Índex 01 02 03 04 05 Introducció Objectius Procés de treball Resum de la diagnosi Proposta estratègica Introducció 01 Introducció Els mercats són una part molt important del comerç de la ciutat des de fa molts segles. Representen no només el lloc on la gent compra productes alimentaris i no alimentaris, sinó també el lloc on es pot trobar el cor de la ciutat. Quan les cadenes de distribució alimentaria encara no havien evolucionat, els petits comerciants eren a la ciutat l'única font per a la compra dels productes. Així mentre els artesans es van reunir en àrees específiques de les ciutats, els comerciants, ramaders i agricultors es van reunir en un lloc específic, els "mercats". Aquest fenomen es troba a tot Europa, i en especial a Catalunya i a Barcelona. A causa de la capacitat de generar tràfic de persones, els mercats van tenir un impacte molt rellevant en el seu entorn des dels seus inicis, donant una gran empenta a l'obertura de botigues, artesans i altres negocis. Malgrat els seus inicis homogenis, el model de mercat van anar divergint degut a la industrialització primer i a l'evolució dels formats de comerç minorista després. Introducció Valors promoguts des dels mercats En aquest context històric, Barcelona ha apostat per desenvolupar els mercats dins un model mediterrani que uneix persones i comerç, i que promou així no només la transacció comercial sinó també les relacions humanes. És en aquest context que els mercats tenen un paper especial en la construcció de la ciutat i de la seva organització social, econòmica i urbana. La majoria de les famílies tenen un mercat a menys de 10 minuts de casa. Comprar al mercat reflecteix un estil de vida que està totalment compromès i connectat amb el model mediterrani. És un estil que va adquirint més adeptes cada dia, que segueixen els conceptes d'aliments saludables, la producció local i un ambient amigable. Al llarg de la seva evolució, les demandes dels ciutadans s'estan incorporant en els serveis del mercat que ajuden a millorar el que ofereixen, així com per ser més competitiu. Així, les darreres dècades, els mercats han millorat les seves infraestructures, modernitzat les parades i els serveis logístics i de gestió de residus associats i s’han promogut nous serveis com el lliurament a domicili, estacionament, pagament amb targeta, etc. Els Productes Fresc Qualitat I varietat Salut Les persones Professionalització Tracte personalitzat Espai de trobada Els espais Proper I sostenible Remodelació d’edificis El territori Integració I cohesió social Motor econòmic Xarxa social I comercial Model Barcelona 40 localitzacions Referència internacional Model de gestió IMMB El comerç i els mercats de Barcelona Els mercats municipals tenen un impacte econòmic molt significatiu en l’economia de la ciutat. En primer lloc, els mercats actuen com a locomotores d’atracció de tràfic de gent al barri, fet que contribueix al desenvolupament i manteniment de una xarxa comercial fora del mercat que en complementa la oferta. De fet, en la majora dels casos, els eixos comercials de Barcelona coincideixen territorialment amb els mercats doncs es complementen en la oferta comercial. El 38% dels clients del mercat declara haver comprat també a les botigues en l’entorn del mercat (a la seva àrea de influència), havent fet una despesa de 13,3€ de mitjana en aquestes botigues (22€ a l’any 2009), fet que contrasta amb el tiquet mitjà de despesa al mercat del mateix client que es situa de mitjana als 14,7€, pràcticament al mateix nivell. ! Els mercats municipals a Barcelona al 2011 va donar feina a 7.500 persones i va tenir un impacte econòmic de 990.347.000€, el 76% correspon alimentació fresca, el 12% a no alimentari, el 10,5% als supermercats i el 1% als bars i restaurants. Tenint en compte les dades anteriors, es pot estimar que l’impacte indirecte en el comerç que està situat a l’entorn del mercat oscil·la entre els 990 i els 1.700 milions d’euros addicionals. Comerç Barcelona Mercats %mercats/comerç Centres Cotització 16.429 2.656 16,2% Establiments 35.000 3.128 8,94% Treballadors (aprox.) 