Comercialización de Madera en Colombia y sus Oportunidades Ibagué, Colombia, Diciembre 10 y 11 de 2007 Ingeniero César Polanco COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES INTRODUCCION La comercialización de maderas en el ámbito internacional está determinada por los países desarrollados, siendo estos últimos los que poseen la mayor cobertura boscosa y quienes marcan la pauta sobre los tipos de productos y formas de comercialización. Últimamente, China se ha apropiado de gran parte de la tajada, haciendo presencia en todo el mundo y en todos los eslabones de la cadena, cadena ya sea como consumidor de materias primas u oferente de productos con algún tipo de transformación. En el contexto Regional, Brasil y Chile han mostrado desarrollos significativos en la comercialización hacía destinos como Norteamérica y Europa, pero en los últimos años han volcado su visión hacía Colombia por diferentes razones; entre las que sobresalen un crecimiento de la economía local que ha favorecido la demanda en sobresalen, sectores estratégicos, y la falta de una oferta ordenada de materias primas que satisfaga las industrias de transformación nacional. Además se debe mencionar el buen desempeño p competitivo p de estos p países, originado g ap partir de la aplicación p de economías de escala y la integración vertical y horizontal en su escenario forestal. 1 Para nosotros en este foro es claro el papel preponderante que puede jugar el desarrollo forestal en la economía local, local pero para alcanzarlo debe entrar una etapa de concientización en los entes de decisión y darse una aplicación ordenada de los supuestos que involucren lo más sanamente a los actores esenciales. COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES COBERTURA BOSCOSA A NIVEL MUNDIAL Por regiones el cuadro siguiente muestra la distribución de los bosques a nivel mundial Por países sobresalen Rusia (800 millones de ha) y Brasil (544 millones). mundial. millones) En América del sur sobresalen por sus plantaciones Brasil (5 millones), Chile (2 millones), Argentina (0,9 millones), Venezuela (0,8 millones), Perú y Uruguay (0,6 millones cada uno), Ecuador y Colombia (0,15 millones de ha cada uno). Superficie Terrestre (miles de ha) Total de Bosques (miles de ha) Porcentaje de la Superficie Terrestre (%) América del Sur 1.754.741 885.618,0 50,5 10.455 América del Norte y Central 2.136.966 549.304,0 25,7 17.533 África 2.978.394 649.866,0 21,8 8.036 Asia 3 084 746 3.084.746 547 793 0 547.793,0 17 8 17,8 115 847 115.847 Europa 2.259.957 1.039.251,0 46,0 32.015 Oceanía 849.096 197.623,0 23,3 3.201 13 063 900 13.063.900 3 869 4 0 3.869.455,0 29 6 29,6 18 08 187.087 M d Mundo Ministerio de Agricultura, 2005, Tomado de FAO al año 2000 2 Plantaciones Forestales (miles de ha) COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES VISTA GENERAL DE LA AMAZONIA 3 PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (m3) 2003 4 Ministerio de Agricultura, 2005 PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (m3) 2003 Ministerio de Agricultura, 2005 5 PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA (m3) 2003 Ministerio de Agricultura, 2005 6 PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA (m3) 2003 Ministerio de Agricultura, 2005 7 PRODUCCIÓN DE TABLEROS DE MADERA (m3) 2003 8 Ministerio de Agricultura, 2005 PRODUCCIÓN DE TABLEROS DE MADERA (m3) 2003 9 Ministerio de Agricultura, 2005 ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACION DE MADERA EN COLOMBIA SECTORES 10 Madera de Bosques Naturales y Plantados M d Madera para cubrir b i necesidades id d Energéticas E éti Leña Carbón Madera para Uso Industrial Madera para Aserrio Carpintería Carpintería