Estrategias de crecimiento en el sector Textil-Moda

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Estrategias de crecimiento
en el sector Textil-Moda:
Branding & Retail
Presentación
Barcelona, 20 de julio de 2006
Pág. 1
Índice
ƒ
ƒ
ƒ
Objetivos del proyecto
ƒ
ƒ
ƒ
Opciones estratégicas de éxito
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 2
Índice
ƒ
ƒ
ƒ
Objetivos del proyecto
ƒ
ƒ
ƒ
Opciones estratégicas de éxito
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 3
¿Qué preguntas se querían contestar con el
proyecto?
ƒ
¿Cuáles son las estrategias de crecimiento en el
sector textil?
ƒ
¿Qué empresas (o cuántas empresas) en Cataluña
están siguiendo estas estrategias de crecimiento?
ƒ
¿Cuáles son los principales problemas operativos /
retos estratégicos de las empresas que siguen las
nuevas estrategias
ƒ
Qué acciones se podrían definir para mejorar de
forma práctica y operativa la competitividad de las
empresas que siguen estas estrategias
Pág. 4
¿Qué preguntas se querían contestar con el
proyecto?
ƒ
¿Cuáles son las estrategias de crecimiento en el
sector textil?
ƒ
¿Qué empresas (o cuántas empresas) en Cataluña
están siguiendo estas estrategias de crecimiento?
ƒ
¿Cuáles son los principales problemas operativos /
retos estratégicos de las empresas que siguen las
nuevas estrategias
ƒ
Qué acciones se podrían definir para mejorar de
forma práctica y operativa la competitividad de las
empresas que siguen estas estrategias
Entrevistas empresas + análisis ejemplos internacionales
Pág. 5
Objetivos de la presentación
ƒ
Presentar la diagnosis de las estrategias de
crecimiento en el textil-moda de Cataluña
ƒ
Exponer los principales retos de las empresas
que siguen estas estrategias y los consiguientes
problemas operativos que se hayan identificado
ƒ
Analizar aquellas líneas de acciones que,
también de forma conjunta, pueden incidir en las
áreas de mejora detectadas a la hora de
alcanzar los retos estratégicos
Pág. 6
Índice
ƒ
ƒ
ƒ
Objetivos del proyecto
ƒ
ƒ
ƒ
Opciones estratégicas de éxito
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 7
Principales tendencias del negocio
1.
2.
3.
El negocio viene definido (y controlado) por la distribución
4.
Las nuevas marcas de textil que han aparecido en los últimos
3-5 años, ya nacen con una visión de retailing (Desigual,
Filocolore)
5.
Las segmentaciones clásicas (edad, poder adquisitivo,...)
pierden sentido, se segmenta por experiencias, emociones,
estilos vitales, que van más allá de un producto
Creciente importancia de la marca (Brand) a todos los niveles
Las estrategias marquistas (de canal y de producto)
convergen > los fabricantes con brand y distribución
tradicional multimarca se integran hacia la distribución para
captar el margen
Pág. 8
Tendencias en la distribución textil
La distribución está cambiando de modelo,
de la tienda multimarca a los grandes retailers monomarca
Font: ACOTEX, Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos
Pág. 9
Tendencias en la producción textil
ƒ
La producción en España ha caído un 11% en el 2005 y las
importaciones de confección han crecido de enero-septiembre
del 2005 respecto al año anterior en(1):
-
China (52%)
India (39%)
Turquía (20%)
ƒ
Las estrategias basadas únicamente en la capacidad
productiva (y que no tienen brand o retailing) sufren una crisis
muy fuerte
ƒ
Muchos de los nuevos players ya no fabrican y subcontratan
buena parte de la producción
ƒ
La producción se localiza cada vez más en países de bajo
coste con unos niveles de calidad y flexibilidad crecientes
ƒ
La cadena de valor tradicional productiva (hilado, tejido, tintes,
Pág. 10
Fuente (1): CYTICacabados,..) tiene competencia italiana y de bajo coste
Tendencias en la producción textil
Ejemplo de aprovisionamiento de retailer catalán
Talleres de subcontratación de la
confección
China
X
56,42%
Marruecos
M
26,71%
IIndia
5,91%
España
E
3,00%
Turquía
T
1,64%
C
Camboya
1,51%
B
Bulgaria
1,40%
Banglades
B
h
1,00%
P
Pakistán
0,98%
V
Vietnam
0,76%
S
Sri Lanka
0,44%
A
Otros
0,23%
España tan solo tiene un 3% de cuota de compra de talleres
confeccionistas, por debajo de 3 países de bajo coste,
(uno de ellos bien cercano como es Marruecos)
Fuente: Memoria de la compañía, 2004
Pág. 11
Índice
ƒ
ƒ
ƒ
Objetivos del proyecto
ƒ
ƒ
ƒ
Opciones estratégicas de éxito
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 12
Administración
Asociaciones
Tejido
Canal
de distribución
Confecc.
