“PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SOBRE

“PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SOBRE
ENDEUDAMIENTO EN EL ECUADOR – MICROCRÉDITO”
SOBRE ENDEUDAMIENTO
El sobre endeudamiento del
microempresario es la excesiva
deuda en relación a su flujo de
caja, lo que le impide atender
oportunamente sus compromisos
de pago.
OBJETIVO
Con las bases de información que
dispone Credit Report sobre el
sistema financiero regulado y no
regulado, analizar la situación de
sobre endeudamiento que tienen
los microempresarios en Ecuador.
ASPECTOS A REVISAR
•En base a la información disponible,
presentar un diagnóstico de la deuda de
los microempresarios en el Ecuador.
•Conocer la evolución del nivel de
endeudamiento en los microempresarios.
•Evaluar el número de acreedores.
•Definir la evolución del perfil de riesgo.
•Identificar el acceso a otros productos.
•Definir la importancia del Intercambio y
estandarización de la información de
crédito de IMF’s No Reguladas .
ALCANCE
• MICROEMPRESARIO: Se define como microempresario
a aquel sujeto que tiene registrada por lo menos una
operación crédito directo vigente en categoría
microcrédito (el microempresario tiene créditos
con categoría: consumo, tarjetas de crédito,
comercial, vivienda).
• SALDOS: Para el estudio solo se consideran créditos
directos (titular o codeudor), incluyen demanda y
castigo.
CONSIDERACIONES
• CALIFICACIÓN DEL CLIENTE: Considerando para
efectos de mora, la más baja de las calificaciones de
las operaciones vigentes.
CALIFICACION
A
B
C
D
E
CARTERA
CARTERA
MICROEMPRESA*
CONSUMO*
Hasta 5
6 - 30
31 - 60
61 - 90
> 90
Hasta 15
16 - 45
46 - 90
91 - 120
> 120
CARTERA AL DIA
CARTERA EN MORA
* Fuente: Normativa vigente de la Superintendencia de Bancos
• PERÍODO ANALIZADO: Desde el año 2002 al 2005 con
corte a diciembre y el año 2006 con corte a
septiembre.
• FUENTE: Información Superintendencia de Bancos y
Seguros, procesada por Credit Report y Bases de
Datos de las Entidades no reguladas SBS, que han
entregado su información a Credit Report.
LIMITACIONES
• No se cuenta con la información de la
acumulación patrimonial de los clientes.
• No se cuenta con el nivel de liquidez con que
cuenta los clientes para hacer frente a sus
obligaciones.
DATOS MICROEMPRESA SBS
DATOS CARTERA
MICROEMPRESA SBS
(En miles de dólares)
BANCOS
PRIVADOS
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
Sep-06
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
CREDITO
65.856
116.347
201.973
363.370
442.470
Fuente: Superintendencia de Bancos
61.653
114.262
284.408
333.531
SOCIEDADES
FINANCIERAS
13.255
21.092
24.091
TOTAL
65.856
177.999
329.490
668.870
800.092
No. DE
OPERACIONES
VIGENTES
47.788
123.852
255.593
754.922
560.865
No. DE
INSTITUCIONES
MORA
14
26
42
56
58
12%
5%
6%
8%
6%
EVOLUCIÓN DE SALDOS
CRÉDITO DE MICROEMPRESARIOS
( SEPTIEMBRE 2006 )
1.400.000.000
1.200.000.000
1.169.858.524
1.007.350.659
1.000.000.000
800.092.440
800.000.000
661.826.915
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
327.332.567
163.383.182
65.855.814
2002
668.870.320
329.489.530
177.999.060
2003
2004
Saldos Cart. Micro + Cons + TC + Vvda + Com (BURÓ)
2005
2006
Saldos Cart. Micro (SUPER)
EVOLUCIÓN NÚMERO
DE CLIENTES MICROCRÉDITO
( SEPTIEMBRE 2006 )
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Cartera Micro + Consumo + Tarj Créd. + Vivienda + Comercial (BURÓ)
EVOLUCIÓN DE SALDOS
DE CRÉDITO MICROEMPRESARIOS:
otras operaciones
microcrédito
Año
Microcrédito
2.002
39 %
Otras
operaciones
61 %
2.003
54 %
46 %
2.004
49 %
51 %
2.005
66 %
34 %
2.006
68 %
32 %
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO
PROMEDIO MICROEMPRESARIOS
( SEPTIEMBRE 2006 )
Saldo prom ( U$ )
3.000
2.886
2.900
2.800
2.746
2.756
2.700
2.602
2.600
2.500
2.400
2.473
2.300
2.200
2002
2003
2004
2005
2006
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE MORA
( SEPTIEMBRE 2006 )
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2002
2003
% vencido cli micro ( Cart. Micro )
2004
2005
2006