75.000 7.500 10,0% Facturació (milers €) 9.750.000 990.347 10,2% Sup. Comercial (m2) 3.833.529 109.500 2,85% Sup. Comercial (m2) Alimentació 792.699 105.383 13,3% Objectius Resum metodològic 02 Objectius Els nous reptes El comerç de proximitat, i en concret els mercats municipals, viuen actualment una pressió important des de diferents vessants: econòmica, normativa, social i de la competència, aguditzada per la situació de recessió econòmica. Així, els mercats, després d’un enfocament adreçat a la modernització de les seves instal·lacions, serveis i oferta al ciutadà, es plantegen quin ha de ser el camí a seguir els propers anys. Aquest nou entorn els demanda una reformulació de les seves maneres de funcionar, d’enfocar-se al ciutadà, de barrejar-se amb l’entorn social de la ciutat i d’organitzar-se professionalment que són la base de la formulació del present pla estratègic. Així doncs, el present pla té com a objectius: ! • Establir una visió dels mercats, consensuada amb els diferents agents que s’hi relacionen, amb l’horitzó del 2025 • Identificar els objectius a assolir amb la finalitat d’encaminar els mercats cap a la visió establerta. • Definir les estratègies necessàries per aconseguir cadascun dels objectius identificats, mesurant la participació dels diferents agents, inversions necessàries, indicadors d’èxit i responsables de les accions que acompanyen a cada estratègia. Procés de treball 03 Procés de treball: Diagnosi L’anàlisi estratègica s’ha realitzat a partir de una doble metodologia: • PESTLE: Anàlisis enfocat a sis factors externs a l’organització: polítics, econòmics, socioculturals, tecnològics, legals i factors ambientals. • DAFO: L’anàlisi dels factors interns de les fortaleses i debilitats que ofereix el DAFO, complementa l’anàlisi extern realitzat amb la metodologia anterior. El procés complert en aquesta primera fase te tres passes. El primer corresponent a l’anàlisi PESTLE que dona lloc a la identificació de les oportunitats i amenaces externes, el segon incorpora l’anàlisi intern del DAFO. Finalment, el tercer suma tots dos elements per donar lloc a la diagnosi estratègica final, segons es pot veure al següent esquema: Pas 1: Factors PESTLE Pas 2 Factors Interns DAFO Pas 3: Diagnosi Estratègica Procés de treball: Visió Ignoranti, quem portum petat, nullus suus ventus est - Cap vent és favorable per qui no sap a quin port va (Sèneca, 1-65 d.C.) El resultat de l’anàlisi anterior s’ha concretat en un document de diagnosi de la situació actual. A partir de les seves conclusions, s’ha procedit a fer una proposta d’escenaris possibles de desenvolupament estratègic de mercats a futur. S’han proposat escenaris realistes però prou diferents entre si com per tenir camins de desenvolupament diferenciats. La decisió de quin és l’escenari final desitjat, serà presa amb el consens dels integrants dels diferents grups de treball i correspon a la decisió més important en relació al desenvolupament del present pla estratègic. Model Actual Ignoranti, quem portum petat, nullus suus ventus est - Cap vent és favorable per qui no sap a quin port va (Sèneca, 1-65 d.C.) Procés de treball: Pla Estratègic Un cop definida la visió dels mercats a 2025, caldrà concretar el pla d’acció per avançar envers la direcció consensuada mitjançant un model fractal el qual avança cap al detall de la planificació de una forma ordenada i rigorosa. Així, el procés parteix de la visió consensuada i determina quins són els objectius que la defineixen de una forma concreta. Alhora, els objectius es marcaran en diferents àmbits d’actuació i caldrà establir-los no només des del punt de vista conceptual sinó també quantitatiu mitjançant la determinació de metes específiques per a cada objectiu. Visió estratègica Mesura 1 Com a següent pas, caldrà definir quines estratègies permeten assolir cadascuna de les metes establertes. Finalment caldrà definir les mesures concretes que quantifiquen les estratègies indicades. Activitat 1 Objectiu 1 Objectiu ... Mesura … Mesura N Acció 1 Acció ... Activitat ... Activitat N Objectiu N Acció N Procés Participatiu: Grups de Treball • El procés de desenvolupament del pla estratègic es planteja com un procés