aeroespacial - Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia

INNOVACIÓN ORIENTADA
PROGRAMA
SECTOR
AEROESPACIAL
Aceleración de Empresas Tecnológicas
COORDINACIÓN
AEROESPACIAL
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN DESARROLLO
DE EMPRESAS PARA EL SECTOR AEROESPACIAL
TENDENCIAS INTERNACIONALES Y
NICHOS ESTRATÉGICOS DE MERCADO
INTRODUCCIÓN
Encontrar nuevas áreas de oportunidad en mercados
globales que detonen el crecimiento de empresas
mexicanas es parte de la estrategia conjunta de la
Secretaría de Economía a través de su Programa Gacela,
y de FUMEC (Fundación México – Estados Unidos para la
Ciencia), organización no gubernamental que tiene como
uno de sus objetivos articular mecanismos de apoyo para
empresas mexicanas innovadoras y de alto potencial.
Los mensajes que encontrarás en este folleto buscan
despertar el interés de tu empresa por explorar estos
nuevos nichos de negocio, y constituyen una invitación a
que te acerques a las redes que estamos construyendo
para fortalecer tus estrategias de crecimiento tanto en
mercados nacionales como internacionales.
Para la integración de este resumen, se han incorporado
conceptos explorados en estudios realizados y experiencias de apoyo a empresas, a través del Programa TechBA
(Technology Business Accelerators, iniciativa conjunta de la
Secretaría de Economía y de FUMEC); se presentan
también oportunidades derivadas de la exploración de
nichos estratégicos que se espera detonar en el Estado de
México, estudio patrocinado por el Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de
México. Se retoman también conceptos explorados a
través de los estudios que ha conducido Proméxico.
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
EN MÉXICO
Durante los últimos 5 años la industria aeroespacial en
México ha experimentado un crecimiento muy importante
a lo largo del país. Hoy en día se conjugan una serie de
factores globales que hacen que esta industria busque
competitividad, mayor escala en la manufactura, a la vez
que se mantienen rigurosos estándares de calidad. Las
tendencias de reducción de costos, descentralización en la
manufactura de ensambles y componentes aeronáuticos,
cercanía con los mercados de consumo final y acceso a
capital humano calificado, hacen que los ojos de tomadores de decisiones volteen a México y consideren al país
como una ubicación estratégica en el contexto regional y
global en este sector.
Las oportunidades que genera esta industria no sólo en
México sino en otras latitudes, permiten que las empresas
mexicanas que cuentan con una oferta innovadora y
competitiva encuentren mercados tanto en el ámbito
nacional como internacional.
CRECIMIENTO LIGADO A
LA MANUFACTURA DE AERONAVES
La dinámica de crecimiento de la industria aeroespacial en
México es significativa, sobre todo en el segmento de
manufactura. México cuenta con aproximadamente 196
empresas con más de 27,000 empleos dedicados a
manufactura e ingeniería de diseño, según cifras de la
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA).
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO
Distribución Geográfica
La estructura de la industria se puede agrupar en 4
grandes bloques:
a) Manufactura de aeronaves
b) Operación de aeronaves y servicios
asociados
c) Servicios de mantenimiento, reparación
y modificación de aeronaves
d) Manufactura de partes y refacciones.
Se exploran a continuación oportunidades de negocio
para empresas innovadoras en algunos nichos asociados a
estos segmentos.
Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas
y de Alta Tecnología, SCT, ProMéxico y FEMIA
AEROESPACIAL
SECTOR
La experiencia exitosa de México en los sectores Automotriz y de Electrónica, ha sentado las bases para asegurar
su éxito en la incursión al sector Aeroespacial. Empresas
como Lockheed Martin, Bombardier, Honeywell y General
Electric ya cuentan con presencia en nuestro país.
También existen empresas con certificaciones AS9000 y
NADCAP. Cabe añadir que México cuenta con una
ubicación geográfica estratégica para atender a esta
industria.
Las exportaciones en 2008 sumaron $ 3,400 millones de
dólares y $ 4,050 millones de dólares en 2009, lo que ha
colocado a México en el 10° lugar como proveedor de
componentes para el mercado de los Estados Unidos. En
este mismo periodo, México se ubicó como el quinto
mayor abastecedor para la Unión Europea.
Las principales tendencias que se tienen que tomar en
cuenta para integrarse dentro de las cadenas de valor de
la manufactura aeroespacial son las siguientes:
Integración: Las grandes empresas ensambladoras buscan proveedores altamente especializados; el
sector seguirá siendo altamente regulado, con bajos
volúmenes y altos costos de producción.
