3.3.3 PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA

DESARROLLO DE
INDUSTRIAS
BÁSICAS EN
ECUADOR
Vicepresidencia Técnica
Junio 2012
1. PRESENTACIÓN
El desarrollo de la industria básica es fundamental para dar
soporte a la producción manufacturera.
En términos generales se considera industria básica aquella
que tiene como fuente de materias primas recursos naturales,
y cuyos productos constituyen a su vez insumos para otros
procesos de producción industrial.
Una economía que cuenta con una industria relativamente
consolidada, está sustentada por producciones de bienes
obtenidos de la minería metálica (hierro, acero, cobre,
aluminio, etc.) y no metálica (cemento, vidrio, cerámica); del
petróleo (petroquímica, GLP) y de recursos forestales (pulpa y
papel); entre las más importantes.
INDUSTRIAS BÁSICAS DE INTERÉS PARA EL ECUADOR
INDUSTRIAS
BÁSICAS
DE RECURSOS
FORESTALES
DE
MINERALES
NO
METÁLICOS
METÁLICOS
HIERRO Y
ACERO
COBRE
CEMENTO
VIDRIO
PASTA DE
CELULOSA Y
PAPEL
FOSFATOS
(ABONOS)
DEL
PETRÓLEO
UREA/FERTILIZANTES
NITOGENADOS
GLP
UREA/FERTILIZANTES
NITROGENADOS
Elaboración: CIG – Dirección de Estudios
PETROQUIMICA
HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS
POLIMEROS
DE ETILENO Y
PROPILENO
2. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA
BÁSICA EN ECUADOR
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR
Ecuador tiene entre sus industrias básicas “relativamente” más importantes a
las de cemento y siderúrgica.
La industria siderúrgica está limitada a la producción de palanquillas y sus
derivados (varillas, barras, alambrones y tubos sin costura), cuya producción en
2010 fue de 337 mil TM. La demanda de productos de hierro al 2025 estaría en
2 millones de TM anuales.(1)
En cuanto al cobre, actualmente esta industria se limita a la producción de
alambres y cables eléctricos, utilizando materia prima importada. Hay reservas
minerales como las de Mirador (concesionada a Ecuacorriente) con una
capacidad de producción de 60 mil TM/día y San Carlos Panantza (en
negociación con Explorcobres) con una capacidad de 90 mil TM/día. Pero en
(2)
ambos casos sólo se contemplaría la producción de concentrados del mineral.
(1)
(2)
Instituto Nacional de Preinversión.- Enfoques
www.mrnnr.gob.ec - Proyectos Mineros
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR
El proyecto de Refinería del Pacífico incluye la producción de:
83.700 barriles por día de gasolina;
171.400 barriles por día de diesel;
7.400 barriles por día de Gas Licuado de Petróleo;
6.000 barriles por día de combustible para aviones (Jet Fuel);
Además de productos de la petroquímica:
100 toneladas métricas por año de Polipropileno;
2.500 barriles por día de Benceno, y;
4.600 barriles por día de Xileno.
La Refinería de Esmeraldas no está diseñada para atender este tipo de
producción. En la actualidad los requerimientos de estas materias primas por
parte de la industria son satisfechos mediante importaciones.
Fuente: Boletines de prensa / www.rdp.ec
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA BÁSICA EN ECUADOR
En cuanto a papel y cartón, si bien es cierto que hay
producción nacional (papel kraft, manufacturas de
cartón, papel sanitario), una parte de la materia prima
que demanda esta industria es obtenida de las
actividades de reciclaje y el resto se importa (alrededor
de US$ 170 millones anuales en 2011*).
