ICA Anuncia que ha Fijado el Precio de Colocación de Instrumentos

ICA Anuncia que ha Fijado el Precio de Colocación
de Instrumentos de Deuda por US$ 400 millones,
con vencimiento en 2021
México D.F., 2 de febrero, 2011 – Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE: ICA), anunció el día
de hoy que ha fijado el precio de colocación de instrumentos de deuda senior (Senior Notes) emitidos
conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1993 de los Estados Unidos de
América, según ha sido modificada (U.S. Securities Act of 1933, as amended) (la “Ley de Valores”) por
un monto principal de US$ 400 millones, a un plazo de 10 años y con una tasa anual de interés de
8.900%, pagadera semestralmente (los “instrumentos de deuda”), que se traduce en un rendimiento al
vencimiento de 9.125%. Los instrumentos de deuda serán emitidos por Empresas ICA, S.A.B. de C.V.
(“ICA”) en forma quirografaria, con el aval de sus subsidiarias Constructoras ICA S.A. de C.V.,
Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V. y Controladora de Empresas de Vivienda
S.A. de C.V.
ICA planea utilizar los recursos de la colocación para pagar en forma anticipada aproximadamente
$1,653 millones de pesos de deuda existente, así como cubrir los gastos y comisiones relacionados
con la emisión. El efectivo restante estará disponible para usos corporativos generales, incluyendo
aportaciones de capital para proyectos nuevos y existentes.
Los instrumentos de deuda no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores o las leyes
de mercados de valores de cualquier otra jurisdicción, y fueron ofrecidos a inversionistas institucionales
calificados (qualified institutional buyers) de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y a
personas fuera de los Estados Unidos de América (non-U.S. persons) de conformidad con la
Regulación S de la citada Ley de Valores. A menos que sean registrados, los instrumentos de deuda
no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos de América excepto con base en una exención
de los requisitos de registro establecidos en la Ley de Valores y leyes similares aplicables en otras
jurisdicciones.
Este comunicado de prensa es para fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni es una
solicitud de oferta para comprar dichos instrumentos.
ICA ha solicitado que los instrumentos de deuda se inscriban en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores
de Luxemburgo y que se admitan para cotización en el mercado EURO MTF, el mercado alternativo de
la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA NO HAN SIDO NI SERÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VALORES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (“CNBV”), Y NO PUEDEN SER
OFRECIDOS O VENDIDOS EN FORMA PÚBLICA O DE OTRA FORMA O SER OBJETO DE INTERMEDIACIÓN
EN MÉXICO, EXCEPTO DE CONFORMIDAD CON LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY
DEL MERCADO DE VALORES. ICA NOTIFICARÁ A LA CNBV DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS
INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA EFECTOS INFORMATIVOS ÚNICAMENTE. LA DIVULGACIÓN O LA
RECEPCIÓN DE DICHA NOTIFICACIÓN NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA
BONDAD DE LOS VALORES O LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA DE ICA O LA VERACIDAD
O SUFICIENCIA DEL PROSPECTO DE COLOCACIÓN. EL PROSPECTO DE COLOCACIÓN ES ÚNICAMENTE
RESPONSABILIDAD DE ICA Y NO HA SIDO REVISADO O AUTORIZADO POR LA CNBV.
Para mayor información, favor de contactar:
Alonso Quintana
Vicepresidente de Finanzas y Administración
alonso.quintana@ica.com.mx
Contacto para Inversionistas:
relacion.inversionistas@ica.com.mx
Luz Montemayor
Relación con Inversionistas
(5255) 5272 9991 ext. 3692
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En Estados Unidos:
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(1212) 689 9560
dbmwilson@zemi.com
Empresas ICA, S.A.B de C.V., es la compañía líder en operación de infraestructura y construcción en México.
Fundada en 1947, las principales líneas de negocio de ICA son la ingeniería y Construcción Civil e Industrial, la
operación de infraestructura, incluyendo aeropuertos, carreteras y servicios municipales de agua, y vivienda. Para
mayor información visite www.ica.com.mx
Este comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA que involucran riesgos e imprecisión de declaraciones. Se
previene al lector que estas declaraciones son tan solo proyecciones de eventos futuros basadas en suposiciones u estimados que ICA considera razonables, pero estas
proyecciones pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos en un futuro. Los factores que pudieran ocasionar que dichas proyecciones difieran materialmente
y adversamente incluyen, pero no se limitan a: cambios en la economía en general, condiciones políticas o comerciales en México, o cambios en general que pudieran
afectar políticas o actitudes hacia compañías en México o mexicanas, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o la falta de
opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas. Se invita a los lectores a referirse a documentos sometidos por ICA a
The United States Securities and Exchange Comission, particularmente el reporte 20-F, el cual identifica otros factores de riesgo importantes que pueden causar que los
resultados verdaderos difieran de aquellos contenidos en las declaraciones y estimaciones a futuro. Todas estas declaraciones están basadas en información disponible
para ICA a la fecha de sus proyecciones y declaraciones e ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones.
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