ANÁLISIS ESTRATÉGICO MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHINA PROMOTORES: FIAB, ICEX, MAPA Y PRODECA ELABORACIÓN: Informe consultora china Shi Yao Investment Inc. Entrevistas (60): 32 empresas y entidades españolas en España y China 28 importadores y distribuidores en China Recopilación de estudios e informes Apoyo Oficinas Comerciales en China CONTENIDO: VOL 1: China y el Mercado Agroalimentario (Incluye conclusiones y propuestas) VOL 2: Análisis detallado de algunos sectores INDICE: VOLUMEN PRIMERO I. INTRODUCCIÓN........................................................................... 3 II. UNA VISIÓN GENERAL DE CHINA............................................11 III. EL MERCADO ALIMENTARIO EN CHINA.................................. 39 Introducción.................................................................................. 40 Producción agrícola y pesquera................................................... 43 Industria Alimentaría.....................................................................49 Consumo Alimentario....................................................................66 Comercio Exterior......................................................................... 85 Distribución..................................................................................104 Análisis de las principales Zonas.................................................128 Análisis de los principales sectores.............................................146 Acceso al Mercado...................................................................... 151 IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS........................................... 164 DATOS DE INTERÉS.................................................................. 18 VOLUMEN SEGUNDO SECTORES PRIORITARIOS................................................................................................................... 3 1. VINOS .......................................................................................................................... 3 2. ACEITE DE OLIVA ....................................................................................................... 44 3. PESCADO Y MARISCO ............................................................................................... 68 4. PRODUCTOS DE PANADERÍA , PASTELERÍA .......................................................... 10 5. PRODUCTOS LATEOS ............................................................................................... 12 6. CONGELADOS ............................................................................................................ 15 SECTORES NO PRIORITARIOS ............................................................................................................................... 18 7. LICORES .................................................................................................................................... 18 8. CITRICOS ................................................................................................................................... 19 9. ALIMENTACIÓN INFANTIL ......................................................................................................... 21 10. HORTALIZAS Y CONSERVAS VEGETALES ............................................................................. 23 11. DERIVADOS DEL PORCINO ...................................................................................................... 25 12. CARNE DE AVE Y SUS ELABORADOS ..................................................................................... 27 EXTRACTOS: ASPECTOS GENERALES DE CHINA: - Un país de enormes dimensiones geográficas y extraordinaria diversidad geoclimática Concentración del desarrollo económico en determinadas áreas costeras del Este China cuenta con el mayor colectivo humano del mundo, 1.300 millones Modelo “singular” de economía de mercado Creciente gigantismo de las ciudades chinas Rápida transformación de la sociedad china Fuerte desarrollo económico, industrial y empresarial El comercio exterior, básico en el desarrollo económico Importancia de la inversión extranjera El turismo, uno de los grandes sectores de futuro Dificultades de percepción e imagen, entre España y China. Principales problemas: - Legislación obsoleta y poco desarrollada que está cambiando Reglamentaciones abiertas a la interpretación Fuerte centralismo estatal aunque creciente poder regional Deficiente protección al registro de marcas Escaso desarrollo del sistema financiero Complejidad de usos y costumbres INDUSTRIA ALIMENTARIA: - Principales datos (2004): - Producción bruta: 161,6 mil mill. euros - Ingresos totales: 155 mil mill. euros - Beneficios: 9 mil mill. euros Gran crecimiento de la industria alimentaría Cambio gradual hacia una industria con mayor valor añadido Gran número de pymes con productos de bajo valor añadido Importancia de las empresas rurales Retraso tecnológico importante CONSUMO ALIMENTARIO: - - Fuerte desarrollo del sector urbano, menor en el rural Visita diaria al mercado para comprar productos frescos Menor peso relativo de la alimentación en el consumo del hogar La comida es importante en las relaciones sociales, familiares y de trabajo Base vegetariana (cereales, hortalizas y frutas), completada en mucha zonas con pesca, carne de porcino y ave Importancia de: - precio - marca - status social - efectos saludables Constante cambio en los hábitos de vida, consumo y nutrición Gran oferta de nuevos productos en las cadenas de distribución Mayor curiosidad por probar nuevos productos Espectacular auge de restaurantes de comida rápida Tendencias futuras: - COMERCIO EXTERIOR ALIMENTARIO - Exportaciones alimentarias de China • • 3.5 % s/ total exportaciones del país / Valor: 22,3 Mil Millones de € Destino: Asia (53.5%), UE (12%), EEUU (10%), ESPAÑA (1%) Asia: Japón (30%), H-K (10%), Corea del Sur (10%) - Importaciones alimentarias de China • • Incremento de ingresos de la población Mayor consumo de productos importados Impacto de la moda y publicidad Mejora de la distribución Demanda de productos no tradicionales Importante consumo fuera del hogar Mas tiempo para ocio, turismo y lujo 3,4 % s/ total / 18,7 Mil Millones de € Origen: Otros (70%), EEUU (20%), UE (6%), ESPAÑA (0.25%) Otros: Argentina (13%) y Brasil (13%) DISTRIBUCIÓN COMERCIAL - Canales: Mayoristas (55%), Restaurantes (33%) y Detallistas (12%) - Rasgos: ANÁLISIS DE ZONAS - - Cuello de botella en China Logística poco desarrollada (cadena de frió insuficiente) Reducido número de distribuidores de productos importados Atomización de distribuidores de productos locales Importancia actual de la distribución mayorista Fuerte crecimiento del sector Horeca Valor producción: Este (58%), Central (23%), Oeste (19%) Región Oriental (Este): Delta del río Yangtze (Shanghai y alrededores), Delta del río Perla (Hong Kong y provincia de Guandong), Golfo de Bohai (Beijing y alrededores): Producción (59%), ingresos(58%). Fuerte inversión industria agroalimentaria. Área de mayor capacidad de consumo renta alta. Región Central: Eminentemente agrícola. Industria alimentaría (cereales y cárnicos) Región Occidental (Oeste):Baja industrialización. Fuerte industria de licor y tabaco SECTORES - Tendencias Hijo único: rey de la casa Los productos “saludables” Comida rápida Atracción por nuevos productos Cultura del regalo - Sectores con más posibilidades Vinos Aceites Pesca Lácteos Productos saludables Cítricos Cárnicos : Jamón Ingredientes para comida rápida Dulces y panadería ACCESO AL MERCADO - Enorme cantidad de normas y reglamentos cambientes Etiquetado en chino obligatorio- folletos en chino Especial atención al registro de marcas Descenso de aranceles Barreras técnicas Selección rigurosa de importador, distribuidor, confianza mutua Conocimiento del mercado y costumbres chinas Saber donde se quiere vender para fijación de precio Mercado todavía no muy grande y poco desarrollado Distribución y logística tienen que mejorar ..................................................