% vencido cli micro ( Cart. Micro + Cons + TC + Vvda + Com)
El microempresario que opera exclusivamente en microcrédito tiene una
mora del 6 %, mientras que el que tiene operaciones adicionales a las de
microcrédito su mora es del 15 %. Una mora de 1.4 veces
MICROEMPRESARIOS POR
NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE 2006 )
# cli x # acred
450,000
# cli x # acred
100%
400,000
95%
350,000
90%
300,000
Con más de 5 instituc
85%
Con más de 5 instituc
250,000
Con 4 instituc
80%
Con 4 instituc
Con 3 instituc
75%
Con 3 instituc
Con 2 instituc
70%
Con 2 instituc
Con 1 instituc
65%
Con 1 instituc
200,000
150,000
100,000
60%
50,000
55%
50%
0
2002
2003
2004
2005
2002
2006
2003
2004
2005
2006
50%
45%
Clientes microempresarios
# Clientes Saldo USD
69%
35%
Con 1 instituc
21%
30%
Con 2 instituc
7%
17%
Con 3 instituc
2%
9%
Con 4 instituc
1%
9%
Con más de 5 instituc
TOTAL
100%
100%
% VCDO ( # CLI )
40%
35%
Con 1 instituc
30%
Con 2 instituc
Con 3 instituc
25%
Con 4 instituc
20%
Con más de 5 instituc
15%
10%
5%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
SALDOS MICROEMPRESARIOS
POR NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE 2006 )
saldo x # acreed
1.400.000.000
saldo x # acreed
100%
90%
1.200.000.000
80%
1.000.000.000
70%
800.000.000
600.000.000
Con más de 5 instituc
60%
Con más de 5 instituc
Con 4 instituc
50%
Con 4 instituc
Con 3 instituc
40%
Con 3 instituc
Con 2 instituc
400.000.000
Con 2 instituc
30%
Con 1 instituc
Con 1 instituc
20%
200.000.000
10%
0
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
% VCDO ( SALDOS )
80%
Clientes microempresarios
# Clientes Saldo USD
Con 1 instituc
69%
35%
Con 2 instituc
21%
30%
Con 3 instituc
7%
17%
Con 4 instituc
2%
9%
Con más de 5 instituc
1%
9%
TOTAL
100%
100%
2006
70%
60%
Con 1 instituc
50%
Con 2 instituc
40%
Con 3 instituc
Con 4 instituc
30%
Con más de 5 instituc
20%
10%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
SALDOS PROMEDIOS DE CRÉDITO
MICROEMPRESARIOS POR
NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE
2006 )
Saldo prom
14,000
12,000
10,000
Con 1 instituc
8,000
Con 2 instituc
Con 3 instituc
6,000
Con 4 instituc
4,000
2,000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Saldo prom
120.000
100.000
80.000
60.000
Con más de 5 instituc
40.000
20.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS
CON CRÉDITO POR TIPO CARTERA
( SEPTIEMBRE 2006 )
# cli x tipo cart
450.000
# cli x tipo cart
100%
95%
400.000
350.000
Microcredito y otros (
cons/com/tc)
300.000
Microcredito y vivienda
250.000
90%
85%
Microcredito y otros (
cons/com/tc)
80%
Microcredito y vivienda
75%
200.000
Microcredito y comercial
150.000
Microcredito y consumo
100.000
Microcredito y comercial
70%
65%
Microcredito y consumo
60%
50.000
Solo microcredito
55%
0
Solo microcredito
50%
2002
2003
2004
2005
2006
2002
40%
2003
2004
2005
% VCDO ( TIPO RG )
35%
Solo microcredito
30%
25%
Microcredito y consumo
20%
Microcredito y comercial
15%
Microcredito y vivienda
10%
Microcredito y otros (
cons/com/tc)
5%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2006
ESTRATIFICÁCIÓN POR
MONTO DE SALDOS
( SEPTIEMBRE
Rango
saldos
450.000
2006
)
100%
400.000
90%
350.000
80%
300.000
70%
250.000
200.000
150.000
Rango saldos
Saldo mayor a 10.000
60%
Saldo mayor a 10.000
Saldo entre 5.001 - 10.000
50%
Saldo entre 5.001 - 10.000
Saldo entre 1.001 - 5.000
40%
Saldo entre 1.001 - 5.000
Saldo hasta 1.000
30%
Saldo hasta 1.000
100.000
20%
50.000
10%
0
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2002
25%
2003
2004
% VCDO
( RANGO SALD)
20%
Saldo hasta 1.000
15%
Saldo entre 1.001 - 5.000
Saldo entre 5.001 - 10.000
10%
Saldo mayor a 10.000
5%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2005
2006
MICROEMPRESARIOS Y
LAS TARJETAS DE CRÉDITO
( SEPTIEMBRE 2006 )
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
16.8% de
partic. de
los Clientes
9.6% de
partic. de
los Clientes
2005
TOTAL # MICROEMP CON TC
2006
TOTAL # TARJETAS DE CRÉDITO
En este año, los microempresarios con tarjetas de crédito han crecido en un
72 %.