Arquitectónica Mobiliario Uso Estructural Estibas y Empaques (Huacales) Traviesas Otras Aplicaciones (Embarcaciones, Palillos, Ataúdes, Juguetes, Utilitarios,…) Madera para Tableros Tableros Contrachapados y Chapas Tableros Aglomerados Tableros de Fibra M d Madera para P Palancas l de d Minas Mi Madera Inmunizada para Postes, Palancas, Varas Madera para Papel y Cartón (No objeto por hoy) OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA DISTRIBUCIÓN REAL Y POTENCIAL DEL USO DE LA TIERRA EN COLOMBIA (1990-1999) Ministerio de Agricultura, Agricultura 2005 11 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA EVOLUCION DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA EN COLOMBIA (Miles de ha) Como lo muestra el cuadro siguiente, las superficie pecuaria ha mostrado un leve aumento desde 1995 hasta el 2002; no así la cobertura agrícola y forestal productiva, las cuales han mermado su participación por diferentes razones. En el caso forestal, para áreas productivas y no productivas, un informe de la Contraloría Nacional de finales de los Noventas asigna el retroceso del área de bosques a cinco cusas principales: 1. 2. 3. 4. 5 5. 12 Cambio del Uso de la tierra por actividades pecuarias y agrícolas, colonización Deforestación (La explotación Forestal necesariamente NO genera Deforestación) Consumo de leña y Cultivos ilícitos. Incendios forestales forestales. (73% (73%, 12% 12%, 11% 11%, 2% y 2% 2%, respectivamente) Ministerio de Agricultura-DANE 2002 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA PRODUCCIÓN DE MADERA INDUSTRIAL EN ROLLO - COLOMBIA (EN 000´S M3) Año De Bosque Natural (1) De Plantación Forestal* (2) Total (1) +(2) FAO Industrial Roundwood FAO Industrial Roundwood FAO Consumo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2010 2020 1.974 1 974 1.942 2.161 2.262 2 307 2.307 1.723 1.502 1.663 1 496 1.496 832 787 843 982 1.974 1 974 1.942 2.161 2.262 2 307 2.307 2.555 2.289 2.506 2 478 2.478 2.395 2 395 2.361 825 3.751 3 783 3.783 3.683 3 683 2.164 1.893 2.077 3.683 3 683 2.144 1.871 2.045 •No hay información de años anteriores ** FAO Yearbook. Forest Products 1996-2000 *** FAO. FAO Trends T d and d Projections P j ti f Production for P d ti and d Consumption C ti • of Forest products in Latin America. 2003 13 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA PRODUCCIÓN DE MADERA INDUSTRIAL EN ROLLO - COLOMBIA (EN 000´S M3) UPME DANE, UPME, DANE DIAN, DIAN ANDI 14 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS AREAS OCUPADAS POR BOSQUES NATURALES EN COLOMBIA Ministerio de Agricultura, 2005 15 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA A pesar de la gran extensión y volumen de bosque y madera en el territorio nacional, se considera id que solo l los l bosques b d l Pacífico del P ífi constituyen i una verdadera d d di disponibiliibili dad en el corto plazo. Donde las masas homogéneas ya mencionadas representan una Alternativa viable. En volumen son miles de m3. MOTTA Y CANDELO, 2003. Bajo estimaciones del año 1997 16 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA REGIONES OFERENTES DE MADERA A PARTIR DE BOSQUE NATURAL SEGÚN JURISDICCIÓN DE LAS CAR´s 17 Los reportes de madera movilizada para el año 1996, año en el que se implementaba el SIEF, dan a conocer las tendencias generales l por CAR. CAR En E ell caso del d l Bosque B Natural se reportan los siguientes datos. Una clara tendencia es que las CAR´s que poseen bosques homogéneos reportan los mayores volúmenes movilizados, mientras que aquellas que poseen en su Jurisdicción bosques heterogéneos exhiben una situación contraria. Estas cifras no son madera en rollo, pues algunas ya sufrieron un primer estadio