LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA

LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN ARGENTINA
Situación actual y perspectivas
Noviembre 2011
¿ QUIENES SOMOS?
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y
empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a
casi la totalidad de los sectores que la integran.
NUESTROS OBJETIVOS
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„
Consolidar una política alimentaria nacional.
Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas
del país.
Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y
bebidas.
9 Articular con instituciones,
Organismos públicos, etc.,
generando Convenios marco
para el accionar conjunto en
pos de transitar las mejoras
continuas de las PyMes de la
9Difundir
las necesidades de
IAB
inversión de las PyMes.
Brindar asistencia técnica a las
PyMes en sus planos de
negocios:
¾ Gestiones ante Organismos
¾ Difundir la oferta disponible
de
financiamiento
y
herramientas para cubrir las
necesidades de las PyMes
¾ Formación
continua
en
distintas temáticas de interés
EMPRESAS
DE LA IAB
COPAL
ORGANISMOS PÚBLICOS,
INTERNACIONALES,
INSTITUCIONES
ACADÉMICAS, DE
FINACIAMIENTO,
INVERSORES,ETC.
Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
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Carne vacuna y derivados
Carne aviar y derivados
Chacinados
Pesca y subproductos
Leche y productos lácteos
Frutas y hortalizas frescas y
procesadas
Salsas y conservas
Infusiones
Productos de molinería
Panificados, pastas y galletitas
Golosinas, chocolates
Margarinas y productos
hidrogenados
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Bebidas sin alcohol
Jugos
Cerveza
Vinos
Bebidas espirituosas
Azúcar
Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos
Cuajos, fermentos y colorantes
Almidones y glucosas
Alimentos dietéticos
Sal
Helados
Legumbres secas
Comidas listas para el consumo
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
ACTIVIDAD Y EMPLEO
¾ PRODUCCION: $ 215.620 millones
¾ UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9%
¾ VALOR AGREGADO
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%
% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
¾ INVERSIONES: US$ 1.215 millones
¾ EMPLEO: 500.000 puestos
6,1% de las inversiones totales
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6%
% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2%
Argentina: 6-7º productora de alimentos a nivel mundial
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
COMERCIO INTERNO Y EXTERNO
¾ VENTAS¹: $ 192.312 millones
11,1% de las ventas totales
¾ VENTAS DE
$ 43.579 millones
SUPERMERCADOS:
67.6% de las ventas totales
¾ EXPORTACIONES:
VALOR: US$ 22.702 millones
% EXPO. ARGENTINAS : 33.7%
DESTINOS: 212 Países
¾ IMPORTACIONES:
VALOR: US$ 1.380 millones
% IMPO. ARGENTINAS : 2.4%
FINANCIAMIENTO
¾PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
Evolución de la Producción de la IAB
2001-2010
Var % de la producción de la IAB, estimacion COPAL
40,0%
Crisis
Internacional y
Conflicto con el
campo
31 meses de
crecimiento
ininterrumpido
30,0%
20,0%
Var %
Acumulada
10/09
+4,9%
10,0%
0,0%
Fuente: COPAL estimación propia y en base a INDEC
Jul-10
Ene-10
Jul-09
Ene-09
Jul-08
Ene-08
Jul-07
Ene-07
Jul-06
Jul-05
Ene-05
Jul-04
Ene-04
Jul-03
Ene-03
Jul-02
Ene-02
Jul-01
Ene-01
-20,0%
Ene-06
23 meses de
crecimiento
ininterrumpido
-10,0%
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL
(BC) DE LA IAB 2001-2010
30.000
Expo. IAB
Impo. IAB
BC
25.011
25.000
22.702
226,4%
millones de US$
196,3%
20.000
15.000
10.000
7.662
5.000
2001
2002
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
2003
2004
2005
2006
2007
2008
LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN
26,4% DESDE 2001 HASTA 2010
2009
2010
EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS LA IAB TUVO UNA PARTICIPACION
PROMEDIO DEL 34% EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES
ARGENTINAS
PARTICIPACION EN US$
EXPORTACIONES
TOTALES ARGENTINAS
2010
US$ 67.334 M
IAB 33.7%
1º MOI 35,1%
IAB 49,1%
2º MOA 33,7%
3º PRODUCTOS PRIMARIOS
22,0%
4º COMBUSTIBLE Y ENERGIA
9,4%
TRACCIONA EL SECTOR EXPORTADOR MANUFACTURERO
CON UNA PARTICIPACION DEL 49% DEL TOTAL EXPORTADO
MERCOSUR
¾ 38.6% del comercio
Intra MERCOSUR
¾ 19,8% del comercio
MERCOSUR- UE
Principales
Competidores IAB
2010:
1.Estados Unidos
2.Alemania
3.Francia
4.Brasil
Principales Destinos IAB:
1.Brasil (8,7%)
2.Países Bajos (6,9%)
3.España (5,5%)
4.India (5,0%)
5. Italia (4,8%)
Total de destinos: 212
5.China
6.Bélgica
7.Italia
8.Canadá
9.Tailandia
10.ARGENTINA
RANKING MUNDIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS
1º Puesto Exportador
2 al 5º Puesto Exportador
Alfajores
Limón fresco, aceite esencial y jugo
concentrado
Aceite de soja
Yerba mate
Mosto de uva
Aceitunas de mesa
Miel
Aceite de girasol
Leche en polvo entera
1º Puesto Productor
Aceitunas de mesa
Arandanos
Miel
Vinos
Carne vacuna
Leche en polvo entera
Caramelos
Limón Fresco y aceite esencial
Yerba mate
2 al 5 º Puesto Productor
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas
congeladas y levaduras
Exportaciones por rubros de la IAB % de
participación - 2010
18,8%
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Pescados, crustáceos y moluscos
Frutos comestibles
Lácteos, huevos y miel
Preparados de frutas y verduras
Vino
34,7%
5,1%
6,4%
7,1%
8,1%
10,8%
9,0%
Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.)
