Informe de Evolución de la Industria Química

Evolución Económica
del Sector Químico
Fuentes Estadísticas:
La estimación de los datos estadísticos correspondientes a 2008 y
2009 ha sido más compleja como consecuencia de los cambios
experimentados en el Código de Nomenclatura de Actividad Económica,
que han modificado la estructura y composición de muchos sectores,
generando en algunas magnitudes divergencias en su homogeneización
que ha sido preciso corregir para poder mostrar una evolución más
realista del sector.
Cabe destacar que el Sector Químico, anteriormente integrado en su
totalidad en el CNAE 24 , comprende actualmente el CNAE 20
(Industria Química) y el 21 (Industria Farmacéutica).
En todo caso, y más allá del tratamiento de las cifras realizado por
nuestros analistas, las fuentes base de los datos continúan siendo el
Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Aduanas, y
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Datos Clave
de la Industria
Química
UN PILAR DE LA ECONOMÍA ESENCIAL PARA LA
GENERACIÓN DE RIQUEZA Y EMPLEO
Un generador de Riqueza
El sector químico está compuesto por más de 3.300 empresas que, con una
facturación anual de 48.000 millones de euros, generan el 10% del Producto Industrial
Bruto español.
Empleo estable y de calidad
El sector químico genera más de 500.000 puestos de trabajo directos, indirectos
e inducidos. El 88% de los contratos laborales del sector son de carácter indefinido,
frente al 65% de la media nacional.
Un sector internacionalizado
El sector químico genera en los mercados exteriores más del 40% de las ventas y
se ha convertido en el segundo mayor exportador de la economía española con
una cifr a anual de expor taciones de 20.000 millones de euros.
UN SECTOR QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Líder inversor en protección del medio ambiente
Es el mayor inversor en protección medioambiental, aglutinando el 20% de las
inversiones nacionales en este ámbito.
Un sector que mejora globalmente
El químico es el único sector que dispone de un Programa Global para la mejora
continua del medio ambiente, la seguridad y la salud, “Responsible Care”, que
actualmente ya aplica la industria química en 54 países, y que ha sido reconocido
por Naciones Unidas por su contribución al Desarrollo Sostenible. Desde su
aplicación en 1993 y por cada unidad producida, se han reducido un 83% los vertidos
y un 63% las emisiones contaminantes.
Un sector que cumple con Kioto
En el marco del Protocolo de Kioto, es el único sector que ha reducido sus emisiones
de Gases de Efecto Invernadero. Para 2012 se prevé alcanzar una reducción del
25%
Un sector seguro
El Índice de Frecuencia de Accidentes en las empresas que aplican Responsible Care
es de 7,4 accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas, un índice 7 veces
menor que la media industrial, 5 veces menor que la media nacional, 3 veces menor
que el sector servicios, y menor incluso al registrado en la Administración Pública
o el Personal Doméstico.
UN SECTOR QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE
VIDA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN
Más Química, Más Vida
Los productos químicos son esenciales para garantizar la mejora continua de la
calidad de vida, especialmente en áreas como la salud, la higiene y la alimentación.
Gracias al desarrollo industrial de la química, la esperanza media de vida se ha
duplicado en los últimos 100 años.
Liderazgo Innovador
El sector químico es el primer inversor privado en I+D+i, acumulando el 26% de
todos los recursos destinados en España a esta área. Asimismo, 1 de cada 5
investigadores del sector privado trabaja en una empresa del sector químico.
04
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
El Futuro empieza hoy
El sector químico ha constituido la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible,
dedicada a fomentar la innovación en tres áreas fundamentales para el futuro
(nanotecnología y tecnología de materiales / biotecnología industrial / diseño de
nuevos procesos y productos), en la que participan más de 250 organismos dedicados
a la investigación.
