SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) Julio de 2013 Iniciativa conjunta en el marco de la Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) OBJETIVOS Definir un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL), que fortalezca el rol competitivo de la oferta exportadora en México y que optimice la eficiencia de los procesos de distribución nacional, garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y nodos de comercio exterior 1) Promover la competitividad de la infraestructura logística en México 2) Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior 3) Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo en México 4) Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno como del comercio exterior A1 A2 Marco conceptual y análisis de la experiencia internacional en plataformas logísticas 1. Marco conceptual y tipología de plataformas logísticas Diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México 1. Inventario y diagnóstico prospectivo de plataformas logísticas en México 2. Análisis comparativo de la 2. Inventario y diagnóstico experiencia internacional en prospectivo del impacto plataformas logísticas logístico de la infraestructura de transporte 3. Evaluación de la relación logística-infraestructura A3 Análisis de cadenas de suministro de segmentos competitivos de sectores prioritarios en México Definición del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas en México 1. Revisión y análisis de estudios previos sobre sectores prioritarios y sus segmentos competitivos 1. Identificación y jerarquización de Nodos Logísticos 2. Identificación de familias logísticas clave para las cadenas de suministro de los sectores prioritarios, con énfasis en los segmentos competitivos 3. Integración de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 3. Segmentación de familias logísticas y selección de agentes clave 4. Estimación de flujos 5. Estudios de caso de cadenas de suministro en familias logísticas identificadas en segmentos competitivos de sectores prioritarios 6. Auditoría de cadenas logísticas A6 A4 2. Definición de los Nodos Logísticos Estratégicos A5 Estrategia para el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas en México 1. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del desarrollo de proyectos de Plataformas Logísticas (PL) para cada Nodo Logístico Estratégico (NLE) 2. Modelo de gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) 3. Indicadores para la evaluación y seguimiento de la implantación del SNPL, y para la evaluación de desempeño de las PL 4. Bases para el diseño de Propuesta de SNPL pública para la promoción del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) 5. Propuesta del Plan de Acción para la implementación del modelo de gestión y de promoción del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) Apoyo al diseño de políticas públicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y difusión de resultados del estudio ACTIVIDADES DEL ESTUDIO BASE TERRITORIAL ¿Dónde se consume? ¿Dónde y qué se produce? ¿Qué infraestructura tenemos? METODOLOGÍA ANÁLISIS FUNCIONAL DEL TERRITORIO ¿Cómo se mueven los bienes? ¿DÓNDE SE CONSUME ? Consumo PIB por Estados de México Principales centros poblados de México 2,500,000 Leyenda Los Ángeles Phoenix Población (habitantes) Mexicali Tijuana