Alemania Informe país

ALEMANIA
2015
JULIO 2015
INDICE
- RESUMEN DESTACA ALEMANIA
- INFORMACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA
- RELACIONES
COMERCIALES
CON
COMUNITAT
VALENCIANA
- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
- ENLACES DE INTERÉS
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RESUMEN DESTACA ALEMANIA
Alemania es la 1ª economía de la Unión Europea y 5ª economía mundial (con un
PIB de 3,62 billones de US$ en 2014, equivalente al 20% del PIB de la UE).
Es el 1º mayor mercado de la Unión Europea en población (con 80,9 millones de
habitantes en 2014 o un 16% de la UE).
3º mayor importador y exportador del mundo.
2º cliente de los productos CV (13% del total). Nuestras exportaciones han crecido
un 34% (últimos datos 2015 enero-abril).
1º inversor extranjero en la CV (en 2013) y 3º mayor stock mundial de inversión
extranjera en el exterior.
3er mercado turístico emisor hacia la Comunitat.
Oportunidades en:
o Alimentos (frutos, verduras, cereales y salsas y preparaciones
alimenticias diversas)
o Bienes de consumo (calzado, muebles,y lámparas, …)
o Automóviles
o Máquinas
•
Otros sectores con interesantes perspectivas son: sanitario, turismo,
biotecnología, aeronáutica, información y comunicaciones, medio
ambiente, energías renovables y otros servicios.
Dusseldorf, en particular, es el centro económico de Alemania Occidental, sede de
la industria pesada de Alemania y al mismo tiempo una ciudad de servicios en la
que 3.000 empresas internacionales tienen actualmente su sede europea.
También Berlín, con sectores tradicionales en proceso de modernización y un
panorama industrial con oportunidades para nuevos emplazamientos. Siemens o
BMW se encuentran entre las principales empresas implantadas en Berlín con
mayor número de empleados.
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Otros puntos fuertes de Alemania son :
-
Sólida base industrial (1/4 del PIB).
-
Alta competitividad y baja sensibilidad para los tipos de cambio.
-
Fuerte presencia en los mercados emergentes (1/3 de las
exportaciones).
-
PYMES principalmente orientadas a la exportación
-
Investigación y Desarrollo.
-
Importante integración en el proceso de producción de Europa Central y
Oriental.
-
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Importancia del puerto de Hamburgo, Bremehaven y Kiel.
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INFORMACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA DE ALEMANIA
INFORMACIÓN GENERAL:
-
Como la 1ª mayor economía de Europa y la 2ª nación más poblada en el
continente (a continuación de Rusia), Alemania es un miembro clave de las
organizaciones económicas, políticas y de defensa del continente.
-
La República Federal de Alemania está situada en Europa Central. Tiene una
extensión de 357.050 Km2, el 53% de los cuales son superficie agraria y el 30%
forestal.
-
La población actual de Alemania supera los 81 millones de habitantes, con una
densidad poblacional (229 habs/km2) que se sitúa entre las mayores de Europa
(después de Bélgica y Países Bajos).
-
La densidad de población es mucho menor en la parte oriental de Alemania, que
en la occidental. En esa región vive únicamente una quinta parte (16,38 millones)
de la población total de Alemania en, aproximadamente, el 30 % de la superficie.
-
La población urbana, asciende al 84,2% del total.
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INDICADORES GENERALES
Capital: Berlín
Área: 357.170 km²
Población total: 80.651.873 Crecimiento natural : 0,3%
Densidad: 231 habitantes/km²
Población urbana: 74,9%
Población de principales ciudades incluyendo suburbios: Berlín (3.943.000); Hamburgo
(3.260.000); Frankfurt (2.717.000); Munich (2.600.000); Stuttgart (2.330.000); Colonia
(1.017.000).
Religión: Cristianos 62,5% (católicos 31,4%, protestantes 31,1%), musulmanes 4%,
judíos 0,2%.
Forma de gobierno: Alemania cuenta con 16 estados o provincias, que tienen
gobiernos y legislaturas locales que gozan de una considerable descentralización
respecto al gobierno federal.
Tipo de cambio 01/07/2015: Moneda local : Euro (EUR) 1 EUR = 1.1133 USD / 1 USD =
0.8982 EUR
Nivel de desarrollo: País de renta alta, Miembro de la OCDE, Miembro del G8.