participatiu • S’han establert quatre tipologies de grup de treball, en funció de la seva rellevància i operativitat en el desenvolupament del pla. 1. Cercle Intern 2. Cercle Executiu: C. Intern IMMB + 6 persones clau 3. Cercle Consultiu: • Estructurat en tres grups de treball, • Grup de Treball 1: Renovació dels barris mitjançant la política pública dels mercats • Grup de Treball 2: Sostenibilitat, Medi ambient i proximitat • Grup de Treball 3: Ocupació, emprenedoria i desenvolupament econòmic • IMMB present a tots els grups de treball • Cada grup de treball amb 6-8 persones 4. Cercle Plenari: Grup de treball format per més de 100 persones. Calendari General del Pla Estratègic Primeres Convocatòries Cercle Intern - 9, 16 i 28 de Gener Cercle Executiu - 22 de Gener Cercle Consultiu - 4,5 i 6 de Febrer Cercle Plenari - 25 de Febrer Properes Convocatòries Cercle Executiu: 21 Març, 18 Juliol i 24 Octubre (data definitiva a consensuar en funció de les agendes dels participants) Cercle Consultiu: 11,12,13 Març 20,21,22 Maig 8,9,10 Juliol 7,8,9 Octubre (dates definitives a consensuar en funció de les agendes dels participants) Cercle Plenari: 18 de Novembre (per confirmar) Objectius de les reunions CERCLE EXECUTIU 1- Definir la visió i els objectius estratègics del Pla Estratègic de Mercats de Barcelona. 2- Revisió dels objectius estratègics finals del Pla Estratègic de Mercats de Barcelona i de les mesures plantejades. 3- Revisió de les mesures i accions del pla estratègic. 4- Presentació del pla general, a partir dels objectius, mesures i accions determinades. Presentació de les principals activitats que configuren cada acció, revisió general del pla. CERCLE PLENARI 1- Desenvolupar les mesures i principals accions del pla estratègic. 2- Presentació del pla general, a partir dels objectius, mesures i accions determinades (sense detalls). Presentació de les principals activitats que configuren cada acció, revisió general del pla. CERCLE CONSULTIU 1- Plantejar els objectius estratègics un cop revisats els resultats de la diagnosi i a partir dels objectius estratègics. 2- Repassar dels objectius definitius i determinar les mesures a portar a terme per al compliment de cadascun dels objectius identificats. 3 - R e p a s s a r o b j e c t i u s i m e s u re s definitives i Identificar les accions a portar a terme per complir amb les mesures consensuades -1r grup de mesures-. 4 - R e p a s s a r o b j e c t i u s i m e s u re s definitives i Identificar les accions a portar a terme per complir amb les mesures consensuades -2n grup de mesures-. 5- Presentació del pla general, a partir dels objectius, mesures i accions determinades. Presentació de les principals activitats que configuren cada acció, revisió general del pla. Resum de la diagnosi 04 Anàlisi de factors externs (PESTLE) Anàlisi de factors interns Polítics Resum global: DAFO Diagnosi estratègica: Factors externs Medi-­‐ ambientals Econòmics ! ! Els mercats són un ens immers en un entorn en constant evolució i que s’ha vist sacsejat de manera molt significativa per una recessió econòmica prolongada que ha modificat els hàbits de compra del ciutadans i les estratègies de la competència. mercats Legals Factors Polítics: • Tempos de la ciutat • Model de comerç de Barcelona Tecnològics ! Factors Econòmics • Impacte econòmic del comerç • Cadena de subministrament • Impacte de la recessió econòmica • Competència ! Factors Sociològics i culturals • Experiència de compra • Hàbits de compra a Barcelona • Àrees comercials de Barcelona • Estils de vida i tendències de compra • Les tendències demogràfiques • Turisme i compres • Showcooking Socials Factors Tecnològics • Smartcommerce i comerç electrònic • Smartcommerce i entorn digital • Tecnologia aplicada als aliments en la fase final de la cadena • Tecnologies de la cadena de subministrament ! Factors Normatius • Efectes de la directiva de serveis • Horaris comercials • Productes de proximitat ! Factors Mediambientals • Gestió de residus • Eficiència Energètica Anàlisi de factors externs (PESTLE) Anàlisi de factors interns Resum global: DAFO Diagnosi estratègica: Factors interns