Estructura Empresarial
54,6 %
15,7 %
15,5 %
6,3 %
3,5 %
3,1 %
0,9 %
0,3 %
100 %
50-99
100-199
200-499
500 +
375
91
39
33
48
28
93
140
759
407
55
108
303
133
42
158
32
9
6
2
0
1
2
3
8
87
29
0
8
26
11
2
16
0
2
7
1
0
0
2
5
0
51
14
0
4
20
5
1
4
0
3
3
1
0
0
0
3
0
46
8
0
1
29
1
1
5
1
0
0
1
0
0
0
0
1
23
1
0
0
11
1
1
0
0
Especialidades
Farmacéuticas
1-49
11,7
3,2
1,3
1,0
1,5
1,0
3,1
4,5
29,2
13,9
1,7
3,7
11,7
4,6
1,4
5,5
1,0
Materias Primas
Farmacéuticas
%
389
107
44
33
49
32
104
149
966
459
55
121
389
151
47
183
33
Farmaquímica
Total
Fibras
Artificiales
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
Sector
Químico
Respecto a las grandes empresas de más de 500
empleados, Cataluña aglutina el 61% del total,
seguida de Madrid con el 27%.
% del Total
(1.862)
(553)
(536)
(230)
(122)
(113)
(33)
(11)
(3.571)
Pinturas,
Barnices y
Tintas
Detergencia,
Perfumería y
Cosmética
Otros Productos
Químicos
En Cataluña operan el 30% de las empresas
químicas españolas, siendo el lugar de mayor
implantación empresarial en todos los rangos de
empleo. Junto a la Comunidad Valenciana (14%),
Madrid (12%), y Andalucía (11%), las cuatro
comunidades representan dos terceras partes del
tejido nacional.
1.809
521
514
210
116
102
30
9
3.311*
Agroquímica
Distribución de las Empresas
por CCAA y Rango de
Empleados - 2010
Nº de Empresas
*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 937 (953)
Datos a 1 de enero
Fuente: Directorio Central de Empresas (CNAE 2009)
En conjunto y respecto a 2008, el número de
empresas se ha reducido en 260 (8,8%).
Química
Básica
Sin considerar las empresas sin asalariados (937)
adscritas al sector (CNAE’s 20 y 21), el 92% de
las 3.311 empresas que operan en el Sector
Químico en España, tiene menos de 100
trabajadores en plantilla. Asimismo, el 55% de las
empresas tiene menos de 10 empleados
(micropymes).
Intervalos de Empleo
Menos de 10 asalariados
De 10 a 19 asalariados
De 20 a 49 asalariados
De 50 a 99 asalariados
De 100 a 199 asalariados
De 200 a 499 asalariados
De 500 a 999 asalariados
1.000 o más asalariados
TOTAL
Industria
Química
Distribución de las Empresas
por Rango de Empleados
2010 (2008)
cnae cnae cnae cnae cnae cnae cnae cnae cnae cnae cnae
20+21
Distribución de las Empresas
por CCAA y Subsectores
2010
Analizando los diferentes subsectores y su
implantación territorial, Cataluña agrupa el mayor
número de empresas en todas las divisiones, con
excepción del sector agroquímico, cuya mayor
implantación se encuentra en la Comunidad
Valenciana.