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PRINCIPALES CIUDADES
PRINCIPALES CIUDADES ALEMANAS POR POBLACIÓN
CIUDADES ALEMANAS
Berlin
3.460.725
Hamburg
1.786.448
Munich
1.353.186
Cologne
1.007.119
Frankfurt
679.664
Stuttgart
606.588
Düsseldorf
588.735
Dortmund
580.444
Essen
574.635
Bremen
547.34
Dresden
523.058
Leipzig
522.883
Hannover
522.686
Nürnberg
505.664
Duisburg
489.559
Bochum
374.737
Wuppertal
349.721
Bonn
324.899
Bielefeld
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POBLACIÓN
323.27
Mannheim
313.174
Karlsruhe
294.761
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ESTADOS DE ALEMANIA
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INFORMACIÓN ECONÓMICA:
-
Los indicadores económicos alemanes han prolongado sus buenos resultados en
2014. El gobierno ha tomado medidas sociales como la implementación de un
sueldo mínimo general, una rebaja de la edad legal de jubilación o incluso la
atribución de subvenciones a madres de familia.
-
Según las previsiones de Coface, la evolución del mercado alemán en 2015 y 2016
va a ser positiva con un crecimiento económico por encima del 1,5%. Se prevé un
impulso por el consumo de los hogares, el continuo crecimiento del empleo y el
aumento considerable de los ingresos disponibles reales. A pesar de la creciente
inmigración, intensificando la escasez de mano de obra va a incrementar los
salarios. Se reducirá la contribución de las pensiones, al mismo tiempo que se
incrementarán algunas pensiones. El salario mínimo (€ 8,50 por hora)
gradualmente mejorará en 2016 y cubrirá 3,7 millones de empleados. Los niveles
salariales de los empleados públicos subirán. Por último, el descenso de los precios
del petróleo tendrá un impacto positivo. Sin embargo, a pesar de estos estímulos,
el consumo, que representa sólo la mitad del PIB, no va a crecer muy rápidamente
y la tasa de ahorro se mantendrá alto.
-
Por primera vez desde 1969, el presupuesto de 2015 prevé un reequilibrio de las
finanzas públicas, objetivo que se logró en 2014, un año antes del plazo previsto.
Este presupuesto, que se eleva a 300.000 millones de EUR, se centra en la
inversión, la investigación, la educación, el sistema de jubilación, el empleo, la
cooperación para el desarrollo y la revolución energética.
-
Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente
desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector
industrial es comparativamente más importante, que en otros países, pero
también está perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupación,
como en generación de valor añadido.
-
El sector primario alemán (agricultura, ganadería y pesca) ocupa a unas 860.000
personas, aproximadamente un 2% de la población ocupada y genera alrededor del
1% del PIB.
-
La industria aporta un 31% del PIB y emplea a una cuarta parte de la fuerza laboral
alemana. Las características fundamentales son la elevada productividad y la fuerte
orientación hacia los mercados exteriores.
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En los primeros años 90 la aportación en valor añadido bruto del sector disminuyó,
debido al importante desmantelamiento industrial operado en la antigua Alemania
del este tras la reunificación. Desde entonces el sector se ha recuperado con
fuerza, pero el aumento en la productividad ha ido asociado a una importante
reducción del empleo. Por este motivo la participación total del sector en el PIB
descendió de un 27% en 1991 al 26% en 2008
Aunque el 90% de las empresas son pymes, sólo generan el 42% de la facturación
industrial total y dan empleo al 43% de la población ocupada en el sector.
Por ramas de actividad la importancia principal corresponde a: automóvil, el sector
químico, la maquinaria y la electrónica y la electrotecnia. En las tres primeras al
menos dos tercios de la facturación proceden de la exportación.
Entre los sectores en ascenso destaca la biotecnología y el equipamiento de medio
ambiente.
En los sectores del automóvil, maquinaria e industria química es donde se realiza el
mayor gasto en I + D y también aquellos en que la balanza comercial arroja un
superávit más elevado.
-
Los servicios tienen un fuerte impacto en la economía alemana. Hoy en día, el
sector terciario representa cerca del 68% por ciento del PIB y más de dos tercios
del mercado laboral.