de aserrio aserrio. Para el año 1999 el propio ministro de Ambiente calculó que los reportes de movilización de madera desde el bosque natural solo llegaban al 30%. Especies: Cuangare, Sajo, Sande, Cativo, Abarco, Guadua, Caracolí, Cedro. CAR| Volumen Movilizado Aprox (m3) Aprox. CORPONARIÑO 480.000 CODECHOCO 340.000 CORANTIOQUIA 80.000 CORPOURABA 70.000 CORPOAMAZONIA 50.000 CRC 50.000 CVC 20.000 CAS 19.000 CSB 18.000 CORPOCALDAS 17.000 CARDER 11.000 CVS 10.000 CDA 9.000 CORPOCESAR 5.000 CORPAMAG 1.000 CORPOBOYACA 1.000 OTROS TOTAL 40 702 40.702 1.221.702 OFERTA DE RECURSOS MADEREROS EN COLOMBIA REGIONES OFERENTES DE MADERA A PARTIR DE BOSQUE PLANTADO SEGÚN JURISDICCIÓN DE LAS CAR´s Los reportes de madera movilizada para el año 1996, 1996 año en el que se implementaba el SIEF, dan a conocer las tendencias generales por CAR. En el caso del Bosque Plantado se reportan p los siguientes g datos. Las CAR´s con la mayores superficies plantadas reportan el mayor volumen de movilizaciones, ili i sorprendentemente d t t para este año Corpoboyacá ni la CAR. 18 CAR CORANTIOQUIA Volumen Movilizado Aprox. (m3) 101.000 CVC 62.000 CORPOCALDAS 56.000 C CARDER 29.000 CORPAMAG 23.000 CORPONARIÑO 23.000 CRQ 17 000 17.000 CORTOLIMA 9.000 CRC 4.000 CVS 2 000 2.000 CARSUCRE 1.500 CORPOURABA 1.200 No se aclara si es madera rolliza o en bloque o ambas. CORPOAMAZONIA 500 CORPOCHIVOR 500 Especies: Pino patula, Ciprés, Pino oocarpa, Eucalyptus spp, Café, Teca. CAS 200 TOTAL 321 000 321.000 OFERTA DE PLANTACIONES FORESTALES EN COLOMBIA Ministerio de Agricultura, 2005 19 OFERTA DE PLANTACIONES FORESTALES EN COLOMBIA OFERTA DE PLANTACIONES DE REFOCOSTA VILLANUEVA CASANARE 20 PLANTACIONES FORESTALES EN COLOMBIA Ministerio de Agricultura, 2005 21 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES FORMAS DE COMERCIALIZACION DE LA MADERA A PARTIR DE BOSQUE PLANTADO, BOSQUE NATURAL E IMPORTACIONES BOSQUE PLANTADO: En este caso, a pesar que los actores son más formales en las grandes extensiones en la l medida did que la l materia t i prima i abastece b t l propias las i plantas l t de d transformación; t f ió existe la figura de comercialización de madera, sobre todo en extensiones pequeñas (normalmente menores a 200ha), donde un propietario o grupo de propietarios hereda el terreno y quiere liberarlos del vuelo forestal para iniciar allí otro tipo de actividades, pecuarias o urbanísticas. En este caso cede ante la mejor oferta de algún actor forestal sea este quien aprovecha, transforma o intermedia (normalmente transporta) la venta de la madera y contrata cualquiera de los servicios anteriores, según el cliente al final. En estos casos el valor de la venta cobija: 1. Compra madera en píe, 2. Aserrado (Bloque o troza), troza) 3. 3 Cargue, Cargue Transporte y Descargue y 4. 4 Utilidad. Utilidad También es común que la compra la haga directamente un industrial y se pague en la medida que va sacando la madera del predio. Dependiendo de condiciones muy particulares se vende en rollo o en bloque. 22 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES BOSQUE NATURAL: La situación para el Bosque Natural cambia dependiendo de la propiedad de la tierra y la región del país. Para el caso de la Región Pacífica, Pacífica en el Guandal, Guandal lo que se práctica incluso después de predicada la L. 70, es que se selecciona un área a aprovechar, se organiza un convite para la labor más difícil de la faena de aprovechamiento: la apertura de la Zanja, j , luego g el líder y un ayudante y apean p los árboles q que sirven de carrileras,, se apean los árboles comerciales adyacentes casi a Tala Rasa, se llevan hasta la zanja, se unen por las puntas y se trasladan al sitio de recogida por la embarcación, donde el comprador liquida el volumen conciliado según la calidad y procede al pago, a veces se dan d anticipos ti i i i i irrisorios. L madera La d en rollo ll se lleva ll a un aserradero d d d donde se convierte en Bloques. 