ESTUDIO DE MERCADO PSALMÓN Y TRUCHA

ESTUDIO DE MERCADO PSALMÓN Y TRUCHA CONGELADA - JAPÓN
ProChile Tokio, Mayo 2009
PRODUCTO
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH
0303.1910
0303.2110
0303.2120
0303.2140
0303.2150
0303.2190
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Salmón y Trucha congelada
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
0303.19-010
Silver salmon (oncorhynchus kisutch) (excluding fish fillet, other fish
meat, livers and roes), frozen
0303.21-000
Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster )
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL : 3.5%
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO
El Acuerdo de Asociación Económica Estratégica entre Chile y Japón, y que entró
en vigor el 3 de septiembre de 2007, considera para estas partidas una
desgravación a 10 años.
WTO
1.Abr
2009-
1.Abr
2010-
1.Abr
2011-
1.Abr
2012-
1.Abr
2013-
1.Abr
2014-
1.Abr
2015-
1.Abr
2016-
1.Abr
2017-
1.Abr
2018-
0303.19-010
3.5%
2.5%
2,2%
1.9%
1.6%
1.3%
1,0%
0.6%
0,3%
Free
Free
0303.21-000
3.5%
2.5%
2,2%
1.9%
1.6%
1.3%
1,0%
0.6%
0,3%
Free
Free
Fuente: Ministry of Foreign Affairs, Japan
OTROS IMPUESTOS
(CIF + arancel de importación) x 5%(Impuesto al Consumo)
BARRERAS PARA ARANCELARIAS
La importación de salmón y trucha está sujeta a las normas dictadas en la Ley de
Sanidad Alimentaría y también en la Ley sobre Operaciones Pesqueras por
Extranjeros.
Ley de Sanidad Alimentaria
Bajo esta ley es necesaria una Notificación de Importación para los
productos destinados a la venta u otros propósitos. Los importadores
deberán presentar la “Notification Form for Importation of Food, etc.”, junto
con otros documentos requeridos (Certificado sanitario emitido por la
competente agencia gubernamental de los países exportadores desde áreas
con casos de cólera), en la estación cuarentenaria del puerto de entrada. En
base al examen de ese documento, se determina si es o no requerida una
inspección.
Antes de importación, los importadores pueden llevar las muestras de la
próxima importación a los laboratorios registrados por el “Ministry of Health,
Labour and Welfare” o a la agencia gubernamental competente de los países
exportadores. Los resultados de esos exámenes pueden ser substituidos por
la inspección correspondiente en el puerto de la entrada, lo que hace más
fácil el proceso de ingreso del producto.
Organización japonesa con información sobre esta ley:
http://www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/food-e.pdf
Nueva ley “Positive List System for Agricultural Chemical Residues”
(Sistema de la Lista Positiva)
El 29 de mayo de 2006, entró en vigor una nueva ley sobre el Sistema de Lista
Positiva para los restos de residuos químicos en productos alimenticios. El cambio
consiste en que las 283 sustancias (250 plaguicidas y 33 medicamentos
veterinarios) permitidas anteriormente con un límite de residuo máximo (MRLs)
pasan a ser 799 (758 plaguicidas y 41 medicamentos veterinarios). El Ministerio de
Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (MHLW) incluye en la lista 65 sustancias
consideradas inofensivas que son parte del sistema.
Los productos que contengan 0.01ppm de sustancias químicas no mencionadas en
la lista automáticamente se prohibirán su distribución.
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se
deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y
etiquetas.
ETIQUETADO:
Food Sanitation Law
Los salmones que se venden envasados deben ser etiquetados según lo
estipulado en la Food Sanitation Law de acuerdo a los ítems listados a
continuación:






Nombre del Producto
Si es crudo y ya esta cocinado
Aditivos (sí corresponden)
Fecha caducacion
Método de Preservación
Nombre y Dirección del Importador
Contacto:
Office of Imported Food Safety, Inspection and Safety Division,
Department of Food Safety, Pharmaceutical and Food Safety Bureau,
Ministry of Health, Labour and Welfare
Tel: 81-3-5253-1111
Fax: 81-3-3503-7964 (Direct)
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Ley JAS
La ley Jas law establece los estándares de calidad en las etiquetas de los
productos alimentarios frescos, (incluyendo los congelados) vendidos a los
consumidores. La ley requiere incluir los siguientes artículos sean listados en
la etiqueta el envase o empaque en un lugar visible fácilmente, o para
mostrarlo en el lugar visible fácilmente adyacente a los productos aplicables
pesqueros frescos. Además la ley requiere que la etiqueta del salmón
congelado previamente y subsiguientemente descongelado para llevar el
término “congelado” y los items cultivos para llevar el término “cultivos”.