Ensenada S. Luis Río Colorado Tucson 150,000 – 350,000 Cd. Juárez Puerto Peñasco Agua Prieta Nogales 350,000 – 600,000 El Porvenir EE.UU. Cananea Caborca Nacozari B. Hill Ojinaga San Antonio 2,500,000 – 5,000,000 Chihuahua Piedras Negras Cuauhtémoc Guaymas 50% del PIB nacional 1,000,000 – 2,500,000 Houston Ciudad Acuña Hermosillo Guerrero Negro 2,000,000 600,000 – 1,000,000 N. Casas Grandes 1,500,000 40% del PIB nacional Delicias Sabinas Corpus Christi Cajeme Monclova Navojoa 5,000,000 – 20,000,000 Nuevo Laredo Hidalgo del Parral Loreto Reynosa Gómez Arizpe Ahome Guasave 1,000,000 Matamoros Torreón Monterrey 10% del PIB nacional Saltillo Culiacan La Paz Durango Fresnillo Mazatlan Cabo San Lucas Ciudad Victoria Zacatecas Ciudad Mante Guadupe Altamira S. Luis Potosí Tampico Ciudad Vallés Soledad de G.M. Aguascalientes Lagos de M. Tizmin Cancún Progres o León Guanajuato Tuxpam Silao Guadalajara Valladolid Querétaro Mérida Poza Rica Irapuato Puerto Vallarta San Juan Pachuca Salamanca Celaya del Playa del Carmen Papantla Río Zamora Morelia Ciudad de Tulpacingo Campeche Xalapa Reyes México Tlaxcala Veracruz Uruapan Colima Toluca Cuernavaca Manzanillo Córdoba Apatzingán Puebla S. Andrés Tuxtla Carmen Tecomán Chetumal Cuatla Comalcaco Tehuacán Centro Coatzacoalcos Lázaro Cárdenas Villahermosa Tuxtepec Cárdenas Macuspana Chilpancingo Minatitlán Huimanguillo Belice Oaxaca Acapulco Tuxtla Gutiérrez Ocosingo San Cristobal de las Salina Cruz Casas 500,000 Tepic Fuente: elaboración ALG en base a censo INEGI 2010 Guatemala Tapachula Honduras Ciudad Hidalgo 0 Fuente: INEGI El Salvador • El PIB per cápita en Estados petroleros registra un mayor valor, generando una distorsión la cual debe ser tenida en cuenta para el análisis • El Distrito Federal es el Estado de la República de México, que mayor aporta al PIB nacional, con algo más del 17% del total, seguido por el Estado de México con casi el 10% del total, y en tercer lugar el Estado de Nuevo León, con un 7.5% PIB per cápita por Estados de México 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Campeche Distrito Federal Tabasco Nuevo León Coahuila Quintana Roo Querétaro Sonora Tamaulipas Baja California Sur Aguascalientes Chihuahua Baja California Jalisco Colima Durango Sinaloa San Luis Potosí Guanajuato Yucatán Morelos México Veracruz Zacatecas Puebla Hidalgo Michoacán Nayarit Tlaxcala Guerrero Oaxaca Chiapas • Los centros de mayor población, así como la relación del PIB per cápita, son criterios utilizados para identificar los principales centros de consumo Fuente: INEGI ¿DÓNDE Y QUÉ SE PRODUCE? Producción pecuaria total de México Mexicali Tecate Tijuana Producción pecuaria de México por Estado, miles de pesos Participación porcentual de cada Estado en la producción pecuaria de México (2009) S. Luis Río Colorado Ensenada Cd. Juarez Puerto Peñasco Agua Prieta Heroica Nogales Caborca Nuevo Casas Grandes 25,000,000 % Producción respecto al total nacional Ciudad Acuña Hermosillo Chihuahua 20,000,000 Piedras Negras Cuauhtémoc Delicias < 1% Sabinas Heroica Guaymas Navojoa 40% de la producción nacional 15,000,000 Nuevo Laredo Ciudad Obregón 50% de la producción nacional Hidalgo del Parral Monclova 1% - 5% Reynosa Los Mochis 10,000,000 Brownsville Matamoros Monterrey Guasave 10% de la producción nacional Torreón Guamuchil Saltillo 5% - 