Tintes y acabados
Textil de Cabecera
Centros
y lab. técnicos
Centrales aprov.
Cons. Sist.Info.
Formación
- Tienda multimarca
-Grandes almacenes
-Marca de canal pura
-Marca de producto con
tiendas (propias/franq.)
Consumidor
Prov. MP
Hilado.
Confecc. Integrado en retailer
-Diseño
-Moda
-Esc. Negocios
-Esc. Ingenierías text.
-Marketing, comercial
Cons. branding
Cons. retail
Visual Merch.
Plataf. logísitcas
Ag. estudios mercado
Real Estate
Desp. Arquit.
Venture Capital
Cons. Franq.
Ag.Comunicación
Pág. 13
¿Por qué todas las estrategias de futuro están
vinculadas a la marca y/o al control de la
distribución?
ƒ
Conocimiento del mercado (“antes todo era push
de producto”)
ƒ
ƒ
Permite captar el margen de la distribución
ƒ
Ayuda a la diferenciación y a la creación de una
marca fuerte en medio de tanta competencia
ƒ
Permite un crecimiento mucho más rápido
Permite definir y posicionar el producto de la
manera en que ha sido creado (en multimarca
no)
Pág. 14
Las empresas identificadas
ƒ
Se han identificado unas 140 empresas catalanas del sector
textil que pueden estar siguiendo una estrategia de branding
& retailing
ƒ
Las empresas identificadas se pueden agrupar en:
-
Marca de Canal (Gran retailer puro)
(Zara, Mango, Gap, H&M...)
-
Marca de producto o de diseñador con estrategia mixta
(tiendas propias y canal multimarca):
-
Marca de producto stand alone (Desigual)
-
Marca vinculada a un diseñador (Custo, Simorra...)
-
Marca de producto o de diseñador canal multimarca (DB
Apparel, Vivesa, Jocavi...)
-
Marca de Luxe con retail (estrat. no existente en Cataluña)
Desfilan en Pasarelas “Haute Couture” (Gucci, Prada, Grup LVMH,...)
Pág. 15
Las marcas de canal
Fact.
>1000 M€
25-150 M€
15-25 M€
5-15 M€
<5 M€
Marcas de Canal
Tipos
Total Tien.
Prop.
Franq.
Inditex (Bershka, Massimo Dutti,
Stradivarius i Oysho)
Moda mujer y
hombre y
lencería
959
959
0
Mango
Moda mujer
868
278
590
Pronovias
Bodas
115
68
47
Punt Roma BCN
Moda mujer
118
118
0
Tèxtil Textura
Hogar
90
45
45
Misako
Complementos
80
47
33
Rosa Clarà
Bodas
42
4
38
La Tienda de Lolín
Moda mujer
34
34
0
Caribu
Moda infantil
97
30
60
Canada House
Moda infantil
100
15
85
Etxart and Panno
Moda mujer
35
5
30
System Action
Moda mujer
14
14
0
Spaghetti & Co.
Moda mujer
34
4
30
Tentazioni
Moda mujer
45
45
0
Nice Day, Nice things
Moda mujer
33
4
29
Love Store
Lencería
21
7
14
Filocolore
Hogar
3
3
0
9
2697
9
1653
Golo Golo
MARCA DE CANAL Total Fact. Aprox. 2800 M€
Moda Mujer
Total Emp.: 21
0
1044Pág. 16
Marca de prod. con tiendas (I)
Fact.
> 25 M€
15-25 M€
5-15 M€
Marcas de prod/dis. Con tiendas
Tipos
Total Tien.
Prop.
Franq.
Custo Barcelona
Diseñador
15
15
0
Punto Blanco
Lencería
3
3
0
Desigual
Moda mujer y
hombre
27
27
0
Escorpión
Moda mujer
70
70
0
Armand Basi
Diseñador
14
10
4
Colcci, Muchacha (Círculo de Punto)
Moda mujer
6
6
0
Bassols
Llar
1
1
0
Liberto
Moda mujer y
hombre
4
3
1
Anna Mora, Brunella
Moda mujer
4
4
0
Civit, Luis Civit, Nougat London
(Carusa)
Moda mujer
2
2
0
Boboli
Moda infantil
15
11
4
Marithé François G., Rose Hill (Twenty)
Moda mujer y
hombre
9
5
4
Gerry
Diseñador
2
2
0
Señor
Moda hombre y
mujer
6
6
0
Javier Simorra
Moda mujer y
hombre
26
26
0
<5 M€
Pág. 17
Marca de prod. con tiendas (II)
Fact.
<5 M€
n.d.
Marcas de prod/dis. con tiendas
Tipos
Total Tien.
Prop.
Franq.
