MERCADO DE LOS COSMÉTICOS EN BÉLGICA

MERCADO DE LOS COSMÉTICOS EN
BÉLGICA
julio 2004
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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Mercado de los Cosméticos en Bélgica
1.- PRODUCTO INFORMADO
1.1 Códigos aduaneros y tarifas arancelarias
p .3
2.- REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO
2.1 Otros impuestos
2.2. Requisitos y barreras de entrada
p. 4
p. 4
2.2.1. Legislación belga y europea específica para cosméticos
2.2.2. Otra legislación de interés
p. 4
p.12
3.-ANÁLISIS DE MERCADO
3.1. Canales de Comercialización y distribución
p.12
3.2. Precio de referencia (euros) y márgenes de comercialización
p.16
3.3. Transporte y Logística disponible
p.22
3.4. Análisis de la competencia
•
•
CONTEXTO COMPETITIVO
DIFERENCIACIÓN POR LA IMAGEN
p.23
p.24
3.5. Perfil del consumidor local
•
•
p.28
ANÁLISIS INTERNO. Segmentación
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS. Posicionamiento
p.28
p.29
3.6. Ferias y eventos locales con relación a los productos
p.31
3.7. Opinión sobre el potencial que tiene el producto
p.32
3.8. Sugerencias y recomendaciones sobre la estrategia a seguir para desarrollar el
mercado del producto chileno
p.32
3.9. Fuentes de información
p.33
4.- ANEXOS
4.1. Importaciones de cosméticos de Bélgica años 2002 y 2001
p.38
4.2. WELEDA - Folletería de información distribuida en Bélgica
p. 52
2
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Mercado de los cosméticos en Bélgica
1.- PRODUCTO INFORMADO.
1.1.- Códigos aduaneros y tarifas arancelarias.
Los productos cosméticos están clasificados bajo los capítulos 33 y 34 del sistema
armonizado de manera precisa y según el tipo de preparación; los aceites están
clasificados bajo el capítulo 151590.
El arancel aduanero aplicado por la Unión Europea a Chile es del 0% para los productos
de los capítulos 33 y 34. Para los demás países en general es también del 0%, excepto
para hilos dentales (4%), los productos de afeitar, los desodorantes y sales perfumadas
(6,5%); sin embargo, numerosos países benefician de la tasa del 0% tal como Chile y
para estos últimos productos.
En cuanto al arancel aduanero aplicado por la Unión Europea sobre los aceites, varía
según la clasificación del aceite entre 8,9% y 1,6%; además beneficia del
desmantelamiento tarifario previsto dentro del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre
Chile y la Unión Europea.
* Eliminación de aranceles gracias al acuerdo UE-Chile: el arancel aduanero de
base a partir del cual se aplica el programa de reducciones arancelarias es el arancel
preferencial. En este caso, sólo el aceite (1515909100) verá una reducción del arancel,
los otros productos ya tienen un arancel base 0%. El calendario de eliminación del
arancel para el aceite es el siguiente:
ACUERDO UE-CHILE: TARIFA ADUANERA PARA LOS PRODUCTOS
CHILENOS
A SU ENTRADA EN LA UE.
Año
Código
aduane Descripción del
producto
ro
TARIC
151590
1515 Las
9100
demás
grasas
y
aceites
1516
vegetal
es fijos,
incluido
el aceite de
jojoba, y sus
fracciones,
incluso
refinados,
pero
sin modificar
químicamente
2002 1.2.20 1.2.20
1.2.20 1.2.200 1.2.20 1.2.20 1.2.20
1.2.2005
(SPGL) 03
04
06
7
08
09
10
8,9
7,7
6,6
5,5
4,5
3,4
2,3
3
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1,2
0,0
- - - - - 1515 90
91
Concretos,
en envases
inmediatos
de contenido neto
no superior a 1 kg
12,5%
25%
37,5%
49% 61,5%
74% 86,5% 100%
2.- REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO.
2.1 Otros impuestos.
Los productos cosméticos tienen un IVA del 21% en Bélgica el cual es de responsabiidad
de el importador declararlo oportunamente.
2.2. Requisitos y barreras de entrada
2.2.1. Legislación belga y europea específica para cosméticos:
La legislación en vigor en Bélgica relativa a los productos cosméticos está incluida en el
Decreto real del 15 de octubre de 1997 que transpone en la legislación nacional
belga todas las directivas del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea en esta
materia hasta la fecha del 14 de julio de 1997, fecha de la 21ª modificación por la
Comisión europea de la Directiva de base 76/768/CEE del Consejo del 27 de julio de
1976.
Cabe señalar que la directiva europea de base 76/768/CEE del 27 de julio de 1976 ha
tenido 7 enmiendas (la última siendo la directiva 2003/15/EC), ha sido adaptada 30
veces al progreso técnico (la última adaptación por la Directiva 2003/83/EC), y ha tenido
11 directivas de aplicación de medidas relativas al chequeo de la composición de
productos cosméticos, y 3 otras directivas de aplicación específicas sobre el etiquetado
de ingredientes y el ensayo sobre animales (ver en párrafo 3.9. “Fuentes de
información”).
El Decreto real del 15 de octubre de 1997:
-
-
retoma las diposiciones anteriores sobre las reglas de composición, de etiquetaje,
y las diversas listas de productos cosméticos, la lista de sustancias prohibidas, la
lista de sustancias afectadas por una limitación en su uso, la lista de agentes
conservadores, colorantes y filtros solares autorizados;
introduce una notificación;
instaura la obligación de constituir un conjunto de información sobre los
productos;
determina las responsabilidades en la fabricación de los productos cosméticos;
determina las responsabilidades en la concepción, el seguimiento y la inocuidad
de los productos cosméticos;
impone una declaración de fórmulas ante el centro anti-veneno;
da reglas de etiquetaje.
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A continuación resumimos el contenido de dicha legislación.
La definición de un cosmético:
Cualquier sustancia o preparación destinada a estar en contacto con diversas partes
superficiales del cuerpo humano (epidermo, sistemas piloso y capilar, uñas, labios y
órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales exclusivamente o
principalmente a fin de limpiarlas, perfumarlas, modificar su aspecto y/o corregir los
olores corporales y/o protegerlas o mantenerlas en buen estado.
La definición de la fabricación del cosmético:
La fabricación y la preparación para el comercio o la entrega al consumidor, incluyendo el
modo de fabricación o de preparación, el condicionamiento y el etiquetaje.
La importación:
En Bélgica, se considera que la importación del cosmético y su introducción en el
mercado es de la responsabilidad del importador. En caso de problemas, es él quien será
el interlocutor de la autoridad belga en el territorio belga. Para los productos cosméticos,
es necesario que exista un responsable en la Unión Europea, que sea fabricante o
importador. Las exigencias legales son las mismas para un fabricante que para un
importador de productos cosméticos que vienen de otro país. Las exigencias legales
sobre la responsabilidad del producto cosmético están incluidas en el Decreto real del 15
de octubre de 1997, artículo 1ro, 7º.
Cabe señalar sin embargo que un importador de productos cosméticos en Bélgica que se
abastece a partir de otro estado miembro de la Comunidad europea no será sometido a
ciertas obligaciones que son lógicamente asumidas por otra empresa ubicada en el
territorio europeo; es el caso de la obligación de “notificación“ (ver párrafo sobre Medidas
preliminares a la introducción en el mercado de un producto cosmético”).
Medidas preliminares a la introducción en el mercado de un producto cosmético:
Antes de introducir un cosmético en el mercado belga, es necesario cumplir con tres
obligaciones que son las siguientes:
1. Notificación;
2. Información producto (Informe);
3. Declaración al Centro anti-veneno.
1. La notificación:
La notificación es de la responsabilidad del importador, y una formalidad
administrativa que consiste en enviar una carta a la autoridad belga competente, el
Servicio Federal de la Salud Pública, de la Seguridad de la Cadena Alimenticia y del
Medio Ambiente – Protección de la Salud Pública (ver en 3.9. “Fuentes de
información”), y eso a fin de:
a) darse a conocer;
b) dar a conocer el lugar de fabricación, manipulación, importación, almacenamiento
de los productos;
c) Indicar donde se pueden encontrar los elementos de información sobre los
productos que permiten definir sus características y sus diversas propiedades,
incluso toxicológicas;
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d) dar a conocer los productos cosméticos como importador; es necesario mencionar
las gamas y tipos de productos.
e) designar un interlocutor calificado en materia de fabricación.
Dicha información debe remitirse en uno de los idiomas siguientes: francés, neerlandés,
alemán, o inglés.
¿Quién debe hacer la notificación? El fabricante o el importador. En caso de que el
importador en Bélgica se abastece a partir de un estado comunitario europeo, solamente
deberá dar las referencias de su proveedor en la Unión Europea para las exigencias de
los puntos c) y e) anteriormente mencionados.
2.- Información del producto (Informe):
Se trata de disponer en un lugar determinado de la información necesaria accesible a los
servicios de control. Esta información está bajo el control de su proprietario en el lugar
que él escoge y designa. Las personas que tienen acceso a esta información están
obligadas a mantener el secreto profesional.
¿Cuál es la información requerida para el Informe?
a) Composición calitativa y cuantitativa del producto cosmético.
Las composiciones perfumantes, por razones de secretos de fabricación y de
propiedad intelectual o artísticas, pueden estar disponibles bajo un número de código con
el nombre del fabricante. Cabe señalar que esta posibilidad no es válida para los
productos que provienen de países terceros, a menos que sus proveedores domicilien
estas fórmulas en la Unión Europea.
b) Especificaciones físico-químicas y microbiológicas de las materias primas y los
criterios de pureza y de control microbiológicos del producto cosmético.
Ello permite de asegurarse y de controlar la calidad de las materias primas del
producto.
c) Método de fabricación.
d) Perfil toxicológico del producto según los ingredientes. El perfil permite de obtener
garantías sobre la seguridad de los consumidores.
e) Datos disponibles o recolectados sobre los efectos indeseables en la salud
humana. Ello permite distinguir entre efectos de un uso normal del producto y los
usos ligados a un uso inapropriado.
3. Declaración al Centro anti-veneno:
La declaración es obligatoria para cualquier producto cosmético introducido en el
mercado belga y por la persona que lo introduce en Bélgica. Esta declaración permite
actuar en caso de intoxicación debido a un uso inadecuado cuyos efectos necesiten una
intervención urgente.
Vigilancia de la calidad:
La calidad es el resultado de 4 etapas distintas que tienen cada una su especificidad:
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1) La recepción de materias primas y suministros (frascos, empaques, etiquetas,
etc...): es preciso asegurarse que las materias primas no lleguen dañadas o
contegan sustancias indeseables y/o tóxicas, que correspondan realmente al
pedido, que no sean contaminadas; la recepción de las materias primas
implica que una vez aceptadas ellas deben almacenarse en condiciones
adecuadas, que sean utilizadas sin alterarlas, y finalmente que sean
administradas en su uso según su aptitud a la conservación.
2) La realización del producto: esta etapa implica varias operaciones técnicas.
Pesar las materias primas es un elemento esencial, es la etapa de la
fabricación en la cual el error humano
puede terner consecuencias
importantes, para la salud, si por ejemplo por una sobredosis, se alcanzan
límites tóxicos o bien la elaboración del producto fracasa completamente;
3) El acondicionamiento: es preciso porcionar la masa del producto fabricado y
ponerla en en recipiente directamente en contacto con él; la calidad y la
naturaleza del recipiente tienen un papel en la conservación y la duración de
vida del producto; la selección del empaque es por consiguiente importante y
será necesario tomar en cuenta su comportamiento al evaluar la evolución del
producto en materia de conservación y de una eventual alteración; el
acondicionamiento incluye también el etiquetado del producto (ver más
adelante párrafo “El etiquetado”);
4) La conservación y el almacenaje de los productos acabados: es importante
conocer la manera de evolucionar del producto con el tiempo a fin de atribuirle
una duración de vida durante la cual no solamente el producto se mantendrá
seguro sino que también conservará sus cualidades y efectos. Es por
consiguiente útil determinar y eventualmente recomendar condiciones de
conservación. No se trata solamente de refrigerar un producto pero en algunos
casos de evitar que sea expuesto a la luz, al calor, al hielo.
La seguridad:
Es uno de los puntos fundamentales de la reglamentación sobre productos cosméticos y
está incluida en la parte designada como “Información producto” (ver arriba párrafo
sobre “Medidas preliminares a la introducción en el mercado de un producto cosmético”)
La evaluación de la seguridad consiste en tomar en cuenta la información toxicológica
conocida sobre los ingredientes del producto. Es preciso luego prever las
transformaciones que ocurren tanto al momento de ensamblar los ingredientes como
durante la evolución de las sustancias con el tiempo.
La evaluación de la seguridad incluye parametros tales como el modo de uso, la
frecuencia de uso, la posibilidad o no para ciertos productos de penetrar más allá del
epidermo, tomando en cuenta variables como la superficie a tratar, la edad de los
destinatarios del producto.
Medidas relacionadas con la composición
El Decreto real incluye un anexo de 8 capítulos :
I. Lista no exhaustiva de tipos de productos cosméticos y referencias de las guías de
buenas prácticas reconocidas.
