yacimientos P 50 - 70 M 60 - 80 G 70 - 150 P 50 - 70 M 60 - 80 G 70 - 150 P 60 - 80 M 70 - 100 G 100 - 180 P 70 - 80 M 80 - 100 G 100 - 150 P 60 - 80 M 70 - 100 G 100 - 180 Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 26 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Propiedad y Construcción En la actualidad este sector es uno de los más relevantes para el crecimiento económico de México. La industria ha mostrado un decidido y acelerado crecimiento impulsado principalmente por la inversión privada y las reformas gubernamentales. En los últimos años, las obras de infraestructura y edificación han cobrado gran importancia al ser el motor que detona la producción para todas las demás industrias. Dicha tendencia ha traído como consecuencia el crecimiento y consolidación en la estructura interna de constructoras, desarrolladoras inmobiliarias y oficinas de arquitectura. Durante 2015 y para 2016 se prevé una fuerte demanda de perfiles como Directores de Proyecto y Construcción, Inmobiliarios, Planeación, Expansión y otros puestos clave para la administración y mantenimiento de inmuebles. Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 27 Presentación Propiedad y Construcción Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros P Director de Proyecto** G Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura P Director de Construcción** Propiedad y Construcción P Director de Operaciones* Gerente de Construcción* Gerente de Proyecto** Recursos Humanos Gerente de Licitaciones / Costos* Retail M G Legal Oil & Gas M 70 - 90 80 - 120 100 - 160 70 - 90 80 - 120 100 - 160 90 - 120 Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte Igual = 50 - 65 Igual = 70 - 90 Igual = 120 - 200 Igual = 60 - 80 Igual = 80 - 120 Igual = 120 - 180 Igual = 70 - 100 100 - 150 M 100 - 140 Igual = G 130 - 180 Igual = 150 - 200 P 30 - 45 8% Þ 30 - 40 M 40 - 60 10% Þ 50 - 80 G 60 - 90 5% Þ 100 - 150 P 30 - 45 8% Þ 35 - 45 M 40 - 60 10% Þ 60 - 85 G 60 - 90 5% Þ 110 - 120 P 30 - 45 10% à 30 - 50 M 40 - 60 Igual = 50 - 70 G 70 - 100 10% Þ 70 - 90 Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 28 Presentación Propiedad y Construcción Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros P Superintendente* Finanzas e Impuestos Facilities Manager** Healthcare Ingeniería y Manufactura Seguiridad Patrimonial Property Manager** Recursos Humanos Retail 20 - 40 Igual = 60 - 90 100 - 110 Igual P 30 - 60 5% Þ 35 - 55 M 50 - 70 5% Þ 55 - 80 G 60 - 80 5% Þ 90 -120 Igual = 25 - 40 Igual = 40 - 60 Igual = 60 - 70 Igual = 20 - 30 Igual = 30 - 50 50 - 70 M M 40 - 50 50 - 80 80 - 120 30 - 50 40 - 60 G 70 - 100 Igual = P 40 - 60 5% Þ 35 - 45 M 60 - 80 5% Þ 45 - 90 G 80 - 120 5% Þ 110 - 200 Igual = 25 - 50 Igual = 50 - 65 Igual = 65 - 80 P Real Estate Manager* à 70 - 100 P Oil & Gas 10% G G Gerente / Director Automatización 60 - 80 Zona Norte = P Legal Propiedad y Construcción M 40 - 60 Tendencia 2014 vs 2015 M G 30 - 45 40 - 60 50 - 80 Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 29 Presentación Propiedad y Construcción Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros P Real Estate Director M G Finanzas e Impuestos P Gerente de Expansión Healthcare Ingeniería y Manufactura M G P Planificador M G 70 - 90 80 - 120 100 - 150 30 - 40 40 - 50 50 - 60 30 - 45 40 - 60 60 - 80 Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte Igual = 30 - 60 Igual = 60 - 90 Igual = 90 - 150 Igual = 40 - 60 Igual = 60 - 80 Igual = 80 - 140 Igual = 18 - 35 Igual = 35 - 50 Igual = 50 - 70 Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 30 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Recursos Humanos Recursos Humanos presenta un aumento del 10% anual ya que el sector está convirtiéndose en un área estratégica dentro de las compañías. El sueldo y posición con mayor crecimiento es el de Business Partner. También se ha registrado una mayor demanda de profesionales en Administración de Personal y Nóminas. Comparado con América Latina, México está por encima de otros países como Argentina, Colombia y Chile en sueldos para profesionales en el sector. En la zona norte del país se presenta un aumento de sueldos debido a la escasez de profesionales locales con experiencia, buscando así atraer talento de otras ciudades. La prioridad en las empresas es capacitar al personal para crear equipos de trabajo rentables, la contratación y retención de mejores profesionales. Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 31 Presentación Recursos Humanos Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Administración de Personal / Nómina / Shared Service Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Gerente de Recursos Humanos Planta* Comunicación VP de Recursos Humanos / Dirección Regional Director de Recursos Humanos* Gerente Corporativo de Recursos Humanos Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P N/A Igual = 15 - 25 M 50 - 60 10% Þ 25 - 45 G 60 - 90 13% Þ 45 - 60 P 40 - 50 12% Þ 30 - 60 M 50 - 75 8% Þ 60 - 80 G 60 - 90 7% Þ 70 -110 P N/A N/A 40 - 60 Igual N/A = 15 - 25 M G 60 - 95 4% Þ 50 - 60 P N/A N/A N/A N/A M 100 - 160 4% Þ N/A G 150 - 260 8% Þ 450 - 550 P 80 - 120 10% Þ 110 - 130 M 90 - 150 5% Þ 130 - 150 G 120 - 220 9% Þ 200 - 250 P 40 - 60 11% Þ 30 - 50 M 55 - 80 15% Þ 51 - 70 G 70 - 110 9% Þ 70 - 90 26 - 40 Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 32 Presentación Recursos Humanos Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Atracción de Talento* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Capacitación* Compensaciones y Beneficios Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Relaciones Laborales Desarrollo Organizacional Recursos Humanos HR Business Partner* Retail Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P N/A 7% Þ 20 - 30 M 45 - 65 10% Þ 30 - 60 G 60 - 110 12% Þ 60 - 90 P N/A N/A N/A 20 - 30 M 45 - 65 14% Þ 30 - 45 G 55 - 85 8% Þ 50 - 70 30 - 45 P N/A Igual = M 55 - 80 15% Þ 50 - 60 G 70 - 100 12% Þ 70 - 110 P N/A Igual = 20 - 35 M 50 - 70 5% Þ 35 - 50 G 70 - 120 6% Þ 50 - 80 P N/A 10% Þ 30 - 50 M 60 - 100 10% Þ 50 - 70 G 90 - 130 5% Þ 70 - 90 P N/A 5% Þ 20 - 40 M 50 - 75 4% Þ 40 - 50 G 70 - 130 8% Þ 60 - 80 Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 33 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Retail Debido al aumento de la demanda de profesionales calificados y por la escasez de talentos, el sector de Retail presenta un aumento en los sueldos. Los acuerdos de libre comercio han convertido a México en un país atractivo para invertir por los bajos costos y la cercanía con Estados Unidos. Store Manager es la posición con mayor demanda seguida de Gerente de Compras Online y Gerente de E-commerce, de reciente creación pero con gran demanda. El sector de retail de lujo es el que presenta un mayor crecimiento con el 17% anual en los últimos tres años. En la zona norte el crecimiento ha sido constante y de acuerdo a la inflación del país se espera mayor crecimiento con la llegada de nuevas marcas y la construcción de centros y locales comerciales. Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 34 Presentación Retail Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Director de Retail / Operaciones** Finanzas e Impuestos Gerente de Tienda* Healthcare Ingeniería y Manufactura Director Creativo Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Retail* Recursos Humanos 3% Þ 75 - 95 M 70 - 102 3% Þ 85 - 110 G 90 - 150 5% Þ 100 - 150 P 33 - 45 4% Þ 30 - 45 M 40 - 60 5% Þ 45 - 65 Igual = 50 - 70 Igual = 70 - 95 95 - 130 45 - 76 60 - 90 M 93 - 130 Igual = G 110 - 160 4% Þ 130 - 180 40 - 60 P 43 - 62 Igual = M 66 - 90 3% Þ 60 - 90 G 105 - 165 3% Þ 100 - 160 P 30 - 35 Igual = 45 - 55 M 46 - 59 2% Þ 55 - 65 G 60 - 70 5% Þ 60 - 90 Igual = 30 - 45 45 - 55 50 - 80 P Gerente de Compras * Retail 62 - 96 P Legal Zona Norte P G Director de Compras Tendencia 2014 vs 2015 27 - 45 M 40 - 50 Igual = G 50 - 68 3% Þ Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 35 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Supply Chain & Procurement Supply Chain & Procurement está en constante evolución, con una tendencia en la especialización en las