Proyecciones LA BARRA 2011 CONTENIDO CO O 1 ¿Qué es Axioma Comunicaciones? 2 Frecuencia y lugar de compra 3 Tendencias consumo MINTEL 4 C Conclusiones l i NRA 2010 Axioma Comunicaciones Impresos Eventos Electrónicos Proveedores Proveedores debienes bienesyy de servicios servicios Empresas Empresas p productoras d t o productoras o comercializadoras comercializadoras Gestión de datos Investigaciones Page 3 Revistas Eventos En pocas palabras Somos los aliados de la industria en temas de desarrollo, competitividad y calidad. lid d IAlimentos La Revista IAlimentos es la primera y única revista de negocios sobre la industria de alimentos en Colombia. Con ella buscamos fortalecer el sector a través de información oportuna que oriente las acciones de los directivos claves de las empresas y apoyar la integración con sus proveedores. BARRA La Revista LA BARRA es la primera revista de gestión y negocios para el sector de la hospitalidad en Colombia. Con ella b buscamos f t l fortalecer ell sector t a través t é de d información oportuna que oriente las acciones de los directivos claves de las empresas y apoyar la integración con sus proveedores. d Frecuencia y lugar de compra en 2010 ¿Qué porcentaje de los hogares compra qué categorías de bebidas? Compradores p complejos p j Todas las categorías de bebidas registraron un incremento en su penetración entre 2008 y 2009 Penetración de bebidas en Colombia ‐ fuente: Kantar WorldPanel 2008 93% 2009 96% 86% 88% 91% 74% 55% 45% AGUAS EMBOTELLADAS 50% 52% CERVEZA 49% GASEOSAS 54% MALTAS JUGOS INDUSTRIALIZADOS BEBIDAS LACTEAS Gastos promedio y número de compras ¿ ¿Cuánto gastan g los colombianos y cuántas veces van a l punto de venta para compra r un producto? Fuente: Kantar WorldPanel Comodidad Mes 2008 Fr de compra Agua g embotellada Cerveza 12 Gaseosas 41 Maltas Gasto/compra 2009 Fr de compra Gasto/compra $1.723 11 $1.924 7 $14.782 6 $16.864 $2.546 45 $2.734 7 v $2.327 7 $2.465 J Jugos empacados d 15 $2 133 $2.133 19 $2 247 $2.247 Bebidas lácteas 19 $2.893 20 $2.864 Aceite de cocina 33 $4.580 31 $4.714 Galletas dulces 15 $1.676 15 $1.793 Galletas de sal 17 $2.614 18 $2.631 Un proceso sociocultural en evidencia Bogotá: PER CÁPITA Consumo en todos los estratos. Muchos momentos de consumo. Funcional – Celebración - Indulgencia POCKET SHARE CIUDAD 7,61% BOGOTA 71.400 6,12% BARRANQUILLA 71.848 5,95% CALI 95.514 95.514 5,79% VILLAVICENCIO 77.264 Ciudades secundarias: 5,59% CARTAGENA 62.800 5,51% BUCARAMANGA 41.457 Consumo en estratos medios y altos. Ppalmente Celebración e indulgencia 5,11% CUCUTA 46.150 4,48% NEIVA 65.726 4,40% PEREIRA 52.794 Otras ciudades: 4 38% 4,38% MEDELLIN 79 677 79.677 3,85% MANIZALES 59.848 Consumo en estratos altos altos. Ppalmente Celebración 3,12% PASTO 40.505 Crecimiento… y lo que falta todavía. Consumo en restaurantes ‐ Raddar 25,00 Para Comparar Billone es de peso os 20,00 15,91 15,91 15,00 17,43 18,49 19,73 6 70% 6,70% 6,10% 9,56% 10,00 5,00 ‐ 2007 2008 2009 2010 7,2% promedio año fue el crecimiento del sector restauranción en Estados Unidos entre 1977 y 2007,, y pasó de vender 50 mil, a 580 mil millones de dólares. Tendencias de consumo Para 2010 Fuente: Mintel Explosión De micro mercados Tendencias aceleradas y desordenadas Cambios socio económicos y socio culturales cambian al comprador. Muchas tendencias en muy poco tiempo. Poca linealidad en las tendencias. Muchos nichos - muchas oportunidades, inmenso reto para capturar consumidores difusos. Poca fidelidad con las tendencias adquiridas. Estas tendencias se pueden ver como momentos de consumo más que como grupos definidos de personas. Ejemplo: Lunes: RTE – comida casual Jueves: Restaurante. Viernes: i Cocina i en casa para amigos. i Sábado: Desayuno familiar Reticencia Qué es? Flexibilidad para vivir, trabajar, jugar y comprar de maneras creativas i y recursivas. i Qué significa? •Optimismo p •Los consumidores continuarán haciendo lo mismo de maneras diferentes •Profundizarán hobbies y habilidades. •Hogares g multigeneracionales g En restauración: Antes: Restaurantes casuales y alimentación tradicional