Total Nacional
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
20
201
3.311 2.759 791
389
107
44
33
49
32
104
149
966
459
55
121
389
151
47
183
33
375 124
94 44
41
9
30
1
48
6
30 10
85 37
143 47
823 246
441 89
55 20
110 29
303 81
141 32
40 16
174 53
32 14
202
205
206
21
84 426 834 580
203
44
336
95 241
12
1
0
1
0
0
1
1
20
30
3
3
7
5
0
2
0
2
6
2
0
0
0
1
2
21
3
0
1
3
0
3
2
0
14
13
3
3
1
2
19
6
143
18
0
11
86
10
7
9
1
2 12
4
9
1
2
1
2
0
1
0
2
8 11
1
5
40 103
7 11
0
0
1 10
18 68
9
1
3
2
3
6
0
1
53
14
5
6
10
6
11
31
106
100
5
18
40
20
1
47
8
204
122 62
15 14
17
8
17
5
24
8
5
9
16 19
40 22
250 180
121 98
15 12
22 37
112 60
47 37
11
9
29 41
10
7
211
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
212
09
Cifra de Negocios
Crecimiento Anual 2004-2009
6,6%
7,0%
5,5%
5,7%
-9,3%
52.585
49.743
47.714
47.38
44.035
41.290
35.771
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Elaboración Propia
Datos 2000-2007: CNAE 93. Datos 2008 y 2009: CNAE 2009
Distribución Sectorial de la
Cifra de Negocios - 2009
Atendiendo a las ventas por subsectores, las
especialidades farmacéuticas representan el 25%
del total, seguidas por las materias primas de
plástico y caucho, que suponen el 15% de la cifra
de negocio.
Destacan asimismo las producciones de Química
Orgánica , Detergentes y Productos de Limpieza
(ambas superiores al 9%), y Pinturas y Tintas,
Materias Primas Farmacéuticas y Perfumería y
Cosmética (todas ellas superiores al 5%).
Química
Básica
36%
Fertilizantes 3,1%
MMPP Plásticas
y Caucho 15,4%
Orgánica 9,4%
Fibras 1,1%
Colorantes 0,7%
Inorgánica 3,9%
Gases 2,3%
MMPP Farmacéuticas 6,5%
Otros
Consumo 8,2%
Perfumería
y Cosmética 5,7%
Especialidades 25,6%
Detergencia y
Prod. de Limpiezas 9,9%
Química de
Consumo
31%
Pinturas
y Tintas 6,9%
Agroquímica 1,3%
Química de
la Salud
33%
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Elaboración Propia
Distribución Sectorial de la
Producción 1977 - 2009
El buen comportamiento de la industria química
española en los últimos 30 años ha generado
también una evolución hacia las producciones de
mayor valor añadido. Así, en 1977, la química básica
representaba el 61% del sector frente al 36%
actual.
Por el contrario, la química de la Salud representa
hoy un 33% (frente al 19% que representaba en
1977), y la Química para la Industria y el Consumo
Final totaliza un 31% (también frente al 20% de
1977).
10
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
1977
20%
19%
2000
31%
41%
61%
28%
2009
31%
33%
36%
Química Básica: Orgánica, Inorgánica, Gases
Industriales, MMPP Plásticas, Caucho Sintético,
Fibras, Fertilizantes, Colorantes y Pigmentos
Química de la Salud Humana, Animal y Vegetal:
Materias Primas farmacéuticas, Especialidades
farmacéuticas, Especialidades zoosanitarias,
Fitosanitarios
Química para la Industria y el Consumo Final:
Pinturas, Tintas, Esmaltes, Fritas,
Adhesivos, Aceites, Explosivos,
Jabones y Detergentes,
Perfumería y Cosmética
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Elaboración Propia
Cifra de Negocios
Madrid
16%
Distribución Geográfica de
la Cifra de Negocios - 2009
Las empresas ubicadas en Cataluña generan el
44% de la facturación química española, situándose
a continuación Madrid (16%), Comunidad
Valenciana (8%), Andalucía (8%), Castilla La Mancha
y País Vasco (4%).
Andalucía
8%
C. Valenciana
8%
Castilla - La Mancha
4%
País Vasco
4%
Cataluña
44%
Resto
16%
Principales Zonas de
Implantación de la Industria
Química Española
El site de Tarragona, el mayor del Mediterráneo,
es el principal punto de implantación de la industria
química en España. Le sigue el Polo Químico de
Huelva, mayoritariamente dedicado a la producción
de química básica.
Otras áreas de implantación importantes son:
Barcelona,Vizcaya, Puertollano, Asturias, Cantabria,
Madrid, Algeciras, Valencia, Castellón, Cartagena y
diversas zonas de Aragón.