Nombre del Producto
País de Origen
Descripción de “descongelado” si corresponde
Descripción de “cultivo” si corresponde
Contacto:
Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs
Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
Tel: 81-3-3502-8111
Fax: 81-3-3502-0594(Direct)
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm
Ley de Medición
Cuando se vende el salmón y la trucha en fresco o congelado envasada,
debe contener volúmenes que se requieren de acuerdo con la Ley de
Medición. Cualquier error entre el volúmen contenido señalado y el volúmen
contenido real debe estar dentro de las tolerancias especificadas.
Etiquetado según la Ley de Promoción de Utilización Eficaz de
los Recursos
Cuando son utilizados papeles o plásticos como material de embalaje, estos
deben estar identificados con una etiqueta al menos en uno de los lados del
contenedor.
Ejemplos de etiquetado de productos:
ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (Valores CIF)
0303.19-010
Silver salmon (oncorhynchus kisutch) (excluding fish fillet, other fish meat,
livers and roes), frozen
AÑO 2008
CANTIDAD
(tons)
MONTO
(Millones US$)
% DE
PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
80,876.73
288.13
98.77%
RUSIA
591.66
1.81
0.62%
EE.UU.
338.59
1.77
0.61%
SUBTOTAL
81,806.98
291.71
100.00%
TOTAL IMPORTADO
81,806.98
291.71
100.00%
PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN
CHILE (1)
AÑO 2007
PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN
CHILE (1)
CANTIDAD
(Tons)
MONTO
(Millones US$)
% DE
PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
71,684.21
275.33
98.81%
RUSIA
726.85
1.95
0.70%
EE.UU.
256.97
1.29
0.46%
11.37
0.08
0.03%
72,679.4
278.65
100.00%
72,681.08
278.654
100.00%
CANADA
SUBTOTAL
TOTAL IMPORTADO
AÑO 2006
CANTIDAD
(Ton)
MONTO
(Millones US$)
% DE
PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
72,325.56
291.75
98.76%
EE.UU.
389.69
1.86
0.63%
RUSIA
631.95
1.66
0.56%
34.42
0.14
0.05%
SUBTOTAL
73,381.62
295.41
100.%
TOTAL IMPORTADO
73,382.49
295.41
100.00%
PRINCIPALES
PAÍSES DE ORIGEN
CHILE (1)
CANADA
Fuente: World Trade Atlas
0303.21-000
Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache and
Oncorhynchus chrysogaster )
AÑO 2008
CANTIDAD
(tons)
MONTO
(Millones US$)
% DE
PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
CHILE (1)
44,855.55
172.24
80.38%
NORUEGA
6,197.86
29.28
13.67%
DINAMARCA
2,676.53
12.76
5.95%
SUBTOTAL
53,729.94
214.28
100.00%
TOTAL IMPORTADO
53,729.94
214.28
100.00%
PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN
AÑO 2007
PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN
CANTIDAD
(Tons)
MONTO
(Millones US$)
% DE
PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
CHILE (1)
40,661.42
161.30
83.95%
NORUEGA
4,814.87
24.58
12.79%
DINAMARCA
1,323.72
6.00
3.12%
48.00
0.23
0.12%
SUBTOTAL
46,218.01
192.11
99.98%
TOTAL IMPORTADO
46,850.39
192.13
100.00%
CANADA
AÑO 2006
CANTIDAD
(Ton)
MONTO
(Millones USA)
% DE
PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
CHILE (1)
39,701.70
176.95
83.68%
NORUEGA
5,860.66
30.64
14.49%
819.25
3.82
1.81%
TAILANDIA
21.20
0.05
0.02%
SUBTOTAL
46,402.81
211.46
100.00%
TOTAL IMPORTADO
46,404.09
211.46
100.00%
PRINCIPALES
PAÍSES DE ORIGEN
DINAMARCA
Fuente: World Trade Atlas
POTENCIAL DEL PRODUCTO
Los salmones y truchas son un producto incorporado en la dieta japonesa,
de modo que no es fácil sustituirlos por otros productos. A diciembre de
2008, las exportaciones de salmones y truchas han crecido en valor: salmón
del pacífico congelado no filete, en un 2,04%; truchas no filete congelado en
un 6,78%; filete de salmón en un 4,33%
Chile es el principal proveedor de salmones y truchas congelados al mercado
japonés. En el caso de los salmones del pacífico enteros, Chile tiene un
92,7% del mercado a diciembre de 2008 (93,15% a diciembre de 2007),
siendo sus principales competidores Rusia, Canadá y Nueva Zelanda, países
que en conjunto tienen solamente un 6,41% de participación de mercado.
