Santiago, XX de XXX de 20XX

Santiago, 9 de enero de 2015
Ref.:
Cotización en Bolsa de
Bonos
al
Portador
Desmaterializados serie H,
convertibles en acciones
de Empresas La Polar S.A.
COMUNICACIÓN INTERNA N° 12.569
Señor Corredor:
Me permito informar a usted, que se ha procedido a inscribir
oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago la siguiente serie de Bonos al Portador
Desmaterializados, convertibles en acciones de Empresas La Polar S.A.:
Serie/Código Bursátil
BLAPO-H
La cotización de estos instrumentos se podrá realizar a partir del
lunes 12 de enero de 2015.
Estos instrumentos fueron inscritos con cargo a la línea de bonos
que consta en el Registro Público de Valores de la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el N° 796, de fecha 19 de diciembre de 2014.
Las principales características de la emisión son las siguientes:
a) El instrumento se ofrece preferentemente a los accionistas
inscritos al 22 de diciembre de 2014, los cuales tienen el derecho preferente de suscribir 2
bonos convertibles por cada acción que posean inscrita a su nombre en la fecha
señalada. El precio de suscripción por cada bono convertible es de $81,92976 y deberá
ser pagado al contado, en dinero en efectivo, vale vista bancario o mediante transferencia
electrónica de fondos.
b) El derecho preferente de suscripción estará vigente por un
período entre el 29 de diciembre de 2014 y el 27 de enero de 2015, informado mediante
Comunicación Interna N°12.548 del 26 de diciembre de 2014. Los bonos convertibles que
no fueren suscritos por accionistas durante el período de opción preferente serán
destinados exclusivamente y en su totalidad a efectuar el prepago parcial de la “Deuda
Convenio”. El producto de la suscripción de los bonos convertibles por los accionistas
tendrá el mismo destino, a no ser que no se cumplan las condiciones para que opere el
prepago de la deuda convenio, en los términos señalados en el Prospecto de Emisión de
estos bonos.
c) Los bonos serie H podrán ser convertidos en acciones de
Empresas La Polar S.A. dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha en que se
realice el Prepago Parcial de la deuda del convenio. Dadas estas condiciones, en la fecha
de conversión, el emisor procederá a registrar como accionista al respectivo tenedor de
bonos convertibles, en el registro de accionistas de Empresas La Polar S.A., pasando
desde ese momento a tener la calidad de accionista del emisor.
d) Adicional a lo anterior, se modificarán además los contratos de
emisión de los Bonos serie F y G, incorporando la obligación de La Polar de prepagar
todo o parte de los bonos de estas series y de la deuda Senior y Junior bajo el convenio
preventivo, con dinero y Bonos convertibles. Lo anterior ocurrirá en la fecha de
materialización del prepago, en los términos señalados en el Prospecto de Emisión de
estos bonos.
Para mayor información, se adjuntan a la presente Comunicación
el resumen del Prospecto de Emisión, la Propuesta de Reestructuración y el aviso
publicado en el Diario La Nación. Asimismo, las características de la emisión así como
mayores antecedentes de la misma se encuentran disponibles en los terminales de
consulta SEBRA, específicamente en “Observaciones” de la consulta (RTAB) Tablas de
Desarrollo.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan Carlos Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
PB/KD
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