subáreas de la cadena de suministro. Los perfiles de Gerente de Compras, Materiales y Supply Chain han reflejado un aumento en la demanda y contrataciones. Cada sector exige una constante preparación y capacitación de los profesionales para desenvolverse en el mismo. La industria automotriz es uno de los sectores en los que se debe prestar mayor atención, debido al crecimiento acelerado que tiene hoy en día por las múltiples inversiones nacionales y trasnacionales en el país. Actualmente en México los puestos gerenciales y directivos, están muy competidos por lo que estarían de un 5 a 10% por encima del resto de la región latinoamericana, resultado de una migración de posiciones regionales a México. Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 36 Presentación Supply Chain & Procurement Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Director de Supply Chain / Operaciones** Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Supply Chain / Gerente de Materiales** Gerente de Logística** Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Gerente de Compras* Gerente de Customer Service Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P N/A Igual = 40 - 60 M 95 - 130 5% Þ 60 - 90 G 130 - 250 5% Þ 90 - 160 40 - 60 P 50 - 70 Igual = M 67 - 92 5% Þ 60 - 90 G 90 - 123 5% Þ 90 - 120 P 42 - 60 N/A N/A 38 - 58 56 - 77 M 60 - 75 Igual = G 75 - 95 5% Þ 70 - 90 P 30 - 50 N/A N/A 30 - 50 M 55 - 75 10% Þ 40 - 65 G 75 - 110 8% Þ 60 - 120 P N/A N/A 50 - 70 Igual N/A = N/A M G 70 - 120 Igual = 45 - 80 50 - 110 Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 37 Presentación Supply Chain & Procurement Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros Gerente de Transportes Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Almacén / CEDIS* Gerente de Comercio Exterior Legal Oil & Gas Gerente de Planeación / S&OP / Producción Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte 35 - 52 Igual N/A = 70 - 120 P 35 - 54 N/A M 55 - 75 50 - 82 G 75 - 120 Igual = P 35 - 52 N/A 35 - 47 M 50 - 70 Igual N/A = Igual = 60 - 110 G 70 - 105 40 - 60 P 30 - 50 N/A 50 - 65 Igual N/A = 30 - 45 M G 65 - 90 Igual = 60 - 80 P N/A N/A N/A N/A M 40 - 63 N/A N/A 35 - 60 G 55 - 80 10% Þ 52 - 80 40 - 60 Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 38 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Tecnologías de la Información Tecnologías de la Información es un sector que se mantiene estable en cuanto a sueldos con variaciones del 5%, sin embargo en los casos de E-commerce y Aplicaciones Móviles se registró un incremento del 25%. Los perfiles de Gerentes en Sistemas tuvieron un incremento del 20% en demanda y la remuneración creció un 10%. El sector bancario presenta un incremento de 35% en contrataciones. En remuneración para el sector, México, comparado con América Latina, se encuentra 15% por debajo de Brasil y 25% por encima del resto de los países. Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 39 Presentación Tecnologías de la Información Metodolodogía Tendencia Zona Centro / Sur 2014 vs 2015 Banca y Servicios Financieros CIO / Director de Sistemas Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura CTO IT Manager / Gerente de Sistemas* Legal Gerente de Aplicaciones Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Infraestructura Recursos Humanos Gerente de Desarrollo de Sistemas Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Gerente de Arquitectura de Sistemas P N/A N/A M 100 - 150 Igual N/A = G + 150 Igual = P N/A N/A M 100 - 120 Igual N/A = G + 120 Igual = P 60 - 75 5% Þ M 75 - 90 10% Þ G 90 - 115 10% Þ P 55 - 60 Igual = M 60 - 65 Igual = G 65 - 70 Igual = P 55 - 60 Igual = M 60 - 65 Igual = G 65 - 70 Igual = P 55 - 65 15% Þ M 65 - 75 10% Þ G 75 - 90 10% Þ P 55 - 60 Igual = M 60- 65 Igual = G 65 - 70 Igual = Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 40 Presentación Tecnologías de la Información Metodolodogía Zona Centro Sur Banca y Servicios Financieros Gerente de Producción de Sistemas Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Mantenimiento de Sistemas Gerente