II. Lista de sustancias prohibidas.
III. Lista de sustancias sin relación entre ellas forzosamente pero que por alguna
razón son limitadas o bien en su concentración, o bien en la gama de productos
en los cuales están incluidas, o bien en su uso por ejemplo limitado a
profesionales. Existe también productos cuyo uso requiere precauciones y sus
advertencias son obligatorias.
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IV. Lista de colorantes que pueden incorporarse a cosméticos.
V. Lista de sustancias por incluirse en otros capítulos mencionados según las fechas
previstas.
VI. Lista de filtros ultravioletas autorizados.
VII. Lista de conservadores autorizados.
VIII. Etiquetado.
Cabe señalar que estas listas se dividen en dos partes,una definitiva y otra provisoria; en
la lista provisoria se incluyen sustancias para las cuales la información disponible no
provoca inquietudes pero sin embargo tienen datos no disponibles. Se otorga un tiempo
determinado según los datos para someter estos complementos de información al Comité
Científico de Cosmetología y de Productos No Alimenticios (SCCNFP, ver en 3.9. “Fuentes
de información”) .
Se incluyen tres listas positivas: una de colorantes, otra de agentes conservadores y de
filtros solares. El SCCNFP trabaja en la evaluación de un número importante de
sustancias que constituyen ingredientes de tinta para cabello y que constituirán una
cuarta lista.
El etiquetado:
En el etiquetado debe constar claramente:
•
el nombre o razón social y dirección o sede social del fabricante (en el
caso de productos chilenos se debe mencionar Chile como país de origen);
el contenido nominal en el momento del acondicionamiento del producto;
la fecha de caducidad;
las precauciones y modo de empleo;
el número de lote de fabricación o la referencia para su identificación;
la composición del producto.
•
•
•
•
•
La información indicada en el producto debe ser redactada en el idioma de la región
donde el producto es comercializado. Además si el fabricante estima que debe indicar
precauciones de uso específicas, ellas deben ser redactadas también en el idioma de la
región.
Los idiomas oficiales de Bélgica son el neerlandés (región de Flandes y región de
Bruselas-Capital), el francés (región Valona y región de Bruselas-Capital) y el alemán (en
los cantones del Este de Bélgica).
Las menciones legales específicas:
¿Cuáles son las menciones que deben figurar en la etiqueta?
¿Dónde deben figurar en el recipiente, en el empaque, o en los dos? ¿Qué hacer si no
hay suficiente espacioy resulta imposible poner todo en la etiqueta?
El cuadro siguiente describe la información que debe figurar en el etiquetado del
cosmético.
MENCIONAR
Nombre
NO IMPOSIBILIDAD IMPOSIBILIDAD
PRÁCTICA (*)
TAMAÑOS PEQUEÑOS
Recipiente Empaque Folleto
Empaque Etiqueta Rótulo
explicativo,
etiqueta, banda
o tarjeta
y
X
X
8
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dirección
Cantidad
nominal
Fecha
de
duración (1)
Precauciones
de uso
Nº de lote
Función
Lista
de
ingredientes
(2)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(*) o símbolo
(1) Es obligatoria cuando la duración es inferior a 30 meses. Cuando es
superior a 30 meses es preciso indicar la validez después de la apertura
simbolizada por un frasco abierto y una indicación del número de meses de
validez.
(2) Según la nomenclatura INCI y mencionando antes el término
“Ingredientes” en mayúsculas y sin accento.
¿Porqué mencionar una lista de ingredientes?
Tiene el objetivo de informar las personas alérgicas a una sustancia. La nomenclatura
internacional INCI (International Nomenclature for Cosmetics Ingredients) permite a las
personas que reaccionan a ciertas sustancias identificarlas y por ende evitarlas. Es la
única medida posible frente a la alergia. Es la razón por la cual esta lista de ingredientes
debe ser indicada en el empaque y no en el recipiente.
Las menciones legales no específicas
Ciertos cosméticos pueden tener la obligación de mencionar ciertas advertencias ligadas
a la composición general de los productos, como por ejemplo una mención de
inflamabilidad expresada por un pictógrama. Existen otros pictógramas de peligro que
son obligatorios pero son impuestos primero para incitar los que los manipulan a tener
prudencia, y también a respetar las prescripciones de uso.
Menciones diversas
A parte de las menciones legales, es habitual presentar el cosmético con menciones que
pueden tener una influencia en no solamente el consumidor cuando efectúa la compra,
sino que también sobre el estatuto del cosmético. Dos tipos de alegaciones se presentan:
a) Las menciones de salud: si bien es cierto que muchos cosméticos
participan en el mantenimiento y la preservación de la salud, hay que
tener cuidado en no pasar la frontera que define el cosmético como una
medicina. La reinvindicación de una actividad terapeútica o de prevención
en contra de ciertas enfermedades puede llevar a este cambio de estatuto.
La asociación belga DETIC publicó un código de publicidad útil a este
respecto (ver párrafo 3.9. Fuentes de información).
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b) Las menciones promocionales: si bien es legítimo dar a conocer lo que
diferencia su producto de los competidores, es preciso no caer en la
tentación de hacer afirmaciones no investigadas y jugar con la verdad.
También afirmar que un cosmético se distingue de los demás porque
respeta la reglamentación en vigor denigra no solamente los competidores
pero también las autoridades competentes en la materia.
Los ensayos en animales
La reglamentación exige que los métodos de ensayos sean lo menos agresivos, lo menos
estresantes y reducidos en el número de animales empleados. Los métodos de ensayos
deben desarrollarse porque las futuras disposiciones de la directiva europea impondrán el
uso de metodos alternativos únicamente para los ensayos in vivo tanto para el producto
cosmético acabado que para sus ingredientes.
La Directiva europea 2003/15/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de fecha 27 de
febrero de 2003, menciona que “con el objeto de proporcionar una protección óptima a
los animales utilizados para ensayar cosméticos hasta que se aplique la prohibición
de experimentar en animales para elaborar productos cosméticos y la de
comercializar en la Comunidad cosméticos ensayados en animales, conviene, por
tanto, modificar estas disposiciones de forma que se prevea la utilización sistemática
de métodos alternativos, que reduzcan el número de animales utilizados o mitiguen el
sufrimiento causado en los casos en que no se disponga todavía de alternativas para
prescindir por completo de los animales, tal como prevén los apartados 2 y 3 del artículo
7 de la Directiva 86/609/CEE, en la medida en que estos métodos puedan ofrecer a los
consumidores un nivel de protección equivalente al de los métodos convencionales que
pretenden sustituir(...) De conformidad con la Directiva 86/609/CEE y con la Directiva
93/35/CEE es esencial perseguir el objetivo de abolir los experimentos en
animales para ensayar productos cosméticos y conseguir que la prohibición de
dichos experimentos entre en vigor en el territorio de los Estados miembros.”
Estas restricciones, todavía no transpuestas a la legislación belga, suponen una amenaza
para las empresas del sector en cuanto tienen que buscar otras fórmulas de investigación
y experimentación que las llevarán en incurrir en gastos que no tendrían de no existir
regulación al respecto.
Protección del consumidor
La Directiva europea 2003/15/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de fecha 27 de
febrero de 2003, es la referencia para su futura adaptación en la legislación belga y los
industriales del sector cosméticos tienen que considerar la obligación de respetar ciertas
obligaciones, no solamente en relación con los ensayos sobre animales (ver párrafo
anterior), sino que también en relación con la composición y el etiquetado del producto.
A continuación detallamos las principales obligaciones:
-
-
la prohibición de utilizar ingredientes cancerígenos, mutagenos o tóxicos (la lista
de sustancias aprobadas o no es de la responsabilidad del SCCNFP (ver párrafo
3.9. Fuentes de información);
la obligación de mencionar en la lista de ingredientes las sustancias alergénicas
que son los perfumes y aromas;
la obligación de mencionar en el etiquetado la fecha de duración mínima, excepto
para productos cuya duración mínima es superior a treinta meses; para estos
últimos productos, se deberá indicar la duración de utilización autorizada después
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de apertura del producto sin daños para el consumidor (indicar con el símbolo
seguido de la duración de uso en meses o años).
2.2.2. Otra legislación de interés.
Contratos de distribución:
Los contratos de distribución constituyen “acuerdos verticales” que, con frecuencia,
tienen impacto anticompetitivo, al limitar las posibilidades de actuación del proveedor y/o
del distribuidor.
La defensa de la competencia se protege desde el ordenamiento Comunitario, constituido
por el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
Los artículos del TUE son muy esquemáticos, y por esta razón han sido desarrollados por
varios Reglamentos: los más importantes son el Reglamento 1/2003 sobre la aplicación
de los artículos 81 y 82, que constituye el marco general aplicable al Derecho
comunitario de defensa de la competencia y el 2790/1999, que es un Reglamento
específico, aplicable únicamente a acuerdos verticales y prácticas concertadas.
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3.-ANÁLISIS DE MERCADO.
3.1. Canales de Comercialización y distribución.
De manera global, la distribución de productos cosméticos en Bélgica y Luxemburgo
presenta los siguientes canales, según se muestra en la figura. Un producto concreto
tendrá su canal de distribución específico, dependiendo del segmento de mercado al cual
se dirija. Por ejemplo, los grandes almacenes y supermercados pueden importar
directamente los productos cosméticos.
Estructura de la distribución de cosméticos y perfumes en Bélgica.
Distribución Selectiva (20%).
A continuación describimos brevemente cada uno de los tipos de tiendas que se
encuentran en este canal :
•
Perfumerías tradicionales:
tradicionales Normalmente venden productos correspondientes a
la gama alta. A pesar de representar muy pequeño porcentaje en volumen, lo
compensan con el alto precio de los productos.
•
Cadenas de perfumería: Se distribuyen a lo largo de todo el país. En general
son tiendas de unos 200-250 m2, en la que el surtido de cosméticos y perfumes
es muy completo (cubren prácticamente todas las gamas) y los precios muy
competitivos. Entre estas tiendas se encuentran ICI PARIS XL (con 51 perfumerías
por toda Bélgica), DOUGLAS y ELLE&LUI. Muchas de ellas se caracterizan por ser
«hors -taxes", es decir, el cliente extranjero puede evitarse pagar el IVA para
estos productos.
•
Empresas especializadas de venta por correspondencia: Estos distribuidores
solamente comercializan los cosméticos de sus propias marcas y la venta se hace
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mediante catálogos o en sitio web, con entrega de los productos a domicilio (ver
Yves Rocher, Club des Créateurs de beauté, Daniel Jouvance, Dr Pierre Ricaud).
“Yves Rocher” es un distribuidor que se distingue por tener además una cadena
de tiendas en Bélgica con servicios asumidos por profesionales de la belleza.
•
Droguerías-perfumerías De carácter más tradicional, ofrecen en general
Droguerías-perfumerías:
productos de gama media-baja. Este canal se encuentra en dura competencia con
la gran distribución (ver en lista de contactos las cadenas de tiendas Di, Kruidvat).
•
Tiendas de cosméticos naturales: Tras el éxito de la estrategia seguida por
The Body Shop, el resto de empresas del sector se ha sumado a potenciar una
perspectiva basada en la naturaleza en sus productos. Se denombran en Bélgica
aproximadamente 600 tiendas de alimentos dietéticos, orgánicos, y cosméticos
naturales (ver las cadenas de tiendas Sequoia-shop, Bioplanet, Svensson y en
anexo nº 4.2. la lista de tiendas-clientes belgas de la marca de cosméticos
“Weleda”).
Hacemos notar el paso del canal selectivo a la gran distribución, en el sentido de que hoy
se suelen encontrar en los hipermercados productos cosméticos sofisticados que hace
unos años sólo se encontraban en este canal o en farmacias.
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La Gran Distribución (63%).
En Bélgica, cuatro cadenas representan mas de 2 tercios del mercado, siendo las cadenas
de supermercados más importantes Carrefour, Delhaize y Colruyt.
PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS EN
BELGICA – 2004
Match,2,3%
Champion
2,4%
Alvo
2%
Intermarché
1,6%
Otras
2,9%
Delhaize-Le
Lion
20,3%
Cora
4,4%
Cash Fresh
1,1%
Spar
2,8%
Lidl
2,9%
Makro
6,9%
Carrefour
Belgium
25,9%
Aldi
10,7%
Colruyt
13,7%
Fuente: Comité Belga de la Distribución
Cada distribuidor final tiene sus propias estrategias de ventas (presentación en tienda,
cantidad de productos por estantería…). El exportador deberá analizar en qué medida
estas estrategias son modificables según sus propios intereses. Ello dependerá de su
poder de negociación. Por ejemplo, convencer al hipermercado para que ponga más
productos propios que de la competencia, mejor situados, etc. mediante ofertas en precio
por pedidos, facilidades para la promoción del producto…
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Profesionales de la Peluquería y Establecimientos de Belleza (10%).
Estos productos se destinan a la utilización por estos profesionales, a su venta o a ambas
posibilidades. Se denombran aproximadamente 8.500 establecimientos de profesionales
de la belleza en Bélgica y 18.500 salones de peluquería.