10% Linares 5,000,000 Culiacan La Paz Durango 10% - 20% Ciudad Victoria Matehuala Mazatlan 0 Fresnillo Ciudad Mante Zacatecas Cabo San Lucas Altamira S. Luis Potosí Rioverde Ciudad Vallés > 20% Tampico Aguascalientes Tepic Lagos de Moreno Fuente: elaboración ALG en base a datos del SIAP 2009 Irapuato Salamanca Ocoltán Zamora de Hidalgo Zacapu Patzcuaro Uruapan Colima Tecomán S. Querétaro El Pueblito S. Juan del Rio Acámbaro Morelia Ciudad Guzmán Manzanillo Apatzingán de La Constitución Tulancingo Xalapa Enriquez Veracruz Tlaxcala Puebla Cuernavaca Campeche Teziutlan Ciudad de México Toluca de Lerdo Playa del Carmen Poza Rica Huachinango Pachuca de Soto Ciudad Hidalgo Mérida Tuxpam de Rodríguez Cano S. Miguel de Allende Silao Arandas Sahuayo de Morelos Cancún Guanajuato Tepatitlán de Morelos Guadalajara Puerto Vallarta Cuautla Córdoba S. Andrés Tutxila Orizaba Tehuacán Chetumal Cárdenas Tuxtepec Chilpancingo de Los Bravo Ciudad del Carmen Coatzacoalcos Iguala de La Independencia Ciudad Lázaro Cárdenas Villahermosa Acayucan Huajuapan de León Fuente: elaboración ALG en base a datos del SIAP 2009 Oaxaca Acapulco Tuxtla Gutiérrez Juchitán de Zaragoza Comitán de Domínguez Salina Cruz Tapachula Principales especies pecuarias (en pie + canal) en México (2009) • La producción pecuaria del país se concentra en los estados de Jalisco y Veracruz, los cuales suman casi un 24% del total nacional • La producción en pie y de canal avícola, junto con la de bovino, registran los volúmenes más altos de participación en la producción pecuaria, con cerca del 75% de la producción nacional • Desde el año 1999, la producción pecuaria ha crecido a una tasa anual de 4%, siendo el período 1999-2004 el de mayor crecimiento Fuente: elaboración ALG en base a datos del SIAP 2009 ¿QUÉ INFRAESTRUCTURA TENEMOS? ¿CÓMO SE MUEVEN LOS BIENES? / ESTUDIOS DE CASO ESTUDIOS DE CASOS POR GRUPOS 1. Nodos portuarios (5 casos) 2. Nodos aeroportuarios (4 casos) 3. Ámbitos fronterizos (5 casos) 4. Corredores intermodales (6 casos) 5. Corredores logísticos (4 casos) 6. Nodos logísticos (6 casos) 7. Distribución Urbana, Metropolitana y Regional (DUMR) (8 casos) 8. Autoservicio (1 caso) 9. Distribución horizontal (1 caso) 10. Temperatura controlada (1 caso) 11. Centros logísticos alimentarios (1 caso) 12. Industria turística(1 caso) 13. TICs (1 caso) 14. Recursos humanos (1 caso) 15. PYMEs (1 caso) 16. 3PLs (1 caso) 17. Productos artesanales de alto valor (1 caso) Grupo 18: o Juguetes (1 caso) o Aeronáutica (2 casos) o Automotriz (7 casos) o Metalmecánica (3 casos) o Instrumentos de precisión (1 caso) o Electrónica (7 casos) o Electrodomésticos (3 casos) o Eléctrico (6 casos) o Textil y confección (6 casos) o Farmacéutica(1 caso) o Plásticos (1 caso) o Bebidas (2 casos o Alimentos perecederos (4 casos) o Agroindustria (1 caso) o Hortalizas (4 casos) o Frutas (2 casos) o Flores (1 casos) ÁMBITOS Y RELACIONES FUNCIONALES 1 Nodos y relaciones logísticas Los Ángeles Ámbitos funcionales regionales 2 Phoenix Mexicali S. Luis Río Colorado Tijuana Tucson Cd. Juárez Ensenada Nogales El Porvenir A Monterrey/Saltillo EE.UU. Ojinaga Chihuahua Cuauhtémoc Ciudad Madero Tampico Cancún Progreso Houston Ciudad Acuña San Antonio Hermosillo Puerto Morelos Mérida Piedras Negras Tuxpan Playa del Carmen Corpus Christi Guaymas Cd. Obregón Nuevo Laredo