2.005
1.5 tarjetas por
microempresario
2.006 a septiembre
1.3 tarjetas por
microempresario
MICROEMPRESARIOS Y
LAS TARJETAS DE CRÉDITO
23% de
partic. del
Saldo Total
de
( SEPTIEMBRE 2006 ) 26%
partic. del
Saldo Total
6% de
partic. del
Saldo Total
7% de
partic. del
Saldo Total
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
2005
SALDO MICROCRÉDITO USD
TOTAL CUPOS TARJETAS USD
2006
SALDO TARJETA USD
INFORMACIÓN DE ENTIDADES
NO REGULADAS
INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS OPERANDO
BANCOS
COOP.
SOC FINAN
MUT
ONG
REGULADO
17
36
6
2
TOT
El Comercio / 10 Oct. 2006 P. 12
NO REGULADO
330
170
500
61
350
300
250
200
REGULADO
NO REGULADO
150
100
50
0
BANCOS
COOP.
SOC FINAN
MUT
ONG
INFORMACIÓN ENTIDADES
NO REGULADAS
EVOLUCIÓN # BDD NO REGULADAS CREDIT REPORT
120
100
98
91
79
78
80
63
60
50
40
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
253.311
EVOLUCIÓN # REGISTROS NO REGULADAS CREDIT REPORT
NOVIEMBRE
OCTUBRE
160.206
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
74.745
35.783
FEBRERO
-
33.440
50.000
ENERO
100.000
31.097
150.000
93.191
200.000
137.259
250.000
186.665
300.000
AÑO 2005
FEBRERO
19
ENERO
0
15
AÑO 2005
20
31
INFORMACIÓN ENTIDADES
NO REGULADAS
( NOVIEMBRE 2006 )
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA BDD NO REGULADAS CREDIT
REPORT
ORIENTE; 2; 2%
COSTA; 15; 15%
SIERRA CENTRAL; 33; SIERRA SUR; 4; 4%
34%
SIERRA NORTE; 44;
45%
INFORMACIÓN DE ENTIDADES
REGULADAS SBS Y NO REGULADAS SBS
INFORMACIÓN DE ENTIDADES
REGULADAS SBS Y NO REGULADAS SBS
BDD NO REGULADAS
# BDD
# REGISTROS
# PERSONAS
# PERSONAS DEUDA DIRECTA
# PERSONAS DEUDA INDIRECTA
TIPO DE DEUDA
DEUDA DIRECTA USD
#
98
253,311
186,642
139,967
71,113
AL DIA
145,421,618
VENCIDA
31,723,220
TOTAL
177,144,838
NOTA: VENCIDA = VENCIDA+NO DEV INTERÉS+DEMANDA+CASTIGO
%
18%
CONCLUSIONES
• Hay algunos indicios claros de sobre endeudamiento:
– El microempresario que opera exclusivamente en
microcrédito tiene una mora del 6 %, mientras que
el que tiene otro tipo de operaciones adicionales
tiene una mora del 15 % ( 1.4 veces más )
– El nivel de mora aumenta cuando el cliente es
financiado por varios acreedores (mora con un
acreedor 9% y mora con 5 acreedores 27%).
– El cliente de monto pequeño, presenta un nivel
mayor de mora (22%) por su mayor vulnerabilidad.
CONCLUSIONES
– La combinación de productos produce un mayor
incremento de mora. Analizando el número de
microempresarios vencidos, la mejor combinación con otros
productos es:
Microcrédito y vivienda
14 %
Microcrédito exclusivamente
16%
Microcrédito y consumo
20 %
Microcrédito y otras operaciones (consumo, comercial, otros)
24 %
Microcrédito y comercial
26 %
• Los clientes microempresarios con tarjeta de crédito va en
aumento al 2005 un 10% de microempresarios tenían tarjeta de
crédito a Sept-2006 son un 17%. Actualmente hay 1.3 tarjetas por
cada microempresario
• Si los microempresarios que tienen tarjeta de crédito usarían su
cupo disponible su deuda subiría de USD 300MM a USD 519MM
(un 73% de incremento)
CONCLUSIONES
• Existe la amenaza de que el número de clientes sobre
endeudados siga en aumento, por la falta de
técnicas adecuadas para medir la capacidad de
pago de los microempresarios en algunos oferentes.
• Existe un importante grupo de IMF’s no reguladas que
no son tomadas en cuenta en la determinación del
pasivo del microempresario.
RECOMENDACIONES
• Para determinar el grado de sobre endeudamiento, se
•
•
•
•
•
necesita realizar una evaluación más profunda, en donde
se analice caso a caso los excedentes versus el
cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma de
los microempresarios.
Aplicación de tecnologías adecuadas para atender el
sector microempresarial por parte de los oferentes que
carecen de ella.
El Órgano de Control del Sistema Financiero SBS deberá
velar por el cumplimiento de lo anterior
Las instituciones deben incorporan inmediatamente en sus
evaluaciones de crédito información de las deudas de los
clientes del sistema financiero no regulado.
Es de singular importancia monitorear el cupo de las
tarjetas de crédito concedidas y en base a alertas
tempranas proceder a su reconsideración.
Insistir sobre la importancia de obtener la información de
todos los actores no controlados.