23 COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN COLOMBIA Y SUS OPORTUNIDADES BOSQUE NATURAL: Si es la zona del Magdalena Medio, los intermediarios o industriales hacen solicitudes li it d d madera de d a los l empresarios i l locales, l ellos ll id tifi identifican espacialmente la madera en píe, si el predio es ajeno se paga un arriendo o servidumbre por rastra. Se preparan labores semanalmente o quincenalmente según la distancia o viajes a los que está la madera, madera esto es llevar combustibles, alimento, etc. Se inicia la labor de corte y se va acumulando en sitios intermedios hasta llegar a la playa de comercialización por mula, río o ambos. Cuando se completa cierto volumen, se procede a la cubicación, se negocia la merma y se cancela en efectivo o cheque. El comprador coloca el medio de transporte. IMPORTACIONES: Otra forma de aportar madera a la producción nacional es vía importaciones de esto sobresalen los 18.000 18 000 m3 y los 50.000 50 000 m3, m3 que se trajeron como madera aserrada y en forma de tableros para la industria nacional, respectivamente. Las fuentes como ya se sabe provienen de Chile, Venezuela, Ecuador y Brasil, sobretodo. 24 Especies: En madera aserrada básicamente es Pino radiata de Chile, los tableros de coníferas y las maderas duras de Brasil. PRINCIPALES PRODUCTOS MADEREROS EN COLOMBIA DISTRIBUCION DE LA DEMANDA ANUAL DE MADERA POR SECTORES EN COLOMBIA Ministerio de Agricultura, 2005 25 MADERA ASERRADA EN COLOMBIA La madera aserrada en Colombia es aquella que se obtiene a partir del rollizo, ya sea con motosierras o con maquinaria industrial, por esto es tan difícil llevar las estadísticas de consumo. No obstante, Acosta (2004) en su informe para la FAO, acude a los datos de Tecniforest en este caso para develar la realidad de este sector en Colombia. H que mencionar Hay i que en los l últimos úl i siete i años ñ se ha h dado d d un amplio li cambio bi tecnológico al pasar al corte con la ayuda del láser y aserrios de gran porte 100200 m3 por día. Ti Tipo Aserraderos mecánicos pequeños Aserraderos mecánicos medianos Aserraderos mecánicos manuales Motosierras TOTAL N de No. d Unidades U id d Capacidad C id d Instalada 000´s m3/año 145 305,4 40 140 589,5 40 1500 99 0 99,0 50 400 160,0 50 2.185 1.153,7 Fuente: Tecniforest- Ministerio del medio Ambiente. Lozano Gerardo, Acosta Israel et al. 1999 26 % Capacidad Utilizada ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE MADERA ASERRADA EN COLOMBIA (m3) 27 Ministerio de Agricultura, 2005 USOS DE LA MADERA ASERRADA EN COLOMBIA Ministerio de Agricultura, g , 2005 28 TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA La mayor parte de la madera aserrada tiene como destino el sector de la construcción, he aquí un hecho muy diciente del tiempo presente, de este sector en el país. 29 TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 30 TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 31 PRODUCCIÓN Y BALANZA COMERCIAL DE MADERA ASERRADA EN COLOMBIA (m3) Lo que resulta incomprensible es el hecho por el cual estando la construcción tan disparada, los niveles de producción de madera aserrada siguen estancados y con tendencia a la baja desde el año 2000. 2000 1200000 35000 1100000 25000 1000000 15000 900000 5000 800000 -5000 700000 -15000 600000 -25000 500000 35000 -35000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Balanza Ministerio de Agricultura, Agricultura 2005 Las importaciones provienen de Chile de la empresa Arauco, de Brasil de la empresa Induparquet. 