Cadascun dels factors interns s’examinarà en funció d’aquells vectors que es consideren més significatius: Recursos i avantatge competitiva • Proposta de valor dels mercats • Model de gestió: IMMB • Coneixement i know how • Impacte econòmic dels mercats • Els mercats no alimentaris ! Processos • Remodelació dels mercats • Promoció i Comunicació • Fidelització • Horaris als mercats • Serveis dels mercats ! Valors i Cultura • El paradista • Moviment associatiu als mercats • El client del mercat Anàlisi de factors externs (PESTLE) Anàlisi de factors interns Resum global: DAFO Diagnosi estratègica: Resum - DAFO Oportunitats ••Lideratge del comerç a Barcelona encara no està definit i mercats pot assumir-ne el rol ••Coordinar accions de promoció de la compra als mercats amb Mercabarna ••Participar en projectes d’innovació sobre quartes games i allargament vida peribles ••Cooperació amb el barri i eixos comercials per crear una experiència de compra competitiva més enllà de la que pugui oferir el propi mercat ••Proximitat i fidelitat del consumidor ••Estils de vida del consumidor alineats amb alguns dels valors dels mercats ••Enfocar productes i serveis als nous estils de vida i necessitats del consumidor ••Compra de cap de setmana familiar i lligat a l’oci ••Compra online, estratègia digital i programes de fidelització de clients. ••Atractivitat del turisme cap als mercats ••Aproximació al canal HORECA mitjançant nous canals ••Incorporació de noves experiències com el showcooking a l‘experiència del consumidor ••Normativa de venda de proximitat com a valor afegit ••Nous canals de venda i promoció digitals accessibles a la PiME en condicions similars que a les grans empreses ••Impuls de la vessant gastronòmica de l’alimentació Amenaces ••Necessitat de planificació de certes activitats degut als tempos de la ciutat ••Altres agents institucionals busquen liderar el comerç a Barcelona ••Pèrdua de protagonisme dels mercats com a client dels majoristes de Mercabarna ••Caiguda consum pot afectar a la viabilitat de alguns comerços ••Competència en l’experiència de compra de centres comercials ••Percepció del mercat com a preu elevat ••Evolució demogràfica: envelliment clients actuals i necessitat de reposició ••Elevat % de turistes pot crear diferents necessitats a cobrir pel mateix paradista ••Aparició de canals alternatius de venda propers al concepte del mercat però més adaptats al client ••Liberalització en la creació de nous establiments comercials que provoquin la fuga de compra ••Liberalització dels horaris comercials ••Perdre el pas en l’entorn digital ••Reducció d’operadors pot generar comportaments d’oligopoli en preus i oferta Anàlisi de factors externs (PESTLE) Anàlisi de factors interns Resum global: DAFO Diagnosi estratègica: Resum - DAFO Fortaleses ••Varietat i qualitat de producte. Àmplia gama de preus als mercats. ••Proposta de valor adaptada a las tendències de consum ••El mercat és reconegut com el cor i vida del barri ••El mercat és la locomotora de desenvolupament comercial del barri ••Mercat és un referent del producte fresc a la ciutat ••Model de gestió integrat en un organisme únic amb capacitat de coordinar accions i liderar el desenvolupament dels mercats ••Coneixement i know-how líder mundial en el àmbit dels mercats ••Alt impacte positiu, econòmic i de treball, en les seves àrees d’influència ••Alt percentatge de mercats remodelats amb models de participació dels paradistes en la definició i amb finançament públic-privat ••Departament de comunicació corporativa i de suport a la promoció i dinamització dels mercats ••Presència sòlida als nous canals digitals ••Alta fidelitat dels clients ••Paradista amb experiència i ben valorat Punts Febles ••Funció pública dels mercats ha canviat. Necessitat de redefinició ••La manca de sentit de xarxa, provoca que els Mercats no assumeixi el paper de motor del comerç de Barcelona i pugui cedir el lideratge a altres ens. ••Possible lentitud en adaptació a les necessitats reals dels consumidors i paradistes. Resistència al canvi ••Marc normatiu poc adaptat a la nova realitat de consum i competència. ••Poca pressió real pel