Presión en costos: Las grandes OEMs y Tier 1
buscan mejorar su estructura de costos de operación,
movilizando inversiones hacia nuevas regiones de
producción y buscando nuevos socios comerciales.
Diseño: Se busca reducir los tiempos de
producción mediante un diseño más amigable a la
manufactura y modularizacion de componentes.
Nuevos materiales: Mayor utilización de
materiales compuestos, ya que estos son más ligeros,
fáciles para modelar, son resistentes y necesitan menor
grado de mantenimiento.
Eficiencia aeronáutica: Se privilegiarán
tecnologías que representen menor consumo de combustible, , menor grado de mantenimiento, mayor control
computarizado de vuelo y finalmente las que ofrezcan
mayor autonomía de vuelo.
Desarrollo sostenible: Emisión de menores
volúmenes de contaminación y menor generación de ruido.
Las grandes ensambladoras como Airbus, Boeing,
Embraer y Bombardier coinciden en la noción de que la
tendencia en el mediano plazo será remplazar aviones de
poca capacidad por aviones de tamaño medio (con
capacidad para más de 90 pasajeros) para atender el
tráfico regional. Los mercados emergentes como China,
India y Rusia serán los que capten la mayor parte de las
entregas de aviones de tipo regional en los próximos años.
Hay que mencionar que países como China y Rusia ya
tienen programas de desarrollo de sus propios aviones de
corte regional.
Otro aspecto a considerar es el fenómeno de la
especialización horizontal, en donde las grandes
ensambladoras y proveedores de primer y segundo nivel
integran funciones de diseño, ingeniería, manufactura y
servicio en múltiples localidades para operar globalmente.
A través de TechBA Montreal, se están abriendo oportunidades para empresas mexicanas que buscan penetrar
nuevos escalones dentro de la cadena de valor. Actualmente hay más de 15 empresas explorando oportunidades
de mercados globales, beneficiándose de la interacción con
el cluster aeroespacial de Quebec, una de las 5 regiones
líderes a nivel mundial en manufactura aeroespacial.
MIGRACIÓN DE EMPRESAS MANUFACTURERAS
HACIA EL SECTOR AEROESPACIAL
Un factor que impacta favorablemente al desarrollo de esta
industria en México es la experiencia mundial en manufactura así como el conocimiento de procesos en sectores
como Automotriz y Electrónica, lo que representa una
plataforma excelente para el despliegue de capacidades en
la industria aeronáutica. Sin embargo es importante
considerar diferencias significativas, por ejemplo, en el
caso de la industria automotriz y aeroespacial:
Aeroespacial
Automotriz
• Volúmenes de
producción bajos.
• Altos costos de inversión
(insumos, materiales y
herramentales)
• Industria altamente
regulada.
• Importancia de la
rastreabilidad en
insumos y procesos
• Mayor margen de
utilidad por pieza
• Volumen de producción
planeada.
• Procesos estadísticos
estrictos.
• La traceabilidad en la
industria automotriz
no es tan estricta.
Si bien la manufactura aeroespacial es un nicho que
genera oportunidades para empresas que pueden migrar
de diferentes sectores como el automotriz, el electrónico,
el de plásticos, se deben de tomar en cuenta los retos que
enfrentarán en términos de:
• Menores volúmenes
• Mayores exigencias regulatorias y de certificación
(AS9100, Nadcap…)
• Inversiones adicionales
• Necesidad de generar una nueva unidad de
negocio dentro de la empresa para adminstrar la
transición.
• Asumir la noción de seguridad aeronáutica y
aeronavegabilidad (Airworthiness)
Dentro de la industria aeroespacial la certificación de
calidad AS-9100 es un requisito primordial para tener
credibilidad; este certificado no genera valor agregado
por sí solo, pero ofrece mayor grado de seguridad para la
comunidad aeroespacial.
AEROESPACIAL
SECTOR
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y
MODIFICACIONES (MRO)
El mercado para el servicio de mantenimiento aéreo es un
sector altamente especializado. Esta industria requiere
servir a una diversidad de aeronaves, sistemas, componentes y partes, lo que implica inversiones en infraestructura, cumplimiento de regulaciones oficiales y actualización del personal técnico, todo con el objeto de
salvaguardar la seguridad para los operadores y usuarios
de aeronaves.