de Auditoría de Sistemas Legal Gerente de Proyectos Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Procesos de Negocio Recursos Humanos Program Manager Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Service Delivery Manager Tendencia 2014 vs 2015 P N/A Igual = M 60 - 80 Igual = G 80 - 100 Igual = P N/A Igual = M 60 - 80 Igual = G 80 - 105 Igual = P 55 - 60 Igual = M 60 - 65 Igual = G 65 - 70 Igual = P 55 - 60 Igual = M 60 - 70 Igual = G 70 - 80 Igual = P 55 - 60 Igual = M 60 - 65 Igual = G 65 - 70 Igual = P 55 - 60 Igual = M 60 - 80 Igual = G 80 - 100 Igual = P 55 - 60 Igual = M 60 - 65 Igual = G 70 - 80 Igual = Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 41 Presentación Tecnologías de la Información Metodolodogía Zona Centro / Sur Banca y Servicios Financieros SAP Manager Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Preventa* Gerente de Business Intelligence Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Seguridad de Sistemas Gerente de E-Commerce* Recursos Humanos Gerente de Aplicaciones Móviles* Retail Tendencia 2014 vs 2015 P N/A N/A N/A M 70 - 80 20% Þ G 80 - 95 20% Þ P 55 - 60 15% Þ M 60 - 65 5% Þ G 65 - 70 5% Þ P N/A N/A N/A M 60 - 65 15% Þ G 65 - 75 15% Þ P 55 - 60 Igual = M 60 - 65 Igual = G 65 - 70 Igual = P N/A N/A N/A M 65 - 75 25% Þ G 75 - 85 25% Þ P N/A N/A N/A M 65 - 75 25% Þ G 75 - 90 25% Þ Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 42 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Ventas y Mercadotecnia Industria El sector ha presentado un fuerte incremento en los sueldos, debido a las reformas energéticas y a la escasez de talento especializado. Los perfiles más demandados son los que cuentan con habilidades para desarrollar negocio y atraer cuentas nuevas. Gracias a que México es un país estratégico para las empresas transnacionales, se ha posicionado con remuneraciones muy atractivas especialmente en el sector energético. En los sectores como los de construcción, manufactura y automotriz, la zona norte del país es considerada la de mayor potencial, por lo tanto los sueldos y demanda de profesionales han presentado un incremento considerable. Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 43 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Sector Químico Gerente de Desarrollo de Negocios Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Key Account Manager* Director de Ventas* Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Director de Unidad de Negocios** Gerente Regional de Ventas* Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Gerente Nacional de Ventas** Zona Centro / Sur Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P 55 - 65 3% Þ 60 - 72 M 65 - 75 3% Þ 70 - 80 G 75 - 85 3% 78 - 95 P 45 - 50 3% M 50- 60 3% G 60 - 70 3% P 70 - 90 3% M 95 - 110 3% G 115 - 160 3% P 60 - 80 3% M 80 - 100 3% Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ G 100 - 150 N/A N/A 120 - 150 P 50 - 55 3% Þ 65 - 80 M 55 - 65 3% Þ 65 - 80 G 65 - 80 3% 78 - 100 P 60 - 75 3% M 75 - 90 3% Þ Þ Þ G 90 - 120 3% Þ 95 - 130 48 - 55 54 - 65 60 - 76 76 - 98 102 - 120 135 - 170 65 - 86 85 - 115 65 - 82 80 - 100 Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 44 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Sector Automotriz Gerente de Desarrollo de Negocios* Finanzas e Impuestos Key Account Manager* Healthcare Ingeniería y Manufactura Director de Ventas* Legal Gerente Regional de Ventas* Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente Nacional de Ventas Zona Centro / Sur Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P 55 - 65 3% Þ 60 - 70 M 65 - 75 3% Þ 68 - 90 G 75 - 85 3% Þ 81 - 95 P 45 - 50 3% Þ 50 - 58 M 50 - 60 3% Þ 55 - 70 G 60 - 70 3% Þ 65 - 78 P 70 - 90 3% Þ 75 - 100 M 90 - 110 3% Þ 98 - 120 G 110 - 160 3% Þ 125 - 170 P 45 - 55 3% Þ 48 - 60 M 55 - 65 3% Þ 60 - 70 G 65 - 70 3% Þ 68 - 78 P 50 - 60 3% Þ 55 - 68 M 60 - 85 3% Þ 62 - 90 G 90 - 120 3% Þ 90 - 130 Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 45 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Sector Energía (Eléctrica - Renovable) Gerente