ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS INTRODUCCION La Unidad Nacional de Protección requiere la contratación de una fiducia pública con una persona jurídica, constituida legalmente como sociedad fiduciaria, consorcio o unión temporal de sociedades fiduciarias, que se encargue de la administración, manejo, inversión, destinación y pagos de los recursos financieros de carácter público, destinados al Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección (en adelante UNP) para el otorgamiento de apoyos de transporte, peajes, reubicación y aquellos gastos relacionados con el fortalecimiento institucional de la UNP requeridos para su óptimo funcionamiento y toda la reprogramación de estos conceptos cuando haya lugar. Con miras a satisfacer esta necesidad, la Unidad Nacional de Protección abrirá proceso de contratación para lo cual se procede a la elaboración de los estudios previos respectivos. 1. ANALISIS DEL SECTOR A continuación se dará una descripción macroeconómica de Colombia, así mismo análisis del sector, desde un punto de vista general, que se refiere al sector automotriz como un agregado y luego se procederá a analizar el sector de reparaciones automotrices dentro del contraste de la economía colombiana Análisis Macroeconómico del País El mercado Latinoamericano presenta síntomas de mejora, puesto que se cree que la crisis económica en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo; por otro lado el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos puede llegar a afectar de manera sustancial las economías de países emergentes. Colombia sigue presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen lugar en la región siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor posicionadas en el mercado. Fuente: Min. Hacienda. 1 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los mercados latinoamericanos y europeos. La estabilidad otorgada por el banco de la república y la política monetaria permite que se aumente la inversión extranjera, ya que el país aumenta su atractivo a través de las políticas que brindan estabilidad económica y seguridad. Así mismo, como la gráfica lo muestra, el PIB en Colombia anualmente ha ido incrementando de manera constante en los últimos 5 años, lo que comprueba la solidez de las políticas económicas implementadas PIB Anual Miles de Millones de pesos 600.000 400.000 6.6% 4% 500.000 408.375 424.599 2009 2010 4.6% 4.7% 4% 470.903 492.932 515.607 452.578 2011 2012 2013 2014 300.000 200.000 100.000 PIB Anual Fuente: DANE, Elaborado: UNP La economía Colombiana presentó un crecimiento económico constante comparando cada uno de los trimestres del 2013 y el primer semestre del 2014, así mismo se hace notorio el repunte que ejerce la economía cada primer trimestre y seguidamente permanece estable en el transcurso del año. 1 En el Boletín Técnico, emitido por el DANE el 17 de Marzo de 2015, se informó que la economía Colombiana creció 4.6% en el año 2014 respecto al 2013 y que el crecimiento del último trimestre del año fue de 0.7% y de 3,5 % si se compara con el mismo periodo del año 2013. Fuente: DANE 1 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS Es así como la economía Colombiana ha permanecido estable a pesar de las bajas en los mercados de su entorno. Estados Unidos está realizando grandes esfuerzos para mantenerse estable, en donde factores como el empleo y la inflación están justificando en mayor medida las pretensiones de subir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por otro lado el aumento del PIB en Estados Unidos se debe al incremento en los estímulos de compra a los consumidores quienes son los principales impulsadores de economía. Sin embargo, los números desfavorables en el primer trimestre del año consecuencia del duro invierno tendrán fuerte impacto en el PIB anual. Fuente: World Bank International 2 Fuente: DANE, Elaborado: UNP 2 Encontrado [en línea] en la página web: http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=globaleconomic-prospects 3 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS El descenso mensual entre diciembre 2013 y enero 2014 se debe a la desaceleración en el consumo interno puesto que diciembre es el mes en el cual las personas gastan más dinero para las festividades; lo importante en resaltar es el crecimiento que ha tenido cada trimestre del 2014 con respecto a los dos primeros trimestres del 2013; según BBVA Research fueron dos los argumentos que impulsaron el crecimiento del segundo trimestre. Por un lado la construcción lidero este repunte gracias al aumento del gasto público; así mismo el otro factor que estimula este aumento es la agilidad en la repartición de las regalías, más del 55% de los recursos acumulados fueron asignados y se encuentran en ejecución según el Departamento de Planeación Nacional. Durante el año 2014, el Producto Interno Bruto creció en 4,6% con respecto al año 2013. Durante este periodo, los mayores crecimientos se presentaron en las siguientes actividades: 9,9% en construcción y 5,5% en servicios sociales, comunales y personales. Según el Gobierno el impulso que ha tenido la economía y el sector de la construcción en este año se debe a las obras