El sector de mantenimiento y servicios ha experimentado
un crecimiento acelerado debido a que la producción de
aviones nuevos creció significativamente en los últimos
años, generando la necesidad de buscar soporte para
estos equipos en el mercado.
En México hay más de 6,700 aeronaves registradas, de las
cuales 960 son comerciales, 785 propiedad del gobierno y
el resto privadas. De hecho, según CANAERO, México
tiene una de las tres flotas privadas más grandes del
mundo.
Los servicios de MRO a nivel mundial representan $ 44
billones de dólares por año, y son equivalentes al 35% de
las ventas del sector aeronáutico. Se estima que el gasto
total para el año 2018 será de $55 BDD, siendo las modificaciones el segmento de mayor crecimiento.
Tomando como base las cifras proporcionadas por la
Dirección General de Aeronáutica Civil, en México hay 381
talleres de MRO; solamente algunos están certificados para
dar servicio a aeronaves y/o componentes extranjeros con
matricula americana y mexicana; el resto están certificados
únicamente bajo la legislación y normatividad mexicana.
Los costos de mantenimiento de motor y de componentes
representan en conjunto el 61% del gasto global de
mantenimiento y son los más intensivos en materiales y
componentes.
Algunas de las oportunidades de especialización para
empresas mexicanas se concentran en el MRO para
aeronaves regionales y jets privados, como por ejemplo:
• Efectuar reparación avanzada en motores.
• Desarrollar capacidad para la reparación avanzada
en aviónica.
• Efectuar modificaciones para interiores aéreos en
cabina y aviónica.
• Sistemas de administración de vuelo
integrados.
• Retrofits, modificaciones y actualizaciones
de equipo de vuelo (FMS, Flight
management systems) y de
entretenimiento (cabin entertainment).
• Especialización en pintado de aeronaves.
• Mantenimiento y reparación de tren de aterrizaje.
• Desarrollo de sistemas de inspección capaces de
evaluar materiales compuestos y uniones soldadas.
• Efectuar pruebas no destructivas para estructuras
aéreas en materiales compuestos y metales.
FABRICACIÓN A PARTIR DE
MATERIALES COMPUESTOS
• Desarrollar competencia para efectuar pruebas
no destructivas (NDT).
• Análisis de resistencias a fracturas por
uso extremo, estiramiento, deformación
y contracción del material.
• Pruebas de fatiga y fractura utilizando sistemas de
pruebas de ultrasonido, de termo grafía y rayos x.
• Análisis de vibración y acústica (absorción
y aislamiento acústico)
• Análisis de pruebas dinámicas y de fallas.
La utilización de los materiales compuestos ha significado
un gran avance dentro de la industria aeroespacial, dados
los beneficios estos que ofrecen como son: capacidad de
moldeo, menor peso, menor necesidad de
mantenimiento, resistencia a la corrosión y a la fatiga.
El desarrollo de los compuestos toma como mínimo la
integración de dos o más materiales de diferentes
características, que ofrezcan funcionalidades únicas para
el desarrollo de estructuras o productos finales. Una
desventaja en los materiales compuestos son sus altos
costos de producción y procesos de manufactura no
estandarizados.
Los nuevos materiales dan a los aviones ventajas en
cuestión de reducción de peso y costo de mantenimiento
(hasta en un 30%), permitiendo contar con más
autonomía de vuelo.
La tendencia es que en los próximos 20 años la mayoría de
los aviones integren un alto contenido de materiales
compuestos. Actualmente hay dos grandes proyectos en
este sentido: el Boeing 787 y el Learjet 85, que será
apoyado por las capacidades que está desarrollando
Bombardier en Querétaro.
Para empresas mexicanas de base tecnológica, algunas de
las capacidades que serían de gran utilidad para la
industria se centran alrededor de estos temas:
• Determinación de propiedades en los materiales
teniendo en cuenta la capacidad del material:
tracción, compresión y flexión a temperaturas
extremas ( -129 a C. 540 °).
• Desarrollar capacidades y habilidades enfocadas
al fortalecimiento en los materiales compuesto por
medio de integración de nanotecnologías
(nanotubes).
• Aplicación de tecnologías MEMS en los
materiales compuestos.
AEROESPACIAL
SECTOR
SERVICIOS
AEROPORTUARIOS
Las operaciones aeroportuarias son altamente complejas
y por lo mismo, requieren de innovación tecnológica que
apoye la seguridad, calidad, satisfacción del usuario,
costo, entre otras dimensiones de operación.