de Desarrollo de Negocios* Finanzas e Impuestos Director de Desarrollo de Negocios* Healthcare Ingeniería y Manufactura Key Account Manager* Legal Gerente Regional de Ventas* Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente Nacional de Ventas* Recursos Humanos Director de Ventas** Retail Zona Centro / Sur Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P 65 - 80 3% Þ 70 - 88 M 80 - 100 3% Þ 85 - 110 G 100 - 130 3% Þ 110 - 145 P 80 - 90 3% Þ 87 - 98 M 90 - 110 3% Þ 95 - 120 G 110 - 150 3% Þ 120 - 165 P 50 - 60 3% Þ 55 - 68 M 60 - 70 3% Þ 65 - 76 G 70 - 80 3% Þ 75 - 90 P 55 - 70 3% Þ 60 - 75 M 70 - 85 3% Þ 75 - 95 G 85 - 100 3% Þ 92 - 115 P 60 - 70 3% Þ 65 - 88 M 80 - 90 3% Þ 85 - 105 G 90 - 100 3% Þ 100 - 122 P 70 - 90 3% Þ 78 - 97 M 95 - 110 3% Þ 100 - 125 G 115 - 160 3% Þ 125 - 170 Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 46 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Industria Oil & Gas Gerente de Desarrollo de Negocios* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Director de Desarrollo de Negocios* Key Account Manager* Legal Gerente Regional de Ventas Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente Nacional de Ventas Recursos Humanos Director de Ventas Retail Tendencia Zona Centro / Sur 2014 vs 2015 P 65 - 80 3% Þ M 80 - 100 3% Þ G 100 - 130 3% Þ P 80 - 90 3% Þ M 90 - 110 3% Þ G 110 - 150 3% Þ P 50 - 70 3% Þ M 70 - 80 3% Þ G 80 - 90 3% Þ P 55 - 70 3% Þ M 70 - 85 3% Þ G 85 - 100 3% Þ P 60 - 80 3% Þ M 80 - 100 3% Þ G 100 - 120 3% Þ P 80 - 90 3% Þ M 95 - 120 3% Þ G 120 - 160 3% Þ Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 47 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Empaques, plásticos y adhesivos Gerente de Desarrollo de Negocios Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Unidad de Negocios* Key Account Manager* Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Director de Ventas* Gerente Regional de Ventas* Recursos Humanos Gerente Nacional de Ventas* Retail Zona Centro / Sur Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte P N/A 3% Þ 42 - 60 M 55 - 65 3% Þ 60 - 72 G 70 - 80 3% Þ 75 - 88 P 65 - 70 3% Þ 72 - 80 M 75 - 90 3% Þ 80 - 98 G 90 - 100 3% Þ 95 - 115 P 50 - 60 3% Þ 55 - 65 M 60 - 70 3% Þ 65 - 78 G 70 - 80 3% Þ 75 - 87 P 70 - 80 3% Þ 76 - 90 M 80 - 90 3% Þ 85 - 100 G 100 - 120 3% Þ 105 - 130 P 55 - 65 3% Þ 49 - 62 M 65 - 75 3% Þ 60 - 77 G 75 - 80 3% Þ 75 - 87 P 65 - 75 3% Þ 55 - 76 M 75 - 85 3% Þ 76 - 90 G 85 - 95 3% Þ 85 - 110 Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 48 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Ventas y Mercadotecnia Tecnología Los puestos con mayor demanda son perfiles comerciales para el área de Seguridad y Venta de Soluciones Integrales y Directivos de Ventas con experiencia en el sector financiero y de gobierno. Debido a la escasez de talento en el país, los sueldos en México son más competitivos que en el resto de América Latina. Las inversiones del sector privado en México tienden a aumentar las contrataciones en general para atender a sus necesidades, todos estos factores han generado un crecimiento en la industria de 6% anual. Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 49 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Tecnología Director Comercial Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Ventas / Cuentas Clave* Gerente de Ventas Canales* Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Preventa* Gerente de Desarrollo de Negocio Tendencia Zona Centro / Sur 2014 vs 2015 P 95 - 143 Igual = M 119 - 178 Igual = G 154 - 214 3% Þ P 54 - 83 3% Þ M 63 - 111 Igual = G 82 - 128 3% Þ P 40 - 67 3% Þ M 51 - 97 3% Þ G 66 - 103 3% Þ P 56 - 72 3% Þ M 60 - 97 Igual = G 77 - 111 Igual = P 44 - 72 3% Þ M 55 - 97 Igual = G 71 - 111 3% Þ Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 50 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Ventas y Mercadotecnia Consumo Masivo Las posiciones en gerencias medias son las que tuvieron un aumento salarial especialmente en los puestos de Key Account Manager, Team Leader y las gerencias de Trade