Ahora: Más variedad – más riesgos. Más variedad de precios – productos más exóticos Un perro caliente con una torta de chocolate. Reevaluar Qué es? “Valor” (relación calidad precio) es la norma en la nueva economía. í BBB Compras más pragmáticas Qué significa? •Que los consumidores están más involucrados, más conscientes del proceso de compra que nunca antes. •El precio retoma participación en la toma de decisiones. En restauración: •Haga que la gente compare. •Desarrolle promociones que apelen a categorías específicas. •Rete las convenciones y redefina el concepto de valor en su categoría. Pruébamelo Qué es? El consumidor busca pruebas y resultados H Hacer un mejor j seguimiento i i a nuestras d decisiones i i Qué significa? •La transparencia p de las marcas no es un diferenciador, es un requisito fundamental. •La credibilidad de la marca retoma poder en la decisión. En restauración: •La trazabilidad como una herramienta intrínseca en la oferta del producto. •Validadores externos •Construcción de marca. En realidad. Escapismo Qué es? Respuesta a la frugalidad creada por la recesión. R Romper con lla di disciplina. i li IIndulgencias d l i Qué significa? •Todavía q queremos ser sorprendidos, p , entretenidos y consentidos. •El consumo nunca será completamente racional. •Vida saludable autoadministrada En restauración: Se crea una tendencia clara hacia el placer. Aprovechar las emociones y sensaciones. La experiencia de un buen asado entre amigos supera la racionalidad de un yogourt probiótico. Evolución mediática Qué es? Twitter, las redes sociales y los medios interactivos se h han vuelto l parte d de nuestras vidas. id Qué significa? •Inteligencia g colectiva •Consumidores participativos •Consumidores retoman el poder sobre las marcas •Las marcas deben ser más transparentes p q que nunca En restauración: •Más información más rápido. rápido •Las experiencias de los clientes cuentan. •Dominos Pizza. •Nunca fue más importante el cliente como replicador de buenas experiencias. experiencias •Las oportunidades aparecen y desaparecen muy rápido y hay que estar preparados y ser arriesgados. Responsabilidad ética Qué es? Dar a los consumidores un motivo de compra más allá d dell producto d y ell precio. i Crear conexiones emocionales y establecer credibilidad en la marca. Qué significa? •Incrementar el interés en resolver las demandas éticas, por la justicia o los medios de com. •Se requieren pequeños pasos, pero perceptibles hacia l responsabilidad. la bilid d En Restauración: Responsabilidad p ecológica. g Responsabilidad con los empleados. Responsabilidad con los animales. Tinta de soya para los empaques. Comercio jjusto p para cadbury. y Sostenibilidad, proveedores locales y nutrición son las p principales p tendencias de los menus para 2010 en Estados Unidos. Principales conclusiones NRA 2010 $2,698: Average household expenditure for food away from home in 2008. 40 percent of adults agree that purchasing meals from restaurants and take take-out out and delivery places makes them more productive in their day-to-day life. 73 percent of adults say they try to eat healthier now at restaurants than they did two years ago ago. 57 percent of adults say they are likely to make a restaurant choice based on how much a restaurant supports charitable activities and the local community. 78 percent of adults say they would like to receive restaurant gift cards or certificates on gift occasions. 52 percent of adults say they would be more likely to patronize a restaurant if it offered a customer loyalty and reward program. 57 percent of adults say they are likely to make a restaurant choice based on how much a restaurant supports charitable activities and the local community. 56 p percent of adults sayy theyy are more likelyy to visit a restaurant that offers food grown g or raised in an organic or environmentally friendly way. 78 percent of adults agree that going out to a restaurant with family or friends gives them an opportunity to socialize and is a better way to make use of their leisure time than cooking and cleaning up.