civiles adelantadas, y es de esta manera que el gobierno destaca su esfuerzo por acelerar la inversión en infraestructura y transporte. A este crecimiento dado por la construcción, se suma el sector financiero arrojando un crecimiento de 4,9% con respecto al año anterior, soportándose en la estabilidad macroeconómica con que cuenta el país. Otro sector que se destacó este año fue el de los servicios sociales en donde se hace referencia a la expansión que se ha dado en la administración pública y defensa con un aumento de 5,5%; sin embargo hubo sectores en donde el comportamiento no fue el mejor como el minero ya que se vio afectado por la suspensión de actividades de exportación de la empresa Drummond. En cuanto a la inflacion colombiana, el gerente del Banco Central , Jose Dario Uribe dijo que “en el 2015 se situaria en 3%, un nivel similar al esperado en el 2014” 4 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS Variacion% (Año Corrido) 3,00 2,58 2,50 2,00 1,95 1,85 1,43 1,50 1,52 1,52 1,20 1,35 1,12 1,00 0,74 0,50 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variacion% (Año Corrido) Fuente: DANE, Elaborado: UNP Fuente: Davivienda La inflación en el pais ha estado enmarcada por los cambios climáticos, por lo tanto el aumento en los precios con o sin alimentos de la canasta básica familiar; en gran parte se debe a dichos cambios. Este aumento se ha generado por la baja en la produccion en el sector de minas y energía además de la especulación en los precios de los alimentos generada por la llegada del “Fenomeno del Niño”. Por otro lado la comparación del mismo semestre de los ultimos 5 años arroja que se espera un amuento de los precios en los productos ya que la escacez de agua dificulta la producción de cultivos y energía por lo cual el mercado tiende al aumento en los precios. 5 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS De otro lado, también es preciso recalcar que durante el primer semestre del 2014 la inflación tuvo un incremento soportándose en el alza en los precios de los regulados y los alimentos,y que “el año 2014 cerró con un indice de inflacion del 3,66%; el cual fue impulsado 3 principalmente por el aumento de los precios de alimentos, educacion y vivienda.” Fuente: DANE En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento estable en los indicadores más representativos de la producción económica y el consumo, Colombia se encuentra bien ubicada comparando las economías de su entorno, gracias a la estabilidad de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea atractivo para inversionistas de Asia, Europa y Estados Unidos. Por otro lado las debilidades en la economía colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública, el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir. Análisis sectorial: SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS El servicio de Fiducia, pertenece al sector Establecimiento Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y servicios a las empresas; específicamente al subsector Intermediación Financiera. El sector de Establecimiento Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y servicios a las empresas ha tenido un comportamiento al alza a través de los años. 3 Fuente: DANE 6 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Miles de millones 150.000 100.000 50.000 - Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Fuente: DANE, Elaborado: UNP A pesar de su crecimiento como sector, es importante resaltar que, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2006, se presentó una disminución en la participación del sector sobre el PIB nacional, pasando del 20.63% al 18.75% respectivamente. Desde el año 2011 hasta el 2014 el sector presenta una recuperación de su participación sobre el PIB nacional, alcanzando el 18.85% en el año 2014, después de tener la participación más baja en el 2011 con 18.37%. Estos altibajos, se deben a que en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006, el sector de explotación de minas y canteras y el sector de la construcción tuvieron gran importancia en el cálculo del PIB; por el crecimiento presentado y en los últimos años han tenido mayor participación en el cálculo del PIB, sectores como: el sector de la construcción, y el sector de la actividad de servicios sociales, comunales y personales, ya que han estado al alza en los últimos años. Porcentaje de Participación Participacion del Sector sobre el PIB 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Fuente: DANE, Elaborado: UNP 7 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS Participacion de los sectores sobre el PIB 25,00% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras 20,00% Industrias manufactureras 15,00% Suministro de electricidad, gas y agua Construcción 10,00% Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,00% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Actividades de servicios sociales, comunales y personales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,00% Fuente: DANE, Elaborado: UNP Al desagregar el sector de Establecimiento Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y servicios a las empresas, encontramos que el mayor peso en este lo tienen las