REGULACION TARIFARIA DEL TRANSPORTE DEL GAS NATURAL Miguel Révolo Gerente de Gas Natural (e) – GART - OSINERGMIN Octubre 2014 Principios económicos de la Regulación del Transporte de Gas Natural Principios Económicos • Garantizar la recuperación de las inversiones de la infraestructura del sistema de transporte de gas natural por ductos durante el periodo de concesión. • Permitir una rentabilidad razonable. • Dar señales económicas que incentiven la prestación del servicio en forma eficiente. Actividades Reguladas • Actividades libres: – Producción – Suministro de gas natural • Actividades Reguladas – – – – Transporte Distribución Regasificación Almacenamiento subterráneo Mecanismos de Inversión en Perú • Las instalaciones que forman parte del Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos se están desarrollado a través del mecanismo de APP. • Para la entrega en concesión es obligatorio efectuar un concurso público y la concesión se extiende por un plazo de 30 años, dicho concurso tendrá un valor máximo de referencia a ser aprobado por PROINVERSION considerando los precios y tecnología vigentes. Mecanismo de Inversión • Considerando que la Base Tarifaria es el principal producto de la licitación, se reducirán las complejidades y la incertidumbre para determinar las tarifas que deben pagar los usuarios y las compensaciones que deben recibir los titulares de los sistemas de transporte. • Una vez recuperada y pagada la inversión en el periodo de 30 años, la componente de inversión de la Base Tarifaria será igual a cero. • Las instalaciones en dicho caso son transferidas al Estado. • BOOT Mecanismo de Inversión • En el caso de las instalaciones de refuerzo o ampliaciones, los concesionarios de transporte o interesados tienen la opción de ejecutarlas directamente; • En estos casos, OSINERGMIN deberá establecer la Tarifa de Transporte • De no ejercerse esta opción, los refuerzos serán licitados. • Las compensaciones por estas instalaciones se efectuarán sobre la base del beneficio que otorgan a los agentes. Transporte de Gas Natural en el Perú Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 8 Reservas de Gas Natural en el Perú Fuente: Libro de Reservas del MINEM 2013 Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 9 Proyecto Camisea • Explotación de las reservas del Yacimiento de Gas de Camisea, la construcción y operación de dos ductos, uno para gas natural seco (Gasoducto) y otro para líquidos de gas naturalLGN (Poliducto) y la red de distribución para gas natural en Lima y Callao. Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural en el Perú Yacimiento City Gate 10 Concesión del Sistema de Transporte del Gas Natural de Camisea al City Gate • En febrero del año 2000 el consorcio Transportadora de Gas del Perú conformada por Tecgas, Sonatrach, Pluspetrol, Hunt Oil, SK Corporation y Graña y Montero se adjudicaron el gasoducto desde Camisea hasta Lima. • Plazo del contrato: 33 años para operar. • Costo del Servicio : MMUS$ 956. • Capacidad mínima por años de operación del 1 al 11. – En punto de derivación: 205 hasta 450 MMPCD. – En el City Gate: 155 hasta 400 MMPCD. • Capacidad mínima del año 12 y siguientes: 450 y 400 MMPCD respectivamente en los dos puntos. • Está en proceso de ampliar la capacidad a 920 y 1,270 MMPCD con la instalación de un “loop” de 32” y una planta de compresión. Fuente: MEM Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 11 Gasoducto de Camisea con Ampliaciones Loop Costa + Turbocompresora GN: 610 MMPCD LGN: 88 000 BPD Lurín Flujo 18” 24” Sistema de Transporte 2013 Turbocompresoras PC Chiquintirca Loop Costa Ducto de PLNG 24” GN 32” Ayacucho Camisea 34” Líquidos Pisco 14” 10” COSTA SIERRA SELVA Fuente: TGP Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 12 Construcción del Gasoducto Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 13 Construcción de Ductos Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 14 Loop Costa durante Construcción Fuente TGP Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 15 Planta Compresora PS3 durante construcción Fuente TGP Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 16 Planta Compresora PS3 Fuente TGP Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 17 Regulación del Gas Natural Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 18 Explotación de Reservas Probadas de Gas Transporte