The Frederichoms Ownwear
Moda hombre
9
9
0
Superlinea, l’Home, Prioriti
Tallas grandes
7
7
0
Kanak
Tallas grandes
5
5
0
Jesús Peiró
Bodas
8
1
7
Josep Font
Diseñador
4
4
0
Boba
Diseñador
2
2
0
Míriam Ponsa
Diseñador
1
1
0
Antonio Miró
Moda hombre
9
9
0
Bath Time
Hogar
3
3
0
Julie Sohn
Diseñador
1
1
0
Konrad Muhr
Diseñador
1
1
0
La Mallorquina
Hogar
8
8
0
La Perla Gris
Hogar
18
18
0
Lupo
Complementos
1
1
0
Mireya Ruiz
Diseñador
1
1
0
Raimon Bundó Novias
Bodas
1
1
0
Txell Miras
Diseñador
1
1
0
1
290
1
250
0
20
Vaho DE PROD. CON TIENDAS
MARCA
Total Fact. Aprox. 400 M€
Diseñador
Total Emp.: 38
Pág. 18
Marca de prod. sin tiendas (I)
Marcas de prod/dis. sin tiendas
Fact.
>100 M€
25-100 M€
15-25 M€
5-15 M€
Tipos
Unno, Princesa... (DB Apparel)
Lencería
Majestic, Gemma, Intima Cherry (Vivesa)
Lencería
Pulligan, Peyton, Meyba
Moda mujer y hombre
Avet, Set (Vilaseca)
Lencería
Massana
Pijamas
Sominemi
Piel y punto
Jocavi
Moda mujer
NL
Moda mujer
Janira, Jan-Men (Manent Casanova)
Lencería
Valenri, Pirulo, Ning-Nang... (Valenri)
Moda infantil
Implicate Woman, Urban Concept
Moda mujer
Torradas
Moda mujer y hombre
Original Buff
Buffs
Aninoto
Diseñador
Praia
Hogar
Yerse
Moda mujer
Kleymac
Moda mujer
Guitare
Moda mujer
Miguel Gil
Moda mujer
Selvatgí
Moda mujer
Bora-Bora
Baño
Pág. 19
Marca de prod. sin tiendas (II)
Marcas de prod/dis. sin tiendas
Fact.
<5 M€
n.d.
Tipos
Sweater House, Zone (Falguera&Sacrest)
Moda mujer y hombre
Messcalino
Moda mujer
Mariona Gen
Moda mujer
Aerosol
Diseñador
Ailanto
Moda mujer
Alberto Tous
Diseñador
Joan Pastor
Diseñador
Joaquim Verdú
Diseñador
Jordi Labanda
Moda mujer
Josep Abril
Diseñador
La Bella Lola
Diseñador
Ladies & Gentlemen
Diseñador
Lebor Gabala
Diseñador
Llamazares y de Delgado
Diseñador
Lucía Blanco
Diseñador
Luna Llena
Complementos
MCT New History
Complementos
Minimal Kaos
Diseñador
MissB
Diseñador
Nanimarquina
Hogar
Novia d’Art
Bodas
Pág. 20
Marca de prod. sin tiendas (III)
Marcas de prod/dis. sin tiendas
Fact.
n.d.
Tipos
Parnasse
Diseñador
Pistolina
Moda mujer
Roidal
Baño
Rosa Ferrer
Baño
S de Socorro
Diseñador
Sílvia Jordà
Diseñador
Sistemfive
Moda mujer y hombre
Sortie des Classes
Moda mujer
Spastor
Diseñador
Sposanova
Bodas
Syngman Cucala
Diseñador
The Mystic Onion
Diseñador
Wrangler, The North Face
Moda mujer y hombre
Zazo & Bull
Diseñador
Baby Version Rock
Moda infantil
Bamby by Laura
Diseñador
Barrio Santo
Diseñador
Batallata
Diseñador
Bombon
Diseñador
Bonaventure
Diseñador
Bultaco
Merchandise
Pág. 21
Marca de prod. Sin tiendas (IV)
Marcas de prod/dis. sin tiendas
Fact.
n.d.