Marketing y Category Management, cobrando mayor relevancia en la industria. México tiene los sueldos más altos en este sector si se compara con América Latina, esto debido al alto volumen de negocio que tiene el país. Debido la alta oferta de candidatos las empresas de consumo recurren a agencias de reclutamiento para encontrar al mejor talento. La búsqueda de talento está enfocada en profesionales más jóvenes con el fin de darle un nuevo rumbo al negocio. En consumo la tendencia de crecimiento se encuentra en las áreas Autoconsumo y Alimentos y Bebidas, siendo Alcohol y Farmacéutica las áreas mejor remuneradas. Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 51 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Consumo masivo Key Account Manager** Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Senior Key Account Manager* Team Leader Cuentas Clave* Legal Gerente Regional de Ventas Oil & Gas Propiedad y Construcción 3% Þ 45 - 55 M 50 - 60 3% Þ 55 - 65 G 55 - 65 3% Þ 65 - 75 P 50 - 60 3% Þ 55 - 70 M 60 - 70 3% Þ 70 - 85 G 70 - 80 3% Þ 85 - 100 P 70 - 80 3% Þ 80 - 90 M 80 - 95 3% Þ 90 - 105 G 90 - 110 3% Þ 105 - 120 P 40 - 50 Igual = 45 - 55 Igual = 55 - 65 Igual = 65 - 75 Igual = 55 - 70 Igual = 70 - 85 Igual = 85 - 100 Igual = 80 - 90 Igual = 90 - 105 Igual = 105 - 125 M M G P Gerente Nacional de Ventas** Zona Norte 40 - 50 P Gerente Divisional de Ventas Tendencia 2014 vs 2015 P G Recursos Humanos Retail Zona Centro / Sur M G 50 - 60 55 - 65 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 105 105 - 125 Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 52 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Consumo masivo P Director de Ventas* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Trade Marketing** Director de Trade Marketing Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Category Management** Director de Category Management Recursos Humanos M 90 - 110 110 - 130 Tendencia 2014 vs 2015 Zona Norte Igual = 100 - 120 Igual = 120 - 150 150 - 170 G 130 - 160 Igual = P 50 - 60 3% Þ 50 - 60 M 60 - 70 3% Þ 60 - 70 G 70 - 80 3% Þ 70 - 80 P 80 - 90 Igual = 90 - 100 M 90 - 105 Igual = 100 - 115 G 105 - 125 Igual = 110 - 130 P 50 - 60 3% Þ 50 - 60 M 60 - 70 3% Þ 60 - 70 G 70 - 80 3% Þ 70 - 80 P 80 - 90 3% Þ 80 - 90 M 90 - 105 3% Þ 90 - 105 G 105 - 125 3% Þ 105 - 125 Igual = 80 - 90 Igual = 90 - 100 Igual = 100 - 115 P Gerente de Administración de Ventas Retail Zona Centro / Sur M G 70 - 80 80 - 95 90 - 110 Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 53 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Ventas y Mercadotecnia Marketing Los sueldos presentaron un leve incremento especialmente para el puesto de Brand/Product Manager. La demanda de profesionales para este sector está aumentando, siendo Grouper y Gerentes de Marketing, los perfiles más buscados en comparación con 2014. En concreto para el puesto de Brand Manager se busca un perfil orientado a Control Financiero de Productos y Manejo de Profit & Loss. El sector sufrió el año pasado un decremento por las reformas fiscales pero este año la actividad regresó a la normalidad. El área de consumo es el más dinámico en cuanto a contrataciones en especial para los puestos de Shopper and Consumer Insights. Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 54 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Marketing Product / Brand Manager* Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Grouper* Gerente Marketing Legal Director Marketing Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Investigación de Mercado* Recursos Humanos Director de Investigación de Mercado Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas Director de Comunicación y Relaciones Públicas Zona Centro / Sur Tendencia 2014 vs 2015 P 50 - 60 3% Þ M 60 - 70 3% Þ G 70 - 80 3% Þ P 70 - 80 3% Þ M 80 - 100 3% Þ G 100 - 120 3% Þ P 70 - 80 3% Þ M 80 - 100 3% Þ G 100 - 120 3% Þ P 80 -100 Igual = M 100 - 130 Igual = G 130 - 160 Igual = P 50 - 60 Igual = M 60 - 70 Igual = G 70 - 80 Igual = P 70 - 80 Igual = M 80 - 100 Igual = G 100 - 120 