ALEMANIA PIB POR SECTORES 2014
Agricultura
1%
Industria
31%
Servicios
68%
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PRINCIPALES INDICADORES DE ALEMANIA 2014
Población
Menor de 15 años
Mayores de 65 años
PIB (PPA)
% crecimiento PIB 2014
Prev. crecimiento PIB 2015/2016
Renta per cápita (PPA)
Inflación %
Desempleo
80,9 millones de habitantes
%
%
3,62 billones de US$
1,6%
1,5% / 1,6%
44.700 US$
0,9%
5%
Patatas, trigo, cebada, remolacha, frutas, coles;
productos lacteos; ganado, cerdos, aves de corral
Producción de agricultura
Entre los productores más grandes y
tecnológicamente avanzadas del mundo de hierro,
acero, carbón, cemento, productos químicos,
maquinaria, vehículos, máquinas herramientas,
electrónica, automóviles, alimentos y bebidas,
construcción naval, textil
1,54 billones US$
Vehículos de motor, maquinaria, productos
químicos, productos informáticos y electrónicos,
equipos eléctricos, productos farmacéuticos,
metales, equipos de transporte, productos
alimenticios, textiles, de caucho y de materias
plásticas
Francia 9,8%, Reino Unido 7,4%, Países Bajos 6.9%,
US 6.4%, Austria 5.5%, China 5,4%, Italia 5,2%, Suiza
4,6%, Polonia 4.1%, Bélgica 4,1% (2013)
1,32 billones US$
Maquinaria, equipos de procesamiento de datos,
vehículos, productos químicos, petróleo y gas,
metales, equipos eléctricos, productos
farmacéuticos, productos alimenticios, productos
agrícolas
Industrias
Exportaciones
Principales productos
Principales socios
Importaciones
Principales productos
Principales proveedores
Saldo comercial
Deuda externa
ALEMANIA 2015
Países Bajos 14,2%, Francia 7,7%, Bélgica 6,4%, China
6,4%, Italia 5,4%, Reino Unido 4,9%, Austria 4.4%,
Polonia 4.3%, Rusia 4.3%, Suiza 4,1%, República
Checa 4.1% (2013
0,22 bill. US$
5,7 billones US$
Fuente: World FactBook 2014- CIA
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RELACIONES COMERCIALES COMUNITAT VALENCIANA-ALEMANIA
2014 Últimos datos anuales:
Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Alemania alcanzaron un valor de
2.764 millones de euros, con un crecimiento del 4% (al comparar el valor
exportado con 2013).
Saldo comercial positivo para la Comunitat Valenciana por valor de 597 millones
de euros
Alemania es el 2º cliente mundial de nuestros productos (11% del total) y al
mismo tiempo el 2º proveedor (10%).
Concentra un 19% de las ventas a los 27 países que componen la Unión Europea.
La Comunitat Valenciana es la 3ª región española más exportadora (con un
11% del total exportado por España (a continuación de Cataluña y País Vasco).
Los principales productos valencianos exportados son los automóviles (35%
del total y crecimiento del 12%), junto con los frutos (24% y +4%), verduras y
calzado representan un 70% del valor total exportado.
Destacan los plásticos con el mayor dinamismo (duplicaron sus exportaciones
con tasas de crecimiento +129%), también el calzado y conservas vegetales con
las mayores tasas de crecimiento (superiores al 16%), al considerar los
productos valencianos más exportados.
Los automóviles (22% del total importado) y las máquinas mecánicas son los
productos alemanes más importados por la Comunitat Valenciana (43% del
total).
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COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA
PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIONES
2014/ MILLONES €
PAÍS
001 FRANCIA
004 ALEMANIA
006 REINO UNIDO
005 ITALIA
400 ESTADOS UNIDOS
010 PORTUGAL
003 PAÍSES BAJOS
208 ARGELIA
017 BÉLGICA
204 MARRUECOS
075 RUSIA
060 POLONIA
720 CHINA
412 MÉXICO
052 TURQUÍA
632 ARABIA SAUDÍ
039 SUIZA
508 BRASIL
SUBTOTAL PRINCIPALES
TOTAL
ALEMANIA 2015
EXPORT MILL.€ % S/ T
3.252
2.764
2.220
1.773
1.683
1.060
671
590
567
559
538
477
457
422
378
377
286
281
13
11
9
7
7
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
%
VARIACIÓN
-2
2
23
7
36
13
5
2
-8
11
-14
-19
3
-9
13
4
1
-36
18.355
24.853
74
100
5
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COMUNITAT VALENCIANA –ALEMANIA
RANKING POR PRODUCTOS EXPORTADOS
2014 / MILLONES DE EUROS
PRODUCTO
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
08 FRUTAS
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS
64 CALZADO Y PARTES
39 PLÁSTICOS Y MANUFACTURAS
69 PRODUCTOS CERÁMICOS
73 MANUF. DE FUNDIC. HIERRO Y ACERO
84 MÁQUINAS MECÁNICAS
32 PIGMENTOS Y ESMALTES
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
SUBTOTAL
TOTAL
ALEMANIA 2015
JULIO 2015
MILL.€
% S/ T
973
663
150
147
114
83
57
57
45
43
43
35
24
5
5
4
3
2
2
2
2
2
% VARIAC.