32 ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA DE TABLEROS DE MADERA – COLOMBIA (1998) Empresas Capacidad Instalada m3 Producción m3 Capacidad Utilizada % Chapas y Contrachapados Acemar Chapas p San Juan Derivados Forestales Inversiones Omega Madecen Pizano S.A. Pricoma Triplex Braun Triplex Santander Triplex Rubarco 4.000 1.750 2.000 850 50 50 27.000 5.000 7.200 40.000 3.000 3.500 3.000 1.000 13.000 1.000 4.800 28.000 1.000 1.200 1.800 400 50 20 60 70 35 35 60 40 TOTAL 95.450 54.050 Acosta (2004), Informe para la FAO Especies: Eucalypto, Eucalypto Marfil, Marfil Cedro, Cedro Nogal cafetero, cafetero Sajo, Sajo Cuángare, Cuángare Perillo, Perillo Okume, Okume Tambor, Tambor Pino, Gmelina, Ceiba roja. 33 ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA DE TABLEROS DE MADERA – COLOMBIA (1998) Empresas Capacidad Instalada m3 Producción m3 Capacidad Utilizada % Tableros de Fibra y T. de Partículas Madeflex (Tablero de Fibras) Pizano S.A. SA Tablemac 1 Tablemac 2 19.300 12.000 60 130.000 130 000 33.000 64.000 88.500 88 500 23.000 38.000 68 70 60 TOTAL 246.300 161.500 Acosta (2004), Informe para la FAO Especies: Pino, Eucalyptus, Cativo, Gmelina, Roble y Teca. 34 Según datos informales, entre los años 2000 y 2001 dos o ESTIMACIÓN DEL CONSUMO APARENTE DE TABLEROS DE MADERA EN COLOMBIA (m3) Ministerio de Agricultura, 2005 35 PRODUCCIÓN Y BALANZA COMERCIAL DE TABLEROS DE MADERA EN COLOMBIA (m3) La tendencia de la producción y balanza comercial para estos productos está más acorde a la dinámica del sector de la construcción, manteniendo un crecimiento sostenido desde su punto más bajo en el año 1998 cuando tocó un consumo aparente de 125.000 m3. 250000 50000 40000 30000 20000 10000 0 -10000 20000 -20000 -30000 -40000 -50000 200000 150000 100000 50000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Ministerio de Agricultura, 2005 36 Balanza COMERCIALIZACION DE LA MADERA PARA TABLEROS Y CHAPAS La comercialización de la madera para fabricar Tableros de Fibra y Aglomerados es más formal que la realidad de la comercialización de la madera destinada a la fabricación de chapas y sus derivados. La principal causa de esta diferencia radica en la alta dependencia existente por la madera de bosque natural en el caso de las chapas y contrachapados, que por los veteados de la madera otorgan un alto valor a o estét estético co a los os p productos oductos obte obtenidos. dos Esta es una característica muy apreciada en este producto. De otro lado los tableros de fibra dependen en gran porcentaje del abastecimiento de materias primas de alta densidad, donde el Eucalypto yp jjuega g un p papel p p preponderante. p Así mismo, estas empresas están integradas verticalmente. . 37 COMERCIALIZACION DE LA MADERA PARA TABLEROS Y CHAPAS Por su parte los tableros aglomerados dependen del Pino en el caso de Tablemac y en el caso de Pizano, de las maderas nativas hasta hace algunos años (Cativo), Plantaciones de Gmelina y Ceiba Roja (estas últimas compartidas con contrachapados) y últimamente los residuos de la extracción forestal en plantaciones aledañas y los aserrios de las ciudades cercanas. Con relación a las maderas importadas de Tablero y Chapas, Chapas se destacan varios arios orígenes: Chile, Venezuela, Ecuador, Brasil, España (Chapas decorativas) y Africa (Chapas para caras y contracaras) Las empresas que exportan estos productos son Masisa de Chile (Venezuela con el grupo Terranova) y Brasil (OSB), Cotopaxi de Ecuador. 