* Fuente: Banco Central del Ecuador
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS
Cuadro No. 1
(Miles de US $ y TM)
DESCRIPCION
NANDINA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TON
CIF
TON
CIF
TON
CIF
TON
CIF
TON
CIF
TON
CIF
Polipropileno
42.619
56.082
36.596
53.685
49.209
83.844
44.319
47.691
50.943
76.622
61.058
108.337
Polietileno DB
46.217
65.316
48.450
71.868
56.787
102.522
64.656
77.590
66.264
104.575
64.693
112.576
Polietileno DA
37.039
51.609
43.603
63.714
49.795
87.423
51.410
59.574
54.514
78.534
56.946
89.951
0
2
0
4
0
2
0
5
0
6
0
2
Xileno
3.004
3.129
2.563
2.880
2.296
2.696
2.678
2.516
2.909
3.204
3.302
4.429
Urea
67.623
16.649
76.432
26.347
138.619
62.974
79.401
26.844
99.170
38.020
140.031
64.753
Benceno
TOTAL
DESCRIPCION
NANDINA
Gas licuado
196.502 192.787 207.644 218.497 296.706 339.462 242.463 214.219 273.800 300.961 326.031 380.047
2006
TON
2007
CIF
TON
2008
CIF
TON
2009
CIF
TON
2010
CIF
TON
2011
CIF
TON
CIF
729.065 483.549 840.612 624.192 734.923 666.595 794.914 403.206 818.877 575.341 921.576 858.545
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METÁLICOS
Cuadro No. 2
(Miles de US $ y TM)
2006
DESCRIPCION NANDINA
TON
2007
CIF
TON
2008
CIF
TON
2009
CIF
TON
2010
CIF
TON
2011
CIF
TON
CIF
Productos
intermedios de
hierro o acero sin
alear
708.758 418.103 694.031 461.953 944.323 980.022 539.328 371.478 604.328 469.762 729.435 618.603
Perfiles
Estructurados
13.824
TOTAL
722.582 425.836 707.702 470.855 956.106 990.740 548.386 378.681 612.286 475.623 742.016 629.376
7.733
13.671
8.902
11.783
10.718
9.059
7.203
7.958
5.862
12.580
10.774
IMPORTACIONES DE PULPA Y PASTA DE PAPEL
Cuadro No. 3
(Miles de US $ y TM)
DESCRIPCION
NANDINA
2006
TON
CIF
2007
TON
CIF
2008
TON
CIF
2009
TON
CIF
2010
TON
CIF
2011
TON
CIF
Pasta/pulpa papel
15.971
9.776
Desperdicios y
desechos de papel
3.291
407
Papel y cartón*
74.977 68.506 86.424 87.449 100.604 114.765 96.451 103.720 124.504 139.420 127.488 153.114
TOTAL
94.239 78.689 105.893 98.735 121.924 130.398 118.155 115.728 155.277 159.255 160.831 173.480
* Como insumo para la industria
15.422 10.929 18.970 14.969 16.313 10.800 20.278 17.501 18.700 17.519
4.047
356
2.350
664
5.391
1.208
10.495
2.334
14.643
2.847
3. PROYECTOS PARA DESARROLLAR
LA INDUSTRIA BÁSICA
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.1 OBJETIVOS
Aunque en el contexto de la planificación estatal ya se
han definido varios proyectos de inversión en el sector
de industrias básicas (Anexo), es conveniente enfocar su
ejecución para instrumentarlos como sustento del
proceso de industrialización de manera general; y en
especial, para orientarlos al cumplimiento de alguno(s)
de los siguientes objetivos:
Objetivos
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.1.1
 Agregar valor a la producción nacional del sector
primario -en especial petrolera, minera y forestal- con el
fin de contribuir a crear opciones de industrialización a
mediano y largo plazo, observando estrictamente
normas de protección ambiental;
Objetivos
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.1.2
 Mejorar la complementariedad intersectorial y
dinamizar las inversiones nacionales y extranjeras
canalizándolas hacia actividades productivas;
Objetivos
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.1.3
 Sustitución
selectiva
de
importaciones
y
mejoramiento de la oferta exportable de bienes
industrializados (creación sostenida de empleo
productivo; adaptación de tecnologías ecoeficientes;
mejorar la capacidad de gestión empresarial), e
indirectamente, fomento del emprendimiento, con
énfasis en la inclusión de los estratos pertenecientes a
la economía popular y solidaria; y contribuir al
desarrollo de regiones deprimidas;
Objetivos
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.1.4
El desarrollo de una industria básica dinamizará la
producción industrial manteniendo altas tasas de
crecimiento del PIB manufacturero; y potenciará la
utilización de la infraestructura pública (carreteras,
puertos, aeropuertos, ferrocarriles, comunicaciones)
haciendo más eficiente la inversión realizada en su
construcción;
Objetivos
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.1.5
 Integración eficaz a mercados externos con el fin de
encontrar economías de escala apropiadas para
asegurar la rentabilidad de los proyectos y atraer
inversiones privadas locales y foráneas, (Acuerdos
bilaterales de comercio; crear y aprovechar ventajas
competitivas en bloques económicos como CAN,
MERCOSUR, UE, y otras alianzas estratégicas, por
ejemplo: China, Rusia e Indonesia).
3.2 Propuesta de Proyectos
Esta Propuesta se refiere a tres grandes áreas:
Petroquímica;
Metálica;
Pulpa y papel.
