Segunda Convocatoria de la Ronda 2 Exploración y Extracción en Zonas Terrestres CONVOCATORIA CNH-R02-L02/2016 Agosto 2016 RONDA DOS - SEGUNDA CONVOCATORIA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN ZONAS TERRESTRES 1. Objetivos 2. Áreas contractuales 3. Modelo de contrato RONDA DOS - SEGUNDA CONVOCATORIA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN ZONAS TERRESTRES 1. Objetivos 2. Áreas contractuales 3. Modelo de contrato OBJETIVOS DE LA RONDA 2.2 1. Incrementar la producción de gas húmedo 2. Promover la exploración en zonas terrestres donde hay capacidad productora probada 3. Aprovechar y adaptar la infraestructura existente para conectar zonas productoras y consumidoras 4. Atraer inversión, generar empleos y apuntalar el desarrollo de capacidades RONDA DOS - SEGUNDA CONVOCATORIA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN ZONAS TERRESTRES 1. Objetivos 2. Áreas contractuales 3. Modelo de contrato ÁREAS CONTRACTUALES DE LA RONDA 2.2 ÁREAS CONTRACTUALES DE LA RONDA 2.2 Burgos: 9 bloques 7 bloques con gas húmedo 2 bloques con gas húmedo y seco Sureste: 3 bloques 1 bloque con aceite y gas asociado 2 bloques para exploración ATRACTIVO RECURSO PROSPECTIVO: 643 MMBPCE Recursos Prospectivos Exploración Provincia Burgos Cuencas del Sureste Bloque Superficie (km2) 1 Recurso Prospectivo Total (MMbpce) Principal hidrocarburo 360.3 44.3 Gas húmedo 2 374.6 33.9 3 447.9 36.7 4 440.3 26.7 5 444.6 6 Volumen Remanente Extracción Campos de Volumen Original extracción Remanente (MMbpce) Factor de Rec. (%) Principal hidrocarburo 3 4.4 19.2 Gas húmedo 0 - - - 5 7.2 1.0 Gas húmedo 8 19.3 43.8 30.5 Gas húmedo 11 16.8 16.6 479.0 50.1 Gas húmedo 2 8.1 4.0 Gas húmedo 7 445.0 34.4 Gas húmedo 6 30.6 54.8 Gas húmedo y seco 8 416.1 59.9 Gas húmedo 0 - - - 9 464.0 40.0 Gas húmedo 0 - - - 10 426.1 120.4 Aceite 0 - - - 11 418.9 119.0 Aceite 0 - - - 12 349.0 47.3 Aceite y gas asociado 4 6.8 43.1 Aceite y gas asociado Total 5,066.0 643.2 - 39 93.2 Gas húmedo y gas seco Gas húmedo y gas seco Gas húmedo Gas húmedo y gas seco Gas húmedo y seco - PROMOCIÓN DE LA EXPLORACIÓN EN TIERRA Recursos Prospectivos Exploración Provincia Burgos Cuencas del Sureste Bloque Superficie (km2) 1 Recurso Prospectivo Total (MMbpce) Principal hidrocarburo 360.3 44.3 Gas húmedo 2 374.6 33.9 3 447.9 36.7 4 440.3 26.7 5 444.6 6 Volumen Remanente Extracción Campos de Volumen Original extracción Remanente (MMbpce) Factor de Rec. (%) Principal hidrocarburo 3 4.4 19.2 Gas húmedo 0 - - - 5 7.2 1.0 Gas húmedo 8 19.3 43.8 30.5 Gas húmedo 11 16.8 16.6 479.0 50.1 Gas húmedo 2 8.1 4.0 Gas húmedo 7 445.0 34.4 Gas húmedo 6 30.6 54.8 Gas húmedo y seco 8 416.1 59.9 Gas húmedo 0 - - - 9 464.0 40.0 Gas húmedo 0 - - - 10 426.1 120.4 Aceite 0 - - - 11 418.9 119.0 Aceite 0 - - - 12 349.0 47.3 Aceite y gas asociado 4 6.8 43.1 Aceite y gas asociado Total 5,066.0 643.2 - 39 93.2 Gas húmedo y gas seco Gas húmedo y gas seco Gas húmedo Gas húmedo y gas seco Gas húmedo y seco - CAMPOS EN PRODUCCIÓN Recursos Prospectivos Exploración Provincia Burgos Cuencas del Sureste Bloque Superficie (km2) 1 Recurso Prospectivo Total (MMbpce) Principal hidrocarburo 360.3 44.3 Gas húmedo 2 374.6 33.9 3 447.9 36.7 4 440.3 26.7 5 444.6 6 Volumen Remanente Extracción Campos de Volumen Original extracción Remanente (MMbpce) Factor de Rec. (%) Principal hidrocarburo 3 4.4 19.2 Gas húmedo 0 - - - 5 7.2 1.0 Gas húmedo 8 19.3 43.8 30.5 Gas húmedo 11 16.8 16.6 479.0 50.1 Gas húmedo 2 8.1 4.0 Gas húmedo 7 445.0 34.4 Gas húmedo 6 30.6 54.8 Gas húmedo y seco 8 416.1 59.9 Gas húmedo 0 - - - 9 464.0 40.0 Gas húmedo 0 - - - 10 426.1 120.4 Aceite 0 - - - 11 418.9 119.0 Aceite 0 - - - 12 349.0 47.3 Aceite y gas asociado 4 6.8 43.1 Aceite y gas asociado Total 5,066.0 643.2 - 39 93.2 Gas húmedo y gas seco Gas húmedo y gas seco