38 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES EN COLOMBIA 2000 Ministerio de Agricultura, 2005 39 RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2005 40 RESUMEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL PARA EL AÑO 2005 41 OPORTUNIDADES PARA LA MADERA -En Brasil, Santa Catarina, se inician asociaciones de madereros para llevar a cabo proyectos energéticos importantes de autogeneración a partir de clusters, también aumentan las iniciativas particulares con tecnología local, “Becnecke” es un buen referente. Nota: Si se da valor a los residuos para esta aplicación, aplicación aumenta la competitividad, competitividad bajan los costos totales, por ende pueden bajar los precios o aumentar los márgenes, sobre todo cuando las tasas de cambio tienen un impacto local considerable, como sucede en la actualidad (hoy 1.8:1, antes 4:1 frente al dólar). Además: Brasil no es un consumidor final de madera, es un exportador de bienes con valor agregado Aserrio, Tableros y Muebles. 42 REALIDADES DE LOS BOSQUES NATURALES EN COLOMBIA 1. Gran biodiversidad (Contraproducente para la productividad) 2. Bajos rendimientos por ha. 3. Deficiencias en la calidad de la madera aserrada con motosierra 4. Precios locales de la madera son deprimidos 5. La actividad maderera es itinerante entre los actores 6. No existe coherencia entre la legislación g y la realidad 7. La heterogeneidad genera el fenómeno de ordinario el cual se paga como el Eucalypto y 43 REALIDADES DE LOS BOSQUES NATURALES EN COLOMBIA 8. Separación en origen de los productores, lo cual impide estrategias de conjunto 9. Ineficiencia en transporte 10. Desconocimiento de productos finales a elaborar p de madera (Anatomía) ( ) 11.Excesivo desperdicio 12. Pérdidas de madera por características propias al proceso 13. Ausencia de capacitación 14. Dificultad de inclusión de modelos logísticos g que articulen la producción con el transporte, dada la aleatoriedad de variables 44 REALIDADES DE LOS BOSQUES PLANTADOS EN COLOMBIA 1. No existen grandes masas forestales que aseguren la continuidad de los procesos industriales 2. En muchos sitios difícil accesibilidad 3. Gran porcentaje de plantaciones no están articuladas con la industria. Entran en transacciones a pérdida 4. Existen presiones por liberar la tierra plantada, ya sea por presiones pecuarias, agrícolas o urbanísticas 5. Situación de las vías es compleja y los costos asociados al transporte son altos (34% del producto final) 6. La calidad de la madera no se adapta a los requerimientos exigidos, incluso en madera para pulpa. 45 REALIDADES DE LOS BOSQUES PLANTADOS EN COLOMBIA 7. No existe discriminación o clasificación de uso para la madera en píe 8. No existen plantaciones creadas para un uso específico 9. Altos costos de establecimiento (No accesible para gente de bajos recursos) 10. Puntos de equilibrio por encima de 50 ha 11. Baja disponibilidad de tierra para macroproyectos 12. Costos elevados de tierras aptas para reforestación 46 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 47 BRIQUETAS Y PELLETS 48 VIRUTAS PARA CABALLERIZAS 49 MADERA EN ROLLO DE EUCALYPTO PARA ASERRIO 50 AGREGANDO VALOR A LAS MADERAS DIFICILES 51 MADERA DE EUCALYPTO ASERRADA Y SECA 52 MADERA DE EUCALYPTO ASERRADA, SECA Y LISTA PARA FINGER JOINT 53 MADERA DE EUCALYPTO ENCOLADA Y ALISTONADA 54 MADERA LISTA PARA EXPORTAR 55 MADERA CERTIFICADA LISTA PARA EXPORTAR 56 MADERA EUCALYPTO PARA MULTIPLES APLICACIONES 57 MADERA EUCALYPTO PARA MULTIPLES APLICACIONES 58 MADERAS LAMINADAS DE CONIFERAS 59 MADERAS LAMINADAS DE CONIFERAS 60 RELEVANCIA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA COLOCACION DE PRODUCTOS 61 RELEVANCIA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA COLOCACION DE PRODUCTOS 62 QUIEN POSEE LOS BOSQUES TIENE LA SARTEN POR EL MANGO 66