Monclova Navojoa Poza Rica Papantla Reynosa Ahome Gómez Palacio Guasave A Valle de México Matamoros Monterrey Saltillo Torreón Topolobampo Campeche Xalapa Veracruz Culiacán Puebla La Paz Atlixco Ciudad Victoria Zacatecas S. Luis Potosí Altamira Tampico Ciudad Vallés Aguascalientes Tepic Guanajuato León San Juan del Río Salamanca Celaya Uruapan Zihuatanejo Papantla Pachuca Tehuacán Lázaro Cárdenas S. Andrés Tuxtla Tuxtepec Chilpancingo Oaxaca Acapulco Nodos logísticos secundarios Oaxaca Tlacolula Veracruz Córdoba Toluca Tuxtla Gutiérrez Juchitán Acapulco Arriaga Villahermosa Salina Cruz El Ceibo Belice Bahías de Huatulco Puerto Escondido Ocosingo San Cristóbal de las Casas Nodos logísticos principales Tapachula Ciudad Hidalgo Salina Cruz Arrriaga El Ceibo Ocosingo S. Cristóbal de las Casas Tuxtla Gutiérrez Chetumal Cd del Carmen Coatzacoalcos Reforma Minatitlán Huimanguillo Chetumal Chilapa Campeche Xalapa Tlaxcala Villahermosa Coatzacoalcos Acayucan Reforma Tuxtepec Centro Minatitlán Huimanguillo Chilpancingo Tixtla Playa del Carmen CuernavacaPuebla Ciudades principales Mérida Poza Rica Cd de México Morelia Colima Manzanillo Progreso Tuxpam Querétaro Silao Irapuato Zamora Othón P. Blanco Comalcalco Tehuacán Izúcar de Matamoros A Lázaro Cárdenas Cancún Guadalajara Puerto Vallarta LEYENDA Córdoba Orizaba A Xochitepec Fresnillo Cd. del Carmen S. Andrés Tuxtla Durango Mazatlán Cabo San Lucas Guatemala Relaciones logísticas consolidadas Tapachula Honduras Ciudad Hidalgo El Salvador • Identificación de nodos de consumo, producción y distribución • Identificación de las relaciones logísticas consolidadas Macro-ámbitos logísticos 3 Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones económicas y logísticas intra-ámbito consolidadas • Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior • Corredores logísticos 4 Los Ángeles Phoenix Los Ángeles Mexicali Tijuana S. Luis Río Colorado Phoenix Tucson Mexicali Cd. Juárez Ensenada Nogales T ijuana S. Luis Río Colorado T ucson El Porvenir Cd. Juárez Ensenada Nogales EE.UU. El Porvenir EE.UU. Ojinaga Houston Ciudad Acuña San Antonio Hermosillo Ojinaga Cuauhtémoc Houston Ciudad Acuña San Antonio Hermosillo Chihuahua Piedras Negras Chihuahua Piedras Negras Cuauhtémoc Corpus Christi Guaymas Cd. Obregón Nuevo Laredo Monclova Navojoa Cd. Obregón Gómez Palacio Guasave Ahome Gómez Palacio Guasave Culiacán Culiacán Durango La Paz Ciudad Victoria Durango Mazatlán Ciudad Victoria Fresnillo Mazatlán Fresnillo Zacatecas Cabo San Lucas S. Luis Potosí Guanajuato León Zamora San Juan del Río Salamanca Celaya Morelia Colima Manzanillo Tuxpam Querétaro Silao Irapuato Puerto Vallarta Uruapan Cd de México Tlaxcala Nodos logísticos principales S. Andrés Tuxtla Coatzacoalcos Chetumal Cd del Carmen Relaciones logísticas Colima Manzanillo Papantla Pachuca Salamanca Celay a Morelia Poza Rica Cd de México Oaxaca Reforma Minatitlán Huimanguillo T laxcala Veracruz Córdoba Uruapan T oluca Tuxtla Gutiérrez Eje estructurante nacional consolidado Villahermosa El Ceibo T ehuacán Lázaro Cárdenas Belice Eje estructurante nacional a consolidar S. Andrés T uxtla Coatzacoalcos T uxtepec Chilpancingo Acapulco Oaxaca Ocosingo Corredores logísticos consolidados primer niv el San Cristóbal de las Casas Playa del Carmen Campeche Xalapa CuernavacaP uebla Tuxtepec Salina Cruz Reforma