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
ESTRUCTURA¹
GRANDE
268
MEDIANA
683
PEQUEÑA
4.488
EMPRESAS
AYB
1.086
MICROEMPRESAS*
2.451
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas
* Incluye 873 empresas sin ventas informadas
RESUMEN EJECUTIVO
CONCEPTO
Producción (índice físico)
2010 vs 2009
ene-sep 2011 vs
ene-sep 2010
4,9%
4,0%
1,3%
32,2%
Exportaciones IAB en
volumen
2,2%
8,0%
Exportaciones totales de
Argentina en valor
23,0%
25,0%
Importaciones IAB en
valor
35,9%
22,1%
Importaciones IAB en
volumen
22,1%
5,5%
Importaciones totales
Argentinas en valor
45,5%
36,5%
Exportaciones IAB en
valor
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
DE ENTRE RIOS
9 PBG: La industria alimenticia representa un 44%
respecto del total industrial.
La actividad frigorífica
(fundamentalmente avícola) con un
23%
La actividad molinera
(principalmente arrocera y de
alimentos balanceados) con un
14%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
DE ENTRE RIOS
9 La IAB abarca el 57.5% del total de puestos de trabajo
del sector manufacturero provincial
9 Aproximadamente 10.592
puestos de trabajo
2% de los puesto de
trabajo IAB nacional
SERVICIOS
DEPARTAMENTOS TÉCNICOS
COPAL cuenta con 9 departamentos vinculados a las siguientes áreas de interés:
• Asuntos Institucionales y Comunicación
• Asuntos Laborales
•Comercio Exterior
•Comercio Interior
•Economía y Desarrollo Regional
•Normativa Alimentaria
•Política Fiscal y Tributaria
• PyMe
• Sustentabilidad y Política Ambiental
SERVICIOS
™ COORDINACION DE ACCIONES con organismos públicos como
los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Trabajo, Agricultura y Salud
™ GESTIONES ante organismos:
™ ORGANIZACIÓN de charlas informativas y cursos de capacitación de
interés del sector
Algunos productos
-Presentación de Programas y/o fuentes de financiamiento
- Charlas con responsables de áreas
- Cursos de capacitación sobre temas de interés de la industria
SERVICIOS
Asistencia Técnica y Comercial
PROGRAMA DE CALIDAD:
Fin 1º etapa: 15 empresas
Inicio 2º etapa: 20 empresas
NU
O
EV
25 empresas en
10 provincias
RED INSTITUCIONAL LOCAL
DE LA PLATAFORMA DE
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA: adhesión.
Colaboración en la detección de
las primeras demandas.
FERIAS
ANUGA: organización.
Asisten 5 Pymes
ESTUDIO DE MERCADO:
Venezuela y Canal de
cruceros
Perfil del proyecto
elaborado. Concurso de
consultoras
SERVICIOS
™ GENERACIÓN de información técnica y económica
Algunos productos
-Informativo digital
- Boletín Mensual
-Guía de Trámites
- Noticias de prensa diarias
- Normativa alimentaria Nacional disponible
- Atención telefónica y personalizada
-Sito Web con sección exclusiva para socios: www.copal.com.ar
™ ASISTENCIA
técnica y comercial:
Algunos productos
- Consorcio de exportación
- Participación en Ferias y Misiones Comerciales
- Programa permanente de Capacitación para socios
- Organización y promoción de Rondas de Negocios
- Descuentos en Maestrías y Posgrados
- Programa de Calidad
- Estudio de Mercado
- Oferta especifica para PyMes:
Foro PyMe
Ventanilla PyMe
SERVICIOS – Ventanilla PyMe
COPAL – SEPyMe
Ventanilla PyMe
Formulación y
gestión de
proyectos
Convenio de gestión
PACC
‰ Asesoramiento sobre los distintos instrumentos
‰ Asesorar en la formulación y presentación de proyectos
‰Recibir los proyectos
‰ Intermediar entre la empresa y la UEP
‰ Seguimiento y gestión de los proyectos (en su implementación y evaluación)
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
WWW.COPAL.ORG.AR
TEL: +54-11-4311-3006
INSTITUCIONAL@COPAL.ORG.AR