En truchas congeladas enteras, hay más competencia, dado que Noruega
tiene un 13,66% de mercado, sin embargo Chile es lejos el principal
proveedor con un 80,38% del mercado a fines de 2008 (a diciembre de
2007 Chile tenía un 83,95% de participación de mercado).
Chile es igualmente el principal proveedor de filetes de salmónidos
congelados en Japón, con un 81,5% del mercado a diciembre de 2008,
siendo su principal competidor Noruega, con un 11,9% de participación.
En resumen, a fines de 2008 se observa una caída leve en la participación
de mercado en los salmones y truchas congelados enteros, sin embargo,
esto se compensa con un aumento leve de 2,04% en la participación de
mercado en los filetes de salmones.
Se espera una menor producción en Chile, lo que implicará disminuciones de
las exportaciones a Japón. Asimismo, una mayor competencia de Noruega
en truchas y filetes congelados, pero claramente Chile seguirá siendo el líder
del mercado.
La estrecha y férrea relación comercial que han desarrollado tanto los
empresarios chilenos como japoneses, hacen prever que la supremacía en el
mercado se mantendrá a futuro, incluso en situaciones de eventuales crisis
en el mercado, tal como sucedió hace algunos años atrás, cuando los
salmones chilenos tuvieron riesgos de ingreso al mercado japonés por
problemas derivados en residuos de oxitetraciclina. En esa oportunidad,
tanto la parte japonesa como chilena, trabajaron estrechamente para
solucionar los problemas en un corto período de tiempo, demostrando la
importancia que para ambos tiene este negocio.
Formas de consumo del producto
Se consume tradicionalmente grillado en el desayuno japonés, así
como en “obento” a la hora de almuerzo, e igualmente en la cena
como plato principal.
Además es muy amplio el uso como Sushi, Sashimi, Cocido, Frito,
y con salsas.
Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización
del producto
Se mantiene la venta tradicional.
Comentarios de los importadores
Es importante la calidad y sanidad del producto en primer lugar,
luego el precio. Además, se selecciona a los proveedores
considerando la capacidad productiva que permita atender la
gran demanda del mercado japonés.
Temporadas de mayor demanda/consumo del producto
Hay demanda constante durante todo el año, pero aumenta un
poco para las Navidades y el año nuevo.
Principales zonas o centros de consumo del producto
Se consume más en Kanto (Tokio y regiones cercanas), Kansai
(Osaka y regiones cercanas), sin embargo es parte de la dieta
normal japonesa.
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
Principales proveedores de salmones y truchas congelados en el mercado
japonés a fines de 2008
Primer Proveedor
Segundo Proveedor
Precio
promedio
País
Part.
Mercado
Precio
promedio
Tercer Proveedor
Total (ts)
País
0303.19010
81,807
CHILE
98.8%
3.56
RUSIA
0.6%
3.06
EE.UU.
0.6%
5.25
3.57
0303.21000
53,730
CHILE
80,4%
3.84
NORUEGA
13,7%
4.72
DINAMARCA
5.9%
4.77
3.99
Unidad: Toneladas, Precio promedio US$ por kg Cif
ESTRATEGIAS Y
COMPETENCIA
CAMPAÑAS
DE
País
Part.
Mercado
Precio
promedio
Precio
Promedio
Mercado
Part.