Las farmacias (7%) :
Se caracterizan por ofrecer productos de presentación y contenido más sofisticado. En
ciertos casos, los fabricantes disponen de gamas especiales para venta exclusiva en
farmacias. Existen aproximadamente 4.900 farmacias en Bélgica.
Cabe hacer notar el hecho de que muchos distribuidores recurren a Internet para
concretar sus pedidos. De ahí la importancia de estar preparado logísticamente para una
gestión de pedidos vía Internet (saber el tiempo necesario para abastecimiento,
frecuencia de pedidos por cliente, etc.)
3.2. Precio de referencia (euros) y márgenes de comercialización.
El factor precio dependerá del producto concreto que se trate, de las propiedades que
incorpore y del canal de distribución a través del cual se comercialice. Como veremos en
las tablas siguientes, un mismo producto perteneciente a distintas marcas, puede
presentar diferencias de precio considerables.
Normalmente, los productos que se venden a través del canal exclusivo o de farmacias
ofrecen unas características diferenciadoras (prestigio, sofisticación, características
pseudomédicas) que justifican su precio más elevado. Además, un precio alto refuerza la
imagen de marca.
Por otra parte, en el canal de la gran distribución es fundamental contar con un precio
competitivo, sin descuidar la imagen de marca. Se debe tener en cuenta también la
amenaza de las marcas propias, que por su relación calidad precio hacen mucho daño a
la competencia.
A título ilustrativo mostramos los precios de tres tiendas correspondientes a tres canales
de distribución distintos: Tienda de productos naturales y dietéticos, Supermercado y
Profesional de la Belleza. Estos cuadros también arrojan valiosa información sobre la
política de segmentación de mercados y posicionamiento de los productos que siguen las
distintas empresas competidoras.
Precios recomendados por el distribuidor en Bélgica de la marca WELEDA (ver
anexo nº4.2. con lista de tiendas belgas clientes).
Nombre del producto
Crema enriquecedora
Mosqueta
Crema
de
noche
Mosqueta
Crema
de
día
Mosqueta
Crema
hidratante
Mosqueta
Perlas de aceite de
mosqueta para la cara
Contenido
Rosa 30 ml
Precio recomendado en euro
11,95 euro
Rosa 30 ml
11,95 euro
Rosa 30 ml
11,95 euro
Rosa 30 ml
10,95 euro
rosa 30 perlas
14,95 euro
15
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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003.
Geles de Baño.
Marca
Nivea
"
"
"
"
"
"
"
"
Ushuaia
"
"
Fa
"
"
Sunlight
Dove
"
"
"
Marca
propia
"
"
Tahiti
"
"
"
Sanex
"
Laboratorio
Producto
Tamaño
Beiersdorf
Gel de ducha Aroma Agua
"
Gel de ducha Aroma Aire
"
Gel de ducha Aroma Fuego
"
Gel de ducha Aroma Tierra
"
Gel de ducha Tendresse
"
Gel de ducha Fitness
"
Gel de ducha Reveil Tonique
"
Gel de ducha Mousse Vital
"
Aceite de ducha
Garnier
Gel de ducha Vainilla
"
Gel de ducha Multivitamina
"
Gel de ducha Leche de Palma
Schwarzkop&He
Gel de ducha Vitalizing
nkel
"
Gel de ducha Refreshing
"
Gel de ducha For Men
Unilever
Gel de ducha
Lever Fabergé
Gel de ducha Cr+oil Shower
"
Gel de ducha Hydro Shower (con
crema hidratante)
"
Gel de ducha Indulging Shower
"
Gel de ducha Massage Shower
-Gel de ducha Pepino
--Palmolive
"
"
"
Sara Lee H&BC
"
Gel de ducha Nectarina
Gel de ducha Durazno
Gel de ducha Coco
Gel de ducha Marina
Gel de ducha Vainilla
Gel de ducha Bois Tropical
Gel de ducha Dermosensitive
Gel de ducha Dermoprotector
200 ml.
"
"
"
250 ml.
"
"
"
200 ml.
250 ml.
"
"
250 ml.
Precio
(euros)
2,89
"
"
"
1,95
1,79
1,91
1,91
1,91
2,38
2,21
2,38
1,95
"
"
"
"
"
1,95
1,95
1,69
3,24
2,77
"
"
"
2,67
2,47
1,53
"
"
"
"
"
"
"
"
1,53
1,53
2,05
2,05
2,05
2,05
2,26
2,05
Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003.
Jabones en pastillas.
Marca
Laboratorio
Dove
"
Lever Fabergé
"
Marca
blanca
"
--
"
--
--
Producto
Pastilla de jabón
Pastilla de jabón
extrasensitive
Pastilla de jabón
Chevrefeuille
Pastilla de jabón Flores
Naranja
Pastilla de jabón Glicerina
8%
Tamaño
2x100 gr.
"
Precio
(euros)
2,17
"
2x150 gr.
1,84
"
"
"
1,12
16
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
CD
Le Chat
Fa
Sunlight
Nivea
Palmolive
Lever Fabergé
Henkel
Schwarzkop&Henk
el
Unilever
Beiersdorf
Jabón a la Glicerina
Jabón Glye
Jabón Aqua Fa
150 gr.
4x200
3x125
1,44
2,67
1,79
Pastilla de jabón
Pastilla de jabón
Pastilla de jabón
3x150
3x125
4x125
1,84
"
2,15
Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003.
Cuidado Capilar.
Marca
Laboratorio
Producto
Tamaño
Fructis
"
"
Pantene
"
"
L´Oreal
"
"
Garnier
Garnier
"
"
Procter&Gamble
"
"
Elseve
"
"
Garnier
150 ml.
200 ml.
200 ml.
"
"
"
"
"
"
"
Nutri-extreme
Jacques
Dessange
Clairol
Mascarilla en crema cabellos secos
Acondicionador cabellos secos
Bálsamo cabellos teñidos
Acondicionador Classic
Acondicionador Lisse+Soye
Acondicionador Volume
Acondicionador Color-Vite
Acondicionador Alpha-Jojoba
Acondicionador Nutri-ceramide
Acondicionador a la manzanilla,
cabellos
rubios, ultrasuave
Acondicionador
Provitamina B5+aceite vitaminado
Acondicionador cabellos secos,
teñidos o permanetados
Acondicionador Extra Volumen
Cabellos finos
Acondicionador cabellos secos
con crema hidratante
Precio
(euros)
6, 19
2,87
2,77
2,77
2,75
2,78
3,18
"
3,04
2,77
"
2,94
250 ml.
2,36
"
2,56
200
2,98
Herbal
Essences
"
Dove
"
Lever Fabergé
Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003.
Champús.
Marca
Laboratorio
Fructis
"
"
"
Pantene
"
"
"
Herbal
Essences
"
"
Herbal
Garnier
"
"
"
Procter&Gamble
"
"
"
Clairol
"
"
Clairol
Producto
Tamañ Precio
o
(euros)
Champú cabellos grasos
250 ml.
2,81
Champú fortificante
250 ml.
2,87
Champú Ultra Suave Anticaspa
"
2,32
Champú Ultra Suave Té Verde
"
"
Champú 2 en 1 Lisse+Soyeu
200 ml.
2,78
Champú Lisse+Soyeu
"
2,75
Champú purificante volumen extra
"
"
Champú Classic
"
"
Champú cabellos secos
250 ml.
2,26
Champú cabellos grasos
Champú cabellos extra-volumen
Champú cabellos grasos
"
"
250 ml.
"
2,46
2,36
17
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Essences
"
Timotei
"
"
Schwarzkopf
Schwarzkopf
Palmolive
Marca Propia
"
"
Lever Fabergé
"
"
Schwarzkopf
Schwarzkopf
Palmolive
---
Champú cabellos grasos
Champú pepitas de uva
Champú extracto de manzanilla
Champú extracto de hierbas
Champú 7 Hierbas
Champú For Men
Champú Aloe Vera
Champú cabellos grasos
Champú cabello normal,
provitamina B5
"
"
"
"
300 ml.
"
400 ml.
300 ml.
"
2,56
2,01
"
1,99
1,74
1, 68
1,74
1,33
"
Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003.
Cremas de tratamiento.
Marca
Laboratorio
Producto
Tamaño
Nivea
Visage
"
Nivea Vital
Beiersdorf
15 ml.
50 ml.
"
8,85
7,78
Nivea
Visage
"
"
"
Contorno de ojos reductor de
arrugas coenzimas Q10+R
Crema Optimade Hidratante
Crema de Noche Regeneradora,
relajante Vitaminada
Crema de Noche Regeneradora,
relajante Vitaminada
Crema de día normal vitaminada
Crema de día pieles secas o
Sensibles vitaminada
Crema Complete Protection
Toallitas desmaquillante frescas
Toallitas desmaquillantes
Precio
(euros)
8,95
"
5,82
"
"
5,04
"
"
25 piezas
"
11,11
3,32
2,56
"
"
Marca
propia
Nivea
Visage
Nivea Body
Garnier
Marca
propia
Nivea Soft
Nivea
Nivea
Visage
"
Marca
propia
Atrix
Marca
propia
Nivea
Marca
"
"
"
"
"
"
-Beiersdorf
"
Leche desmaquillante pieles normales 200 ml.
3,65
Agua de cuidado refrescante,
tonificante,
Hidratante
Leche desmaquillante piel natural
Gel Limpiador Skin Care
150 ml.
6,43
200 ml.
150 ml.
3,93
3,7
200 ml.
250 ml.
200 ml.
3,8
2,32
3,39
"
3,8
--
Crema hidratante
Crema
Loción tónica pieles secas sin alcohol
limpieza diaria
Loción tónica pieles normales con
alcohol
limpieza diaria
Crema de manos
250 ml.
2,02
Beiersdorf
--
Crema de manos
Crema de manos
150 ml.
75 ml.
2,11
1,21
Beiersdorf
--
Crema de manos anti-edad
Loción tónica
100 ml.
250 ml.
4,83
2,36
Garnier
-Beiersdorf
"
"
"
18
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
propia
Dove
Oil&Olaz
L´Oreal
"
"
"
"
Lever Fabergé
Procter&Gamble
L´Oreal
"
"
"
"
Body Milk pieles secas
Fluido Hidratante general
Crema de noche anti-arrugas
Crema contorno de ojos anti-arrugas
Crema de día anti-arrugas
Crema de día Triple
Crema desmaquillante ojos
300 ml.
100 ml.
50 ml.
15 ml.
50 ml.
75 ml.
125 ml.
5,46
4,73
9,9
9,63
9,9
5,15
3,13
Precios de Profesional de la Belleza. Louvain-la Neuve, noviembre de 2003.
Cremas de tratamiento.
Marca
Issima,
Guerlain
"
"
Clinique
"
"
"
Laboratorio
Producto
--------
Clarins Paris
"
---
"
"
"
----
Fluido Hidratante
Crema de día
Crema de día
Crema anti-arrugas
Crema de día
Crema tratamiento de ojos
Crema hidratante reafirmante
Loción tónica pieles mixtas o
grasas
Crema multi-hidratante
Crema super-hidratante multiconfort
Crema explosión de día
Crema juventude de manos
Tamaño
30
30
30
50
50
15
50
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
Precio
(euros)
53
115
69
59
62
36
44
200 ml.
50 ml.
17,2
48
50 ml.
50 ml.
100 ml.
43
47
17,2
Precios de Profesional de la Belleza. Louvain-la Neuve, noviembre de 2003.
Productos de baño.
Marca
Clinique Haire
Care
"
"
Laboratorio
Producto
Tamaño
Precio
(euros)
----
200 ml.
200 ml.
200 ml.
16,5
"
"
"
"
Clarins Paris
Bulgary
Eau de Rochas
------
Champú de día
Champú ultra-eficaz
Champú suave
Acondicionador cuidado
intenso
Acondicionador super brillo
Champú total
Gel de ducha
Leche hidratante
200 ml.
200 ml.
200 ml.
50 ml.
500 ml.
"
"
24
31
34
19
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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Estimación de márgenes de comercialización.
Cadena de comercio
Margen
Del CIF al Mayorista/Importador
15%
Del Mayorista/Importador al detallista
300%
Del detallista al Consumidor
100-125%
Ratio CIF al Precio consumidor
4.5 veces (IVA
incl.)
3.3. Transporte y Logística disponible.
Las exportaciones a Bélgica cuentan con una amplia gama de servicios de transporte
marítimo y aéreo.
TRANSPORTE MARITIMO
La infraestructura portuaria de Bélgica esta compuesta por 8 puertos y subpuertos para
su intercambio comercial.
Amberes y Zeebrugge, principales puertos de entrada a Bélgica, poseen una ubicación
geográfica única, sirven de enlace hacía los mercados de los Países Bajos, Gran Bretaña,
Francia y Alemania.
Mientras Amberes se ubica a 75Km del Mar del Norte sobre el Río Schelde. Además se
sitúa muy cerca de los principales centros de producción y consumo de Europa; es
considerado para la distribución de mercancías como el punto de conexión multimodal
dentro del eslabón de la cadena. Zeebrugge, se distingue por el tráfico de buques ro-ro,
la importación de gas natural y fruta fresca.
TRANSPORTE AEREO
La ciudades belgas de Amberes, Bruselas, Lieja y Oostende cuentan con aeropuertos
habilitados por la aduana. El aeropuerto Nacional de Bruselas, ubicado a 13 km al
Nororiente del centro de la ciudad, además de poseer las mayores facilidades para el
manejo de carga, incluidos perecederos, es la principal puerta de entrada de carga aérea
al país.
De acuerdo con la estructura de servicios de cada aerolínea, y según el modo de
transporte utilizado hasta Bélgica, se generan variaciones en los tiempos de tránsito
totales. Siendo en cualquier caso, relativamente corto.
20
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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
3.4. Análisis de la competencia.
CONTEXTO COMPETITIVO
La asociación belgo-luxemburguesa DETIC agrupa los principales, pero no la totalidad, de
productores y distribuidores de productos cosméticos del mercado (aproximadamente 60
empresas). Los miembros produjeron por un valor anual en 2002 de 741.259.000
euro; los siguientes cuadros ilustran los diferentes tipos de productos cosméticos del
mercado cubierto por los miembros de DETIC (ver 3.9. Fuentes de información):
COSMETICOS - FAMILIAS DE PRODUCTOS
Valor 2002, % del total de 741.259.000 euro
20,4%
8,9%
Cuidado de la piel
15,2%
Cuidado del pelo
0,3%
Cuidado bucal
Artículos de higiene
Varios
23,6%
24,5%
7,2%
Perfumes
Maquillaje
Fuente: DETIC
Canales de distribución de cosméticos
valor 2002, % del total de 741.259.000 euro
9,40%
21,30%
Farmacia
7,60%
Profesional
Mercado de masa
61,80%
Selectiva
Fuente: DETIC
21
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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Barreras a tomar en cuenta:
•
•
•
•
La sólida posición e implantación de imagen de marca de las empresas líderes
(Proctel&Gamble Benelux, L´Oréal, Estée Lauder, Colgate-Palmolive).
Los requisitos de inversión en Inversión y Desarrollo, publicidad y marketing en
general, debido a la existencia de economías de escala en estas áreas.
La saturación de marcas y la consiguiente dificultad de acceso a canales de
distribución.
La madurez del mercado de los productos cremas para cuerpo y cara, jabones,
champús, geles de baño.
Los operadores del sector de productos cosméticos vienen desarrollando su actividad en
un marco de intensa competencia, caracterizado por la saturación de marcas en un
mercado maduro dominado por grandes multinacionales y el alto poder negociador de la
gran distribución, factores que se traducen en una fuerte presión sobre los márgenes
comerciales.
Por lo que se refiere a los competidores actuales, las propuestas más completas del
sector provienen de:
Cremas
Volvemos a destacar el paso del canal de distribución selectivo a la gran distribución de
muchos de estos productos. Asistimos hoy en día a la llegada a los supermercados de
productos de inspiración sofisticada propuestos por marcas populares como Nivea y
Plénitude de L'Oréal.
Las principales marcas competidoras son Nivea Visage como líder del mercado, Plénitude
y Oil of Olaz, que representan en conjunto casi el 80% del mercado. Garnier, Dove,
Vittel, Ponds y otros se reparten el 20% restante.
Leches hidratantes
Las principales marcas son Biotherm, Cacharel Anaís Anaís, Christian Dior Dune, Clarins,
Diadermine, Estée Lauder, 0 de Lancôme, Phas Hydra Futur, Pond's Aloe Vera, Roc Hydra
+ corps, Sanex, Vichy o Yves Saint Laurent, Dove
Champúes
Principales competidores: Panténe (Procter&Gamble), Nivea, (Beiersdorf), Ultra Doux y
Fructis (Laboratoires Garnier), marcas propias, Herbal Essences (Clariol), Timotei (Lever
Fabergé), Schwarzkopf, Palmolive (Colgate –Palmolive):
El consumidor se muestra cada vez más exigente y demanda productos mucho más
sofisticados. De esta forma el mercado se está abriendo cada vez más a productos
específicos (por ejemplo, champú para cabellos grasos) que van incrementando
paulatinamente su cuota de mercado frente a cosméticos de tipo general (por ejemplo,
champú general). Además, todos los productos son creados sobre una fuerte base de
investigación científica y orígenes naturales de sus componentes, ofreciendo así un
mayor valor añadido en términos de salud.
Los champús familiares están en cabeza con cerca de un tercio del mercado. Palmolive
(Colgate -Palmolive) es la marca líder, por delante de Sunsilk. (Elida-Gibbs) y Schauma
(Schwarzkopf).
22
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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Los champúes suaves se encuentran en segundo lugar, con un 20% del mercado total.
Destacan Ultra Doux (Laboratorios Garnier), Timotei (Lever Fabergé) y Nivea
(Beiersdorf).
Los champús con características cosméticas (20%) son los siguientes: Elséve de L'Oréal,
Sunsilk Professional de Elida Gibbs, Gliss Kur de Schwarzkopf, Byogen Wash & Care de
Weila y Compétence de Jacques Dessange (Gemey Paris).
En cuanto a los champúes dos en uno, destaca Vidal Sassoon Wash & Go de Procter &
Gamble, en retroceso.
Entre los champúes específicos anticaspa, con una cuota de mercado sujeta a pocas
oscilaciones de un 7% tenemos Pétrole Lahn (Procter&Gamble), Equilibre (Laboratoires
Garnier), Seborin (Schwarzkoft), All Clear (Elida Gibbs) y Cristan (Wella).
Por último, los champúes para bebés constituyen una familia importante del mercado de
productos capilares, con Zwistal Babydop, Mixa y Johnson
Suavizantes
El mercado belga de los productos capilares para después del champú está poco
desarrollado en comparación con el de los champúes.
Destacan L'Oréal de Elsève, Laboratorios Garnier con su gama Ultra-Doux, Pantene de
P &G, Nutri-extreme de Jacques Dessange, Herbal Essences de Clairol y Dove de Lever
Fabergé.
Asistimos a la lenta introducción de las espumas suavizantes sin aclarado, sustitutivos de
los « dos en uno ».. Una vez más asistimos a una multisegmentación de mercados, de
manera que el producto genérico se diversifica para atender las diferentes necesidades
específicas de los consumidores. Cada una de estas marcas suele tener dos o tres
versiones que se adaptan a los deseos de distintos nichos de mercado.
Productos de baño y ducha
Al igual que sucede con los jabones líquidos para las manos, los geles de baño y ducha
experimentan una gran progresión, porque los consumidores los encuentran más
prácticos que la tradicional pastilla de jabón. El 85 % de las ventas se realiza en
supermercados, donde el cliente encuentra una mejor relación calidad/precio.
Además de las marcas propias destacan como geles Sunlight, Dove Nivea, Sanex,
Palmolive, Fa. Algunos, como Galenco o Louis Widmer, sólo se venden en farmacias, a un
precio hasta 10 veces superior al de un producto de marca propia.
Identificamos como competidor potencial, las marcas propias lanzadas como resultado
de una integración vertical de los potenciales clientes de una empresa exportadora. Las
barreras de entrada que frenan esta amenaza son:
•
•
•
•
La sólida posición e implantación de imagen de marca de las empresas líderes.
Los requisitos de inversión y desarrollo y marketing, debido a la existencia de
economías de escala en las áreas de producción y marketing.
La saturación de marcas y la consiguiente dificultad de acceso a canales de
distribución.
La madurez del mercado.
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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
En cuanto al poder de negociación de los clientes es bastante alto, lo cual se debe a
2 motivos:
a) La existencia de concentración de la distribución, con una mayor participación
de hipermercados y cadenas de supermercados en el canal de venta, y
b) La creciente penetración de marcas propias, que incorporan una mayor
calidad.
Por lo que respecta a la posible amenaza de la existencia de productos sustitutivos en
el sector cabe señalar que la intensidad de la misma es muy baja, ya que las necesidades
satisfechas por este tipo de productos cosméticos específicos son difícilmente colmadas
por otros productos.
Gracias a la inversión en Investigación y Desarrollo, un par producto/mercado puede
reunir una serie de características y atributos que lo hacen ser superior a los productos
de la competencia en diversos aspectos:
Calidad-precio.
Mejorar la cantidad y la calidad de la espuma
Rentabilidad.
Aroma.
Facilidad de uso.
Efectividad.
Versiones específicas.
Efecto desengrasante.
Restablecimiento del equilibrio de la piel.
Larga duración.
Etc.
DIFERENCIACIÓN POR LA IMAGEN
Además de poseer ventaja competitiva por diferenciación de producto, es interesante
también tenerla por diferenciación por la imagen. Se trata de conseguir que el
consumidor asocie la marca a determinados valores que le lleven a confiar en ella, como
por ejemplo, las virtudes de los componentes naturales que el producto incorpora.
Este tipo de ventaja competitiva requiere una fuerte inversión en publicidad.
24
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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
3.5. Perfil del consumidor local.
ANÁLISIS INTERNO
El cuadro siguiente ilustra el nivel de gasto promedio por hogar en Bélgica de productos
cosméticos
Encuesta sobre el presupuesto de los hogares belgas (*) en 2001 - gastos
Repartición por regiones
descripción
País
Ingresos disponibles
descripción
Región de
Bruselas
Región de
Flandes
Región
valona
32 017,35
29 564,34
33 091,70 30 948,58
Gastos promedio por hogar por año
(en euro)
Región de
Región de
Región
País
Bruselas
Flandes
valona
28 653,34
27 115,70
29 609,23 27 487,15
542,11
557,74
565,99
494,93
200,98
194,57
218,94
171,56
Consumo total
Cuidados corporales
Servicios de peluquería
Otros servicios de estética
47,73
48,87
corporal
Productos para cuidados
corporales
194,08
209,03
Aparatos no eléctricos
89,38
98,54
Aparatos eléctricos
9,95
6,73
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bélgica (INS)
(*) El número de hogares en Bélgica en 2001 era de 4.277.670.
55,19
34,24
184,99
95,01
11,86
205,06
76,42
7,66
Segmentación: El objetivo de la segmentación del mercado es analizar la diversidad de
necesidades que hay dentro de cada par producto-mercado. Es decir, se trata de
identificar los submercados que, dentro del mercado de referencia y del par productomercado, buscan el mismo conjunto de atributos. Se tendrá en cuenta para ello el
atractivo del mercado y la posición competitiva del producto.
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Un ejemplo de segmentación sería el siguiente, aplicado al par producto/mercado crema
hidratante de cara:
POBLACIÓN
TOTAL
10.000.000 Hab
RENTA
SEGMENTO 1
SEGMENTO 2
BAJA RENTA
RENTA MEDIA-ALTA
4.000.000
6.000.000 Hab.
SEXO
SEGMENTO 2.2
HOMBRES
SEGMENTO 2.3
MUJERES
2.800.000
3.200.000
EDAD
SEGMENTO 2.3.1
18-28 AÑOS
SEGMENTO 2.3.2
28-38 AÑOS
SEGMENTO 2.3.3
MAYORES 38 AÑOS
1.500.000
1.000.000
1.500.000
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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS.
Posicionamiento.
Tras la segmentación, se ha de estudiar el posicionamiento a dar a un producto en
determinado segmento. Una buena manera de llevar a cabo esta tarea consiste en
estudiar cuáles son los atributos percibidos por el consumidor dentro de los segmentos
que interesan al producto, de las principales marcas competidoras y de la propia marca.
Siguiendo con el ejemplo anterior y centrándonos en el segmento 2.3.1, tenemos como
atributos positivamente valorados por el consumidor los siguientes, para las cremas
hidratantes de cara:
•
•
•
•
•
•
•
•
Crema indicada para los distintos tipos de piel o de usos (frágiles, rugosas, finas,
secas, envejecidas, grasas, de noche, de día, desmaquillante, anti-brillo, para la
zona T...), es decir, que proponga cuidados específicos.
Fuerte base de investigación científica, unida a ingredientes naturales. Por
ejemplo, los laboratorios de Yves Rocher con su gama Bio Spécific adjudicaron a
sus productos hidratantes una “Inteligencia Vegetal”, una serie de “complejos
activos inteligentes” que activaban los mecanismos nutritivos de la piel
reproduciendo los procesos de la hidratación de las plantas.
Ingredientes naturales en constante innovación: aloe vera, hamamelis,
concentrados activos de frutas, vitaminas,
Perfume agradable.
Precio
Duración.
Aplicación agradable.
Garantía científica de resultados en un horizonte temporal determinado.
(Para confeccionar esta lista nos hemos basado en prensa especializada)
La selección y definición de estrategias de posicionamiento debe basarse en este estudio
y en las ventajas competitivas propias. En el mercado de cosméticos, estimamos como
de gran importancia las siguientes:
* Diferenciación por el producto: en este mercado es un factor clave la inversión en
Inversión y Desarollo (I+D), que nos permitirá alcanzar varios de los atributos antes
señalados.
* Diferenciación por la imagen: mediante inversión en publicidad, promociones de
venta...
Estrategias de posicionamiento:
A título de ejemplo, mencionamos varias estrategias que podrían servir para concluir
nuestro ejemplo.
Estrategia multisegmento: nuestra crema se dirige y atrae a consumidores de diferentes
segmentos.
Estrategia anticipativa: nuestra crema no solamente se anticipa a las necesidades de sus
consumidores, sino que también las crea, ofreciendo siempre nuevos olores, texturas,
etc., dentro del mismo producto.
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Estrategia defensiva: nuestra marca se defiende a través de patentes que protegen sus
propiedades tecnológicas.
Estrategia imitativa: adaptarse a los cambios que se observan en el mercado a través de
los competidores. Es la estrategia seguida por la mayoría de las marcas propias.
3.6. Ferias y eventos locales en relación con los productos cosméticos.
Las ferias de cosméticos en Bélgica son las siguientes:
• ESTETIKA
Feria bi-anual profesional de cosmetología, cuidados de belleza, pedicuro y
manicura.
fecha: 27-29 de marzo de 2004 y del 2 al 4 de septiembre de 2004
lugar: Bruselas
Contacto con organizadores:
- IFAS Congrescentrum 9000 Gent Tél : 32 (09)222 40 22 Fax : 32 (09)220 10 81
estetika@ifas.be
- BESKO, Unión profesional de institutos de belleza en Bélgica – sr J. Boeckx, Grote
Steenweg 227, 2600 Berchem, voorzitter@besko.be
• LIFE 2
Feria anual de la salud y del bienestar para público general
fecha: del 12 al 14 de marzo de 2004
lugar: Bruselas
Contacto con organizadores:
Artexis nv – L. Schmidtlaan 97 – 1040 Bruselas; tel.: 32 2 740 10 11; fax: 32 2 740 10
10
life2@artexis.com
http://www.artexis.com/life2/welcome.shtml
3.7. Opinión sobre el potencial que tiene el producto.
Ciclo de vida del producto:
El ciclo de vida del producto cosmético en general se sitúa en la fase de desarrollo. Es
necesario distinguir entre los productos destinados al cuidado general del cuerpo de
aquéllos que ofrecen soluciones específicas.
Los primeros sí se hallan en una fase de madurez avanzada donde existe una gran
competencia de productos y la demanda no sufre grandes variaciones. El mercado está
en una fase de estancamiento.
Por el contrario, el mercado de los productos que ofrecen soluciones específicas (como es
el caso, por ejemplo, de un acondicionador a la manzanilla, para cabellos rubios,
ultrasuave y demás soluciones específicas) está en pleno desarrollo gracias a los cada
vez mayores esfuerzos en innovación y especialización dirigidos a mejorar la formulación,
dotar de mayor valor añadido a los productos y buscar nuevas necesidades de los
consumidores.
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3.8. Sugerencias y recomendaciones sobre
desarrollar el mercado del producto chileno.
la
estrategia
a
seguir
para
Como acabamos de señalar, el mercado de cosméticos que ofrecen soluciones específicas
se presenta como interesante debido a que se trata de un mercado en crecimiento en
Bélgica Tener en cuenta también el hecho de que la balanza comercial belga presenta un
significativo superávit por lo que se refiere a este mercado.
Sin embargo, existen ciertos factores que hacen que la tarea de exportar al mercado
belga deba ser detenidamente estudiada. Entre estos factores, cabe resaltar la sólida
posición e implantación de imagen de marca de las empresas líderes (grandes
multinacionales), los requisitos de inversión en Inversión y Desarrollo y publicidad, y la
dificultad de acceso a canales de distribución.
Por lo que se refiere al canal de distribución, convendrá contar con un distribuidor belga
que conozca bien el mercado y sepa colocar los productos en él. En todo caso, la gran
distribución y la distribución selectiva parecen los canales más recomendables.
Una buena manera de maximizar la probabilidad de éxito de un producto en un
determinado segmento consiste en estudiar cuáles son los atributos percibidos por el
consumidor dentro de los segmentos que interesan al producto, de las principales marcas
competidoras y de la propia marca. Analizando si los atributos determinantes (aquellos
percibidos y valorados positivamente por el consumidor) son colmados por la
competencia, identificaremos oportunidades de éxito. En este mercado es un factor clave
la inversión en I+D, que nos permitirá alcanzar varios de los atributos antes señalados.
No menos importante en el mercado de cosméticos es la inversión en publicidad, que
permitirá diferenciarse de la competencia de cara al consumidor. Las dos principales
marcas de cosméticos a base de rosa mosqueta de Chile (“Weleda” y “Mosqueta”) han
penetrado ya el canal de distribución de tiendas especializadas en productos naturales y
dietéticos; la marca Weleda creó una red de información publicitaria sobre sus productos
privilegiando la información sobre la producción misma del producto (por ejemplo , envío
directo de una newsletter y catálogo a consumidores que describen las virtudes de una
producción natural especificando el origen geográfico de los ingredientes).
El factor precio dependerá del producto concreto que se trate, de las propiedades que
incorpore y del canal de distribución a través del cual se comercialice.
Llamamos la atención sobre la importancia de estudiar la estrategia y posición de las
marcas propias, auténtica amenaza para las empresas líderes del sector, pero también
una oportunidad para productos de buena calidad/precio que pueden ser de interés para
las grandes cadenas, que de manera creciente están incorporando productos con sus
propias marcas.
Finalmente, ser miembro de una asociación profesional permite al productor de
cosméticos defender sus intereses ante las autoridades nacionales y europeas,
mantenerse informado sobre la evolución del mercado, sobre la legislación europea y
nacional, etc...En Bélgica, los productores de cosméticos pueden hacerse miembros de la
asociación DETIC (ver en párrafo 3.9. Fuentes de información) en su propio nombre o
mediante su distribuidor local (el costo anual equivale al 0,35 por mil de la facturación de
la empresa miembro).
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3.9. FUENTES DE INFORMACION
A continuación se detallan algunas fuentes de información a las que se puede recurrir
para más información:
- COLIPA
dirección: avenue Herrmann Debroux 15A, 1160 Bruselas
tel.: 32 2 227 66 10; fax + 32 2 227 66 27
colipa@colipa.be
Colipa es la asociación europea que representa los intereses de la industria europea de
cosméticos, productos de higiene y belleza.
El sitio web, en inglés, www.colipa.com, permite consultar la lista de asociaciones y
empresas que son miembros, la legislación europea en vigor, estadísticas del sector
cosméticos; el sitio web también permite comprar publicaciones de la asociación.
- DETIC
dirección: Square Marie-Louise 49- B - 1040 Brussels
Tel: 32 2 238 97 65; Fax: 32 2 230 82
Contacto: sra P. Halleux, Secretaria General; 88; e-mail: phalleux@fedichem.be;
detic@fedichem.be
Asociación belga de profesionales de jabones, productos cosméticos, de higiene y
cuidado personal, detergentes y pegamentos. Los miembros son afiliados a Fedichem,
Federación belga de las industrías químicas. Los miembros ejercen una actividad de
producción, importación, exportación o distribución en los sectores de:
-
jabones;
detergentes;
productos de limpieza (incluidos desinfectantes, insecticidas, etc…);
cosméticos;
pegamentos.
El sitio web, en francés y neerlandés, www.detic.be, permite consultar la lista de
miembros del sector cosméticos, estadísticas, noticias. etc...
- COMISION EUROPEA – DIRECCION GENERAL DE BIOTECNOLOGIA
http://dg3.eudra.org
El sitio web permite consultar en inglés la legislación en vigor para la industria cosmética
en la Unión Europea.
- SCIENTIFIC COMMITTEE ON COSMETIC PRODUCTS AND NON-FOOD PRODUCTS
INTENDED FOR CONSUMERS (SCCNFP)
Comité científico para productos cosméticos y productos no alimenticios para
consumidores. Ágrupa científicos de varios países de la Unión Europea y está bajo la
responsabilidad de la Dirección General de la Salud Pública de la Comisión europea.
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Su sitio web permite conocer sus actividades y también miembros:
http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sccp/sccp_en.htm
Contactos en la Comisión europea:
sr Terje Peetso
European Commission
Health & Consumer Protection DG
Directorate C : Public health and Risk
Assessment
Unit C7: Risk Assessment
Office: G-1, 1/07
B-1049 Brussels
Tél: +32-2-298.74.37
Fax: +32-2-295.73.32
sr Antoon Van Elst
European Commission
Health & Consumer Protection DG
Directorate C: Public Health and Risk
Assessment
Unit C7: Risk Assessment
Office: G-1, 1/30
B-1049 Brussels
Tél : +32-2-299.04.33
Fax : +32-2-295.73.32
E-mail : Sanco-Sc6Secretariat@cec.eu.int
- COMISION EUROPEA – DIRECCION GENERAL DE EMPRESA
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/pdf/pink_book_2003.pdf
El sitio web permite consultar en inglés la enumeración de directivas europeas en las
cuales la Dirección General de Empresa ha trabajado para el sector industrial de
cosméticos.
- EUR -LEX
Sitio web del motor de búsqueda de textos de la legislación europea (reglamentos,
directivas, decisiones):
http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html
- SERVICIO FEDERAL DE LA SALUD PUBLICA, DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA
ALIMENTICIA Y DEL MEDIO AMBIENTE – PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA
dirección: Cité administrative de l’Etat – Quartier Esplanade 11ème étage – Bd Pachéco,
19 – bot 15 B- 1010 Bruselas
Tel.: 02 210 52 39
Es la autoridad belga competente a nivel federal para la aplicación de la legislación en
materia de cosméticos para el mercado belga.
Este servicio publicó una guía cosmética para el consumidor y para los profesionales del
sector y está disponible en el cd rom incluido en el presente documento. Este CD
contiene los siguientes textos en francés y neerlandés: guía cosmética, la legislación
belga relativa a cosméticos (Decreto real del 15 de octubre de 1997 hasta su
modificación del 20 de febrero de 2003), Líneas directrices de buenas prácticas de
producción (BPPC) editadas por el Consejo de Europa para la protectión sanitaria del
consumidor, y el formulario de notificación. La guía define los productos cosméticos y
describe los pasos a seguir para poder introducir un nuevo producto en el mercado.
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40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
El sitio web permite consultar en francés y neerlandés la guía de cosméticos destinada al
consumidor:
http://www.belgium.be/eportal/application?origin=navigationBanner.jsp&event=bea.port
al.framework.internal.refresh&pageid=indexPage&navId=1215)
- INSITUTO BELGA DE NORMALIZACION : www.ibn.be
El sitio web permite consultar en inglés, francés y neerlandés, las listas de normas
aplicadas en Bélgica y comprarlas via internet.
- BANCO NACIONAL DE BELGICA: www.bnb.be
El sitio web permite consultar en inglés, francés, neerlandés y alemán, las estadísticas de
importación y exportación de Bélgica (ver sección “Macro economic statistics”, luego
“Foreign trade” y finalmente “Chiffres détaillés du commerce extérieur”)
- REVISTA BELGA “DISTRIBUTION D’AUJOURD’HUI”:
Revista profesional de la gran distribución (ver números publicados en octubre 2003,
noviembre-diciembre 2003, y marzo-abril 2003).
- CADENAS DE SUPERMERCADOS BELGAS EN INTERNET:
www.caddyhome.be: sitio web del servicio de ventas con entrega a domicilio de la
cadena de supemercados Delhaize; permite consultar los precios de venta al consumidor
(ver sección “Hygiène et parfumerie”);
www.collivery.be: sitio web del servicio de ventas con entrega a domicilio de la cadena
de supemercados Colruyt; permite consultar los precios de venta al consumidor (ver
sección “Hygiène / parfumerie”);
- DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS NATURALES Y ORGANICOS CON VENTAS EN
INTERNET:
- Bio service: www.bio-service.be
Sitio web de la empresa belga “Bio Service” especializada en distribución para tiendas de
productos orgánicos, dietéticos y naturales; permite consultar precios de gamas de
cosméticos con precios de venta (ver sección “Catalogue”).
- Sequoia-shop: www.sequoia-shop.com
Sitio web de la cadena belga de tiendas especializada en productos orgánicos, dietéticos
y naturales; permite consultar gamas de cosméticos naturales con precios de venta (ver
sección “Alimentation naturelle” y luego buscar en el catálogo los artículos cosméticos).
- SITIOS WEB DE DISTRIBUIDORES
CORRESPONDENCIA EN BELGICA:
ESPECIALIZADOS
EN
VENTAS
POR
• DANIEL JOUVANCE
www.danieljouvance.com
• DR PIERRE RICAUD
www.ricaud.com
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• LE CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE
www.ccb-paris.com
• YVES ROCHER
www.yvesrocher.com
4.- ANEXOS
4.1. Importaciones de cosméticos de Bélgica años 2002 y 2001
El siguiente cuadro resume el total de productos importados no solamente del sector
cosméticos sino también de los aceites esenciales y resinoides.
ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PRODUCTOS DE PERFUMERIA O
DE HIGIENE PREPARADOS Y PREPARACIONES COSMETICAS - 33
Cantidad
Cantidad
2002 (en
2001 (en
Valor 2002 Valor 2001
(en euro)
(en euro)
kg)
kg)
TOTAL
950 508
IMPORTACIONES 949, 208 833
483 140 717 643 139 488 439
ORIGEN UNION
798 807
EUROPEA
753 126 686 080 124 585 307
835, 277 914
Francia
291 822 517 277 358 568
42 483 753
37 519 481
Alemania
154 005 837 148 368 538
30 120 335
30 412 845
Países Bajos
126 185 746 121 041 595
24 673 139
26 311 604
Irlanda
97 222 953 92 101 547
2 782 165
2 455 158
Reino Unido
95 360 783 92 847 930
12 585 202
13 328 410
Estados Unidos
52 840 991 80 361 129
3 291 334
4 295 441
Italia
35 516 284 34 930 711
5 753 823
5 071 383
España
22 956 339 18 496 490
3 859 752
3 840 333
Emiratos arabes
unidos
17 929 651 25 289 297
3 795 299
5 207 915
Suiza
15 480 174 22 733 952
992 317
1 445 117
Luxemburgo
3 918 610
3 284 557
288 143
1 609 516
Sudáfrica
3 831 584
1 420 877
950 226
271 550
Portugal
3 831 428
3 636 426
3 383 826
2 791 921
China
3 670 670
2 481 350
552 825
390 554
Brasil
3 265 758
2 705 133
2 282 709
1 432 144
Taiwan
2 492 210
1 817 945
282 584
152 859
Canada
2 195 611
4 071 030
191 370
319 870
Polonia
2 150 473
1 065 785
389 224
229 661
Suecia
1 916 516
1 736 422
407 162
329 293
Israel
1 548 218
315 800
258 929
49 892
Dinamarca
1 511 591
2 283 869
272 913
285 956
India
1 271 693
890 773
200 125
106 738
Gibraltar
1 221 985
961 825
17 014
12 426
Japón
984 911
961 282
22 111
30 365
Uruguay
604 279
271 990
36 624
7 343
Austria
577 067
2 242 055
25 770
565 342
Hungría
468 304
668 920
59 710
126 995
33
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Túnez
Turquia
Letonia
Chequia
Tailandia
Arabia saudita
Australia
Finlandia
Eslovenia
Grecia
Líbano
Lituanie
Kuwait
Mauritania
Singapúr
Corea
Hong Kong
Viet Nam
Estonia
Jordania
Marruecos
Indonesia
Sri Lanka
Filipinas
Siria
México
Argentina
Madagascar
Malasia
Chile 1
Venezuela
Yugoslavia
Costa de Marfil
Nigeria
Rusia
Paraguay
Pakistan
Nepal
Chipre
Irán
Polinesia francesa
Congo (República
democrática)
Nueva Zelanda
Etiopia
Rwanda
Congo
454
401
345
340
318
312
257
245
245
206
199
117
106
101
99
91
69
60
55
44
35
33
30
27
26
26
23
23
19
18
15
14
10
10
6
5
4
4
2
2
1
517
965
942
467
345
576
571
703
277
539
309
149
506
430
346
193
495
448
607
606
283
332
106
236
801
724
903
331
006
955
270
944
720
199
971
791
796
492
434
252
968
1
1
1
1
922
709
362
284
961
494
315
108
111
675
39
156
304
285
174
98
71
79
29
1 241
230
265
14
65
31
219
76
17
27
45
9
31
3
114
777
035
889
895
054
882
261
274
556
771
417
867
628
0
193
690
853
744
0
130
307
762
452
0
0
637
975
064
440
0
0
349
0
589
0
0
325
811
861
0
0
1 078
1 498
0
0
0
128
112
55
34
106
32
23
31
12
18
14
32
37
19
5
1
10
2
7
4
3
2
11
18
8
2
8
3
134
098
758
850
696
957
316
316
966
781
614
634
920
599
603
982
989
040
680
950
515
313
123
563
147
754
512
948
177
550
500
125
265
343
82
200
559
500
23
700
111
165
76
15
19
82
25
31
42
16
21
33
3
28
5
15
16
45
35
16
13
53
6
10
2
1
1
46
263
10
204
760
20
067
685
199
123
546
865
576
090
954
975
728
564
440
0
606
146
459
310
0
656
501
491
748
0
0
295
193
786
570
0
0
850
0
260
0
0
535
90
227
0
0
1 000
53
0
0
0
1
En 2002, Bélgica importó desde Chile por 6.857,- euro de aceites esenciales y por 12.098 euro de productos de
belleza.
34
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Ucrania
Andorra
Bahrein
Belarús
Bulgaria
Camerún
Croacia
Egipto
Ghana
Islandia
Noruega
Rumania
Eslovaquia
908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
406
1
1
5
36
6
1
6
248
31
15
0
655
003
193
491
475
524
700
770
838
276
329
369
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
4
23
14
1
0
254
250
480
79
953
737
008
500
575
867
736
300
A continuación indicamos las estadísticas de importaciones de Bélgica de las principales
categorías de productos cosméticos:
Jabón de tocador (incluso los medicinales) - 3401100
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Alemania
Israel
Francia
Italia
Países Bajos
España
Chequia
Reino Unido
Egipto
Turquía
Estados Unidos
Luxemburgo
China
Dinamarca
Sudáfrica
Brasil
Singapúr
India
Ghana
Austria
Canadá
Suecia
Túnez
Suiza
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
33 898 317
31 123 358
19 129 989
15 816 404
24
11
6
4
3
2
2
1
24
9
4
6
3
3
13
7
3
1
2
1
1
12
5
2
3
2
1
738
741
563
310
014
662
039
139
669
386
292
252
113
108
102
98
59
52
50
50
41
27
27
24
19
333
727
420
312
919
671
140
477
034
042
599
781
748
010
215
940
833
091
828
214
886
967
213
900
740
260
701
139
504
600
017
194
670
1 005
151
266
1 078
143
108
7
1
96
2
30
12
40
3
291
314
516
025
721
781
607
976
823
007
021
396
656
155
166
207
601
204
0
201
0
599
686
675
993
493
914
310
497
604
042
172
421
980
152
247
259
23
78
28
109
50
1
38
12
36
6
2
10
13
5
501
504
772
586
800
369
720
942
977
707
562
321
832
986
846
576
312
740
175
910
272
525
107
715
603
526
235
114
015
442
209
99
581
401
93
304
80
96
23
5
6
1
15
75
829
504
508
501
094
886
330
448
062
402
199
323
390
900
672
340
753
0
422
0
505
003
151
979
439
35
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Irlanda
Siria
Indonesia
Hong Kong
Finlandia
Costa de Marfil
Marruecos
Ecuador
Madagascar
Grecia
Arabia saudita
Australia
Burkina Faso
Hungría
Portugal
Rumania
Tailandia
10
9
9
5
4
3
2
1
1
417
661
272
416
433
384
887
451
070
618
0
0
0
0
0
0
0
7 344
2 125
0
0
5 245
0
0
2 883
0
1 393
0
11 120
3 622
13 585
87
1 456
5 987
1
5
4
1
2
3
488
697
025
309
450
701
726
96
88
550
0
0
0
0
0
0
0
1 062
1 500
0
0
2 307
0
0
245
0
1 353
0
354
560
3 000
12
1 500
700
Perfumes (excluyendo a preparaciones para lociones después de afeitar y
desodorantes corporales) - 33030010
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Emiratos arabes
unidos
Italia
Países Bajos
Reino Unido
Alemania
Suiza
España
Gibraltar
Austria
Finlandia
Luxemburgo
Estados Unidos
Suecia
Túnez
Grecia
Arabia saudita
Turquía
Canadá
Dinamarca
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
35 175 085
40 558 115
4 979 517
5 197 457
21 723 688
13 024 646
18 537 892
11 568 047
2 009 704
777 925
642 692
369 551
12
2
2
1
1
19 769 391
2 094 483
2 005 806
698 389
1 986 460
1 963 023
134 827
138 290
1 820
0
40 287
135 340
0
0
7 438
2 317
0
10 479
334
2 950
814
244
67
69
13
15
1
6
12
693
951
365
640
084
548
383
182
147
64
43
17
15
4
2
2
1
456
009
162
440
868
574
946
753
053
943
998
281
195
546
235
213
772
802
195
940
247
887
522
429
985
202
828
260
296
572
2 131
1 226
479
124
190
258
2
14
4 513
100
72
24
63
35
11
1
617
454
050
797
376
579
652
364
83
0
401
2 657
0
0
314
1 115
0
358
14
36
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Rumania
0
1 384
0
75
Colonias (excluyendo a preparaciones para lociones después de afeitar y
desodorantes corporales) - 33030090
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Países Bajos
Alemania
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos
Italia
España
Emiratos arabes
unidos
Gibraltar
Luxemburgo
Canadá
Uruguay
Polonia
Austria
Singapúr
Turquía
Australia
Portugal
Japón
Irlanda
Dinamarca
Hong Kong
Venezuela
Grecia
Sudáfrica
Bahrein
China
Corea
Croatie
Lituania
Nigeria
Túnez
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
96 353 197 102 466 022
4 325 969
4 927 333
82
54
9
7
7
6
3
2
1
3 573 338
2 186 721
618 773
342 279
243 943
207 789
136 813
129 539
76 260
4 092 325
2 352 817
933 183
358 620
489 490
244 222
264 385
111 978
76 542
610
363
040
536
111
309
089
744
904
483
317
684
137
602
245
175
156
387
1 379 216
1 008 377
582 478
422 936
388 398
170 364
80 069
68 907
38 802
36 638
25 142
14 391
14 311
9 221
7 924
4 801
1 335
1 183
0
0
0
0
0
0
0
80
55
8
6
12
5
6
2
1
233
239
378
398
941
442
830
568
518
807
286
871
549
905
802
643
277
541
122
814
507
246
203
1
80
6
58
17
1
23
17
80
35
070
705
436
628
618
698
135
162
101
237
643
793
763
504
696
0
0
018
003
947
830
524
867
668
103
10
406
13
381
36
71
3
6
306
14
7
23
12
4
1
8
1
1
1
069
075
594
178
118
181
174
995
900
475
357
105
235
543
609
100
74
70
0
0
0
0
0
0
0
24
10
6
5
6
4
17
1
1
1
4
2
3
1
194
947
688
803
272
51
916
160
190
960
158
044
219
982
949
0
0
470
250
353
731
737
564
210
248
37
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Preparaciones para el maquillaje de los labios - 33041000
Cantidad
2002 (en
Valor 2002 Valor 2001
Cantidad
(en euro)
(en euro)
2001 (en kg)
kg)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Italia
Reino Unido
Alemania
Estados Unidos
Países Bajos
Emiratos arabes
unidos
Suiza
Taiwan
Canadá
Suecia
China
Luxemburgo
España
Japón
Dinamarca
Austria
Irlanda
Turquía
Grecia
Hong Kong
Singapúr
Portugal
Corea
Tailandia
18 417 994
22 666 660
791 702
14
6
2
2
1
1
1
17
8
3
2
1
2
1
305
821
147
769
798
649
958
586
149
122
122
90
28
22
043
307
646
272
868
583
547
540
794
642
346
785
0
0
0
0
81
885
2 178
132
4
18
2
3
18
1
2
658
530
247
202
958
688
382
904
587
276
343
212
228
113
1 201
296
230
183
161
127
66
58
22
22
17
7
4
3
2
1
1
787
672
044
893
096
976
840
321
789
567
303
131
054
993
402
245
121
0
0
496
456
200
285
751
492
297
1 852
71
69
352
279
40
48
62
288
48
53
10
1 035 741
472
382
515
004
531
052
200
773
270
99
180
128
36
32
436
741
010
370
599
095
309
937
345
70 100
1 679
169
1 150
31
6
25
16
0
0
078
041
618
971
718
287
604
202 752
978
3 630
5 461
49 156
7 430
542
2 122
6 016
938
5 792
2 575
0
0
0
0
1
10
99
Preparaciones para el maquillaje de los ojos - 33042000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Italia
Reino Unido
China
Alemania
Estados-Unidos
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en kg)
Cantidad
2001 (en
kg)
22 626 672
24 170 695
824 103
883 471
17
9
3
2
1
1
1
16
9
2
1
398
177
126
27
173
35
28
453
196
145
25
68
69
61
113
481
141
235
453
384
271
094
257
080
500
714
448
431
563
572
931
539
569
1 641
3 221
251
323
247
668
555
531
889
041
665
056
274
708
547
055
760
877
264
322
084
128
376
38
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Emiratos arabes unidos
Taiwan
Países Bajos
Japón
Canadá
Irlanda
Suiza
España
Tailandia
Luxemburgo
Israel
Austria
Dinamarca
Marruecos
Finlandia
Singapúr
Corea
Grecia
Congo
Suecia
Portugal
Sudáfrica
Pakistán
Polonia
1 059
728
540
422
333
132
130
97
79
59
20
20
15
8
4
2
2
1
463
454
103
274
400
287
775
531
238
260
422
079
339
655
133
628
182
003
942
847
227
0
0
0
1 434 859
1 041 192
527 644
143 667
898 644
226 022
115 702
15 356
155 753
45 648
0
23 615
40 197
0
0
0
1 535
0
0
0
0
824
1 429
22 397
121
76
13
2
5
12
1
3
12
320
627
834
138
784
850
521
183
491
656
3 528
243
96
800
626
23
20
6
47
2
3
0
0
0
155
100
12
3
15
2
1
072
875
704
311
770
292
590
289
22 788
635
0
678
571
0
0
0
5
0
0
0
0
10
660
170
Preparaciones para manicure o pedicuro - 33043000
Cantidad
Cantidad
2002 (en
2001 (en
Valor 2002
Valor 2001
(en euro)
(en euro)
kg)
kg)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Alemania
Países Bajos
Emiratos arabes
unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Suiza
Italia
Luxemburgo
España
Suecia
China
Corea
Canadá
Taiwan
17 764 104
17 291 872
1 536 299
1 976 600
15
11
1
1
14
9
1
1
1 411 958
1 070 284
160 583
52 251
617
695
132
043
832
149
630
063
746
668
630
616
397
355
228
88
82
34
17
7
993
736
647
792
932
972
466
878
861
718
284
062
181
959
530
033
376
009
805
823
1 099
743
141
29
775
848
555
225
1 201
489
904
742
793
234
121
6
177
18
44
1
632
383
188
140
777
336
150
735
014
091
383
834
114
14
22
283
33
53
69
14
13
1
042
955
307
169
186
096
569
000
871
068
510
980
174
14
56
313
35
39
37
565
739
480
720
999
190
382
786
17 450
1 033
937
18
39
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Dinamarca
Israel
Pakistán
Hong Kong
Austria
Grecia
Irlanda
Australia
Japón
Portugal
6
4
3
1
206
363
639
914
641
128
33
0
0
0
4 745
0
0
3 070
0
0
3 215
3 327
14 817
4 398
279
475
52
50
28
32
2
0
0
0
232
0
0
84
0
0
37
26
329
475
Polvos, para el maquillaje o el mantenimiento o los cuidados de la piel,
incluyendo los polvos para bebés y los polvos compactos (excluyendo
medicinas) - 33049100
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Italia
Estados-Unidos
Alemania
Países Bajos
Taiwan
Emiratos arabes
unidos
Reino Unido
Irlanda
China
Luxemburgo
Canadá
Suiza
India
Grecia
Sudáfrica
España
Dinamarca
Portugal
Suecia
Austria
Hungría
8 807 214
6
3
1
1
498
321
661
432
537
502
421
628
261
019
614
289
414
149
316
311
92
72
59
26
23
11
6
4
2
2
1
299
600
378
513
390
019
758
528
672
706
859
251
440
54
0
0
Valor 2001
(en euro)
12 023 449
7
3
1
3
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en
kg)
541 127
584 037
727
820
635
769
920
592
337
379
237
40
28
12
79
70
398
195
51
93
31
49
1
201
567
479
462
430
348
232
0
3 126
0
5 151
0
0
0
6
1 374
39
6
2
10
262
716
884
726
604
485
27
587
516
4
119
41
282
16
551
257
386
047
817
428
284
983
529
141
411
622
251
1 164
9 539
165
1 897
146
30
29
1
0
0
727
456
591
091
014
024
828
70 650
70 866
85
12 236
489
5 458
799
0
102
0
99
0
0
0
1
1 248
40
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Productos de belleza o de maquillaje preparados y preparaciones para el
cuidado de la piel, incluyendo bloqueadores solares y bronceadores
(excluyendo medicinas, preparaciones de maquillaje para labios o ojos,
preparaciones para manicure o pedicuros además de polvos, aun compactos).
- 33049910
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Alemania
Estados Unidos
Italia
Irlanda
Suiza
España
China
Luxemburgo
Taiwan
Israel
Dinamarca
Sudáfrica
Suecia
Canadá
Japón
Uruguay
Portugal
Emiratos arabes
unidos
Australia
Brasil
Corea
Grecia
Hungría
Jordania
Hong Kong
Polonia
Finlandia
Arabia saudita
Chile
Costa de Marfil
Venezuela
Gibraltar
Nigeria
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en
kg)
198 496 084
191 336 055
17 936 154
15 833 226
172
78
31
22
21
17
7
5
3
2
1
1
1
152
72
29
14
20
31
5
5
3
2
16
5
1
3
2
13
5
1
2
2
1
246
815
944
768
142
703
557
109
346
329
239
158
046
937
716
508
419
338
230
211
199
847
656
478
176
409
022
236
267
325
721
429
830
934
618
997
703
414
852
536
069
962
171
128
52
52
51
50
44
35
29
26
21
12
10
10
10
10
148
655
281
142
839
284
606
761
153
534
905
098
720
469
466
199
428
528
567
820
162
530
275
290
248
522
537
986
629
160
507
478
385
761
99
68
219
995
677
042
335
973
931
220
984
372
873
359
323
657
175
887
071
574
336
600
372
304
150 379
13 722
0
726 388
71 038
29 174
2 084
10 442
10 454
42
37 565
0
0
0
0
0
394
627
728
782
859
769
676
866
159
691
172
40
106
167
35
12
76
13
8
24
4
899
320
943
906
739
912
035
175
409
149
064
759
647
773
699
555
964
565
619
263
456
43 374
4 843
308
794
2 587
22 340
4 950
1 573
862
1 979
11 150
150
8 265
400
550
3 343
952
611
633
132
257
442
691
697
149
739
58
49
42
31
16
12
72
18
2
1
5
541
678
357
773
977
688
518
155
512
484
744
008
078
514
801
678
681
229
987
071
936
41 912
700
0
3 243
2 119
11 746
328
164
524
1
24 750
0
0
0
0
0
41
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Singapúr
Rusia
Marruecos
Austria
India
Tailandia
Turquía
Chipre
Iran
Túnez
9
6
6
6
5
5
3
2
2
1
109
971
573
328
830
766
362
434
252
483
3 581
0
14 587
90 720
6 645
6 119
4 231
34 763
0
0
304
82
669
188
274
151
549
23
700
75
46
0
1 967
42 053
165
123
1 980
555
0
0
Polinesia francesa
Siria
Congo
Andorra
Argentina
Camerún
China
Egipto
Ghana
Guinea
Indonesia
México
Noruega
Nueva Zelanda
Rumania
Chequia
1 125
997
961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
634
031
475
0
816
770
0
312
637
563
498
540
776
25
674
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
87
953
0
48
500
0
20
295
461
53
74
328
36
4
5
1
1
76
205
1
2
6
4
6
11
9
Champúes - 33051000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Alemania
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Italia
Estados Unidos
España
Suiza
Polonia
Túnez
Eslovenia
Lituania
Mauritania
Dinamarca
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
49 395 440
48 801 650
21 812 031
19 602 329
46
23
7
5
3
2
2
1
45
19
8
5
2
2
2
1
1
21
9
4
1
3
18
7
4
2
2
528
885
252
012
489
892
883
501
882
441
253
139
117
107
101
75
262
213
267
292
881
253
328
216
880
954
086
815
611
357
430
921
439
936
722
548
833
596
567
875
003
408
23
206
128
874
765
738
375
966
120
306
675
233
392
974
276
876
0
0
549 880
104
933
206
822
340
878
474
307
402
72
110
64
4
30
19
12
628
876
395
102
474
484
154
084
578
867
127
808
089
394
599
491
938
818
687
144
671
504
174
274
338
121
6
74
4
472
608
873
335
308
848
169
853
502
326
800
048
505
0
0
97 064
42
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Letonia
Suecia
Turquía
Luxemburgo
China
Finlandia
Grecia
Emiratos arabes
unidos
Irlanda
Taiwan
Israel
Chequia
Sudáfrica
Marruecos
Austria
India
Canadá
Filipinas
Corea
Hungría
Indonesia
Japón
Jordania
Libano
Malasia
Noruega
70
63
61
51
35
15
13
895
606
851
970
376
923
378
10
7
6
6
4
3
2
1
1
423
851
334
122
196
867
630
499
141
982
893
0
0
0
0
0
0
0
0
67
29
79
50
35
8
22
11
4
3
50
1 468
14
111
327
10
3
79
2
19
0
256
507
485
118
780
398
0
488
191
658
862
0
720
083
0
170
0
615
143
503
770
0
924
268
135
19
21
46
7
16
239
658
091
828
776
620
2 701
7 774
661
1 358
587
2 150
3 452
728
606
153
7
120
0
0
0
0
0
0
0
0
31
19
12
19
5
3
2
1
3
14
445
2
10
70
5
23
10
0
717
670
693
135
566
776
0
024
682
413
057
0
534
989
0
367
0
061
881
777
105
0
620
736
287
Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes - 33052000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Alemania
Reino Unido
España
Francia
Países Bajos
Estados Unidos
Portugal
Italia
Taiwan
Irlanda
Luxemburgo
Pakistán
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
2 023 943
2 266 851
398 132
390 370
1 974
624
604
277
249
160
44
43
15
4
2 191
911
558
310
190
124
70
390
138
92
94
34
18
7
10
1
380
136
99
83
34
8
8
683
401
364
030
160
499
518
595
545
743
56
31
0
160
928
093
315
325
077
378
0
95 516
0
159
748
985
149
347
487
448
466
773
533
015
595
450
14
4
0
835
647
230
242
708
408
640
0
18 510
0
55
35
455
43
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Suiza
0
4328
0
Lacas para el cabello - 33053000
Cantidad
2002 (en
Valor 2002
Valor 2001
(en euro)
(en euro)
kg)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Alemania
Reino Unido
Francia
Países Bajos
España
Estados Unidos
Estonia
Italia
Polonia
Suecia
Luxemburgo
Austria
Hungría
Irlanda
Rumania
Suiza
Cantidad
2001 (en kg)
14 469 733
15 670 940
4 376 565
4 539 252
13
5
2
2
1
15
6
3
1
1
1
4 291 904
1 989 378
684 626
846 016
480 170
286 868
75 177
7 680
2 681
1 804
1 927
238
0
0
0
0
0
4 442 525
2 119 798
773 976
571 477
559 682
393 154
41 724
0
14 600
22 852
7 830
377
1 469
3 998
162
9 250
18 903
874
997
956
493
432
958
517
55
24
22
10
1
387
500
218
869
442
307
450
607
700
289
239
112
0
0
0
0
0
113
822
547
536
733
308
415
94
44
49
14
5
17
14
65
367
865
510
805
549
319
293
0
085
984
327
604
676
749
627
374
172
Lociones capilares - 33059010
Cantidad
Valor 2002
Valor 2001
2002 (en
kg)
(en euro)
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Reino Unido
Polonia
España
Países Bajos
Estados Unidos
Alemania
Italia
Grecia
Luxemburgo
Lituania
Filipinas
440
Cantidad
2001 (en kg)
8 624 794
6 580 283
2 355 193
1 342 027
7 761 007
5 610 952
1 192 432
739 492
464 719
321 466
105 997
67 267
50 644
41 209
12 317
9 792
3 263
6 071 531
3 575 035
856 333
398 668
662 445
420 490
99 630
254 756
180 218
0
2 412
0
0
2 296 624
1 775 244
399 200
33 727
51 477
43 427
18 899
12 238
12 090
1 929
1 019
2 240
432
1 303
992
92
21
79
64
13
28
24
596
485
269
098
796
081
702
846
883
0
239
0
0
44
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Túnez
Turquía
Ukrania
Austria
China
Finlandia
Suecia
3 194
1 140
908
0
0
0
0
0
0
0
11 520
10 454
107 626
697
2 112
1 050
109
0
0
0
0
0
0
0
2 767
3 631
17 885
345
Las demás preparaciones capilares - 33059090
Cantidad
Valor 2002
Valor 2001
Cantidad
2002 (en
kg)
(en euro)
(en euro)
2001 (en kg)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Alemania
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Estados Unidos
España
Italia
Suiza
Polonia
Turquía
Túnez
Japón
Emiratos arabes
unidos
Luxemburgo
Portugal
Dinamarca
Tailandia
Suecia
Australia
Irlanda
China
India
Austria
Finlandia
Siria
Israel
Corea
Etiopía
Taiwan
Grecia
Hungría
58 547 493
58 558 323
12 484 539
12 099 421
52
21
9
8
8
3
3
1
53
16
10
11
8
4
3
2
11
4
2
1
1
11
3
1
2
1
863
135
862
759
264
974
276
237
469
292
267
259
150
758
328
206
563
502
408
536
084
047
832
444
937
487
134
122
66
53
46
35
31
29
27
13
12
8
7
3
2
1
1
185
218
900
364
336
656
707
526
596
293
273
068
856
989
151
362
105
534
0
406
695
475
165
431
156
286
873
164
334
258
131
356
110
958
445
743
887
0
0
183 832
154 254
157
81
187
14
43
39
30
1
55
52
6
6
5
176
593
041
156
0
242
0
479
572
395
214
123
0
804
0
0
581
443
758
558
774
352
935
320
614
791
325
82
25
43
49
6
546
697
323
541
280
565
036
763
597
352
073
572
445
12
9
26
13
57
1
8
4
3
16
1
2
5
635
229
989
481
081
449
533
128
308
793
502
009
318
414
100
204
3
119
0
313
843
991
570
492
618
878
423
27
635
376
439
244
338
806
941
404
109
0
0
58 386
7 014
17
9
79
1
4
4
2
11
3
1
1
566
346
209
158
0
880
0
316
214
255
246
425
0
92
0
0
085
313
863
45
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Islanda
Marruecos
Noruega
Rumania
Eslovaquia
Chequia
Viet Nam
0
0
0
0
0
0
0
6 838
0
23 578
6 836
15 369
2 699
234 450
0
0
0
0
0
0
0
2
5
1
42
575
0
119
152
300
180
070
Dentífricos - 33061000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Países Bajos
Reino Unido
Italia
Francia
Alemania
Sudáfrica
Brasil
España
Estados Unidos
Polonia
Canadá
Arabia saudita
Letonia
Irlanda
India
Filipinas
Hungría
Luxemburgo
Túnez
Turquía
China
Suiza
Singapúr
Congo
Dinamarca
Australia
Austria
Hong Kong
Indonesia
Israel
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
33 019 818
31 659 147
8 545 177
8 144 352
25
7
5
4
3
3
2
2
1
1
25
6
5
4
2
4
5 888
782
1 635
1 924
502
690
741
1 248
343
292
145
113
21
27
8
46
11
3
6
1
1
1
530
907
309
645
293
103
652
303
155
149
412
387
288
165
106
65
23
21
10
7
3
2
2
1
931
590
465
161
863
030
374
311
443
775
936
334
458
340
184
966
080
392
124
088
725
914
909
307
980
71
0
0
0
0
0
427
148
155
545
870
241
320
1 932
1 080
2 443
397
931
69
1 351
2
32
16
5
11
1
52
2
14
31
349
367
169
650
304
631
126
952
806
182
164
784
0
066
180
157
0
0
466
122
0
966
983
0
078
942
205
834
595
122
299
060
323
497
330
460
563
661
246
525
376
365
908
617
375
406
267
011
900
948
1 934
1 237
1 944
40
20
216
8
0
0
0
0
0
324
057
373
905
614
874
87
832
317
487
118
235
12
178
1
4
2
1
1
20
7
10
357
519
539
640
473
441
108
040
833
448
578
484
0
002
876
149
0
0
795
044
0
280
397
0
000
61
301
180
136
094
934
46
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Hilos dentales, en empaques individuales para minoristas - 33062000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Alemania
Reino Unido
Países Bajos
China
Luxemburgo
Francia
Estados Unidos
Italia
Suecia
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
801 240
266 547
17 483
12 678
756
429
156
125
38
28
16
5
1
239
54
76
78
26
1
26
14
4
8
1
2
11
4
4
1
1
864
165
037
125
846
259
565
530
713
0
548
198
190
973
999
519
408
0
824
1 436
905
052
179
855
218
240
560
360
19
0
195
827
208
362
483
37
757
0
2
2
Las demás preparaciones para el higiene bucal o dental - 33069000
Valor 2002
(en euro)
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
TOTAL
IMPORTACIONES
7 141 510
6 351 279
1 362 312
1 401 240
ORIGEN UNION
EUROPEA
Alemania
Países Bajos
Irlanda
Reino Unido
Francia
Estados Unidos
Italia
Suiza
España
Australia
Luxemburgo
China
Dinamarca
Grecia
Sri Lanka
6 728 147
5 976 066
1 291 310
1 326 862
1 925 446
1 564 855
1 374 566
783 847
753 855
257 360
246 352
111 969
71 548
43 176
7 652
858
26
0
0
1 408 787
1 710 584
992 521
744 847
545 896
187 304
492 261
105 995
56 946
23 778
5 798
0
0
18 426
58 136
371
183
134
271
157
52
139
10
32
7
764
261
399
465
653
748
385
494
868
714
513
46
2
0
0
315
272
108
187
120
22
297
10
18
6
085
024
548
765
966
899
063
691
705
488
316
0
0
6 390
34 300
47
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Preparaciones para afeitado o para antes o después del afeitado - 33071000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Alemania
Países Bajos
Reino Unido
Estados Unidos
Italia
Suiza
Luxemburgo
Hungría
Dinamarca
Emiratos arabes
unidos
España
Gibraltar
Turquía
Túnez
Uruguay
Sudáfrica
Austria
Andorra
Canadá
Finlandia
Grecia
Japón
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
21 522 949
20 765 636
4 033 646
4 163 622
20
6
6
5
1
20
5
5
5
1
184
729
189
759
762
700
140
158
159
505
688
3 773 873
1 047 615
1 466 560
927 154
145 102
182 429
137 770
28 792
36 807
23 596
7 808
4
1
1
1
0
317 008
8 831
6 172
0
0
0
1 758
6 801
3 464
4 257
1 734
24 823
21 717
5 056
267
2 388
194
240
150
1
0
0
0
0
0
282
205
065
499
589
727
621
266
171
149
68
477
526
845
727
014
519
842
016
967
085
903
64
59
16
6
3
3
2
806
614
069
565
890
594
928
39
0
0
0
0
0
053
682
580
992
315
241
843
365
72
55
241
092
043
379
261
157
8
142
35
9
22
45
690
264
853
018
227
433
877
449
833
371
204
0
51 888
115
2 404
0
0
0
1 141
30
29
195
190
2 101
Desodorantes corporales y antitranspirantes - 33072000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Alemania
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Sudáfrica
España
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
33 374 065
28 874 914
4 768 846
4 899 768
32
8
8
7
7
27
8
7
5
5
4
1
1
1
4
1
1
1
210
706
075
463
352
270
258
580
032
352
591
682
305
810
054
351
455
191
222
75
294
834
419
080
801
255
201
579
599
336
341
385
449
37
50
149
588
947
540
251
254
300
669
425
223
127
732
19
76
408
790
385
440
138
884
623
48
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Estados Unidos
Líbano
Italia
Emiratos arabes
unidos
Luxemburgo
Chequia
Eslovenia
Finlandia
Suiza
Polonia
Túnez
Siria
Dinamarca
Hungría
Hong Kong
Gibraltar
Turquía
Suecia
Austria
Irlanda
Andorra
China
Chipre
Tailandia
224 521
187 587
152 351
510 437
940
265 094
34 476
8 995
23 504
63 625
1 360
57 149
149
127
126
82
55
42
25
18
17
15
6
5
4
1
1
0
55 239
0
124 607
65 024
676 258
96 699
18 210
0
150 342
113 001
0
0
185 009
0
3 980
22
14 221
3 535
782
1 179
44
3
10
8
4
3
0
1 382
0
12 198
10 488
94 985
2 420
6 171
0
12 880
11 345
0
0
15 750
0
2 132
1
62
735
1 626
199
915
784
198
058
705
905
433
954
947
989
798
092
319
454
328
734
222
0
0
0
0
6
12
3
1
954
943
439
447
170
453
616
175
155
768
803
372
294
264
85
24
29
0
0
0
0
Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño - 33073000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Países Bajos
Alemania
Francia
España
Italia
Reino Unido
Sudáfrica
Canadá
Suiza
China
Suecia
Luxemburgo
Israel
Finlandia
Estados Unidos
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
27 558 153
28 197 552
12 592 980
14 977 458
26
10
8
6
26
10
6
7
12
5
3
2
14
5
3
3
615
017
030
777
716
439
307
287
202
192
124
121
111
76
45
42
848
102
030
275
489
029
569
045
224
493
211
696
483
844
122
264
971
060
678
411
635
848
888
214
109
353
129
234
48
7
33
265
684
875
622
486
315
164
640
845
688
418
165
495
676
815
149
515
283
284
473
758
325
251
72
145
14
39
37
25
67
64
6
6
069
815
068
145
314
670
861
638
609
429
611
511
859
100
649
086
546
298
447
408
253
465
164
129
9
98
36
40
1 436
164
738
981
317
315
513
171
160
143
213
797
837
982
773
4 245
52 118
49
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Grecia
Dinamarca
Hong Kong
Polonia
Austria
Letonia
Emiratos arabes
unidos
Irlanda
Turquía
Chipre
Corea
Japón
Jordania
Portugal
Singapúr
Chequia
Tailandia
Túnez
34
10
6
5
2
2
758
895
423
625
692
405
9 575
23 142
0
0
14 785
2 409
9 371
5 181
468
116
1 093
1 259
5 285
5 902
0
0
3 199
1 260
1 960
1 706
811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
628
015
315
347
871
098
132
1 582
1 030
0
10 756
55
1 532
540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 647
19 691
44 046
63
392
35 000
32
90
85
0
4 463
84
32
79
1
6
10
Depilatorios y demás productos de perfumería, tocador, o cosmética 33079000
Valor 2002
(en euro)
TOTAL
IMPORTACIONES
ORIGEN UNION
EUROPEA
Francia
Países Bajos
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos
Suecia
Luxemburgo
Italia
Suiza
España
China
Dinamarca
Koweit
India
Japón
Polonia
Hungría
Chequia
Tailandia
Malasia
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
31 005 763
33 187 332
9 402 763
8 987 449
29
10
7
7
1
31
12
8
7
9
3
1
2
8
2
2
3
433
535
917
427
411
856
820
506
432
411
279
122
96
53
51
17
13
13
8
7
6
837
692
131
092
818
885
787
472
188
199
652
862
602
302
560
255
661
174
966
923
842
804
566
516
399
718
678
623
622
475
180
578
113
278
27
3
904
219
141
162
202
583
306
385
420
750
503
507
474
152
689
0
0
0
0
112 462
0
249
635
899
775
526
76
237
28
86
16
40
21
18
18
8
256
129
611
443
957
356
746
854
135
572
536
251
490
960
451
80
1 140
262
2 243
4 720
650
847
989
050
156
276
51
110
24
75
6
117
18
44
9
526
600
037
577
439
339
885
777
366
128
048
701
555
480
599
0
0
0
0
26 799
0
50
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Turquía
Israel
Austria
Finlandia
Grecia
Polinesia francesa
Sudáfrica
Canadá
Hong Kong
Jordania
Túnez
3
3
2
2
1
821
633
928
362
113
843
0
0
0
0
0
24
1
1
57
162
43
1
1
0
0
352
256
485
0
658
579
092
948
008
998
1 738
74
89
192
86
0
0
0
0
0
1
15
7
3
0
0
926
59
257
0
320
702
479
328
48
Grasa y aceites vegetales fijos y sus fracciones, aun refinados, pero no químicamente
modificados, concretas, presentados en empaques de peso neto inferior o igual a 1kg,
(se excluen grasas y aceites brutos destinados a usos técnicos o industriales) 15159091
TOTAL IMPORTACIONES
ORIGEN UNION EUROPEA
Francia
Alemania
Países Bajos
Italia
Reino Unido
Suiza
Valor 2002 Valor 2001
(en euro)
(en euro)
694 112
439 342
694 112
436 435
567 566
225 341
62 079
69 320
33 386
138 701
31 081
2 299
0
774
0
2 906
Cantidad
2002 (en
Cantidad
2001 (en kg)
kg)
255 832
402 210
255 832
402 157
90 158
45 120
92 587
92 219
57 561
263 741
15 526
1 051
0
26
0
53
Grasa y aceites vegetales fijos y sus fracciones, aun refinados, pero no químicamente
modificados, concretas, presentados en empaques inmediatos de un contenido neto
superior a 1kg, o fluidos (se excluen grasas y aceites brutos destinados a usos técnicos
o industriales) - 15159099
Valor 2002
(en euro)
Valor 2001
(en euro)
Cantidad
2002 (en
kg)
Cantidad
2001 (en kg)
TOTAL IMPORTACIONES
4 249 599
2 941 356
2 975 871
2 367 560
ORIGEN UNION EUROPEA
Italia
Francia
Países Bajos
Alemania
Canadá
Estados-Unidos
Reino Unido
Israel
Chile
4 078 581
2 283 689
953 262
697 958
121 539
104 863
42 671
19 582
8 894
6 334
2 859 582
1 294 202
742 480
711 434
69 123
0
16 572
20 430
0
6 735
2 954 008
1 840 959
436 391
552 942
118 626
7 043
6 938
2 260
7 200
367
2 345 734
1 334 271
290 158
619 767
77 496
0
2 714
1 557
0
400
51
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas
Suiza
Austria
Marruecos
Japón
Madagascar
Portugal
Luxemburgo
España
China
Hong Kong
Siria
Turquia
Yemen
3
1
1
1
1
556
957
935
469
295
452
132
10
0
0
0
0
0
4 506
0
0
12 567
0
0
211
21 702
993
9 514
803
28 502
1 581
65
2 267
100
99
51
512
40
11
0
0
0
0
0
1
22
2
1
13
81
0
0
066
0
0
56
429
364
173
814
104
110
4.2. WELEDA - Folletería de información distribuida en Bélgica
http://www.prochile.cl/nexos/anexo_welleda.pdf
52
____________________________________________________________________
PROCHILE Bélgica y Luxemburgo
Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481,
40, rue Montoyer – 1000 Bruselas