Actividades inmobiliarias y alquiler de viviendas y el menor peso lo tiene la intermediación financiera; esto según el DANE. Miles de millones de pesos VALOR AGREGADO SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Intermediación financiera Actividades Actividades inmobiliarias y alquiler empresariales y de de vivienda alquiler 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 Fuente: DANE, Elaborado: UNP 8 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS Participacion sobre el sector 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Participacion sobre el PIB 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Intermediación financiera Intermediación financiera Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda Actividades empresariales y de alquiler Actividades empresariales y de alquiler Fuente: DANE, Elaborado: UNP El subsector intermediación financiera represento en el año 2014, el 25.88% de participación sobre el sector y el 4.88% sobre el cálculo del PIB nacional. Porcentaje de Participación Participacion del Sector sobre el PIB 21,00% 20,50% 20,00% 19,50% 19,00% 18,50% 18,00% 17,50% 17,00% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Fuente: DANE, Elaborado: UNP El sector Establecimiento Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y servicios a las empresas represento el 18.85% del PIB en el 2014. “En 2013, Colombia ocupó el puesto 63 entre 148 países en el pilar de desarrollo del mercado financiero, y los empresarios identificaron el acceso a la financiación como el cuarto factor que más dificulta la implementación de iniciativas empresariales, después de la corrupción, la inadecuada infraestructura y la ineficiencia del Gobierno. Estos resultados ratifican la importancia que tiene el sector financiero para promover una mayor competitividad de la 4 economía colombiana” 4 Informe Nacional de Competitividad 2013-2014. 9 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS “A juicio del Consejo Privado de Competitividad (CPC), un sistema financiero que esta alineado con una mayor competitividad del país debe tener tres características: primero debe ser sólido y estable. Segundo, debe fomentar el acceso y el uso adecuado de productos financieros con el fin de apalancar el crecimiento de la actividad empresarial. Tercero, los costos de los 5 productos financieros deben responder a estructuras de costo y a regulaciones eficientes” Es por estas razones que en Colombia, el gobierno busca apoyar y desarrollar el sector 6 financiero, a través de diferentes programas, como los ofrecidos por Bancoldex ; vale la pena resaltar que “las principales comparaciones internacionales resaltan la solidez del sistema financiero como una fortaleza de Colombia”7 y de acuerdo al Índice de desarrollo financiero del WEF, Colombia ocupo el puesto 28 (entre 62 países) en el pilar de estabilidad financiera, debido principalmente al buen desempeño en indicadores de riesgo soberano y estabilidad 8 cambiaria. 2. PROVEEDORES La UNP solicitó cuatro cotizaciones y recibió respuesta satisfactoria de cuatro empresas; con las cuales hizo los cálculos pertinentes para establecer los precios techo del mercado. Las cotizaciones se solicitaron, con las siguientes características especificas Aspectos Financieros: No hay transacciones por recaudos, únicamente son para pagos a terceros La Fiduciaria deberá realizar la revisión documental de los soportes de pago, con base en las normas legales vigentes en Colombia. Valor inicialmente establecido de recursos a entregar: $ 5.000.000.000,00 M/L. Forma entrega de recursos: Mensualmente de acuerdo a programación PAC. Fuente de recursos: Desembolsos directos a través de la UNP. No. promedio de pagos mensuales a terceros como mínimo: 4.500 Valor. Promedio mensual de pagos: $4.000.000.000 M/L. como mínimo. Modalidad de pagos: Mayoritariamente transferencia electrónica (abonos en cuenta), ocasionalmente cheques (Cantidad Prevista Máxima de 20 cheques de Gerencia) y cobros por ventanilla. Ubicación geográfica de pagos: Todo el territorio nacional, principalmente ciudades capitales, incluyendo los municipios de Jiguamando – Curvarado. Los recursos se administran en cuenta corriente o cuenta de ahorros. Los pagos se harán a través de entidades bancarias autorizadas. Los gastos bancarios generados por las operaciones ESTARAN A CARGO DE LA FIDUCIARIA DENTRO DE LA COMISION. Los recursos son recursos públicos. Se debe generar relación diaria de pagos, informes semanales de los pagos realizados y presentar informes financieros mensuales los cuales se presentarán con la misma periodicidad en los comités de fiducia. 5 Informe Nacional de Competitividad 2013-2014. Bancoldex ha jugado un papel importante en el desarrollo de la industria de capital privado y de venture capital, a través del programa Bancoldex Capital. 7 Informe Nacional de Competitividad 2013-2014. 8 El Índice de Desarrollo Financiero mide y analiza los factores que inciden sobre el desarrollo financiero de diferentes países. Este Índice está incluido en el Reporte de Desarrollo Financiero que es publicado anualmente por el WEF desde 2008. 