EXPORTACIÓN
12
-4
-4
30
129
4
-14
-38
-6
16
-3
2.373
2.764
86
100
4
16
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR
MILLONES DE EUROS
AÑOS
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
EXPORT IMPORT
1.686
1.197
2.096
1.132
2.152
1.209
2.147
1.263
1.995
1.458
2.012
1.599
2.028
1.617
2.076
1.771
1.963
1.977
1.995
2.493
2.038
2.500
1.851
2.452
1.876
3.249
1.852
2.626
1.938
1.694
2.129
1.936
2.218
2.054
2.362
1.878
2.654
2.016
2.764
2.167
EXPORT
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20
13
20
11
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
19
99
19
97
19
95
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
IMPORT
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OPORTUNIDADES EN ALEMANIA
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
-
Con más de 81 millones de habitantes y una elevada renta per cápita Alemania es
uno de los principales mercados de consumo del mundo.
-
Con un alto grado de apertura es el 3º importador del mundo –después de EEUU y
China ( con el 7% de las importaciones mundiales).
-
El mercado alemán es muy competitivo y segmentado, en él prima la calidad y la
garantía de servicio. Con una de las normativas más restrictivas de la Unión
Europea, Alemania marca tendencias en estándares y normativas.
-
Es uno de los países con mayor número de ferias internacionales, a escala mundial.
-
Ha sido destacado como el 14º mercado mundial con mayor facilidad para los
negocios, según el último Doing Business 2015 del Banco Mundial).
-
Alemania comercializa de forma muy significativa con terceros países, es el estado
miembro que más exporta a terceros mercados.
-
La política comercial alemana está condicionada por su pertenencia a la Unión
Europea: Integración en un mercado interior con los socios comunitarios y
aplicación de la Política Comercial Común frente a terceros.
Como el resto de los miembros de la Unión Europea, Alemania aplica el arancel
aduanero común e integrado y su correspondiente nomenclatura (Taric). Por la
misma razón también aplica los acuerdos de comercio preferencial.
Alemania aplica también trato preferencial a determinadas mercancías de acuerdo
con el uso que se les va a dar. El trato preferencial se concreta normalmente en la
exención del pago de aranceles.
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OPORTUNIDADES
PRINCIPALES SECTORES ALEMANES DE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA:
Los principales sectores importadores son: maquinaria, vehículos,
químicos y alimentos.
productos
Sectores con interesantes perspectivas son: biotecnología, aeronáutica,
navegación por satélite, información y comunicaciones, medio ambiente,
energías renovables, medicina técnica, productos farmacéuticos, servicios,
tejidos y materias sintéticas.
Entre los sectores más dinámicos en el último año de la industria alemana
sobresalen: fabricación de medios de transporte, aparatos eléctricos y
electrónicos, maquinaria, productos químicos, materiales sintéticos y alimentos
procesados.
Concesiones y privatizaciones
El Gobierno alemán quiere impulsar el uso de la modalidad PPP (Asociación Público
Privada) en la contratación de servicios públicos y obras de infraestructura.
Actualmente el PPP constituye únicamente el 4% del gasto público alemán, cuando en
otros países europeos oscila entre el 15% y el 20%.
Entre los sectores en que se incrementan las oportunidades: logística, transporte y
ferrocarril; telefonía móvil o construcción de parques eólicos.
ALEMANIA 2015
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Automóvil
Es el mayor mercado de Europa para automoción. Es el país en Europa donde más
vehículos se venden.
Más de un tercio del total de la producción europea de automoción tiene sede en
Alemania, el país es, a distancia, el mayor mercado para los proveedores de
componentes de automoción. Lo mismo es cierto para los fabricantes de automóviles,
con 2,9 millones de nuevos registros.
Alimentos y bebidas
Dado el gran tamaño del mercado alemán, las oportunidades existentes en el sector de
alimentos y bebidas son muy variadas para los exportadores de todo el mundo.