Minatitlán Huimanguillo Tuxtla Gutiérrez Chetumal Cd del Carmen Villahermosa El Ceibo Belice Ocosingo San Cristóbal de las Casas Salina Cruz Arrriaga Corredores logísticos consolidados segundo niv el Guatemala Tapachula Honduras Corredores logísticos en proceso de consolidación Ciudad Hidalgo Corredores logísticos a consolidar El Salvador • Cancún San Juan del Río Progreso Mérida T uxpam Querétaro Puerto Vallarta Zamora Veracruz Córdoba Tehuacán Relaciones logísticas consolidadas Nodos logísticos secundarios Campeche Xalapa Guanajuato Silao Irapuato Playa del Carmen Altamira Tampico Ciudad Vallés T epic Guadalaj ara León Ciudades principales Chilpancingo Acapulco Mérida Papantla Pachuca CuernavacaPuebla Lázaro Cárdenas LEYENDA Poza Rica Toluca Macroámbitos funcionales Nodos logísticos principales Progreso S. Luis Potosí Aguascalientes Cancún Guadalajara LEYENDA Zacatecas Cabo San Lucas Altamira Tampico Ciudad Vallés Aguascalientes Tepic Nodos logísticos secundarios Matamoros Monterrey Saltillo T orreón T opolobampo La Paz Ciudades principales Nuevo Laredo Reynosa Matamoros Monterrey Saltillo Torreón Monclova Navojoa Reynosa Ahome Topolobampo Corpus Christi Guaymas • Identificación de macro-ámbitos logísticos Nivel geográfico superior. Relaciones dentro del macro-ámbito son más débiles que las intra-ámbito • Arrriaga Guatemala Tapachula Honduras Ciudad Hidalgo El Salvador Identificación de corredores logísticos estructurantes, consolidados, y con potencial de consolidación Identificación de los principales polos generadores de necesidades logísticas y las relaciones existentes entre ellos NODOS Y RELACIONES LOGÍSTICAS Los Ángeles Phoenix Mexicali Tijuana S. Luis Río Colorado Tucson Cd. Juárez Ensenada Nogales El Porvenir EE.UU. Ojinaga Houston Ciudad Acuña San Antonio Hermosillo Chihuahua Piedras Negras Cuauhtémoc Corpus Christi Guaymas Cd. Obregón Nuevo Laredo Monclova Navojoa Reynosa Ahome Gómez Palacio Guasave Matamoros Monterrey Saltillo Torreón Topolobampo Culiacán La Paz Durango Ciudad Victoria Mazatlán Fresnillo Zacatecas Cabo San Lucas S. Luis Potosí Ciudad Vallés Aguascalientes Tepic Guadalajara León Cancún Guanajuato Irapuato Salamanca Manzanillo Morelia Cd de México Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales Tlaxcala Veracruz S. Andrés Tuxtla Coatzacoalcos Puebla Reforma Tehuacán Lázaro Cárdenas Chilpancingo Acapulco Playa del Carmen Campeche Xalapa Córdoba Uruapan Toluca Cuernavaca Ciudades principales Pachuca Celaya Zamora Colima Poza Rica Papantla San J uan del Río Puerto Vallarta Progreso Mérida Tuxpam Querétaro Silao LEYENDA Altamira Tampico Tuxtepec Chetumal El Ceibo Minatitlán Oaxaca Huimanguillo Tuxtla Gutiérrez Belice Ocosingo San Cristóbal de las Casas Salina Cruz Arriaga Relaciones logísticas consolidadas Cd del Carmen Villahermosa Guatemala Tapachula Honduras Ciudad Hidalgo El Salvador ÁMBITOS FUNCIONALES REGIONALES LEYENDA Ámbitos funcionales Ciudades principales Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales A Torreón Relaciones logísticas consolidadas A Monterrey/ Saltillo Fresnillo Zacatecas Costa Pacífico San Luis Potosí Cd. Valles Aguascalientes A Altamira / Tampico Lagos de Moreno Tepic León Silao Guanajuato San Miguel de Allende Guadalajara Querétaro Irapuato Puerto Vallarta Salamanca Celaya San Juan del Río Zamora Zacapu