Igual = P 50 - 60 Igual = M 60 - 70 Igual = G 70 - 80 Igual = P 70 - 80 Igual = M 80 - 100 Igual = G 100 - 120 Igual = Central America Desk 55 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Ventas y Mercadotecnia Digital En el sector en general los salarios han aumentado en comparación con el 2014, sin embargo se han notado un mayor crecimiento salarial para los puestos de Marketing Digital y E-Commerce por su relevancia en las organizaciones y la escasez de talento. La llegada de nuevas empresas para expandir sus negocios está incrementando la búsqueda de perfiles para iniciar operaciones. En América Latina, México y Argentina son los países que muestran mayor desarrollo en Digital y E-Commerce. Adicional al incremento salarial también se percibe un rápido crecimiento de perfiles en el sector con casi el 80% siendo de nueva creación. En México hace falta desarrollar mayor talento digital ya que se buscan profesionales en otros países. Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 56 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Ventas y Mercadotecnia Digital, Media & E-Commerce Director Comercial Media Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente E-commerce* Director E-commerce Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Marketing Digital* Director de Marketing Digital Recursos Humanos Business Development Manager* Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Director Digital (agencia) Director Servicio Cliente (agencia) Zona Centro / Sur Tendencia 2014 vs 2015 P 70 - 100 Igual = M 100 - 130 Igual = G 130 - 150 Igual = P 50 - 70 3% Þ M 70 - 80 3% Þ G 80 - 100 3% Þ P 100 - 130 3% Þ M 130 - 150 3% Þ G 150 - 200 3% Þ P 50 - 60 3% Þ M 60 - 70 3% Þ G 70 - 90 3% Þ P 70 - 90 3% Þ M 90 - 110 3% Þ G 110 - 150 3% Þ P 60 - 75 Igual = M 75 - 90 Igual = G 90 - 120 Igual = P 70 - 100 Igual = M 100 - 130 Igual = G 130 - 150 Igual = P 50 - 70 Igual = M 70 - 90 Igual = G 90 - 130 Igual = Central America Desk 57 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Central America Desk Factores como la llegada de empresas internacionales, el crecimiento de operaciones locales y la gran importancia que ha tomado la región para la generación de más ventas, han sido clave en el aumento de los sueldos. La tendencia es, brindar mayor soporte a las áreas operativas o de staff dentro de las compañías y buscar perfiles comerciales orientados a desarrollar nuevos negocios. En perspectiva con otros países en América Latina la región centroamericana presenta estabilidad en cuanto a sus remuneraciones. Las industrias que presentan mayor crecimiento son las de construcción, energía, farmacéutica y consumo masivo. Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 58 Presentación Central America Desk Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Marketing Director Finanzas e Impuestos Brand Manager* Healthcare Ingeniería y Manufactura Grouper* Legal Gerente Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Planta Recursos Humanos Gerente Supply Chain Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Director de Operaciones Costa Rica Panamá Guatemala Regional P 65 - 80 71 - 78 65 - 78 91 - 106 M 85 - 97 87 - 117 90 - 95 110 - 126 G 130 - 150 136 - 145 130 - 143 182 - 208 P 55 - 65 55 - 65 52 - 60 55 - 65 M 67 - 75 75 - 85 62 - 70 65 - 75 G 75 - 91 80 - 92 70 - 83 75 - 98 P 52 - 63 55 - 65 50 - 61 70 - 80 M 65 - 77 65 - 82 63 - 75 75 - 87 G 91 - 101 91 - 104 89 - 97 117 - 127 P 50 - 60 52 - 60 45 - 53 N/A M 55 - 65 57 - 73 50 - 69 60 - 78 G 78 - 91 80 - 95 78 - 87 91 - 104 P 45 - 61 45 - 60 45 - 63 55 - 65 M 65 - 75 65 - 75 70 - 80 75 - 96 G 95 - 106 97 - 107 100 - 110 130 - 156 P 50 - 60 52 - 67 50 - 61 N/A M 69 - 83 75 - 88 71 - 84 75 - 90 G 89 - 98 91 - 100 89 - 99 95 - 155 P 51 - 60 55 - 67 55 - 65 65 - 75 M 78 - 90 82 - 93 80 - 90 105 - 126 G 120 - 130 115 - 125 120 - 130 169 - 195 • Los rangos de sueldo se expresan en miles de USD anuales Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 59 Presentación Central America Desk Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Controller* Finanzas e Impuestos Director Financiero / CFO* Healthcare Ingeniería y Manufactura Gerente de Contabilidad Legal Gerente de Auditoría Interna Oil & Gas Propiedad y Construcción Director de Ventas* Recursos Humanos Gerente de Ventas* Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios* Costa Rica Panamá Guatemala Regional P 52 - 63 55 - 65 50 - 61 70 - 80 M 65 - 70 62 - 73 60 - 87 100 - 110 G 100 - 110 101 - 110 95 - 107 120 - 130 P 87 - 97 95 - 105 84 - 95 117 - 130 M 105 - 115 107 - 127 105 - 115 150 - 165 G 135 - 147 130 - 155 130 - 145 170 - 210 P 45 - 52 46 - 55 45 - 53 N/A M 55 - 72 65 - 75 54 - 70 N/A G 75 - 90 78 - 94 72 - 90 N/A P 45 - 53 45 - 67 46 - 55 N/A M 50 - 62 52 - 62 50 - 60 N/A G 72 - 85 71 - 90 72 - 87 N/A P 85 - 95 85 - 95 85 - 95 100 - 110 M 90 - 100 90 - 100 95 - 105 117 - 127 G 130 - 140 130 - 143 135 - 145 160 - 195 P 52 - 62 45 - 55 52 - 62 78 - 84 M 65 - 75 58 - 75 65 - 75 90 - 100 G 87 - 99 91 - 103 87 - 100 117 - 127 P 68 - 80 71 - 81 70 - 80 85 - 95 M 89 - 100 91 - 101 87 - 98 105 - 115 G 110 - 122 112 - 125 107 - 122 130 - 140 • Los rangos de sueldo se expresan en miles de USD anuales Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 60 Presentación Central America Desk Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Gerente General* Finanzas e Impuestos Director de Recursos Humanos Healthcare Ingeniería y Manufactura HR Business Partner Legal Gerente de Recursos Humanos Oil & Gas Propiedad y Construcción Gerente de Reclutamiento Retail Tecnologías de la Información Panamá Guatemala Regional P 95 - 101 92 - 103 89 - 100 130 - 150 M 123 - 135 125 - 145 120 - 145 185 - 210 G 175 - 195 170 - 195 175 - 195 300 - 320 P 85 - 95 90 - 100 86 - 98 100 -110 M 87 - 110 100 - 110 95 - 107 120 - 130 G 117 - 140 120 - 145 115 - 140 156 - 182 P 65 - 75 65 - 80 55 - 71 100 - 110 M 75 - 85 78 - 88 78 - 88 117 - 136 G 103 - 109 104 - 114 103 - 110 140 - 150 P N/A N/A N/A N/A M 75 - 83 76 - 85 74 - 84 78 - 86 G 83 - 88 84 - 90 84 - 89 91 - 98 58 - 68 P Gerente de Compensaciones y Beneficios Recursos Humanos Supply Chain & Procurement Costa Rica Gerente de Desarrollo Organizacional M N/A N/A N/A 85 - 95 G 100 - 110 P 48 - 54 M N/A N/A N/A 55 - 65 G 73 - 83 P 42 - 52 M N/A G N/A N/A 50 - 60 75 - 85 • Los rangos de sueldo se expresan en miles de USD anuales Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 61 Presentación Central America Desk Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Director IT / CIO Finanzas e Impuestos Gerente IT* Healthcare Ingeniería y Manufactura Project Manager Legal Gerente de Infraestructura Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Gerente de Aplicaciones Costa Rica Panamá Guatemala Regional P 65 - 75 73 -83 70 - 80 115 - 125 M 90 - 100 91 - 101 90 - 100 135 - 145 G 115 - 125 117 - 127 115 - 125 140 - 150 P 50 - 60 52 - 62 52 - 62 55 - 65 M 75 - 85 78 - 88 71 - 81 75 - 85 G 90 - 100 91 - 100 89 - 99 95 - 105 P 52 - 60 52 - 63 52 - 60 65 - 75 M 55 - 65 58 - 68 55 - 65 85 - 95 G 68 - 78 71 - 81 66 - 75 90 - 100 P 55 - 65 57 - 66 55 - 64 N/A M 64 - 73 65 - 74 65 - 73 N/A G 74 - 82 75 - 83 74 - 81 N/A P 52 - 62 55 - 63 51 - 62 N/A M 62 - 70 63 - 72 62 - 70 N/A G 71 - 80 71 - 80 70 - 78 N/A • Los rangos de sueldo se expresan en miles de USD anuales Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 62 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Recursos Humanos Retail Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia Central America Desk 63 Presentación Metodolodogía Banca y Servicios Financieros Finanzas e Impuestos Healthcare Ingeniería y Manufactura Legal Oil & Gas Propiedad y Construcción Distrito Federal Reforma #115 piso 10 Lomas de Chapultepec C.P. 11000 México, D.F. t: +52 (55) 5284 - 5770 Monterrey José Clemente Orozco #329 piso 28 Valle Oriente San Pedro Garza García C.P. 66278 Nuevo León t: +52 (81) 4162 - 0900 Recursos Humanos Retail www.michaelpage.com.mx Supply Chain & Procurement Tecnologías de la Información Ventas y Mercadotecnia servicioaclientes@michaelpage.com.mx Central America Desk 64
