CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CAPTURANDO EL AHORRO POPULAR Dr. Manuel J. Lagares Calvo Director General Adjunto FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES Washington, D.C. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 17 & 18 de Mayo de 2001 1 SUMARIO Utilización de infraestructura adecuada. Amplia oferta de productos de ahorro. Facilidades para movilizar el ahorro. Incentivos para fomentar el ahorro. El éxito de las Cajas de Ahorros españolas. 2 CANALES PARA CAPTAR AHORRO Canal tradicional Nuevos canales Canal de apoyo RED DE OFICINAS •Home banking •Banca telefónica. •Banca por Internet Agentes de las Cajas de Ahorros Cuantos más canales existan y, sobre todo, cuanto más densos sean, mayor será la posibilidad de captar ahorro. 3 RED DE OFICINAS Número de oficinas en 2000 ... 19.297 CAPILARIDAD DE LA RED Oficinas en ciudades... Pequeñas 38 Medianas 19 Grandes 18 Muy grandes 25 Total % 100 Las Cajas españolas llegan donde no llegan los demás. RED MÁS DENSA DE EUROPA 4 RED DE OFICINAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ALTA TECNOLOGÍA Interconexión a través de CECA Sistemas ON LINE Oficina 1 Oficina 2 Caja de Ahorros 5 RED DE OFICINAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Proximidad al cliente Pocos empleados Suministro de productos complejos 4,1 Bajo coste Alta rentabilidad 6 NUEVOS CANALES • • • Popularización de los Ordenadores Personales Expansión de Internet Desarrollo de nuevos instrumentos microelectrónicos X X Diversificación de Medios Electrónicos Diferentes Segmentos de Mercado TV Interaciva Otros.. Banca Telefónica Home Banking Internet Teléfono Inteligente 7 AGENTES DE LAS CAJAS DE AHORROS CONCEPTO: Personas a las que una entidad de crédito otorga poderes para actuar habitualmente frente a la clientela en la negociación y formalización de sus operaciones típicas. ÁMBITO CONTRACTUAL: Se especifican los tipos de operaciones en que puede actuar el agente. FORMA DE ACTUACIÓN: El agente debe identificar claramente la entidad representada. MANEJO DE FONDOS: Directamente mediante las cuentas de la entidad, sin pasar por las del agente. 8 OFERTA DE PRODUCTOS DE AHORRO Adaptar la oferta a los deseos del ahorrador en liquidez, rentabilidad y riesgo. Conveniencia de un producto estrella que distinga Cuentas corrientes. Depósitos a plazo. Ahorro vinculado. Cesión temporal de activos. Participaciones en sociedades y fondos de inversión. Fondos de pensiones. Bonos. Valores titulizados. ... ... ... En las Cajas españolas: LIBRETAS DE AHORROS 9 LIBRETAS DE AHORRO Características tradicionales Registro de imposiciones, reintegros e intereses. actuales Registro de todo tipo de operaciones. Preaviso para reintegros. Desaparición del preaviso. Retribución elevada. Retribución más moderada. Para operar: • Presentación de libreta. • No movilizable con cheque. Para operar: • Banda magnética. • Cuenta combinada. 10 LIBRETAS DE AHORRO 10,6 Billones ptas. 59.300 Millones $ USA Cuota de mercado 59,45 % Al 31-12-2000 30,6 Millones 21,5 % de Impositores de los depósitos 11 LIBRETAS DE AHORRO Saldos 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cuotas de mercado 65 Billones de ptas. 60 Porcentajes 55 50 45 40 35 Cajas de Ahorros 30 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 12 FACIL MOVILIZACIÓN DEL AHORRO Proporcionar servicios complementarios. Facilitar la disposición del saldo. Transferencias. Giros. Domiciliaciones. Extractos informáticos. ... ... ... En las oficinas. A través de medios de pago: Tarjetas. Cajeros. Terminales punto de venta 13 DOMICILIACIONES COBROS DOMICILIACIONES Sueldos y salarios. Pensiones: •Públicas. •Privadas. Rendimientos de capital: •Intereses. •Rentas. •Dividendos. •Seguros. PAGOS Suministros domésticos. Alquileres Impuestos Suscripciones. Primas de seguros. Compras a plazos. Efectos comerciales. Otros. 14 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PAGO AÑO 2000 22,4 millones de tarjetas. 23.976 cajeros automáticos. 469.493 TPVs. 940 millones de operaciones al año. 9,7 billones de ptas. en transacciones (54.251 millones $) 15 INCENTIVOS PARA FOMENTAR EL AHORRO Ligados a la cobertura de necesidades futuras. Ahorro vinculado (vivienda, estudios, etc) Oferta de préstamos, anticipos y servicios en condiciones favorables. Fidelizado a través de operaciones de activo. Financiación de vivienda. Realización de campañas, sorteos y regalos. 16 AHORRO VINCULADO CUENTAS DE AHORRO -VIVIENDA AHORRO-VIVIENDA ~ ~ Plan Plan de de ahorro ahorro para para adquirir adquirir la la primera primera vivienda. vivienda. ~ ~ Libertad Libertad en en la la formación formación del del capital. capital. ~ ~ Ventajas Ventajas fiscales: fiscales: igual igual desgravación desgravación que que la la adquisición adquisición directa directa de de vivienda vivienda (15% (15% en en cuota cuota Impuesto Impuesto sobre sobre Renta). Renta). 17 CUENTAS DE AHORRO VIVIENDA características ~ Sólo para personas físicas. ~ Remuneración relativamente alta. ~ Plazo máximo... 4 años. ~ Cuantía del plan de ahorro... Libre. ~ Habitual concesión de un préstamo hipotecario en condiciones ventajosas. 18 FINANCIACIÓN DE VIVIENDA Producto estratégico para fidelizar clientes Saldo vivo: 20,7 Billones ptas. 115.778 Millones $ 54,4 % del total nacional Al 31-12-2000 3,8 Millones de préstamos 58 % del crédito total de las Cajas 19 CAMPAÑAS ACCIONES ACCIONES PUNTUALES PUNTUALES DE DE CAPTACIÓN CAPTACIÓN DE DE AHORRO AHORRO sin periodicidad prefijada DE CARÁCTER GENERAL A SEGMENTOS PERTICULARES DE AHORRADORES utilizando la segmentación 20 SORTEOS Participación por: saldo. incremento. Premios usuales: Dinero. Viviendas. Automóviles. Enseres. Viajes. 21 REGALOS Coste del regalo inferior a interés. Entregas por: Saldo. Incremento (un ingreso, un regalo). Fidelización (puntos) . Regalos usuales: Menaje doméstico. Libros. Discos. Artículos de deporte. Necesita mucho control para evitar fraudes. 22 CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS 54 % Dominio de mercado 25 % Despegue 12,5 % 2000 1970 1980 1900 1834 1800 Etapa inicial 23 CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS DATOS BÁSICOS EN 2000 Indicadores de actividad Millones de pesetas Activos totales Depósitos interiores Recursos propios Beneficios antes de impuestos R.O.E. 67.785.070 34.652.380 3.621.218 678.172 18,73% Otros datos de interés Oficinas Empleados Cajeros automáticos Tarjetas emitidas Total de entidades 19.297 Millones de dolares USA (*) 379.111 193.805 20.253 3.793 Cuota de mercado 38% 54% Capacidad tecnológica: •Sistema de compensación para las Cajas españolas •Red interconectada de 23.976 cajeros automáticos en 22.400.000 España 47 •Soporte del sistema Eufiserv 101.484 (*) 1$USA = 178,8 pesetas 24 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 25