31/01/2016 Informe de Cartera Industrial and Commercial Bank of China ICBC Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público INDICE Antecedentes del ICBC................................................................................................................................ 2 Historia del ICBC ……..…………………………………………………………………………………….2 Proyecto Hidroeléctrico Patuca III ..................................................................................................... 3 Aspectos Técnicos ......................................................................................................................................................................... 3 Antecedentes .................................................................................................................................................. 3 Aspectos Financieros ................................................................................................................................. 4 Fase I ................................................................................................................................................................... 5 Fase II ................................................................................................................................................................. 7 1 Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público ANTECEDENTES DEL ICBC El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC; en chino simplificado: 中国工商银行; en chino tradicional: 中國工商銀行; en pinyin: Zhōngguó Gōngshāng Yínháng, comúnmente 工行 Gōngháng; en inglés: Industrial and Commercial Bank of China Ltd.) es el banco más grande de China y el mayor banco del mundo por capitalización de mercado.2 Es uno de los "Cuatro Grandes" bancos comerciales de propiedad estatal (los otros tres son el Banco de China, el Banco Agrícola de China, y el Banco de Construcción de China). Es el banco más grande del mundo en términos de valor de mercado, el banco más grande del mundo por depósitos, y el banco más rentable del mundo.3 Fue fundado como una sociedad anónima el 1 de enero de 1984. Tiene más de 18.000 puntos de venta incluyendo 106 sucursales en el extranjero, 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones de clientes individuales.4 5 En julio de 2007, con una capitalización de mercado de 254.000 millones de dólares, se convirtió en el banco más valioso después de un aumento de precio de sus acciones, superando a Citigroup.6 Jiang Jianqing es el actual Presidente y Director Ejecutivo, y Yang Kaisheng el Vicepresidente. HISTORIA 2005 Las operaciones del banco en Hong Kong figuran bajo el nombre de ICBC Asia. Adquirió la filial de Hong Kong de Fortis y la renombró bajo su propio nombre el 10 de octubre de 2005. 2006 En el período previo a su planeada oferta pública de venta, el 28 de abril de 2006, tres "inversores estratégicos" inyectaron 3.700 millones de dólares en el ICBC: Goldman Sachs compró una participación del 5,75% por 2.600 millones de dólares, la mayor suma que Goldman Sachs ha invertido.7 Dresdner Bank (una filial de Commerzbank) invirtió mil millones de dólares.8 American Express invirtió 200 millones de dólares.9 2008 En agosto del 2008, el ICBC se convirtió en el segundo banco de China desde 1991 en obtener la aprobación federal para establecer una sucursal en Nueva York.11 El ICBC reforzó su posición como el mayor banco del mundo por valor de mercado y se convirtió en el banco más rentable del mundo. 2 Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público OPERACIONES EN EJECUCIÓN GABINETE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Proyecto Hidroeléctrico Patuca III Aspectos Técnicos El Proyecto está ubicado a 5 km aguas abajo sobre la confluencia de los Ríos Guayape y Guayambre en el municipio de Patuca, Departamento de Olancho y consiste en la construcción de una represa de 57 mts de altura que almacenara agua del Río Patuca, para desarrollar una caída bruta de 42.41 mts que generara un promedio anual de 326 GWh/año. El área del embalse de la represa será de 51km2 con una capacidad total del almacenaje de 1,200mm3 y capacidad de generación de 104MW (la capacidad total estimada del complejo es de 600 MW) entregados por una línea de transmisión en 230kv, de 46.2 km de longitud para conectar el Proyecto Patuca III al Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través de la Subestación de la ENEE. Antecedentes La Fase I del Proyecto Patuca III, se inició el 19 de enero de 2011 con la suscripción de un acuerdo entre la ENEE y la SINOHYDRO, acordando la ejecución de una primera fase, la que consiste en las siguientes obras: Instalación de puente Bailey en el sitio de la represa sobre el Río Patuca Construcción del túnel de desviación del río Construcción de planta de agregados Bodegas Talleres Construcción de campamento de SINOHYDRO Diseño de optimización del diseño básico de la Fase II Calles de acceso a los bancos de las cortinas A partir del mes de mayo 2011, la ENEE como parte de la contraparte según convenio comienza la construcción del campamento del Complejo Hidroeléctrico Patuca