A partir de las áreas antes señaladas, se pueden
identificar los proyectos de la industria que se
incluirían como proyectos específicos.
2.3 INDUSTRIA PETROQUÍMICA
GLP
UREA
7.400 BPD
Benceno
Refinería
del
Pacífico
2.500 BPD
Xileno
4.600 BPD
Polipropileno
APLICACIONES
INDUSTRIALES
Fertilizantes
Pinturas , lacas,
diluyentes,
productos de
limpieza
Manufacturas
de plástico
1
100 TM/año
(1) El dato puede ser errado, porque solo en importaciones durante 2011 se registraron 61.000 TM
Fuente: Boletines de prensa tomados de www.rdp.ec
Elaboración: Dirección de Estudios - CIG
20
IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA
GLP
US$ 858
millones
UREA
US$ 65
millones
APLICACIONES
INDUSTRIALES
Benceno
US$ 2 mil
Xileno
Refinería
del Pacífico
US$ 0,4
millones
Polipropileno
US$ 108
millones
No consta en los
productos que
elaborará la RDP
Fertilizantes
Pinturas , lacas,
diluyentes,
productos de
limpieza
Manufacturas
de plástico
Polietilenos
US$ 200
millones
Fuente: Banco Central del Ecuador - Cifras correspondiente al año 2011
Elaboración: Dirección de Estudios - CIG
21
IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA
METÁLICA
• SIDERURGICA
• Acero y Aceros
Especiales
• Planchón y Tocho
• Bobinas
• Perfil Estructural
INDUSTRIA
METÁLICA
(US$ 630
millones) • COBRE Y ALEACIONES DE
COBRE
• Cátodos
• Aleaciones
Fuente: Banco Central del Ecuador
• Astilleros Navales
• Carpintería Metálica
CONSTRUCCIÓN
DE BIENES DE
CAPITAL
INDUSTRIA
METALMECÁNICA
• Industria de la
Construcción
• Industria de envases
sanitarios
• Transmisión de
energía eléctrica
IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA
PAPELERA
• PASTA DE
CELULOSA
PRODUCCIÓN
FORESTAL (US$
173 millones)
• PAPEL Y
CARTÓN
INSUMOS PARA LA
INDUSTRIA DE
EMBALAJE
INDUSTRIA GRÁFICA
3.3 Esquema general para implementar los proyectos
Para implementar los proyectos se contará con
consultorías especializadas, cuyas finalidades en lo
principal sean las siguientes:
Esquema general para
implementar los proyectos
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.3.1
Definir términos de referencia para:
Evaluar los proyectos definidos y recomendar sus
prioridades según la factibilidad que se les asigne;
Elaborar proyectos de inversión en caso de que los
que ya estén definidos no se ajusten a los objetivos
planteados en el apartado 3.1. de este documento;
Determinar el ámbito de acción de los sectores
público y privado en la ejecución de los proyectos;
Esquema general para
implementar los proyectos
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.3.2
Recomendar procesos de promoción de los proyectos,
para captar inversiones nacionales y extranjeras; y
Esquema general para
implementar los proyectos
PROYECTOS PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA BÁSICA
3.3.3
Recomendar la creación de una organización mixta (con
actores de los sectores público y privado) que se
encargue de la Coordinación para aplicar de manera
eficaz los incentivos contemplados en el Código
Orgánico de la Producción, a los inversionistas
interesados en ejecutar los proyectos.
Anexo
 Estudios para la producción de urea y fertilizantes nitrogenados
Inversión Estimada: US$ 684 millones para una producción de 500 mil TM, a partir de GLP
Inversión Estimada: US$ 112 millones para una producción de 100 mil TM, a partir de
biomasa
 Estudio de prefactibilidad para una planta de acero en el Ecuador
Inversión Estimada: Primera fase: US$ 800 millones para una producción de 1 millón de TM
anuales
Inversión Estimada: Segunda fase: US$ 600millones para una producción de 1.5 millones de
TM anuales
 Estudio de prefactibilidad para el desarrollo de una planta de celulosa (pulpa) y papel
Inversión Estimada: N/D
 Estudio de prefactibilidad para la industrialización y reprocesamiento de materiales
plásticos reciclables en el Ecuador
Inversión Estimada: N/D
 Estudio de Factibilidad e ingeniería Básica para nuevo Astillero de Ecuador
Inversión Estimada: US$ 180 millones, para una producción equivalente de 40 mil ton de
acero por año.
Regresar a
Objetivos
Fuente: Instituto Nacional de Preinversión