ASTURIAS
CANTABRIA
VIZCAYA
Zonas de alta
concentración de
industria química
ARAGÓN
Localización de
otras zonas de
concentración
química
BARCELONA
MADRID
TARRAGONA
CASTELLON
PUERTOLLANO
VALENCIA
HUELVA
ALGECIRAS
CARTAGENA
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
11
El sector
Químico en la Economía Española
SECTOR INDUSTRIAL
Alimentación, Bebidas y Tabaco
Metalurgia y Productos Metálicos
Material de Transporte
INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA
Productos Minerales no Metálicos
Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
Maquinaria y Equipo Mecánico
Madera, Papel y Artes Gráficas
Industria Textil, Confección y Calzado
Transformado de Caucho y Plástico
Industrias Manufactureras Diversas
TOTAL INDUSTRIA
SECTOR INDUSTRIAL
Alimentación, Bebidas y Tabaco
Metalurgia y Productos Metálicos
Material de Transporte
INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA
Productos Minerales no Metálicos
Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
Maquinaria y Equipo Mecánico
Papel, edición y Artes Gráficas
Industria Textil, Confección y Calzado
Transformado de Caucho y Plástico
Industrias Manufactureras Diversas
Madera y Corcho
TOTAL INDUSTRIA
Comunidad Autónoma
Cataluña
Madrid
Murcia
Castilla-La Mancha
Andalucía
Cantabria
C. Valenciana
Aragón
Castilla y León
País Vasco
Galicia
Asturias
Navarra
Extremadura
Canarias
La Rioja
Baleares
12
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
2007
2008
2008/2009
96.560
86.604
75.377
49.743
39.309
34.732
32.310
43.377
20.247
21.674
17.434
517.367
101.273
83.076
73.099
52.585
33.191
32.099
24.307
31.818
17.961
21.365
21.004
491.775
4,9 %
-4,1 %
-3,0 %
5,7 %
-15,6 %
-7,6 %
-24,8 %
-26,6 %
-11,3 %
-1,4 %
-20,5 %
-4,9 %
2007
2008
% s. Total
19.480
25.372
15.276
13.165
11.671
8.791
10.407
12.461
6.316
5.762
6.914
3.230
138.845
20.793
26.386
15.398
13.921
11.614
8.800
10.928
12.694
6.139
5.934
7.005
3.247
142.859
15 %
18 %
11 %
10 %
8%
6%
8%
9%
4%
4%
5%
2%
100 %
Industria
Química
% s. Q/I
121.287
47.150
11.716
22.416
43.146
7.946
51.028
24.289
31.621
50.570
33.630
12.417
17.271
5.193
3.890
5.193
3.013
23.227
8.453
1.314
2.326
4.266
750
3.975
1.529
1.767
2.056
1.394
490
620
162
93
120
43
19,2 %
17,9 %
11,2 %
10,4 %
9,9 %
9,4 %
7,8 %
6,3 %
5,6 %
4,1 %
4,1 %
3,9 %
3,6 %
3,1 %
2,4 %
2,3 %
1,4 %
Comercio Exterior
Crecimiento Anual 2004-2009
16,0%
7,4%
13,6%
1,5%
22.878
23.230
20.135
-15,2%
19.692
18.476
15.191
11.738
2000
Destino de las Exportaciones
% Sobre el total - 2008 y 2009
La UE continúa siendo el principal mercado de
exportación de España, alcanzando el 62,6% del
total.
Entre los mercados extracomunitarios destacan
Suiza (5,4%), Estados Unidos (4,7%), y los países
del Norte de África (3,1%).
Respecto a 2008, sólo los países asiáticos y los
extracomunitarios incrementan su posición.