Tipos
Burrito Blanco
Hogar
Cecilia Sorensen
Diseñador
Confaldasyaloloco
Diseñador
Cooked in Barcelona
Diseñador
Daring
Merchandising motor
Del Carmen
Diseñador
Demano
Complementos
Divinas Palabras
Diseñador
Dona Fern
Tallas grandes
Eduard Ballester
Diseñador
Elena Martín
Diseñador
Flag
Moda infantil
Gonzalo Cutrina
Ilustrador moda
Gori de Palma
Diseñador
Gullermina Baeza
Lencería, Baño
Ichabod
Diseñador
Isabel de Pedro
Diseñador
MARCA DE PROD. SIN TIENDAS
Total Fact. Aprox. 900 M€
Total Emp.: 81
Pág. 22
Índice
ƒ
ƒ
ƒ
Objetivos del proyecto
ƒ
Factores claves de éxito de las Opciones
estratégicas
ƒ
ƒ
Sugerencias de posibles acciones
Principales tendencias en el negocio
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Anexos
Pág. 23
Puntos comunes en estrategias de
crecimiento
ƒ Cierta convergencia en las
implementaciones de las estrategias de
éxito:
-
Necesidad de un brand muy fuerte (creado a
partir de diferentes medios: desfiles, de
publicidad, de las propias tiendas,..o todo
combinado)
-
Control directo de la distribución (ya sea propia o
franquiciada) aunque se dan estrategias mixtas
con distribución multimarca
-
Subcontratación de la fabricación (donde haga
falta y con estrategias bastante diferentes)
Pág. 24
Los retos estratégicos
Variables principales de
Decisión para las Estrategias
de Futuro
ƒ Ámbito geográfico
-
Internacionalización, localización de los puntos de
venta
ƒ Rapidez de crecimiento
-
Franquicias, tiendas propias, multimarca
ƒ Amplitud de la gama de producto
ƒ Creación de nuevas marcas redefiniendo la
segmentación
ƒ Licencias de marca hacia otros productos
Pág. 25
Geox – Marca de producto con tiendas
Ámbito geográfico
Facturación 2005:
455 Millones d’€
Marca de calzado líder en Italia y 3a en el
mundo
La producción propia representa el 15%
del total (en los países del Este) y el 75%
restante es fabricado a través de terceros
en Asia y Brasil
Evolución del número de
tiendas a nivel mundial:
400
372
350
300
S 40,2%
278
250
% d’EBITDA/ventas 2005 = 25,6%
La mayor parte de las tiendas son
franquiciadas, sólo 74 son propias
La internacionalización es un eje
estratégico clave: el 51% de la facturación
del 2005 proviene de las exportaciones
El 2006 se estima como año de fuertes
crecimientos con una facturación prevista
de 600 M$ y la apertura de 140 nuevas
tiendas
Fuente: Geox, Pambianco
Otros
198
200
Europa
130
150
100
USA
Italia
72
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
Los últimos 4 años, casi el 60%
de las aperturas de nuevas tiendas
ha sido a nivel internacional
Datos finales 2005. Ventas en millones de euros Pág. 26
Yamamay (Inticom) – Marca de Canal
Rapidez de crecimiento
Facturación 2004:
Tiendas:
34 Millones d’€
marzo 05
259
Junio 07
500 (esperado)
Nacida en el 2001, con la idea de ser una red de franquicias para la venta de ropa
íntima, de las 259 sólo 16 son propiedad directa suya, 9 son corners y 234
franquicias.
Tienen una cuidada presentación y comunicación (p ej. todos los propietarios de
Franquicia tienen que ser mujeres y hacen campañas publicitarias a nivel nacional)
combinada con una relación calidad precio muy competitiva
Importan producción de China y tienen externalizada la logística en busca de la
mejor eficiencia
Utilizan las franquicias para poder alcanzar una masa crítica suficiente y,
más tarde abrirán tiendas propias para poder controlar mejor la distribución
Fuente: YamamaY, Pambianco
Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 27
Diesel - Marca de producto con tiendas
Amplitud de gama de producto
Facturación :
Tiendas :
1.100
200+180
Incrementos de ventas de dos dígitos anuales, desde 2002
Afirman que su éxito ha sido básicamente gracias a su posicionamiento como marca
“lifestyle”, que ofrece una gama completa de producto
Propietario de Staff International que fabrica y distribuye las marcas Dsquared2,
Vivienne Westwood, Martin Margiela
2006- Acuerdo con L’Oreal para la venta de perfumes (2-300 millones en ventas
esperadas)
La producción está subcontratada en gran parte a empresas más pequeñas también
de Italia
Potencia mucho la creatividad enfocada al segmento al que
se dirigen (sportware luxury) a través de un amplio abanico
de producto y del control de la distribución
Fuente: Diesel, Pambianco, infomat
Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 28
Hugo Boss – Marca de producto con tiendas
Creación de nuevas marcas y licensing
Marcas
Posicionament Ventas
o
BOSS Black
Elegante
BOSS
Selection
Luxe
BOSS Orange
Casual
BOSS Green
Ropa deportiva
HUGO
Tendencias joven
1.044,5
Tiendas :
800 (120 propias)
106,6
1.168,4
17,3
BALDESSARI Gran Luxe para
Compra
de materiales
en Italia. Fábricas en Alemania, Suiza y los Estados Unidos.
hombre
NI
Desde 2004 fuerte inversión en una planta en Turquía
nversión en tiendas propias en los dos últimos años: 57 M€ (2004) + 70 M€ (2005
Han multiplicado por 3 las ventas desde 1995, gracias a la recuperación
de productos licenciados y a la entrada a nuevos segmentos de mercado.
Fuente: Hugo Boss Group
Datos finales 2004. Ventas en millones de euros Pág. 29
Los retos estratégicos
¿Inteligencia de mercado?
¿Encontrar perfiles profesionales?
¿Localización y gestión de las tiendas?
¿Capacidades de compra mundiales y gestión
logística?
¿Gestión de la marca?
¿Internacionalización?
¿Cómo financiar el crecimiento?
Pág. 30
Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. Y
?
gestión
tiendas?
Compras y
logística
¿Gestión de
la marca?