III, con una capacidad de alojamiento para 1,300 personas distribuido en una área de 75 mz, con la pavimentación de 3.5 km de concreto hidráulico, construcción de sistemas agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, construcción de edificio administrativo, escuela, centro de salud, comedor y las viviendas para el campamento. Posteriormente, se tomó la decisión de construir el Campamento militar “Fuerte Soto Enríquez” de las Fuerzas Armadas de Honduras, bajo un convenio de cooperación y asistencia en defensa de las instalaciones físicas del Complejo Patuca III. 3 Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público Aspectos Financieros: Monto del Financiamiento ICBC (China): Plazo de Madurez: Tasa de Interés: Comisión de Administración: 1,200mm3 Tasa de Compromiso: Cobro por Seguro/Garantía: US$554,368,289.51 US$297,719,934.10 15 años, incluyendo 5 años de gracia 4.43% anual, tasa libor a 6 meses (la cual es variable) más el 4% US$2,977,199.34 (1% sobre el monto del préstamo, pago único previo al primer desembolso) 0.8% anual sobre el saldo del préstamo no desembolsado US$32,500,000.00 (6.93% sobre capital más intereses, pago único previo al primer desembolso) Cuadro No. 2 Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Costos por Componente y Fuente de Financiamiento Montos en US$ Fondos Propios ENEE Componentes Banca Privada BANCATLAN Fondos Petrocaribe ICBC (CHINA) TOTAL Fase I Indennización de Tierras Contratista Consultor Sinohydro Revisión Diseño Básico Contratistas Nacionales Costos Financieros del Proyecto Fase I Costos legales 33,383,851.73 36,862,756.34 378,206.00 33,192,333.00 Total Fase I 104,165,271.07 14,837,784.00 16,148,296.00 20,000,000.00 64,369,931.73 56,862,756.34 378,206.00 33,192,333.00 14,837,784.00 36,148,296.00 155,151,351.07 348,124.00 348,124.00 Fase II Contratisata Consultor Sinohydro Otros Costos de Construcción Plan de Manejo Ambiental y Social Obras Adicionales Contingencias Total Fase II COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION Costos Financieros del Convenio Costos legales Tarifa por Administración Seguro COSTO TOTAL FINANCIERO DEL CONVENIO COSTO TOTAL GLOBAL 260,000,000.00 260,000,000.00 16,900,000.00 20,819,934.10 297,719,934.10 297,719,934.10 16,900,000.00 12,416,650.00 53,178,155.00 20,819,934.10 363,314,739.10 518,466,090.17 297,719,934.10 425,000.00 2,977,199.34 32,500,000.00 35,902,199.34 554,368,289.51 12,416,650.00 53,178,155.00 65,594,805.00 169,760,076.07 425,000.00 2,977,199.34 32,500,000.00 35,902,199.34 205,662,275.41 14,837,784.00 14,837,784.00 36,148,296.00 36,148,296.00 A continuación se detalla cuadro de la situación financiera, en el mismo se puede apreciar los desembolsos al 31 de enero de 2016: Nombre del Proyecto Unidad Ejecutora Proyecto Hidroelectrico Patuca III UEPERENEE Fecha Inicio Fecha Cierre Total Desembolsado Desembolsos al 31/01/2016 Monto Disponible 22/09/2013 01/07/2016 297720,000.00 47968,000.00 47968,000.00 249752,000.00 297720,000.00 47968,000.00 47968,000.00 249752,000.00 Totales Fuente : Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo, DGCP-SEFIN. 4 Monto del Préstamo Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público El proyecto Hidroeléctrico Patuca III, fue concebido para ser ejecutado en dos fases: Fase I La primera fase fue finalizada en su totalidad y correspondían las siguientes obras: Construcción del túnel de derivación del río patuca Vista Panorámica Estribo Izquierdo y Derecho Instalación del puente Bailey sobre Río Patuca 5 Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público Apertura de accesos a sitios de construcción Por otra parte se desarrollaron la construcción de las facilidades de los campamentos del contratista y los campamentos de la ENEE para toda la ejecución del Proyecto Vista Panorámica Campamento ENEE Fase II Para la construcción de la Segunda Fase del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, se firmó una línea de crédito para su financiamiento con el Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) el 22 de septiembre del 2013. La segunda Fase del Proyecto Hidroeléctrico comprende los siguientes aspectos: 6 Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público Construcción de la cortina Construcción de la casa de maquinas Ampliación de la Sub estación de Juticalpa Construcción de las Líneas de Transmisión Todas estas obras están siendo ejecutadas por la Empresa SINOHYDRO, empresa encargada de la construcción de la segunda fase, las mismas iniciaron el 20 de septiembre del presente año. El periodo de ejecución de dichas obras es de tres años, por lo que se espera que para el año 2019 se hayan culminado satisfactoriamente. Como contraparte, la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable, ha contratado los servicios de Compañías Consultoras, las cuales se encargaran de la supervisión de las obras de construcción de la Fase II. Vista Panorámica del Plantel de Trituración y Dosificación 7 Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo Dirección General de Crédito Público Vista Panorámica de la banda transportadora de agregados y área de tamices 8