Evolución de la Capacidad
Exportadora 2000 - 2009
2004
Área Geográfica
2006
2008
Unión Europea (27)
Francia
Alemania
Italia
Resto Europa
Suiza
AMÉRICA
Estados Unidos
Mercosur
ASIA
Japón
China
India
ÁFRICA
Norte de África
RESTO DEL MUNDO
Crecimiento Anual 2004-2009
% de las ventas generadas en mercados
exteriores
La capacidad exportadora o competitividad en
los mercados exteriores se mide por el porcentaje
de la cifra de negocios que se genera en el exterior.
El importante proceso de internacionalización
acometido en los últimos años en el sector ha
permitido consolidar la presencia en los mercados
exteriores, de modo que hoy, la industria química
realiza en terceros países el 41,3% de sus ventas,
a pesar de que la crisis ha reducido en 5 puntos
este índice.
2005
2007
2009
-3,9%
-6,6%
2009
63,8 %
62,6 %
12,4 %
12,1 %
10,9 %
11,2 %
9,5 %
9,2 %
9,0 %
9,4 %
4,6 %
5,4 %
11,8 %
11,2 %
5,7 %
4,7 %
2,0 %
2,2 %
10,0 %
11,0 %
1,7 %
2,0 %
2,0 %
2,4 %
0,8 %
0,8 %
4,2 %
4,2 %
3,2 %
3,1 %
1,2 %
1,6 %
9,3%
1,7%
42.0
42.7
2005
2006
7,7%
46.0
38.6
2008
44.2
41.3
32.8
2000
2004
2007
2008
2009
El ratio de penetración se ha incrementado un
26% desde 2000.
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
13
Comercio Exterior
Crecimiento Anual 2004-2009
24.509
7,8%
26.421
7,9%
10,4%
2,4%
31.461
32.203
28.509
-16,9%
26.762
18.147
2000
Origen de las Importaciones
Área Geográfica
La UE continúa siendo el principal punto de origen
de las importaciones (73%), seguida del continente
amer icano, de donde procede el 13%.
Por países, Alemania (16%) y Francia (14%)
aparecen como los países proveedores, destacando
también Estados Unidos (11%) y Suiza fuera de
las fronteras comunitarias.
Crecimiento Anual 2004-2009
64.7
65.0
2000
2004
2006
2007
2008
ASIA
Japón
China
India
ÁFRICA
Norte de África
RESTO DEL MUNDO
En 2009 y respecto a 2008, se reduce la
importación desde Asia y se eleva la procedente
de América.
% Exportaciones/Importaciones
2000 - 2009
2005
Unión Europea (27)
Francia
Alemania
Italia
Resto Europa
Suiza
AMÉRICA
Estados Unidos
Mercosur
% Sobre el total - 2008 y 2009
Evolución de Índice de
Cobertura
2004
2008
2009
2009
72,9 %
72,6 %
13,9 %
13,6 %
16,3 %
16,0 %
6,3 %
6,2 %
5,4 %
5,5 %
4,0 %
4,7 %
10,9 %
12,8 %
9,6 %
11,1 %
0,4 %
0,8 %
9,5 %
7,8 %
1,3 %
1,1 %
2,6 %
2,4 %
0,9 %
0,8 %
1,1 %
1,2 %
1,1 %
1,0 %
0,2 %
0,1 %
7,5%
1,0%
3,0%
-0,8%
2,21%
69.9
70.6
72.2
72.1
73.6
2005
2006
2007
2008
2009
El Índice de Cober tura, es decir, el ratio de
expor tación frente a las impor taciones, se ha
mantenido desde 2000 por encima del 64%,
alcanzando en 2009 su máximo, el 73,6%.
Este índice ha mejorado casi 10 puntos desde
2000, lo que supone un crecimiento acumulado
del 13,8%.
14
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
Consumo
Crecimiento Anual 2004-2009
2,5%
41.983
43.041
2004
2005
7,6%
3,4%
2,5%
46.297
47.960
49.148
2006
2007
-11,4%
43.524
35.497
2000
Crecimiento Anual 2004-2009
876
972
0,4%
6,1%
2008
2009
2,4% 0,4% -12,6%
1.065
1.036 1.061
992
931
666
406
1980
Evolución del Consumo
atendido por producción
propia 2000 - 2009 (%)
1990
2000
Crecimiento Anual 2004-2009
2004
2005
2006 2007 2008
-7,2%
-0,5%
38,6
38,4
-10,4%
0,3%
34,4
34,5
2007
2008
2009
11,6%
48,9
41,6
Detraídas las exportaciones, la producción propia
cubre tan solo el 38,5% de la demanda interna,
mientras que el 61,5% restante es cubierto por
las importaciones. Estos ratios permiten estimar
una importante capacidad de crecimiento en el
futuro para aquellos subsectores que tengan
significativos costes asociados a la logística y el
transporte.
2000
2004
2005
2006
38,5
2009
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
15
Empleo
Evolución del Nº de empleos
directos
Crecimiento Anual 2004-2009
2000 - 2009 (miles)
El sector químico es un generador neto de empleo,
ya que aporta más de 500.000 puestos de trabajo
directos, indirectos e inducidos en España.
164.5
15,2%
177.6
11,6%
2,2%
198.2
202.5
-10,4%
-4,9%
181.4
172.5
154.2
Debido a la reducción de la actividad productiva
en 2008 y 2009, se han destruido 30.000 empleos
directos, situándose el volumen de empleo por
debajo de las cifras de 2005.
Desde 2000, el empleo en el sector ha crecido
un 5%.
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Crecimiento Anual 2004-2009
-7,4%
-4,0%
3,4%
17,9%
-4,5%
290
248
277
238
246
2005
2006
2007
2008
2009
268
218
2000
2004
Crecimiento Anual 2004-2008
74.3
-8,9%
-5,8%
1,9%
63.8
65.0
2006
2007
18%
76.7
67.7
58,9
2000
16
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
2004
2005
2008
Inversión
Crecimiento Anual 2004-2008
11,7%
7,4%
11,1%
26,1%
2.408
Evolución de la Inversión
sobre el Valor de Producción
1.600
1.719
1.909
1.476
1.433
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento Anual 2004-2008
7,0%
-2,2%
6,7%
25,0%
6,0
2000 - 2008 (%)
El ratio de inversión sobre producción se elevó
en 2008 hasta el 6% -el mayor de la década- un
25% más elevado que el experimentado en 2007.
5,1
4,3
2000
Inversión del Sector Químico
respecto a la Industria
Española
2004
4,6
4,5
2005
2006
4,8
2007
2008
10,9
9,0
9,5
9,1
2005
2006
8,2
9,9
% del total industrial 2000-2008
En 2008, el sector químico fue responsable del
11% del conjunto de inversiones realizado por la
industria española, porcentaje casi dos puntos
superior al registrado en 2000.
2000
2004
2007
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
2008
17
I+D+I
Crecimiento Anual 2004-2008
10,4%
12,8%
-0,3%
862
859
2007
8,5%
932
692
764
389
2000
Inversión del Sector Químico
respecto a la Industria
Española
2004
2005
2006
24,8
25,3
25,2
2004
2005
2006
2007
2008
Crecimiento Anual 2004-2008
10,7%
5,3%
-2,3%
-0,5%
8.271
8.083
8.045
2006
2007
2008
24,2
2008
26,0
20,2
% del total industrial 2000-2008
El liderazgo innovador del sector se ha reafirmado
en 2008 al totalizar el 26% de las inversiones y
gastos del conjunto de la industria.
2000
Investigadores y Personal
dedicado a I+D+i
2000-2008
El personal dedicado a I+D+i en el sector químico
en 2008 fue de 8.045 personas, lo que supone un
4,4% del conjunto de empleados frente al 3,4%
de 2007. Desde 2000, el número de investigadores
se ha incrementado un 43%.
7.855
7.093
5.645
2000
18
Informe de
EVOLUCIÓN
de la industria QUÍMICA ESPAÑOLA
2010
2004
2005