Distribución LOH Ley 27133 y Reglamento LOH Ley 27133 y Reglamentos LOH Ley 27133 y Reglamentos Precios Tarifa Precio Máximo (TB) Tarifa Base de Concurso Público (TR)Tarifa Regulada Tarifa Regulada Regulador Libre mercado, excepto Camisea. OSINERGMIN OSINERGMIN (TB) Actualización cada 2 años. (TR) Definido por el Regulador 4 años Ley Reglamento Período de Regulación Formación de Precios = Precio del Gas Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural + Tarifa de Transporte + Tarifa de Distribución 19 Compañía Transportista Físico Esquema Actual del Gas Natural Consumidor Regulado Independientes “Consumidores Industriales” Compañía Distribuidora Local Independientes “Generadores Eléctricos” Comercializadores de Gas Natural Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Comercio Productores de Gas Natural Consumidor Regulado Consumidor Independiente 20 Cadena de Valor del Gas Natural Generación Eléctrica Exportación (GNL) Gran Industria Pequeña Industria Consumidor Comercial Producción y Tratamiento Transporte Consumidor Residencial Distribución Consumidor GNV Precios de Gas en Boca de Pozo (Libres) + Tarifas de Transporte (Regulado por OSINERGMIN) Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural + Tarifas de Distribución (Regulado por OSINERGMIN) = Precio de Venta Final al Consumidor 21 Valor del Gas Natural en Lima Producción de Gas Transporte Distribución Cliente GE US$ / MMBTU 1.7 + 0.9 + 0.3 = 2.9 El Cliente compra por separado el Gas, Transporte y Distribución, porque Toda la Cadena del Gas Natural (Gas + Transporte + Distribución) es Conocida de tal forma que sabe si el Gas Natural puesto en su Predio es Competitivo respecto al Combustible Substituto (Residual, Diesel, GLP y otros) Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 22 Principios de Cálculo de la Tarifa de Transporte de Gas Natural en el Perú Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 23 Selva Reserva de Gas Natural Producción Sierra - Costa Red de Transporte De Gas Natural Transporte Boca de pozo •El concesionario de transporte de gas natural presta el servicio de transporte por ducto desde la Boca de Pozo del Productor hasta el punto de retiro del gas que solicite el consumidor o el distribuidor de gas natural. •El solicitante del servicio de transporte, consumidor o distribuidor de gas natural, debe presentar al concesionario de transporte el Contrato de suministro de gas que tiene con el Productor. •El concesionario de transporte factura por los servicios que presta (Firme o Interrumpible). Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Red Troncal de Distribución - City Gate – Estación de Recepción y Regulación del gas natural - Inicio del Sistema de Distribución del Concesionario de Distribución Distribución Red Secundaria de Distribución 24 Tipos de Concesiones de Transporte de Gas Natural en el Perú • Por concurso público (Sin Riesgo de Mercado) • Caso: con MIG (TGP) • Garantía en la Recuperación de Inversiones. – Reconocimiento de Baja Tasa de Retorno del Capital – No hay preocupación por Gas Transportado. – Normativa: Ley 27133 DS 040-99-EM • Hay GRP • Hay Garantía de Capacidad al Estado (hay retorno de inversiones) • El Costo y la Tarifa son producto de una Licitación. • A solicitud de parte (Con Riesgo de Mercado): • Caso: Sin MIG – No hay Garantía en la Recuperación de Inversiones. – Se reconoce una Alta Tasa de Retorno del Capital. – El Transportista se preocupa por el Gas Transportado y por la ubicación de las Reservas Probadas. – Normativa: DS 041-99-EM DS 081-2008-EM • • • Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural No hay GRP El Inversionista define el tamaño del Proyecto. El Costo y la Tarifa es definida por el Regulador. 