6 10 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS No se realizarán pagos de Nómina. Aspectos Jurídicos: Régimen contractual aplicable: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2.013 Recursos Administrativos (humano, tecnológico, físico): La Fiduciaria deberá proporcionar un (1) profesional que tenga la calidad de Contador Público, un (1) Coordinador General del proyecto y un (1) Auxiliar Profesional o estudiante en economía, contaduría, ingeniería de sistemas o profesiones afines, con dedicación exclusiva. La UNP evaluará las hojas de vida propuestas. La Fiducia deberá disponer de espacio y equipos tecnológicos requeridos para el desarrollo del contrato de fiducia. Otros aspectos (Servicios que son obligación de la fiducia): La fiduciaria deberá contar con un sistema de información que permita generar por parte del Fideicomitente los reportes de las operaciones realizadas. Nota: La cifra inicial y el valor de los recursos de la vigencia 2015 mencionados en la invitación a los posibles proponentes, se establece de acuerdo con lo expresado en el análisis económico, esto es, la suma de Treinta Mil millones de Pesos ($30.000.000.000) M/L. No obstante, el valor de los recursos a administrar podrá aumentar, sin que ello implique incremento en el valor mensual de la comisión. 3. DOCUMENTOS REQUERIDOS Se deben anexar los estados financieros actualizados Para la elaboración de la solicitud de oferta, debe contarse con una ficha técnica completa y descriptiva de tal manera que no hayan equívocos en cuanto a los temas de calidad y/o cantidad de los bienes o servicios requeridos, encontrándose estos ya perfectamente definidos y estructurados. La solicitud de oferta de servicios debe estar estructurada con perfiles del prestador, cantidad, condiciones generales de la prestación del servicio, etc. Es importante que esta oferta venga dentro del contexto de una presentación de la empresa (Brochure). No debe requerirse información alguna, relativa a ítems que posteriormente vayan a ser objeto de puntuación. Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio respectiva (RUP). Relación de contratos más relevantes y/o listado de clientes. Anexo de Indicadores Financieros (adjunto). Estados Financieros Actualizados. Indicaciones si el servicio o bien requerido por la UNP se encuentra regulado o controlado. La información adicional que considere pertinente para la estructuración de una análisis completo. 4. VARIABLES Las variables o indicadores que se tendrán en cuenta para el proceso licitatorio de fiducia son: 11 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS I. En el ámbito de Capacidad Financiera: Índice de Liquidez: o Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de Corto Plazo Índice de Endeudamiento: o Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. Razón de Cobertura de Intereses: o Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. II. En el ámbito de la Capacidad Organizacional: Rentabilidad sobre Patrimonio: o Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido del patrimonio. Rentabilidad sobre Activos o Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad organizacional del proponente. A continuación se presentan las cotizaciones entregadas por las empresas: Comisión mensual. En SMMLV (no incluye IVA) Colpatria Fiduoccidente Davivienda Fiduagraria Fiduciaria Bogotá Fiducoldex 300 140,58 73 55 95 83 Promedio excepto extremos altos 76,50 Resumiendo; las empresas Fiduciarias Colpatria y Fiduoccidente, presentaron las cotizaciones más altas, ya que presentan comisiones mensuales de 300 SMMLV y 140,58 SMMLV respectivamente, mientras que Fiduagraria presento la cotización más baja con una comisión de 55 SMMLV. La UNP estableció como precio techo o máxima comisión a cobrar por parte de la fiduciaria en 76,50 SMMLV. Capacidad Financiera Para establecer los indicadores financieros habilitantes, la UNP solicito el RUP de las compañías cotizantes. 12 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS Colpatria Davivienda Fiduagraria NIT 0000800144467-6 0000800182281-5 0000800159998-0 Fiduciaria Bogotá 00000800142383-7 Para establecer los criterios de Selección, la UNP realizo una serie de cálculos como el promedio, el mínimo y máximo entre los indicadores de las empresas de las cuatro (4) empresas ya mencionadas. El indicador de Razón de Cobertura de Intereses, no aplica para este proceso Razón de Cobertura de Intereses, la cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Llegando a la conclusión de que el proponente debe cumplir los porcentajes mínimos para todos y cada uno de los indicadores financieros que se establecen en el presente numeral. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha establecido estos mínimos de tal forma que resultan proporcionales al a objeto a realizar y a las características del contrato. Analizando el sector y los estados financieros por parte de las empresas que presentaron documentos, se escogieron los siguientes indicadores financieros e indicadores de orden organizacional según el decreto 1510 de 2013. INDICADORES Valor Solicitado Liquidez Endeudamiento Razón de Cobertura Intereses Mayor o igual a 3.87 Menor o Igual a 50% N/A EBITDA Debe ser positivo Rentabilidad Sobre Activos Mayor o Igual a 22% Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o Igual 19% 5. VALOR DEL PROCESO La Unidad Nacional de Protección cuenta con un presupuesto oficial de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000,00 COP). Para el contratar fiducia por parte de la Unidad Nacional de Protección. 