compliment de les normatives vigents (p.ex. horaris) ••Organització de l’IMMB amb necessitat de renovació durant el període 2015-2025 ••Tensió de recursos a l’haver de compartir les tasques tècniques internes amb consultoria externa ••Mercats molt diferents i no hi ha una categorització dels mercats lligada a les necessitats i tipologies dels clients ••Altes inversions necessàries per a la renovació dels mercats. Equipament, funcionalitat i normativa han d’anar més de la ma en el futur ••Cost manteniment de mercats no prou compartit amb concessionaris ••Limitada capacitat de portar a terme accions conjuntes per la manca de pressupost i la reduïda coordinació entre els diferents mercats ••El preu com a factor competitiu no és associat als mercats ••Manca de programes de fidelització i captació conjunta de clients ••Horaris heterogenis i poc adaptats a les necessitats reals del consum ••Serveis heterogenis a cada mercat ••Excés d’aïllament del mercat envers el barri i el seu entorn ••Associacions de comerciants poc professionalitzades ••Manca de actuacions en xarxa continuades entre els diferents mercats ••Necessitat de millora de l’especialització i professionalització dels venedors, especialment en el relleu generacional. Proposta estratègica 05 Proposta estratègica: VISIÓ La visió estratègica dels mercats de Barcelona es desenvolupa al voltant de tres grans conceptes: Mercats són ànima Mercats són sosteni bilitat Mercats són motor Visió dels mercats 1. Ànima: Els mercats són un referent de la vida als barris de Barcelona i proporcionen una experiència no només de compra sinó també de convivència als ciutadans. 2. Motor: Els mercats lideren el comerç de cada barri, alhora que lideren el model de mercat urbà a nivell internacional. El mercat és una peça clau en el desenvolupament econòmic i en la creació de feina a cada barri. 3. Sostenibilitat: Els mercats són sinònim de valors associats a la sostenibilitat social, mediambiental i cultural. Proposta estratègica: OBJECTIUS ESTRATÈGICS Els conceptes proposats a la visió, es desenvolupen en la formulació de tres objectius estratègics cadascun, un dels quals – el ciutadà- és compartit per tots els conceptes des de diferents perspectives. 1 Barcelona Vivència Mercats són ànima Social ra Mercats són sostenibilitat Entorn ció Patrimoni Ciutadà g te In 3 n Co um 2 s Mercats són motor Desenvolupament 1. Ànima: • Part essencial del comerç de barri i bandera del “model Barcelona” • Lloc de generació de vivències i experiències úniques. • Referent en la vida social i lloc de trobada del barri. 2. Motor: • Líders del comerç a Barcelona i del model de mercat urbà a nivell internacional. • Clúster de desenvolupament econòmic local i de la generació de llocs de treball al barri. • Enfocats a les necessitats del consumidor i en constant predisposició a adaptar-se a les seves necessitats. ! 3. Sostenibilitat: Lideratge • Lloc de integració de les diferents cultures i sensibilitats en el seu entorn • Font de difusió i manteniment del patrimoni i la diversitat agrícola i ramadera catalanes • Compromís i difusió dels valors de respecte i compromís de la distribució alimentaria amb l’entorn. Proposta estratègica: OBJECTIUS ESTRATÈGICS 1. Ànima: • Part essencial del comerç de barri i bandera del “model Barcelona” • OP: Cooperació amb el barri i eixos comercials per crear una experiència de compra competitiva més enllà de la que pugui oferir el propi mercat • AM: Necessitat de planificació de certes activitats degut als tempos de la ciutat • AM: Liberalització en la creació de nous establiments comercials que provoquin la fuga de compra • AM: Liberalització dels horaris comercials • FO: Alt impacte positiu, econòmic i de treball, en les seves àrees d’influència • FE: Excés d’aïllament del mercat envers el seus entorn ! • Lloc de generació de vivències i experiències úniques. • AM: Competència en l’experiència de compra de centres comercials • OP: Incorporació de noves experiències com el showcooking a l‘experiència del consumidor • FO: Presència sòlida als nous canals digitals ! • Referent en la vida social i lloc de trobada del barri. • FO: El