25 Esquemas Tarifarios del Transporte • Tarifa de Red Principal de Transporte por concurso público – Con GRP (MIG) – Aplica beneficios de la Ley 27133 – Garantía en la Recuperación de Inversiones por medio de ingresos garantizados (Régimen Especial). – La GRP es cubierto por todos los usuarios del sector eléctrico. – La seguridad del ingreso puede resultar en una menor Tasa de Retorno del Capital Desarrollo y Regulación del Transporte del Gas Natural en el Perú • Tarifa de Red de Transporte a Solicitud de Parte – Sin GRP (sin MIG) – No aplica beneficios de la Ley 27133 – No existe garantía de ingresos, se rige por lo establecido en el Reglamento de Distribución (Régimen General). – Reconocimiento de costos eficientes – Ingresos según la demanda proyectada. – Tasa de Retorno del Capital de 12% 26 Ecuación Tarifaria de la Ley 27133 (sin GRP) Tarifa Re gulada Costo del Servicio N Demanda Re ali i 1 1 TA i n TA = Tasa de Actualización = 12% Según la Ley 27133 la Demanda Real (llamada también Capacidad Contratada) se revisa cada 2 años y se reajusta de tal forma que cuando la GRP sea igual a CERO la Tarifa Regulada será igual a la Tarifa Base. En cada revisión tarifaria, sólo se observa el Periodo que falta por recuperar, es decir, si el Periodo de Vida Útil es 30 años y se encuentra en la 3ra revisión (ya pasaron 6 años) entonces el valor de “N” sería igual a 24 años. Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 27 Ecuación Tarifaria de la Ley 27133 (con GRP) Tarifa Base N i 1 Costo del Servicio Capacidad Garantizadai 1 TA i n TA = Tasa de Actualización = 12% N = Vida Útil del Proyecto (25 a 30 años) n = desfase entre el Valor de la Oferta y el Inicio de Operación Según la Ley 27133 el Costo del Servicio es el Valor Ofertado por el Inversionista y la Capacidad Garantizada es la Capacidad que debe instalar el Inversionista en el tiempo que establece el Contrato. Se puede decir que la Tarifa Base se calcula asumiendo que el gasoducto esta lleno (100% de uso) desde el Primer Día. La Tarifa Base requiere de la GRP para compensar los ingresos al Inversionista. Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 28 Tarifa de Red Principal Tarifa Red Principal = Costo del Servicio Demanda Costo del Servicio (CS) CS = Costo del servicio ofertado por el Concesionario Implica Inversión + O&M durante los años de operación Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 29 Tarifa de Red Principal Tarifa Base Costo del Servicio = Capacidad Garantizada Total Generadores Eléctricos La Tarifa Base es un caso especial de la Tarifa Regulada = Capacidad Contratada Total Tarifa Regulada Costo del Servicio Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Otros Usuarios (Industria, Comercio, Residencial, etc.) 30 Evolución de las Tarifas Máximas por Transporte en la Red Principal 50 45 US$/Mil m3 40 35 30 25 Tarifa Regulada Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural may‐14 may‐13 may‐12 may‐11 may‐10 may‐09 may‐08 may‐07 may‐06 may‐05 may‐04 20 Tarifa Base 31 Garantía de Red Principal (GRP) Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 32 ¿Qué es la GRP? • Es un mecanismo creado con la Ley 27133 , con el objeto de garantizar los ingresos a los concesionarios de transporte y distribución a través de la Red Principal del Proyecto Camisea, mediante la aplicación un cargo en el Sistema Principal de transmisión eléctrica a los usuarios de electricidad. Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 33 Capacidad Garantizada de Camisea La GRP significa que el Concesionario tiene CGD Millón PC / Día 450 TGP 380 Cálidda 255 225 La Capacidad Garantizada se traduce en Ingresos Garantizados que se pagan “si o si” al Transportista Años 0 Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 7 8 30 34 Funcionamiento de la GRP: Caso TGP GRP = IGA - IRS Millón US$ / Año GRP1 = IGA1 – IRS1 = 124 – 24 = 100 IGA = Ingreso Garantizado Anual 146 124 94 GRP = Garantía de Red Principal 70 40 24 Años 0 Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 7 8 IRS = Ingreso Real del Servicio 30 35 Opciones de Pago del Ducto GRP Opción 1 Opción 2 -Según Demanda Real -Alta Volatilidad -Alta Tasa de Descuento -Necesidad de Contratos Ship or Pay -Tarifa Alta de T GN - Alto CMg de EE -Ducto Lleno + GRP -No hay Volatilidad -Baja Tasa de Descuento -No es necesario Contratos Ship or Pay -Tarifa Baja de T GN - Bajo CMg de EE Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 36 ¿Qué pasaría si no existiera la GRP? Con GRP Sin GRP Gas Ducto Lleno Bajo Riesgo Td = 12% Red Principal Energía Eléctrica Transmisión Eléctrica Ducto sujeto A Demanda Alto Riesgo Td > 18% Energía Eléctrica Transmisión Eléctrica Pago de los Usuarios Eléctricos Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 37 Balance Final al Usuario Eléctrico GRP US$ Ahorro por Energía Pago por Ducto Vacío (GRP) Años Ducto lleno Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 38 Funcionamiento de la GRP Flujo (dinero ó volumen) Uso Real del Gasoducto Garantía