Operar una aeronave así como un aeropuerto requiere de
diversos elementos que permitan su correcta funcionalidad;
son necesarios servicios que van desde el control aéreo,
infraestructura aeroportuaria, hasta el abastecimiento de
combustible. En términos generales los servicios aeroportuarios se dividen en 2, los servicios del aire (Airside) y
servicios en tierra (groundside).
SERVICIOS DEL AIRE
• Administración de tráfico aéreo con instancias en
tierra, taxi y en vuelo.
• Sistemas de monitoreo meteorológico.
• Servicios de emergencia anti-incendios, de rescate y
seguridad dentro de edificios.
• Iluminación en pista principal y pista de corretaje o taxi.
• Equipos de señalización dentro y fuera del edificio.
• Equipos enfocados a la administración y
aprovisionamiento de combustible y líquidos
relacionados.
• Mantenimiento enfocado a equipo de transporte en pista.
SERVICIOS EN TIERRA
• Ofertar servicios de aprovisionamiento de suministros.
• Servicio de de alimentos y comisariatos
en la aviación ejecutiva.
• Productos para consumo o entretenimiento
de pasajeros.
• Soluciones para administración de comercios dentro
del aeropuerto.
• Software para comercios de venta directa y
self-checks.
• Sistemas para venta a bordo de la aeronave.
• Equipos de seguridad dentro de edificios, además de
migración y en aduanas.
• Detectores de metales.
• Sistemas infrarrojo.
• Sistemas RFID.
• Equipos de traslados de pasajeros y de equipaje.
• Puente para abordaje de la aeronave.
• Escaleras eléctricas, bandas y/o carrusel para
transportar equipaje y carga aérea.
• Soluciones para bases fijas de operaciones (FBO) en
aviación privada
• Software administrativo.
• Administración de flotas y aeronaves.
• Programación de vuelos, administración de bitácoras etc.
• Área de mantenimiento.
• Sistemas para administración de equipos y
herramientas, etc.
• Sistemas para administración de personal.
Las oportunidades en este segmento no solamente están
referidas a empresas que tengan cierta oferta de valor en
alguno de estos segmentos sino a la posibilidad de
detonar clusters industriales alrededor de los aeropuertos,
por la sinergia que se puede dar entre las empresas y el
tráfico de aeronaves y pasajeros.
Ejemplos en este sentido son los siguientes:
• Mantenimiento, reparación y modificaciones de
aeronaves.
• Componentes y subsistemas.
• Interiores aéreos en cabina de pasajeros y de
pilotos.
• Servicios de FBO, renta, guarda y programas de
administración de aeronaves.
• Servicio de entrenamiento a pilotos y tripulación.
• Capacitación para técnicos y mecánicos.
• Servicios de logística.
• Manufactura de partes para aeronaves.
• Pruebas a equipos y ensamble final.
PROGRAMAS DE FUMEC PARA APOYAR
EL CRECIMIENTO DE TU EMPRESA
Programa conjunto de FUMEC y la Secretaría de Economía.
Su objetivo es:
• Llevar a compañías tecnológicas mexicanas exitosas a
mercados globales.
• Facilitar su interacción con ecosistemas internacionales
para generar ventas, alianzas estratégicas y atracción de
inversión.
El Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial es un
programa con apoyo de la Secretaría de Economía,
gobiernos y organizaciones estatales que busca:
•
Impulsar a empresas mexicanas de alto potencial
a que fortalezcan su crecimiento basándose en la
innovación, mediante esquemas de diagnóstico,
construcción de mapas estratégicos y articulación con
programas y redes que puedan desarrollar a la empresa en
sus diferentes áreas funcionales.
Coordinaciones por sector:
Estas coordinaciones facilitan el crecimiento de las
empresas mediante la difusión de oportunidades
tecnológicas y empresariales en los diferentes sectores y
apoyo en la integración de redes de innovación, buscando
que las empresas puedan acceder a programas y
mecanismos de fortalecimiento generados por
instituciones nacionales e internacionales.
• Automotriz
• Aeroespacial
• Tecnologías de Información y
Comunicación
• Tecnologías para el Sector Salud
• Microsistemas
• Sistemas de inocuidad para la industria
alimentaria
Para mayores informes, comunicarse con:
Mariano Contreras mariano.contreras@techba.com
José Luis Méndez jmendez@fumec.org
(55) 5200 0560 x 126
(55) 5200 0560 x 148
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propósito diferente a los indicados por los involucrados. México DF, 2010.
INNOVACIÓN ORIENTADA
PROGRAMA