Mercado
Fuente: World Trade Atlas
PROMOCIÓN
UTILIZADAS
POR
LA
Normalmente “Norwegian Seafood Export Council Inc.” está manejando todas las
actividades promocionales y campañas en este mercado. En su página web cuenta
que los salmones noruegos son sanos, son productos de la alta calidad
mencionando que está prohibido utilizar los productos de operaciones genéticas en
alimentaciones, etc. Ellos también ponen anuncios utilizando los medios de
comunicación masivos (TV, revistas y periódicos, etc). Durante todo el año apoyan
campañas en supermercados regalando artículos promocionales.
http://www.seafoodfromnorway.jp/index.html
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Las grandes traders importan salmón y trucha congelados, las cuales procesan
ellos mismos en algunos casos, y en otros los venden a otros semi-mayoristas,
para de esta manera llegar a otros procesadores; además se importa el producto
procesado de acuerdo a las especificaciones de clientes determinados. El
procesamiento en algunos casos se puede efectuar también en otros países
asiáticos como Tailandia por ejemplo.
El producto procesado pasa a los canales de distribución que lo llevan al
consumidor final, o a los restaurantes y hoteles. Existen igualmente cadenas de
restaurantes que importan el producto procesado de acuerdo a sus requerimientos,
para ponerlo a disposición del consumidor final en sus locales.
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL
Esta foto corresponde a producto chileno para venta en supermercado
local en Tokio.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE
LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN,
MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
Chile es el líder indiscutido en este mercado, sin embargo, en el pasado ha habido
problemas (caso de la detección de oxitetraciclina) que de no mediar una rápida
reacción del sector público y privado de Chile, así como de las contrapartes
empresariales japonesas, pudo haber traído consecuencias negativas para el sector.
Existe una creciente preocupación en el consumidor japonés por todo lo relativo a
los residuos que se encuentran en los productos alimenticios en general y el efecto
de estos sobre la salud. El consumidor japonés constantemente se informa sobre
situaciones de este tipo, por medio de la prensa, y estructura su comportamiento
de compra incorporando estos antecedentes.
Existe además una tendencia a ir cada vez más en busca de los productos
naturales, en todo lo relativo a los alimentos que se consumen, de modo que hay
que tener en consideración estos parámetros al proyectar las tendencias y
comportamiento del consumidor japonés en el largo plazo.
Es necesario mencionar que a pesar que en los envases en que se vende el
producto chileno al consumidor final se menciona el país de orígen, esto no se
destaca y normalmente el consumidor no se entera que el producto que ha
comprado es de Chile. Todo esto nos hace pensar en la importancia de poder
estructurar una campaña que tienda a informar en forma más destacada al
consumidor japonés.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN
A LOS PRODUCTOS
TOKIO:
FOODEX JAPAN (1 vez al año)
http://www2.jma.or.jp/foodex/en/index.html
JAPAN INTERNATIONAL SEAFOOD & TECHNOLOGY EXPO (1 vez al año)
http://www.exhibitiontech.com/seafood/e_index.html
OSAKA:
JAPAN INTERNATIONAL SEAFOOD & TECHNOLOGY EXPO, OSAKA (1 vez al año)
http://www.exhibitiontech.com/seafoodosaka/
KITAKYUSYU:
INTERNATIONAL FOOD FAIR (cada 2 años)
http://www.kix.or.jp/iff/
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
JAPAN FISH TRADERS ASSOCIATION
http://www.jfta-or.jp
JAPAN FROZEN FOODS INSPECTION CORPORATION
http://www.jffic.or.jp
JETRO JAPAN:
http://www.jetro.go.jp/
Ministerios relacionados
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
http://www.maff.go.jp/e/index.html
Fisheries Agency
http://www.jfa.maff.go.jp/
Asociaciones
Japan Fish Traders Association
http://www.jfta-or.jp/
Japan Fisheries Association
http://www.suisankai.or.jp/index_e.html
Estudios y estadísticas
FIS Information
http://fis.com/fis/worldnews/index.asp?l=s
Aranceles
Japan Customs
http://www.customs.go.jp/english/tariff/2009/data/03.htm
Competencia
Consejo de Productos del Mar de Noruega en Japón
http://www.seafoodfromnorway.jp/index.html
Alaska Seafood Marketing Institute
http://www.alaskaseafood-japan.com/en/index.html