Especialmente la creciente demanda de alimentos saludables y los productos
ecológicos en los últimos años, representa un gran potencial para las empresas
extranjeras que operan en este segmento del mercado.
Crecimiento en productos de confitería, panadería, y bebidas no alcohólicas.
Construcción
La construcción de viviendas seguirá siendo positivo, porque está siendo sostenida por
bajas tasas de interés y un alto nivel de confianza en los hogares para el futuro.
Se exceptúan, tal vez, para una serie de ciudades en los Estados federados más
dinámico (Baden-Würtemberg y Baviera), así como Berlín y Frankfurt-am-Main.
La construcción del sector público se beneficiará de la puesta en marcha de un
programa plurianual para la modernización de las infraestructuras de transporte.
Sin embargo la construcción comercial, así como las inversiones de la empresa en
general, van a ver un crecimiento débil.
Maquinaria:
En los últimos diez años, la ingeniería mecánica ha sido uno de los sectores de más
rápido crecimiento de la industria en Alemania.
La alta demanda doméstica de industrias como la automotriz, la electrónica, productos
químicos, alimentos, así como el sector de las energías renovables hacen que el
mercado alemán de ingeniería mecánica muy atractivo para las empresas extranjeras
que buscan vender sus productos de alta tecnología y componentes en el extranjero.
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Aparatos médicos:
Alemania es el mayor mercado para los productos sanitarios en Europa y tercero más
grande en el mundo. Hoy en día, la industria de la tecnología médica se considera que
tiene el mayor potencial de crecimiento.
De acuerdo con una encuesta reciente de la Asociación Médica Tecnología (BVMed),
46 por ciento de los encuestados las empresas tecnología médica esperaban un
aumento de los ingresos.
Logística:
Sector en desarrollo. Con una población próxima a 82 millones y alta renta per capita,
es el mayor mercado consumidor de Europa. Su posición central en el centro de
Europa y su infraestructura de primera clase lo convierten en el lugar ideal para entrar
en otros países occidentales y de Europa del Este.
Energías renovables:
En la actualidad, Alemania es líder mundial tanto en las energías renovables como en
tecnologías medioambientales.
La cuota de las energías renovables en el consumo de energía eléctrica en Alemania
fue del 17 por ciento con eólica, bioenergía y la energía fotovoltaica como las
tecnologías más importantes.
Alemania planea reemplazar la energía nuclear por energías renovables, lo que
representó 27,8% del consumo bruto de electricidad en 2014, frente al 9% en el año
2000. Antes deL cierre de los ocho reactores, Alemania se basaba en la energía nuclear
para el 23% de su capacidad de generación de electricidad y el 46% de su producción
de electricidad de carga base.
Bioenergía
Alemania es el mayor consumidor europeo de biocombustible. El país está
estableciendo puntos de referencia, especialmente en tecnologías innovadoras para
el la entrada de biogás en la red de gas natural.
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Energía fotovoltaica
El mercado fotovoltaico alemán es el más grande en todo el mundo y se espera que
continúen en rápida expansión en los próximos años.
La capacidad instalada acumulada de 17,3 GWp (en 2010) es sólo el 10,5 por ciento
de la capacidad potencial de Alemania podría instalar en sus áreas fotovoltaicas
adecuados, lo que deja un gran potencial de crecimiento futuro.
Solar térmica
También en solar térmica el mercado alemán ocupa el primero en Europa.
Más del 40 por ciento de todas las nuevas instalaciones solares térmicas en Europa
se instalan en Alemania.
Por el momento, el 66 por ciento de la demanda nacional de los colectores se está
cumpliendo con la producción local, el resto de la demanda se completa por las
importaciones.
Energía Eólica
El sector de la energía eólica en Alemania es líder mundial en la producción de
energía limpia. Su contribución a la generación de electricidad es el más grande entre
todas las energías renovables.
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC):
La industria de las TIC, en particular, ha demostrado ser un impulsor importante para
la economía emergente en Alemania.
Las tendencias del mercado más pronunciadas son la creciente implementación de
tecnologías como la computación en nube y el creciente segmento de servicios de
datos móviles.
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ENLACES DE INTERES
Alemania Guía País ICEX
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2014341724.html?idPais=DE
Germany Trade & Investment
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/ES/invest.html
Informe Alemania OCDE
http://www.oecd.org/eco/Germany-Overview-2014.pdf
Ficha País Ministerio
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/alemania_ficha%20pais.pdf
Doing Business 2015
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany
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