O.J.D.: 51174 E.G.M.: 169000 Fecha: 30/06/2009 Sección: PORTADA www.expansion.com / ONEtoONE Capital Partners le aconseja sobre Páginas: 1,19 sobre cómo re Nace Unió de Caixes Catalanes 2009 Segunda Edición 845,70 +1,64% 437,72 +2,00% 529,38 +1,08% JOSÉ MONTILL 844,06 +0,32% Las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu serán las primeras en fusionarse, tras la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) el pasado viernes. El plan que presentan hoy las tres entidades al Banco de España dará lugar a la cuarta caja catalana, que se conocerá con el nombre de Unió de Caixes Catalanes (UCC). La nueva entidad nacerá con unos activos de 26.806 millones de euros y un resultado neto de 21,2 millones en el primer trimestre del año. Esta integración comportará el cierre de 150 oficinas y el recorte de casi en sus rdidas por adrillo P13 menaza a O2 do al mirar a ALLAVE un 1% a la fecto del 8/EDITORIAL quieren dar gocio de sa P9/LA LLAVE xpress dice cesa La operación ● Las cajas llevan su fusión al Banco de España y podrían pedir 300 millones al Frob ● Salvador Soley será el presidente y Enric Mata, el director general ● La entidad resultante tendrá unos activos de 26.800 millones de euros ● El plan supone el cierre de 150 oficinas y un excedente de 400 trabajadores 400 empleados. Los responsables de las tres cajas tendrán su lugar en el nuevo equipo directivo: el presidente será Salvador Soley, actual presidente de Caixa Sabadell; Enric Mata, director de Caixa Terrassa, ocupara la dirección general; y Dídac Herrero, de Manlleu y Jordi Mestre, de Sabadell, serán directores generales adjuntos. El proceso podría contar con hasta 300 millones del Frob, porque sus responsables calculan que la reestructuración tendrá impacto en las cuentas. Hasta 2011 no se notarán los efectos positivos de las sinergias. P19-20/LA LLAVE Elena Ramón Sabadell,Terrassa y Manlleu protagonizan la primera fusión 1,4058 -0,27% “HARÉ Q FINANC NO PIER Máximo anual del Ibex, que sue con llegar al 10.0 11 chaza la W para uda P12 s P15 a 17 El índice cerró en los 9.845 punt a 36 s omía Los inversores escogieron el optimismo como compañero para empezar la semana. El Ibex se apuntó un 1,64% ayer, hasta los 9.845 puntos, con lo que consiguió superar dos retos: dejó atrás su máximo anual del pasado 6 de enero (9.724 puntos) y se colocó en el nivel más alto desde el 20 de octubre. Los expertos señalan que, superada la cota en la continuidad alcista de los últ El resto de índic más de un 1%. A f económicos en lo los inversores ce subidadelcrudo. La bolsa se s en el nivel má desde el pasa de octubre y FINANZAS & MERCADOS O.J.D.: 51174 E.G.M.: 169000 Fecha: 30/06/2009 Sección: PORTADA Páginas: 1,19 LA PRIMERA FUSIÓN DE CAJAS Sabadell, Terrassa y Manlleu llevan su fusión al Banco de España UNIÓ DE CAIXES CATALANES/ El proceso de integración de las tres entidades, que podría contar con hasta 300 millones del Frob, comportará el cierre de 150 oficinas y el recorte de cerca de 400 empleados. Olga Grau.Barcelona Después de un fin de semana intenso de reuniones maratonianas, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu ya tienen todo preparado para presentar hoy, martes, su proyecto de fusión al Banco de España. Se trata de la primera operación de integración de cajasenCataluñatraslaunión de Caixa de Barcelona y la Caixa de Pensions en 1990 y se produce justo tres días después de que el Gobierno presentara el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria(Frob). La entidad resultante de las dos cajas del Vallès –comarcas próximas a Barcelona con un potente tejido industrial– con Manlleu, la más pequeña de las diez catalanas, se llamará Unió de Caixes Catalanes (UCC), aunque el nombre todavía no es definitivo. La nuevacajatendríaunosactivosde 26.806 millones de euros y un resultado neto de 21,2 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que la situarían en el puesto dieciséis del ránking español por beneficios. Nuevo equipo El director general de la nueva caja será Enric Mata –director general de Caixa Terrassa– y el presidente, Salvador Soley, presidente de Caixa Sabadell. Los directores generales de Sabadell (Jordi Mestre) y Manlleu (Dídac Herrero) serán los directores generales adjuntos. Dentro de un año y medio, cuando se jubile Mata, Mestrerelevaráenelcargo. El