Morelia Manzanillo A ZMVM Zitácuaro Uruapan Colima A ZMVM A ZMVM Lázaro Cárdenas Fuente: ALG MACRO-ÁMBITOS LOGÍSTICOS Los Ángeles Phoenix Mexicali Tijuana S. Luis Río Colorado Tucson Cd. Juárez Ensenada Nogales El Porvenir EE.UU. Ojinaga Houston Ciudad Acuña San Antonio Hermosillo Chihuahua Piedras Negras Cuauhtémoc Corpus Christi Guaymas Cd. Obregón Nuevo Laredo Monclova Navojoa Reynosa Ahome Gómez Palacio Guasave Matamoros Monterrey Saltillo Torreón Topolobampo Culiacán La Paz Durango Ciudad Victoria Mazatlán Fresnillo Zacatecas Cabo San Lucas S. Luis Potosí Tepic Guadalajara León Cancún Guanajuato Irapuato San J uan del Río Puerto Vallarta Zamora Morelia Colima Manzanillo Poza Rica Papantla Pachuca Salamanca Celaya Cd de México Tlaxcala Veracruz Cuernavaca P uebla Tehuacán Lázaro Cárdenas Chilpancingo Acapulco Nodos logísticos secundarios Nodos logísticos principales Playa del Carmen Campeche Xalapa Córdoba Uruapan Toluca Macroámbitos funcionales Ciudades principales Progreso Mérida Tuxpam Querétaro Silao LEYENDA Altamira Tampico Ciudad Vallés Aguascalientes S. Andrés Tuxtla Coatzacoalcos Reforma Minatitlán Oaxaca Huimanguillo Tuxtepec Tuxtla Gutiérrez Villahermosa El Ceibo Belice Ocosingo San Cristóbal de las Casas Salina Cruz Arrriaga Relaciones logísticas consolidadas Chetumal Cd del Carmen Guatemala Tapachula Honduras Ciudad Hidalgo El Salvador CORREDORES LOGÍSTICOS Los Ángeles Phoenix Mexicali S. Luis Río Colorado Tijuana Tucson Cd. Juárez Ensenada Nogales El Porvenir EE.UU. Ojinaga Houston Ciudad Acuña San Antonio Hermosillo Chihuahua Cuauhtémoc Piedras Negras Corpus Christi Guaymas Cd. Obregón Nuevo Laredo Monclova Navojoa Reynosa Ahome Gómez Palacio Guasave Matamoros Monterrey Saltillo Torreón Topolobampo Culiacán La Paz Durango Ciudad Victoria Mazatlán Fresnillo Zacatecas Cabo San Lucas S. Luis Potosí LEYENDA Tepic Cancún Guadalajara Guanajuato León Irapuato Zamora Nodos logísticos principales Relaciones logísticas San Juan del Río Puerto Vallarta Salamanca Celaya Morelia Colima Manzanillo Uruapan Cd de México Progreso Tuxpam Querétaro Silao Ciudades principales Nodos logísticos secundarios Altamira Tampico Ciudad Vallés Aguascalientes Poza Rica Papantla Pachuca Tlaxcala Playa del Carmen Campeche Xalapa Veracruz Córdoba Toluca S. Andrés Tuxtla CuernavacaPuebla Eje estructurante nacional consolidado Tehuacán Lázaro Cárdenas Eje estructurante nacional a consolidar Corredores logísticos consolidados primer nivel Tuxtepec Chilpancingo Acapulco Mérida Oaxaca Coatzacoalcos Reforma Minatitlán Huimanguillo Tuxtla Gutiérrez Chetumal Cd del Carmen Villahermosa El Ceibo Belice Ocosingo San Cristóbal de las Casas Salina Cruz Corredores logísticos consolidados segundo nivel Corredores logísticos en proceso de consolidación Corredores logísticos a consolidar Arrriaga Guatemala Tapachula Honduras Ciudad Hidalgo El Salvador ESTRATEGIA PARA NODOS LOGÍSTICOS ESTRATÉGICOS Optimización de la distribución urbana /metropolitana Mejoras en los patrones de suministro turístico Clúster automotriz Sustitución del patrón de abasto Clúster high-tech Potencial de consolidación del rubro agrícola Fomento de esquemas de distribución regionales Disponibilización de espacios en entorno portuario Apoyo al rol de Guadalajara y Querétaro en el rubro aéreo Clúster aeroespacial Reforzamiento de los