ƒ
La capacidad de definir un producto /estilo
para un target es el factor crítico
ƒ
Las nuevas segmentaciones no se basan en
edad, poder adquisitivo sino en emociones,
valores que transmite la marca,etc ...
ƒ
La demanda local sofisticada o un entorno
favorecedor de estos aspectos pueden ser
factores clave pero se hace difícil incidir sobre
ellos
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
Pág. 31
Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado?
Diseño
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
Marketing
Publicidad
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
Gestión
Comercial
y ventas
Tiendas
Compras
y Producción
Logística
Administración
Finanzas,...
GERÈNCIA
(Gestión empresarial
profesionalizada)
ƒ
ƒ
Diseñadores
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Estudios de mercado
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Arquitectos y aparejadores
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Gestores de la Logística i almacenes
Modelistas y patronistas,..
Directores Comerciales y de Marketing
Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager)
Expertos en la gestión de los franquiciados
Expertos en real state (local. y gestión previa
contratos...)
Expertos en decoración de tiendas & merchandising
Directores de tiendas
Compradores - Gestores de la producción, Control de
calidad,...
Personal de almacén
Proyecto managers de software
Personal de soporte administrativo
Personal de fabricación (acabados, control de calidad)
Pág. 32
Los retos estratégicos
GERÈNCIA
¿Inteligencia
de mercado?
Diseño
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
Marketing
Publicidad
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
Cómo
financiar el
crecimiento?
Gestión
Comercial
Y ventas
Tiendas
Compras
y Producción
ƒ
ƒ
Diseñadores
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Estudios de mercado
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Arquitectos y aparejadores
(Gestión
empresarial
Modelistas y patronistas,..
profesionalizada)
Directores Comerciales y de Marketing
Managers de la cadena de tiendas (Retail Manager)
Expertos en la gestión de los franquiciados
Expertos en real state (local. y gestión previa
contratos...)
Expertos en decoración de tiendas & merchandising
Directores de tiendas
Compradores - Gestores de la producción, Control de
calidad,...
¡¡Perfil, sueldos
y Valor
añadido
ƒ Gestores
de la Logística
i almacenesde estos
Logística
Personal de almacén
nuevosƒ perfiles
profesionales !!
Administración
Finanzas,...
ƒ
ƒ
ƒ
Proyecto managers de software
Personal de soporte administrativo
Personal de fabricación (acabados, control de calidad)
Pág. 33
Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
ƒ
ƒ
¡¡¡ Localización !!!!
ƒ
Logística de las tiendas, software que conecta
tiendas y oficinas centrales (y proveedores)
Precios de alquiler en las zonas más hot (tráfico de
personas, centros comerciales,...)
Coste Apertura Nueva Tienda (80-100 m2)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Traspaso (alta variabilidad) ejemplos de 100-300 mil €
Obras y decoración: rango entre 100-200 mil €
Stock inicial
Alquiler mensual (+ avales) : rango entre 6.000-9.000
€/mes
Se podría establecer una regla fácil de recordar:
8-10 tiendas propias suponen 1 millón € de inversión
Pág. 34
Las tiendas del Paseo de Gracia
Ana Mora Brunella Montblanc
Yanko
Friday’s Proyect
Rabat
Santa Eulalia
Carolina Herrera
Escada
Tous
Mango
Vasari
Marella
UC Benetton
Armand Basi
Bulgari
Boulevard Rosa Sisley
Desigual
Lacoste
Bagués
Loewe
Ermenegildo Zegna Marina Rinaldi
Purificación García Max Mara
Pedro del Hierro
Cortefiel
Tommy Hilfigher
Marlboro Classics
Caramelo
Diesel
Breil
Carrera y Carrera
Miss Sixty
Lladró
Puma
Gratacós
La Peineta
Jofrè
Yves Saint Lauren
La Mallorquina
Catimini
Globe
Kokaï
Vinçon
Podivm
Louis Vuitton
Suárez
Chopard
Pronovias
Chanel
Armani
Tascón
Replay
Burberry
System Action
Punt Roma
Adolfo Dominguez
Vogue
Salvatore
Ferragamo
Roca Joiers
Gonzalo Comella
Feigar
Mango
Bally
Bel
Zara
Furest
Pág. 35
Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
Compras y
logística
¿Gestión de
la marca?
ƒ
La creciente subcontratación de la producción alrededor
del mundo supone tener unos fuertes conocimientos
técnicos para comprar bien
ƒ
Paradójicamente, perfiles de técnicos textiles de
producción y compras seguirán siendo necesarios,
aunque con nuevas capacidades:
- Idiomas+ capacidad para entender las tendencias del
mercado (“Product manager de compras”)
ƒ
Subcontratación de la logística a proveedores terceros
(Logisfashion)
ƒ
Inversión en almacenes inteligentes a medida que el
canal monomarca crece, ya sea en tiendas propias o
franquicias
ƒ
Servir directamente del proveedor a la tienda, se
configura como solución óptima para grandes empresas
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
Pág. 36
Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
Compras y
logística
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
ƒ
Uno de los grandes retos para conseguir
una posición diferencial en el mercado
-
Segmentación/ diferenciación/
posicionamiento
-
Punto de venta, merchandising, .....