proceso de integración podría incorporar en los pró- Enric Mata será el director general de la nueva caja./E.R. Salvador Soley presidirá la nueva entidad resultante./E.R. LA FUSIÓN DE LAS CAJAS Invers. crediticia 1.er trim. 2009 RÁNKING EN 2009 %(1) Beneficio 1.er trim. 2009 %(1) Beneficios 1.er trim. 2009 %(1) 566,70 -9,26 Caixa Sabadell 9.978,24 -5,73 Caixa Sabadell 8,14 -35,59 1 La Caixa Caixa Terrassa 9.089,05 -4,95 Caixa Terrassa 11,25 -33,69 2 Catalunya 45,60 -83,14 Caixa Manlleu 2.282,14 -0,70 Caixa Manlleu 1,84 -24,96 3 Unió de Caixes Catalanes* 21,24 -33,77 Total 21.349,4 -4,88 Total 21,24 -33,77 4 Penedès 19,65 -34,97 Total activo 1.er trim. 2009 %(1) 5 Tarragona 8,12 -39,86 Oficinas a 31 de marzo 2009 (en número) Caixa Sabadell 12.437,98 -8,35 Caixa Sabadell 375 6 Manresa 5,57 -33,55 Caixa Terrassa 11.755,87 2,76 Caixa Terrassa 284 7 Girona 5,48 -38,33 Caixa Manlleu 2.612,88 -0,90 Caixa Manlleu 103 8 Laietana 3,30 -26,11 Total 26.806,7 -3,04 Total 762 Cifras en millones de euros. Fuente: Elaboración propia con datos de las cajas. Cifras en millones de euros. (1) Variación sobre el primer de trimestre de 2008. *Integra los beneficios consolidados de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu. Fuente: Ceca. ximos meses a otras cajas, como Caixa Laietana o Caixa Manresa.Estaúltimaentidad, con sede en la Cataluña central, se descolgó ayer a última hora del proceso, lo que obligó a los equipos directivos a rehacer el proyecto. La causa es el reciente relevo del presidente de Caixa Manresa y la falta de sintonía con el equipo directivo. Launióndelastrescajassumaráunredde762oficinas.El proyecto comportará duplicidades en algunas localidades dondelastresentidadestienen oficinas próximas. Se estima un excedente de 150 oficinas y de cerca de 400 trabajadores. Fuentes de las cajas implicadas explicaron ayer que el recorte de la red y de la plantilla se intentará resolver por la vía de prejubilaciones de trabajadoresapartirdelos60años. El proceso de integración se llevará a cabo durante los dos próximos años y culminará en 2011, cuando la nueva entidad empieceaanotarselosresultados de las sinergías fruto de la fusión. Mientras tanto, está previsto que se produzca un impacto negativo en la cuenta deresultadosdelaentidad,debidoaloscostesdereestructuración e integración de los servicios centrales. Todavía no se ha definido donde estará la se- La caja prevé que el excedente de 400 trabajadores se resuelva con prejubilaciones El proceso de integración durará dos años e impactará la cuenta de resultados Para mantener la solvencia, la caja podría recurrir al Frob con hasta 300 millones El proceso de integración deja la puerta abierta a Caixa Laietana y Caixa Manresa Zurich y Aegon podrían recomprar los seguros La fusión de Caixa Sabadell y Caixa Terrassa, los dos eternos rivales, comportará necesariamente la revisión de los acuerdos de bancaseguros alcanzados por las dos entidades en los últimos meses. En abril de 2008, Zurich formalizó la compra del 50% de CaixaSabadell Vida y el 50% de CaixaSabadell Compañía de Seguros Generales por 227 millones de euros.A esta cifra se sumaban 96 millones más en función del cumplimiento del plan de negocio. La caja se anotó el año pasado unas plusvalías de 176 millones de euros por esta operación. Por su parte, Caixa Terrassa vendió en 2008 el 50% de Caixa Terrassa Vida al grupo holandés Aegon por 260 millones de euros. De esta cantidad, se desembolsó inicialmente 190 millones de euros y se condicionaron otros 70 millones a la evolución del negocio. La mitad de Caixa Terrassa Previsió pasó a manos de la italiana Reale por 65 millones, de los que se desembolsaron 30 millones. Fuentes de las cajas explicaron ayer que la fórmula consistirá en que Zurich recompre la parte de Aegon y Reale o a la inversa y aseguraron que ya hay negociaciones en marcha. Páginas 1 a 24/Economíacatalana de y para la Obra Social se buscará una fórmula que mantengaelarraigoalosterritorios. Para afrontar los costes y mantener la solvencia, la nueva caja pedirá con toda probabilidad fondos al Frob, que podría ascender hasta un máximode300millones. El Frob contempla que las entidades con proyectos de integración puedan acudir al fondo para recibir participaciones preferentes y mejorar susolvencia. La Llave/Página2