hinterlands portuarios LA PROPUESTA DE NLE RETOMA LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS FUNCIONAL Y CONSTATA CON EL ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS LA CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA EN EL TERRITORIO ESTE ANÁLISIS PERMITE ESTABLECER LAS VOCACIONES DE CADA NLE PARA LA IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS ESTRATÉGICAS TIPOLOGÍA DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs) Plataformas Logísticas de Distribución (PLADIS) Puertos Secos (PS) Centros de Carga Aérea (CCA) Centros Logísticos Alimentarios (CLA) Agrocentros (Agrolog) Plataformas Logísticas de Apoyo en Frontera (PLF) Plataforma Logística de Apoyo en Clúster (PLC) Zonas de Actividades Logísticas Portuarias (ZAL) 85 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS PROPUESTAS Tipo de la Plataforma Logística Plataforma Logística de Distribución Urbana Metropolitana # Proyectos PLADIS Metropolitana 21 PLADIS Regional 9 PLADIS Internacional 3 Plataforma Logística de Apoyo en Frontera PLF 7 Plataforma Logística de Clúster PLC 13 Zona de Actividades Logísticas Portuarias ZAL 8 Puerto Seco PS 7 CCA 7 AGROLOG CLA 7 3 Plataforma Logística de Distribución Urbana Regional Plataforma Logística de Distribución Internacional Centro Logístico de Carga Aérea Agrocentro Logístico Centro Logístico Alimentario Tijuana Tecate Mexicali SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS Leyenda LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) S. Luis Río Colorado Cd. Juárez Ensenada Puerto Peñasco San Felipe PLADIS Metropolitana El Porvenir Nogales PLADIS Regional Caborca PLADIS Internacional B. Hill AGROLOG Ojinaga Ciudad Acuña PLC Hermosillo Chihuahua Cuauhtémoc Guerrero Negro Guaymas Piedras Negras PLF Delicias ZAL Ciudad Obregón Nuevo Laredo PS Navojoa Monclova CCA Loreto Ramos Arizpe Los Mochis Reynosa Brownsville Matamoros Salinas Victoria CLA Monterrey Torreón Saltillo Culiacán Durango La Paz Ciudad Victoria Matehuala Cabo San Lucas Zacatecas Mazatlan Altamira Tampico S. Luis Potosí Aguascalientes Tepic Puerto Vallarta Guadalajara Colima Ciudad Vallés Los Altos de Jalisco Guanajuato León Querétaro Silao Irapuato S. Juan del Rio Celaya Tula Ocoltán Morelia Ciudad de México Uruapan Toluca Pachuca Mérida Poza Rica Papantla Valladolid Cd Sahagún Tlaxcala Manzanillo Cuernavaca Cuautla Campeche Xalapa Puebla Orizaba Veracruz S. Andrés Tuxtla Ciudad del Carmen Chetumal Coatzacoalcos Tehuacán Lázaro Cárdenas Acayucan Villahermosa Cárdenas Macuspana Chilpancingo Acapulco Oaxaca Juchitán El Estudio identifica 85 Nodos Logísticos Estratégicos para los que propone distintos tipos de Plataformas Logísticas Tizmin Progreso Tuxpan Salina Cruz Tuxtla Gutiérrez Comitán de Domínguez Tapachula Ciudad Hidalgo Cancún Puerto Morelos Playa del Carmen Mesoregión Noroeste SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO PLADIS Metropolitana (SNPL-Mex) Mexicali CCA Tijuana PLF Fronteriza Nogales PLADIS Metropolitana Tijuana PLADIS Internacional Hermosillo ZAL Puerto de Ensenada PLC Maquila Tijuana AGROLOG Ciudad Obregón AGROLOG Culiacán Leyenda PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional AGROLOG PLC Automotriz Hermosillo PLC Turístico La Paz PLADIS Regional Mazatlán PLC PLF ZAL PS CCA CLA ZAL Puerto de Mazatlán Mesoregión Noreste SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO PLADIS Metropolitana (SNPL-Mex) Ciudad Juárez PLADIS Internacional Chihuahua PLF Fronteriza Piedras Negras PLC Maquila Cd. Jua´rez PLC Aeroespacial Chihuahua PLF Fronteriza Nuevo Laredo PLADIS Regional Torreón-Gómez Palacio PLF Fronteriza Reynosa PLF Fronteriza Matamoros Leyenda PS Mazatlán TorreónGómez Palacio PLADIS Internacional Monterrey Norte PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional AGROLOG PLC PLF CCA Monterrey PLADIS Metropolitana Durango ZAL PS CCA CLA PLC Textil TorreónGómez Palacio PLADIS Regional Saltillo ZAL Puerto de Altamira Mesoregión Centro SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO PS Veracruz/ Lázaro Cárdenas (SNPL-Mex) Tula PLADIS Regional DF-Arco Norte PLADIS Metropolitana Pachuca PS Tuxpan San Felipe Teotitlán Norte CLA Coyotepec CCA México DF CCA Toluca Oriente CLA Montecillo Leyenda PLADIS Metropolitana Tlaxcala-Apizaco PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional PLADIS Metropolitana Puebla AGROLOG PLC PLF ZAL PLADIS Metropolitana Toluca PS CCA CLA PLADIS Metropolitana Cuernavaca AGROLOG Tehuacán Mesoregión Centro Occidente (I) PS Altamira San Luis Potosí SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) PLC Automotriz Silao PS Manzanillo/ Lázaro Cárdenas/ Veracruz Querétaro PLC Hi-Tech Guadalajara CCA Querétaro PLC Turístico Puerto Vallarta PLC Aeronáutico Querétaro Leyenda PLADIS Metropolitana PLADIS Regional CCA Guadalajara PLADIS Internacional PS Lázaro Cárdenas / Veracruz Celaya AGROLOG PLC PLF PS Manzanillo Silao ZAL PS ZAL Puerto Manzanillo CCA CLA PLC Automotriz Guadalajara-El Salto ZAL Puerto Lázaro Cárdenas Mesoregión Centro Occidente (II) PLADIS Metropolitana Zacatecas AGROLOG Los Altos de Jalisco SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO (SNPL-Mex) PLADIS Metropolitana Aguascalientes PLADIS Metropolitana San Luis Potosí CLA Guadalajara PLADIS Metropolitana Tepic PLADIS Regional León- Silao PLADIS Regional Guadalajara PLADIS Metropolitana Querétaro PLADIS Metropolitana Morelia AGROLOG Uruapan Mesoregión Sur-Sureste (I) SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE MÉXICO PLADIS (SNPL-Mex) Regional AGROLOG PLADIS Metropolitana Xalapa Martínez de la Torre Mérida PLADIS Metropolitana Córdoba – Orizaba – Cd. Mendoza PLADIS Metropolitana Puebla PLADIS Metropolitana Veracruz PLADIS Metropolitana Campeche PLADIS Regional Villahermosa Leyenda PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional PLADIS Regional Chiapas-Tuxtla Gutiérrez AGROLOG PLC PLF ZAL PS CCA CLA PLADIS Metropolitana Acapulco AGROLOG Acayucan PLADIS Metropolitana Coatzacoalcos Minatitlán Mesoregión Sur-Sureste (II) ZAL Puerto Veracruz SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICASCCA DECancún MÉXICO (SNPL-Mex) ZAL Puerto Progreso PLF Turístico Cancún ZAL Puerto Tuxpan PLF Fronterizo Chetumal Leyenda PLADIS Metropolitana PLADIS Regional PLADIS Internacional PLC Artesanía / Textil Oaxaca AGROLOG PLC PLF PLF Fronterizo Cd. Hidalgo ZAL PS CCA CLA PASOS SIGUIENTES… CONFORMACIÓN DE LA ENTIDAD GESTORA DEL SNPL-Méx JERARQUIZACIÓN DE PROYECTOS DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs) DEFINIDOS EN EL ESTUDIO SNPL-Mex ESTUDIOS DE MERCADO Y DE PREFACTIBILIDAD DE 3 PROYECTOS DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs)