OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL MERCADO DEL AZULEJO Y

OPORTUNIDAD DE
NEGOCIO EN EL MERCADO
DEL AZULEJO Y DE LA
BALDOSA CERÁMICA EN
FRANCIA
Ficha de caracterización de la
oportunidad de negocio
Ficha de caracterización de la oportunidad de negocio
Título oportunidad: Oportunidad de negocio en el mercado del
azulejo y de la baldosa cerámica en Francia
Ámbito: Oportunidad en el sector privado
Descripción:
Oportunidad para la exportación de azulejos y baldosas a Francia, el principal mercado
para las exportaciones españolas y el primer país consumidor de azulejos en Europa
Occidental, por delante de Alemania, España e Italia, según la EUF (Asociación Europea
de Empresas del Azulejo).
El mercado de los azulejos en Francia se estima en 110 millones de m2 en 2012 (la EUF
habla más bien de 120 millones de euros), lo que supone un retroceso del 7% respecto a
2011. De media, y sobre la base de un precio medio de fabricante de cerca de 9 €/m2,
este mercado se estima en 1.000 millones de euros. Tras haber reencontrado una suave
senda de crecimiento en 2010 y 2011, el mercado francés del azulejo tuvo una importante
recaída en 2012 hasta un nivel de cerca de 110 millones de m2. Tras un primer trimestre
con tendencia favorable, la demanda se degradó progresivamente a lo largo del año. En
todo 2012 se llegaron a fabricar en el país 339.600 toneladas de este material, esto es, un
6% menos que en 2011 y un 46,6% menos que en 2007. El total de la producción
francesa llegó a los 160,55 millones de euros en 2012 (-6% respecto a 2011 y -30.9%
respecto a 2007).
El mercado francés de azulejos, muy atomizado, está dominado por fabricantes italianos e
ibéricos, principales productores de este revestimiento a nivel europeo. Normalmente se
trata de pymes, lo que, en parte, explica el carácter difuso de esta industria.
Fuente de información: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
París
URL: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2014359324.html?idPais=FR
Sistema de búsqueda: En la siguiente ruta de la página web del ICEX: Todos nuestros
servicios / Información de Mercados / Países / El mercado /Estudios e Informes / Francia.
Tipología de empresas: Fabricantes de azulejos y baldosas cerámicas
Sectores más habituales: Sector de los materiales de construcción
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Procedimiento de acceso:
A continuación se detallan los diversos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora
de abordar el mercado francés:

Clasificación UPEC: clasificación de durabilidad de los revestimientos de suelo en
función de su uso, que tiene como objetivo establecer si un revestimiento es
apropiado para un tipo de local determinado. Pueden consultarse las
especificaciones técnicas con más detalle en: http://webapp.cstb.fr/upecceramique/Docs/CAHIER3659_V4.pdf

Clasificación PEI: indicador de resistencia a la abrasión del esmalte de los
azulejos. Los azulejos de gres cerámico que no están esmaltados, no entran en
esta clasificación.

Clasificación de resistencia al resbalo: Para caracterizar el grado de resistencia al
resbalo de los azulejos, los profesionales de la construcción utilizan dos normas
alemanas: Norma DIN 51130 y Norma DIN 51097.

Seguridad frente a incendios: el decreto del 21 de noviembre de 2002, relativo a la
reacción al fuego de los productos de construcción introduce la clasificación
europea de Euroclasses (7 clases: A1, A2, B, C, D, E, F). Por convención, los
productos cerámicos se clasifican como A1, sin ensayos previos.

Normativa acústica: la Nueva Normativa Acústica (NRA) persigue el objetivo de
reducir las molestias sonoras y se aplica tanto a ruidos debidos a la circulación de
vehículos o tráfico aéreo como a ruidos estructurales (suelos, revestimiento de
suelos, techos o muros).

Etiquetado sobre las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): el
objetivo de este decreto es mejorar la calidad del aire interior, los fabricantes y
distribuidores de ciertos productos de construcción (entre ellos los revestimientos
de suelo) deben “indicar en el etiquetado las características de emisión de
sustancias volátiles contaminantes una vez colocado el producto”. Existen 4
categorías: A+, A, B y C. Este etiquetado es obligatorio desde el 1 de enero de
2012.

La normativa europea REACH.

Marca CE.
Demanda potencial y perspectivas de crecimiento:
La tendencia de consumo, en línea con años anteriores, continúa dirigiéndose hacia el
azulejo de gran formato. El de 60x60 es el más común pero cada vez se introducen más
los de formato muy grande: 80x80, 120x60 e incluso – y cada vez más – el de 120x120.
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Este tipo de azulejo es empleado en cocinas, habitaciones y baños a los que se quiere
dotar de un aspecto contemporáneo.
El material más demandado es el gres porcelánico. Esta tendencia se ve reflejada en las
cifras de importación: los azulejos correspondientes a la partida de revestimiento en gres,
barnizados o esmaltados con una superficie mayor de 90cm2 son los más introducidos en
Francia y han supuesto para España (el segundo suministrador, tras Italia) 103,84
millones de euros en los intercambios de 2012 (+0,96% que en 2011). El segundo tipo
más introducido en Francia es el de pavimento o revestimiento en loza, barnizado o
esmaltado. En volumen, la mayor parte del azulejo va destinado a la colocación en
vivienda. Cabe también destacar que, en valor, el mercado de la renovación de vivienda
supone el 80% del mercado, dado que suele tratarse de una clientela con mayor poder
adquisitivo que demanda azulejos con un mayor valor añadido.
En general, el uso de azulejos y baldosas cerámicas en suelos y paredes es más común
en las regiones de la mitad sur del país por razones de clima y por las preferencias y
costumbres arquitectónicas y culturales. Además, la tasa de penetración es más
importante en las regiones cercanas a las fronteras italiana y española. En las regiones
situadas más al norte se prefieren revestimientos más cálidos (moquetas, parquet, suelos
estratificados) y el uso de cerámica queda reducido a las zonas húmedas. Se tiene
preferencia en estas zonas por piezas sobrias (monocromas, búsqueda de uniformidad y
menor función decorativa).
Las previsiones para 2014 estimaban un descenso de la producción del -3,5% y que las
importaciones seguirían cayendo. El segmento de azulejo que mejor progresión registrará
será el de exterior. La competencia internacional se intensifica y el precio se ha convertido
en el criterio esencial para competir en el mercado. Según los analistas de MSI Reports,
el mercado tenderá en los próximos años a crecer paulatinamente y a estabilizarse
después.
Distribución:
Los fabricantes de azulejos en Francia apenas utilizan el canal directo como canal de
venta al consumidor final y rara vez se sirven de tiendas propias para llegar a él. Sí
acuden a ellos directamente, aunque en contadas ocasiones (sólo entre un 5% y un 10%
de las ventas se realizan así), los profesionales de la decoración y la construcción. A la
hora de colocar los azulejos, la EUF estima que en Francia el 65% de la colocación la
realizan profesionales y el 35% restante la realizan los propios interesados, por lo que
destaca la importancia de la venta directa al gran público.
El distribuidor tradicional de materiales de construcción es quien copa la mayor parte del
mercado de la distribución en Francia. Entre un 55% y un 60% se realiza a través de
ellos. A estos agentes acuden directamente tanto los consumidores finales, como los
profesionales instaladores o decoradores.
En torno a un tercio de la distribución (30–35%) pasa por las grandes superficies
especializadas en el sector del bricolaje para llegar al consumidor final y a los
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profesionales de la construcción y la decoración.
Por último, hay diferentes iniciativas en marcha en materia de comercio electrónico (drive,
pedido por internet y entrega en la tienda) y ciertas marcas están comprando empresas
pure players, por lo que será un canal de distribución a tener en cuenta en la estrategia de
penetración en el mercado francés.
Eventos y ferias relacionadas:

INTERMAT, Paris, 20-25 Abril 2015. Feria internacional de técnicas y materiales
de la industria de la construcción, con más de 200.000 visitantes en 2014 (34%
internacionales) y alrededor de 1.345 expositores de más de 37 países
(paris.intermatconstruction.com/)

BATIMAT, Paris, 2-6 Noviembre 2015. Feria bienal con gran presencia
internacional, centrada en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria. En
este evento se dan cita todos los grandes grupos de construcción, promotoras,
prescriptores y empresas especializadas en materiales, entre ellas de piedra
natural. (http://www.batimat.com/)

IDÉO BAIN, Paris, 2-6 Noviembre 2015. Feria de cuartos de baño celebrada
conjuntamente a la feria Batimat (www.ideobain.com).

SIMI, Paris, fecha pendiente de confirmación. Feria del inmueble de empresa
(http://www.salonsimi.com/).
Agentes de interés

FFB: Federación Francesa de la Edificación (http://www.ffbatiment.fr/)

CSTB: Centro Científico y Técnico de la Edificación (http://www.cstb.fr/)

CICF: Confederación de Industrias Cerámicas de Francia
(http://www.ceramique.org/)

CSCCF: Cámara Sindical del Azulejo de Francia
(http://www.carreauxdefrance.org/)

Sociedad Francesa de la Cerámica (http://www.ceramique.fr/)