13 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 6. RIESGOS Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas y el entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que concluyen que puede afrontar el proceso. Estos riesgos son obligatorios de analizar de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 1150, el artículo 17 del Decreto 1510 de 2013, el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Así mismo, se describe la metodología que Colombia Compra Eficiente presenta a las Entidades Estatales en cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del decreto 1510 de 2013, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo. Categoría ¿A quié n se le asign a? Entidad Que el presupu esto no sea suficient e para llevar acabo lo solicitad o por la entidad Bajo Variación de las especificaci ones técnicas del contrato; como por ejemplo la cantidad de movimient os financieros Consecue ncia de la ocurrenci a del evento Valoración del riesgo Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) 4 Tipo Etapa Ejecución Operacional I Clase Fuente Interno 1 Especifico No. De acuerdo al material entregado por estas entidades, se analiza el entorno social, financiero y operacional del sector y de la empresa, así como, la situación política y ambiental que atraviesa el país que pueda influir de cierta manera la ejecución del contrato. Tratamientos/C ontroles a ser implementados El Supervisor hará seguimiento de las operaciones que se realicen Impacto después del Tratami ento Bueno ¿Afect a la ejecuc ión del contra to? No ¿Persona responsab le por implemen tar el tratamient o? Supervis or del contrato Monitoreo y revisión por parte de la UNP Cómo Cuándo Cuando el Reporte presupu por parte esto del empiece supervisor a ante un agotarse aumento y se important presente e de una movimien variación to importa financiero nte de s movimie ntos 14 Entidad Contratista Bajo Bajo 2 Que se dañen o presente n alguna avería importa nte las instalaci Que se ones del presente contratis algún ta y por evento ende natural en afecte la la cual no ejecució haya n del ninguna proceso. intervenció Así n humana mismo que produzc a algún daño a los vehículo s de la entidad. Afectaci ón del equilibri o económi co del proceso 2 Ejecución Regulatorio Ejecución Creación de alguna normativid ad que afecte la ecuación económica del proceso Naturaleza Externo Externo 3 General 2 General ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso El supervisor hará seguimiento después del suceso natural presentado Bueno Bueno No Supervis Cuando or del se contrato presente Reporte para la n por parte realizació cambios del n del y/o supervisor seguimie creacion ante nto es creación normativ normativ y/o o y/o as y/o modificaci regulator regulato ones io que rias que normativa este afecten s y/o directam el regulatori ente equilibri as relaciona o do con el económi proceso co Si Reporte por parte del Cuando supervisor se si se presente presenta un un evento evento natural natural important de gran e magnitu (Terremot d que o, afecte la Inundació ejecució n, n del Vendaval, proceso Deslizami ento, etc.) Supervis or del contrato para el seguimie nto del proceso durante su ejecució n Para analizar con más detalle la evaluación y valoración del riesgo, remitirse a anexos. 15 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS ANEXOS - Evaluación y Valoración del Riesgo IMPACTO CALIFICACION CUALITATIVA CALIFICACION MONETARIA Categoría Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato Insignificante Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato Menor Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 1 Riesgo 3 Riesgo 2 Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) 2 Riesgo 2 3 3 Riesgo 1 Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual Impacto sobre el valor del contrato en más de 30% Catastrófico Valoración 1 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Afecta la Obstruye la ejecución ejecución del del contrato contrato sin sustancialmente alterar el pero aun así beneficio permite la para las consecución del partes objeto contractual Genera un impacto sobre el Incrementa el valor valor del del contrato entre contrato el 15% y el 30% entre el 5% y 15% Moderado Mayor 2 3 4 5 4 5 RIESGOS OPERACIONALES I PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 3 1 4 BAJO 16 ANALISIS DEL SECTOR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS RIESGOS REGULATORIOS PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 1 1 2 BAJO RIESGOS NATURALEZA PROBABILIDAD CATEGORIA VALORACIÓN Raro (Puede ocurrir excepcionalmente Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) Probable (Probablemente va a ocurrir) Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) CLASIFICACION RIESGO VALORACION CATEGORIA VALORACION IMPACTO 1 1 2 BAJO Análisis elaborado por: Yulieth Pauline Villamizar Quiroga Unidad Nacional de Protección 17