de Uso del Gasoducto Pago Garantizado Años Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 39 Funcionamiento de la GRP Flujo (dinero ó volumen) Garantía de Uso del Gasoducto Uso Real del Gasoducto Fin de la Garantía Costo de la Garantía pagada por el Usuario Eléctrico Años Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 40 Aplicación de la GRP • Cada año se estima los ingresos de los concesionarios de la Red Principal. • El resultado anterior se resta del Ingreso Anual Garantizado. Esta diferencia es la GRP anual que recibirán los concesionarios. • Se divide el monto de la GRP entre la demanda eléctrica para convertirlo en peaje de transmisión eléctrica. • Este peaje por GRP se agrega al peaje por conexión a la Red Principal de Transmisión Eléctrica. • Lo recaudado es depositado a una cuenta administrada por una Fiduciaria, que efectúa el reparto de los montos involucrados. • Si algún generador no deposita la GRP, la Fiduciaria ejecuta el fondo de garantía de Perupetro y paga a los Concesionarios (TGP y Cálidda). Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 41 Aplicación de la GRP Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 42 Adelanto de la GRP • Para evitar un salto abrupto en las tarifas eléctricas, se empezó a realizar el pago adelantado de la GRP antes de la POC de la Red Principal (PAT). • Dichos pagos adelantados se traducen en ajustes en las tarifas de transporte de gas natural a través de un Factor de Descuento (FD). • Actualmente, a pesar que la GRP se extinguió, las tarifas de transporte en la red principal están afectas al factor de descuento. • El PAT recaudado entre noviembre de 2002 y agosto de 2004 asciende a US$ 98,4 millones (89,8 a TGP y 8,6 a Cálidda). • Desde noviembre de 2002 hasta diciembre de 2010 la GRP ha recaudado US$ 433,5 millones, de los cuales US$ 402,6 millones correspondieron a TGP y US$ 30,9 millones a Cálidda. Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 43 Ductos de Seguridad y Gasoducto Sur Peruano (GSP) Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 44 Antecedentes • Ley N° 29970, Ley que Afianza la Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico del Sur – Ley LASE. • Decreto Supremo N° 005‐2014‐EM, Reglamento de la Ley N° 29970, en lo referente al Sistema Integrado de Transporte de Hidrocarburos. • Decreto Supremo N° 014‐2014‐EM, Establecen Disposiciones Complementarias para la aplicación de la Ley N° 29970, en lo referente al adelanto de los Cargos CASE, SISE y Tarifas Reguladas de Seguridad. 03/06/2014 45 Ley LASE La Ley N° 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país Alcance Seguridad Energética Desarrollo del Polo Petroquímico Se basa en 3 pilares Diversificar las fuentes energéticas Reducir la dependencia externa Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Incrementar la confiabilidad de la cadena de suministro de energía 46 Principios para el Afianzamiento de la Seguridad Energética 1 Desconcentrar geográficamente la producción de energía; 2 Lograr una mayor capacidad de producción respecto a la demanda (margen de reserva); 3 Explotar varias unidades de producción y/o usar combustibles alternativos en las unidades de producción; 4 Adoptar diversos modos de transporte; 5 Brindar redundancia en el modo de transporte; 6 Interconectar los diversos modos de transporte; 7 Incluir mayores almacenamientos de energía; y 8 Promover el uso eficiente y/o sostenible de las energías renovables. Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Todos los Proyectos podrán ser beneficiados con el Mecanismo de Ingresos Garantizados 47 Proyectos para la Seguridad Energética Proyectos necesarios para incrementar la seguridad energética, según Ley LASE Adjudicados Sistema Integrado de Transporte Nodo Energético en el Sur del Perú Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural En proceso Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional 48 Zona de Seguridad y GSP Fuente: Proinversión Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 49 Sistema Integrado de Transporte C Zona de Seguridad B PC CHIQUINTIRCA MALVINAS Sistema Existente de Transporte A1 QUILLABAMBA Sistema de Transporte Tramo C APURIMAC ANTA Gasoductos Regionales URCOS PUNO AREQUIPA A2 Gasoducto Sur Peruano MOLLENDO MOQUEGUA TACNA ILO Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 50 Zona de Seguridad C B PC CHIQUINTIRC A MALVINAS A1 QUILLABAMBA ANTA Tramo A1: Un gasoducto (desde PC hasta Urcos) y Gasoductos Secundarios a Quillabamba, Anta y Cusco. URCOS Tramo B: Un gasoducto y un poliducto (desde las Malvinas hasta el PC ubicado entre el Kp 73 y el Kp 90 del Sistema de TGP) Tramo C: Un gasoducto y un poliducto (desde el PC hasta Chiquintirca) Por lo que los Sistemas de Seguridad de Transporte están conformados por: STG: Gasoductos del Tramo B, Tramo C y Tramo A1. Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural STL: Poliductos del Tramo B y Tramo C. 51 Proceso de Promoción de la Concesión Sistema de Transporte correspondiente al Tramo A y Tramo B B PC A1 QUILLABAMBA ANTA MALVINAS URCOS A2 Proyecto: “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” Comprende: • Tramo B (Gasoducto y Poliducto) • Tramo A1 y Gasoductos Secundarios a Quillabamba, Anta y Cusco • Tramo A2 y Gasoducto Secundario a la CT de Molleno El Concesionario debe elaborar Estudios FEED (Front End Engineering Design) y de Línea Base ambiental, para el Tramo C y los Gasoductos Regionales hacia las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. MOLLENDO Costo de Servicio: MMUS$ 7 328,00 Plazo de Concesión: 34 años Construcción : 4 años 8 meses Operación : 29 años 4 meses ILO Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Esquema del Contrato: DFBOOT (Design, Finance, Build, Own, Operate and Transfer) 52 Costo del Servicio del STG, STL y GSP • Costo del Servicio a la Oferta Pública Es el Costo total adjudicado al postor ganador, incluye el costo de inversión, el costo de O&M y otros costos necesarios para la prestación del servicio. Dicho costo se asigna por tramo (B, A1 y A2) con los factores f1, f2 y f3. • Costo del Servicio Reajustado a la POC A la POC el Costo del Servicio se reajusta por: Demora en la POC, máximo 6 meses Riesgos en la ejecución del proyecto (FAR), máximo 10% Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 53 Ingreso Garantizado Anual • IGA del STG y del STL en el año k • IGA del GSP 03/06/2014 54 DATOS DEL PROYECTO Costo de Servicio 7328 MMUS$ Factores de Asignación f1 f2 f3 Tasa de Descuento: Fases del Proyecto Construcción (56 meses) Operación Plazo 16% 27% 57% 12% anual 4,7 años 29,3 años 34 años 55 Costo de Servicio por Tramo e IGA por Sistema Costo de Servicio IGA por Tramo por Tramo (MMUS$) (MMUS$) 1172,48 146,0 1978,56 246,3 4176,96 520,0 Tramo Tramo B Tramo A1 Tramo A2 Total: Zona Seguridad Zona de Seguridad Sistema STG STL GSP Total: 7328 912,2 IGA por Sistema (MMUS$) 392,2 IGA por Sistema (MMUS$) 196,1 196,1 520,0 912,2 56 Demanda de Gas Natural y Combustibles por Sistema - Tarifas aplicables por Sistema - 2019 Demanda Diaria Sistema STG STL GSP Demanda diaria 1170 MMPCD 220 MBPD 500 MMPCD Demanda Beneficiada del STG 920 de TGP + 250 Nodo Energético Sur Demanda promedio diaria de Combustibles a nivel nacional Capacidad Garantizada Diaria del GSP Demanda Anual Sistema STG STL GSP Demanda Anual 396 589 036 MMBTU 80 300 000 Barriles 169 482 494 MMBTU IGA por Sistema (MMUS$) 196,1 196,1 520,0 Tarifas Tarifa Base del STG: Cargo SISE del STL : Tarifa Base del GSP: 0,49 US$ / MMBTU 2,44 US$ / barril 3,07 US$ / MMBTU La Tarifa de TGP a Lima es 0,98 US$/MMBTU Las tarifas del STG y STL no consideran los ingresos por la prestación de servicio. 57 Cargos Tarifarios Aplicables para el AIG Los Adelantos se recaudaran a partir del 01 de mayo de 2015 y concluyen en la POC. Los Adelantos se liquidaran de manera preliminar antes de la POC y de forma definitiva después de la POC 03/06/2014 58 Remuneración del STL y GSP • Servicios y Tarifas del STL • Servicios y Tarifas del GSP 03/06/2014 59 IGA - STG Ingresos Ingresos Ingresos Remuneración del STG, STL y GSP IGA - STL IGA - GSP CASE CASE Cargo SISE Servicio de Transporte Adicional Servicio de Seguridad Año de Cálculo Servicio de Transporte Adicional Año de Cálculo 03/06/2014 Servicio de Transporte Año de Cálculo 60 Impacto en Tarifas de Gas Natural (aplicables a partir 2019) B PC C LIMA MALVINAS CHIQUINTIRCA Tarifa TGP: 0,98 US$/MMBTU TRS: 0,49 US$ / MMBTU A1 Zona de Seguridad Total: 1, 47 US$ / MMBTU URCOS TRS: 0,49 US$/MMBTU Cargo SISE: 2,44 US$ / barril A2 Tarifa GSP: 3,07 US$/MMBTU TRS: 0,49 US$ / MMBTU ILO Total: 3,56 US$ / MMBTU 61 Muchas Gracias mrevolo@osinergmin.gob.pe Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 62