mercat és reconegut com el cor i vida del barri • FO: Comunicació corporativa i suport a la promoció i dinamització dels mercats Proposta estratègica: OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2. Motor: • Líders del comerç a Barcelona i del model de mercat urbà a nivell internacional. • Lideratge de gestió • FO: Alt percentatge de mercats remodelats amb models de participació dels paradistes en la definició i amb finançament públic-privat • FE: Altes inversions necessàries per a la renovació dels mercats • FO: Model de gestió integrat en un organisme únic amb capacitat de coordinar accions i liderar el desenvolupament dels mercats • FE: Organització de l’IMMB amb necessitat de renovació durant el període 2015-2025 • FE: Tensió de recursos a l’haver de compartir les tasques tècniques internes amb consultoria externa • FE: Possible lentitud en adaptació a les necessitats reals dels consumidors i paradistes • Lideratge comerç • FO: El mercat és la locomotora de desenvolupament comercial del barri • OP: Lideratge del comerç a Barcelona encara no està definit i mercats pot assumir-ne el rol • FE: La manca de sentit de xarxa, provoca que els Mercats no assumeixin el paper de motor del comerç de Barcelona i pugui cedir el lideratge a altres ens. • FE: Limitada capacitat de portar a terme accions conjuntes per la manca de pressupost i la reduïda coordinació entre els diferents mercats • FE: Associacions de comerciants poc professionalitzades • FE: Manca de actuacions en xarxa continuades entre els diferents mercats • AM: Altres agents institucionals busquen liderar el comerç a Barcelona • FO: Associacions de comerciants consolidades • FE: Resistència al canvi • FO: Paradista amb experiència i ben valorat Proposta estratègica: OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2. Motor (cont.): • Lideratge entorn • FE: Pèrdua de protagonisme dels mercats com a client dels majoristes de Mercabarna • OP: Coordinar accions de promoció de la compra als mercats amb Mercabarna • OP: Participar en projectes d’innovació sobre quartes games i allargament vida peribles • AM: Perdre el pas en l’entorn digital • Lideratge internacional • FO: Coneixement i know-how líder mundial en el àmbit dels mercats • Enfocats a les necessitats del consumidor i en constant predisposició a adaptar-se a les seves necessitats. • FE: No hi ha una categorització dels mercats lligada a les necessitats i tipologies dels clients • FO: Mercat és un referent del producte fresc a la ciutat • OP: Atractivitat del turisme cap als mercats • FO: Proximitat i fidelitat del consumidor • OP: Compra de cap de setmana familiar i lligat a l’oci • OP: Compra online, estratègia digital i programes de fidelització de clients. • FE: Percepció del mercat com a preu elevat • FO: Proposta de valor adaptada a las tendències de consum • FO: Alta fidelitat dels clients • FO: Valoració i satisfacció del client amb els mercats • FE: El preu com a factor competitiu no és associat als mercats • FE: Manca de programes de fidelització i captació conjunta de clients • FE: Horaris heterogenis i poc adaptats a les necessitats reals del consum • FE: Serveis heterogenis a cada mercat Proposta estratègica: OBJECTIUS ESTRATÈGICS 3. Sostenibilitat: • Lloc de integració de les diferents cultures i sensibilitats en el seu entorn • FO: Estils de vida del consumidor alineats amb alguns dels valors dels mercats • OP: Enfocar productes i serveis als nous estils de vida i necessitats del consumidor • AM: Evolució demogràfica: envelliment clients actuals i necessitat de reposició • AM: Elevat % de turistes pot crear diferents necessitats a cobrir pel mateix paradista • Font de difusió i manteniment del patrimoni i la diversitat agrícola i ramadera catalanes • FO: Producte de proximitat • FO: Alta gama de varietat de oferta • FO: Varietat i qualitat de producte. Àmplia gama de preus als mercats. • FO: Productes de la terra • Compromís i difusió dels valors de respecte i compromís de la distribució alimentaria amb l’entorn. • FO: Programes educatius • FO: Suport a programes d’aprofitament alimentari • FO: Complicitat entre paradista i consumidor