Gas húmedo Gas húmedo y gas seco Gas húmedo y seco - CUENCA DE BURGOS ÁREAS CONTRACTUALES Y CAMPOS Bloque 1 3 4 Campos en producción Campo Bloque Bragado Chalupa Leyenda Simbad Conquistador Alambra 5 Vigía Pobladores Ternero Pípila Ecatl Fitón Fósil Granaditas 7 Ita Rusco Campo Aljibe Unicornio Anona Pame Patriota Jabalina Organdí Casta Río Bravo Yac Visir Galaneño Corzos Villa Cárdenas Guillermo Prieto Dieciocho de Marzo Parritas CUENCA DE BURGOS POZOS E INFRAESTRUCTURA CUENCAS DEL SURESTE ÁREAS CONTRACTUALES Y CAMPOS Bloque Campo Acachú 12 Acahual Güiro Campos en producción Viche CUENCAS DEL SURESTE POZOS E INFRAESTRUCTURA RONDA DOS - SEGUNDA CONVOCATORIA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN EN ZONAS TERRESTRES 1. Objetivos 2. Áreas contractuales 3. Modelo de contrato VENTAJAS DEL CONTRATO DE LICENCIA 1. Mayor eficiencia operativa 2. Pago en efectivo: ingreso constante para el Estado sin riesgo en la comercialización 3. Menores costos administrativos 4. Facilitación de la labor de supervisión 5. Control mediante aprobación de planes de exploración y desarrollo MEJORAS AL CONTRATO DE LICENCIA RESPECTO DE LA RONDA 1.3 1. Ampliación de la etapa de transición de arranque 2. Prórroga de los períodos de exploración y de evaluación 3. Alineación de seguros conforme a la normatividad aplicable 4. Mayor certeza jurídica sobre rescisión administrativa y rescisión contractual www.rondasmexico.gob.mx Condiciones Económicas Exploración y Extracción en Zonas Terrestres CONVOCATORIA CNH-R02-L02/2016 Agosto 2016 ELEMENTOS FISCALES INTRODUCCIÓN Elementos definidos en Ley Impuesto sobre la renta 30% Cuota contractual para la fase exploratoria* Impuesto por la actividad de exploración y extracción* Regalía básica Cerco fiscal Primeros 60 meses: 1,175 pesos por km2 En adelante: 2,810 pesos por km2 1,533 pesos por km2 en exploración 6,133 pesos por km2 en extracción Fórmula variable para cada producto según el precio A nivel de la industria de E&P para efectos de ISR Elementos que se definen en el Contrato Fórmula definida Mecanismo de ajuste Elemento que se definirá en la licitación Regalía adicional Definido por el participante ganador *Los valores para las cuotas mensuales se actualizarán el primero de enero de cada Año. ELEMENTOS FISCALES LICITACIÓN Mecanismo de Adjudicación • Subasta al Primer Precio a Sobre Cerrado: mecanismo claro, transparente y sencillo de adjudicación. • Los interesados presentarán un sobre cerrado para cada una de las áreas, especificando su oferta o declinación. Variables de Adjudicación • Las variables de adjudicación de los contratos serán: o Regalía adicional. o El compromiso de inversión adicional, equivalente hasta a dos pozos adicionales. • El ganador de la licitación será aquel cuyo valor ponderado de la propuesta económica (VPO) sea mayor: VPO = regalía adicional+ ponderador * factor de inversión adicional ELEMENTOS FISCALES LICITACIÓN Criterios de desempate 1. Pago en efectivo (bono a la firma), y 2. Método de insaculación. Precio de Reserva La SHCP determinará los valores mínimos, y en su caso máximos, aceptables para la regalía adicional. CONTRATOS DE LICENCIA RÉGIMEN FISCAL – MECANISMO DE AJUSTE Mecanismo de Ajuste El Contrato incluye la fórmula del mecanismo de ajuste. • El ajuste permite un incremento en la regalía total a través de una fórmula continua para no generar distorsiones. Factor de ajuste % • U1 U2 Funcionamiento • Aplicará de forma diferenciada con dos escalas de producción: o para petróleo crudo y condensados o para gas natural (asociado y no asociado) • Se calculará con base en el promedio móvil de tres meses de la producción diaria. • Considera una tasa máxima establecida en el contrato. Producción promedio diaria CONTRATOS DE LICENCIA RÉGIMEN FISCAL – OTRAS DISPOSICIONES