Publicidad (medios, frecuencia,...)
Celebrities
Desfiles
RRPP
Tiendas flagship
Gestión de eventos
Pág. 37
Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
Entrada complicada en determinados países a causa
del desconocimiento del mercado y de la necesidad
de localizar agentes (también para entrar en el
canal multimarca)
ƒ
El acceso a mercados considerados “atractivos”
pero con barreras de entrada (Rusia, Países del
este, Oriente Medio) supone la creación de nuevas
alianzas a nivel internacional (“Master Franquicias”)
¿Gestión de
la marca?
ƒ
Necesidad de “foco y priorización”- ¿qué
mercados?
¿Internaciona
-lización?
ƒ
¡Análisis del mercado inmobiliario!
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
Pág. 38
Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
ƒ
Financiar el coste de apertura de nuevas
tiendas
ƒ
ƒ
Financiar stocks de producto en las tiendas
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Traspasos más avales de los alquileres
Aumentar gastos e inversiones de las
oficinas centrales para servir a más tiendas
Contratación de nuevo personal
Inversión en la creación de marca
.....
Las necesidades financieras del
crecimiento son
bastante importantes pero asumibles
Pág. 39
Los retos estratégicos
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
ƒ Mayor dificultad de caracterización de los targets y de
segmentación de las marcas
ƒ Pérdida importancia los perfiles relacionados con la producción
ƒ Aparición de nuevos perfiles profesionales como los dtores. de
ƒƒ
ƒ
retail
Gestión
profesionalizada
de lay empresa
Creciente
inflación del precio
los alquileres de los locales que
dificulta la apertura y la localización adecuada de las tiendas
Falta de conocimientos de la gestión del canal por parte de
antiguas empresas fabricantes
ƒ Aumento de importancia de perfiles técnicos compradores con
conocimiento del producto así como de la gestión logística
Gestión de la
marca?
ƒ Posicionamiento de la marca y gestión de la misma (muchos
¿Internaciona
-lización?
ƒ Dificultad de acceso a mercados internacionales implica
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
ƒ Existen opciones para financiar el crecimiento, pero en ciertos
instrumentos posibles)
estudios de mercados y la búsqueda y alianza con socios
(master franquicia)
volúmenes es difícil conseguir la inversión necesaria para dar el
Pág. 40
salto
Índice
ƒ
ƒ
ƒ
Objetivos del proyecto
ƒ
ƒ
ƒ
Opciones estratégicas de éxito
Principales tendencias en el negocio (textil)
Las empresas en Cataluña con estrategia de
marca
Sugerencias de posibles acciones
Anexos
Pág. 41
Resultados esperados / Posibles acciones
ƒ
ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
+
ƒ
ƒ
ƒ
MEJORA DEL
ENTORNO
ƒ
Información
de
carácter
estratégico para las empresas
que sirva para que reflexionen
sobre estrategia futura
Iniciar acciones individuales en la
línea de la reflexión estratégica
Posibles acciones estratégicas
conjuntas (colaboraciones)
Mejora
de
aspectos
no
competitivos del negocio en
Cataluña (estudios de mercado
conjuntos, formación, mejora
agentes
entorno,
acceso
financiación,..)
Involucra a las empresas y
otros agentes (Administración,
centros formación,...)
Pág. 42
Sugerencias de posibles acciones
Empresas y diseñadores no integrados en retail
ƒ
Jornadas de trabajo agrupando las empresas según
origen y principales retos determinados con tal de:
-
ƒ
Sensibilizar / Reflexionar sobre cambios en el negocio
y las nuevas estrategias de futuro
Impulsar el cambio estratégico de las empresas hacia
la marca y la distribución
Adicionalmente, jornadas de formación para jóvenes
diseñadores con empresa propia: foco en la gestión y
el management estratégico
Pág. 43
Sugerencias de posibles acciones
Empresas y diseñadores no integrados en retail
ƒ
ƒ
ƒ
Programa del CIDEM:
Reorientación de Actividades Productivas
Beneficiarios: cualquier organización que cuente con
un proyecto empresarial de:
- Cambio estratégico
-Plan Estratégico de Reorientación de la
actividad
-Plan de negocio definido sobre un nuevo
producto o servicio
- Cambio estructural
Ayudas: Financiación de hasta 60.000€ en la primera
fase del estudio estratégico y hasta 200.000€ más en
la segunda etapa de implementación
Pág. 44
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
?
¿Compras y
logística?
Compres i
Gestión
de la
logística?
marca?
¿Internaciona
-lización?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
Responsable
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
realización de estudios para conjuntos de empresas
CIDEM
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación
-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
CIDEM
CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles)
-Promoción de colaboraciones interempresariales
CIDEM
CIDEM/Comercio
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
-Programa marcas (marca de canal)
CIDEM /Comercio
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
COPCA
Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
COPCA
- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales
-Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
estrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEM
Pág. 45
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
Intel·ligència
¿Encontrar
de
mercat?
perfiles
Trobar perfils
profesionales
professionals
?
?
Loc. i gestió
¿Compras
botigues? y
logística?
Compres i
Gestión
de la
logística?
marca?
Gestió de la
¿Internaciona
marca?
-lización?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
Com
finançar
crecimiento?
el creixem.?
Responsable
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
-realización de estudios para conjuntos de empresas
CIDEM
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación
-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
CIDEM
CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles)
-Promoción de colaboraciones interempresariales
CIDEM
CIDEM/Comercio
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
-Programa marcas (marca de canal)
CIDEM /Comercio
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
-Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
COPCA
- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
estrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEM
Pág. 46
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
conocimiento
ƒ
Difusión entre las empresas del sector de
los agentes de entorno de formación (ej:
Formación Inicial)
ƒ
Acuerdos con los principales agentes de
entorno de formación para la revisión y
diseño de nuevos contenidos
-
-
Management > Escuelas de negocio:
MBA en gestión de la moda (Ref: SDA
Bocconi, ISEM); Másters especializados
en Retail
Diseño > Escuelas de diseño: Itinerarios,
cursos y postgrados en gestión y
administración de empresas, gestión de
Pág. 47
la marca, gestión del canal...
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
conocimiento
ƒ
Impulso de iniciativas conjuntas entre
administración y empresas privadas para la
mejora de la formación:
Ex: Iniciativa Skills Smart (UK)
Objetivos:
- Identificar, orientar y promover las habilidades
necesarias para trabajar en el retail
- Mejorar el perfil del sector en UK para, junto con
los retailers, motivar y atraer a las personas a
desarrollar su carrera profesional
Ex: Fashion Retail Academy (UK , sept.’05)
Fundada y participada por la administración pública y
por los principales retailers de moda (Arcadia Gr.)
Ofrece dos cursos de un año de duración para chicos
de entre 16 y 18 años
Pág. 48
Sugerencias de posibles acciones
Intel·ligència
de mercat?
Trobar perfils
professionals
?
¿Loc. y
gestión
tiendas?
¿Compras y
logística?
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
conocimiento
ƒ
Ejemplo Curso de formación de la Fashion Retail
Academy
Level 2 Diploma in Fashion Retail
Core Units
-
Customer Service and Selling for Fashion Retail
The Retail Marketplace
Technology for Fashion Retail
Business of Fashion Retail
Supply Chain for Fashion Retail
Store Presentation for Retail
Buying for Fashion Retail
Merchandising for Fashion Retail
Professional Development in Retail
Fashion Retail Production
Market Research and Branding for Retail
Marketing & PR for Fashion Retail
Visual Merchandising for Fashion Retail
Pág. 49
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
Intel·ligència
¿Encontrar
de
mercat?
perfiles
Trobar perfils
profesionales
professionals
?
?
Loc. i gestió
¿Compras
botigues? y
logística?
Compres i
¿Gestión
de
logística?
la marca?
Gestió de la
¿Internaciona
marca?
-lización?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
Com
finançar
crecimiento?
el creixem.?
Responsable
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
-realización de estudios para conjuntos de empresas
CIDEM
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación
-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
CIDEM
CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles)
-Promoción de colaboraciones interempresariales
CIDEM
CIDEM/Comercio
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
-Programa marcas (marca de canal)
CIDEM /Comercio
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
COPCA
-Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
estrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEM
Pág. 50
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
Intel·ligència
¿Encontrar
de
mercat?
perfiles
Trobar perfils
profesionales
professionals
?
?
Loc. i gestió
¿Compras
botigues? y
logística?
Compres i
¿Gestión
de
logística?
la marca?
Gestió de la
¿Internaciona
marca?
-lización?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
Com
finançar
crecimiento?
el creixem.?
Responsable
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
-realización de estudios para conjuntos de empresas
CIDEM
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación
-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
CIDEM
CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles)
-Promoción de colaboraciones interempresariales
CIDEM
CIDEM/Comercio
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
-Programa marcas (marca de canal)
CIDEM /Comercio
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
COPCA
-Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
estrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEM
Pág. 51
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
Intel·ligència
¿Encontrar
de
mercat?
perfiles
Trobar perfils
profesionales
professionals
?
?
Loc. i gestió
¿Compras
botigues? y
logística?
Compres i
¿Gestión
de
logística?
la marca?
Gestió de la
¿Internaciona
marca?
-lización?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
Com
finançar
crecimiento?
el creixem.?
Responsable
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
-realización de estudios para conjuntos de empresas
CIDEM
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación
-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
CIDEM
CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles)
-Promoción de colaboraciones interempresariales
CIDEM
CIDEM/Comercio
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
-Programa marcas (marca de canal)
CIDEM /Comercio
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
-Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
COPCA
- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
estrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEM
Pág. 52
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
Intel·ligència
¿Encontrar
de
mercat?
perfiles
Trobar perfils
profesionales
professionals
?
?
Loc. i gestió
¿Compras
botigues? y
logística?
Compres i
¿Gestión
de
logística?
la marca?
Gestió de la
¿Internaciona
marca?
-lización?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
Com
finançar
crecimiento?
el creixem.?
Responsable
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
-realización de estudios para conjuntos de empresas
CIDEM
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación
-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
CIDEM
CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles)
-Promoción de colaboraciones interempresariales
CIDEM
CIDEM/Comercio
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
-Programa marcas (marca de canal)
CIDEM /Comercio
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
-Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
COPCA
- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
estrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEM
Pág. 53
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
Intel·ligència
¿Encontrar
de
mercat?
perfiles
Trobar perfils
profesionales
professionals
?
?
Loc. i gestió
¿Compras
botigues? y
logística?
Compres i
¿Gestión
de
logística?
la marca?
Gestió de la
¿Internaciona
marca?
-lización?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
Com
finançar
crecimiento?
el creixem.?
Responsable
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
-realización de estudios para conjuntos de empresas
CIDEM
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación
-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
CIDEM
CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles)
-Promoción de colaboraciones interempresariales
CIDEM
CIDEM/Comercio
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
-Programa marcas (marca de canal)
CIDEM /Comercio
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
-Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
COPCA
- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
estrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEM
Pág. 54
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
¿Loc. y
?
gestión de
tiendas?
¿Compras y
logística?
Favorecer un entorno que permita
reforzar y promover las principales
ventajas competitivas de las estrategias
de crecimiento
¿Gestión de
la marca?
¿Internaciona
-lización?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
Pág. 55
Administración
Venture Capital
Hilado. Teji.
Tinturas
Canal
de distribución
Confecc.
Textil de
Cabezera
Centros
y lab. técnicos
Formación
-Diseño
-Moda
- Esc. Negocios
- Esc. Eng. text.
-Mkt, ccial
- Tienda multimarca
-Grandes almacenes
-Marca de canal pura
-Marca de producto con
tiendas (propias/franq.)
Centrales
aprov.
Consumidor
Prov. MP
Asociaciones
Confecc. Integrado en retailer
Cons. Sist.
Info.
Plataf. logísticas
Real Estate
Cons. Franq. Ag. estudios mercado
Ag. Comunicación
Desp. Arquit.
Cons. retail
Cons. branding
Visual Merch.
Pág. 56
Los agentes del entorno en Cataluña
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Formación
-
Diseño: ELISAVA, ESDI-EATM, EINA, IED...
Escuelas de negocios: ESADE, IESE, EADA...
Otras: Formación Inicial, ESCODI...
Consultores de Branding: Morillas, Summa, Grupo Grey, Firma, Clase...
Consultores de Retail: Plus Value, Kiss Retail, Retail&Trade, SGC
Consultores, Procom, I&MS, Axis Marketing...
Servicios de Logística: Logisfashion, Danzas Logistica, UPS...
Agencies Estudios de Mercado: Hamilton, One-Off...
Agencias de comunicación: Equipo Singular, XXL Comunicación, Clase, No-do Moda...
Consultorías de franquicias: Tormo, SDEYF Group...
Diseño y decoración de establecimientos: EMS Company, Discom...
Sistemas de información: VCS Timeless, CSC...
...
Pág. 57
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
¿Encontrar
perfiles
profesionales
?
¿Loc. y
gestión y
¿Compras
tiendas?
logística?
Compres i
¿Gestión de
logística?
la marca?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
crecimiento?
Favorecer un entorno que permita
reforzar y promover las principales
ventajas competitivas de las estrategias
de crecimiento
Creación de un ámbito para debatir los
problemas de las empresas con
estrategias de Branding y de Retail, hoy
en día inexistente
Pág. 58
Sugerencias de posibles acciones
¿Inteligencia
de mercado?
Intel·ligència
¿Encontrar
de
mercat?
perfiles
Trobar perfils
profesionales
professionals
?
?
Loc. i gestió
¿Compras
botigues? y
logística?
Compres i
¿Gestión
de
logística?
la marca?
Gestió de la
¿Internaciona
marca?
-lización?
Internacionalització?
¿Cómo
financiar el
Com
finançar
crecimiento?
el creixem.?
Responsable
-Difusión uso herramientas de mercados y a la
-realización de estudios para conjuntos de empresas
CIDEM
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación
-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
CIDEM
CIDEM
- Programa Marcas de canal
CIDEM/Comercio
-Soporte a la implementación de Sistemas de Información CIDEM
- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles)
-Promoción de colaboraciones interempresariales
CIDEM
CIDEM/Comercio
-Difusión de los agentes de entorno(branding)
-Programa marcas (marca de canal)
CIDEM /Comercio
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. +
-Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)
COPCA
- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales COPCA
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital para
estrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEM
Pág. 59
Muchas gracias por su atención
Pág. 60
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