Procedimientos de contabilidad y registro de costos e inversiones • Aunque no forman parte de las contraprestaciones, de conformidad con las disposiciones de transparencia, los Contratistas deberán registrar los costos, gastos e inversiones ante el Fondo Mexicano del Petróleo. • El registro tendrá carácter informativo y se realizará de acuerdo con los lineamientos emitidos por la SHCP. • Para efectos de ISR, se realizará la verificación de costos y la posibilidad de realizar auditorías. Procedimientos de Procura de Bienes y Servicios • Buscan garantizar precios de mercado en la procura de bienes y servicios, con apego a las guías sobre Precios de Transferencia de la OCDE. Interacción con el Fondo Mexicano del Petróleo • Registro de información a través de sistema electrónico y firma electrónica. • Reglas, fechas y plazos para la entrega de la información y los pagos al Fondo. Agosto 2016 Bases de la Licitación • Las Bases de la Licitación son el conjunto de reglas que definen los criterios que deberán seguir en las empresas: 1. Requisitos 2. Procesos 3. Plazos 26 Requisitos ¿Quiénes pueden participar? • Empresas nacionales o extranjeras y empresas productivas del Estado. • Deberán demostrar que cuentan con las capacidades: o Técnicas o Financieras 27 Capacidad Técnica • Experiencia acreditable como Operador en el periodo del 2012 al 2016, en: • Por lo menos 3 proyectos de exploración y/o extracción de hidrocarburos, o • Inversiones de capital en proyectos de exploración y/o extracción de hidrocarburos que sumen por lo menos 250 millones de dólares, y Capacidad Técnica • Experiencia en temas de seguridad industrial y protección al ambiente, durante los últimos cinco años, y • Que cuente con la opinión de un especialista sobre la materia, así como certificaciones: OHSAS 18001, ISO 14001 Capacidad Financiera • Deberá demostrar que cuenta con un capital contable de al menos 500 millones de dólares. Si el Operador NO cumple con el criterio financiero previsto, éste podrá participar en un Consorcio o Asociación en Participación, demostrando: • Por lo menos un capital contable de 300 millones de dólares. Lo anterior, sujeto a que los otros miembros del Consorcio o Asociación en Participación demuestren un capital contable agregado de por lo menos 200 millones de dólares. Formas de participación 1. Se precalifica como – Licitante Individual o – Licitante Agrupado; 2. Una Compañía podrá formar parte de hasta 4 Licitantes con la limitante que una Compañía no podrá presentar propuesta para una misma Área Contractual como parte de los distintos Licitantes de que forma parte. 3. Hay un periodo para modificación de estructura de Licitantes Presentación y Apertura de Propuestas • Las Propuestas de los Licitantes será mediante subasta al primer precio en sobre cerrado. • El Licitante Ganador será el que presente la mayor Propuesta Económica. • Deberán presentar una Garantía de Seriedad (Carta de Crédito) por un monto de 250 mil dólares. • El acto será transmitido por medios electrónicos (internet). Asimismo, se tendrá la participación de un fedatario público que dará fe de dicho acto. Calendario 24 24 agosto Entrega documentos precalificación Convocatoria y publicación de bases 19 Acreditar acceso al Cuarto de Datos 5 Publicación de la lista de precalificados 23 8 Publicación de las Bases finales y contrato 5 5 diciembre 8 Inscripción y cita precalificación 5 8 diciembre Fin primera etapa de aclaraciones 3 Visita a las áreas contractuales 3 marzo 9 enero Fin segunda etapa de aclaraciones 8 marzo 12 9 3 Precalificación Fin tercera etapa de aclaraciones 28 8 Presentación y apertura de ofertas 30 5 abril 5 7 7 abril Fallo Septiembre Noviembre Octubre Enero Diciembre Marzo Febrero Abril Gracias por su atención Para mayor información: www.rondasmexico.gob.mx 34